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猫猫喵喵3

2023-06-01 13:22:20

兆驰股份：LED全产业链龙头

【国联电子】兆驰股份：LED全产业链龙头，Mini&Micro LED核心受益标的 LED芯片：产能全球第二，满产满销，利润率20%。今年月产65万片扩产至110万片，弹性大； COB封装：多钟路径有效降本，推动miniled直显市场放量。产能100到600条线，计划再扩1100条线。预期营收22-24年1亿/10亿/25亿，弹性大；背光业务：国内第一梯队，将受益于mini电视+车载显示大趋势，未来几年高成长；电视ODM：一季度出货量增长超30%，全球第三，全年目标1000万台。面板价格温和

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兆驰股份

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猫猫喵喵3

2023-06-01 13:21:30

消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节

【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。看好AI产业趋势驱动单台服务

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鼎泰高科
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快克智能

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猫猫喵喵3

2023-02-16 23:27:41

东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间

【安信军工】东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间结构力学主业市场领先，行业需求释放助力业绩增长。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头企业，具备技术积淀深厚、产品性能优异、服务能力突出及客户关系稳固等多重优势。结构力学性能测试行业目前正处于快速发展阶段，国外同类产品特别在高端应用领域仍占有较大比例国内市场份额，国产替代市场空间广阔。我国已出台相关政策推动行业国产替代，公司作为市场领导者，随着下游需求不断释放有望核心受益。 PHM系统需求快速提升，公司布局全面迎来业绩高增。P

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东华测试

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猫猫喵喵3

2023-02-16 23:25:22

证券板块异动原因及点评

证券板块异动原因及点评: 事件：近日中证协起草并向券商下发了《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），是2014年收益凭证业务试点以来首次做出制度性规范。《办法》发布旨在推动净值化转型与保护投资者权益。收益凭证是一种可供券商使用的场外债务融资工具，分为固定收益凭证和浮动收益凭证，其认购门槛和适用人群不尽相同。具体来看：1）固定收益凭证利率水平不超过比较基准的140%，有望推动固定收益凭证实现净值化转型；2）内嵌推期权、互换的浮动收益凭证应当分别参照场外期权、收益互换相

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广发证券
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东方证券

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2023-02-16 23:24:33

普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间

【华西军工】普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（即54所），公司中电网通旗下唯一上市公司。主营业务包括公网通信、专网通信与智能制造三大领域（特种PCB、晶振），后两者是主要盈利点。22年业绩预告预计归母净利增长30%-70%。工信部今年2月6日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国

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普天科技

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2023-02-16 23:22:57

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构今日A股市场波动较大，午后放量下跌，上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄，但整体表现好于A股。综合近期进展，我们简评如下： 1）A股市场冲高回落，午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大，早盘上证指数一度站上3300点，但午后表现不佳，主要宽基指数均有较大幅度调整，截至收盘，上证指数跌0.96%报3249点，沪深300跌0.73%，创业板跌1.36%，前期上涨较多的中小指数也表现疲弱，中证1000下跌1.96%。两市成交金额

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贵州茅台

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2023-02-16 23:18:57

中来股份调研交流要点-0216

【天风电新】中来股份调研交流要点-0216 ——————————— 🌼分布式光伏EPC 22年受疫情影响比较大，户用预计1.5GW。 23年预计户用2.5GW+，工商业量比较少，（23年开拓新市场，预计开发成本会有所上升）。 EPC的定价模式：周期一般为当前Q2-次年Q1。21年3月签订3.5元/w，21Q4提升至3.7元/w。今年Q1继续沿用去年的。近期在和源烨谈今年的价格。 🌼电池和组件电池产能：泰州1.5GW（166）+1.5GW（182）；山西一期4GW投产（23年1月达产），一期

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中来股份

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2023-02-16 23:16:40

江瀚新材基本情况

【江瀚新材基本情况】 1、硅烷偶联剂作为有机硅下游，是重要功能助剂，下游橡胶加工、复合材料、粘合剂，占比70%。国外：迈图高新、道康宁、赢创、瓦克、信越等国内：江瀚新材、晨光新材、宏柏新材、三孚等。公司市占率国内第一，全球第三产品：全面，主流产品全覆盖，客户质量好。市场空间：SAGSI预计 2023产量53.8万吨，2018-2023复合增长 5.3% 中国是主要消费国，全球最大生产国，21年产量占到67.6%，近几年受风电带动。发达国家人均消费量2公斤。中国、发展中国家人均消费量

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江瀚新材

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2023-02-16 23:11:33

两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会

【东北数字经济】两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会点评： #两会前后为政策密集落地期~市场预期热度提升：近期临近两会，数字中国、数字经济、数据要素等相关政策落地概率提升，在前期逐渐调整后，市场预期热度逐渐提升； #“数据二十条”顶层设计指引下~未来各细分政策不断落地推进： 2022年12月19日“数据二十条”发布后，包括财政部等部分部委已经推出包括数据入表等政策作为“数据二十条”的落地方向。目前看，数字经济部级联席会议中仍旧有接近一半没有推出相应的政策，我们预计未来包括央行、税务总

