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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:53:08
京东方交流纪要!
问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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京东方A
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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北方铜业
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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华能国际
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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绝不追高的老司机
2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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绝不追高的老司机
2024-04-02 07:00:23
OFC2024大会光模块新品梳理!
新易盛 基于单波212Gb/s VCSEL的多模光模块 100G SFP112系列光模块产品 中际旭创 800G/1.6T硅光模块解决方案:1.6T-LPO-DR8 OSFP模 块,硅光800G-ZR OSFP相千模块 800G可插拔相干光学器件 800G ZR/ZR+光模块 与Marvel联合演示800G-DR4+OSFP 与MACOM联合演示800G-LPO-2xDR4和800G-LPO-2xFR4OSFP 光迅科技 发布MEMS系列最新产品OCS全光交换机 10G Tunable SFP+
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绝不追高的老司机
2024-04-01 17:16:11
分享《养家心法》的全文注释!(四)
主流支流次主流非主流之说 1.主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。(最牛逼的,例如整个人工智能) 2.支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。(主流下的分支例如算力cpoaigc等等) 3.次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。(例如23年上半年人工智能同期的中特估) 4.非主流,时间短,但是因为
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金盾股份
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绝不追高的老司机
2024-04-01 17:14:56
分享《养家心法》的全文注释!(三)
对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?请指教。 1.柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。(连板溢价率,反包溢价率等统计) 2.本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。(进正反馈和负反馈方向) 3.以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生
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绝不追高的老司机
2024-04-01 17:13:48
分享《养家心法》的全文注释!(二)
热点具有扩散性 1. 把握好热点,即使大盘掉头向下,个股也有机会规避风险。(大盘往下杀,可能是权重使然,但是题材股也有机会成为赚钱效应聚焦的点,大盘暴跌做人气股的超跌反弹,也是能赚钱的) 2. 热点会轮动和扩散,走一步看一步。(不知道是热点间的轮动,还是热点横向扩散挖掘) 买股需要逻辑 都不知道炒什么,谁涨的牛就跟谁没错(市场选择出来强的) 我觉得,买涨的牛的股票,至少也要有个逻辑吧,虽然说行情好了,大部分股票是涨的,但是要是买了个高位补跌的,不光踏空还亏钱,就太悲催了。(至少要对市场有基本的理
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绝不追高的老司机
2024-04-01 17:12:13
分享《养家心法》的全文注释!(一)
养家心法 追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。(注:崩溃不是一蹴而就的,不是突发的,而是不利因素和细节一天一天累积,最后在压死骆驼最后一根稻草之下集体崩溃。我们每天复盘发现这些不利因素和细节的时候,就要开始警惕,开始收缩仓位,可能放弃一些风险偏好较高的交易机会)
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绝不追高的老司机
2024-04-01 08:18:19
新兴装备:人形机器人+低空经济+低位+主业改善
新兴装备:人形机器人+低空经济+主业改善三重贝塔叠加的低位股 #人形机器人:受益于英伟达生态,有望加速落地 3月19日,英伟达GTC24大会发布其在机器人、生成式AI等领域的突破,重金投入打造机器人通用大模型,机器人整机厂商有望充分受益英伟达的开源平台,加速产品落地。新兴装备23年底已完成第一代旋转+直线执行器,预计24年推出双足机器人整机。研发团队国内最强(北理工黄强教授团队领衔),有望成为A股人形机器人第一股。 #军工预期持续改善,主业向好 24年军工FF对板块影响逐步减弱,公司是机载武器随
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绝不追高的老司机
2024-04-01 08:16:36
智慧交通提速正当时!
事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长主持召开部务会,传达中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近期,深圳采购华为5.5G通感一体技术的智能路灯,不需要额外安装北斗
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绝不追高的老司机
2024-04-01 08:15:02
AI手机产业链的最新梳理
A股共有135家AI手机相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元,归母净利润共837.12亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,28家上市公司营业收入超100亿,96家上市公司营业收入超十亿。 AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。 零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等; 手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等; 手机数据公司主要
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绝不追高的老司机
2024-03-28 17:52:39
国产AI游戏即将推出!
