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绝不追高的老司机
2024-05-11 13:02:30
变压器:逆势大涨!
事件:变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变压器需
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扬电科技
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绝不追高的老司机
2024-05-11 12:59:52
新的爆发方向!!
最近行情轮动快,赚钱持续性差, 4.26炒证券, 4.29炒房地产, 4.30炒合成生物, 5.6炒化工, 5.7炒商业航天, 5.8炒干细胞, 5.9炒锂电, 5.10炒预制菜, 股民:我是来赌博的,不是来读博的.. 但也有明年会爆发的方向适合提前潜伏: 朱啸虎:我们稍微记忆长一点,我们一直在反复复盘,从PC互联网到移动互联网都是应用赚最多的钱。 确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。 这次大模型肯定也是的,而且这次速度比较快,PC互
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绝不追高的老司机
2024-05-11 12:57:47
涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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绝不追高的老司机
2024-05-11 12:56:11
化肥也要供给侧改革!
肥也要供给侧改革! 国务院最新印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,其中化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。 化肥生产许可审批调整,有利于规范行业高质发展。 以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。
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绝不追高的老司机
2024-05-10 11:50:14
亏损的原因终于找到了!
5月10日 沪指早盘开盘拉升涨超0.2%,较2月5日低点(2635.09点)反弹超20%,迈入技术性牛市。
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绝不追高的老司机
2024-05-08 07:11:21
商业航天:写进政府报告的主线
5月第二个交易日, 市场的负反馈比预期的要严重很多, 前期的科技方向开始调整,化工涨价接力。 光模块的杀跌过于剧烈, 低空的反弹有些后继无力, 几条线都不行,合成生物提前回流了。 商业航天是新的科技轮动方向。 本质上科技方向是在新质生产力轮动。 在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“。生物制造、低空经济现以成为市场最热门方向!商业航天也将迎来新的机遇,有望开启新的篇章! 商业航天 商业航天是采用市场化机制开展的航天活动,涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。
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绝不追高的老司机
2024-05-08 07:08:30
果链布局思路!
苹果近期股价表现强势,我们认为是受1Q24业绩超预期催化,同时为宣布1100亿$回购的正反馈。此外,预计与其5.7日、6.11WWDC和9月发布会可能发布AI进展有关。 1、苹果1Q24业绩beat,宣布1100亿$回购 ➠财务状况:营收908亿美元,YoY-4.31%,市场预期903亿美元;毛利率46.58%,YoY+2.32pct,市场预期46.61%。 ➠指引 -预计2Q24总收入同比低个位数增长;毛利率区间45.5%-46.5%。 ➠回购1100亿美元计划 - 宣布额外回购1100亿美元
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绝不追高的老司机
2024-05-08 07:07:33
光模块鬼故事!
今日A股算力有一些调整,尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的,询问较多。目前并没有什么特别的行业信息,应该还是板块强势之后的震荡波动,行业基本面等待新的催化,例如五月底NV财报 or 6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。 另外,这两天有一些扰动信息: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化,依然是Q3送样,Q4小批量出货,25年放量,本身时间节点就不会精确到月份,只能精确
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绝不追高的老司机
2024-05-07 21:19:50
张忆东:中国股市今年行情有望回到或超过去年高点;港股行情才刚开始,至少是季度性
核心观点: 1、中国资产风险溢价过高,属于被错误定价,往后面来看,有希望在今年出现比较明显的回落。 2、港股基本上已经透支了所有利空因素,所以,有点阳光就灿烂。 从筹码博弈分析,今年港股市场的行情至少季度性的行情,甚至年度性的,当前才刚开始。 3、Long only外资流入港股的趋势,短则持续到5月下旬,长则到6月中旬。目前,外资增持港股和A股的趋势仍有望延续。 4、对于中国股市,今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击,无论是A股的沪深300或上证综指,还是恒生指数,都有可能回到去年的高点,甚至
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腾讯控股
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2024-05-07 18:48:39
路维光电:国内唯一光刻龙头,市占率全球第三
从一季报的表现来看,半导体行业公司的业绩比2023年有明显的进步,有75%以上的公司实现营收同比增长,而2023年只有一半左右。 由此也印证了我们之前的观点,半导体行业基本筑底,开始进入上行周期。 在各细分板块中,半导体设备和材料公司受益于国产替代,业绩表现较为突出,比如北方华创、华海清科、中科飞测、至纯科技、雅克科技、天岳先进等。 其中,半导体材料中的电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、靶材等领域以及相关公司我们之前都分析过。 今天主要看在材料市场占比第三,高达12.24%,目前却国产化率极低的
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路维光电
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绝不追高的老司机
2024-05-06 20:34:52
华恒生物:合成生物最正宗龙头,逻辑比赛力斯还硬,255家机构扎堆!
