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炒股19年，盈利17年，再赚20年，方可退休也🫣🫣🫣

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绝不追高的老司机

2024-08-10 15:00:49

日本首次发布“巨大地震警报”，下周CIS传感器卷土重来！

史上首次！日本发布“巨大地震警报” 鲁中晨报 2024-08-10 09:47鲁中晨报社官方账号关注 8月8日下午日本宫崎县附近海域发生7.1级地震日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警 ▲地震发生后，警察在一栋危房前指挥虽然由于震源深此次地震并未造成太大影响但由于担心影响附近的南海海槽在地震发生后日本气象厅发布了 “日本南海海槽地震临时情报 ——巨大地震注意报” 这是日本气象厅有史以来发出的首个巨大地震警报伤亡人数或超30万日本未来30年发

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绝不追高的老司机

2024-08-03 09:12:21

维生素市场风云突变：巴斯夫事故引发VA/VE价格飙升!

1. 维生素市场价格变化 •维生素A（VA）价格变化：截止到7月31日，维生素A的市场均价约为125元每公斤，较年初上涨81%，较去年价格底部上涨82%。单在七月份，价格涨幅已达到43%。七月初，因巴斯夫瑞士工厂受洪水和泥石流影响关闭，维生素A的价格曾小幅上涨。到七月中旬，因市场需求不佳，价格有所回落至85到87元每公斤，但在七月下旬，由于厂家提货困难和询单量增加，价格反弹至90元甚至更高。 •维生素E（VE）价格变化：截至7月31日，维生素E的均价上涨至108元每公斤，年初以来上涨86%，较去

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2024-08-03 09:09:36

全球“黑色星期五”，A股能否熊转牛！

1.外围全部大跌，日经跌5.6%领跌。 A股跟跌，开盘就大幅低开。 2.美股已经开始交易衰退。英特尔业绩不及预期，未来盈利能力堪忧，在大规模裁员。美股大型科技公司的下跌不要理解为什么泡沫破裂专业的理解就是它们是高息周期的受益资产现在转降息了沦为受害资产罢了一个财务问题。美国将要降息了， A股有一条线就是医药：医药的逻辑是因为降息，在美联储降息背景下，医药容易拔估值；（医药和科技一样，受益于降息）。此前CXO业绩不错，迎来行业反转。短期资金高切低。【日本股市大跌解读】

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绝不追高的老司机

2024-07-26 14:32:37

网约车一骑绝尘，南京公用一蹶不振？

同花顺金融研究中心07月25日讯，有投资者向南京公用提问，董秘好，请问贵公司现在在营出租车和公交车分别多少，在经营当地处于什么水平，可否简单介绍一下，谢谢！公司回答表示，您好，公司在运出租车2100余辆，经营体量占南京市巡游出租车市场近30%，是江苏省规模最大的巡游出租车公司。公交车运营业务只涉及安徽省安庆市，目前有公交车430台，是安庆市承担城市公交出行主要单位。后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市

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绝不追高的老司机

2024-07-16 08:57:25

集成芯片，行业触底，反转开始！

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会: 近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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2024-07-16 08:55:08

上帝选中特朗普，未来上涨很靠谱！

如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响，可能与直觉相反。 1、特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债 2018-2019年，特朗普政府宣布加征关税的消息，至少有7次： 2018年3月23日：A股下跌3.4%；10年国债下行5bp 2018年5月30日：A股下跌2.5%；10年国债下行0.3bp 2018年6月19日：A股下跌3.8%；10年国债下行4bp 2018年7月11日：A股下跌1.8%；10年

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2024-07-13 09:55:23

关于萝卜快跑的深夜思考！

最近Robotaxi火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想法。 1、到底利好啥？实话说，我试乘的国内L4车里面，其实都在比较笨的堆硬件，用特斯拉那套算法迭代方案的较少，这和这些初创企业的生存环境有很大关系，去找一级的人聊聊，会知道烧了这么多年钱但始终无法商业化运营的现在，那些知名（不点名了）的robotaxi企业们缺融资到什么

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2024-07-13 09:52:16

第三轮换机浮想联翩，产业链机会若隐若现！

1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端；从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情

