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猫猫喵喵3
2021-11-14 18:05:19
网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评
【网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评】 网信办发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,以规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益 点评: 1. 意料之中:从数据安全角度提炼融合了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》、《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》等文件要求,对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理进一步提出了系统性规范要求; 2. 超预期之处:对互联网平台运营者义务提出了详细要求,如
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绿盟科技
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电科网安
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猫猫喵喵3
2021-11-13 20:03:49
吉林化纤碳纤维交流
公司情况:公司以前主业是粘胶纤维,今年年初逐步向碳纤维转型,布局情况,年初全资子公司吉林凯美克建设了600吨3k小丝束的产线,这个月发布了一个1.2吨大丝束复材的定增公告,持有吉林宝旌的49%的股权,背靠吉林化纤集团。 Q:碳纤维应用情况及优势 A:主要用于风电。因为工艺的改进,拉挤工艺标准化很高,风电大型化后成本上就很低。现在风电都是4-6WM的,叶片都往70-80m发展,80m以上的用碳纤维整体成本比玻纤更低。 Q:公司布局? A:吉林市打造了两个碳纤维平台,原丝平台和碳化加复材平台,原丝平
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吉林化纤
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猫猫喵喵3
2021-11-13 20:01:14
瑞尔特分析
智能马桶是一个消费升级的方向,它提供了便盖加热、温水洗净、暖风干燥、抗菌杀菌、助便、语音互动、健康检测等多种功能,已成为提升家庭生活品质的重要见证。智能马桶使用的体验感具有极强的依赖性和成瘾性。近几年来,随着智能马桶行业技术不断迭代以及售价不断降低,对传统马桶的替代开始加速。目前智能马桶在中国的渗透率在5%左右,日本的渗透率为80%,韩国的渗透率为50%。 瑞尔特是目前国内顶级智能马桶品牌的ODM以及全球冲水组件龙头(目前已做到全球第一)。客户为外资卫浴龙头科勒、汉斯格雅、美标等,智能马桶产品纯
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瑞尔特
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:58:24
1112胜宏科技交流
定增:南通产区,多层HDIIC 外汇对冲:美金套保美金负债 各阶产品价格:HDI平均二阶 一阶1500二阶2500三阶3500四阶以上更高 产值规划: 23年120-130亿营收24年公司南通全部投产150-160亿 100亿70%多层30%HDI 120-130亿HDI40亿IC几个亿 160亿HDI50亿IC十几个亿 汽车多层板竞争对手:北美竞争对手健鼎世运 IC客户: 封测厂新客户现有供应商不足认证快半年 IC年化10%24全球千亿现在国产化率10% 1.CPU原有客户 HDI市场:HDI
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胜宏科技
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:56:25
德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:52:09
全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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丰乐种业
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大北农
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:46:31
航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:42:37
百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:36:55
【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:39:47
南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:20:39
受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:16:52
私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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2021-11-12 12:15:30
良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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良信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评
【网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评】 网信办发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,以规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益 点评: 1. 意料之中:从数据安全角度提炼融合了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》、《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》等文件要求,对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理进一步提出了系统性规范要求; 2. 超预期之处:对互联网平台运营者义务提出了详细要求,如