业绩披露期刚过,概念股备受关注。 继低空经济、飞行汽车爆火之后,近日市场上又出现了合成生物概念,代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。 有人说合成生物不是新东西,还有人说完全是炒概念,虽然我们不能完全否认,但更应该承认的是,合成生物技术正面临着研发成果的落地,以及它未来的商业化前景确实很广阔。 江南大学利用相关技术,借助微生物发酵生成透明质酸,把成本从每公斤几万元降到几百元,这正是化妆品(美容个护)领域的应用。 也就是说,合成生物理论上可以应用于化妆品、化工、医药、农业、食品等各个
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华恒生物
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绝不追高的老司机
2024-05-06 08:49:11
假期消息汇总!!!
巴菲特股东大会 2024年巴菲特股东大会 估计这是令朝圣者最失望的一次,原因不只是缺了芒格,更是大家没看到巴菲特对当下股市的信心。 ①巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了; ②对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备; ③对中国明确表示不投资,对印度市场更是表达有生之年不会去投资,理由是看不懂; ④对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资; ⑤对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机; 对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看
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中海达
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川宁生物
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绝不追高的老司机
2024-05-05 09:22:35
三花智控23年报及24一季报交流纪要!
讨论内容主要包括了企业业绩报告、市场策略调整、技术研发进展和财务状况分析等方面。企业通过不同的策略应对各种挑战和机遇,努力优化业务流程,提高盈利能力和市场竞争力。- **业绩报告**:多个企业报告了其财务表现,包括营业收入增长和净利润增加。其中一些企业在面对会计准则变更时,需要调整收入确认方式导致短期的营业利润减少,但长期看仍呈稳健增长趋势。- **市场策略调整**:为了应对国内外市场的变化,企业采取了一系列措施,如成本管理优化、生产自动化水平提高、供应链稳定性增强等。特别是一些企业聚焦于特定市
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三花智控
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绝不追高的老司机
2024-05-05 09:21:15
资深智驾专家解读:端到端自动驾驶
讨论涵盖了端到端自动驾驶技术的多个方面,包括技术原理、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势。会议首先介绍了端到端自动驾驶的基本概念和重要性,然后详细讲述了自动驾驶的传统算法框架及其存在的局限性。接下来,重点讨论了一种基于Transformer的端到端学习方法,这种方法能够通过共享优化目标实现整体优化,从而提高自动驾驶系统的性能。此外,还提到了端到端学习在实际应用中的成功案例,证实了它在提升系统效率和安全性方面的潜力。会议深入探讨了端到端自动驾驶技术所面临的挑战,包括技术转化、算法性能提升、数据收
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宜通世纪
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路畅科技
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绝不追高的老司机
2024-05-05 09:18:34
量子科技节日复盘总结!
1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。 2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。 3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。 3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别)
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国盾量子
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变压器:逆势大涨!
事件:变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变压器需
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新的爆发方向!!
最近行情轮动快,赚钱持续性差, 4.26炒证券, 4.29炒房地产, 4.30炒合成生物, 5.6炒化工, 5.7炒商业航天, 5.8炒干细胞, 5.9炒锂电, 5.10炒预制菜, 股民:我是来赌博的,不是来读博的.. 但也有明年会爆发的方向适合提前潜伏: 朱啸虎:我们稍微记忆长一点,我们一直在反复复盘,从PC互联网到移动互联网都是应用赚最多的钱。 确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。 这次大模型肯定也是的,而且这次速度比较快,PC互
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涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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化肥也要供给侧改革!