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2024-07-13 09:47:18

私募大佬林园最新发声：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，深圳市林园投资公司董事长林园做了一场线上直播，谈了他对于现在“A股大底”的看法，并展望了未来的机会。 “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。”他说，“我也有买入不涨的蛰伏阶段，但我一直认为A股市场处在底部，而且长期磨底，这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运？现在就是（改变命运的）机会。” 对于未来机会，林园高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司，他认为即便这些公司的估值百分位已经超过90%，但仍然具有不错的机会。“现在是买入持续盈利资产的好机会。” 另

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绝不追高的老司机

2024-06-30 17:38:39

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+

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绝不追高的老司机

2024-06-28 07:24:52

苹果链一致预期逐步形成(纪要）

【苹果链一致预期逐步形成】苹果链一致预期逐步形成，重现19-21年景气度上行周期。建议建立空间感，切勿轻易下车。拿住苹果链，快乐每一天苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。建立空间感，看一年：立讯，25年看170亿利润，30倍pe给5000亿市值鹏鼎，25年看60亿利润，30pe给2000亿市值蓝思，25年看60亿利润，3

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绝不追高的老司机

2024-06-25 16:37:45

一体成型电感强势来袭，麦捷科技能否扛起补涨大旗？

光模块（CPO）、PCB和一体成型电感，号称AI服务器的三大新增量，这三块都是元器件的组成部分，而元器件板块近期一直都排在强势板块前列。其中的CPO和PCB以前都炒作过，近期又开始炒了，而一体成型电感好像以前还没有炒作过，感觉还是一个新东西，反正技术上咱也不懂，我反正喜欢新东西，看看科普信息，看看图表，再看看资金流向，评估下来有大资金真的看好，那就摸摸鱼呗。一体成型功率电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势，成为AI服务器和智能手机登改善瞬时响应性能的关键。最新数据显示，全球预计今年将需求200

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麦捷科技
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绝不追高的老司机

2024-06-25 08:30:28

转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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贵州茅台
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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绝不追高的老司机

2024-06-25 08:28:22

小心暴雷！高质押强平风险个股名单！

周一热度：】 ①科特股-据路透社报道，羙国近日发布规则草案，将限制中国对人工智能和科技领域投资；( 容大感光、台基股份、联动科技、上海贝岭、寒武纪等） ②PCB-Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（科翔股份、满坤科技、天津普林、博敏电子、景旺电子等） ③大金融-金融稳定法草案拟二审；指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用，（中亦科技、威士顿、天晟新材、飞天诚信、兆日科技、雄

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兆日科技
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飞天诚信
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凯旺科技
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科翔股份
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星辉娱乐

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绝不追高的老司机

2024-06-23 14:17:27

全球电力大周期下的投资机遇

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？ A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电

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科力尔
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中国西电
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德业股份
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安彩高科
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日本首次发布“巨大地震警报”，下周CIS传感器卷土重来！

史上首次！日本发布“巨大地震警报” 鲁中晨报 2024-08-10 09:47鲁中晨报社官方账号关注 8月8日下午日本宫崎县附近海域发生7.1级地震日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警 ▲地震发生后，警察在一栋危房前指挥虽然由于震源深此次地震并未造成太大影响但由于担心影响附近的南海海槽在地震发生后日本气象厅发布了 “日本南海海槽地震临时情报 ——巨大地震注意报” 这是日本气象厅有史以来发出的首个巨大地震警报伤亡人数或超30万日本未来30年发

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维生素市场风云突变：巴斯夫事故引发VA/VE价格飙升!

