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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:36:02
22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节
【西部电新】22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节 22年陆上风电装机量有望高增长。1-11月国内风电招标54GW,同比+64%,其中陆上风电招标47GW,同比+85%,我们预计21-22年国内风电装机量有望达42/56GW,同比-26%/+33%,其中陆风装机量预计35/50GW,同比-35%/+42%。22年陆上风电装机量预计高增长。 22年主轴盈利能力有望提升。主轴22年有望涨价,目前海外已涨5%,国内涨价在即,原因:①格局好:金雷+通裕占到全球60%份额;②整机成本占比不到5%
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通裕重工
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金雷股份
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:35:11
稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企
【国盛建筑】稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企 经济下行压力加大,稳增长预期升温,电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%,地产行业基本面寻底仍待时间,疫情影响下消费复苏乏力,当前经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温,以新型电力系统为代表的新基建有望成为重点方向。 重点推荐电力工程央企。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方
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中国中冶
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中国化学
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中国中铁
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:30:45
水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥
【广发建材】水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥 行业需求和估值在底部,但水泥价格仍在高位,供给因素决定水泥价格下行风险小。目前水泥需求在底部(基建和地产双差),10月份地产新开工绝对景气度已处于历史低位水平;虽然水泥需求表现疲软,但由于供给端逻辑,水泥价格处在高位,大幅回落风险小;近期受成本和需求影响水泥价格有所回落,但水泥煤炭成本价格差表现较好,截至11月26日,全国水泥价格587元/吨,同比高133元/吨,水泥煤炭成本价格差445元/吨,同比高73元/吨,水泥高价格有利于今年Q4和明
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上峰水泥
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华新水泥
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:29:53
鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利
【西南电新】鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利,继续重点推荐! 原材料铝锭价格高位回落,公司成本压力缓解,盈利有望充分释放。2021年以来铝棒原材料铝锭价格快速上涨,行业盈利能力有所下降。中小企业面临盈利和资金的双重压力,有利于行业向融资渠道通畅、资金实力强的头部企业集中。公司作为铝边框龙头,资金与融资渠道优势明显,同时深度绑定隆基、晶科、晶澳等优质客户,具有较强比较优势。原材料铝锭价格已由10月下旬2.3万元/吨回落至1.8万元/吨左右,成本压力缓解,盈利修复上行! IPO铝型材募投项
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鑫铂股份
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:28:51
东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展
【中泰电新】东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展 事件:东阳光拟投资60亿元的低碳高端电池铝箔项目落户宜都,计划明年1月开工。 大刀阔斧加码电池箔,业务注入新动能。电池铝箔具有高技术壁垒特征,盈利能力高于其他铝箔产品。公司此前与UACJ深化技术升级,成为国内少数几家进军电池箔企业,此次20万吨项目将成为公司发展重要动能。 高管股权激励落地,公司治理转型重要落子。市场一直担忧公司董事长新老更替后的公司治理问题,新董事长就任后,启动了大刀阔斧的变革,此次股权激励,是公司理顺高管层激励机制
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东阳光
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:28:21
近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技
【方正环保&机械】近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技 燕麦科技:1)FPC测试龙头,客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家;2)智能手机单机FPC使用量上升,带动FPC测试需求增长;3)FPC与新能源汽车&智能穿戴契合度高,下游需求进一步拓展;4)研发人员迅速增长,加速布局FPC视觉检测,并向芯片、模组测试等上下游延伸。 预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元,对应PE为33/27/23倍,维持“强烈推荐”评级。 仕净科技:1)光伏制程污染治理龙头,技术路线指标明显
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仕净科技
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燕麦科技
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:27:41
纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期
【开源化工】纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期,浮法玻璃去库,纯碱预期转好 受益标的:远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。 硅片降价,光伏玻璃投产进度有望超预期 根据百川盈孚数据,11月30日,隆基股份官网披露单晶硅片最新报价,其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅达7.4%;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅达7.2%;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/
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中盐化工
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远兴能源
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山东海化
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:26:46
昊华科技
【昊华科技】 公司是集锂电,军工和半导体材料的复合标的,发展步入快车道,业绩实现高速增长。展望2022年,公司2500吨/年PVDF、4600吨/年含氟电子特气和军工材料依次投产,有望驱动业绩实现高增长。 公司坚持以技术壁垒为护城河,保障年均研发投入占比达到7%,研发人员数量保持30%以上。高研发投入保障公司技术实力领先,不断推陈出新。氟材料板块,公司未来新建2.6万吨/年高性能有机氟,面向高频高速覆铜板领域;航空化工材料军转民,剑指商飞ARJ21、C919和C929系列飞机;半导体特气面向主流
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昊华科技
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2021-12-02 19:25:54