肥也要供给侧改革! 国务院最新印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,其中化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。 化肥生产许可审批调整,有利于规范行业高质发展。 以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。
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5月第二个交易日, 市场的负反馈比预期的要严重很多, 前期的科技方向开始调整,化工涨价接力。 光模块的杀跌过于剧烈, 低空的反弹有些后继无力, 几条线都不行,合成生物提前回流了。 商业航天是新的科技轮动方向。 本质上科技方向是在新质生产力轮动。 在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“。生物制造、低空经济现以成为市场最热门方向!商业航天也将迎来新的机遇,有望开启新的篇章! 商业航天 商业航天是采用市场化机制开展的航天活动,涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。
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苹果近期股价表现强势,我们认为是受1Q24业绩超预期催化,同时为宣布1100亿$回购的正反馈。此外,预计与其5.7日、6.11WWDC和9月发布会可能发布AI进展有关。 1、苹果1Q24业绩beat,宣布1100亿$回购 ➠财务状况:营收908亿美元,YoY-4.31%,市场预期903亿美元;毛利率46.58%,YoY+2.32pct,市场预期46.61%。 ➠指引 -预计2Q24总收入同比低个位数增长;毛利率区间45.5%-46.5%。 ➠回购1100亿美元计划 - 宣布额外回购1100亿美元
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今日A股算力有一些调整,尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的,询问较多。目前并没有什么特别的行业信息,应该还是板块强势之后的震荡波动,行业基本面等待新的催化,例如五月底NV财报 or 6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。 另外,这两天有一些扰动信息: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化,依然是Q3送样,Q4小批量出货,25年放量,本身时间节点就不会精确到月份,只能精确
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张忆东:中国股市今年行情有望回到或超过去年高点;港股行情才刚开始,至少是季度性
核心观点: 1、中国资产风险溢价过高,属于被错误定价,往后面来看,有希望在今年出现比较明显的回落。 2、港股基本上已经透支了所有利空因素,所以,有点阳光就灿烂。 从筹码博弈分析,今年港股市场的行情至少季度性的行情,甚至年度性的,当前才刚开始。 3、Long only外资流入港股的趋势,短则持续到5月下旬,长则到6月中旬。目前,外资增持港股和A股的趋势仍有望延续。 4、对于中国股市,今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击,无论是A股的沪深300或上证综指,还是恒生指数,都有可能回到去年的高点,甚至
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路维光电:国内唯一光刻龙头,市占率全球第三
从一季报的表现来看,半导体行业公司的业绩比2023年有明显的进步,有75%以上的公司实现营收同比增长,而2023年只有一半左右。 由此也印证了我们之前的观点,半导体行业基本筑底,开始进入上行周期。 在各细分板块中,半导体设备和材料公司受益于国产替代,业绩表现较为突出,比如北方华创、华海清科、中科飞测、至纯科技、雅克科技、天岳先进等。 其中,半导体材料中的电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、靶材等领域以及相关公司我们之前都分析过。 今天主要看在材料市场占比第三,高达12.24%,目前却国产化率极低的
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业绩披露期刚过,概念股备受关注。 继低空经济、飞行汽车爆火之后,近日市场上又出现了合成生物概念,代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。 有人说合成生物不是新东西,还有人说完全是炒概念,虽然我们不能完全否认,但更应该承认的是,合成生物技术正面临着研发成果的落地,以及它未来的商业化前景确实很广阔。 江南大学利用相关技术,借助微生物发酵生成透明质酸,把成本从每公斤几万元降到几百元,这正是化妆品(美容个护)领域的应用。 也就是说,合成生物理论上可以应用于化妆品、化工、医药、农业、食品等各个
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巴菲特股东大会 2024年巴菲特股东大会 估计这是令朝圣者最失望的一次,原因不只是缺了芒格,更是大家没看到巴菲特对当下股市的信心。 ①巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了; ②对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备; ③对中国明确表示不投资,对印度市场更是表达有生之年不会去投资,理由是看不懂; ④对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资; ⑤对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机; 对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看
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三花智控23年报及24一季报交流纪要!
讨论内容主要包括了企业业绩报告、市场策略调整、技术研发进展和财务状况分析等方面。企业通过不同的策略应对各种挑战和机遇,努力优化业务流程,提高盈利能力和市场竞争力。- **业绩报告**:多个企业报告了其财务表现,包括营业收入增长和净利润增加。其中一些企业在面对会计准则变更时,需要调整收入确认方式导致短期的营业利润减少,但长期看仍呈稳健增长趋势。- **市场策略调整**:为了应对国内外市场的变化,企业采取了一系列措施,如成本管理优化、生产自动化水平提高、供应链稳定性增强等。特别是一些企业聚焦于特定市
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资深智驾专家解读:端到端自动驾驶
讨论涵盖了端到端自动驾驶技术的多个方面,包括技术原理、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势。会议首先介绍了端到端自动驾驶的基本概念和重要性,然后详细讲述了自动驾驶的传统算法框架及其存在的局限性。接下来,重点讨论了一种基于Transformer的端到端学习方法,这种方法能够通过共享优化目标实现整体优化,从而提高自动驾驶系统的性能。此外,还提到了端到端学习在实际应用中的成功案例,证实了它在提升系统效率和安全性方面的潜力。会议深入探讨了端到端自动驾驶技术所面临的挑战,包括技术转化、算法性能提升、数据收
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1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。 2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。 3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。 3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别)
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2024-05-11 12:59:52
新的爆发方向!!