1. 维生素市场价格变化 •维生素A（VA）价格变化：截止到7月31日，维生素A的市场均价约为125元每公斤，较年初上涨81%，较去年价格底部上涨82%。单在七月份，价格涨幅已达到43%。七月初，因巴斯夫瑞士工厂受洪水和泥石流影响关闭，维生素A的价格曾小幅上涨。到七月中旬，因市场需求不佳，价格有所回落至85到87元每公斤，但在七月下旬，由于厂家提货困难和询单量增加，价格反弹至90元甚至更高。 •维生素E（VE）价格变化：截至7月31日，维生素E的均价上涨至108元每公斤，年初以来上涨86%，较去

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全球“黑色星期五”，A股能否熊转牛！

1.外围全部大跌，日经跌5.6%领跌。 A股跟跌，开盘就大幅低开。 2.美股已经开始交易衰退。英特尔业绩不及预期，未来盈利能力堪忧，在大规模裁员。美股大型科技公司的下跌不要理解为什么泡沫破裂专业的理解就是它们是高息周期的受益资产现在转降息了沦为受害资产罢了一个财务问题。美国将要降息了， A股有一条线就是医药：医药的逻辑是因为降息，在美联储降息背景下，医药容易拔估值；（医药和科技一样，受益于降息）。此前CXO业绩不错，迎来行业反转。短期资金高切低。【日本股市大跌解读】

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网约车一骑绝尘，南京公用一蹶不振？

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集成芯片，行业触底，反转开始！

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会: 近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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上帝选中特朗普，未来上涨很靠谱！

如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响，可能与直觉相反。 1、特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债 2018-2019年，特朗普政府宣布加征关税的消息，至少有7次： 2018年3月23日：A股下跌3.4%；10年国债下行5bp 2018年5月30日：A股下跌2.5%；10年国债下行0.3bp 2018年6月19日：A股下跌3.8%；10年国债下行4bp 2018年7月11日：A股下跌1.8%；10年

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最近Robotaxi火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想法。 1、到底利好啥？实话说，我试乘的国内L4车里面，其实都在比较笨的堆硬件，用特斯拉那套算法迭代方案的较少，这和这些初创企业的生存环境有很大关系，去找一级的人聊聊，会知道烧了这么多年钱但始终无法商业化运营的现在，那些知名（不点名了）的robotaxi企业们缺融资到什么

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1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端；从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情

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私募大佬林园最新发声：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，深圳市林园投资公司董事长林园做了一场线上直播，谈了他对于现在“A股大底”的看法，并展望了未来的机会。 “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。”他说，“我也有买入不涨的蛰伏阶段，但我一直认为A股市场处在底部，而且长期磨底，这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运？现在就是（改变命运的）机会。” 对于未来机会，林园高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司，他认为即便这些公司的估值百分位已经超过90%，但仍然具有不错的机会。“现在是买入持续盈利资产的好机会。” 另

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稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+

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【苹果链一致预期逐步形成】苹果链一致预期逐步形成，重现19-21年景气度上行周期。建议建立空间感，切勿轻易下车。拿住苹果链，快乐每一天苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。建立空间感，看一年：立讯，25年看170亿利润，30倍pe给5000亿市值鹏鼎，25年看60亿利润，30pe给2000亿市值蓝思，25年看60亿利润，3

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一体成型电感强势来袭，麦捷科技能否扛起补涨大旗？

光模块（CPO）、PCB和一体成型电感，号称AI服务器的三大新增量，这三块都是元器件的组成部分，而元器件板块近期一直都排在强势板块前列。其中的CPO和PCB以前都炒作过，近期又开始炒了，而一体成型电感好像以前还没有炒作过，感觉还是一个新东西，反正技术上咱也不懂，我反正喜欢新东西，看看科普信息，看看图表，再看看资金流向，评估下来有大资金真的看好，那就摸摸鱼呗。一体成型功率电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势，成为AI服务器和智能手机登改善瞬时响应性能的关键。最新数据显示，全球预计今年将需求200

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2024-06-25 08:30:28

转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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2024-06-25 08:28:22

小心暴雷！高质押强平风险个股名单！

周一热度：】 ①科特股-据路透社报道，羙国近日发布规则草案，将限制中国对人工智能和科技领域投资；( 容大感光、台基股份、联动科技、上海贝岭、寒武纪等） ②PCB-Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（科翔股份、满坤科技、天津普林、博敏电子、景旺电子等） ③大金融-金融稳定法草案拟二审；指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用，（中亦科技、威士顿、天晟新材、飞天诚信、兆日科技、雄

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2024-06-23 14:17:27

全球电力大周期下的投资机遇

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？ A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电

