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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:56:25
德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:52:09
全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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登海种业
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丰乐种业
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大北农
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隆平高科
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:46:31
航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:42:37
百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:36:55
【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:39:47
南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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良信股份
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国网信通
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苏文电能
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国电南瑞
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:20:39
受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:16:52
私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:15:30
良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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良信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:12:23
南玻a:千亿新起点已至,该布局了
【申万建材】南玻a:千亿新起点已至,该布局了 “电子玻璃“寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年8亿以上,3年复合增速高于70+%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条600吨产线
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南玻A
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:10:52
派克新材持续重点推荐
【天风军工】派克新材持续重点推荐:21Q3归母净利润同比+57.20%实现高速增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期 公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入11.91亿,同比+63.24%;实现归母净利润1.92亿,同比+57.20%;实现扣非后归母净利润1.78亿,同比+58.69%。公司业绩实现大幅提升,主要系航空航天及石化业务大幅增长所致。 多项指标向好兑现行业高景气度,公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端,期内公司三项费用支出占营收比重达5.59%,较21日1降低
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派克新材
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:09:32
宠物经济双11表现良好,国货亮点频现行业近况
【中金农业】宠物经济双11表现良好,国货亮点频现 行业近况 2021年双11自10月20日开启至今,宠物经济表现良好,相关销售额呈高增长。我们观察到本年双11涌现新趋势,娱乐式宠物消费、宠物保健兴起,且国货整体表现亮眼。同时,新锐国货涌现,细分品类亮点较多。 评论 1、宠物经济双11表现良好,天猫、京东等渠道成交额高增:本年电商双11购物节战线较长,10月20日开启预售,11.1~11.3开门红、11.11狂欢节期间正式销售。据天猫宠物行业双11开门红报告,11月1日天猫渠道的犬/猫主粮、猫零食
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佩蒂股份
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中宠股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 09:19:44
海山风电专家交流会
“海上风电降本路径及发展前景展望”20211110 专家发言 2021年装机情况及对平价时代十四五海风装机的看法 1.行业预判及装机情况:今年海风装机处于抢装潮,同时今年比往年有更长的施工窗口期。一方面,今年1到9月海风装机新增382万千瓦,但由于抢装不是所有项目都可以抢装完保守估计今年海上风电装机规模将达到800万千瓦以上。另一方面,截至上个月有两个项目已经完成招标,(中广核象山涂茨280兆瓦项目和华润400兆瓦项目),此外,山东能源今年10月完成了渤中海上风电基地150万千瓦的主机竞争性比选
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电气风电
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东方电缆
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吉鑫科技
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金风科技
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大金重工
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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登海种业
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航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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良信股份
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国网信通
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苏文电能
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受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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2021-11-12 12:15:30
良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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南玻a:千亿新起点已至,该布局了
【申万建材】南玻a:千亿新起点已至,该布局了 “电子玻璃“寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年8亿以上,3年复合增速高于70+%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条600吨产线
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南玻A
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2021-11-12 12:10:52
派克新材持续重点推荐