重申:配置券商正当时
【广发非银陈福团队】重申:配置券商正当时 变异毒株引发恐慌情绪,但也有助于营造“货币政策以我为主”外部环境。随着经济下行压力加大,年底稳增长的政策定调有望落地,明年上半年开启宽信用周期,我们重申看好“衰退后期”交易环境下券商板块的投资机会。 一是交易环境改善。衰退的后期和复苏的前期有利于权益投资。为落实“三保”,明年上半年大概率宽松流动性。券商对宽信用较为敏感,过去5年四轮社融回升中,券商在前半程表现积极。 二是监管环境有利。全市场注册制明年有望推进;共同富裕下,金融机构ROE有望提升;对自媒体
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兴业证券
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长城证券
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东方财富
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东方证券
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:24:49
【永鼎股份】大涨点评
【永鼎股份】大涨点评 🏅上周发布深度,近期股价持续强势表现,公司新能源车高压线束重点切入,光通信拐点明确,海外电力EPC在手订单充足,超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑: 1️⃣汽车线束业务:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资),传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商,其他品牌有望继续突破;新能源车供货华为(约50%左右份额)、华人运通(高合HiPhiX)、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高,盈利能力也将显著提升。今
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永鼎股份
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:24:26
豪能股份点评
豪能股份12月1日盘后公告,公司拟使用不超过9000万元的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目,认购其增资扩股后34%的股权。航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势,公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。 公告显示,航天神坤于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权,认购金额不低于8800万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资
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豪能股份
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猫猫喵喵3
2021-12-02 19:22:52
盛美上海调研纪要
核心内容: 1、公司的未来目标是一半销售在中国大陆,一半销售在中国大陆以外的全球市场。 2、如果属于高深宽比的脆弱结构,建议用TEBO。平面及深孔可以用SAPS,平面的大颗粒清洗用二流体。 3、公司开发的技术和所有的IP的所有权都属于盛美上海,因而技术受中国法律的保护及管辖。公司是一家国产半导体设备公司,公司开发的技术属于非美技术。 4、半导体设备平台化,成功的关键是看公司的差异化创新及原始创新能力。 5、公司还在继续开发两种全新的前道半导体设备,使公司产品可覆盖市场从现在的50亿美元增加到10
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盛美上海
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猫猫喵喵3
2021-12-02 10:56:55
石墨电极五位业内专家交流核心信息
【光大金属】石墨电极五位业内专家交流核心信息(2021年12月1日) 1、某炭素企业工程师(该企业两种石墨化都生产):石墨化炉主要分为艾奇逊炉、内窜炉(二者占比各一半),其中艾奇逊炉分为坩埚式和箱式,而用坩埚来烧石墨电极,一炉大概80吨;烧负极材料,一炉大概25吨左右,因此这种炉型的1吨石墨电极石墨化转负极石墨化约为0.3吨;箱式大体类似。 2、某大型石墨电极厂销售:如果将石墨电极分为三类的话,目前预计有15万吨以上的石墨电极的石墨化转产负极石墨化,但是这以三线石墨电极企业为主,这类企业主要是闲
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方大炭素
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2021-12-02 10:53:10
私密
均胜电子智能座舱业务交流会1201
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。 均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。普瑞中国区去年
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均胜电子
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2021-12-02 10:51:13
万里扬机构投资者交流会20211201
关于储能资产的再探讨 核心结论: 万里扬能源科技股份有限公司是万里扬集团下属子公司,14年开始做水电和光伏等发电,16年切入电力市场业务,属于上市公司之外的板块。17年公司认为储能潜力比较大,因此将储能电站的投资运营进行整合,做灵活的电力调节服务,特别是储能电站的投资建设运用。18年投运了四个储能电站,广东、甘肃等电厂侧提供调频服务,目前国家规划2025年3000万KW,公司规划300万KW,占比10%。目前是广东(肇庆)第一个开工建设的储能电站。浙江义乌也是浙江省第一个储能电站。目前在谈的电厂
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万里扬
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22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节
【西部电新】22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节 22年陆上风电装机量有望高增长。1-11月国内风电招标54GW,同比+64%,其中陆上风电招标47GW,同比+85%,我们预计21-22年国内风电装机量有望达42/56GW,同比-26%/+33%,其中陆风装机量预计35/50GW,同比-35%/+42%。22年陆上风电装机量预计高增长。 22年主轴盈利能力有望提升。主轴22年有望涨价,目前海外已涨5%,国内涨价在即,原因:①格局好:金雷+通裕占到全球60%份额;②整机成本占比不到5%
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通裕重工
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金雷股份
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2021-12-02 19:35:11
稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企
【国盛建筑】稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企 经济下行压力加大,稳增长预期升温,电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%,地产行业基本面寻底仍待时间,疫情影响下消费复苏乏力,当前经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温,以新型电力系统为代表的新基建有望成为重点方向。 重点推荐电力工程央企。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方
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中国中冶
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中国化学
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中国中铁
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2021-12-02 19:30:45
水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥
