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这个人很懒，什么都没有留下

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2021-11-11 10:43:15

三峡能源近期交流

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价让利平均

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三峡能源

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2021-11-09 19:51:09

【国信军工|周报】成长下的军工中枢向上，不断的布局机会 -1

【国信军工|周报】成长下的军工中枢向上，不断的布局机会 -11月第一期

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中航沈飞
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航发动力

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2021-11-09 19:48:38

东睦股份：龙头地位，白菜市值

【西部金属-李伟峰】东睦股份：龙头地位，白菜市值，目标市值120亿+ 公司植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。一、软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随看软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝海正推动行业快速增长。公司2014年收购科达磁电介入软磁

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东睦股份

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2021-11-09 19:42:16

药明生物投资者会议纪要1109

药明生物投资者会议纪要 20211109 Summary 疫苗、中和抗体和小分子药物都是对抗新冠疫情的武器，其中疫苗是最有效的一个，现在仍然有很多国家没有完成疫苗接种。小分子药物有低价格优势，但是也有一些局限，比如必须在症状发生 3-5 天内使用。现在小分子药物的实验数据还比较少，不太好判断最终是否会成功。所以疫苗和中和抗体还是有使用需求的。我们明年的收入已经锁定（ 45%是一个增速的最低预期）。23 年即使我们不考虑 COVID 相关收入，我们的非新冠收入也会快速增长。23 年新冠将

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药明康德

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2021-11-09 19:41:15

如何看待猪价反弹下的行业博弈

时间：2021年11月7日嘉宾：卓创专家-张总联系人：天风农业 —情况简介— 一、国内猪肉总供应和总需求情况 1、国内猪肉总供应端主要是主要供应端、次要供应端和调节性供应。 1）主要供应端是国内自产生猪出栏后进行屠宰而产生的猪肉 2）次要供应是进口猪肉。2019年进口200多万吨，2020年进口400多万吨，2021年截至到9月份，中国已经进口的猪肉300多万吨。2022年预计猪肉价格会回落并触底，所以中国对进口肉的需求可能会减少。 3）调节性供应是指国家储备肉的放储。储备肉收储和放储虽然

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牧原股份
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正邦科技
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新五丰
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新希望
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温氏股份

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2021-11-09 19:37:51

【建投化工】新材料十三太保

【建投化工】新材料十三太保 1. 新能源材料：PVDF+磷酸铁锂+EVA粒子联创股份（300343）：股价近期受新能源材料调整影响，但142b和PVDF价格再创新高，且景气度可看1年以上，目前明年估值8倍，看500亿目标不变；兴发集团（600141）：草甘膦+电子化学品+磷酸铁锂，3大赛道持续高景气，近期受磷化工板块调整影响被错杀，合理市值700亿以上；东方盛虹（000301）：斯尔邦注入在即，光伏级EVA未来供需紧平衡至少持续一年，公司产能、技术国内领先，远期规划EVA至100万吨，合理

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元利科技
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中欣氟材
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双星新材
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卓越新能
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嘉澳环保

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2021-11-09 19:37:03

黄河旋风调研

出席嘉宾：总经理陈总，技术总监王博士（主要发言人） Q: 目前中国及全球行业态势如何？ A: 黄河旋风靠工业金刚石做起来，培育钻石经济效益比工业金刚石好一些，但是也不能将工业金刚石完全扔掉。现在行业处于工业钻石和培育钻石都短缺状态。培育钻石行业目前处于发展阶段，不过培育钻石规模比工业金刚石及其制品总规模还要大几倍，这就造成了现在培育钻石不够、工业金刚石稀缺的状态。培育钻石市场还在未来，现在美国、欧洲受欢迎程度高，但是中国更在意钻石的真假，中国市场还没有起来，主要是销往国外。原来工业金刚石和培育钻

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黄河旋风

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2021-11-09 19:35:40

20211108伊利定增相关交流会议纪要

20211108伊利定增相关交流会议纪要专家情况： IR赵琳总总体情况：定增已经领取核准批文，定增门槛份额3.5亿一份，可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨，公司收入和盈利有好的表现，全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力，希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长，希望到25年未来复合收入增长两位数以上，利润率希望达到9-10%的水平。提问环节：

