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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-11-06 19:33:18
【众望布艺】现场调研纪要211103
【众望布艺】现场调研纪要211103 时间:11月3日14:00 地点:众望布艺公司 嘉宾:董事长 杨总;销售总监 陈总;证代 韩总 一、公司基本情况 l 1983年,我司董事长与其夫人开始从事布艺行业,原为余姚纺织厂织布工人。1987年后二人被外派到东北地区销售工厂生产的被面(如红白喜事之际赠送的绣有大牡丹图样的被面),该被面丝织产品供不应求,当时余杭地区都从事此类丝织业务,市面上花型和配色也极其类似。二人从东北返回厂区时,将工厂购置下来,开始创业之路。 l 1997年二人参加比利时展会时得到
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众望布艺
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猫猫喵喵3
2021-11-06 19:31:54
中航光电三季报交流
1、2021三季报经营情况: 三季报:完成目标,营收98.77亿,+22亿,+28.8%;净利润16.2亿,+47.6% 前三季度业务结构:防务:通信工业:新能源=6:3:1 未来1-3年收入结构:目前看新能源车比重会继续上升,通信和军品以及新领域可能会出现小幅变动,总体上1-3年变化不会非常剧烈,预计到2025变化可能在10%左右。 防务:一季度防务业务占比高,目前二三季度来看,趋势变化不大,整体防务占比60-65%,防务业务增速高于整体; 新能源:占比有所提升,翻倍增长,占营收6%-8%;
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中航光电
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:25:10
中天科技基本面更新电话会议20211104
海洋板块: 中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 海缆: 发展历程:99年进入海洋系统填补国内空白,产业化在2000年,2004年成立海缆公司,2011年国际化,主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道,壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场,主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前,海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场,占到整个产能的40%。2017年之后,国内大规模建设,中天将产能转到国内市场,中
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中天科技
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:22:27
赤峰黄金收购Nassa金矿电话会
一、项目并购背景情况 并购背景:公司团队自从今年1月19日到达加纳后展开工作,在这个项目已经投入了十个多月的时间。加纳投资环境良好、政策稳定,境内有多个国际矿业公司。公司去年投资了一个项目,但对方的采矿权有一些问题,我们取得赔偿金后就退出了。后来我们发现了Wassa项目的机会,联系到了项目大股东,对方接受了我们的并购申请。本项目一直在有竞争者的条件下展开,许多大型矿业公司也参与了这个项目的竞争。我们利用了公司团队正好就在加纳的优势,以较高效的方式完成了技术尽调、法律尽调、财税尽调,与卖方达成了一
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赤峰黄金
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:20:00
储能液冷交流1105
液冷介绍? 储能10多年有这一块的需求,以前是风冷,会把电池弄的很脏。以前是民用空调。故障率高,后面专门找风冷空调。当时需求很少。以前都是3-5kw。 后面电池容量变大,一个集装箱后面装10个空调。目前风冷最大是 20kw。16年提出液冷的方案,液冷成本高。水循环, 目前阳光电源、比亚迪用的比较多。 风冷还是居多,水冷是个趋势。风冷:水冷=7:3。 水冷最大60kw,风冷20kw。出口国外的项目,售后维护成本很高。空调占集装箱空间的。 优缺点: 1、液冷能够使集装箱电池的利用率更高。 2、液冷的
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松芝股份
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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:18:19
贝特瑞调研更新反馈20211105
q4人造石墨成本压力较大但已备有缓冲:当前石墨化采购价已达到市场价2.5w左右,公司已协调20余家石墨化供应商保供,并于q3已支付大数额石墨化预付款。考虑与下游涨价幅度较小,且公司自供比例仅为20%左右,公司q4人造石墨单吨净利预计环比将有下滑,但因预付款的缓冲降幅有限。 天然石墨掺杂:确认国内电池厂c,b等均有采购少量(C在单月100t级别)天然石墨进行实验室导入。掺杂的源动力在于综合性能更好成本更低,催化剂在于产业对于人造能耗问题的担忧。我们预期掺杂方向确定,但节奏较慢。 松下特斯拉4680
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中国宝安
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:17:23
隆利科技20211102调研
1.mini产品 2019年全系列产品出来,当时觉得消费类的市场会更快,但实际:车载、高端显示器、AR反馈更好,已经发布13.3寸全球首款苹果,TCL的34寸高端显示器,康佳31.5寸显示器, 智能终端消费类,反应最快的是高端显示器,有很好的市场应用领域,31.5寸和34寸的反映好。 VR,本身没有做很重要的,mini在小尺寸上不如oled,oled比较薄,色域更好,除非mini分去很多,但成本又高了。mini解决了oled不能解决的问题。 车载,2019年车给了订单,mini在车上有优势,ol
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隆利科技
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:15:25
溶剂认证门槛调研20211105
专家:新宙邦/溶剂采购负责人 1、华鲁产品目前认证情况: 认证这块,华鲁恒升确实开始供货,在给各个电解液厂走这个认证程序,但是呢,基本上现在的电子及他就是说从他的角度,基本上认为全是消费电子,不是动力电池,因为动力的认证过程很麻烦,要做各种实验,就算是因为景气周期缩短,这个程序也得45天左右,那从十月份,十月中十月底算,那基本上也得到12月份左右动力的这个认证才能走完,更何况可能也没那么简单。 2、溶剂扩产壁垒: 因为不同的技术路线有不同的这个优点跟缺点,这个从质量角度肯定是石大跟海科这么多年是
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宁德时代
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华鲁恒升
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新宙邦