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神州信息
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南天信息

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2022-08-28 14:58:29

晶科能源交流

晶科能源交流

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晶科能源

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2022-08-28 14:57:09

高温干旱天气潜在影响简评

高盛中国商品团队针对近日来全国范围内的高温干旱天气潜在影响简评：自7月以来，中国尤其是长江沿线省份，包括四川、重庆、湖北、湖南、江西和安徽，出现了严重的干旱和高温，由于热浪强劲导致居民用电需求激增、水力发电可能减弱，四川宣布限制工业用电，导致铝、电动汽车金属/阴极材料和其他工业金属供应中断。极端高温和干旱也给长江地区的粮食生产，尤其是大米生产带来风险。虽然我们认为大多数与天气有关的生产中断应该是短暂的，但如果干旱天气持续、水力发电量继续减弱，则粮食和铝金属供应中断风险走高。按年化产能计算，我

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农发种业
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昱能科技交流

昱能科技交流

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昱能科技

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海航基础：疫情下小幅亏损

【兴证社服零售·免税】海航基础：疫情下小幅亏损，证监会立案处罚将落地、摘帽有望加速上半年海南机场及免税业务均受到疫情拖累，2022年H1公司营业收入13.74亿元，同比减少17.15%，归母净利润-0.57亿元，同比增长50%，2022年Q2公司营业收入8.47亿元，同比减少9.20%，归母净利润-0.15亿元。 2021年12月17日，公司收到证监会《立案通知书》，鉴于立案尚未结案，因此公司5月公司仅摘星，尚未提出撤销其他警示的申请，此次公司披露收到证券会《行政处罚事先告知书》，脱帽进展有望

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海南机场

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2022-08-26 16:29:13

青岛啤酒大涨点评

【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒大涨点评：高端化进程延续，疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，自推荐以来涨幅近30%，持续推荐！ [礼物]今日上午青岛啤酒涨幅5.85%，领涨啤酒板块。疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，低基数下Q3销量或有望实现双位数高增，全年有望实现任务目标，结构升级+成本下行贡献业绩弹性，持续推荐！今日大涨主因两大超预期：疫后动销恢复超预期，疫情不改高端化进程。1）量：22Q2销量259万千升（+0.47%），22Q2主品牌青岛啤酒实现销量130万千升（+4.4

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青岛啤酒

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龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即

国金金属】龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即 2022.8.26 事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收4.48亿元，同比增长11.19%；实现归母净利润0.57亿元，同比下降8.67%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比下降19.97%；实现EPS为0.61元，同比下降30.74%。评论 Q2扣非利润环比改善，研发持续投入。Q2公司营收环比持平，扣非归母净利润0.26亿元，环增24%；净利率环增0.51pcts，盈利能力提升；销售费用环减25%，研发

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龙磁科技

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兆驰股份：LED全产业链龙头

【国联电子】兆驰股份：LED全产业链龙头，Mini&Micro LED核心受益标的 LED芯片：产能全球第二，满产满销，利润率20%。今年月产65万片扩产至110万片，弹性大； COB封装：多钟路径有效降本，推动miniled直显市场放量。产能100到600条线，计划再扩1100条线。预期营收22-24年1亿/10亿/25亿，弹性大；背光业务：国内第一梯队，将受益于mini电视+车载显示大趋势，未来几年高成长；电视ODM：一季度出货量增长超30%，全球第三，全年目标1000万台。面板价格温和

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消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节

【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。看好AI产业趋势驱动单台服务

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东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间

【安信军工】东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间结构力学主业市场领先，行业需求释放助力业绩增长。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头企业，具备技术积淀深厚、产品性能优异、服务能力突出及客户关系稳固等多重优势。结构力学性能测试行业目前正处于快速发展阶段，国外同类产品特别在高端应用领域仍占有较大比例国内市场份额，国产替代市场空间广阔。我国已出台相关政策推动行业国产替代，公司作为市场领导者，随着下游需求不断释放有望核心受益。 PHM系统需求快速提升，公司布局全面迎来业绩高增。P

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证券板块异动原因及点评

证券板块异动原因及点评: 事件：近日中证协起草并向券商下发了《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），是2014年收益凭证业务试点以来首次做出制度性规范。《办法》发布旨在推动净值化转型与保护投资者权益。收益凭证是一种可供券商使用的场外债务融资工具，分为固定收益凭证和浮动收益凭证，其认购门槛和适用人群不尽相同。具体来看：1）固定收益凭证利率水平不超过比较基准的140%，有望推动固定收益凭证实现净值化转型；2）内嵌推期权、互换的浮动收益凭证应当分别参照场外期权、收益互换相