昆仑万维旗下的《Club Koala》是一款即将在4月12日推出的游戏,它允许玩家创建自己的梦想世界。这个游戏充满了AI角色、迷你游戏和AI生成的音乐,是一个岛屿天堂。 在游戏中,玩家可以在Home Island中创造自己的虚拟形象,建造和装饰自己的岛屿和房屋。此外,游戏还引入了AI NPC,这些AI NPC通过atom系统控制NPC的行为,它们拥有自我意识,会自主制定日程并执行,对突发行为作出反应。 《Club Koala》的一大核心组成部分就是游戏编辑器——Koala Editor。Koal
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昆仑万维
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万兴科技
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绝不追高的老司机
2024-03-26 08:36:27
3月整车市场跟踪调研纪要(涉及比亚迪、理想、长安等)
问:国内整车市场情况如何? 答:通过对终端零售、交付和订单数据的持续高频率跟踪,分析了车企订单情况,特别是核心车企的周度订单数据。从3月份第一周的数据看,尽管整体交付量同比去年下滑超过25%,但边际好转明显,特别是新能源车交付量同比增长约40%,渗透率达到历史高位。 问:当前国内市场的主要亮点有哪些?对于当前新能源市场的担忧主要体现在哪些方面? 答:市场呈现三个主要亮点:一是总量边际改善明显,整体趋势稳定增长;二是核心车企同比增速超过30%,其中比亚迪、理想和长安表现突出;三是新能源渗透率接近5
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2024-04-10 08:53:08
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问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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OFC2024大会光模块新品梳理!
新易盛 基于单波212Gb/s VCSEL的多模光模块 100G SFP112系列光模块产品 中际旭创 800G/1.6T硅光模块解决方案:1.6T-LPO-DR8 OSFP模 块,硅光800G-ZR OSFP相千模块 800G可插拔相干光学器件 800G ZR/ZR+光模块 与Marvel联合演示800G-DR4+OSFP 与MACOM联合演示800G-LPO-2xDR4和800G-LPO-2xFR4OSFP 光迅科技 发布MEMS系列最新产品OCS全光交换机 10G Tunable SFP+
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主流支流次主流非主流之说 1.主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。(最牛逼的,例如整个人工智能) 2.支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。(主流下的分支例如算力cpoaigc等等) 3.次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。(例如23年上半年人工智能同期的中特估) 4.非主流,时间短,但是因为
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对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?请指教。 1.柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。(连板溢价率,反包溢价率等统计) 2.本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。(进正反馈和负反馈方向) 3.以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生
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热点具有扩散性 1. 把握好热点,即使大盘掉头向下,个股也有机会规避风险。(大盘往下杀,可能是权重使然,但是题材股也有机会成为赚钱效应聚焦的点,大盘暴跌做人气股的超跌反弹,也是能赚钱的) 2. 热点会轮动和扩散,走一步看一步。(不知道是热点间的轮动,还是热点横向扩散挖掘) 买股需要逻辑 都不知道炒什么,谁涨的牛就跟谁没错(市场选择出来强的) 我觉得,买涨的牛的股票,至少也要有个逻辑吧,虽然说行情好了,大部分股票是涨的,但是要是买了个高位补跌的,不光踏空还亏钱,就太悲催了。(至少要对市场有基本的理
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养家心法 追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。(注:崩溃不是一蹴而就的,不是突发的,而是不利因素和细节一天一天累积,最后在压死骆驼最后一根稻草之下集体崩溃。我们每天复盘发现这些不利因素和细节的时候,就要开始警惕,开始收缩仓位,可能放弃一些风险偏好较高的交易机会)
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新兴装备:人形机器人+低空经济+低位+主业改善
新兴装备:人形机器人+低空经济+主业改善三重贝塔叠加的低位股 #人形机器人:受益于英伟达生态,有望加速落地 3月19日,英伟达GTC24大会发布其在机器人、生成式AI等领域的突破,重金投入打造机器人通用大模型,机器人整机厂商有望充分受益英伟达的开源平台,加速产品落地。新兴装备23年底已完成第一代旋转+直线执行器,预计24年推出双足机器人整机。研发团队国内最强(北理工黄强教授团队领衔),有望成为A股人形机器人第一股。 #军工预期持续改善,主业向好 24年军工FF对板块影响逐步减弱,公司是机载武器随
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智慧交通提速正当时!