【广发建材】水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥 行业需求和估值在底部,但水泥价格仍在高位,供给因素决定水泥价格下行风险小。目前水泥需求在底部(基建和地产双差),10月份地产新开工绝对景气度已处于历史低位水平;虽然水泥需求表现疲软,但由于供给端逻辑,水泥价格处在高位,大幅回落风险小;近期受成本和需求影响水泥价格有所回落,但水泥煤炭成本价格差表现较好,截至11月26日,全国水泥价格587元/吨,同比高133元/吨,水泥煤炭成本价格差445元/吨,同比高73元/吨,水泥高价格有利于今年Q4和明
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上峰水泥
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鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利
【西南电新】鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利,继续重点推荐! 原材料铝锭价格高位回落,公司成本压力缓解,盈利有望充分释放。2021年以来铝棒原材料铝锭价格快速上涨,行业盈利能力有所下降。中小企业面临盈利和资金的双重压力,有利于行业向融资渠道通畅、资金实力强的头部企业集中。公司作为铝边框龙头,资金与融资渠道优势明显,同时深度绑定隆基、晶科、晶澳等优质客户,具有较强比较优势。原材料铝锭价格已由10月下旬2.3万元/吨回落至1.8万元/吨左右,成本压力缓解,盈利修复上行! IPO铝型材募投项
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鑫铂股份
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东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展
【中泰电新】东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展 事件:东阳光拟投资60亿元的低碳高端电池铝箔项目落户宜都,计划明年1月开工。 大刀阔斧加码电池箔,业务注入新动能。电池铝箔具有高技术壁垒特征,盈利能力高于其他铝箔产品。公司此前与UACJ深化技术升级,成为国内少数几家进军电池箔企业,此次20万吨项目将成为公司发展重要动能。 高管股权激励落地,公司治理转型重要落子。市场一直担忧公司董事长新老更替后的公司治理问题,新董事长就任后,启动了大刀阔斧的变革,此次股权激励,是公司理顺高管层激励机制
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东阳光
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2021-12-02 19:28:21
近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技
【方正环保&机械】近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技 燕麦科技:1)FPC测试龙头,客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家;2)智能手机单机FPC使用量上升,带动FPC测试需求增长;3)FPC与新能源汽车&智能穿戴契合度高,下游需求进一步拓展;4)研发人员迅速增长,加速布局FPC视觉检测,并向芯片、模组测试等上下游延伸。 预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元,对应PE为33/27/23倍,维持“强烈推荐”评级。 仕净科技:1)光伏制程污染治理龙头,技术路线指标明显
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仕净科技
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纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期
【开源化工】纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期,浮法玻璃去库,纯碱预期转好 受益标的:远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。 硅片降价,光伏玻璃投产进度有望超预期 根据百川盈孚数据,11月30日,隆基股份官网披露单晶硅片最新报价,其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅达7.4%;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅达7.2%;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/
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中盐化工
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山东海化
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昊华科技
【昊华科技】 公司是集锂电,军工和半导体材料的复合标的,发展步入快车道,业绩实现高速增长。展望2022年,公司2500吨/年PVDF、4600吨/年含氟电子特气和军工材料依次投产,有望驱动业绩实现高增长。 公司坚持以技术壁垒为护城河,保障年均研发投入占比达到7%,研发人员数量保持30%以上。高研发投入保障公司技术实力领先,不断推陈出新。氟材料板块,公司未来新建2.6万吨/年高性能有机氟,面向高频高速覆铜板领域;航空化工材料军转民,剑指商飞ARJ21、C919和C929系列飞机;半导体特气面向主流
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昊华科技
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重申:配置券商正当时
【广发非银陈福团队】重申:配置券商正当时 变异毒株引发恐慌情绪,但也有助于营造“货币政策以我为主”外部环境。随着经济下行压力加大,年底稳增长的政策定调有望落地,明年上半年开启宽信用周期,我们重申看好“衰退后期”交易环境下券商板块的投资机会。 一是交易环境改善。衰退的后期和复苏的前期有利于权益投资。为落实“三保”,明年上半年大概率宽松流动性。券商对宽信用较为敏感,过去5年四轮社融回升中,券商在前半程表现积极。 二是监管环境有利。全市场注册制明年有望推进;共同富裕下,金融机构ROE有望提升;对自媒体
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兴业证券
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2021-12-02 19:24:49
【永鼎股份】大涨点评
【永鼎股份】大涨点评 🏅上周发布深度,近期股价持续强势表现,公司新能源车高压线束重点切入,光通信拐点明确,海外电力EPC在手订单充足,超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑: 1️⃣汽车线束业务:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资),传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商,其他品牌有望继续突破;新能源车供货华为(约50%左右份额)、华人运通(高合HiPhiX)、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高,盈利能力也将显著提升。今
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2021-12-02 19:24:26
豪能股份点评
豪能股份12月1日盘后公告,公司拟使用不超过9000万元的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目,认购其增资扩股后34%的股权。航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势,公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。 公告显示,航天神坤于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权,认购金额不低于8800万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资
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豪能股份
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2021-12-02 19:22:52
盛美上海调研纪要
核心内容: 1、公司的未来目标是一半销售在中国大陆,一半销售在中国大陆以外的全球市场。 2、如果属于高深宽比的脆弱结构,建议用TEBO。平面及深孔可以用SAPS,平面的大颗粒清洗用二流体。 3、公司开发的技术和所有的IP的所有权都属于盛美上海,因而技术受中国法律的保护及管辖。公司是一家国产半导体设备公司,公司开发的技术属于非美技术。 4、半导体设备平台化,成功的关键是看公司的差异化创新及原始创新能力。 5、公司还在继续开发两种全新的前道半导体设备,使公司产品可覆盖市场从现在的50亿美元增加到10