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普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间

【华西军工】普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（即54所），公司中电网通旗下唯一上市公司。主营业务包括公网通信、专网通信与智能制造三大领域（特种PCB、晶振），后两者是主要盈利点。22年业绩预告预计归母净利增长30%-70%。工信部今年2月6日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国

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【中金快评】行稳方能致远，短期重结构

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构今日A股市场波动较大，午后放量下跌，上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄，但整体表现好于A股。综合近期进展，我们简评如下： 1）A股市场冲高回落，午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大，早盘上证指数一度站上3300点，但午后表现不佳，主要宽基指数均有较大幅度调整，截至收盘，上证指数跌0.96%报3249点，沪深300跌0.73%，创业板跌1.36%，前期上涨较多的中小指数也表现疲弱，中证1000下跌1.96%。两市成交金额

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中来股份调研交流要点-0216

【天风电新】中来股份调研交流要点-0216 ——————————— 🌼分布式光伏EPC 22年受疫情影响比较大，户用预计1.5GW。 23年预计户用2.5GW+，工商业量比较少，（23年开拓新市场，预计开发成本会有所上升）。 EPC的定价模式：周期一般为当前Q2-次年Q1。21年3月签订3.5元/w，21Q4提升至3.7元/w。今年Q1继续沿用去年的。近期在和源烨谈今年的价格。 🌼电池和组件电池产能：泰州1.5GW（166）+1.5GW（182）；山西一期4GW投产（23年1月达产），一期

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江瀚新材基本情况

【江瀚新材基本情况】 1、硅烷偶联剂作为有机硅下游，是重要功能助剂，下游橡胶加工、复合材料、粘合剂，占比70%。国外：迈图高新、道康宁、赢创、瓦克、信越等国内：江瀚新材、晨光新材、宏柏新材、三孚等。公司市占率国内第一，全球第三产品：全面，主流产品全覆盖，客户质量好。市场空间：SAGSI预计 2023产量53.8万吨，2018-2023复合增长 5.3% 中国是主要消费国，全球最大生产国，21年产量占到67.6%，近几年受风电带动。发达国家人均消费量2公斤。中国、发展中国家人均消费量

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两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会

【东北数字经济】两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会点评： #两会前后为政策密集落地期~市场预期热度提升：近期临近两会，数字中国、数字经济、数据要素等相关政策落地概率提升，在前期逐渐调整后，市场预期热度逐渐提升； #“数据二十条”顶层设计指引下~未来各细分政策不断落地推进： 2022年12月19日“数据二十条”发布后，包括财政部等部分部委已经推出包括数据入表等政策作为“数据二十条”的落地方向。目前看，数字经济部级联席会议中仍旧有接近一半没有推出相应的政策，我们预计未来包括央行、税务总

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高温干旱天气潜在影响简评

高盛中国商品团队针对近日来全国范围内的高温干旱天气潜在影响简评：自7月以来，中国尤其是长江沿线省份，包括四川、重庆、湖北、湖南、江西和安徽，出现了严重的干旱和高温，由于热浪强劲导致居民用电需求激增、水力发电可能减弱，四川宣布限制工业用电，导致铝、电动汽车金属/阴极材料和其他工业金属供应中断。极端高温和干旱也给长江地区的粮食生产，尤其是大米生产带来风险。虽然我们认为大多数与天气有关的生产中断应该是短暂的，但如果干旱天气持续、水力发电量继续减弱，则粮食和铝金属供应中断风险走高。按年化产能计算，我

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海航基础：疫情下小幅亏损

【兴证社服零售·免税】海航基础：疫情下小幅亏损，证监会立案处罚将落地、摘帽有望加速上半年海南机场及免税业务均受到疫情拖累，2022年H1公司营业收入13.74亿元，同比减少17.15%，归母净利润-0.57亿元，同比增长50%，2022年Q2公司营业收入8.47亿元，同比减少9.20%，归母净利润-0.15亿元。 2021年12月17日，公司收到证监会《立案通知书》，鉴于立案尚未结案，因此公司5月公司仅摘星，尚未提出撤销其他警示的申请，此次公司披露收到证券会《行政处罚事先告知书》，脱帽进展有望

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青岛啤酒大涨点评

【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒大涨点评：高端化进程延续，疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，自推荐以来涨幅近30%，持续推荐！ [礼物]今日上午青岛啤酒涨幅5.85%，领涨啤酒板块。疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，低基数下Q3销量或有望实现双位数高增，全年有望实现任务目标，结构升级+成本下行贡献业绩弹性，持续推荐！今日大涨主因两大超预期：疫后动销恢复超预期，疫情不改高端化进程。1）量：22Q2销量259万千升（+0.47%），22Q2主品牌青岛啤酒实现销量130万千升（+4.4