最近行情轮动快,赚钱持续性差, 4.26炒证券, 4.29炒房地产, 4.30炒合成生物, 5.6炒化工, 5.7炒商业航天, 5.8炒干细胞, 5.9炒锂电, 5.10炒预制菜, 股民:我是来赌博的,不是来读博的.. 但也有明年会爆发的方向适合提前潜伏: 朱啸虎:我们稍微记忆长一点,我们一直在反复复盘,从PC互联网到移动互联网都是应用赚最多的钱。 确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。 这次大模型肯定也是的,而且这次速度比较快,PC互
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昆仑万维
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三六零
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神州泰岳
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2024-05-11 12:57:47
涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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新凤鸣
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南京化纤
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2024-05-11 12:56:11
化肥也要供给侧改革!
肥也要供给侧改革! 国务院最新印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,其中化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。 化肥生产许可审批调整,有利于规范行业高质发展。 以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。
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湖北宜化
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鲁北化工
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川金诺
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赤天化
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2024-05-10 11:50:14
亏损的原因终于找到了!
5月10日 沪指早盘开盘拉升涨超0.2%,较2月5日低点(2635.09点)反弹超20%,迈入技术性牛市。
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2024-05-08 07:11:21
商业航天:写进政府报告的主线
5月第二个交易日, 市场的负反馈比预期的要严重很多, 前期的科技方向开始调整,化工涨价接力。 光模块的杀跌过于剧烈, 低空的反弹有些后继无力, 几条线都不行,合成生物提前回流了。 商业航天是新的科技轮动方向。 本质上科技方向是在新质生产力轮动。 在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“。生物制造、低空经济现以成为市场最热门方向!商业航天也将迎来新的机遇,有望开启新的篇章! 商业航天 商业航天是采用市场化机制开展的航天活动,涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。
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霍莱沃
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航天环宇
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上海沪工
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2024-05-08 07:08:30
果链布局思路!
苹果近期股价表现强势,我们认为是受1Q24业绩超预期催化,同时为宣布1100亿$回购的正反馈。此外,预计与其5.7日、6.11WWDC和9月发布会可能发布AI进展有关。 1、苹果1Q24业绩beat,宣布1100亿$回购 ➠财务状况:营收908亿美元,YoY-4.31%,市场预期903亿美元;毛利率46.58%,YoY+2.32pct,市场预期46.61%。 ➠指引 -预计2Q24总收入同比低个位数增长;毛利率区间45.5%-46.5%。 ➠回购1100亿美元计划 - 宣布额外回购1100亿美元
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长盈精密
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立讯精密
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光模块鬼故事!
今日A股算力有一些调整,尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的,询问较多。目前并没有什么特别的行业信息,应该还是板块强势之后的震荡波动,行业基本面等待新的催化,例如五月底NV财报 or 6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。 另外,这两天有一些扰动信息: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化,依然是Q3送样,Q4小批量出货,25年放量,本身时间节点就不会精确到月份,只能精确
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弘信电子
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2024-05-07 21:19:50
张忆东:中国股市今年行情有望回到或超过去年高点;港股行情才刚开始,至少是季度性
核心观点: 1、中国资产风险溢价过高,属于被错误定价,往后面来看,有希望在今年出现比较明显的回落。 2、港股基本上已经透支了所有利空因素,所以,有点阳光就灿烂。 从筹码博弈分析,今年港股市场的行情至少季度性的行情,甚至年度性的,当前才刚开始。 3、Long only外资流入港股的趋势,短则持续到5月下旬,长则到6月中旬。目前,外资增持港股和A股的趋势仍有望延续。 4、对于中国股市,今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击,无论是A股的沪深300或上证综指,还是恒生指数,都有可能回到去年的高点,甚至
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腾讯控股
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商汤-W
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路维光电:国内唯一光刻龙头,市占率全球第三
从一季报的表现来看,半导体行业公司的业绩比2023年有明显的进步,有75%以上的公司实现营收同比增长,而2023年只有一半左右。 由此也印证了我们之前的观点,半导体行业基本筑底,开始进入上行周期。 在各细分板块中,半导体设备和材料公司受益于国产替代,业绩表现较为突出,比如北方华创、华海清科、中科飞测、至纯科技、雅克科技、天岳先进等。 其中,半导体材料中的电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、靶材等领域以及相关公司我们之前都分析过。 今天主要看在材料市场占比第三,高达12.24%,目前却国产化率极低的
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路维光电
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2024-05-06 20:34:52
华恒生物:合成生物最正宗龙头,逻辑比赛力斯还硬,255家机构扎堆!