事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长主持召开部务会,传达中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近期,深圳采购华为5.5G通感一体技术的智能路灯,不需要额外安装北斗
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AI手机产业链的最新梳理
A股共有135家AI手机相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元,归母净利润共837.12亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,28家上市公司营业收入超100亿,96家上市公司营业收入超十亿。 AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。 零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等; 手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等; 手机数据公司主要
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2024-03-28 17:52:39
国产AI游戏即将推出!
昆仑万维旗下的《Club Koala》是一款即将在4月12日推出的游戏,它允许玩家创建自己的梦想世界。这个游戏充满了AI角色、迷你游戏和AI生成的音乐,是一个岛屿天堂。 在游戏中,玩家可以在Home Island中创造自己的虚拟形象,建造和装饰自己的岛屿和房屋。此外,游戏还引入了AI NPC,这些AI NPC通过atom系统控制NPC的行为,它们拥有自我意识,会自主制定日程并执行,对突发行为作出反应。 《Club Koala》的一大核心组成部分就是游戏编辑器——Koala Editor。Koal
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3月整车市场跟踪调研纪要(涉及比亚迪、理想、长安等)
问:国内整车市场情况如何? 答:通过对终端零售、交付和订单数据的持续高频率跟踪,分析了车企订单情况,特别是核心车企的周度订单数据。从3月份第一周的数据看,尽管整体交付量同比去年下滑超过25%,但边际好转明显,特别是新能源车交付量同比增长约40%,渗透率达到历史高位。 问:当前国内市场的主要亮点有哪些?对于当前新能源市场的担忧主要体现在哪些方面? 答:市场呈现三个主要亮点:一是总量边际改善明显,整体趋势稳定增长;二是核心车企同比增速超过30%,其中比亚迪、理想和长安表现突出;三是新能源渗透率接近5
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京东方交流纪要!
问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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2024-04-02 07:00:23
OFC2024大会光模块新品梳理!
新易盛 基于单波212Gb/s VCSEL的多模光模块 100G SFP112系列光模块产品 中际旭创 800G/1.6T硅光模块解决方案:1.6T-LPO-DR8 OSFP模 块,硅光800G-ZR OSFP相千模块 800G可插拔相干光学器件 800G ZR/ZR+光模块 与Marvel联合演示800G-DR4+OSFP 与MACOM联合演示800G-LPO-2xDR4和800G-LPO-2xFR4OSFP 光迅科技 发布MEMS系列最新产品OCS全光交换机 10G Tunable SFP+
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2024-04-01 17:16:11
分享《养家心法》的全文注释!(四)
主流支流次主流非主流之说 1.主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。(最牛逼的,例如整个人工智能) 2.支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。(主流下的分支例如算力cpoaigc等等) 3.次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。(例如23年上半年人工智能同期的中特估) 4.非主流,时间短,但是因为
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分享《养家心法》的全文注释!(三)
对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?请指教。 1.柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。(连板溢价率,反包溢价率等统计) 2.本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。(进正反馈和负反馈方向) 3.以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生
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分享《养家心法》的全文注释!(二)
热点具有扩散性 1. 把握好热点,即使大盘掉头向下,个股也有机会规避风险。(大盘往下杀,可能是权重使然,但是题材股也有机会成为赚钱效应聚焦的点,大盘暴跌做人气股的超跌反弹,也是能赚钱的) 2. 热点会轮动和扩散,走一步看一步。(不知道是热点间的轮动,还是热点横向扩散挖掘) 买股需要逻辑 都不知道炒什么,谁涨的牛就跟谁没错(市场选择出来强的) 我觉得,买涨的牛的股票,至少也要有个逻辑吧,虽然说行情好了,大部分股票是涨的,但是要是买了个高位补跌的,不光踏空还亏钱,就太悲催了。(至少要对市场有基本的理
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2024-04-01 17:12:13
分享《养家心法》的全文注释!(一)
养家心法 追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。(注:崩溃不是一蹴而就的,不是突发的,而是不利因素和细节一天一天累积,最后在压死骆驼最后一根稻草之下集体崩溃。我们每天复盘发现这些不利因素和细节的时候,就要开始警惕,开始收缩仓位,可能放弃一些风险偏好较高的交易机会)
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2024-04-01 08:18:19
新兴装备:人形机器人+低空经济+低位+主业改善
新兴装备:人形机器人+低空经济+主业改善三重贝塔叠加的低位股 #人形机器人:受益于英伟达生态,有望加速落地 3月19日,英伟达GTC24大会发布其在机器人、生成式AI等领域的突破,重金投入打造机器人通用大模型,机器人整机厂商有望充分受益英伟达的开源平台,加速产品落地。新兴装备23年底已完成第一代旋转+直线执行器,预计24年推出双足机器人整机。研发团队国内最强(北理工黄强教授团队领衔),有望成为A股人形机器人第一股。 #军工预期持续改善,主业向好 24年军工FF对板块影响逐步减弱,公司是机载武器随
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2024-04-01 08:16:36
智慧交通提速正当时!
