异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
猫猫喵喵3
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:16:22
【乐惠国际】大涨点评
浙商机械邱世梁王华君【乐惠国际】大涨点评:产能投放进展加速,渠道开拓多点开花,自有品牌占比提升!鲜啤业务拐点已至,持续推荐! 1、预计2021~2023年公司归母净利润为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16。维持”买入"评级。 2、自有品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里"品牌逐步落地。线下渠道:根据我们草根调研,"30公里打酒站”目前已营业5家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,上海已营业两家。公司打酒站及小酒馆业态即
S
乐惠国际
0
1
2
4.55
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:15:06
立讯精密跟踪报告
【中信电子】立讯精密(002475.5Z)跟踪报告:平台型布局龙头,一体化扩张助力新一轮成长 公司概览:低估值、稳扩张的消费电子平台型龙头,紧跟大客户创新,一体化布局开启第二成长曲线。 2018年前后公司凭借完善的上下游一体化布局首次切入大客户无线耳机的整机组装,后续进一步切入大客户智能手表组装以及智能手机一体化组装业务,并且拓展ARVR、MiniLED等新品类,开拓未来2-3年的第二成长曲线。长期来看,汽车电子、通讯业务等将打开中长期的第三成长曲线空间。 手机业务一体化布局:公司整合资源切入组
S
立讯精密
0
0
1
1.97
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:13:38
沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极
【申万机械】沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极 1)超硬刀具技术实力强大,盈利能力强。公司深耕超硬刀具领域20多年,主要产品涵盖超高精密刀具(客户京东方等)、高精密刀具(客户采埃孚、舍弗勒等)和超硬材料制品,产品广泛应用于消费电子屏的切割、汽车核心部件的切削以及风电轴承叶片切削。公司超硬刀具50%出口,国内客户也以外资企业中国工厂为主,同时公司为国际刀具巨头山特维克、肯纳、瓦尔特等提供代工,侧面反映强大的技术实力。公司超硬刀具业务毛利率在50%以上,净利率20%以上。 2)拓展
S
沃尔德
0
1
1
1.77
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:10:42
金城医药分析
金城医药分析 1、 中间体与制剂业务:金城头孢中间体随行业2021Q4开始提价,预计到明年下半年恢复到疫情前的年华利润2亿元左右。制剂集采后预计利润在1亿元左右。长期可以关注头孢注射剂和泊沙康唑等高壁垒原料出口。此部分2.5亿利润左右,估值20-30倍,估值在50-75亿。 2、 合成生物学是化工领域最热的技术,替代化学合成,公司是生物合成平台型公司。谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素等营养保健产品持续放量,预计2021-2022年净利润预计在1.6亿、2.4亿元,此部分是我们看重的金城中长期逻辑。可
S
金城医药
5
5
5
4.72
猫猫喵喵3
2021-11-23 19:08:55
恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发
【华安金属&新材料|公司深度】恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发 金属制品业务稳步发展,有机硅项目持续推进,产品线多点开花。公司为传统金属材料生产企业,主营产品隶属于国家七大战略性新兴产业新材料领域。受益于国内新基建布局,公司传统金属制品业务稳步增长,为新项目拓展提供稳定现金流;随着四季度有机硅项目的试车生产,公司将形成金属制品+化工新材料的双主业发展格局。 金属制品:传统业务经营稳健,贡献稳定现金流。公司所生产的传统金属制品中钢帘线以及钢绞线贡献主要的毛利,毛利占比高达86.50%
S
恒星科技
4
4
3
13.58
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:23:36
孚能科技交流20211123
产能:赣州3个厂,一厂老厂闲置,二厂主供2轮车,四厂做了改造,1.5个G,镇江24gwh,一厂8GW满产,二厂8GW明年中满产,三场明年年中试生产,芜湖规划产能24gwh,一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。 公司客户以广汽为主,还有戴姆勒奔驰,还有长城、东风等。 昨天公告和大运客车合作,合作5年时间。 利润率波动大,二季度回升,三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格,整体今年原材料价格涨幅40%,目前在调价,早期客户订单价格低,对公司盈利压力大。新投产能要满产才
S
孚能科技
4
2
1
2.18
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:18:29
运达股份交流1123
运达股份: 1)最近签单的价格下降,毛利率怎么办。一半的订单来自民企,一半来自国企,小国企的价格比公开市场招标价格更好,预期成本会向下走。预期成本大概率是下降的,大家控制成本的能力每年都在进步。 2)卡脖子环节怎么办?哪些零部件比较紧张? 2020年的量出货量中桨叶是最高峰,今年出货量增加了一倍不止。2020年主力机型是2.5MW,我们明年是4MW以上。我不觉得哪个部件会卡脖子。 3)市场份额:市场担心公司在央企市场失去了原有的地位,行业龙头的市场份额在增长,对公司的市场份额是否有冲击? 我们一
S
运达股份
3
4
2
2.31
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:10:48
如何看待磁材产业链?
