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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:24:29

键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；

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键凯科技

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2022-08-26 16:23:51

【天风农业】重点推荐圣农发展

【天风农业】重点推荐圣农发展！ 1、产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平

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圣农发展

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2022-08-26 16:21:48

伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利

【兴证食饮】伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利事件：2022H1公司实现营收11.33亿元，同增9.96%；实现归母净利1.28亿元，同比下滑39.46%。Q2实现营收5.09亿元，同增4.70%；实现归母净利0.20亿元，同比下滑75.18%，Q2收入、利润低于预期，主因疫情扰动及成本攀升。疫情扰动销售兑现，疆外收入显著下滑 2022H1公司酒类收入为11.19亿元，同比增长9.66%；Q2酒类收入为4.97亿元，同比增长3.78%，收入修复力度较弱。 ①分区域看：1）疫情对华东区

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伊力特

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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:20:51

四维图新：第一大股东股份转让事件点评

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：第一大股东股份转让事件点评事件：第一大股东中国四维测绘（目前持股比例8.23%）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份，占公司总股本的比例为6.23%。对实际经营的影响？如何看待“国家队”的身份？我们认为对实际经营的影响非常微小。公司一直为无控股股东、无实际控制人的公司，第一大股东过去并不参与实际具体经营。分业务层面看，合规业务方面，一来公司的竞争力不止在于股东背景，还在于公司过往在牵头各类标准制定中对法规法条、合规流程的理解，同时还

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四维图新

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2022-08-26 16:20:01

映翰通：22年半年报点评

【国金通信&智能汽车】映翰通：22年半年报点评：疫情下稳健增长，海外市场增长显著业绩简评与经营分析： 8月25日晚公司发布22年半年报，实现营收1.99亿元，Y/Y 0.51%；归母净利润0.38亿元，Y/Y 13.25%；扣非净利润0.34亿元，Y/Y 10.81%；总体符合预期。疫情延迟部分订单交付，剔除报表口径变化则增长显著，海外业绩亮眼。Q2单季度收入1.38亿元，Y/Y -4.93%，Q/Q 124.56%；归母净利润0.36亿元，Y/Y 15.88%，Q/Q 1741.27%。原

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映翰通

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2022-08-26 16:19:42

凌云光：战略赛道高速增长，利润率提升明显

【凌云光｜招商通信&机械&电子】：战略赛道高速增长，利润率提升明显 2022H1，公司实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为12.89亿元、0.79亿元和0.72亿元，同比分别上升13.4%、上升28.5%和上升33.3%。2022H1公司努力克服疫情困难，产品布局与市场拓展取得较好进展；同时，受新冠疫情与国际“缺芯潮”的影响，公司销售订单尤其是生产交付受到不同程度影响，增幅收窄。公司上半年持续加大消费电子、新能源、数字经济等领域的研发投入，消费电子和新能源领域的收入贡献分别为2.89

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凌云光

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2022-08-26 16:10:22

明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期

【太平洋机械】重要提示：明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期从过去10年以上历史维度来看，工业自动化呈现3-4年的周期性，其中2-3年上行周期，1-2年下行周期，此轮上行周期从2019年底持续至2021年下半年，此后进入下行通道，我们预计明年3-4月份大概率开始企稳回升，往后2-3年制造业资本开支向上。叉车销量数据统计维度长达20年，其广泛运用在制造业、物流、港口等，是衡量制造业资本开支非常准确合理的数据。根据我们掌握的叉车月度数据来看，2021年9月开始国内叉车销量进入下行通道，

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埃斯顿
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安徽合力
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杭叉集团

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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:03:19

广汽集团：正式开启自制电池时代

广汽集团：正式开启自制电池时代昨晚广汽集团发布2条关于电池的公告：一是准备设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。第二，参股公司广州巨湾技研准备建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池，总投资36.9亿元。此前（8月18号），广汽埃安还和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与广汽埃安增资扩股项目，后续将向广汽埃安或其（潜在）供应商提供兼具可靠性及性价比的原材料。广汽自主电池公司

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广汽集团

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猫猫喵喵3

2022-08-26 16:02:24

油服板块动态跟踪

【东方机械】油服板块动态跟踪年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治的影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数显著正相关，俄乌冲突的升级使得布伦特原油价格和美元指数的正相关系数达到89%。美联储加息并不带来油价下跌，原油市场的基本面对油价的影响远超过美元货币等因素，预计一年内原油需求并不会下跌，2022年底原油需求有望逐步回到2019年的前高水平。美国页岩油目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价维持10