事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长主持召开部务会,传达中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近期,深圳采购华为5.5G通感一体技术的智能路灯,不需要额外安装北斗
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2024-04-01 08:15:02
AI手机产业链的最新梳理
A股共有135家AI手机相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元,归母净利润共837.12亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,28家上市公司营业收入超100亿,96家上市公司营业收入超十亿。 AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。 零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等; 手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等; 手机数据公司主要
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2024-03-28 17:52:39
国产AI游戏即将推出!
昆仑万维旗下的《Club Koala》是一款即将在4月12日推出的游戏,它允许玩家创建自己的梦想世界。这个游戏充满了AI角色、迷你游戏和AI生成的音乐,是一个岛屿天堂。 在游戏中,玩家可以在Home Island中创造自己的虚拟形象,建造和装饰自己的岛屿和房屋。此外,游戏还引入了AI NPC,这些AI NPC通过atom系统控制NPC的行为,它们拥有自我意识,会自主制定日程并执行,对突发行为作出反应。 《Club Koala》的一大核心组成部分就是游戏编辑器——Koala Editor。Koal
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2024-03-26 08:36:27
3月整车市场跟踪调研纪要(涉及比亚迪、理想、长安等)
问:国内整车市场情况如何? 答:通过对终端零售、交付和订单数据的持续高频率跟踪,分析了车企订单情况,特别是核心车企的周度订单数据。从3月份第一周的数据看,尽管整体交付量同比去年下滑超过25%,但边际好转明显,特别是新能源车交付量同比增长约40%,渗透率达到历史高位。 问:当前国内市场的主要亮点有哪些?对于当前新能源市场的担忧主要体现在哪些方面? 答:市场呈现三个主要亮点:一是总量边际改善明显,整体趋势稳定增长;二是核心车企同比增速超过30%,其中比亚迪、理想和长安表现突出;三是新能源渗透率接近5
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问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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新易盛 基于单波212Gb/s VCSEL的多模光模块 100G SFP112系列光模块产品 中际旭创 800G/1.6T硅光模块解决方案:1.6T-LPO-DR8 OSFP模 块,硅光800G-ZR OSFP相千模块 800G可插拔相干光学器件 800G ZR/ZR+光模块 与Marvel联合演示800G-DR4+OSFP 与MACOM联合演示800G-LPO-2xDR4和800G-LPO-2xFR4OSFP 光迅科技 发布MEMS系列最新产品OCS全光交换机 10G Tunable SFP+
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主流支流次主流非主流之说 1.主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。(最牛逼的,例如整个人工智能) 2.支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。(主流下的分支例如算力cpoaigc等等) 3.次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。(例如23年上半年人工智能同期的中特估) 4.非主流,时间短,但是因为
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对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?请指教。 1.柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。(连板溢价率,反包溢价率等统计) 2.本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。(进正反馈和负反馈方向) 3.以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生
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热点具有扩散性 1. 把握好热点,即使大盘掉头向下,个股也有机会规避风险。(大盘往下杀,可能是权重使然,但是题材股也有机会成为赚钱效应聚焦的点,大盘暴跌做人气股的超跌反弹,也是能赚钱的) 2. 热点会轮动和扩散,走一步看一步。(不知道是热点间的轮动,还是热点横向扩散挖掘) 买股需要逻辑 都不知道炒什么,谁涨的牛就跟谁没错(市场选择出来强的) 我觉得,买涨的牛的股票,至少也要有个逻辑吧,虽然说行情好了,大部分股票是涨的,但是要是买了个高位补跌的,不光踏空还亏钱,就太悲催了。(至少要对市场有基本的理
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养家心法 追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。(注:崩溃不是一蹴而就的,不是突发的,而是不利因素和细节一天一天累积,最后在压死骆驼最后一根稻草之下集体崩溃。我们每天复盘发现这些不利因素和细节的时候,就要开始警惕,开始收缩仓位,可能放弃一些风险偏好较高的交易机会)