【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链? 11.22日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下: 1、文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁
S
金力永磁
S
龙磁科技
S
大地熊
S
银河磁体
S
宁波韵升
71
45
73
125.28
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:07:31
风电设备板块回调点评
【中金电新公用环保】风电设备板块回调点评11.23 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,简评如下
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳智能
S
天顺风能
S
东方电缆
2
1
1
2.78
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:59:10
中国电建小范围交流会议纪要20211117
公司基本情况介绍: 中国电建的前身是中国水电,于2011年10月18号在上海证券交易所上市,股票代码是601669。中国水电在上市的时候有同业竞争的承诺,在中国水电顾问集团的勘察设计资产要在合适的时机注入到上市公司。在2014年,经国务院国资委以及中国证监会的批准,公司发行股票,得到了中国电建集团持有的中国水电顾问集团的勘测设计资产包括风电和新能源。2014年资产作用完成以后,公司的股票的简称变成了中国电建。目前公司尚有20%左右的火电的勘测设计资产还没有注入到上市公司。这部分资产主要从事火电的
S
中国电建
2
2
4
3.43
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:57:40
三一重工策略会纪要20211118
公司高管:证代 四季度行业情况判断? 4季度可能难好于3季度,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的 公司怎么看2022年行业情况? 我们对于行业偏谨慎,对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,我们判断是同比下滑20%,明年房地产市场可能不会特别好,新开工面积可能同比下滑10
S
三一重工
1
1
1
1.88
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:55:13
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要/东吴电新 主持人:近几年石大胜华在横向端和纵向端都做了一些布局和拓展,纵向上包括从溶剂 到电解液,横向上包括液体 6F、添加剂和硅碳负极。硅碳负极是锂电行业中比较前沿的技 术,海外已经有松下和特斯拉开始应用,国内应该会在 2023 年开始有大规模的应用。 公司领导:石大胜华已经基于碳 2 和碳 3 打造碳酸酯系列完整产业链,主要产品为特斯 拉、三星、比亚迪等国内外客户直接或间接提供高端电解液材料;目前公司碳酸酯类产品占 全球市场份额 40%以上,电池级产品占出口
S
石大胜华
4
3
1
3.00
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:54:10
呋喃树脂专家调研要点:
呋喃树脂专家调研要点: 1、三大工艺的区别:呋喃树脂主要应用在铸造上,适用于单体、大件,固化速度较慢,配 套磺酸固化剂,应用于风电(风电铸件几乎 100%使用呋喃树脂)、柴油机、机床等领域;酚 醛树脂的使用更广泛,可以做高温保温,在铸造上的应用很小;冷芯盒树脂固化很快,适用 于汽车(发动机、零部件)等生产速度很快的领域,需要快速固化的树脂。 2、呋喃树脂竞争格局:呋喃树脂 2019 年消费 43 万吨,产量 48 万吨,市场充分竞争,之 前处于供需平衡状态,SQ 的产能 10-12 万吨,XY8
S
兴业股份
1
0
3
4.76
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:52:27
1121风电材料之玻纤vs碳纤维
以下内容仅代表专家观点,请投资者审慎参考。 玻纤与碳纤维对比: Q:风电叶片对长度和模量要求提升,碳纤维会不会对玻纤产生替代? 我从事市场,个人判断 3-5 年甚至更长时间从价格和供应体量考虑碳纤维大规模替代玻纤可 能性比较小: ⚫ 碳纤维价格还是处于高位,甚至数倍于十年前玻纤的价格: ➢ 玻纤供大于求,过去 5 年玻纤处于下行趋势(但随着国内双碳政策推进,玻纤价格中枢 也可能上升),从成本来看主机厂商可能更倾向于更便宜的玻纤。2020-2021 年疫情特 殊情况+限电,短期内玻纤价格反弹,但可
S
吉林化纤
4
0
4
4.01
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:47:50
冷冻烘焙经销商交流会
冷冻烘焙经销商交流会 嘉宾:冷冻烘焙经销商 摘要: 行业发展:1)冷冻半成品不是突然爆发迎来风口,主要是烘焙行业发展带动冷冻半成品快 速发展,全国包括山东净开店速度都在 10%以上。2)市场感觉到行业爆发的时间节点是奥 昆推出甜甜圈,厂家、烘焙店意识到冷冻烘焙可以这样做,由此带来其他品类拓宽,烘焙 店可在不耗费大量人物、物力和资金投入情况下通过引入冷冻半成品快速丰富货架。3)山 东冷冻烘焙行业增速预计 20%以上,全国看预计规模都在快速增长,头部企业规模会越来 越大,同时头部企业与中小企业在品牌
S
立高食品
1
1
0
2.88
上一页
1
102
103
104
105
106
139
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:16:22
【乐惠国际】大涨点评
浙商机械邱世梁王华君【乐惠国际】大涨点评:产能投放进展加速,渠道开拓多点开花,自有品牌占比提升!鲜啤业务拐点已至,持续推荐! 1、预计2021~2023年公司归母净利润为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16。维持”买入"评级。 2、自有品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里"品牌逐步落地。线下渠道:根据我们草根调研,"30公里打酒站”目前已营业5家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,上海已营业两家。公司打酒站及小酒馆业态即
S
乐惠国际
0
1
2
4.55
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:15:06
立讯精密跟踪报告
【中信电子】立讯精密(002475.5Z)跟踪报告:平台型布局龙头,一体化扩张助力新一轮成长 公司概览:低估值、稳扩张的消费电子平台型龙头,紧跟大客户创新,一体化布局开启第二成长曲线。 2018年前后公司凭借完善的上下游一体化布局首次切入大客户无线耳机的整机组装,后续进一步切入大客户智能手表组装以及智能手机一体化组装业务,并且拓展ARVR、MiniLED等新品类,开拓未来2-3年的第二成长曲线。长期来看,汽车电子、通讯业务等将打开中长期的第三成长曲线空间。 手机业务一体化布局:公司整合资源切入组
S
立讯精密
0
0
1
1.97
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:13:38
沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极