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迪威尔
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石化机械

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猫猫喵喵3

2022-08-09 18:10:55

电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为

电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为.pdf

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康强电子
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大港股份
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通富微电

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猫猫喵喵3

2022-07-12 11:33:17

风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放

【国金电新】风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放，持续推荐事件：2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。点评： 1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。

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中材科技
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泰胜风能
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大金重工

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猫猫喵喵3

2022-07-12 08:58:45

恒星科技交流

恒星科技20220707 【公司简介】 1、金属制品加工：1)镀锌钢丝钢绞线：用于电力电缆行业，国网公司，做承重钢筋。2)钢帘线：轮胎骨架材料，和橡胶结合，生产汽车轮胎，根据不同汽车型号对应的钢帘线规格不同，该产品客户为国内外汽车轮胎企业，风神，玲珑、东侧、长城、三角等。3)预应力2、钢绞线：高速公路、高速铁路、桥梁、大坝、水电站等，钢绞线提高产品质量。4)胶管3、钢丝：供给国内橡胶软管企业，厨房防爆管等。5)金刚线：切割多晶硅和单晶硅片，总产能规划4600万公里，目前产能达到2400万公里左右

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恒星科技

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猫猫喵喵3

2022-07-12 08:55:43

私密

司太立半年报交流

司太立半年报交流 Q：上游原材料变化，碘价趋势？以及怎么办？ A：南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期，因为疫情影响；今天是个历史高价位，判断不会继续爆发增长，对 23、24 年应该在中高位，不会爆发增长；需求还是不存在问题，通过加足马力生产，另外通过回收等来摊薄公司费用； Q：销量持平，二季度下滑是因为啥？转移趋势？ A：全球市场的需求还是没问题，还是自己公司的问题，疫情影响；q3、q4 做到足量，全球需求还是或多或少有一些增量；投标价格已经锁定了，无法大范围转移；（xx公司，之前

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司太立

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猫猫喵喵3

2022-07-08 19:54:38

中泰化学交流

中泰化学20220707 一、公司介绍公司有两大板块，分别为氯碱、粘胶。氯碱方面，公司年初至今，三个园区生产正常，氯碱装置满负荷运行，6-7月阜康氯碱园区有检修，是正常的年检，已检修结束。近期PVC价格有一些下滑，但是烧碱价格比去年好。氯碱项目方面，配套的金晖兆丰75万吨/年电石项目，预计7月底、8月份试车生产；粘胶纺纱方面，开工率在70%左右，5-6月价格比一季度有所好转，粘胶板块二季度业绩比一季度有向好的趋势。公司主要项目进展情况：托克逊能化二期60万吨电石项目还没有正式开工，目前正抓紧

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ST中泰

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猫猫喵喵3

2022-07-08 19:51:02

福莱特交流

福莱特-陈总交流20220708 目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间； 1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况 1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通

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福莱特

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键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；

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键凯科技

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【天风农业】重点推荐圣农发展

【天风农业】重点推荐圣农发展！ 1、产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平

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伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利

【兴证食饮】伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利事件：2022H1公司实现营收11.33亿元，同增9.96%；实现归母净利1.28亿元，同比下滑39.46%。Q2实现营收5.09亿元，同增4.70%；实现归母净利0.20亿元，同比下滑75.18%，Q2收入、利润低于预期，主因疫情扰动及成本攀升。疫情扰动销售兑现，疆外收入显著下滑 2022H1公司酒类收入为11.19亿元，同比增长9.66%；Q2酒类收入为4.97亿元，同比增长3.78%，收入修复力度较弱。 ①分区域看：1）疫情对华东区

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四维图新：第一大股东股份转让事件点评

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：第一大股东股份转让事件点评事件：第一大股东中国四维测绘（目前持股比例8.23%）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份，占公司总股本的比例为6.23%。对实际经营的影响？如何看待“国家队”的身份？我们认为对实际经营的影响非常微小。公司一直为无控股股东、无实际控制人的公司，第一大股东过去并不参与实际具体经营。分业务层面看，合规业务方面，一来公司的竞争力不止在于股东背景，还在于公司过往在牵头各类标准制定中对法规法条、合规流程的理解，同时还