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绝不追高的老司机

2024-08-10 15:00:49

日本首次发布“巨大地震警报”，下周CIS传感器卷土重来！

史上首次！日本发布“巨大地震警报” 鲁中晨报 2024-08-10 09:47鲁中晨报社官方账号关注 8月8日下午日本宫崎县附近海域发生7.1级地震日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警 ▲地震发生后，警察在一栋危房前指挥虽然由于震源深此次地震并未造成太大影响但由于担心影响附近的南海海槽在地震发生后日本气象厅发布了 “日本南海海槽地震临时情报 ——巨大地震注意报” 这是日本气象厅有史以来发出的首个巨大地震警报伤亡人数或超30万日本未来30年发

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2024-08-03 09:12:21

维生素市场风云突变：巴斯夫事故引发VA/VE价格飙升!

1. 维生素市场价格变化 •维生素A（VA）价格变化：截止到7月31日，维生素A的市场均价约为125元每公斤，较年初上涨81%，较去年价格底部上涨82%。单在七月份，价格涨幅已达到43%。七月初，因巴斯夫瑞士工厂受洪水和泥石流影响关闭，维生素A的价格曾小幅上涨。到七月中旬，因市场需求不佳，价格有所回落至85到87元每公斤，但在七月下旬，由于厂家提货困难和询单量增加，价格反弹至90元甚至更高。 •维生素E（VE）价格变化：截至7月31日，维生素E的均价上涨至108元每公斤，年初以来上涨86%，较去

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2024-08-03 09:09:36

全球“黑色星期五”，A股能否熊转牛！

1.外围全部大跌，日经跌5.6%领跌。 A股跟跌，开盘就大幅低开。 2.美股已经开始交易衰退。英特尔业绩不及预期，未来盈利能力堪忧，在大规模裁员。美股大型科技公司的下跌不要理解为什么泡沫破裂专业的理解就是它们是高息周期的受益资产现在转降息了沦为受害资产罢了一个财务问题。美国将要降息了， A股有一条线就是医药：医药的逻辑是因为降息，在美联储降息背景下，医药容易拔估值；（医药和科技一样，受益于降息）。此前CXO业绩不错，迎来行业反转。短期资金高切低。【日本股市大跌解读】

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2024-07-26 14:32:37

网约车一骑绝尘，南京公用一蹶不振？

同花顺金融研究中心07月25日讯，有投资者向南京公用提问，董秘好，请问贵公司现在在营出租车和公交车分别多少，在经营当地处于什么水平，可否简单介绍一下，谢谢！公司回答表示，您好，公司在运出租车2100余辆，经营体量占南京市巡游出租车市场近30%，是江苏省规模最大的巡游出租车公司。公交车运营业务只涉及安徽省安庆市，目前有公交车430台，是安庆市承担城市公交出行主要单位。后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市

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绝不追高的老司机

2024-07-16 08:57:25

集成芯片，行业触底，反转开始！

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会: 近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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2024-07-16 08:55:08

上帝选中特朗普，未来上涨很靠谱！

如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响，可能与直觉相反。 1、特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债 2018-2019年，特朗普政府宣布加征关税的消息，至少有7次： 2018年3月23日：A股下跌3.4%；10年国债下行5bp 2018年5月30日：A股下跌2.5%；10年国债下行0.3bp 2018年6月19日：A股下跌3.8%；10年国债下行4bp 2018年7月11日：A股下跌1.8%；10年

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2024-07-13 09:55:23

关于萝卜快跑的深夜思考！

最近Robotaxi火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想法。 1、到底利好啥？实话说，我试乘的国内L4车里面，其实都在比较笨的堆硬件，用特斯拉那套算法迭代方案的较少，这和这些初创企业的生存环境有很大关系，去找一级的人聊聊，会知道烧了这么多年钱但始终无法商业化运营的现在，那些知名（不点名了）的robotaxi企业们缺融资到什么

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锦江在线
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英可瑞
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2024-07-13 09:52:16

第三轮换机浮想联翩，产业链机会若隐若现！

1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端；从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情

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德赛电池
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东山精密
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2024-07-13 09:47:18