【申万机械】沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极 1)超硬刀具技术实力强大,盈利能力强。公司深耕超硬刀具领域20多年,主要产品涵盖超高精密刀具(客户京东方等)、高精密刀具(客户采埃孚、舍弗勒等)和超硬材料制品,产品广泛应用于消费电子屏的切割、汽车核心部件的切削以及风电轴承叶片切削。公司超硬刀具50%出口,国内客户也以外资企业中国工厂为主,同时公司为国际刀具巨头山特维克、肯纳、瓦尔特等提供代工,侧面反映强大的技术实力。公司超硬刀具业务毛利率在50%以上,净利率20%以上。 2)拓展
S
沃尔德
0
1
1
1.77
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:10:42
金城医药分析
金城医药分析 1、 中间体与制剂业务:金城头孢中间体随行业2021Q4开始提价,预计到明年下半年恢复到疫情前的年华利润2亿元左右。制剂集采后预计利润在1亿元左右。长期可以关注头孢注射剂和泊沙康唑等高壁垒原料出口。此部分2.5亿利润左右,估值20-30倍,估值在50-75亿。 2、 合成生物学是化工领域最热的技术,替代化学合成,公司是生物合成平台型公司。谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素等营养保健产品持续放量,预计2021-2022年净利润预计在1.6亿、2.4亿元,此部分是我们看重的金城中长期逻辑。可
S
金城医药
5
5
5
4.72
猫猫喵喵3
2021-11-23 19:08:55
恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发
【华安金属&新材料|公司深度】恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发 金属制品业务稳步发展,有机硅项目持续推进,产品线多点开花。公司为传统金属材料生产企业,主营产品隶属于国家七大战略性新兴产业新材料领域。受益于国内新基建布局,公司传统金属制品业务稳步增长,为新项目拓展提供稳定现金流;随着四季度有机硅项目的试车生产,公司将形成金属制品+化工新材料的双主业发展格局。 金属制品:传统业务经营稳健,贡献稳定现金流。公司所生产的传统金属制品中钢帘线以及钢绞线贡献主要的毛利,毛利占比高达86.50%
S
恒星科技
4
4
3
13.58
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:23:36
孚能科技交流20211123
产能:赣州3个厂,一厂老厂闲置,二厂主供2轮车,四厂做了改造,1.5个G,镇江24gwh,一厂8GW满产,二厂8GW明年中满产,三场明年年中试生产,芜湖规划产能24gwh,一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。 公司客户以广汽为主,还有戴姆勒奔驰,还有长城、东风等。 昨天公告和大运客车合作,合作5年时间。 利润率波动大,二季度回升,三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格,整体今年原材料价格涨幅40%,目前在调价,早期客户订单价格低,对公司盈利压力大。新投产能要满产才
S
孚能科技
4
2
1
2.18
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:18:29
运达股份交流1123
运达股份: 1)最近签单的价格下降,毛利率怎么办。一半的订单来自民企,一半来自国企,小国企的价格比公开市场招标价格更好,预期成本会向下走。预期成本大概率是下降的,大家控制成本的能力每年都在进步。 2)卡脖子环节怎么办?哪些零部件比较紧张? 2020年的量出货量中桨叶是最高峰,今年出货量增加了一倍不止。2020年主力机型是2.5MW,我们明年是4MW以上。我不觉得哪个部件会卡脖子。 3)市场份额:市场担心公司在央企市场失去了原有的地位,行业龙头的市场份额在增长,对公司的市场份额是否有冲击? 我们一
S
运达股份
3
4
2
2.31
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:10:48
如何看待磁材产业链?
【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链? 11.22日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下: 1、文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁
S
金力永磁
S
龙磁科技
S
大地熊
S
银河磁体
S
宁波韵升
71
45
73
125.28
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:07:31
风电设备板块回调点评
【中金电新公用环保】风电设备板块回调点评11.23 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,简评如下
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳智能
S
天顺风能
S
东方电缆
2
1
1
2.78
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:59:10
中国电建小范围交流会议纪要20211117
公司基本情况介绍: 中国电建的前身是中国水电,于2011年10月18号在上海证券交易所上市,股票代码是601669。中国水电在上市的时候有同业竞争的承诺,在中国水电顾问集团的勘察设计资产要在合适的时机注入到上市公司。在2014年,经国务院国资委以及中国证监会的批准,公司发行股票,得到了中国电建集团持有的中国水电顾问集团的勘测设计资产包括风电和新能源。2014年资产作用完成以后,公司的股票的简称变成了中国电建。目前公司尚有20%左右的火电的勘测设计资产还没有注入到上市公司。这部分资产主要从事火电的
S
中国电建
2
2
4
3.43
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:57:40
三一重工策略会纪要20211118
公司高管:证代 四季度行业情况判断? 4季度可能难好于3季度,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的 公司怎么看2022年行业情况? 我们对于行业偏谨慎,对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,我们判断是同比下滑20%,明年房地产市场可能不会特别好,新开工面积可能同比下滑10
S
三一重工
1
1
1
1.88
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:55:13
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要/东吴电新 主持人:近几年石大胜华在横向端和纵向端都做了一些布局和拓展,纵向上包括从溶剂 到电解液,横向上包括液体 6F、添加剂和硅碳负极。硅碳负极是锂电行业中比较前沿的技 术,海外已经有松下和特斯拉开始应用,国内应该会在 2023 年开始有大规模的应用。 公司领导:石大胜华已经基于碳 2 和碳 3 打造碳酸酯系列完整产业链,主要产品为特斯 拉、三星、比亚迪等国内外客户直接或间接提供高端电解液材料;目前公司碳酸酯类产品占 全球市场份额 40%以上,电池级产品占出口
S
石大胜华
4
3
1
3.00
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:54:10
呋喃树脂专家调研要点:
呋喃树脂专家调研要点: 1、三大工艺的区别:呋喃树脂主要应用在铸造上,适用于单体、大件,固化速度较慢,配 套磺酸固化剂,应用于风电(风电铸件几乎 100%使用呋喃树脂)、柴油机、机床等领域;酚 醛树脂的使用更广泛,可以做高温保温,在铸造上的应用很小;冷芯盒树脂固化很快,适用 于汽车(发动机、零部件)等生产速度很快的领域,需要快速固化的树脂。 2、呋喃树脂竞争格局:呋喃树脂 2019 年消费 43 万吨,产量 48 万吨,市场充分竞争,之 前处于供需平衡状态,SQ 的产能 10-12 万吨,XY8
