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这个人很懒，什么都没有留下

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2021-11-11 10:52:54

泽璟制药，医保谈判受益弹性最大的标的！

泽璟制药，医保谈判受益弹性最大的标的！【投资逻辑】 1、行业逻辑：创新药医保谈判是医药行业情绪重要转折点，代表国家对于创新的支持力度，今天PD的谈判价格出炉，大家看到了医保对于创新药偏保护的态度（对PD1这种竞争格局较差的metoo类产品都比较友好），下午恒瑞、君实等标的直线拉升，后面市场对于沉寂已久的创新药及其产业链热度会再度提升！创新药一旦启动，弹性巨大，大家可以看看艾力斯，医保谈判前启动轻松30%，泽璟是盘后谈判成功标的，前面没有任何预期。所以要重视这种受益并且底部弹性最大的标的。 2

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泽璟制药

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2021-11-11 10:50:04

国君地产地产观点

有不少投资者问国君地产 Q1：我不想博弈，就想看基本面，当前政策能有效改善基本面吗？ A：可以的，7月至今的政策无法阻挡负反馈，即开发商死了-土地市场死了，以上二者，导致老百姓要么担心买了房没人盖、要么担心买了房马上就要跌。现在让央企收购，开发商不死了，土地市场估计还是不行，但是，只是因为担心烂尾而不买房的居民会买了，所以，基本面能改善，我们预计Q4销售同比增速能阶段性见底。 Q2：小企业可以活下来了吧？ A：活下来是有希望了，烂尾楼也因为项目整售能得救了，那，可以再次新增融资拿地再发展了吗？

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ST阳光城
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保利发展
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新华联
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*ST和展
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金地集团

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2021-11-11 10:48:16

海南发展：免税业务有望加速注入

【天风商社[海南发展】重点提示：免税业务有望加速注入，依托海南自贸港优势快速转型升级海南免税快速发展背景下，控股股东支持推进海南发展在免税行业的布局，免税业务有望加速注入。为推进公司战略转型，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。2021年4月9日，海南控股出具承诺函，承诺在2021年非公开发行完成后三年内稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司，意味着海南发展将承接海发控全部免税业务。同时美兰空港已公告，美兰二期发控将租赁1.3万方以

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海南发展

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2021-11-11 10:44:51

通策医疗交流20211109

Q：种植牙目前恢复情况？ A：种植牙每年23%的量的增长7、8月份都正常，“宁波种植牙集采政策”出来后，8月份14%增长，9月份只有8%的增长，10月份后恢复到14%的增长。公司医生数量增加，技术水平提高了，服务能力增强，种植牙需求并没有消失，9月份政策原因而延后。近期推出了4999、5999、6999元的低端种植牙项目，活动刚推出，要等11月份以后才可以看出成效。存量高端种植牙项目开始恢复，增量的低端种植牙项目在推进过程中，全年利润目标7个多亿没有变化。今年7.5-8亿目标，相比2019年60

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通策医疗

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2021-11-11 10:43:15

三峡能源近期交流

总结： 1、公司十四五规划每年增量不会低于2020年的水平/5GW每年 2、目前2.9GW项目年底前能全部并网 3、IRR公司集团定位一直比较低，没有超过7%，后面会调低，但公司考虑的各方面成本，相对保守，横行比较大家考虑的条件不一样，不具有可比性，ROE更具备参考价值，大部分企业10%以内，大家差不多 4、CCER抵消实际上在做，履约是今年履约碳交易，公司2017年国家申请截止了，公司存量没有了，部分地方比如重庆有地方政策，可以有增量的抵消部分 5、公司市场化电量占比30%左右，有电价让利平均

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三峡能源

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2021-11-09 19:51:09

【国信军工|周报】成长下的军工中枢向上，不断的布局机会 -1

【国信军工|周报】成长下的军工中枢向上，不断的布局机会 -11月第一期

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中航沈飞
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航发动力

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2021-11-09 19:48:38

东睦股份：龙头地位，白菜市值

【西部金属-李伟峰】东睦股份：龙头地位，白菜市值，目标市值120亿+ 公司植根于新中国四大粉末冶金生产基地的宁波粉冶厂，经过数十年的发展，目前已经形成以粉末冶金工艺技术为主的平台型公司。其中粉末冶金零部件（PM）国内市占率第一，金属注射成型（MIM）国内第二，铁基复合软磁材料（SMC）国内第二。一、软磁复合材料方兴未艾，一体化与扩产指日可待随看软磁材料在光伏逆变器、新能源汽车车载充电机&充电桩、半导体电路电感等新兴应用场景的突破，需求蓝海正推动行业快速增长。公司2014年收购科达磁电介入软磁

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东睦股份

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2021-11-09 19:42:16

药明生物投资者会议纪要1109

药明生物投资者会议纪要 20211109 Summary 疫苗、中和抗体和小分子药物都是对抗新冠疫情的武器，其中疫苗是最有效的一个，现在仍然有很多国家没有完成疫苗接种。小分子药物有低价格优势，但是也有一些局限，比如必须在症状发生 3-5 天内使用。现在小分子药物的实验数据还比较少，不太好判断最终是否会成功。所以疫苗和中和抗体还是有使用需求的。我们明年的收入已经锁定（ 45%是一个增速的最低预期）。23 年即使我们不考虑 COVID 相关收入，我们的非新冠收入也会快速增长。23 年新冠将