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吉林化纤碳纤维交流
公司情况:公司以前主业是粘胶纤维,今年年初逐步向碳纤维转型,布局情况,年初全资子公司吉林凯美克建设了600吨3k小丝束的产线,这个月发布了一个1.2吨大丝束复材的定增公告,持有吉林宝旌的49%的股权,背靠吉林化纤集团。 Q:碳纤维应用情况及优势 A:主要用于风电。因为工艺的改进,拉挤工艺标准化很高,风电大型化后成本上就很低。现在风电都是4-6WM的,叶片都往70-80m发展,80m以上的用碳纤维整体成本比玻纤更低。 Q:公司布局? A:吉林市打造了两个碳纤维平台,原丝平台和碳化加复材平台,原丝平
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吉林化纤
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瑞尔特分析
智能马桶是一个消费升级的方向,它提供了便盖加热、温水洗净、暖风干燥、抗菌杀菌、助便、语音互动、健康检测等多种功能,已成为提升家庭生活品质的重要见证。智能马桶使用的体验感具有极强的依赖性和成瘾性。近几年来,随着智能马桶行业技术不断迭代以及售价不断降低,对传统马桶的替代开始加速。目前智能马桶在中国的渗透率在5%左右,日本的渗透率为80%,韩国的渗透率为50%。 瑞尔特是目前国内顶级智能马桶品牌的ODM以及全球冲水组件龙头(目前已做到全球第一)。客户为外资卫浴龙头科勒、汉斯格雅、美标等,智能马桶产品纯
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瑞尔特
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1112胜宏科技交流
定增:南通产区,多层HDIIC 外汇对冲:美金套保美金负债 各阶产品价格:HDI平均二阶 一阶1500二阶2500三阶3500四阶以上更高 产值规划: 23年120-130亿营收24年公司南通全部投产150-160亿 100亿70%多层30%HDI 120-130亿HDI40亿IC几个亿 160亿HDI50亿IC十几个亿 汽车多层板竞争对手:北美竞争对手健鼎世运 IC客户: 封测厂新客户现有供应商不足认证快半年 IC年化10%24全球千亿现在国产化率10% 1.CPU原有客户 HDI市场:HDI
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评
【网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评】 网信办发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,以规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益 点评: 1. 意料之中:从数据安全角度提炼融合了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》、《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》等文件要求,对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理进一步提出了系统性规范要求; 2. 超预期之处:对互联网平台运营者义务提出了详细要求,如
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吉林化纤碳纤维交流
公司情况:公司以前主业是粘胶纤维,今年年初逐步向碳纤维转型,布局情况,年初全资子公司吉林凯美克建设了600吨3k小丝束的产线,这个月发布了一个1.2吨大丝束复材的定增公告,持有吉林宝旌的49%的股权,背靠吉林化纤集团。 Q:碳纤维应用情况及优势 A:主要用于风电。因为工艺的改进,拉挤工艺标准化很高,风电大型化后成本上就很低。现在风电都是4-6WM的,叶片都往70-80m发展,80m以上的用碳纤维整体成本比玻纤更低。 Q:公司布局? A:吉林市打造了两个碳纤维平台,原丝平台和碳化加复材平台,原丝平
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吉林化纤
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猫猫喵喵3
2021-11-13 20:01:14
瑞尔特分析
智能马桶是一个消费升级的方向,它提供了便盖加热、温水洗净、暖风干燥、抗菌杀菌、助便、语音互动、健康检测等多种功能,已成为提升家庭生活品质的重要见证。智能马桶使用的体验感具有极强的依赖性和成瘾性。近几年来,随着智能马桶行业技术不断迭代以及售价不断降低,对传统马桶的替代开始加速。目前智能马桶在中国的渗透率在5%左右,日本的渗透率为80%,韩国的渗透率为50%。 瑞尔特是目前国内顶级智能马桶品牌的ODM以及全球冲水组件龙头(目前已做到全球第一)。客户为外资卫浴龙头科勒、汉斯格雅、美标等,智能马桶产品纯
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瑞尔特
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:58:24
1112胜宏科技交流
定增:南通产区,多层HDIIC 外汇对冲:美金套保美金负债 各阶产品价格:HDI平均二阶 一阶1500二阶2500三阶3500四阶以上更高 产值规划: 23年120-130亿营收24年公司南通全部投产150-160亿 100亿70%多层30%HDI 120-130亿HDI40亿IC几个亿 160亿HDI50亿IC十几个亿 汽车多层板竞争对手:北美竞争对手健鼎世运 IC客户: 封测厂新客户现有供应商不足认证快半年 IC年化10%24全球千亿现在国产化率10% 1.CPU原有客户 HDI市场:HDI
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胜宏科技
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:56:25
德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:52:09
全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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登海种业