S
兴业股份
1
0
3
4.76
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:52:27
1121风电材料之玻纤vs碳纤维
以下内容仅代表专家观点,请投资者审慎参考。 玻纤与碳纤维对比: Q:风电叶片对长度和模量要求提升,碳纤维会不会对玻纤产生替代? 我从事市场,个人判断 3-5 年甚至更长时间从价格和供应体量考虑碳纤维大规模替代玻纤可 能性比较小: ⚫ 碳纤维价格还是处于高位,甚至数倍于十年前玻纤的价格: ➢ 玻纤供大于求,过去 5 年玻纤处于下行趋势(但随着国内双碳政策推进,玻纤价格中枢 也可能上升),从成本来看主机厂商可能更倾向于更便宜的玻纤。2020-2021 年疫情特 殊情况+限电,短期内玻纤价格反弹,但可
S
吉林化纤
4
0
4
4.01
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:47:50
冷冻烘焙经销商交流会
冷冻烘焙经销商交流会 嘉宾:冷冻烘焙经销商 摘要: 行业发展:1)冷冻半成品不是突然爆发迎来风口,主要是烘焙行业发展带动冷冻半成品快 速发展,全国包括山东净开店速度都在 10%以上。2)市场感觉到行业爆发的时间节点是奥 昆推出甜甜圈,厂家、烘焙店意识到冷冻烘焙可以这样做,由此带来其他品类拓宽,烘焙 店可在不耗费大量人物、物力和资金投入情况下通过引入冷冻半成品快速丰富货架。3)山 东冷冻烘焙行业增速预计 20%以上,全国看预计规模都在快速增长,头部企业规模会越来 越大,同时头部企业与中小企业在品牌
S
立高食品
1
1
0
2.88
上一页
1
102
103
104
105
106
139
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:16:22
【乐惠国际】大涨点评
浙商机械邱世梁王华君【乐惠国际】大涨点评:产能投放进展加速,渠道开拓多点开花,自有品牌占比提升!鲜啤业务拐点已至,持续推荐! 1、预计2021~2023年公司归母净利润为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16。维持”买入"评级。 2、自有品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里"品牌逐步落地。线下渠道:根据我们草根调研,"30公里打酒站”目前已营业5家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,上海已营业两家。公司打酒站及小酒馆业态即
S
乐惠国际
0
1
2
4.55
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:15:06
立讯精密跟踪报告
【中信电子】立讯精密(002475.5Z)跟踪报告:平台型布局龙头,一体化扩张助力新一轮成长 公司概览:低估值、稳扩张的消费电子平台型龙头,紧跟大客户创新,一体化布局开启第二成长曲线。 2018年前后公司凭借完善的上下游一体化布局首次切入大客户无线耳机的整机组装,后续进一步切入大客户智能手表组装以及智能手机一体化组装业务,并且拓展ARVR、MiniLED等新品类,开拓未来2-3年的第二成长曲线。长期来看,汽车电子、通讯业务等将打开中长期的第三成长曲线空间。 手机业务一体化布局:公司整合资源切入组
S
立讯精密
0
0
1
1.97
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:13:38
沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极
【申万机械】沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极 1)超硬刀具技术实力强大,盈利能力强。公司深耕超硬刀具领域20多年,主要产品涵盖超高精密刀具(客户京东方等)、高精密刀具(客户采埃孚、舍弗勒等)和超硬材料制品,产品广泛应用于消费电子屏的切割、汽车核心部件的切削以及风电轴承叶片切削。公司超硬刀具50%出口,国内客户也以外资企业中国工厂为主,同时公司为国际刀具巨头山特维克、肯纳、瓦尔特等提供代工,侧面反映强大的技术实力。公司超硬刀具业务毛利率在50%以上,净利率20%以上。 2)拓展
S
沃尔德
0
1
1
1.77
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:10:42
金城医药分析
金城医药分析 1、 中间体与制剂业务:金城头孢中间体随行业2021Q4开始提价,预计到明年下半年恢复到疫情前的年华利润2亿元左右。制剂集采后预计利润在1亿元左右。长期可以关注头孢注射剂和泊沙康唑等高壁垒原料出口。此部分2.5亿利润左右,估值20-30倍,估值在50-75亿。 2、 合成生物学是化工领域最热的技术,替代化学合成,公司是生物合成平台型公司。谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素等营养保健产品持续放量,预计2021-2022年净利润预计在1.6亿、2.4亿元,此部分是我们看重的金城中长期逻辑。可
S
金城医药
5
5
5
4.72
猫猫喵喵3
2021-11-23 19:08:55
恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发
【华安金属&新材料|公司深度】恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发 金属制品业务稳步发展,有机硅项目持续推进,产品线多点开花。公司为传统金属材料生产企业,主营产品隶属于国家七大战略性新兴产业新材料领域。受益于国内新基建布局,公司传统金属制品业务稳步增长,为新项目拓展提供稳定现金流;随着四季度有机硅项目的试车生产,公司将形成金属制品+化工新材料的双主业发展格局。 金属制品:传统业务经营稳健,贡献稳定现金流。公司所生产的传统金属制品中钢帘线以及钢绞线贡献主要的毛利,毛利占比高达86.50%
S
恒星科技
4
4
3
13.58
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:23:36
孚能科技交流20211123
产能:赣州3个厂,一厂老厂闲置,二厂主供2轮车,四厂做了改造,1.5个G,镇江24gwh,一厂8GW满产,二厂8GW明年中满产,三场明年年中试生产,芜湖规划产能24gwh,一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。 公司客户以广汽为主,还有戴姆勒奔驰,还有长城、东风等。 昨天公告和大运客车合作,合作5年时间。 利润率波动大,二季度回升,三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格,整体今年原材料价格涨幅40%,目前在调价,早期客户订单价格低,对公司盈利压力大。新投产能要满产才
S
孚能科技
4
2
1
2.18
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:18:29
运达股份交流1123
运达股份: 1)最近签单的价格下降,毛利率怎么办。一半的订单来自民企,一半来自国企,小国企的价格比公开市场招标价格更好,预期成本会向下走。预期成本大概率是下降的,大家控制成本的能力每年都在进步。 2)卡脖子环节怎么办?哪些零部件比较紧张? 2020年的量出货量中桨叶是最高峰,今年出货量增加了一倍不止。2020年主力机型是2.5MW,我们明年是4MW以上。我不觉得哪个部件会卡脖子。 3)市场份额:市场担心公司在央企市场失去了原有的地位,行业龙头的市场份额在增长,对公司的市场份额是否有冲击? 我们一
S
运达股份
3
4
2
2.31
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:10:48
如何看待磁材产业链?