私募大佬林园最新发声：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，深圳市林园投资公司董事长林园做了一场线上直播，谈了他对于现在“A股大底”的看法，并展望了未来的机会。 “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。”他说，“我也有买入不涨的蛰伏阶段，但我一直认为A股市场处在底部，而且长期磨底，这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运？现在就是（改变命运的）机会。” 对于未来机会，林园高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司，他认为即便这些公司的估值百分位已经超过90%，但仍然具有不错的机会。“现在是买入持续盈利资产的好机会。” 另

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贵州茅台
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中国中免
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中国石油
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国电电力
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绝不追高的老司机

2024-06-30 17:38:39

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+

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深振业A
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绝不追高的老司机

2024-06-28 07:24:52

苹果链一致预期逐步形成(纪要）

【苹果链一致预期逐步形成】苹果链一致预期逐步形成，重现19-21年景气度上行周期。建议建立空间感，切勿轻易下车。拿住苹果链，快乐每一天苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。建立空间感，看一年：立讯，25年看170亿利润，30倍pe给5000亿市值鹏鼎，25年看60亿利润，30pe给2000亿市值蓝思，25年看60亿利润，3

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田中精机
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瀛通通讯
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领益智造
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2024-06-25 16:37:45

一体成型电感强势来袭，麦捷科技能否扛起补涨大旗？

光模块（CPO）、PCB和一体成型电感，号称AI服务器的三大新增量，这三块都是元器件的组成部分，而元器件板块近期一直都排在强势板块前列。其中的CPO和PCB以前都炒作过，近期又开始炒了，而一体成型电感好像以前还没有炒作过，感觉还是一个新东西，反正技术上咱也不懂，我反正喜欢新东西，看看科普信息，看看图表，再看看资金流向，评估下来有大资金真的看好，那就摸摸鱼呗。一体成型功率电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势，成为AI服务器和智能手机登改善瞬时响应性能的关键。最新数据显示，全球预计今年将需求200

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麦捷科技
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屹通新材
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美信科技
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铭普光磁

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2024-06-25 08:30:28

转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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小心暴雷！高质押强平风险个股名单！

周一热度：】 ①科特股-据路透社报道，羙国近日发布规则草案，将限制中国对人工智能和科技领域投资；( 容大感光、台基股份、联动科技、上海贝岭、寒武纪等） ②PCB-Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（科翔股份、满坤科技、天津普林、博敏电子、景旺电子等） ③大金融-金融稳定法草案拟二审；指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用，（中亦科技、威士顿、天晟新材、飞天诚信、兆日科技、雄

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全球电力大周期下的投资机遇

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？ A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电

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日本首次发布“巨大地震警报”，下周CIS传感器卷土重来！

史上首次！日本发布“巨大地震警报” 鲁中晨报 2024-08-10 09:47鲁中晨报社官方账号关注 8月8日下午日本宫崎县附近海域发生7.1级地震日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警 ▲地震发生后，警察在一栋危房前指挥虽然由于震源深此次地震并未造成太大影响但由于担心影响附近的南海海槽在地震发生后日本气象厅发布了 “日本南海海槽地震临时情报 ——巨大地震注意报” 这是日本气象厅有史以来发出的首个巨大地震警报伤亡人数或超30万日本未来30年发

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维生素市场风云突变：巴斯夫事故引发VA/VE价格飙升!

1. 维生素市场价格变化 •维生素A（VA）价格变化：截止到7月31日，维生素A的市场均价约为125元每公斤，较年初上涨81%，较去年价格底部上涨82%。单在七月份，价格涨幅已达到43%。七月初，因巴斯夫瑞士工厂受洪水和泥石流影响关闭，维生素A的价格曾小幅上涨。到七月中旬，因市场需求不佳，价格有所回落至85到87元每公斤，但在七月下旬，由于厂家提货困难和询单量增加，价格反弹至90元甚至更高。 •维生素E（VE）价格变化：截至7月31日，维生素E的均价上涨至108元每公斤，年初以来上涨86%，较去