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盛美上海
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2021-12-02 10:56:55
石墨电极五位业内专家交流核心信息
【光大金属】石墨电极五位业内专家交流核心信息(2021年12月1日) 1、某炭素企业工程师(该企业两种石墨化都生产):石墨化炉主要分为艾奇逊炉、内窜炉(二者占比各一半),其中艾奇逊炉分为坩埚式和箱式,而用坩埚来烧石墨电极,一炉大概80吨;烧负极材料,一炉大概25吨左右,因此这种炉型的1吨石墨电极石墨化转负极石墨化约为0.3吨;箱式大体类似。 2、某大型石墨电极厂销售:如果将石墨电极分为三类的话,目前预计有15万吨以上的石墨电极的石墨化转产负极石墨化,但是这以三线石墨电极企业为主,这类企业主要是闲
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2021-12-02 10:53:10
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均胜电子智能座舱业务交流会1201
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。 均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。普瑞中国区去年
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均胜电子
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万里扬机构投资者交流会20211201
关于储能资产的再探讨 核心结论: 万里扬能源科技股份有限公司是万里扬集团下属子公司,14年开始做水电和光伏等发电,16年切入电力市场业务,属于上市公司之外的板块。17年公司认为储能潜力比较大,因此将储能电站的投资运营进行整合,做灵活的电力调节服务,特别是储能电站的投资建设运用。18年投运了四个储能电站,广东、甘肃等电厂侧提供调频服务,目前国家规划2025年3000万KW,公司规划300万KW,占比10%。目前是广东(肇庆)第一个开工建设的储能电站。浙江义乌也是浙江省第一个储能电站。目前在谈的电厂
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22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节
【西部电新】22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节 22年陆上风电装机量有望高增长。1-11月国内风电招标54GW,同比+64%,其中陆上风电招标47GW,同比+85%,我们预计21-22年国内风电装机量有望达42/56GW,同比-26%/+33%,其中陆风装机量预计35/50GW,同比-35%/+42%。22年陆上风电装机量预计高增长。 22年主轴盈利能力有望提升。主轴22年有望涨价,目前海外已涨5%,国内涨价在即,原因:①格局好:金雷+通裕占到全球60%份额;②整机成本占比不到5%
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通裕重工
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金雷股份
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2021-12-02 19:35:11
稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企
【国盛建筑】稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企 经济下行压力加大,稳增长预期升温,电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%,地产行业基本面寻底仍待时间,疫情影响下消费复苏乏力,当前经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温,以新型电力系统为代表的新基建有望成为重点方向。 重点推荐电力工程央企。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方
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中国中冶
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中国化学
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中国中铁
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2021-12-02 19:30:45
水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥
【广发建材】水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥 行业需求和估值在底部,但水泥价格仍在高位,供给因素决定水泥价格下行风险小。目前水泥需求在底部(基建和地产双差),10月份地产新开工绝对景气度已处于历史低位水平;虽然水泥需求表现疲软,但由于供给端逻辑,水泥价格处在高位,大幅回落风险小;近期受成本和需求影响水泥价格有所回落,但水泥煤炭成本价格差表现较好,截至11月26日,全国水泥价格587元/吨,同比高133元/吨,水泥煤炭成本价格差445元/吨,同比高73元/吨,水泥高价格有利于今年Q4和明
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上峰水泥
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华新水泥
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2021-12-02 19:29:53
鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利
【西南电新】鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利,继续重点推荐! 原材料铝锭价格高位回落,公司成本压力缓解,盈利有望充分释放。2021年以来铝棒原材料铝锭价格快速上涨,行业盈利能力有所下降。中小企业面临盈利和资金的双重压力,有利于行业向融资渠道通畅、资金实力强的头部企业集中。公司作为铝边框龙头,资金与融资渠道优势明显,同时深度绑定隆基、晶科、晶澳等优质客户,具有较强比较优势。原材料铝锭价格已由10月下旬2.3万元/吨回落至1.8万元/吨左右,成本压力缓解,盈利修复上行! IPO铝型材募投项
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鑫铂股份
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2021-12-02 19:28:51
东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展
【中泰电新】东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展 事件:东阳光拟投资60亿元的低碳高端电池铝箔项目落户宜都,计划明年1月开工。 大刀阔斧加码电池箔,业务注入新动能。电池铝箔具有高技术壁垒特征,盈利能力高于其他铝箔产品。公司此前与UACJ深化技术升级,成为国内少数几家进军电池箔企业,此次20万吨项目将成为公司发展重要动能。 高管股权激励落地,公司治理转型重要落子。市场一直担忧公司董事长新老更替后的公司治理问题,新董事长就任后,启动了大刀阔斧的变革,此次股权激励,是公司理顺高管层激励机制
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东阳光
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2021-12-02 19:28:21
近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技
【方正环保&机械】近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技 燕麦科技:1)FPC测试龙头,客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家;2)智能手机单机FPC使用量上升,带动FPC测试需求增长;3)FPC与新能源汽车&智能穿戴契合度高,下游需求进一步拓展;4)研发人员迅速增长,加速布局FPC视觉检测,并向芯片、模组测试等上下游延伸。 预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元,对应PE为33/27/23倍,维持“强烈推荐”评级。 仕净科技:1)光伏制程污染治理龙头,技术路线指标明显
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仕净科技