【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链? 11.22日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下: 1、文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁
S
金力永磁
S
龙磁科技
S
大地熊
S
银河磁体
S
宁波韵升
71
45
73
125.28
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:07:31
风电设备板块回调点评
【中金电新公用环保】风电设备板块回调点评11.23 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,简评如下
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳智能
S
天顺风能
S
东方电缆
2
1
1
2.78
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:59:10
中国电建小范围交流会议纪要20211117
公司基本情况介绍: 中国电建的前身是中国水电,于2011年10月18号在上海证券交易所上市,股票代码是601669。中国水电在上市的时候有同业竞争的承诺,在中国水电顾问集团的勘察设计资产要在合适的时机注入到上市公司。在2014年,经国务院国资委以及中国证监会的批准,公司发行股票,得到了中国电建集团持有的中国水电顾问集团的勘测设计资产包括风电和新能源。2014年资产作用完成以后,公司的股票的简称变成了中国电建。目前公司尚有20%左右的火电的勘测设计资产还没有注入到上市公司。这部分资产主要从事火电的
S
中国电建
2
2
4
3.43
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:57:40
三一重工策略会纪要20211118
公司高管:证代 四季度行业情况判断? 4季度可能难好于3季度,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的 公司怎么看2022年行业情况? 我们对于行业偏谨慎,对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,我们判断是同比下滑20%,明年房地产市场可能不会特别好,新开工面积可能同比下滑10
S
三一重工
1
1
1
1.88
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:55:13
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要/东吴电新 主持人:近几年石大胜华在横向端和纵向端都做了一些布局和拓展,纵向上包括从溶剂 到电解液,横向上包括液体 6F、添加剂和硅碳负极。硅碳负极是锂电行业中比较前沿的技 术,海外已经有松下和特斯拉开始应用,国内应该会在 2023 年开始有大规模的应用。 公司领导:石大胜华已经基于碳 2 和碳 3 打造碳酸酯系列完整产业链,主要产品为特斯 拉、三星、比亚迪等国内外客户直接或间接提供高端电解液材料;目前公司碳酸酯类产品占 全球市场份额 40%以上,电池级产品占出口
S
石大胜华
4
3
1
3.00
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:54:10
呋喃树脂专家调研要点:
呋喃树脂专家调研要点: 1、三大工艺的区别:呋喃树脂主要应用在铸造上,适用于单体、大件,固化速度较慢,配 套磺酸固化剂,应用于风电(风电铸件几乎 100%使用呋喃树脂)、柴油机、机床等领域;酚 醛树脂的使用更广泛,可以做高温保温,在铸造上的应用很小;冷芯盒树脂固化很快,适用 于汽车(发动机、零部件)等生产速度很快的领域,需要快速固化的树脂。 2、呋喃树脂竞争格局:呋喃树脂 2019 年消费 43 万吨,产量 48 万吨,市场充分竞争,之 前处于供需平衡状态,SQ 的产能 10-12 万吨,XY8
S
兴业股份
1
0
3
4.76
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:52:27
1121风电材料之玻纤vs碳纤维
以下内容仅代表专家观点,请投资者审慎参考。 玻纤与碳纤维对比: Q:风电叶片对长度和模量要求提升,碳纤维会不会对玻纤产生替代? 我从事市场,个人判断 3-5 年甚至更长时间从价格和供应体量考虑碳纤维大规模替代玻纤可 能性比较小: ⚫ 碳纤维价格还是处于高位,甚至数倍于十年前玻纤的价格: ➢ 玻纤供大于求,过去 5 年玻纤处于下行趋势(但随着国内双碳政策推进,玻纤价格中枢 也可能上升),从成本来看主机厂商可能更倾向于更便宜的玻纤。2020-2021 年疫情特 殊情况+限电,短期内玻纤价格反弹,但可
S
吉林化纤
4
0
4
4.01
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:47:50
冷冻烘焙经销商交流会
冷冻烘焙经销商交流会 嘉宾:冷冻烘焙经销商 摘要: 行业发展:1)冷冻半成品不是突然爆发迎来风口,主要是烘焙行业发展带动冷冻半成品快 速发展,全国包括山东净开店速度都在 10%以上。2)市场感觉到行业爆发的时间节点是奥 昆推出甜甜圈,厂家、烘焙店意识到冷冻烘焙可以这样做,由此带来其他品类拓宽,烘焙 店可在不耗费大量人物、物力和资金投入情况下通过引入冷冻半成品快速丰富货架。3)山 东冷冻烘焙行业增速预计 20%以上,全国看预计规模都在快速增长,头部企业规模会越来 越大,同时头部企业与中小企业在品牌
S
立高食品
1
1
0
2.88
上一页
1
102
103
104
105
106
139
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:16:22
【乐惠国际】大涨点评
浙商机械邱世梁王华君【乐惠国际】大涨点评:产能投放进展加速,渠道开拓多点开花,自有品牌占比提升!鲜啤业务拐点已至,持续推荐! 1、预计2021~2023年公司归母净利润为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16。维持”买入"评级。 2、自有品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里"品牌逐步落地。线下渠道:根据我们草根调研,"30公里打酒站”目前已营业5家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,上海已营业两家。公司打酒站及小酒馆业态即
S
乐惠国际
0
1
2
4.55
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:15:06
立讯精密跟踪报告
【中信电子】立讯精密(002475.5Z)跟踪报告:平台型布局龙头,一体化扩张助力新一轮成长 公司概览:低估值、稳扩张的消费电子平台型龙头,紧跟大客户创新,一体化布局开启第二成长曲线。 2018年前后公司凭借完善的上下游一体化布局首次切入大客户无线耳机的整机组装,后续进一步切入大客户智能手表组装以及智能手机一体化组装业务,并且拓展ARVR、MiniLED等新品类,开拓未来2-3年的第二成长曲线。长期来看,汽车电子、通讯业务等将打开中长期的第三成长曲线空间。 手机业务一体化布局:公司整合资源切入组
S
立讯精密
0
0
1
1.97
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:13:38
沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极