业绩披露期刚过,概念股备受关注。 继低空经济、飞行汽车爆火之后,近日市场上又出现了合成生物概念,代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。 有人说合成生物不是新东西,还有人说完全是炒概念,虽然我们不能完全否认,但更应该承认的是,合成生物技术正面临着研发成果的落地,以及它未来的商业化前景确实很广阔。 江南大学利用相关技术,借助微生物发酵生成透明质酸,把成本从每公斤几万元降到几百元,这正是化妆品(美容个护)领域的应用。 也就是说,合成生物理论上可以应用于化妆品、化工、医药、农业、食品等各个
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华恒生物
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2024-05-06 08:49:11
假期消息汇总!!!
巴菲特股东大会 2024年巴菲特股东大会 估计这是令朝圣者最失望的一次,原因不只是缺了芒格,更是大家没看到巴菲特对当下股市的信心。 ①巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了; ②对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备; ③对中国明确表示不投资,对印度市场更是表达有生之年不会去投资,理由是看不懂; ④对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资; ⑤对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机; 对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看
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中海达
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川宁生物
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2024-05-05 09:22:35
三花智控23年报及24一季报交流纪要!
讨论内容主要包括了企业业绩报告、市场策略调整、技术研发进展和财务状况分析等方面。企业通过不同的策略应对各种挑战和机遇,努力优化业务流程,提高盈利能力和市场竞争力。- **业绩报告**:多个企业报告了其财务表现,包括营业收入增长和净利润增加。其中一些企业在面对会计准则变更时,需要调整收入确认方式导致短期的营业利润减少,但长期看仍呈稳健增长趋势。- **市场策略调整**:为了应对国内外市场的变化,企业采取了一系列措施,如成本管理优化、生产自动化水平提高、供应链稳定性增强等。特别是一些企业聚焦于特定市
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三花智控
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拓普集团
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2024-05-05 09:21:15
资深智驾专家解读:端到端自动驾驶
讨论涵盖了端到端自动驾驶技术的多个方面,包括技术原理、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势。会议首先介绍了端到端自动驾驶的基本概念和重要性,然后详细讲述了自动驾驶的传统算法框架及其存在的局限性。接下来,重点讨论了一种基于Transformer的端到端学习方法,这种方法能够通过共享优化目标实现整体优化,从而提高自动驾驶系统的性能。此外,还提到了端到端学习在实际应用中的成功案例,证实了它在提升系统效率和安全性方面的潜力。会议深入探讨了端到端自动驾驶技术所面临的挑战,包括技术转化、算法性能提升、数据收
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宜通世纪
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路畅科技
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量子科技节日复盘总结!
1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。 2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。 3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。 3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别)
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国盾量子
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2024-05-11 13:02:30
变压器:逆势大涨!
事件:变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变压器需
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九洲集团
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电科院
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扬电科技
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泰永长征
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远东股份
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新的爆发方向!!
最近行情轮动快,赚钱持续性差, 4.26炒证券, 4.29炒房地产, 4.30炒合成生物, 5.6炒化工, 5.7炒商业航天, 5.8炒干细胞, 5.9炒锂电, 5.10炒预制菜, 股民:我是来赌博的,不是来读博的.. 但也有明年会爆发的方向适合提前潜伏: 朱啸虎:我们稍微记忆长一点,我们一直在反复复盘,从PC互联网到移动互联网都是应用赚最多的钱。 确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。 这次大模型肯定也是的,而且这次速度比较快,PC互
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涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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化肥也要供给侧改革!
肥也要供给侧改革! 国务院最新印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,其中化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。 化肥生产许可审批调整,有利于规范行业高质发展。 以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。
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亏损的原因终于找到了!
5月10日 沪指早盘开盘拉升涨超0.2%,较2月5日低点(2635.09点)反弹超20%,迈入技术性牛市。
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商业航天:写进政府报告的主线
5月第二个交易日, 市场的负反馈比预期的要严重很多, 前期的科技方向开始调整,化工涨价接力。 光模块的杀跌过于剧烈, 低空的反弹有些后继无力, 几条线都不行,合成生物提前回流了。 商业航天是新的科技轮动方向。 本质上科技方向是在新质生产力轮动。 在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“。生物制造、低空经济现以成为市场最热门方向!商业航天也将迎来新的机遇,有望开启新的篇章! 商业航天 商业航天是采用市场化机制开展的航天活动,涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。
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果链布局思路!