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燕麦科技
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2021-12-02 19:27:41
纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期
【开源化工】纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期,浮法玻璃去库,纯碱预期转好 受益标的:远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。 硅片降价,光伏玻璃投产进度有望超预期 根据百川盈孚数据,11月30日,隆基股份官网披露单晶硅片最新报价,其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅达7.4%;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅达7.2%;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/
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中盐化工
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远兴能源
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山东海化
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2021-12-02 19:26:46
昊华科技
【昊华科技】 公司是集锂电,军工和半导体材料的复合标的,发展步入快车道,业绩实现高速增长。展望2022年,公司2500吨/年PVDF、4600吨/年含氟电子特气和军工材料依次投产,有望驱动业绩实现高增长。 公司坚持以技术壁垒为护城河,保障年均研发投入占比达到7%,研发人员数量保持30%以上。高研发投入保障公司技术实力领先,不断推陈出新。氟材料板块,公司未来新建2.6万吨/年高性能有机氟,面向高频高速覆铜板领域;航空化工材料军转民,剑指商飞ARJ21、C919和C929系列飞机;半导体特气面向主流
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昊华科技
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2021-12-02 19:25:54
重申:配置券商正当时
【广发非银陈福团队】重申:配置券商正当时 变异毒株引发恐慌情绪,但也有助于营造“货币政策以我为主”外部环境。随着经济下行压力加大,年底稳增长的政策定调有望落地,明年上半年开启宽信用周期,我们重申看好“衰退后期”交易环境下券商板块的投资机会。 一是交易环境改善。衰退的后期和复苏的前期有利于权益投资。为落实“三保”,明年上半年大概率宽松流动性。券商对宽信用较为敏感,过去5年四轮社融回升中,券商在前半程表现积极。 二是监管环境有利。全市场注册制明年有望推进;共同富裕下,金融机构ROE有望提升;对自媒体
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兴业证券
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长城证券
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东方财富
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东方证券
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2021-12-02 19:24:49
【永鼎股份】大涨点评
【永鼎股份】大涨点评 🏅上周发布深度,近期股价持续强势表现,公司新能源车高压线束重点切入,光通信拐点明确,海外电力EPC在手订单充足,超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑: 1️⃣汽车线束业务:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资),传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商,其他品牌有望继续突破;新能源车供货华为(约50%左右份额)、华人运通(高合HiPhiX)、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高,盈利能力也将显著提升。今
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永鼎股份
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2021-12-02 19:24:26
豪能股份点评
豪能股份12月1日盘后公告,公司拟使用不超过9000万元的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目,认购其增资扩股后34%的股权。航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势,公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。 公告显示,航天神坤于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权,认购金额不低于8800万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资
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豪能股份
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2021-12-02 19:22:52
盛美上海调研纪要
核心内容: 1、公司的未来目标是一半销售在中国大陆,一半销售在中国大陆以外的全球市场。 2、如果属于高深宽比的脆弱结构,建议用TEBO。平面及深孔可以用SAPS,平面的大颗粒清洗用二流体。 3、公司开发的技术和所有的IP的所有权都属于盛美上海,因而技术受中国法律的保护及管辖。公司是一家国产半导体设备公司,公司开发的技术属于非美技术。 4、半导体设备平台化,成功的关键是看公司的差异化创新及原始创新能力。 5、公司还在继续开发两种全新的前道半导体设备,使公司产品可覆盖市场从现在的50亿美元增加到10
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盛美上海
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2021-12-02 10:56:55
石墨电极五位业内专家交流核心信息
【光大金属】石墨电极五位业内专家交流核心信息(2021年12月1日) 1、某炭素企业工程师(该企业两种石墨化都生产):石墨化炉主要分为艾奇逊炉、内窜炉(二者占比各一半),其中艾奇逊炉分为坩埚式和箱式,而用坩埚来烧石墨电极,一炉大概80吨;烧负极材料,一炉大概25吨左右,因此这种炉型的1吨石墨电极石墨化转负极石墨化约为0.3吨;箱式大体类似。 2、某大型石墨电极厂销售:如果将石墨电极分为三类的话,目前预计有15万吨以上的石墨电极的石墨化转产负极石墨化,但是这以三线石墨电极企业为主,这类企业主要是闲
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方大炭素
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2021-12-02 10:53:10
私密
均胜电子智能座舱业务交流会1201
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。 均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。普瑞中国区去年
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均胜电子
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2021-12-02 10:51:13
万里扬机构投资者交流会20211201
关于储能资产的再探讨 核心结论: 万里扬能源科技股份有限公司是万里扬集团下属子公司,14年开始做水电和光伏等发电,16年切入电力市场业务,属于上市公司之外的板块。17年公司认为储能潜力比较大,因此将储能电站的投资运营进行整合,做灵活的电力调节服务,特别是储能电站的投资建设运用。18年投运了四个储能电站,广东、甘肃等电厂侧提供调频服务,目前国家规划2025年3000万KW,公司规划300万KW,占比10%。目前是广东(肇庆)第一个开工建设的储能电站。浙江义乌也是浙江省第一个储能电站。目前在谈的电厂
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万里扬
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22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节