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新兴装备:人形机器人+低空经济+低位+主业改善
新兴装备:人形机器人+低空经济+主业改善三重贝塔叠加的低位股 #人形机器人:受益于英伟达生态,有望加速落地 3月19日,英伟达GTC24大会发布其在机器人、生成式AI等领域的突破,重金投入打造机器人通用大模型,机器人整机厂商有望充分受益英伟达的开源平台,加速产品落地。新兴装备23年底已完成第一代旋转+直线执行器,预计24年推出双足机器人整机。研发团队国内最强(北理工黄强教授团队领衔),有望成为A股人形机器人第一股。 #军工预期持续改善,主业向好 24年军工FF对板块影响逐步减弱,公司是机载武器随
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事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长主持召开部务会,传达中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近期,深圳采购华为5.5G通感一体技术的智能路灯,不需要额外安装北斗
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AI手机产业链的最新梳理
A股共有135家AI手机相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元,归母净利润共837.12亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,28家上市公司营业收入超100亿,96家上市公司营业收入超十亿。 AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。 零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等; 手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等; 手机数据公司主要
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国产AI游戏即将推出!
昆仑万维旗下的《Club Koala》是一款即将在4月12日推出的游戏,它允许玩家创建自己的梦想世界。这个游戏充满了AI角色、迷你游戏和AI生成的音乐,是一个岛屿天堂。 在游戏中,玩家可以在Home Island中创造自己的虚拟形象,建造和装饰自己的岛屿和房屋。此外,游戏还引入了AI NPC,这些AI NPC通过atom系统控制NPC的行为,它们拥有自我意识,会自主制定日程并执行,对突发行为作出反应。 《Club Koala》的一大核心组成部分就是游戏编辑器——Koala Editor。Koal
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3月整车市场跟踪调研纪要(涉及比亚迪、理想、长安等)
问:国内整车市场情况如何? 答:通过对终端零售、交付和订单数据的持续高频率跟踪,分析了车企订单情况,特别是核心车企的周度订单数据。从3月份第一周的数据看,尽管整体交付量同比去年下滑超过25%,但边际好转明显,特别是新能源车交付量同比增长约40%,渗透率达到历史高位。 问:当前国内市场的主要亮点有哪些?对于当前新能源市场的担忧主要体现在哪些方面? 答:市场呈现三个主要亮点:一是总量边际改善明显,整体趋势稳定增长;二是核心车企同比增速超过30%,其中比亚迪、理想和长安表现突出;三是新能源渗透率接近5
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问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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北方铜业
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东方锆业
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2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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华能国际
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华电国际
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国电电力
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2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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诺德股份
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中一科技
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2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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ST天邦
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神农集团
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2024-04-02 07:00:23
OFC2024大会光模块新品梳理!