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药明康德

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2021-11-09 19:41:15

如何看待猪价反弹下的行业博弈

时间：2021年11月7日嘉宾：卓创专家-张总联系人：天风农业 —情况简介— 一、国内猪肉总供应和总需求情况 1、国内猪肉总供应端主要是主要供应端、次要供应端和调节性供应。 1）主要供应端是国内自产生猪出栏后进行屠宰而产生的猪肉 2）次要供应是进口猪肉。2019年进口200多万吨，2020年进口400多万吨，2021年截至到9月份，中国已经进口的猪肉300多万吨。2022年预计猪肉价格会回落并触底，所以中国对进口肉的需求可能会减少。 3）调节性供应是指国家储备肉的放储。储备肉收储和放储虽然

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牧原股份
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正邦科技
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新五丰
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新希望
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温氏股份

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2021-11-09 19:37:51

【建投化工】新材料十三太保

【建投化工】新材料十三太保 1. 新能源材料：PVDF+磷酸铁锂+EVA粒子联创股份（300343）：股价近期受新能源材料调整影响，但142b和PVDF价格再创新高，且景气度可看1年以上，目前明年估值8倍，看500亿目标不变；兴发集团（600141）：草甘膦+电子化学品+磷酸铁锂，3大赛道持续高景气，近期受磷化工板块调整影响被错杀，合理市值700亿以上；东方盛虹（000301）：斯尔邦注入在即，光伏级EVA未来供需紧平衡至少持续一年，公司产能、技术国内领先，远期规划EVA至100万吨，合理

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元利科技
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中欣氟材
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双星新材
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卓越新能
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嘉澳环保

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2021-11-09 19:37:03

黄河旋风调研

出席嘉宾：总经理陈总，技术总监王博士（主要发言人） Q: 目前中国及全球行业态势如何？ A: 黄河旋风靠工业金刚石做起来，培育钻石经济效益比工业金刚石好一些，但是也不能将工业金刚石完全扔掉。现在行业处于工业钻石和培育钻石都短缺状态。培育钻石行业目前处于发展阶段，不过培育钻石规模比工业金刚石及其制品总规模还要大几倍，这就造成了现在培育钻石不够、工业金刚石稀缺的状态。培育钻石市场还在未来，现在美国、欧洲受欢迎程度高，但是中国更在意钻石的真假，中国市场还没有起来，主要是销往国外。原来工业金刚石和培育钻

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黄河旋风

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2021-11-09 19:35:40

20211108伊利定增相关交流会议纪要

20211108伊利定增相关交流会议纪要专家情况： IR赵琳总总体情况：定增已经领取核准批文，定增门槛份额3.5亿一份，可以和中信证券进行联系。预计在近期开始定增启动发行工作。总的来说今年面临经济下行和原奶成本上涨，公司收入和盈利有好的表现，全年收入有望超指引。利润率有望每年提升50pct。投资者日活动也和大家交流了各个业务板块的核心竞争力，希望未来能收益于大健康的好的前景。通过产业布局实现超越行业的增长，希望到25年未来复合收入增长两位数以上，利润率希望达到9-10%的水平。提问环节：

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伊利股份

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2021-11-09 11:10:05

高频量化到底怎么了

高频量化到底怎么了朱仁杰高频指数增强型策略在历经二季度的高速发展后，从 9 月开始，整体行业的超额水平出现了明显的回落，9 月底时由于节前的风险偏好急剧下降和资金挤出效应出现了第一波明显的负超额，此后整个 10 月没有出现和去年一样的回暖现象，在 10 月下旬，也就是近两周，出现了不亚于第一波的明显负超额。我们的产品大多持股数量在 150 支左右，进攻程度较强，在市场出现回调时，也会有更明显的跑输，最近一直身陷泥潭，业绩压力非常大。我们其实都知道，资本市场这两年发生的变化特别大。这和量化资

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贵州茅台

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2021-11-09 11:06:45

信隆健康20211108交流

信隆健康20211108 1.公司基本情况？答：公司成立于1991年，2007年1月在深交所上市。公司三大主营业务：自行车零配件、运动健身器材、康复器材。2020年因疫情、环保、健康等因素，欧美自行车市场需求暴增，公司自行车零配件业务得到大幅增长；但康复辅助器材业务却因疫情的关系，国外客户业务推展受到限制，康复器材业务呈现下降的情况；公司运动健身器材业务包括各类轮式运动休闲车，2019年美国、欧洲共享电动滑板车运营商在欧美各大城市大量投放运营共享电动滑板车，公司电动滑板车业务得到大

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信隆健康

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2021-11-09 11:04:40

双星新材最新沟通交流

2021年11月8日与双星新材公司沟通情况如下：1、公司资金充裕，没有增发、转债等融资需求。 2、公司今年6条新产线陆续投产，爬坡情况良好，明年上半年还有4条新产线达产。由于四季度依然存在产线投产和爬坡，因此毛利率环比保持稳定。未来新的投资应该是在目前10条新产线50万吨产能投产之后会有，新增产能的市场消纳预期乐观。 3、产品供不应求，产线排期已经超过3个月甚至更久，已经不再供应小厂，三星的需求都无法全部满足，必须安排一定的产量保障国内如海信、TCL等大厂。 4、如果是之前的订单，肯定是要执行之

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双星新材

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