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全球“黑色星期五”，A股能否熊转牛！

1.外围全部大跌，日经跌5.6%领跌。 A股跟跌，开盘就大幅低开。 2.美股已经开始交易衰退。英特尔业绩不及预期，未来盈利能力堪忧，在大规模裁员。美股大型科技公司的下跌不要理解为什么泡沫破裂专业的理解就是它们是高息周期的受益资产现在转降息了沦为受害资产罢了一个财务问题。美国将要降息了， A股有一条线就是医药：医药的逻辑是因为降息，在美联储降息背景下，医药容易拔估值；（医药和科技一样，受益于降息）。此前CXO业绩不错，迎来行业反转。短期资金高切低。【日本股市大跌解读】

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同花顺金融研究中心07月25日讯，有投资者向南京公用提问，董秘好，请问贵公司现在在营出租车和公交车分别多少，在经营当地处于什么水平，可否简单介绍一下，谢谢！公司回答表示，您好，公司在运出租车2100余辆，经营体量占南京市巡游出租车市场近30%，是江苏省规模最大的巡游出租车公司。公交车运营业务只涉及安徽省安庆市，目前有公交车430台，是安庆市承担城市公交出行主要单位。后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市

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集成芯片，行业触底，反转开始！

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会: 近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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上帝选中特朗普，未来上涨很靠谱！

如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响，可能与直觉相反。 1、特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债 2018-2019年，特朗普政府宣布加征关税的消息，至少有7次： 2018年3月23日：A股下跌3.4%；10年国债下行5bp 2018年5月30日：A股下跌2.5%；10年国债下行0.3bp 2018年6月19日：A股下跌3.8%；10年国债下行4bp 2018年7月11日：A股下跌1.8%；10年

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1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端；从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情

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私募大佬林园最新发声：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，深圳市林园投资公司董事长林园做了一场线上直播，谈了他对于现在“A股大底”的看法，并展望了未来的机会。 “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。”他说，“我也有买入不涨的蛰伏阶段，但我一直认为A股市场处在底部，而且长期磨底，这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运？现在就是（改变命运的）机会。” 对于未来机会，林园高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司，他认为即便这些公司的估值百分位已经超过90%，但仍然具有不错的机会。“现在是买入持续盈利资产的好机会。” 另

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稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+

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2024-06-28 07:24:52

苹果链一致预期逐步形成(纪要）

【苹果链一致预期逐步形成】苹果链一致预期逐步形成，重现19-21年景气度上行周期。建议建立空间感，切勿轻易下车。拿住苹果链，快乐每一天苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。建立空间感，看一年：立讯，25年看170亿利润，30倍pe给5000亿市值鹏鼎，25年看60亿利润，30pe给2000亿市值蓝思，25年看60亿利润，3

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2024-06-25 16:37:45

一体成型电感强势来袭，麦捷科技能否扛起补涨大旗？

光模块（CPO）、PCB和一体成型电感，号称AI服务器的三大新增量，这三块都是元器件的组成部分，而元器件板块近期一直都排在强势板块前列。其中的CPO和PCB以前都炒作过，近期又开始炒了，而一体成型电感好像以前还没有炒作过，感觉还是一个新东西，反正技术上咱也不懂，我反正喜欢新东西，看看科普信息，看看图表，再看看资金流向，评估下来有大资金真的看好，那就摸摸鱼呗。一体成型功率电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势，成为AI服务器和智能手机登改善瞬时响应性能的关键。最新数据显示，全球预计今年将需求200

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2024-06-25 08:30:28

转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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贵州茅台
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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2024-06-25 08:28:22

小心暴雷！高质押强平风险个股名单！

周一热度：】 ①科特股-据路透社报道，羙国近日发布规则草案，将限制中国对人工智能和科技领域投资；( 容大感光、台基股份、联动科技、上海贝岭、寒武纪等） ②PCB-Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（科翔股份、满坤科技、天津普林、博敏电子、景旺电子等） ③大金融-金融稳定法草案拟二审；指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用，（中亦科技、威士顿、天晟新材、飞天诚信、兆日科技、雄

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2024-06-23 14:17:27

全球电力大周期下的投资机遇

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？ A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电

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2024-08-10 15:00:49

日本首次发布“巨大地震警报”，下周CIS传感器卷土重来！

史上首次！日本发布“巨大地震警报” 鲁中晨报 2024-08-10 09:47鲁中晨报社官方账号关注 8月8日下午日本宫崎县附近海域发生7.1级地震日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警 ▲地震发生后，警察在一栋危房前指挥虽然由于震源深此次地震并未造成太大影响但由于担心影响附近的南海海槽在地震发生后日本气象厅发布了 “日本南海海槽地震临时情报 ——巨大地震注意报” 这是日本气象厅有史以来发出的首个巨大地震警报伤亡人数或超30万日本未来30年发

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思特威
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晶方科技
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盛景微

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2024-08-03 09:12:21

维生素市场风云突变：巴斯夫事故引发VA/VE价格飙升!