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映翰通：22年半年报点评

【国金通信&智能汽车】映翰通：22年半年报点评：疫情下稳健增长，海外市场增长显著业绩简评与经营分析： 8月25日晚公司发布22年半年报，实现营收1.99亿元，Y/Y 0.51%；归母净利润0.38亿元，Y/Y 13.25%；扣非净利润0.34亿元，Y/Y 10.81%；总体符合预期。疫情延迟部分订单交付，剔除报表口径变化则增长显著，海外业绩亮眼。Q2单季度收入1.38亿元，Y/Y -4.93%，Q/Q 124.56%；归母净利润0.36亿元，Y/Y 15.88%，Q/Q 1741.27%。原

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凌云光：战略赛道高速增长，利润率提升明显

【凌云光｜招商通信&机械&电子】：战略赛道高速增长，利润率提升明显 2022H1，公司实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为12.89亿元、0.79亿元和0.72亿元，同比分别上升13.4%、上升28.5%和上升33.3%。2022H1公司努力克服疫情困难，产品布局与市场拓展取得较好进展；同时，受新冠疫情与国际“缺芯潮”的影响，公司销售订单尤其是生产交付受到不同程度影响，增幅收窄。公司上半年持续加大消费电子、新能源、数字经济等领域的研发投入，消费电子和新能源领域的收入贡献分别为2.89

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明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期

【太平洋机械】重要提示：明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期从过去10年以上历史维度来看，工业自动化呈现3-4年的周期性，其中2-3年上行周期，1-2年下行周期，此轮上行周期从2019年底持续至2021年下半年，此后进入下行通道，我们预计明年3-4月份大概率开始企稳回升，往后2-3年制造业资本开支向上。叉车销量数据统计维度长达20年，其广泛运用在制造业、物流、港口等，是衡量制造业资本开支非常准确合理的数据。根据我们掌握的叉车月度数据来看，2021年9月开始国内叉车销量进入下行通道，

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广汽集团：正式开启自制电池时代

广汽集团：正式开启自制电池时代昨晚广汽集团发布2条关于电池的公告：一是准备设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。第二，参股公司广州巨湾技研准备建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池，总投资36.9亿元。此前（8月18号），广汽埃安还和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与广汽埃安增资扩股项目，后续将向广汽埃安或其（潜在）供应商提供兼具可靠性及性价比的原材料。广汽自主电池公司

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油服板块动态跟踪

【东方机械】油服板块动态跟踪年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治的影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数显著正相关，俄乌冲突的升级使得布伦特原油价格和美元指数的正相关系数达到89%。美联储加息并不带来油价下跌，原油市场的基本面对油价的影响远超过美元货币等因素，预计一年内原油需求并不会下跌，2022年底原油需求有望逐步回到2019年的前高水平。美国页岩油目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价维持10

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风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放

【国金电新】风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放，持续推荐事件：2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。点评： 1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。

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恒星科技20220707 【公司简介】 1、金属制品加工：1)镀锌钢丝钢绞线：用于电力电缆行业，国网公司，做承重钢筋。2)钢帘线：轮胎骨架材料，和橡胶结合，生产汽车轮胎，根据不同汽车型号对应的钢帘线规格不同，该产品客户为国内外汽车轮胎企业，风神，玲珑、东侧、长城、三角等。3)预应力2、钢绞线：高速公路、高速铁路、桥梁、大坝、水电站等，钢绞线提高产品质量。4)胶管3、钢丝：供给国内橡胶软管企业，厨房防爆管等。5)金刚线：切割多晶硅和单晶硅片，总产能规划4600万公里，目前产能达到2400万公里左右

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司太立半年报交流 Q：上游原材料变化，碘价趋势？以及怎么办？ A：南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期，因为疫情影响；今天是个历史高价位，判断不会继续爆发增长，对 23、24 年应该在中高位，不会爆发增长；需求还是不存在问题，通过加足马力生产，另外通过回收等来摊薄公司费用； Q：销量持平，二季度下滑是因为啥？转移趋势？ A：全球市场的需求还是没问题，还是自己公司的问题，疫情影响；q3、q4 做到足量，全球需求还是或多或少有一些增量；投标价格已经锁定了，无法大范围转移；（xx公司，之前