新易盛 基于单波212Gb/s VCSEL的多模光模块 100G SFP112系列光模块产品 中际旭创 800G/1.6T硅光模块解决方案:1.6T-LPO-DR8 OSFP模 块,硅光800G-ZR OSFP相千模块 800G可插拔相干光学器件 800G ZR/ZR+光模块 与Marvel联合演示800G-DR4+OSFP 与MACOM联合演示800G-LPO-2xDR4和800G-LPO-2xFR4OSFP 光迅科技 发布MEMS系列最新产品OCS全光交换机 10G Tunable SFP+
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光迅科技
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2024-04-01 17:16:11
分享《养家心法》的全文注释!(四)
主流支流次主流非主流之说 1.主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。(最牛逼的,例如整个人工智能) 2.支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。(主流下的分支例如算力cpoaigc等等) 3.次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。(例如23年上半年人工智能同期的中特估) 4.非主流,时间短,但是因为
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金盾股份
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2024-04-01 17:14:56
分享《养家心法》的全文注释!(三)
对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?请指教。 1.柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。(连板溢价率,反包溢价率等统计) 2.本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。(进正反馈和负反馈方向) 3.以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生
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2024-04-01 17:13:48
分享《养家心法》的全文注释!(二)
热点具有扩散性 1. 把握好热点,即使大盘掉头向下,个股也有机会规避风险。(大盘往下杀,可能是权重使然,但是题材股也有机会成为赚钱效应聚焦的点,大盘暴跌做人气股的超跌反弹,也是能赚钱的) 2. 热点会轮动和扩散,走一步看一步。(不知道是热点间的轮动,还是热点横向扩散挖掘) 买股需要逻辑 都不知道炒什么,谁涨的牛就跟谁没错(市场选择出来强的) 我觉得,买涨的牛的股票,至少也要有个逻辑吧,虽然说行情好了,大部分股票是涨的,但是要是买了个高位补跌的,不光踏空还亏钱,就太悲催了。(至少要对市场有基本的理
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2024-04-01 17:12:13
分享《养家心法》的全文注释!(一)
养家心法 追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。(注:崩溃不是一蹴而就的,不是突发的,而是不利因素和细节一天一天累积,最后在压死骆驼最后一根稻草之下集体崩溃。我们每天复盘发现这些不利因素和细节的时候,就要开始警惕,开始收缩仓位,可能放弃一些风险偏好较高的交易机会)
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2024-04-01 08:18:19
新兴装备:人形机器人+低空经济+低位+主业改善
新兴装备:人形机器人+低空经济+主业改善三重贝塔叠加的低位股 #人形机器人:受益于英伟达生态,有望加速落地 3月19日,英伟达GTC24大会发布其在机器人、生成式AI等领域的突破,重金投入打造机器人通用大模型,机器人整机厂商有望充分受益英伟达的开源平台,加速产品落地。新兴装备23年底已完成第一代旋转+直线执行器,预计24年推出双足机器人整机。研发团队国内最强(北理工黄强教授团队领衔),有望成为A股人形机器人第一股。 #军工预期持续改善,主业向好 24年军工FF对板块影响逐步减弱,公司是机载武器随
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2024-04-01 08:16:36
智慧交通提速正当时!
事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长主持召开部务会,传达中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近期,深圳采购华为5.5G通感一体技术的智能路灯,不需要额外安装北斗
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2024-04-01 08:15:02
AI手机产业链的最新梳理
A股共有135家AI手机相关上市公司,2023年前三季度营业收入合计21392.55亿元,归母净利润共837.12亿元。其中,5家上市公司营业收入超千亿,28家上市公司营业收入超100亿,96家上市公司营业收入超十亿。 AI手机产业链包含零部件、手机散热、手机数据、摄像头、屏幕、折叠屏、星闪等环节。 零部件公司主要包括凯格精机、福蓉科技、力芯微、思泉新材、歌尔股份、蓝思科技等; 手机散热公司主要包括中石科技、中英科技、杰美特、福莱新材、道明光学、德尔未来、力合科创、博威合金等; 手机数据公司主要
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2024-03-28 17:52:39
国产AI游戏即将推出!
昆仑万维旗下的《Club Koala》是一款即将在4月12日推出的游戏,它允许玩家创建自己的梦想世界。这个游戏充满了AI角色、迷你游戏和AI生成的音乐,是一个岛屿天堂。 在游戏中,玩家可以在Home Island中创造自己的虚拟形象,建造和装饰自己的岛屿和房屋。此外,游戏还引入了AI NPC,这些AI NPC通过atom系统控制NPC的行为,它们拥有自我意识,会自主制定日程并执行,对突发行为作出反应。 《Club Koala》的一大核心组成部分就是游戏编辑器——Koala Editor。Koal
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2024-03-26 08:36:27
3月整车市场跟踪调研纪要(涉及比亚迪、理想、长安等)
问:国内整车市场情况如何? 答:通过对终端零售、交付和订单数据的持续高频率跟踪,分析了车企订单情况,特别是核心车企的周度订单数据。从3月份第一周的数据看,尽管整体交付量同比去年下滑超过25%,但边际好转明显,特别是新能源车交付量同比增长约40%,渗透率达到历史高位。 问:当前国内市场的主要亮点有哪些?对于当前新能源市场的担忧主要体现在哪些方面? 答:市场呈现三个主要亮点:一是总量边际改善明显,整体趋势稳定增长;二是核心车企同比增速超过30%,其中比亚迪、理想和长安表现突出;三是新能源渗透率接近5
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