【西部电新】22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节 22年陆上风电装机量有望高增长。1-11月国内风电招标54GW,同比+64%,其中陆上风电招标47GW,同比+85%,我们预计21-22年国内风电装机量有望达42/56GW,同比-26%/+33%,其中陆风装机量预计35/50GW,同比-35%/+42%。22年陆上风电装机量预计高增长。 22年主轴盈利能力有望提升。主轴22年有望涨价,目前海外已涨5%,国内涨价在即,原因:①格局好:金雷+通裕占到全球60%份额;②整机成本占比不到5%
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通裕重工
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金雷股份
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稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企
【国盛建筑】稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企 经济下行压力加大,稳增长预期升温,电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%,地产行业基本面寻底仍待时间,疫情影响下消费复苏乏力,当前经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温,以新型电力系统为代表的新基建有望成为重点方向。 重点推荐电力工程央企。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方
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中国中冶
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中国中铁
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水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥
【广发建材】水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥 行业需求和估值在底部,但水泥价格仍在高位,供给因素决定水泥价格下行风险小。目前水泥需求在底部(基建和地产双差),10月份地产新开工绝对景气度已处于历史低位水平;虽然水泥需求表现疲软,但由于供给端逻辑,水泥价格处在高位,大幅回落风险小;近期受成本和需求影响水泥价格有所回落,但水泥煤炭成本价格差表现较好,截至11月26日,全国水泥价格587元/吨,同比高133元/吨,水泥煤炭成本价格差445元/吨,同比高73元/吨,水泥高价格有利于今年Q4和明
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上峰水泥
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鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利
【西南电新】鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利,继续重点推荐! 原材料铝锭价格高位回落,公司成本压力缓解,盈利有望充分释放。2021年以来铝棒原材料铝锭价格快速上涨,行业盈利能力有所下降。中小企业面临盈利和资金的双重压力,有利于行业向融资渠道通畅、资金实力强的头部企业集中。公司作为铝边框龙头,资金与融资渠道优势明显,同时深度绑定隆基、晶科、晶澳等优质客户,具有较强比较优势。原材料铝锭价格已由10月下旬2.3万元/吨回落至1.8万元/吨左右,成本压力缓解,盈利修复上行! IPO铝型材募投项
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鑫铂股份
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东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展
【中泰电新】东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展 事件:东阳光拟投资60亿元的低碳高端电池铝箔项目落户宜都,计划明年1月开工。 大刀阔斧加码电池箔,业务注入新动能。电池铝箔具有高技术壁垒特征,盈利能力高于其他铝箔产品。公司此前与UACJ深化技术升级,成为国内少数几家进军电池箔企业,此次20万吨项目将成为公司发展重要动能。 高管股权激励落地,公司治理转型重要落子。市场一直担忧公司董事长新老更替后的公司治理问题,新董事长就任后,启动了大刀阔斧的变革,此次股权激励,是公司理顺高管层激励机制
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东阳光
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2021-12-02 19:28:21
近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技
【方正环保&机械】近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技 燕麦科技:1)FPC测试龙头,客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家;2)智能手机单机FPC使用量上升,带动FPC测试需求增长;3)FPC与新能源汽车&智能穿戴契合度高,下游需求进一步拓展;4)研发人员迅速增长,加速布局FPC视觉检测,并向芯片、模组测试等上下游延伸。 预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元,对应PE为33/27/23倍,维持“强烈推荐”评级。 仕净科技:1)光伏制程污染治理龙头,技术路线指标明显
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纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期
【开源化工】纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期,浮法玻璃去库,纯碱预期转好 受益标的:远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。 硅片降价,光伏玻璃投产进度有望超预期 根据百川盈孚数据,11月30日,隆基股份官网披露单晶硅片最新报价,其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅达7.4%;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅达7.2%;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/
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昊华科技
【昊华科技】 公司是集锂电,军工和半导体材料的复合标的,发展步入快车道,业绩实现高速增长。展望2022年,公司2500吨/年PVDF、4600吨/年含氟电子特气和军工材料依次投产,有望驱动业绩实现高增长。 公司坚持以技术壁垒为护城河,保障年均研发投入占比达到7%,研发人员数量保持30%以上。高研发投入保障公司技术实力领先,不断推陈出新。氟材料板块,公司未来新建2.6万吨/年高性能有机氟,面向高频高速覆铜板领域;航空化工材料军转民,剑指商飞ARJ21、C919和C929系列飞机;半导体特气面向主流
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昊华科技
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重申:配置券商正当时
【广发非银陈福团队】重申:配置券商正当时 变异毒株引发恐慌情绪,但也有助于营造“货币政策以我为主”外部环境。随着经济下行压力加大,年底稳增长的政策定调有望落地,明年上半年开启宽信用周期,我们重申看好“衰退后期”交易环境下券商板块的投资机会。 一是交易环境改善。衰退的后期和复苏的前期有利于权益投资。为落实“三保”,明年上半年大概率宽松流动性。券商对宽信用较为敏感,过去5年四轮社融回升中,券商在前半程表现积极。 二是监管环境有利。全市场注册制明年有望推进;共同富裕下,金融机构ROE有望提升;对自媒体
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兴业证券
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【永鼎股份】大涨点评
【永鼎股份】大涨点评 🏅上周发布深度,近期股价持续强势表现,公司新能源车高压线束重点切入,光通信拐点明确,海外电力EPC在手订单充足,超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑: 1️⃣汽车线束业务:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资),传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商,其他品牌有望继续突破;新能源车供货华为(约50%左右份额)、华人运通(高合HiPhiX)、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高,盈利能力也将显著提升。今