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中泰化学20220707 一、公司介绍公司有两大板块，分别为氯碱、粘胶。氯碱方面，公司年初至今，三个园区生产正常，氯碱装置满负荷运行，6-7月阜康氯碱园区有检修，是正常的年检，已检修结束。近期PVC价格有一些下滑，但是烧碱价格比去年好。氯碱项目方面，配套的金晖兆丰75万吨/年电石项目，预计7月底、8月份试车生产；粘胶纺纱方面，开工率在70%左右，5-6月价格比一季度有所好转，粘胶板块二季度业绩比一季度有向好的趋势。公司主要项目进展情况：托克逊能化二期60万吨电石项目还没有正式开工，目前正抓紧

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福莱特-陈总交流20220708 目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间； 1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况 1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通

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键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；

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【天风农业】重点推荐圣农发展

【天风农业】重点推荐圣农发展！ 1、产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平

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圣农发展

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伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利

【兴证食饮】伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利事件：2022H1公司实现营收11.33亿元，同增9.96%；实现归母净利1.28亿元，同比下滑39.46%。Q2实现营收5.09亿元，同增4.70%；实现归母净利0.20亿元，同比下滑75.18%，Q2收入、利润低于预期，主因疫情扰动及成本攀升。疫情扰动销售兑现，疆外收入显著下滑 2022H1公司酒类收入为11.19亿元，同比增长9.66%；Q2酒类收入为4.97亿元，同比增长3.78%，收入修复力度较弱。 ①分区域看：1）疫情对华东区

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伊力特

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四维图新：第一大股东股份转让事件点评

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：第一大股东股份转让事件点评事件：第一大股东中国四维测绘（目前持股比例8.23%）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份，占公司总股本的比例为6.23%。对实际经营的影响？如何看待“国家队”的身份？我们认为对实际经营的影响非常微小。公司一直为无控股股东、无实际控制人的公司，第一大股东过去并不参与实际具体经营。分业务层面看，合规业务方面，一来公司的竞争力不止在于股东背景，还在于公司过往在牵头各类标准制定中对法规法条、合规流程的理解，同时还

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四维图新

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映翰通：22年半年报点评

【国金通信&智能汽车】映翰通：22年半年报点评：疫情下稳健增长，海外市场增长显著业绩简评与经营分析： 8月25日晚公司发布22年半年报，实现营收1.99亿元，Y/Y 0.51%；归母净利润0.38亿元，Y/Y 13.25%；扣非净利润0.34亿元，Y/Y 10.81%；总体符合预期。疫情延迟部分订单交付，剔除报表口径变化则增长显著，海外业绩亮眼。Q2单季度收入1.38亿元，Y/Y -4.93%，Q/Q 124.56%；归母净利润0.36亿元，Y/Y 15.88%，Q/Q 1741.27%。原

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凌云光：战略赛道高速增长，利润率提升明显

【凌云光｜招商通信&机械&电子】：战略赛道高速增长，利润率提升明显 2022H1，公司实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为12.89亿元、0.79亿元和0.72亿元，同比分别上升13.4%、上升28.5%和上升33.3%。2022H1公司努力克服疫情困难，产品布局与市场拓展取得较好进展；同时，受新冠疫情与国际“缺芯潮”的影响，公司销售订单尤其是生产交付受到不同程度影响，增幅收窄。公司上半年持续加大消费电子、新能源、数字经济等领域的研发投入，消费电子和新能源领域的收入贡献分别为2.89

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凌云光

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明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期

【太平洋机械】重要提示：明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期从过去10年以上历史维度来看，工业自动化呈现3-4年的周期性，其中2-3年上行周期，1-2年下行周期，此轮上行周期从2019年底持续至2021年下半年，此后进入下行通道，我们预计明年3-4月份大概率开始企稳回升，往后2-3年制造业资本开支向上。叉车销量数据统计维度长达20年，其广泛运用在制造业、物流、港口等，是衡量制造业资本开支非常准确合理的数据。根据我们掌握的叉车月度数据来看，2021年9月开始国内叉车销量进入下行通道，

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广汽集团：正式开启自制电池时代

广汽集团：正式开启自制电池时代昨晚广汽集团发布2条关于电池的公告：一是准备设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。第二，参股公司广州巨湾技研准备建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池，总投资36.9亿元。此前（8月18号），广汽埃安还和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与广汽埃安增资扩股项目，后续将向广汽埃安或其（潜在）供应商提供兼具可靠性及性价比的原材料。广汽自主电池公司