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龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即

国金金属】龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即 2022.8.26 事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收4.48亿元，同比增长11.19%；实现归母净利润0.57亿元，同比下降8.67%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比下降19.97%；实现EPS为0.61元，同比下降30.74%。评论 Q2扣非利润环比改善，研发持续投入。Q2公司营收环比持平，扣非归母净利润0.26亿元，环增24%；净利率环增0.51pcts，盈利能力提升；销售费用环减25%，研发

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兆驰股份：LED全产业链龙头

【国联电子】兆驰股份：LED全产业链龙头，Mini&Micro LED核心受益标的 LED芯片：产能全球第二，满产满销，利润率20%。今年月产65万片扩产至110万片，弹性大； COB封装：多钟路径有效降本，推动miniled直显市场放量。产能100到600条线，计划再扩1100条线。预期营收22-24年1亿/10亿/25亿，弹性大；背光业务：国内第一梯队，将受益于mini电视+车载显示大趋势，未来几年高成长；电视ODM：一季度出货量增长超30%，全球第三，全年目标1000万台。面板价格温和

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消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节

【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。看好AI产业趋势驱动单台服务

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东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间

【安信军工】东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间结构力学主业市场领先，行业需求释放助力业绩增长。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头企业，具备技术积淀深厚、产品性能优异、服务能力突出及客户关系稳固等多重优势。结构力学性能测试行业目前正处于快速发展阶段，国外同类产品特别在高端应用领域仍占有较大比例国内市场份额，国产替代市场空间广阔。我国已出台相关政策推动行业国产替代，公司作为市场领导者，随着下游需求不断释放有望核心受益。 PHM系统需求快速提升，公司布局全面迎来业绩高增。P

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证券板块异动原因及点评

证券板块异动原因及点评: 事件：近日中证协起草并向券商下发了《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），是2014年收益凭证业务试点以来首次做出制度性规范。《办法》发布旨在推动净值化转型与保护投资者权益。收益凭证是一种可供券商使用的场外债务融资工具，分为固定收益凭证和浮动收益凭证，其认购门槛和适用人群不尽相同。具体来看：1）固定收益凭证利率水平不超过比较基准的140%，有望推动固定收益凭证实现净值化转型；2）内嵌推期权、互换的浮动收益凭证应当分别参照场外期权、收益互换相

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2023-02-16 23:24:33

普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间

【华西军工】普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（即54所），公司中电网通旗下唯一上市公司。主营业务包括公网通信、专网通信与智能制造三大领域（特种PCB、晶振），后两者是主要盈利点。22年业绩预告预计归母净利增长30%-70%。工信部今年2月6日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国

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普天科技

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4.39
猫猫喵喵3

2023-02-16 23:22:57

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构今日A股市场波动较大，午后放量下跌，上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄，但整体表现好于A股。综合近期进展，我们简评如下： 1）A股市场冲高回落，午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大，早盘上证指数一度站上3300点，但午后表现不佳，主要宽基指数均有较大幅度调整，截至收盘，上证指数跌0.96%报3249点，沪深300跌0.73%，创业板跌1.36%，前期上涨较多的中小指数也表现疲弱，中证1000下跌1.96%。两市成交金额

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贵州茅台

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猫猫喵喵3

2023-02-16 23:18:57

中来股份调研交流要点-0216

【天风电新】中来股份调研交流要点-0216 ——————————— 🌼分布式光伏EPC 22年受疫情影响比较大，户用预计1.5GW。 23年预计户用2.5GW+，工商业量比较少，（23年开拓新市场，预计开发成本会有所上升）。 EPC的定价模式：周期一般为当前Q2-次年Q1。21年3月签订3.5元/w，21Q4提升至3.7元/w。今年Q1继续沿用去年的。近期在和源烨谈今年的价格。 🌼电池和组件电池产能：泰州1.5GW（166）+1.5GW（182）；山西一期4GW投产（23年1月达产），一期

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中来股份

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2023-02-16 23:16:40

江瀚新材基本情况

【江瀚新材基本情况】 1、硅烷偶联剂作为有机硅下游，是重要功能助剂，下游橡胶加工、复合材料、粘合剂，占比70%。国外：迈图高新、道康宁、赢创、瓦克、信越等国内：江瀚新材、晨光新材、宏柏新材、三孚等。公司市占率国内第一，全球第三产品：全面，主流产品全覆盖，客户质量好。市场空间：SAGSI预计 2023产量53.8万吨，2018-2023复合增长 5.3% 中国是主要消费国，全球最大生产国，21年产量占到67.6%，近几年受风电带动。发达国家人均消费量2公斤。中国、发展中国家人均消费量