1. 维生素市场价格变化 •维生素A（VA）价格变化：截止到7月31日，维生素A的市场均价约为125元每公斤，较年初上涨81%，较去年价格底部上涨82%。单在七月份，价格涨幅已达到43%。七月初，因巴斯夫瑞士工厂受洪水和泥石流影响关闭，维生素A的价格曾小幅上涨。到七月中旬，因市场需求不佳，价格有所回落至85到87元每公斤，但在七月下旬，由于厂家提货困难和询单量增加，价格反弹至90元甚至更高。 •维生素E（VE）价格变化：截至7月31日，维生素E的均价上涨至108元每公斤，年初以来上涨86%，较去

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新和成
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民生健康
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花园生物
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兄弟科技
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金达威

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2024-08-03 09:09:36

全球“黑色星期五”，A股能否熊转牛！

1.外围全部大跌，日经跌5.6%领跌。 A股跟跌，开盘就大幅低开。 2.美股已经开始交易衰退。英特尔业绩不及预期，未来盈利能力堪忧，在大规模裁员。美股大型科技公司的下跌不要理解为什么泡沫破裂专业的理解就是它们是高息周期的受益资产现在转降息了沦为受害资产罢了一个财务问题。美国将要降息了， A股有一条线就是医药：医药的逻辑是因为降息，在美联储降息背景下，医药容易拔估值；（医药和科技一样，受益于降息）。此前CXO业绩不错，迎来行业反转。短期资金高切低。【日本股市大跌解读】

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深振业A
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德明利
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中国银河
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莱绅通灵

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2024-07-26 14:32:37

网约车一骑绝尘，南京公用一蹶不振？

同花顺金融研究中心07月25日讯，有投资者向南京公用提问，董秘好，请问贵公司现在在营出租车和公交车分别多少，在经营当地处于什么水平，可否简单介绍一下，谢谢！公司回答表示，您好，公司在运出租车2100余辆，经营体量占南京市巡游出租车市场近30%，是江苏省规模最大的巡游出租车公司。公交车运营业务只涉及安徽省安庆市，目前有公交车430台，是安庆市承担城市公交出行主要单位。后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市应该有强烈补涨预期！后市

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南京公用
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大众交通
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富临运业
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交运股份
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大众公用

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2024-07-16 08:57:25

集成芯片，行业触底，反转开始！

关注SoC龙头公司业绩超预期带来的修复机会: 近期，多家SoC（系统集成芯片）龙头公司发布超预期的业绩公告： 1）7月14日公告，恒玄科技预计24Q2收入8.78亿元，同比+66.76%，环比+34.5%，归母净利润1.2亿元，同比+140%，环比+329%，24Q2扣非归母净利润1.03亿元，同比+232%，环比+1044%。单季度收入/利润均创历史新高！ 2）7月14日公告，全志科技预计24Q2归母净利润0.63-0.79亿元，同比+163%-229%，环比+29%-61%；扣非0.58-0

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恒玄科技
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汉鑫科技

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2024-07-16 08:55:08

上帝选中特朗普，未来上涨很靠谱！

如果没有意外，特朗普应该成为下一任美国总统（当然，也可能有新的意外）。参考上一个特朗普任期，我们可以回顾其对中国股、债的影响，可能与直觉相反。 1、特朗普对华加征关税，必然会短期利空A股、利多中债 2018-2019年，特朗普政府宣布加征关税的消息，至少有7次： 2018年3月23日：A股下跌3.4%；10年国债下行5bp 2018年5月30日：A股下跌2.5%；10年国债下行0.3bp 2018年6月19日：A股下跌3.8%；10年国债下行4bp 2018年7月11日：A股下跌1.8%；10年