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广汽集团

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油服板块动态跟踪

【东方机械】油服板块动态跟踪年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治的影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数显著正相关，俄乌冲突的升级使得布伦特原油价格和美元指数的正相关系数达到89%。美联储加息并不带来油价下跌，原油市场的基本面对油价的影响远超过美元货币等因素，预计一年内原油需求并不会下跌，2022年底原油需求有望逐步回到2019年的前高水平。美国页岩油目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价维持10

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电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为

电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为.pdf

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康强电子
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通富微电

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风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放

【国金电新】风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放，持续推荐事件：2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。点评： 1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。

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恒星科技交流

恒星科技20220707 【公司简介】 1、金属制品加工：1)镀锌钢丝钢绞线：用于电力电缆行业，国网公司，做承重钢筋。2)钢帘线：轮胎骨架材料，和橡胶结合，生产汽车轮胎，根据不同汽车型号对应的钢帘线规格不同，该产品客户为国内外汽车轮胎企业，风神，玲珑、东侧、长城、三角等。3)预应力2、钢绞线：高速公路、高速铁路、桥梁、大坝、水电站等，钢绞线提高产品质量。4)胶管3、钢丝：供给国内橡胶软管企业，厨房防爆管等。5)金刚线：切割多晶硅和单晶硅片，总产能规划4600万公里，目前产能达到2400万公里左右

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恒星科技

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私密

司太立半年报交流

司太立半年报交流 Q：上游原材料变化，碘价趋势？以及怎么办？ A：南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期，因为疫情影响；今天是个历史高价位，判断不会继续爆发增长，对 23、24 年应该在中高位，不会爆发增长；需求还是不存在问题，通过加足马力生产，另外通过回收等来摊薄公司费用； Q：销量持平，二季度下滑是因为啥？转移趋势？ A：全球市场的需求还是没问题，还是自己公司的问题，疫情影响；q3、q4 做到足量，全球需求还是或多或少有一些增量；投标价格已经锁定了，无法大范围转移；（xx公司，之前

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司太立

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中泰化学交流

中泰化学20220707 一、公司介绍公司有两大板块，分别为氯碱、粘胶。氯碱方面，公司年初至今，三个园区生产正常，氯碱装置满负荷运行，6-7月阜康氯碱园区有检修，是正常的年检，已检修结束。近期PVC价格有一些下滑，但是烧碱价格比去年好。氯碱项目方面，配套的金晖兆丰75万吨/年电石项目，预计7月底、8月份试车生产；粘胶纺纱方面，开工率在70%左右，5-6月价格比一季度有所好转，粘胶板块二季度业绩比一季度有向好的趋势。公司主要项目进展情况：托克逊能化二期60万吨电石项目还没有正式开工，目前正抓紧

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福莱特交流

福莱特-陈总交流20220708 目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间； 1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况 1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通

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福莱特

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键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；

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【天风农业】重点推荐圣农发展

【天风农业】重点推荐圣农发展！ 1、产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平

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伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利

【兴证食饮】伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利事件：2022H1公司实现营收11.33亿元，同增9.96%；实现归母净利1.28亿元，同比下滑39.46%。Q2实现营收5.09亿元，同增4.70%；实现归母净利0.20亿元，同比下滑75.18%，Q2收入、利润低于预期，主因疫情扰动及成本攀升。疫情扰动销售兑现，疆外收入显著下滑 2022H1公司酒类收入为11.19亿元，同比增长9.66%；Q2酒类收入为4.97亿元，同比增长3.78%，收入修复力度较弱。 ①分区域看：1）疫情对华东区

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四维图新：第一大股东股份转让事件点评

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：第一大股东股份转让事件点评事件：第一大股东中国四维测绘（目前持股比例8.23%）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份，占公司总股本的比例为6.23%。对实际经营的影响？如何看待“国家队”的身份？我们认为对实际经营的影响非常微小。公司一直为无控股股东、无实际控制人的公司，第一大股东过去并不参与实际具体经营。分业务层面看，合规业务方面，一来公司的竞争力不止在于股东背景，还在于公司过往在牵头各类标准制定中对法规法条、合规流程的理解，同时还

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映翰通：22年半年报点评

【国金通信&智能汽车】映翰通：22年半年报点评：疫情下稳健增长，海外市场增长显著业绩简评与经营分析： 8月25日晚公司发布22年半年报，实现营收1.99亿元，Y/Y 0.51%；归母净利润0.38亿元，Y/Y 13.25%；扣非净利润0.34亿元，Y/Y 10.81%；总体符合预期。疫情延迟部分订单交付，剔除报表口径变化则增长显著，海外业绩亮眼。Q2单季度收入1.38亿元，Y/Y -4.93%，Q/Q 124.56%；归母净利润0.36亿元，Y/Y 15.88%，Q/Q 1741.27%。原