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江瀚新材

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2023-02-16 23:11:33

两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会

【东北数字经济】两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会点评： #两会前后为政策密集落地期~市场预期热度提升：近期临近两会，数字中国、数字经济、数据要素等相关政策落地概率提升，在前期逐渐调整后，市场预期热度逐渐提升； #“数据二十条”顶层设计指引下~未来各细分政策不断落地推进： 2022年12月19日“数据二十条”发布后，包括财政部等部分部委已经推出包括数据入表等政策作为“数据二十条”的落地方向。目前看，数字经济部级联席会议中仍旧有接近一半没有推出相应的政策，我们预计未来包括央行、税务总

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神州信息
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南天信息

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2022-08-28 14:58:29

晶科能源交流

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晶科能源

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2022-08-28 14:57:09

高温干旱天气潜在影响简评

高盛中国商品团队针对近日来全国范围内的高温干旱天气潜在影响简评：自7月以来，中国尤其是长江沿线省份，包括四川、重庆、湖北、湖南、江西和安徽，出现了严重的干旱和高温，由于热浪强劲导致居民用电需求激增、水力发电可能减弱，四川宣布限制工业用电，导致铝、电动汽车金属/阴极材料和其他工业金属供应中断。极端高温和干旱也给长江地区的粮食生产，尤其是大米生产带来风险。虽然我们认为大多数与天气有关的生产中断应该是短暂的，但如果干旱天气持续、水力发电量继续减弱，则粮食和铝金属供应中断风险走高。按年化产能计算，我

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农发种业
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新疆众和

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昱能科技交流

昱能科技交流

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昱能科技

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海航基础：疫情下小幅亏损

【兴证社服零售·免税】海航基础：疫情下小幅亏损，证监会立案处罚将落地、摘帽有望加速上半年海南机场及免税业务均受到疫情拖累，2022年H1公司营业收入13.74亿元，同比减少17.15%，归母净利润-0.57亿元，同比增长50%，2022年Q2公司营业收入8.47亿元，同比减少9.20%，归母净利润-0.15亿元。 2021年12月17日，公司收到证监会《立案通知书》，鉴于立案尚未结案，因此公司5月公司仅摘星，尚未提出撤销其他警示的申请，此次公司披露收到证券会《行政处罚事先告知书》，脱帽进展有望

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海南机场

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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:29:13

青岛啤酒大涨点评

【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒大涨点评：高端化进程延续，疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，自推荐以来涨幅近30%，持续推荐！ [礼物]今日上午青岛啤酒涨幅5.85%，领涨啤酒板块。疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，低基数下Q3销量或有望实现双位数高增，全年有望实现任务目标，结构升级+成本下行贡献业绩弹性，持续推荐！今日大涨主因两大超预期：疫后动销恢复超预期，疫情不改高端化进程。1）量：22Q2销量259万千升（+0.47%），22Q2主品牌青岛啤酒实现销量130万千升（+4.4

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青岛啤酒

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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:24:59

龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即

国金金属】龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即 2022.8.26 事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收4.48亿元，同比增长11.19%；实现归母净利润0.57亿元，同比下降8.67%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比下降19.97%；实现EPS为0.61元，同比下降30.74%。评论 Q2扣非利润环比改善，研发持续投入。Q2公司营收环比持平，扣非归母净利润0.26亿元，环增24%；净利率环增0.51pcts，盈利能力提升；销售费用环减25%，研发

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龙磁科技

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前往

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2023-06-01 13:22:20

兆驰股份：LED全产业链龙头

【国联电子】兆驰股份：LED全产业链龙头，Mini&Micro LED核心受益标的 LED芯片：产能全球第二，满产满销，利润率20%。今年月产65万片扩产至110万片，弹性大； COB封装：多钟路径有效降本，推动miniled直显市场放量。产能100到600条线，计划再扩1100条线。预期营收22-24年1亿/10亿/25亿，弹性大；背光业务：国内第一梯队，将受益于mini电视+车载显示大趋势，未来几年高成长；电视ODM：一季度出货量增长超30%，全球第三，全年目标1000万台。面板价格温和

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兆驰股份

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猫猫喵喵3

2023-06-01 13:21:30

消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节

【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。看好AI产业趋势驱动单台服务

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鼎泰高科
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快克智能

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猫猫喵喵3

2023-02-16 23:27:41

东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间

【安信军工】东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间结构力学主业市场领先，行业需求释放助力业绩增长。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头企业，具备技术积淀深厚、产品性能优异、服务能力突出及客户关系稳固等多重优势。结构力学性能测试行业目前正处于快速发展阶段，国外同类产品特别在高端应用领域仍占有较大比例国内市场份额，国产替代市场空间广阔。我国已出台相关政策推动行业国产替代，公司作为市场领导者，随着下游需求不断释放有望核心受益。 PHM系统需求快速提升，公司布局全面迎来业绩高增。P