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:45:31
吉电股份三季报交流
三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元,44.71%,占电力 53.24%,超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722,上涨了 73.55%,比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13 亿 1、去年全年分版块净利润 去年: 火电三季度亏损 1 亿 总体盈利 2.8 亿 新能源 6.6 亿 2、3gw 新能源装机目标仅能达成多少,是否能按目标达成 截止 3 季度,新投产 118 万千瓦
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吉电股份
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:44:36
海容冷链会议纪要1104
【问答部分】 商超客户 公司18年才开始做商超客户,客户集中在便利连锁店、社区店,做便利店,产品品类一样要丰富,因为每家便利店大小、布局不一样,消费产品不一样,大超市客户带工程属性,需要一开始就预埋管道,建设周期长,目前最大的客户是美宜佳,大概4000万的体量 智能柜 智能柜目前看比商超增长要快,智能柜不要点位费,比智能售货机单机价格低很多,智能售货机占地多,只能售卖单一品种 明年海外预期 今年1-9月出口下滑20%,东南亚和欧洲在恢复,美国下降比较多,明年海外大概率能够回升,回升多少不好说,主
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海容冷链
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:43:28
私密
新能源车产业链交流纪要
未来长期的空间和确定性变得非常强。当然这里边既有新能源汽车销量暴增、渗透率提前往上走的原因,也有整个世界性的政策。在大的长期空间确定性没有外力打破之前,这个行业都将会是未来几年非常好的行业。无论现在的市值多大,无论今年涨了多少,无论短期静态估值看上去多高,就没有那么重要。反映在一个季度的涨跌上会很重要,但是对于半年以上、一年、两年,主要还是看景气度。现在看新能源汽车,光伏、风电,并没有任何的外力因素出现渗透被打破了,或者说长期的空间变小了。相反我们看到空间不断在拉大,包括最近储能超预期的发展,也
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隆基绿能
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容百科技
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赣锋锂业
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当升科技
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天齐锂业
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:36:13
近期风电产业链路演的思考和总结
【广发机械】近期风电产业链路演的思考和总结 近期我们持续在和大家路演交流风电设备产业链,几点思考和总结供大家参考: 1.大型化趋势可能会重构产业价值链。2020年后大型化趋势持续强化,今年招标中,已经逐步迈入3MW时代,未来逐渐演化进入5MW甚至更高,风机的变化,首先会带来两个变化:(1)整机行业格局变化,整机行业最近2年的变化是有一批拥有装备制造业能力比较强的公司崛起,例如三一、中车等,新企业的导入崛起;(2)零部件体系重构,整机格局变化的背后,是供应链体系的变化,新供应商正在逐步打破传统。
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新强联
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力星股份
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五洲新春
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大金重工
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恒润股份
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:27:16
关注预期触底的三元正极板块
【长江电新】关注预期触底的三元正极板块 、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下,磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升,且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂,进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制,目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右,是板块中估值最低的环节。 2、诚然,磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势,享受了估值溢价,不过对于三元正极环节,考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强,且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元,我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。同
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华友钴业
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中伟股份
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五矿新能
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容百科技
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:24:31
麦格米特交流总结
【天风电新】麦格米特交流总结-1104 业务情况 去年的交付主要在前两季,把车的因素跟其它部分拆开看,非车部分销售额一直在涨,公司今年Q1-3同比有30%左右增长。 工业自动化:工控不止变频器、伺服、PLC,公司除了这些还包括了焊机、采油、工业微波等设备,以及投的新领域伺服泵、精密线材,都在自动化业务里面。 四季度展望:目前从供应链角度给的反馈是会好一些,但芯片问题没法彻底解决,可能会拖到明年甚至明年年底才能解决。 如何管理投资的公司? 从财务角度,要求每个月提供报表,不断建立双方交流沟通机制,
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麦格米特
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:22:24
私密
维生素涨价开始涨价
【海通化工刘威团队】维生素A、B(叶酸)、E提价明显,建议关注新和成、浙江医药、圣达生物、花园生物等公司 本次维生素涨价主要有两个原因。1)维生素上游原料价格上涨。玉米价格震荡走高,新季玉米水分偏高,优质玉米供应适度偏紧张;新大豆上市后涨幅明显,南方大豆市场农户惜售,进口大豆货源紧张且发货缓慢,价格看涨;国内纯苯市场整体呈冲高回落趋势,下游苯乙烯快速上涨,市场利好集中,纯苯市场快速拉涨,2)猪价见底回升。根据统计局公布数据,10月上旬生猪价格10.5元,接近2018年本轮猪周期启动前的低点;10