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凌云光：战略赛道高速增长，利润率提升明显

【凌云光｜招商通信&机械&电子】：战略赛道高速增长，利润率提升明显 2022H1，公司实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为12.89亿元、0.79亿元和0.72亿元，同比分别上升13.4%、上升28.5%和上升33.3%。2022H1公司努力克服疫情困难，产品布局与市场拓展取得较好进展；同时，受新冠疫情与国际“缺芯潮”的影响，公司销售订单尤其是生产交付受到不同程度影响，增幅收窄。公司上半年持续加大消费电子、新能源、数字经济等领域的研发投入，消费电子和新能源领域的收入贡献分别为2.89

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明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期

【太平洋机械】重要提示：明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期从过去10年以上历史维度来看，工业自动化呈现3-4年的周期性，其中2-3年上行周期，1-2年下行周期，此轮上行周期从2019年底持续至2021年下半年，此后进入下行通道，我们预计明年3-4月份大概率开始企稳回升，往后2-3年制造业资本开支向上。叉车销量数据统计维度长达20年，其广泛运用在制造业、物流、港口等，是衡量制造业资本开支非常准确合理的数据。根据我们掌握的叉车月度数据来看，2021年9月开始国内叉车销量进入下行通道，

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广汽集团：正式开启自制电池时代

广汽集团：正式开启自制电池时代昨晚广汽集团发布2条关于电池的公告：一是准备设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。第二，参股公司广州巨湾技研准备建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池，总投资36.9亿元。此前（8月18号），广汽埃安还和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与广汽埃安增资扩股项目，后续将向广汽埃安或其（潜在）供应商提供兼具可靠性及性价比的原材料。广汽自主电池公司

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【东方机械】油服板块动态跟踪年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治的影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数显著正相关，俄乌冲突的升级使得布伦特原油价格和美元指数的正相关系数达到89%。美联储加息并不带来油价下跌，原油市场的基本面对油价的影响远超过美元货币等因素，预计一年内原油需求并不会下跌，2022年底原油需求有望逐步回到2019年的前高水平。美国页岩油目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价维持10

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风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放

【国金电新】风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放，持续推荐事件：2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。点评： 1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。

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恒星科技交流

恒星科技20220707 【公司简介】 1、金属制品加工：1)镀锌钢丝钢绞线：用于电力电缆行业，国网公司，做承重钢筋。2)钢帘线：轮胎骨架材料，和橡胶结合，生产汽车轮胎，根据不同汽车型号对应的钢帘线规格不同，该产品客户为国内外汽车轮胎企业，风神，玲珑、东侧、长城、三角等。3)预应力2、钢绞线：高速公路、高速铁路、桥梁、大坝、水电站等，钢绞线提高产品质量。4)胶管3、钢丝：供给国内橡胶软管企业，厨房防爆管等。5)金刚线：切割多晶硅和单晶硅片，总产能规划4600万公里，目前产能达到2400万公里左右

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司太立半年报交流 Q：上游原材料变化，碘价趋势？以及怎么办？ A：南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期，因为疫情影响；今天是个历史高价位，判断不会继续爆发增长，对 23、24 年应该在中高位，不会爆发增长；需求还是不存在问题，通过加足马力生产，另外通过回收等来摊薄公司费用； Q：销量持平，二季度下滑是因为啥？转移趋势？ A：全球市场的需求还是没问题，还是自己公司的问题，疫情影响；q3、q4 做到足量，全球需求还是或多或少有一些增量；投标价格已经锁定了，无法大范围转移；（xx公司，之前

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中泰化学交流

中泰化学20220707 一、公司介绍公司有两大板块，分别为氯碱、粘胶。氯碱方面，公司年初至今，三个园区生产正常，氯碱装置满负荷运行，6-7月阜康氯碱园区有检修，是正常的年检，已检修结束。近期PVC价格有一些下滑，但是烧碱价格比去年好。氯碱项目方面，配套的金晖兆丰75万吨/年电石项目，预计7月底、8月份试车生产；粘胶纺纱方面，开工率在70%左右，5-6月价格比一季度有所好转，粘胶板块二季度业绩比一季度有向好的趋势。公司主要项目进展情况：托克逊能化二期60万吨电石项目还没有正式开工，目前正抓紧