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丰乐种业
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大北农
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隆平高科
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2021-11-12 22:46:31
航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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2021-11-12 22:42:37
百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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2021-11-12 22:36:55
【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:39:47
南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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思源电气
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苏文电能
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国电南瑞
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受限
济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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济川药业
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2021-11-12 12:16:52
私密
【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:15:30
良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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良信股份
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猫猫喵喵3
2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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长安汽车
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猫猫喵喵3
2021-11-14 18:05:19
网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评
【网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评】 网信办发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,以规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益 点评: 1. 意料之中:从数据安全角度提炼融合了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》、《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》等文件要求,对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理进一步提出了系统性规范要求; 2. 超预期之处:对互联网平台运营者义务提出了详细要求,如
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启明星辰
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深信服
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奇安信
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绿盟科技
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电科网安
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吉林化纤碳纤维交流
公司情况:公司以前主业是粘胶纤维,今年年初逐步向碳纤维转型,布局情况,年初全资子公司吉林凯美克建设了600吨3k小丝束的产线,这个月发布了一个1.2吨大丝束复材的定增公告,持有吉林宝旌的49%的股权,背靠吉林化纤集团。 Q:碳纤维应用情况及优势 A:主要用于风电。因为工艺的改进,拉挤工艺标准化很高,风电大型化后成本上就很低。现在风电都是4-6WM的,叶片都往70-80m发展,80m以上的用碳纤维整体成本比玻纤更低。 Q:公司布局? A:吉林市打造了两个碳纤维平台,原丝平台和碳化加复材平台,原丝平
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吉林化纤
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瑞尔特分析
智能马桶是一个消费升级的方向,它提供了便盖加热、温水洗净、暖风干燥、抗菌杀菌、助便、语音互动、健康检测等多种功能,已成为提升家庭生活品质的重要见证。智能马桶使用的体验感具有极强的依赖性和成瘾性。近几年来,随着智能马桶行业技术不断迭代以及售价不断降低,对传统马桶的替代开始加速。目前智能马桶在中国的渗透率在5%左右,日本的渗透率为80%,韩国的渗透率为50%。 瑞尔特是目前国内顶级智能马桶品牌的ODM以及全球冲水组件龙头(目前已做到全球第一)。客户为外资卫浴龙头科勒、汉斯格雅、美标等,智能马桶产品纯
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瑞尔特
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2021-11-13 19:58:24