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伊利股份

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2021-11-09 11:10:05

高频量化到底怎么了

高频量化到底怎么了朱仁杰高频指数增强型策略在历经二季度的高速发展后，从 9 月开始，整体行业的超额水平出现了明显的回落，9 月底时由于节前的风险偏好急剧下降和资金挤出效应出现了第一波明显的负超额，此后整个 10 月没有出现和去年一样的回暖现象，在 10 月下旬，也就是近两周，出现了不亚于第一波的明显负超额。我们的产品大多持股数量在 150 支左右，进攻程度较强，在市场出现回调时，也会有更明显的跑输，最近一直身陷泥潭，业绩压力非常大。我们其实都知道，资本市场这两年发生的变化特别大。这和量化资

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贵州茅台

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2021-11-09 11:06:45

信隆健康20211108交流

信隆健康20211108 1.公司基本情况？答：公司成立于1991年，2007年1月在深交所上市。公司三大主营业务：自行车零配件、运动健身器材、康复器材。2020年因疫情、环保、健康等因素，欧美自行车市场需求暴增，公司自行车零配件业务得到大幅增长；但康复辅助器材业务却因疫情的关系，国外客户业务推展受到限制，康复器材业务呈现下降的情况；公司运动健身器材业务包括各类轮式运动休闲车，2019年美国、欧洲共享电动滑板车运营商在欧美各大城市大量投放运营共享电动滑板车，公司电动滑板车业务得到大

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信隆健康

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2021-11-09 11:04:40

双星新材最新沟通交流

2021年11月8日与双星新材公司沟通情况如下：1、公司资金充裕，没有增发、转债等融资需求。 2、公司今年6条新产线陆续投产，爬坡情况良好，明年上半年还有4条新产线达产。由于四季度依然存在产线投产和爬坡，因此毛利率环比保持稳定。未来新的投资应该是在目前10条新产线50万吨产能投产之后会有，新增产能的市场消纳预期乐观。 3、产品供不应求，产线排期已经超过3个月甚至更久，已经不再供应小厂，三星的需求都无法全部满足，必须安排一定的产量保障国内如海信、TCL等大厂。 4、如果是之前的订单，肯定是要执行之

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双星新材

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2021-11-09 10:59:29

福能股份股权收购及海风发展交流20211107

福能股份（SH.600483）股权收购及海风发展交流20211107 重点： 1、公司表示，这次公司收购的泉惠热电项目，是当年重组上市大股东解决同业竞争承诺的一部分。之前这个项目的合作方华润集团与其他合作方在发展上有一些理念上的冲突，所以导致泉惠项目的路条拖了很多年。但是，泉惠项目服务的是中化集团的配套工业园区，而园区生产规模一直在扩大，所以经过几家的共同协商，华润方面完全退出、中化方面正式控股，所以大股东继而相应变成参股，也就是公司这次收购的35%股权。除了公告里的 61.5万干瓦规模外，未

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福能股份

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2021-11-09 10:58:21

亿纬锂能投资价值分析电话会议

从2018年左右开始，公司对战略上做了一些调整，将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后，非常明显的优点就在于它有比较好的提高的能量密度，可以提高5~10点左右。同时圆柱电池整个制造的成本可以节省40%左右以上。大圆柱从应用角度上来看是底盘技术的一个集成，对于安全性也能起到一个明显的积极作用。从这次规划的20个Z板产线来看，预计建设周期在明年年底,20个Z板的产能

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亿纬锂能

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2021-11-09 10:57:44

川发龙蟒11.08交流

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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川发龙蟒

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2021-11-09 10:55:05

钢研高纳持续推荐：航发产业链铸造高温合金龙头

【天风军工/有色】钢研高纳持续推荐：航发产业链铸造高温合金龙头，四重因素驱动业务迎来高景气放量 ———— 公司为我国铸造高温合金龙头企业，前三季度实现营业收入14.25亿元，同比+33.39%；实现归母净利润2.53亿元，同比+94.75%，业绩实现高速增长。单三季度看，21Q3实现营业收入5.95亿元，同比+48.89%；实现归母净利润0.77亿元，同比+87.33%，单季度产值显著提升。财务端多指标持续向好，公司全年业绩可期。利润表端，前三季度公司三项费用为1.38亿元，占营业收入比重为

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钢研高纳

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