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福莱特-陈总交流20220708 目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间； 1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况 1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通

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键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长

【天风医药杨松团队】键凯科技：业绩增长符合预期，产能释放+自研进展，助力业绩持续稳定增长事件：2022年8月25日，公司发布2022年中报，预计2022H1营业收入为2.15亿元，同比增长37.91%；归母净利润1.11亿元，同比增长38.15%；扣非归母净利润96.14百万元，同比增长23.95%。其中Q2收入1.14亿元，同比增长32.75%；净利润59.07百万元，同比增长32.30%。 2022年上半年，公司实现营业收入2.15亿元，其中产品销售收入1.88亿元，同比增长33.32%；

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【天风农业】重点推荐圣农发展

【天风农业】重点推荐圣农发展！ 1、产业磨底已2年，产能持续去化。根据协会数据，在行业磨底中，产能持续去化，与21年高点相比，在产+后备祖代鸡存栏去化近8%。考虑到协会样本数据主要为大企业，行业实际产能去化幅度或更高。此外，今年kb系种鸡（占比约30%）种鸡病严重，生产效率折损较大，且大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，8月仍不足，加速产能收缩！因美国部分州高致病性禽流感及中美贸易关系导致的航班停运，今年5-7月祖代鸡引种量为0，据了解，8月引种量依然不足。若持续，或导致行业供需平

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伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利

【兴证食饮】伊力特：疫情扰动收入修复，成本承压拖累净利事件：2022H1公司实现营收11.33亿元，同增9.96%；实现归母净利1.28亿元，同比下滑39.46%。Q2实现营收5.09亿元，同增4.70%；实现归母净利0.20亿元，同比下滑75.18%，Q2收入、利润低于预期，主因疫情扰动及成本攀升。疫情扰动销售兑现，疆外收入显著下滑 2022H1公司酒类收入为11.19亿元，同比增长9.66%；Q2酒类收入为4.97亿元，同比增长3.78%，收入修复力度较弱。 ①分区域看：1）疫情对华东区

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2022-08-26 16:20:51

四维图新：第一大股东股份转让事件点评

【华西计算机刘泽晶团队】四维图新：第一大股东股份转让事件点评事件：第一大股东中国四维测绘（目前持股比例8.23%）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司1.48亿股股份，占公司总股本的比例为6.23%。对实际经营的影响？如何看待“国家队”的身份？我们认为对实际经营的影响非常微小。公司一直为无控股股东、无实际控制人的公司，第一大股东过去并不参与实际具体经营。分业务层面看，合规业务方面，一来公司的竞争力不止在于股东背景，还在于公司过往在牵头各类标准制定中对法规法条、合规流程的理解，同时还

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四维图新

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2022-08-26 16:20:01

映翰通：22年半年报点评

【国金通信&智能汽车】映翰通：22年半年报点评：疫情下稳健增长，海外市场增长显著业绩简评与经营分析： 8月25日晚公司发布22年半年报，实现营收1.99亿元，Y/Y 0.51%；归母净利润0.38亿元，Y/Y 13.25%；扣非净利润0.34亿元，Y/Y 10.81%；总体符合预期。疫情延迟部分订单交付，剔除报表口径变化则增长显著，海外业绩亮眼。Q2单季度收入1.38亿元，Y/Y -4.93%，Q/Q 124.56%；归母净利润0.36亿元，Y/Y 15.88%，Q/Q 1741.27%。原

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映翰通

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2022-08-26 16:19:42

凌云光：战略赛道高速增长，利润率提升明显

【凌云光｜招商通信&机械&电子】：战略赛道高速增长，利润率提升明显 2022H1，公司实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为12.89亿元、0.79亿元和0.72亿元，同比分别上升13.4%、上升28.5%和上升33.3%。2022H1公司努力克服疫情困难，产品布局与市场拓展取得较好进展；同时，受新冠疫情与国际“缺芯潮”的影响，公司销售订单尤其是生产交付受到不同程度影响，增幅收窄。公司上半年持续加大消费电子、新能源、数字经济等领域的研发投入，消费电子和新能源领域的收入贡献分别为2.89