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东华测试

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2023-02-16 23:25:22

证券板块异动原因及点评

证券板块异动原因及点评: 事件：近日中证协起草并向券商下发了《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），是2014年收益凭证业务试点以来首次做出制度性规范。《办法》发布旨在推动净值化转型与保护投资者权益。收益凭证是一种可供券商使用的场外债务融资工具，分为固定收益凭证和浮动收益凭证，其认购门槛和适用人群不尽相同。具体来看：1）固定收益凭证利率水平不超过比较基准的140%，有望推动固定收益凭证实现净值化转型；2）内嵌推期权、互换的浮动收益凭证应当分别参照场外期权、收益互换相

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广发证券
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东方证券

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2023-02-16 23:24:33

普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间

【华西军工】普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（即54所），公司中电网通旗下唯一上市公司。主营业务包括公网通信、专网通信与智能制造三大领域（特种PCB、晶振），后两者是主要盈利点。22年业绩预告预计归母净利增长30%-70%。工信部今年2月6日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国

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【中金快评】行稳方能致远，短期重结构

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构今日A股市场波动较大，午后放量下跌，上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄，但整体表现好于A股。综合近期进展，我们简评如下： 1）A股市场冲高回落，午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大，早盘上证指数一度站上3300点，但午后表现不佳，主要宽基指数均有较大幅度调整，截至收盘，上证指数跌0.96%报3249点，沪深300跌0.73%，创业板跌1.36%，前期上涨较多的中小指数也表现疲弱，中证1000下跌1.96%。两市成交金额

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中来股份调研交流要点-0216

【天风电新】中来股份调研交流要点-0216 ——————————— 🌼分布式光伏EPC 22年受疫情影响比较大，户用预计1.5GW。 23年预计户用2.5GW+，工商业量比较少，（23年开拓新市场，预计开发成本会有所上升）。 EPC的定价模式：周期一般为当前Q2-次年Q1。21年3月签订3.5元/w，21Q4提升至3.7元/w。今年Q1继续沿用去年的。近期在和源烨谈今年的价格。 🌼电池和组件电池产能：泰州1.5GW（166）+1.5GW（182）；山西一期4GW投产（23年1月达产），一期

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江瀚新材基本情况

【江瀚新材基本情况】 1、硅烷偶联剂作为有机硅下游，是重要功能助剂，下游橡胶加工、复合材料、粘合剂，占比70%。国外：迈图高新、道康宁、赢创、瓦克、信越等国内：江瀚新材、晨光新材、宏柏新材、三孚等。公司市占率国内第一，全球第三产品：全面，主流产品全覆盖，客户质量好。市场空间：SAGSI预计 2023产量53.8万吨，2018-2023复合增长 5.3% 中国是主要消费国，全球最大生产国，21年产量占到67.6%，近几年受风电带动。发达国家人均消费量2公斤。中国、发展中国家人均消费量

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两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会

【东北数字经济】两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会点评： #两会前后为政策密集落地期~市场预期热度提升：近期临近两会，数字中国、数字经济、数据要素等相关政策落地概率提升，在前期逐渐调整后，市场预期热度逐渐提升； #“数据二十条”顶层设计指引下~未来各细分政策不断落地推进： 2022年12月19日“数据二十条”发布后，包括财政部等部分部委已经推出包括数据入表等政策作为“数据二十条”的落地方向。目前看，数字经济部级联席会议中仍旧有接近一半没有推出相应的政策，我们预计未来包括央行、税务总

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晶科能源交流

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高温干旱天气潜在影响简评

高盛中国商品团队针对近日来全国范围内的高温干旱天气潜在影响简评：自7月以来，中国尤其是长江沿线省份，包括四川、重庆、湖北、湖南、江西和安徽，出现了严重的干旱和高温，由于热浪强劲导致居民用电需求激增、水力发电可能减弱，四川宣布限制工业用电，导致铝、电动汽车金属/阴极材料和其他工业金属供应中断。极端高温和干旱也给长江地区的粮食生产，尤其是大米生产带来风险。虽然我们认为大多数与天气有关的生产中断应该是短暂的，但如果干旱天气持续、水力发电量继续减弱，则粮食和铝金属供应中断风险走高。按年化产能计算，我

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海航基础：疫情下小幅亏损

【兴证社服零售·免税】海航基础：疫情下小幅亏损，证监会立案处罚将落地、摘帽有望加速上半年海南机场及免税业务均受到疫情拖累，2022年H1公司营业收入13.74亿元，同比减少17.15%，归母净利润-0.57亿元，同比增长50%，2022年Q2公司营业收入8.47亿元，同比减少9.20%，归母净利润-0.15亿元。 2021年12月17日，公司收到证监会《立案通知书》，鉴于立案尚未结案，因此公司5月公司仅摘星，尚未提出撤销其他警示的申请，此次公司披露收到证券会《行政处罚事先告知书》，脱帽进展有望