1112胜宏科技交流
定增:南通产区,多层HDIIC 外汇对冲:美金套保美金负债 各阶产品价格:HDI平均二阶 一阶1500二阶2500三阶3500四阶以上更高 产值规划: 23年120-130亿营收24年公司南通全部投产150-160亿 100亿70%多层30%HDI 120-130亿HDI40亿IC几个亿 160亿HDI50亿IC十几个亿 汽车多层板竞争对手:北美竞争对手健鼎世运 IC客户: 封测厂新客户现有供应商不足认证快半年 IC年化10%24全球千亿现在国产化率10% 1.CPU原有客户 HDI市场:HDI
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德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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航天宏图
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百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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宏华数科
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南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评
【网络数据安全管理条例(征求意见稿)快评】 网信办发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,以规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益 点评: 1. 意料之中:从数据安全角度提炼融合了《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》、《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》等文件要求,对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理进一步提出了系统性规范要求; 2. 超预期之处:对互联网平台运营者义务提出了详细要求,如
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吉林化纤碳纤维交流
公司情况:公司以前主业是粘胶纤维,今年年初逐步向碳纤维转型,布局情况,年初全资子公司吉林凯美克建设了600吨3k小丝束的产线,这个月发布了一个1.2吨大丝束复材的定增公告,持有吉林宝旌的49%的股权,背靠吉林化纤集团。 Q:碳纤维应用情况及优势 A:主要用于风电。因为工艺的改进,拉挤工艺标准化很高,风电大型化后成本上就很低。现在风电都是4-6WM的,叶片都往70-80m发展,80m以上的用碳纤维整体成本比玻纤更低。 Q:公司布局? A:吉林市打造了两个碳纤维平台,原丝平台和碳化加复材平台,原丝平
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瑞尔特分析
智能马桶是一个消费升级的方向,它提供了便盖加热、温水洗净、暖风干燥、抗菌杀菌、助便、语音互动、健康检测等多种功能,已成为提升家庭生活品质的重要见证。智能马桶使用的体验感具有极强的依赖性和成瘾性。近几年来,随着智能马桶行业技术不断迭代以及售价不断降低,对传统马桶的替代开始加速。目前智能马桶在中国的渗透率在5%左右,日本的渗透率为80%,韩国的渗透率为50%。 瑞尔特是目前国内顶级智能马桶品牌的ODM以及全球冲水组件龙头(目前已做到全球第一)。客户为外资卫浴龙头科勒、汉斯格雅、美标等,智能马桶产品纯
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瑞尔特
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2021-11-13 19:58:24
1112胜宏科技交流
定增:南通产区,多层HDIIC 外汇对冲:美金套保美金负债 各阶产品价格:HDI平均二阶 一阶1500二阶2500三阶3500四阶以上更高 产值规划: 23年120-130亿营收24年公司南通全部投产150-160亿 100亿70%多层30%HDI 120-130亿HDI40亿IC几个亿 160亿HDI50亿IC十几个亿 汽车多层板竞争对手:北美竞争对手健鼎世运 IC客户: 封测厂新客户现有供应商不足认证快半年 IC年化10%24全球千亿现在国产化率10% 1.CPU原有客户 HDI市场:HDI
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胜宏科技
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猫猫喵喵3
2021-11-13 19:56:25
德赛电池分析
德赛电池(000049)是做电池的分为三块: 1、消费电池全球龙头,手机占比50%,可穿戴占比15%,笔记本+平板占比15%,储能占比5%,其他包括电动工具、智能家居等等新领域在逐步放量。 按客户来分,苹果占比60%以上,华为是公司第二大客户;公司消费电池业务稳健增长,公司和苹果合作多年,是苹果消费电池环节全球一供:iphone份额常年稳定在50-60%; 2、公司储能业务,去年开始有产品出来,去年几千万收入,今年预计接近3亿,明年预计8-10亿。 3、动力电池业务,目前量还不大,我们主要是和大
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德赛电池
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2021-11-13 19:52:09
全信股份最新交流1111
>公司主营产品线缆和线缆配套下游配套型号多尤其是航空领域03年配套到航空军机07-08年实现舰船领域航母驱逐舰09年进入航天五院宇航领域市场份额高但是宇航这个领域整体市场空间较小这块就是跟着院所看以后空间情况。弹载在大型战略战术级都有。航空舰船航天都有广泛型号配套。 >15年深交所上市主要产品形态是线缆和线缆组件通信线缆弱电信号件。15年开始外延拓展,收购上海赛治,FC,这块未来确定性比较强,光纤网络技术,机载宇航舰船有应用场景,十三五主要科研预研,十四五比较确定可以批产,到了放利润阶段的话,剩
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全信股份
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2021-11-12 22:47:42