苹果近期股价表现强势,我们认为是受1Q24业绩超预期催化,同时为宣布1100亿$回购的正反馈。此外,预计与其5.7日、6.11WWDC和9月发布会可能发布AI进展有关。 1、苹果1Q24业绩beat,宣布1100亿$回购 ➠财务状况:营收908亿美元,YoY-4.31%,市场预期903亿美元;毛利率46.58%,YoY+2.32pct,市场预期46.61%。 ➠指引 -预计2Q24总收入同比低个位数增长;毛利率区间45.5%-46.5%。 ➠回购1100亿美元计划 - 宣布额外回购1100亿美元
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光模块鬼故事!
今日A股算力有一些调整,尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的,询问较多。目前并没有什么特别的行业信息,应该还是板块强势之后的震荡波动,行业基本面等待新的催化,例如五月底NV财报 or 6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。 另外,这两天有一些扰动信息: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化,依然是Q3送样,Q4小批量出货,25年放量,本身时间节点就不会精确到月份,只能精确
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张忆东:中国股市今年行情有望回到或超过去年高点;港股行情才刚开始,至少是季度性
核心观点: 1、中国资产风险溢价过高,属于被错误定价,往后面来看,有希望在今年出现比较明显的回落。 2、港股基本上已经透支了所有利空因素,所以,有点阳光就灿烂。 从筹码博弈分析,今年港股市场的行情至少季度性的行情,甚至年度性的,当前才刚开始。 3、Long only外资流入港股的趋势,短则持续到5月下旬,长则到6月中旬。目前,外资增持港股和A股的趋势仍有望延续。 4、对于中国股市,今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击,无论是A股的沪深300或上证综指,还是恒生指数,都有可能回到去年的高点,甚至
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路维光电:国内唯一光刻龙头,市占率全球第三
从一季报的表现来看,半导体行业公司的业绩比2023年有明显的进步,有75%以上的公司实现营收同比增长,而2023年只有一半左右。 由此也印证了我们之前的观点,半导体行业基本筑底,开始进入上行周期。 在各细分板块中,半导体设备和材料公司受益于国产替代,业绩表现较为突出,比如北方华创、华海清科、中科飞测、至纯科技、雅克科技、天岳先进等。 其中,半导体材料中的电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、靶材等领域以及相关公司我们之前都分析过。 今天主要看在材料市场占比第三,高达12.24%,目前却国产化率极低的
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华恒生物:合成生物最正宗龙头,逻辑比赛力斯还硬,255家机构扎堆!
业绩披露期刚过,概念股备受关注。 继低空经济、飞行汽车爆火之后,近日市场上又出现了合成生物概念,代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。 有人说合成生物不是新东西,还有人说完全是炒概念,虽然我们不能完全否认,但更应该承认的是,合成生物技术正面临着研发成果的落地,以及它未来的商业化前景确实很广阔。 江南大学利用相关技术,借助微生物发酵生成透明质酸,把成本从每公斤几万元降到几百元,这正是化妆品(美容个护)领域的应用。 也就是说,合成生物理论上可以应用于化妆品、化工、医药、农业、食品等各个
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巴菲特股东大会 2024年巴菲特股东大会 估计这是令朝圣者最失望的一次,原因不只是缺了芒格,更是大家没看到巴菲特对当下股市的信心。 ①巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了; ②对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备; ③对中国明确表示不投资,对印度市场更是表达有生之年不会去投资,理由是看不懂; ④对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资; ⑤对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机; 对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看
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三花智控23年报及24一季报交流纪要!
讨论内容主要包括了企业业绩报告、市场策略调整、技术研发进展和财务状况分析等方面。企业通过不同的策略应对各种挑战和机遇,努力优化业务流程,提高盈利能力和市场竞争力。- **业绩报告**:多个企业报告了其财务表现,包括营业收入增长和净利润增加。其中一些企业在面对会计准则变更时,需要调整收入确认方式导致短期的营业利润减少,但长期看仍呈稳健增长趋势。- **市场策略调整**:为了应对国内外市场的变化,企业采取了一系列措施,如成本管理优化、生产自动化水平提高、供应链稳定性增强等。特别是一些企业聚焦于特定市
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资深智驾专家解读:端到端自动驾驶
讨论涵盖了端到端自动驾驶技术的多个方面,包括技术原理、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势。会议首先介绍了端到端自动驾驶的基本概念和重要性,然后详细讲述了自动驾驶的传统算法框架及其存在的局限性。接下来,重点讨论了一种基于Transformer的端到端学习方法,这种方法能够通过共享优化目标实现整体优化,从而提高自动驾驶系统的性能。此外,还提到了端到端学习在实际应用中的成功案例,证实了它在提升系统效率和安全性方面的潜力。会议深入探讨了端到端自动驾驶技术所面临的挑战,包括技术转化、算法性能提升、数据收
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1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。 2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。 3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。 3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别)
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变压器:逆势大涨!