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凌云光

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2022-08-26 16:10:22

明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期

【太平洋机械】重要提示：明年3-4月份制造业资本开支大概率进入上升周期从过去10年以上历史维度来看，工业自动化呈现3-4年的周期性，其中2-3年上行周期，1-2年下行周期，此轮上行周期从2019年底持续至2021年下半年，此后进入下行通道，我们预计明年3-4月份大概率开始企稳回升，往后2-3年制造业资本开支向上。叉车销量数据统计维度长达20年，其广泛运用在制造业、物流、港口等，是衡量制造业资本开支非常准确合理的数据。根据我们掌握的叉车月度数据来看，2021年9月开始国内叉车销量进入下行通道，

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埃斯顿
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安徽合力
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杭叉集团

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2022-08-26 16:03:19

广汽集团：正式开启自制电池时代

广汽集团：正式开启自制电池时代昨晚广汽集团发布2条关于电池的公告：一是准备设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。第二，参股公司广州巨湾技研准备建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池，总投资36.9亿元。此前（8月18号），广汽埃安还和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与广汽埃安增资扩股项目，后续将向广汽埃安或其（潜在）供应商提供兼具可靠性及性价比的原材料。广汽自主电池公司

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广汽集团

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2022-08-26 16:02:24

油服板块动态跟踪

【东方机械】油服板块动态跟踪年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治的影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数显著正相关，俄乌冲突的升级使得布伦特原油价格和美元指数的正相关系数达到89%。美联储加息并不带来油价下跌，原油市场的基本面对油价的影响远超过美元货币等因素，预计一年内原油需求并不会下跌，2022年底原油需求有望逐步回到2019年的前高水平。美国页岩油目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价维持10

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迪威尔
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石化机械

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2022-08-09 18:10:55

电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为

电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为.pdf

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康强电子
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大港股份
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通富微电

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2022-07-12 11:33:17

风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放

【国金电新】风电：大宗商品价格跳跌，风电零部件龙头盈利释放，持续推荐事件：2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。点评： 1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。

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中材科技
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泰胜风能
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大金重工

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2022-07-12 08:58:45

恒星科技交流

恒星科技20220707 【公司简介】 1、金属制品加工：1)镀锌钢丝钢绞线：用于电力电缆行业，国网公司，做承重钢筋。2)钢帘线：轮胎骨架材料，和橡胶结合，生产汽车轮胎，根据不同汽车型号对应的钢帘线规格不同，该产品客户为国内外汽车轮胎企业，风神，玲珑、东侧、长城、三角等。3)预应力2、钢绞线：高速公路、高速铁路、桥梁、大坝、水电站等，钢绞线提高产品质量。4)胶管3、钢丝：供给国内橡胶软管企业，厨房防爆管等。5)金刚线：切割多晶硅和单晶硅片，总产能规划4600万公里，目前产能达到2400万公里左右

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恒星科技

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2022-07-12 08:55:43

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司太立半年报交流

司太立半年报交流 Q：上游原材料变化，碘价趋势？以及怎么办？ A：南美智利亚洲日本两大碘的产能扩展不及预期，因为疫情影响；今天是个历史高价位，判断不会继续爆发增长，对 23、24 年应该在中高位，不会爆发增长；需求还是不存在问题，通过加足马力生产，另外通过回收等来摊薄公司费用； Q：销量持平，二季度下滑是因为啥？转移趋势？ A：全球市场的需求还是没问题，还是自己公司的问题，疫情影响；q3、q4 做到足量，全球需求还是或多或少有一些增量；投标价格已经锁定了，无法大范围转移；（xx公司，之前

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司太立

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2022-07-08 19:54:38

中泰化学交流

中泰化学20220707 一、公司介绍公司有两大板块，分别为氯碱、粘胶。氯碱方面，公司年初至今，三个园区生产正常，氯碱装置满负荷运行，6-7月阜康氯碱园区有检修，是正常的年检，已检修结束。近期PVC价格有一些下滑，但是烧碱价格比去年好。氯碱项目方面，配套的金晖兆丰75万吨/年电石项目，预计7月底、8月份试车生产；粘胶纺纱方面，开工率在70%左右，5-6月价格比一季度有所好转，粘胶板块二季度业绩比一季度有向好的趋势。公司主要项目进展情况：托克逊能化二期60万吨电石项目还没有正式开工，目前正抓紧

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ST中泰

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2022-07-08 19:51:02

福莱特交流

福莱特-陈总交流20220708 目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间； 1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况 1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通

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福莱特

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