【天风军工】派克新材持续重点推荐:21Q3归母净利润同比+57.20%实现高速增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期 公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入11.91亿,同比+63.24%;实现归母净利润1.92亿,同比+57.20%;实现扣非后归母净利润1.78亿,同比+58.69%。公司业绩实现大幅提升,主要系航空航天及石化业务大幅增长所致。 多项指标向好兑现行业高景气度,公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端,期内公司三项费用支出占营收比重达5.59%,较21日1降低
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派克新材
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猫猫喵喵3
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宠物经济双11表现良好,国货亮点频现行业近况
【中金农业】宠物经济双11表现良好,国货亮点频现 行业近况 2021年双11自10月20日开启至今,宠物经济表现良好,相关销售额呈高增长。我们观察到本年双11涌现新趋势,娱乐式宠物消费、宠物保健兴起,且国货整体表现亮眼。同时,新锐国货涌现,细分品类亮点较多。 评论 1、宠物经济双11表现良好,天猫、京东等渠道成交额高增:本年电商双11购物节战线较长,10月20日开启预售,11.1~11.3开门红、11.11狂欢节期间正式销售。据天猫宠物行业双11开门红报告,11月1日天猫渠道的犬/猫主粮、猫零食
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猫猫喵喵3
2021-11-12 09:19:44
海山风电专家交流会
“海上风电降本路径及发展前景展望”20211110 专家发言 2021年装机情况及对平价时代十四五海风装机的看法 1.行业预判及装机情况:今年海风装机处于抢装潮,同时今年比往年有更长的施工窗口期。一方面,今年1到9月海风装机新增382万千瓦,但由于抢装不是所有项目都可以抢装完保守估计今年海上风电装机规模将达到800万千瓦以上。另一方面,截至上个月有两个项目已经完成招标,(中广核象山涂茨280兆瓦项目和华润400兆瓦项目),此外,山东能源今年10月完成了渤中海上风电基地150万千瓦的主机竞争性比选
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:52:09
全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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登海种业
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丰乐种业
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大北农
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隆平高科
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2021-11-12 22:46:31
航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:42:37
百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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2021-11-12 22:36:55
【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:39:47
南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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良信股份
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国电南瑞
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受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:16:52
私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:15:30
良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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良信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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2021-11-12 12:12:23
南玻a:千亿新起点已至,该布局了
【申万建材】南玻a:千亿新起点已至,该布局了 “电子玻璃“寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年8亿以上,3年复合增速高于70+%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条600吨产线
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南玻A
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2021-11-12 12:10:52
派克新材持续重点推荐
【天风军工】派克新材持续重点推荐:21Q3归母净利润同比+57.20%实现高速增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期 公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入11.91亿,同比+63.24%;实现归母净利润1.92亿,同比+57.20%;实现扣非后归母净利润1.78亿,同比+58.69%。公司业绩实现大幅提升,主要系航空航天及石化业务大幅增长所致。 多项指标向好兑现行业高景气度,公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端,期内公司三项费用支出占营收比重达5.59%,较21日1降低
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派克新材
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2021-11-12 12:09:32
宠物经济双11表现良好,国货亮点频现行业近况
【中金农业】宠物经济双11表现良好,国货亮点频现 行业近况 2021年双11自10月20日开启至今,宠物经济表现良好,相关销售额呈高增长。我们观察到本年双11涌现新趋势,娱乐式宠物消费、宠物保健兴起,且国货整体表现亮眼。同时,新锐国货涌现,细分品类亮点较多。 评论 1、宠物经济双11表现良好,天猫、京东等渠道成交额高增:本年电商双11购物节战线较长,10月20日开启预售,11.1~11.3开门红、11.11狂欢节期间正式销售。据天猫宠物行业双11开门红报告,11月1日天猫渠道的犬/猫主粮、猫零食
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佩蒂股份
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中宠股份
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2021-11-12 09:19:44
海山风电专家交流会
“海上风电降本路径及发展前景展望”20211110 专家发言 2021年装机情况及对平价时代十四五海风装机的看法 1.行业预判及装机情况:今年海风装机处于抢装潮,同时今年比往年有更长的施工窗口期。一方面,今年1到9月海风装机新增382万千瓦,但由于抢装不是所有项目都可以抢装完保守估计今年海上风电装机规模将达到800万千瓦以上。另一方面,截至上个月有两个项目已经完成招标,(中广核象山涂茨280兆瓦项目和华润400兆瓦项目),此外,山东能源今年10月完成了渤中海上风电基地150万千瓦的主机竞争性比选
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电气风电
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东方电缆
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吉鑫科技
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金风科技
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大金重工
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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南玻a:千亿新起点已至,该布局了