事件:变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始,欧洲高压变压器需
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最近行情轮动快,赚钱持续性差, 4.26炒证券, 4.29炒房地产, 4.30炒合成生物, 5.6炒化工, 5.7炒商业航天, 5.8炒干细胞, 5.9炒锂电, 5.10炒预制菜, 股民:我是来赌博的,不是来读博的.. 但也有明年会爆发的方向适合提前潜伏: 朱啸虎:我们稍微记忆长一点,我们一直在反复复盘,从PC互联网到移动互联网都是应用赚最多的钱。 确实每一个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。 这次大模型肯定也是的,而且这次速度比较快,PC互
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涤纶长丝:联合减产!
涤纶长丝:主流大厂主动减产10%叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车,长丝供给端面临持续扰动 (1)据CCF 5月10日消息:“考虑到上下游健康发展,在萧山主流聚酯工厂已经停产降负的基础上,桐乡及江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度,下周一开始执行。并且落实互动检查制度!” (2)据CCF消息,因锅炉改造(设备更新推动),萧山两家主流大厂各60万吨、100万吨,合计160万吨聚酯长丝装置于近日全部停车,重启时间待定。 此次主流大厂长丝装置的停车及主动减产或对降低长丝整体开工率、缓解生产企业
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新凤鸣
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桐昆股份
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南京化纤
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2024-05-11 12:56:11
化肥也要供给侧改革!
肥也要供给侧改革! 国务院最新印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,其中化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。 化肥生产许可审批调整,有利于规范行业高质发展。 以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。。。。。。你懂的!!!!!!!以下是内容。
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湖北宜化
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鲁北化工
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川金诺
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赤天化
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鲁西化工
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2024-05-10 11:50:14
亏损的原因终于找到了!
5月10日 沪指早盘开盘拉升涨超0.2%,较2月5日低点(2635.09点)反弹超20%,迈入技术性牛市。
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2024-05-08 07:11:21
商业航天:写进政府报告的主线
5月第二个交易日, 市场的负反馈比预期的要严重很多, 前期的科技方向开始调整,化工涨价接力。 光模块的杀跌过于剧烈, 低空的反弹有些后继无力, 几条线都不行,合成生物提前回流了。 商业航天是新的科技轮动方向。 本质上科技方向是在新质生产力轮动。 在政府报告中,提到的三大核心增长引擎“生物制造、商业航天、低空经济“。生物制造、低空经济现以成为市场最热门方向!商业航天也将迎来新的机遇,有望开启新的篇章! 商业航天 商业航天是采用市场化机制开展的航天活动,涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。
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霍莱沃
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新研股份
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航天环宇
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上海沪工
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南京熊猫
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2024-05-08 07:08:30
果链布局思路!
苹果近期股价表现强势,我们认为是受1Q24业绩超预期催化,同时为宣布1100亿$回购的正反馈。此外,预计与其5.7日、6.11WWDC和9月发布会可能发布AI进展有关。 1、苹果1Q24业绩beat,宣布1100亿$回购 ➠财务状况:营收908亿美元,YoY-4.31%,市场预期903亿美元;毛利率46.58%,YoY+2.32pct,市场预期46.61%。 ➠指引 -预计2Q24总收入同比低个位数增长;毛利率区间45.5%-46.5%。 ➠回购1100亿美元计划 - 宣布额外回购1100亿美元
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长盈精密
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2024-05-08 07:07:33
光模块鬼故事!