【申万机械】沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极 1)超硬刀具技术实力强大,盈利能力强。公司深耕超硬刀具领域20多年,主要产品涵盖超高精密刀具(客户京东方等)、高精密刀具(客户采埃孚、舍弗勒等)和超硬材料制品,产品广泛应用于消费电子屏的切割、汽车核心部件的切削以及风电轴承叶片切削。公司超硬刀具50%出口,国内客户也以外资企业中国工厂为主,同时公司为国际刀具巨头山特维克、肯纳、瓦尔特等提供代工,侧面反映强大的技术实力。公司超硬刀具业务毛利率在50%以上,净利率20%以上。 2)拓展
S
沃尔德
0
1
1
1.77
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:10:42
金城医药分析
金城医药分析 1、 中间体与制剂业务:金城头孢中间体随行业2021Q4开始提价,预计到明年下半年恢复到疫情前的年华利润2亿元左右。制剂集采后预计利润在1亿元左右。长期可以关注头孢注射剂和泊沙康唑等高壁垒原料出口。此部分2.5亿利润左右,估值20-30倍,估值在50-75亿。 2、 合成生物学是化工领域最热的技术,替代化学合成,公司是生物合成平台型公司。谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素等营养保健产品持续放量,预计2021-2022年净利润预计在1.6亿、2.4亿元,此部分是我们看重的金城中长期逻辑。可
S
金城医药
5
5
5
4.72
猫猫喵喵3
2021-11-23 19:08:55
恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发
【华安金属&新材料|公司深度】恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发 金属制品业务稳步发展,有机硅项目持续推进,产品线多点开花。公司为传统金属材料生产企业,主营产品隶属于国家七大战略性新兴产业新材料领域。受益于国内新基建布局,公司传统金属制品业务稳步增长,为新项目拓展提供稳定现金流;随着四季度有机硅项目的试车生产,公司将形成金属制品+化工新材料的双主业发展格局。 金属制品:传统业务经营稳健,贡献稳定现金流。公司所生产的传统金属制品中钢帘线以及钢绞线贡献主要的毛利,毛利占比高达86.50%
S
恒星科技
4
4
3
13.58
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:23:36
孚能科技交流20211123
产能:赣州3个厂,一厂老厂闲置,二厂主供2轮车,四厂做了改造,1.5个G,镇江24gwh,一厂8GW满产,二厂8GW明年中满产,三场明年年中试生产,芜湖规划产能24gwh,一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。 公司客户以广汽为主,还有戴姆勒奔驰,还有长城、东风等。 昨天公告和大运客车合作,合作5年时间。 利润率波动大,二季度回升,三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格,整体今年原材料价格涨幅40%,目前在调价,早期客户订单价格低,对公司盈利压力大。新投产能要满产才
S
孚能科技
4
2
1
2.18
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:18:29
运达股份交流1123
运达股份: 1)最近签单的价格下降,毛利率怎么办。一半的订单来自民企,一半来自国企,小国企的价格比公开市场招标价格更好,预期成本会向下走。预期成本大概率是下降的,大家控制成本的能力每年都在进步。 2)卡脖子环节怎么办?哪些零部件比较紧张? 2020年的量出货量中桨叶是最高峰,今年出货量增加了一倍不止。2020年主力机型是2.5MW,我们明年是4MW以上。我不觉得哪个部件会卡脖子。 3)市场份额:市场担心公司在央企市场失去了原有的地位,行业龙头的市场份额在增长,对公司的市场份额是否有冲击? 我们一
S
运达股份
3
4
2
2.31
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:10:48
如何看待磁材产业链?
【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链? 11.22日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下: 1、文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁
S
金力永磁
S
龙磁科技
S
大地熊
S
银河磁体
S
宁波韵升
71
45
73
125.28
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:07:31
风电设备板块回调点评
【中金电新公用环保】风电设备板块回调点评11.23 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,简评如下
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳智能
S
天顺风能
S
东方电缆
2
1
1
2.78
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:59:10
中国电建小范围交流会议纪要20211117
公司基本情况介绍: 中国电建的前身是中国水电,于2011年10月18号在上海证券交易所上市,股票代码是601669。中国水电在上市的时候有同业竞争的承诺,在中国水电顾问集团的勘察设计资产要在合适的时机注入到上市公司。在2014年,经国务院国资委以及中国证监会的批准,公司发行股票,得到了中国电建集团持有的中国水电顾问集团的勘测设计资产包括风电和新能源。2014年资产作用完成以后,公司的股票的简称变成了中国电建。目前公司尚有20%左右的火电的勘测设计资产还没有注入到上市公司。这部分资产主要从事火电的
S
中国电建
2
2
4
3.43
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:57:40
三一重工策略会纪要20211118
公司高管:证代 四季度行业情况判断? 4季度可能难好于3季度,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的 公司怎么看2022年行业情况? 我们对于行业偏谨慎,对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,我们判断是同比下滑20%,明年房地产市场可能不会特别好,新开工面积可能同比下滑10
S
三一重工
1
1
1
1.88
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:55:13
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要/东吴电新 主持人:近几年石大胜华在横向端和纵向端都做了一些布局和拓展,纵向上包括从溶剂 到电解液,横向上包括液体 6F、添加剂和硅碳负极。硅碳负极是锂电行业中比较前沿的技 术,海外已经有松下和特斯拉开始应用,国内应该会在 2023 年开始有大规模的应用。 公司领导:石大胜华已经基于碳 2 和碳 3 打造碳酸酯系列完整产业链,主要产品为特斯 拉、三星、比亚迪等国内外客户直接或间接提供高端电解液材料;目前公司碳酸酯类产品占 全球市场份额 40%以上,电池级产品占出口
S
石大胜华
4
3
1
3.00
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:54:10
呋喃树脂专家调研要点:
呋喃树脂专家调研要点: 1、三大工艺的区别:呋喃树脂主要应用在铸造上,适用于单体、大件,固化速度较慢,配 套磺酸固化剂,应用于风电(风电铸件几乎 100%使用呋喃树脂)、柴油机、机床等领域;酚 醛树脂的使用更广泛,可以做高温保温,在铸造上的应用很小;冷芯盒树脂固化很快,适用 于汽车(发动机、零部件)等生产速度很快的领域,需要快速固化的树脂。 2、呋喃树脂竞争格局:呋喃树脂 2019 年消费 43 万吨,产量 48 万吨,市场充分竞争,之 前处于供需平衡状态,SQ 的产能 10-12 万吨,XY8
S
兴业股份
1
0
3
4.76
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:52:27
1121风电材料之玻纤vs碳纤维
以下内容仅代表专家观点,请投资者审慎参考。 玻纤与碳纤维对比: Q:风电叶片对长度和模量要求提升,碳纤维会不会对玻纤产生替代? 我从事市场,个人判断 3-5 年甚至更长时间从价格和供应体量考虑碳纤维大规模替代玻纤可 能性比较小: ⚫ 碳纤维价格还是处于高位,甚至数倍于十年前玻纤的价格: ➢ 玻纤供大于求,过去 5 年玻纤处于下行趋势(但随着国内双碳政策推进,玻纤价格中枢 也可能上升),从成本来看主机厂商可能更倾向于更便宜的玻纤。2020-2021 年疫情特 殊情况+限电,短期内玻纤价格反弹,但可
S
吉林化纤
4
0
4
4.01
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:47:50
冷冻烘焙经销商交流会
冷冻烘焙经销商交流会 嘉宾:冷冻烘焙经销商 摘要: 行业发展:1)冷冻半成品不是突然爆发迎来风口,主要是烘焙行业发展带动冷冻半成品快 速发展,全国包括山东净开店速度都在 10%以上。2)市场感觉到行业爆发的时间节点是奥 昆推出甜甜圈,厂家、烘焙店意识到冷冻烘焙可以这样做,由此带来其他品类拓宽,烘焙 店可在不耗费大量人物、物力和资金投入情况下通过引入冷冻半成品快速丰富货架。3)山 东冷冻烘焙行业增速预计 20%以上,全国看预计规模都在快速增长,头部企业规模会越来 越大,同时头部企业与中小企业在品牌
S
立高食品
1
1
0
2.88
上一页
1
102
103
104
105
106
139
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:16:22
【乐惠国际】大涨点评
浙商机械邱世梁王华君【乐惠国际】大涨点评:产能投放进展加速,渠道开拓多点开花,自有品牌占比提升!鲜啤业务拐点已至,持续推荐! 1、预计2021~2023年公司归母净利润为1.3/1.9/2.7亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE为31/22/16。维持”买入"评级。 2、自有品牌运营拓展加速,“鲜啤30公里"品牌逐步落地。线下渠道:根据我们草根调研,"30公里打酒站”目前已营业5家门店,顺利进入模式复制阶段;“30公里鲜啤酒馆”体系成立加盟事业部,上海已营业两家。公司打酒站及小酒馆业态即
S
乐惠国际
0
1
2
4.55
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:15:06
立讯精密跟踪报告
【中信电子】立讯精密(002475.5Z)跟踪报告:平台型布局龙头,一体化扩张助力新一轮成长 公司概览:低估值、稳扩张的消费电子平台型龙头,紧跟大客户创新,一体化布局开启第二成长曲线。 2018年前后公司凭借完善的上下游一体化布局首次切入大客户无线耳机的整机组装,后续进一步切入大客户智能手表组装以及智能手机一体化组装业务,并且拓展ARVR、MiniLED等新品类,开拓未来2-3年的第二成长曲线。长期来看,汽车电子、通讯业务等将打开中长期的第三成长曲线空间。 手机业务一体化布局:公司整合资源切入组
S
立讯精密
0
0
1
1.97
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:13:38
沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极
【申万机械】沃尔德:刀具品类及应用场景扩张,培育钻石打开新增长极 1)超硬刀具技术实力强大,盈利能力强。公司深耕超硬刀具领域20多年,主要产品涵盖超高精密刀具(客户京东方等)、高精密刀具(客户采埃孚、舍弗勒等)和超硬材料制品,产品广泛应用于消费电子屏的切割、汽车核心部件的切削以及风电轴承叶片切削。公司超硬刀具50%出口,国内客户也以外资企业中国工厂为主,同时公司为国际刀具巨头山特维克、肯纳、瓦尔特等提供代工,侧面反映强大的技术实力。公司超硬刀具业务毛利率在50%以上,净利率20%以上。 2)拓展
S
沃尔德
0
1
1
1.77
猫猫喵喵3
2021-11-23 20:10:42
金城医药分析
金城医药分析 1、 中间体与制剂业务:金城头孢中间体随行业2021Q4开始提价,预计到明年下半年恢复到疫情前的年华利润2亿元左右。制剂集采后预计利润在1亿元左右。长期可以关注头孢注射剂和泊沙康唑等高壁垒原料出口。此部分2.5亿利润左右,估值20-30倍,估值在50-75亿。 2、 合成生物学是化工领域最热的技术,替代化学合成,公司是生物合成平台型公司。谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素等营养保健产品持续放量,预计2021-2022年净利润预计在1.6亿、2.4亿元,此部分是我们看重的金城中长期逻辑。可
S
金城医药
5
5
5
4.72
猫猫喵喵3
2021-11-23 19:08:55
恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发
【华安金属&新材料|公司深度】恒星科技:前瞻布局有机硅项目,双轮驱动蓄势待发 金属制品业务稳步发展,有机硅项目持续推进,产品线多点开花。公司为传统金属材料生产企业,主营产品隶属于国家七大战略性新兴产业新材料领域。受益于国内新基建布局,公司传统金属制品业务稳步增长,为新项目拓展提供稳定现金流;随着四季度有机硅项目的试车生产,公司将形成金属制品+化工新材料的双主业发展格局。 金属制品:传统业务经营稳健,贡献稳定现金流。公司所生产的传统金属制品中钢帘线以及钢绞线贡献主要的毛利,毛利占比高达86.50%
S
恒星科技
4
4
3
13.58
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:23:36
孚能科技交流20211123
产能:赣州3个厂,一厂老厂闲置,二厂主供2轮车,四厂做了改造,1.5个G,镇江24gwh,一厂8GW满产,二厂8GW明年中满产,三场明年年中试生产,芜湖规划产能24gwh,一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。 公司客户以广汽为主,还有戴姆勒奔驰,还有长城、东风等。 昨天公告和大运客车合作,合作5年时间。 利润率波动大,二季度回升,三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格,整体今年原材料价格涨幅40%,目前在调价,早期客户订单价格低,对公司盈利压力大。新投产能要满产才
S
孚能科技
4
2
1
2.18
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:18:29
运达股份交流1123
运达股份: 1)最近签单的价格下降,毛利率怎么办。一半的订单来自民企,一半来自国企,小国企的价格比公开市场招标价格更好,预期成本会向下走。预期成本大概率是下降的,大家控制成本的能力每年都在进步。 2)卡脖子环节怎么办?哪些零部件比较紧张? 2020年的量出货量中桨叶是最高峰,今年出货量增加了一倍不止。2020年主力机型是2.5MW,我们明年是4MW以上。我不觉得哪个部件会卡脖子。 3)市场份额:市场担心公司在央企市场失去了原有的地位,行业龙头的市场份额在增长,对公司的市场份额是否有冲击? 我们一
S
运达股份
3
4
2
2.31
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:10:48
如何看待磁材产业链?