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锦江在线
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富临运业
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中芯国际
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长川科技

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2024-07-13 09:55:23

关于萝卜快跑的深夜思考！

最近Robotaxi火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想法。 1、到底利好啥？实话说，我试乘的国内L4车里面，其实都在比较笨的堆硬件，用特斯拉那套算法迭代方案的较少，这和这些初创企业的生存环境有很大关系，去找一级的人聊聊，会知道烧了这么多年钱但始终无法商业化运营的现在，那些知名（不点名了）的robotaxi企业们缺融资到什么

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富临运业
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锦江在线
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大众交通
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英可瑞
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德迈仕

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2024-07-13 09:52:16

第三轮换机浮想联翩，产业链机会若隐若现！

1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来，手机换机潮一共发生过两次：一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮；而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。第一次换机潮：需求、供给共同拉动产业链；从供给侧来看：苹果、安卓两大智能手机的迭代点燃了手机应用开发潮，各种PC应用纷纷登录手机，使手机从单一的电话、信息通信功能升级成了移动掌上电脑、移动娱乐终端；从需求侧来看：则更加无需多言，苹果商店深夜排起的长长的队伍，砸锅卖肾也要入手新款智能手机，民众对智能手机的热情

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德赛电池
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东山精密
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中石科技
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华勤技术
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歌尔股份

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2024-07-13 09:47:18

私募大佬林园最新发声：A股现在的机会比2008年大！

7月10日，深圳市林园投资公司董事长林园做了一场线上直播，谈了他对于现在“A股大底”的看法，并展望了未来的机会。 “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。”他说，“我也有买入不涨的蛰伏阶段，但我一直认为A股市场处在底部，而且长期磨底，这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运？现在就是（改变命运的）机会。” 对于未来机会，林园高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司，他认为即便这些公司的估值百分位已经超过90%，但仍然具有不错的机会。“现在是买入持续盈利资产的好机会。” 另

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贵州茅台
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中国中免
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中国石油
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国电电力
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工商银行

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2024-06-30 17:38:39

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？

稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+铜缆+芯片，铭普光磁为何表现如此不堪？稀土+电感+光通信+

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一体成型电感强势来袭，麦捷科技能否扛起补涨大旗？

光模块（CPO）、PCB和一体成型电感，号称AI服务器的三大新增量，这三块都是元器件的组成部分，而元器件板块近期一直都排在强势板块前列。其中的CPO和PCB以前都炒作过，近期又开始炒了，而一体成型电感好像以前还没有炒作过，感觉还是一个新东西，反正技术上咱也不懂，我反正喜欢新东西，看看科普信息，看看图表，再看看资金流向，评估下来有大资金真的看好，那就摸摸鱼呗。一体成型功率电感以其小型化、轻量化、低功耗等优势，成为AI服务器和智能手机登改善瞬时响应性能的关键。最新数据显示，全球预计今年将需求200

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转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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周一热度：】 ①科特股-据路透社报道，羙国近日发布规则草案，将限制中国对人工智能和科技领域投资；( 容大感光、台基股份、联动科技、上海贝岭、寒武纪等） ②PCB-Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（科翔股份、满坤科技、天津普林、博敏电子、景旺电子等） ③大金融-金融稳定法草案拟二审；指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用，（中亦科技、威士顿、天晟新材、飞天诚信、兆日科技、雄

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全球电力大周期下的投资机遇

Q: 近两年电力需求增长的宏观背景是什么？ A: 近年来，全球电力行业正经历着深刻变革，其中美国电力需求的上升趋势尤为显著。这一增长动力主要源自人工智能（AI）产业的蓬勃发展和全球产业布局的重构。AI技术的广泛应用，特别是在数据中心和加密货币挖矿领域，对电力需求产生了显著影响。同时，美国制造业因政策激励如《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》的实施，迎来了一波投资热潮，进一步促进了电力需求的增加。此外，终端电气化进程加速，尤其是建筑和交通领域的热泵及电动汽车普及，以及人口流动带来的居住需求，都对电

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