今日A股算力有一些调整,尤其是在美股和台股都涨势不错的情况下出现的,询问较多。目前并没有什么特别的行业信息,应该还是板块强势之后的震荡波动,行业基本面等待新的催化,例如五月底NV财报 or 6月初台湾COMPUTEX会对未来的展望。 另外,这两天有一些扰动信息: 1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化,依然是Q3送样,Q4小批量出货,25年放量,本身时间节点就不会精确到月份,只能精确
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弘信电子
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2024-05-07 21:19:50
张忆东:中国股市今年行情有望回到或超过去年高点;港股行情才刚开始,至少是季度性
核心观点: 1、中国资产风险溢价过高,属于被错误定价,往后面来看,有希望在今年出现比较明显的回落。 2、港股基本上已经透支了所有利空因素,所以,有点阳光就灿烂。 从筹码博弈分析,今年港股市场的行情至少季度性的行情,甚至年度性的,当前才刚开始。 3、Long only外资流入港股的趋势,短则持续到5月下旬,长则到6月中旬。目前,外资增持港股和A股的趋势仍有望延续。 4、对于中国股市,今年的基本面和估值都有望实现戴维斯双击,无论是A股的沪深300或上证综指,还是恒生指数,都有可能回到去年的高点,甚至
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腾讯控股
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商汤-W
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2024-05-07 18:48:39
路维光电:国内唯一光刻龙头,市占率全球第三
从一季报的表现来看,半导体行业公司的业绩比2023年有明显的进步,有75%以上的公司实现营收同比增长,而2023年只有一半左右。 由此也印证了我们之前的观点,半导体行业基本筑底,开始进入上行周期。 在各细分板块中,半导体设备和材料公司受益于国产替代,业绩表现较为突出,比如北方华创、华海清科、中科飞测、至纯科技、雅克科技、天岳先进等。 其中,半导体材料中的电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、靶材等领域以及相关公司我们之前都分析过。 今天主要看在材料市场占比第三,高达12.24%,目前却国产化率极低的
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路维光电
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2024-05-06 20:34:52
华恒生物:合成生物最正宗龙头,逻辑比赛力斯还硬,255家机构扎堆!
业绩披露期刚过,概念股备受关注。 继低空经济、飞行汽车爆火之后,近日市场上又出现了合成生物概念,代表公司川宁生物、溢多利、蔚蓝生物明显受到资金青睐。 有人说合成生物不是新东西,还有人说完全是炒概念,虽然我们不能完全否认,但更应该承认的是,合成生物技术正面临着研发成果的落地,以及它未来的商业化前景确实很广阔。 江南大学利用相关技术,借助微生物发酵生成透明质酸,把成本从每公斤几万元降到几百元,这正是化妆品(美容个护)领域的应用。 也就是说,合成生物理论上可以应用于化妆品、化工、医药、农业、食品等各个
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华恒生物
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2024-05-06 08:49:11
假期消息汇总!!!
巴菲特股东大会 2024年巴菲特股东大会 估计这是令朝圣者最失望的一次,原因不只是缺了芒格,更是大家没看到巴菲特对当下股市的信心。 ①巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了; ②对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备; ③对中国明确表示不投资,对印度市场更是表达有生之年不会去投资,理由是看不懂; ④对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资; ⑤对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机; 对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看
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中海达
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川宁生物
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2024-05-05 09:22:35
三花智控23年报及24一季报交流纪要!
讨论内容主要包括了企业业绩报告、市场策略调整、技术研发进展和财务状况分析等方面。企业通过不同的策略应对各种挑战和机遇,努力优化业务流程,提高盈利能力和市场竞争力。- **业绩报告**:多个企业报告了其财务表现,包括营业收入增长和净利润增加。其中一些企业在面对会计准则变更时,需要调整收入确认方式导致短期的营业利润减少,但长期看仍呈稳健增长趋势。- **市场策略调整**:为了应对国内外市场的变化,企业采取了一系列措施,如成本管理优化、生产自动化水平提高、供应链稳定性增强等。特别是一些企业聚焦于特定市
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三花智控
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拓普集团
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2024-05-05 09:21:15
资深智驾专家解读:端到端自动驾驶
讨论涵盖了端到端自动驾驶技术的多个方面,包括技术原理、发展现状、面临的挑战以及未来发展趋势。会议首先介绍了端到端自动驾驶的基本概念和重要性,然后详细讲述了自动驾驶的传统算法框架及其存在的局限性。接下来,重点讨论了一种基于Transformer的端到端学习方法,这种方法能够通过共享优化目标实现整体优化,从而提高自动驾驶系统的性能。此外,还提到了端到端学习在实际应用中的成功案例,证实了它在提升系统效率和安全性方面的潜力。会议深入探讨了端到端自动驾驶技术所面临的挑战,包括技术转化、算法性能提升、数据收
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宜通世纪
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路畅科技
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2024-05-05 09:18:34
量子科技节日复盘总结!
1)板块距离落地时间较远,目前还在扶持阶段,由ZF烧钱,而且国内全是真武松(确实是领先海外的),这就决定了公司背景极为重要,行业模式决定了无论什么阶段,最受益的都是上游硬件厂商(可以直接把量子芯片类比为AI芯片)。 2)A股相关标的太少,好在关键硬件厂商已经上市,另外还有一些确定性高的应用细分,其他持股类企业就不用去发散了,意思不大。 3)板块容量有限,只能阶段性当一个独立小板块看,强度上会弱于低空经济,就更不用跟已经商业化的AI比了。 3)催化只取决于扶持力度(小级别),或商业化路径(大级别)
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国盾量子
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