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豪能股份点评
豪能股份12月1日盘后公告,公司拟使用不超过9000万元的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目,认购其增资扩股后34%的股权。航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势,公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。 公告显示,航天神坤于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权,认购金额不低于8800万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资
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豪能股份
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2021-12-02 19:22:52
盛美上海调研纪要
核心内容: 1、公司的未来目标是一半销售在中国大陆,一半销售在中国大陆以外的全球市场。 2、如果属于高深宽比的脆弱结构,建议用TEBO。平面及深孔可以用SAPS,平面的大颗粒清洗用二流体。 3、公司开发的技术和所有的IP的所有权都属于盛美上海,因而技术受中国法律的保护及管辖。公司是一家国产半导体设备公司,公司开发的技术属于非美技术。 4、半导体设备平台化,成功的关键是看公司的差异化创新及原始创新能力。 5、公司还在继续开发两种全新的前道半导体设备,使公司产品可覆盖市场从现在的50亿美元增加到10
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盛美上海
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石墨电极五位业内专家交流核心信息
【光大金属】石墨电极五位业内专家交流核心信息(2021年12月1日) 1、某炭素企业工程师(该企业两种石墨化都生产):石墨化炉主要分为艾奇逊炉、内窜炉(二者占比各一半),其中艾奇逊炉分为坩埚式和箱式,而用坩埚来烧石墨电极,一炉大概80吨;烧负极材料,一炉大概25吨左右,因此这种炉型的1吨石墨电极石墨化转负极石墨化约为0.3吨;箱式大体类似。 2、某大型石墨电极厂销售:如果将石墨电极分为三类的话,目前预计有15万吨以上的石墨电极的石墨化转产负极石墨化,但是这以三线石墨电极企业为主,这类企业主要是闲
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均胜电子智能座舱业务交流会1201
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。 均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。普瑞中国区去年
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万里扬机构投资者交流会20211201
关于储能资产的再探讨 核心结论: 万里扬能源科技股份有限公司是万里扬集团下属子公司,14年开始做水电和光伏等发电,16年切入电力市场业务,属于上市公司之外的板块。17年公司认为储能潜力比较大,因此将储能电站的投资运营进行整合,做灵活的电力调节服务,特别是储能电站的投资建设运用。18年投运了四个储能电站,广东、甘肃等电厂侧提供调频服务,目前国家规划2025年3000万KW,公司规划300万KW,占比10%。目前是广东(肇庆)第一个开工建设的储能电站。浙江义乌也是浙江省第一个储能电站。目前在谈的电厂
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22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节
【西部电新】22年陆上风电装机量有望高增长,持续看好主轴环节 22年陆上风电装机量有望高增长。1-11月国内风电招标54GW,同比+64%,其中陆上风电招标47GW,同比+85%,我们预计21-22年国内风电装机量有望达42/56GW,同比-26%/+33%,其中陆风装机量预计35/50GW,同比-35%/+42%。22年陆上风电装机量预计高增长。 22年主轴盈利能力有望提升。主轴22年有望涨价,目前海外已涨5%,国内涨价在即,原因:①格局好:金雷+通裕占到全球60%份额;②整机成本占比不到5%
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通裕重工
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金雷股份
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2021-12-02 19:35:11
稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企
【国盛建筑】稳增长预期升温,新能源新业务加快发展,重点推荐建筑央企 经济下行压力加大,稳增长预期升温,电力等新基建有望成为重点方向。11月百强房企单月全口径销售金额同比下滑39%,地产行业基本面寻底仍待时间,疫情影响下消费复苏乏力,当前经济下行压力明显加大,稳增长政策预期升温,以新型电力系统为代表的新基建有望成为重点方向。 重点推荐电力工程央企。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方
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中国中冶
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中国化学
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中国中铁
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2021-12-02 19:30:45
水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥
【广发建材】水泥在底部,每年都有春季躁动,看好华新水泥 行业需求和估值在底部,但水泥价格仍在高位,供给因素决定水泥价格下行风险小。目前水泥需求在底部(基建和地产双差),10月份地产新开工绝对景气度已处于历史低位水平;虽然水泥需求表现疲软,但由于供给端逻辑,水泥价格处在高位,大幅回落风险小;近期受成本和需求影响水泥价格有所回落,但水泥煤炭成本价格差表现较好,截至11月26日,全国水泥价格587元/吨,同比高133元/吨,水泥煤炭成本价格差445元/吨,同比高73元/吨,水泥高价格有利于今年Q4和明
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上峰水泥
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华新水泥
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2021-12-02 19:29:53
鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利
【西南电新】鑫铂股份:成本压力缓解,新产能项目进展顺利,继续重点推荐! 原材料铝锭价格高位回落,公司成本压力缓解,盈利有望充分释放。2021年以来铝棒原材料铝锭价格快速上涨,行业盈利能力有所下降。中小企业面临盈利和资金的双重压力,有利于行业向融资渠道通畅、资金实力强的头部企业集中。公司作为铝边框龙头,资金与融资渠道优势明显,同时深度绑定隆基、晶科、晶澳等优质客户,具有较强比较优势。原材料铝锭价格已由10月下旬2.3万元/吨回落至1.8万元/吨左右,成本压力缓解,盈利修复上行! IPO铝型材募投项
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鑫铂股份
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2021-12-02 19:28:51
东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展
【中泰电新】东阳光点评:加码电池箔产能,锂电材料业务加速拓展 事件:东阳光拟投资60亿元的低碳高端电池铝箔项目落户宜都,计划明年1月开工。 大刀阔斧加码电池箔,业务注入新动能。电池铝箔具有高技术壁垒特征,盈利能力高于其他铝箔产品。公司此前与UACJ深化技术升级,成为国内少数几家进军电池箔企业,此次20万吨项目将成为公司发展重要动能。 高管股权激励落地,公司治理转型重要落子。市场一直担忧公司董事长新老更替后的公司治理问题,新董事长就任后,启动了大刀阔斧的变革,此次股权激励,是公司理顺高管层激励机制
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东阳光
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2021-12-02 19:28:21