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青岛啤酒大涨点评

【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒大涨点评：高端化进程延续，疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，自推荐以来涨幅近30%，持续推荐！ [礼物]今日上午青岛啤酒涨幅5.85%，领涨啤酒板块。疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，低基数下Q3销量或有望实现双位数高增，全年有望实现任务目标，结构升级+成本下行贡献业绩弹性，持续推荐！今日大涨主因两大超预期：疫后动销恢复超预期，疫情不改高端化进程。1）量：22Q2销量259万千升（+0.47%），22Q2主品牌青岛啤酒实现销量130万千升（+4.4

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龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即

国金金属】龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即 2022.8.26 事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收4.48亿元，同比增长11.19%；实现归母净利润0.57亿元，同比下降8.67%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比下降19.97%；实现EPS为0.61元，同比下降30.74%。评论 Q2扣非利润环比改善，研发持续投入。Q2公司营收环比持平，扣非归母净利润0.26亿元，环增24%；净利率环增0.51pcts，盈利能力提升；销售费用环减25%，研发

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兆驰股份：LED全产业链龙头

【国联电子】兆驰股份：LED全产业链龙头，Mini&Micro LED核心受益标的 LED芯片：产能全球第二，满产满销，利润率20%。今年月产65万片扩产至110万片，弹性大； COB封装：多钟路径有效降本，推动miniled直显市场放量。产能100到600条线，计划再扩1100条线。预期营收22-24年1亿/10亿/25亿，弹性大；背光业务：国内第一梯队，将受益于mini电视+车载显示大趋势，未来几年高成长；电视ODM：一季度出货量增长超30%，全球第三，全年目标1000万台。面板价格温和

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消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节

【中金机械】消费电子板块上涨，建议继续关注受益AI产业趋势确定性环节催化剂：1）5月31日，深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，规定了在以下六方面贯彻落实人工智能发展方向，昨日人形机器人板块提振，今日板块轮动至消费电子。2）苹果发布WWDC预热视频，6/6日第一代MR揭开面纱。今日消费电子板块标的持续上涨，立讯精密、歌尔股份、沪电股份、鹏鼎控股等，带动机械3C自动化标的整体反弹。看好AI产业趋势驱动单台服务

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东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间

【安信军工】东华测试：结构力学性能测试龙头企业，国产替代打开成长空间结构力学主业市场领先，行业需求释放助力业绩增长。公司是国内结构力学性能测试仪器行业龙头企业，具备技术积淀深厚、产品性能优异、服务能力突出及客户关系稳固等多重优势。结构力学性能测试行业目前正处于快速发展阶段，国外同类产品特别在高端应用领域仍占有较大比例国内市场份额，国产替代市场空间广阔。我国已出台相关政策推动行业国产替代，公司作为市场领导者，随着下游需求不断释放有望核心受益。 PHM系统需求快速提升，公司布局全面迎来业绩高增。P

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证券板块异动原因及点评: 事件：近日中证协起草并向券商下发了《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），是2014年收益凭证业务试点以来首次做出制度性规范。《办法》发布旨在推动净值化转型与保护投资者权益。收益凭证是一种可供券商使用的场外债务融资工具，分为固定收益凭证和浮动收益凭证，其认购门槛和适用人群不尽相同。具体来看：1）固定收益凭证利率水平不超过比较基准的140%，有望推动固定收益凭证实现净值化转型；2）内嵌推期权、互换的浮动收益凭证应当分别参照场外期权、收益互换相

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普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间

【华西军工】普天科技：中电网通唯一上市平台，6G卫星通信打开成长空间公司前身是电科7所下属的杰赛科技，17年注入了电科54所多家公司，18年控股股东变为中电网通（即54所），公司中电网通旗下唯一上市公司。主营业务包括公网通信、专网通信与智能制造三大领域（特种PCB、晶振），后两者是主要盈利点。22年业绩预告预计归母净利增长30%-70%。工信部今年2月6日发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。据河北新闻网，2025年我国

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【中金快评】行稳方能致远，短期重结构

【中金快评】行稳方能致远，短期重结构今日A股市场波动较大，午后放量下跌，上证指数全天收跌0.96%。受此影响港股午后涨幅也有所收窄，但整体表现好于A股。综合近期进展，我们简评如下： 1）A股市场冲高回落，午后调整较多。港股表现好于A股。今日A股市场波动较大，早盘上证指数一度站上3300点，但午后表现不佳，主要宽基指数均有较大幅度调整，截至收盘，上证指数跌0.96%报3249点，沪深300跌0.73%，创业板跌1.36%，前期上涨较多的中小指数也表现疲弱，中证1000下跌1.96%。两市成交金额