【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链? 11.22日,工信部发布电机能效提升文件,有望打开磁材需求新空间,尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象,但是行业逻辑已经发生巨变,应加以重视,理由如下: 1、文件要求,2023年在役节能电机占比20%+,而不是新增,如果要完成这个目标,基本意味着以后新增都是节能电机,而且还要对存量进行升级改造,毕竟现在占比太低,5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标,磁材需求将是井喷式的,数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁,永磁包括铁
S
金力永磁
S
龙磁科技
S
大地熊
S
银河磁体
S
宁波韵升
71
45
73
125.28
猫猫喵喵3
2021-11-23 16:07:31
风电设备板块回调点评
【中金电新公用环保】风电设备板块回调点评11.23 大家好,今天早盘风电设备板块部分公司股价出现一定回调,我们认为主要受市场风格切换影响,风电板块上市公司多数市值较小波动略有放大,外黑色系期货涨价可能也对情绪产生一定波动。当前板块走势类似于今年9月底的阶段,往后看行业基本面确定性趋势仍然较为确定,行业的两条主线1)陆风降本后的需求放量;2)海风平价超预期等强劲基本面表有望持续,之后一年内有望持续迎来政策催化下的饱满订单落地,板块整体估值在电新板块中仍显低估,我们重申持续推荐风电设备板块,简评如下
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳智能
S
天顺风能
S
东方电缆
2
1
1
2.78
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:59:10
中国电建小范围交流会议纪要20211117
公司基本情况介绍: 中国电建的前身是中国水电,于2011年10月18号在上海证券交易所上市,股票代码是601669。中国水电在上市的时候有同业竞争的承诺,在中国水电顾问集团的勘察设计资产要在合适的时机注入到上市公司。在2014年,经国务院国资委以及中国证监会的批准,公司发行股票,得到了中国电建集团持有的中国水电顾问集团的勘测设计资产包括风电和新能源。2014年资产作用完成以后,公司的股票的简称变成了中国电建。目前公司尚有20%左右的火电的勘测设计资产还没有注入到上市公司。这部分资产主要从事火电的
S
中国电建
2
2
4
3.43
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:57:40
三一重工策略会纪要20211118
公司高管:证代 四季度行业情况判断? 4季度可能难好于3季度,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的 公司怎么看2022年行业情况? 我们对于行业偏谨慎,对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,我们判断是同比下滑20%,明年房地产市场可能不会特别好,新开工面积可能同比下滑10
S
三一重工
1
1
1
1.88
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:55:13
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要
石大胜华硅碳负极项目电话会议纪要/东吴电新 主持人:近几年石大胜华在横向端和纵向端都做了一些布局和拓展,纵向上包括从溶剂 到电解液,横向上包括液体 6F、添加剂和硅碳负极。硅碳负极是锂电行业中比较前沿的技 术,海外已经有松下和特斯拉开始应用,国内应该会在 2023 年开始有大规模的应用。 公司领导:石大胜华已经基于碳 2 和碳 3 打造碳酸酯系列完整产业链,主要产品为特斯 拉、三星、比亚迪等国内外客户直接或间接提供高端电解液材料;目前公司碳酸酯类产品占 全球市场份额 40%以上,电池级产品占出口
S
石大胜华
4
3
1
3.00
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:54:10
呋喃树脂专家调研要点:
呋喃树脂专家调研要点: 1、三大工艺的区别:呋喃树脂主要应用在铸造上,适用于单体、大件,固化速度较慢,配 套磺酸固化剂,应用于风电(风电铸件几乎 100%使用呋喃树脂)、柴油机、机床等领域;酚 醛树脂的使用更广泛,可以做高温保温,在铸造上的应用很小;冷芯盒树脂固化很快,适用 于汽车(发动机、零部件)等生产速度很快的领域,需要快速固化的树脂。 2、呋喃树脂竞争格局:呋喃树脂 2019 年消费 43 万吨,产量 48 万吨,市场充分竞争,之 前处于供需平衡状态,SQ 的产能 10-12 万吨,XY8
S
兴业股份
1
0
3
4.76
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:52:27
1121风电材料之玻纤vs碳纤维
以下内容仅代表专家观点,请投资者审慎参考。 玻纤与碳纤维对比: Q:风电叶片对长度和模量要求提升,碳纤维会不会对玻纤产生替代? 我从事市场,个人判断 3-5 年甚至更长时间从价格和供应体量考虑碳纤维大规模替代玻纤可 能性比较小: ⚫ 碳纤维价格还是处于高位,甚至数倍于十年前玻纤的价格: ➢ 玻纤供大于求,过去 5 年玻纤处于下行趋势(但随着国内双碳政策推进,玻纤价格中枢 也可能上升),从成本来看主机厂商可能更倾向于更便宜的玻纤。2020-2021 年疫情特 殊情况+限电,短期内玻纤价格反弹,但可
S
吉林化纤
4
0
4
4.01
猫猫喵喵3
2021-11-22 22:47:50
冷冻烘焙经销商交流会
冷冻烘焙经销商交流会 嘉宾:冷冻烘焙经销商 摘要: 行业发展:1)冷冻半成品不是突然爆发迎来风口,主要是烘焙行业发展带动冷冻半成品快 速发展,全国包括山东净开店速度都在 10%以上。2)市场感觉到行业爆发的时间节点是奥 昆推出甜甜圈,厂家、烘焙店意识到冷冻烘焙可以这样做,由此带来其他品类拓宽,烘焙 店可在不耗费大量人物、物力和资金投入情况下通过引入冷冻半成品快速丰富货架。3)山 东冷冻烘焙行业增速预计 20%以上,全国看预计规模都在快速增长,头部企业规模会越来 越大,同时头部企业与中小企业在品牌
S
立高食品
1
1
0
2.88
上一页
1
102
103
104
105
106
139
下一页
前往
页
8
关注
2499
粉丝
13937.86
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141