近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技
【方正环保&机械】近期重点推荐:燕麦科技、仕净科技 燕麦科技:1)FPC测试龙头,客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家;2)智能手机单机FPC使用量上升,带动FPC测试需求增长;3)FPC与新能源汽车&智能穿戴契合度高,下游需求进一步拓展;4)研发人员迅速增长,加速布局FPC视觉检测,并向芯片、模组测试等上下游延伸。 预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元,对应PE为33/27/23倍,维持“强烈推荐”评级。 仕净科技:1)光伏制程污染治理龙头,技术路线指标明显
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仕净科技
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燕麦科技
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2021-12-02 19:27:41
纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期
【开源化工】纯碱行业信息更新:硅片降价或推动光伏玻璃投产进度超预期,浮法玻璃去库,纯碱预期转好 受益标的:远兴能源、中盐化工、山东海化、三友化工、云图控股、和邦生物、华昌化工等。 硅片降价,光伏玻璃投产进度有望超预期 根据百川盈孚数据,11月30日,隆基股份官网披露单晶硅片最新报价,其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅达7.4%;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅达7.2%;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/
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中盐化工
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2021-12-02 19:26:46
昊华科技
【昊华科技】 公司是集锂电,军工和半导体材料的复合标的,发展步入快车道,业绩实现高速增长。展望2022年,公司2500吨/年PVDF、4600吨/年含氟电子特气和军工材料依次投产,有望驱动业绩实现高增长。 公司坚持以技术壁垒为护城河,保障年均研发投入占比达到7%,研发人员数量保持30%以上。高研发投入保障公司技术实力领先,不断推陈出新。氟材料板块,公司未来新建2.6万吨/年高性能有机氟,面向高频高速覆铜板领域;航空化工材料军转民,剑指商飞ARJ21、C919和C929系列飞机;半导体特气面向主流
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昊华科技
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2021-12-02 19:25:54
重申:配置券商正当时
【广发非银陈福团队】重申:配置券商正当时 变异毒株引发恐慌情绪,但也有助于营造“货币政策以我为主”外部环境。随着经济下行压力加大,年底稳增长的政策定调有望落地,明年上半年开启宽信用周期,我们重申看好“衰退后期”交易环境下券商板块的投资机会。 一是交易环境改善。衰退的后期和复苏的前期有利于权益投资。为落实“三保”,明年上半年大概率宽松流动性。券商对宽信用较为敏感,过去5年四轮社融回升中,券商在前半程表现积极。 二是监管环境有利。全市场注册制明年有望推进;共同富裕下,金融机构ROE有望提升;对自媒体
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东方证券
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2021-12-02 19:24:49
【永鼎股份】大涨点评
【永鼎股份】大涨点评 🏅上周发布深度,近期股价持续强势表现,公司新能源车高压线束重点切入,光通信拐点明确,海外电力EPC在手订单充足,超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑: 1️⃣汽车线束业务:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资),传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商,其他品牌有望继续突破;新能源车供货华为(约50%左右份额)、华人运通(高合HiPhiX)、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高,盈利能力也将显著提升。今
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永鼎股份
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2021-12-02 19:24:26
豪能股份点评
豪能股份12月1日盘后公告,公司拟使用不超过9000万元的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目,认购其增资扩股后34%的股权。航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势,公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。 公告显示,航天神坤于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权,认购金额不低于8800万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资
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豪能股份
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2021-12-02 19:22:52
盛美上海调研纪要
核心内容: 1、公司的未来目标是一半销售在中国大陆,一半销售在中国大陆以外的全球市场。 2、如果属于高深宽比的脆弱结构,建议用TEBO。平面及深孔可以用SAPS,平面的大颗粒清洗用二流体。 3、公司开发的技术和所有的IP的所有权都属于盛美上海,因而技术受中国法律的保护及管辖。公司是一家国产半导体设备公司,公司开发的技术属于非美技术。 4、半导体设备平台化,成功的关键是看公司的差异化创新及原始创新能力。 5、公司还在继续开发两种全新的前道半导体设备,使公司产品可覆盖市场从现在的50亿美元增加到10
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盛美上海
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2021-12-02 10:56:55
石墨电极五位业内专家交流核心信息
【光大金属】石墨电极五位业内专家交流核心信息(2021年12月1日) 1、某炭素企业工程师(该企业两种石墨化都生产):石墨化炉主要分为艾奇逊炉、内窜炉(二者占比各一半),其中艾奇逊炉分为坩埚式和箱式,而用坩埚来烧石墨电极,一炉大概80吨;烧负极材料,一炉大概25吨左右,因此这种炉型的1吨石墨电极石墨化转负极石墨化约为0.3吨;箱式大体类似。 2、某大型石墨电极厂销售:如果将石墨电极分为三类的话,目前预计有15万吨以上的石墨电极的石墨化转产负极石墨化,但是这以三线石墨电极企业为主,这类企业主要是闲
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方大炭素
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2021-12-02 10:53:10
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均胜电子智能座舱业务交流会1201
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。 均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。普瑞中国区去年
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均胜电子
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万里扬机构投资者交流会20211201
关于储能资产的再探讨 核心结论: 万里扬能源科技股份有限公司是万里扬集团下属子公司,14年开始做水电和光伏等发电,16年切入电力市场业务,属于上市公司之外的板块。17年公司认为储能潜力比较大,因此将储能电站的投资运营进行整合,做灵活的电力调节服务,特别是储能电站的投资建设运用。18年投运了四个储能电站,广东、甘肃等电厂侧提供调频服务,目前国家规划2025年3000万KW,公司规划300万KW,占比10%。目前是广东(肇庆)第一个开工建设的储能电站。浙江义乌也是浙江省第一个储能电站。目前在谈的电厂
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