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中来股份调研交流要点-0216

【天风电新】中来股份调研交流要点-0216 ——————————— 🌼分布式光伏EPC 22年受疫情影响比较大，户用预计1.5GW。 23年预计户用2.5GW+，工商业量比较少，（23年开拓新市场，预计开发成本会有所上升）。 EPC的定价模式：周期一般为当前Q2-次年Q1。21年3月签订3.5元/w，21Q4提升至3.7元/w。今年Q1继续沿用去年的。近期在和源烨谈今年的价格。 🌼电池和组件电池产能：泰州1.5GW（166）+1.5GW（182）；山西一期4GW投产（23年1月达产），一期

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江瀚新材基本情况

【江瀚新材基本情况】 1、硅烷偶联剂作为有机硅下游，是重要功能助剂，下游橡胶加工、复合材料、粘合剂，占比70%。国外：迈图高新、道康宁、赢创、瓦克、信越等国内：江瀚新材、晨光新材、宏柏新材、三孚等。公司市占率国内第一，全球第三产品：全面，主流产品全覆盖，客户质量好。市场空间：SAGSI预计 2023产量53.8万吨，2018-2023复合增长 5.3% 中国是主要消费国，全球最大生产国，21年产量占到67.6%，近几年受风电带动。发达国家人均消费量2公斤。中国、发展中国家人均消费量

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两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会

【东北数字经济】两会政策密集预期，再次强调关注数据要素大机会点评： #两会前后为政策密集落地期~市场预期热度提升：近期临近两会，数字中国、数字经济、数据要素等相关政策落地概率提升，在前期逐渐调整后，市场预期热度逐渐提升； #“数据二十条”顶层设计指引下~未来各细分政策不断落地推进： 2022年12月19日“数据二十条”发布后，包括财政部等部分部委已经推出包括数据入表等政策作为“数据二十条”的落地方向。目前看，数字经济部级联席会议中仍旧有接近一半没有推出相应的政策，我们预计未来包括央行、税务总

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神州信息
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南天信息

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2022-08-28 14:58:29

晶科能源交流

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晶科能源

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2022-08-28 14:57:09

高温干旱天气潜在影响简评

高盛中国商品团队针对近日来全国范围内的高温干旱天气潜在影响简评：自7月以来，中国尤其是长江沿线省份，包括四川、重庆、湖北、湖南、江西和安徽，出现了严重的干旱和高温，由于热浪强劲导致居民用电需求激增、水力发电可能减弱，四川宣布限制工业用电，导致铝、电动汽车金属/阴极材料和其他工业金属供应中断。极端高温和干旱也给长江地区的粮食生产，尤其是大米生产带来风险。虽然我们认为大多数与天气有关的生产中断应该是短暂的，但如果干旱天气持续、水力发电量继续减弱，则粮食和铝金属供应中断风险走高。按年化产能计算，我

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农发种业
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新疆众和

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2022-08-28 14:55:05

昱能科技交流

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昱能科技

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2022-08-26 16:31:41

海航基础：疫情下小幅亏损

【兴证社服零售·免税】海航基础：疫情下小幅亏损，证监会立案处罚将落地、摘帽有望加速上半年海南机场及免税业务均受到疫情拖累，2022年H1公司营业收入13.74亿元，同比减少17.15%，归母净利润-0.57亿元，同比增长50%，2022年Q2公司营业收入8.47亿元，同比减少9.20%，归母净利润-0.15亿元。 2021年12月17日，公司收到证监会《立案通知书》，鉴于立案尚未结案，因此公司5月公司仅摘星，尚未提出撤销其他警示的申请，此次公司披露收到证券会《行政处罚事先告知书》，脱帽进展有望

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海南机场

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2022-08-26 16:29:13

青岛啤酒大涨点评

【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒大涨点评：高端化进程延续，疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，自推荐以来涨幅近30%，持续推荐！ [礼物]今日上午青岛啤酒涨幅5.85%，领涨啤酒板块。疫后动销恢复速度、盈利能力提升双双超预期，低基数下Q3销量或有望实现双位数高增，全年有望实现任务目标，结构升级+成本下行贡献业绩弹性，持续推荐！今日大涨主因两大超预期：疫后动销恢复超预期，疫情不改高端化进程。1）量：22Q2销量259万千升（+0.47%），22Q2主品牌青岛啤酒实现销量130万千升（+4.4

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青岛啤酒

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2022-08-26 16:24:59

龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即

国金金属】龙磁科技：永磁盈利稳定，软磁认证放量在即 2022.8.26 事件公司8月25日晚发布2022年半年报，2022年上半年公司实现营收4.48亿元，同比增长11.19%；实现归母净利润0.57亿元，同比下降8.67%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比下降19.97%；实现EPS为0.61元，同比下降30.74%。评论 Q2扣非利润环比改善，研发持续投入。Q2公司营收环比持平，扣非归母净利润0.26亿元，环增24%；净利率环增0.51pcts，盈利能力提升；销售费用环减25%，研发

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龙磁科技

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