【申万建材】南玻a:千亿新起点已至,该布局了 “电子玻璃“寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年8亿以上,3年复合增速高于70+%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条600吨产线
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派克新材持续重点推荐
【天风军工】派克新材持续重点推荐:21Q3归母净利润同比+57.20%实现高速增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期 公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入11.91亿,同比+63.24%;实现归母净利润1.92亿,同比+57.20%;实现扣非后归母净利润1.78亿,同比+58.69%。公司业绩实现大幅提升,主要系航空航天及石化业务大幅增长所致。 多项指标向好兑现行业高景气度,公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端,期内公司三项费用支出占营收比重达5.59%,较21日1降低
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派克新材
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宠物经济双11表现良好,国货亮点频现行业近况
【中金农业】宠物经济双11表现良好,国货亮点频现 行业近况 2021年双11自10月20日开启至今,宠物经济表现良好,相关销售额呈高增长。我们观察到本年双11涌现新趋势,娱乐式宠物消费、宠物保健兴起,且国货整体表现亮眼。同时,新锐国货涌现,细分品类亮点较多。 评论 1、宠物经济双11表现良好,天猫、京东等渠道成交额高增:本年电商双11购物节战线较长,10月20日开启预售,11.1~11.3开门红、11.11狂欢节期间正式销售。据天猫宠物行业双11开门红报告,11月1日天猫渠道的犬/猫主粮、猫零食
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海山风电专家交流会
“海上风电降本路径及发展前景展望”20211110 专家发言 2021年装机情况及对平价时代十四五海风装机的看法 1.行业预判及装机情况:今年海风装机处于抢装潮,同时今年比往年有更长的施工窗口期。一方面,今年1到9月海风装机新增382万千瓦,但由于抢装不是所有项目都可以抢装完保守估计今年海上风电装机规模将达到800万千瓦以上。另一方面,截至上个月有两个项目已经完成招标,(中广核象山涂茨280兆瓦项目和华润400兆瓦项目),此外,山东能源今年10月完成了渤中海上风电基地150万千瓦的主机竞争性比选
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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登海种业
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丰乐种业
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大北农
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隆平高科
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2021-11-12 22:46:31
航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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2021-11-12 22:42:37
百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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2021-11-12 22:36:55
【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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苏文电能
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2021-11-12 12:20:39
受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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2021-11-12 12:16:52
私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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良信股份
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2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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2021-11-12 12:12:23
南玻a:千亿新起点已至,该布局了
【申万建材】南玻a:千亿新起点已至,该布局了 “电子玻璃“寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断,成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业,开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品,累计净利率已接近50%,我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升,明年才是实质性放业绩元年,有望继续超预期。预估电子明年8亿以上,3年复合增速高于70+%,仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业,现存两条600吨产线
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南玻A
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2021-11-12 12:10:52
派克新材持续重点推荐
【天风军工】派克新材持续重点推荐:21Q3归母净利润同比+57.20%实现高速增长,航发环锻件核心企业充分受益于产业高景气周期 公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入11.91亿,同比+63.24%;实现归母净利润1.92亿,同比+57.20%;实现扣非后归母净利润1.78亿,同比+58.69%。公司业绩实现大幅提升,主要系航空航天及石化业务大幅增长所致。 多项指标向好兑现行业高景气度,公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端,期内公司三项费用支出占营收比重达5.59%,较21日1降低
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派克新材
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2021-11-12 12:09:32
宠物经济双11表现良好,国货亮点频现行业近况
【中金农业】宠物经济双11表现良好,国货亮点频现 行业近况 2021年双11自10月20日开启至今,宠物经济表现良好,相关销售额呈高增长。我们观察到本年双11涌现新趋势,娱乐式宠物消费、宠物保健兴起,且国货整体表现亮眼。同时,新锐国货涌现,细分品类亮点较多。 评论 1、宠物经济双11表现良好,天猫、京东等渠道成交额高增:本年电商双11购物节战线较长,10月20日开启预售,11.1~11.3开门红、11.11狂欢节期间正式销售。据天猫宠物行业双11开门红报告,11月1日天猫渠道的犬/猫主粮、猫零食
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佩蒂股份
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中宠股份
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2021-11-12 09:19:44
海山风电专家交流会
“海上风电降本路径及发展前景展望”20211110 专家发言 2021年装机情况及对平价时代十四五海风装机的看法 1.行业预判及装机情况:今年海风装机处于抢装潮,同时今年比往年有更长的施工窗口期。一方面,今年1到9月海风装机新增382万千瓦,但由于抢装不是所有项目都可以抢装完保守估计今年海上风电装机规模将达到800万千瓦以上。另一方面,截至上个月有两个项目已经完成招标,(中广核象山涂茨280兆瓦项目和华润400兆瓦项目),此外,山东能源今年10月完成了渤中海上风电基地150万千瓦的主机竞争性比选
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