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开
种业政策快评:转基因监管政策重大修改,产业化大幕拉开 1. 系统性政策修正,为转基因产业化铺平道路,大幕在即。为落实农业转基因生物安全管理及现代种业发展有关决策部署,对转基因管理的主要文件进行了全面修改,以适应转基因管理的新形势。涉及文件包括:《农业转基因生物安全评价管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》。涉及产业化全流程的方方面面,应该说,本次修改是系统性的,为转基因产业化服务,时间进度超预期! 2. 其中《主要农作物品种审定办法》
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敦煌种业
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航天宏图1112交流
公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息李生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合
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百润股份1112交流
前三季度发展良好,扣非大家比较多的问题,去年补贴收入一笔4500多万,2007年进来的,和政府完成以后递延收益计入到去年三季度记录到了4500万其他收益。大家看扣非经营收益会更加准确一点,从集团角度增长69.4%,鸡尾酒增长63.51%,具体比例上问题和大家一个解释。 Q今年新品微醺单品未来打法情况 A从产品角度来说一下,这个行业多品种多品类,不同酒精度系列的产品,之所以有这样的区分,包括我们的产品不一样,有正对性退出我们的系列,微醺系列,是我么你整个产品爆发的品列,未来占主要的位置,未来酒精度
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百润股份
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【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域
浙商机械邱世梁王华君【宏华数科】数码印花应用领域扩展至家纺领域,湖州浦鑫首批50台转印机进入 全面量产 事件:根据印花社11月11日的消息:湖州浦鑫家用纺织品有限公司首批50台来自宏华数科的转印机已经进入全面量产阶段,日产量可达30万米。预计未来仍将新增300台设备。 1、数码印花应用领域扩展至家纺领域,宏华转印机已具备大单生产能力。湖州浦鑫采购宏华数科的50台转印机经过一年调试进入全面量产阶段,速度提升10%,日均产量达到30万米,产线工人从7人下降至2人,占地面积节省70%以上。日均5000
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2021-11-12 12:39:47
南网印发十四五投资规划披露,再验电网升级方向
南网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,十四五期间南网将规划电网建设投资6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。由于目前尚未有规划全文信息,从官方报道内容看,有几点值得注意。 1、南网十四五总投资将呈现较快增长,6700亿元的投资规模较十三五增长约50%(十三五较十二五电网建设投资增长约33%);十四五年均投资约1340亿元,较十四五末期的2019/2020年的900-1000亿元同样增长明显。估算6700亿元将支撑十四五南网投资保持年化10-1
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2021-11-12 12:20:39
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济川药业1111交流
1、公司介绍: 关于合作: 天境生物投资人康桥资本也是公司的合作伙伴。经过几个月的磋商,达成此次合作。 生长激素市场上比较好的是金赛水针,长效只有金赛一个产品,长效进临床的有3家,安科生物、维昇药业、天境生物,金赛和维昇都是1.1类新药,都是不同通用名的。生长激素市场还有未被开发的临床需求和潜力。公司有深厚的学术专家和市场积累,有能让人信服的能力来做好商业化。天境也是看好公司这一点。公司有好团队需要好品种,天境有好产品序号好团队。 主要条款:该授权是独家永久性的,不仅是代理。财务上,产品上市前需
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2021-11-12 12:16:52
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【金盘科技】调研摘要
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、G正等,全球市占率21%,竟争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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良信股份:拐点已至
良信股份:拐点已至,维持重点推荐! 1、从3Q21来看,未来保持在35-40%的增长平台无忧。1)住宅17%增长已远好于整体及同行,未来向头部集中公司优势更突出,住宅营收占比也降至39%;2)通信下滑17%在预期中,未来也无须预期过高; 3)新能源里光伏37%,储能156%,但风电下滑; 4)电力和工控30%+,正常推进节奏;5)智能开关、新能源车、工建、公商建都100%多的增长。 2、海盐工厂年底投产,补足产能和制造短板。定增15.8亿的海盐未来工厂”,提升产能同时补足制造短板,并能降低成本压
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2021-11-12 12:14:34
长安汽车观点更新
【中信建投汽车】最后一次左侧提示长安汽车 行业有β:稀缺的数据持续向好的大行业 大家对经济悲观,行业比较后汽车是一个少有的大产业容纳大资金同时能够确定性(不管终端需求是否有问题)看到数据持续环比改善的行业(至少持续到明年年中),确定性来源于补库,我们预计至少补1.5个月。另外,明年自主的市占率还会持续提升。 市场对长安极大认知差,目前初步修正认知的初期 第一:不管是从上半年还是1-9月市占率数据,长安是提升最多的(+1.8pct,长城+1.6pct,比亚迪+1ct),底层逻辑是长安长城这两个公司
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