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浙江医药
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圣达生物
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花园生物
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新和成
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【众望布艺】现场调研纪要211103
【众望布艺】现场调研纪要211103 时间:11月3日14:00 地点:众望布艺公司 嘉宾:董事长 杨总;销售总监 陈总;证代 韩总 一、公司基本情况 l 1983年,我司董事长与其夫人开始从事布艺行业,原为余姚纺织厂织布工人。1987年后二人被外派到东北地区销售工厂生产的被面(如红白喜事之际赠送的绣有大牡丹图样的被面),该被面丝织产品供不应求,当时余杭地区都从事此类丝织业务,市面上花型和配色也极其类似。二人从东北返回厂区时,将工厂购置下来,开始创业之路。 l 1997年二人参加比利时展会时得到
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众望布艺
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中航光电三季报交流
1、2021三季报经营情况: 三季报:完成目标,营收98.77亿,+22亿,+28.8%;净利润16.2亿,+47.6% 前三季度业务结构:防务:通信工业:新能源=6:3:1 未来1-3年收入结构:目前看新能源车比重会继续上升,通信和军品以及新领域可能会出现小幅变动,总体上1-3年变化不会非常剧烈,预计到2025变化可能在10%左右。 防务:一季度防务业务占比高,目前二三季度来看,趋势变化不大,整体防务占比60-65%,防务业务增速高于整体; 新能源:占比有所提升,翻倍增长,占营收6%-8%;
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中航光电
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中天科技基本面更新电话会议20211104
海洋板块: 中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 海缆: 发展历程:99年进入海洋系统填补国内空白,产业化在2000年,2004年成立海缆公司,2011年国际化,主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道,壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场,主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前,海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场,占到整个产能的40%。2017年之后,国内大规模建设,中天将产能转到国内市场,中
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中天科技
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赤峰黄金收购Nassa金矿电话会
一、项目并购背景情况 并购背景:公司团队自从今年1月19日到达加纳后展开工作,在这个项目已经投入了十个多月的时间。加纳投资环境良好、政策稳定,境内有多个国际矿业公司。公司去年投资了一个项目,但对方的采矿权有一些问题,我们取得赔偿金后就退出了。后来我们发现了Wassa项目的机会,联系到了项目大股东,对方接受了我们的并购申请。本项目一直在有竞争者的条件下展开,许多大型矿业公司也参与了这个项目的竞争。我们利用了公司团队正好就在加纳的优势,以较高效的方式完成了技术尽调、法律尽调、财税尽调,与卖方达成了一
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赤峰黄金
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储能液冷交流1105
液冷介绍? 储能10多年有这一块的需求,以前是风冷,会把电池弄的很脏。以前是民用空调。故障率高,后面专门找风冷空调。当时需求很少。以前都是3-5kw。 后面电池容量变大,一个集装箱后面装10个空调。目前风冷最大是 20kw。16年提出液冷的方案,液冷成本高。水循环, 目前阳光电源、比亚迪用的比较多。 风冷还是居多,水冷是个趋势。风冷:水冷=7:3。 水冷最大60kw,风冷20kw。出口国外的项目,售后维护成本很高。空调占集装箱空间的。 优缺点: 1、液冷能够使集装箱电池的利用率更高。 2、液冷的
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松芝股份
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英维克
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高澜股份
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贝特瑞调研更新反馈20211105
q4人造石墨成本压力较大但已备有缓冲:当前石墨化采购价已达到市场价2.5w左右,公司已协调20余家石墨化供应商保供,并于q3已支付大数额石墨化预付款。考虑与下游涨价幅度较小,且公司自供比例仅为20%左右,公司q4人造石墨单吨净利预计环比将有下滑,但因预付款的缓冲降幅有限。 天然石墨掺杂:确认国内电池厂c,b等均有采购少量(C在单月100t级别)天然石墨进行实验室导入。掺杂的源动力在于综合性能更好成本更低,催化剂在于产业对于人造能耗问题的担忧。我们预期掺杂方向确定,但节奏较慢。 松下特斯拉4680
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中国宝安
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隆利科技20211102调研
1.mini产品 2019年全系列产品出来,当时觉得消费类的市场会更快,但实际:车载、高端显示器、AR反馈更好,已经发布13.3寸全球首款苹果,TCL的34寸高端显示器,康佳31.5寸显示器, 智能终端消费类,反应最快的是高端显示器,有很好的市场应用领域,31.5寸和34寸的反映好。 VR,本身没有做很重要的,mini在小尺寸上不如oled,oled比较薄,色域更好,除非mini分去很多,但成本又高了。mini解决了oled不能解决的问题。 车载,2019年车给了订单,mini在车上有优势,ol
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隆利科技
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溶剂认证门槛调研20211105
专家:新宙邦/溶剂采购负责人 1、华鲁产品目前认证情况: 认证这块,华鲁恒升确实开始供货,在给各个电解液厂走这个认证程序,但是呢,基本上现在的电子及他就是说从他的角度,基本上认为全是消费电子,不是动力电池,因为动力的认证过程很麻烦,要做各种实验,就算是因为景气周期缩短,这个程序也得45天左右,那从十月份,十月中十月底算,那基本上也得到12月份左右动力的这个认证才能走完,更何况可能也没那么简单。 2、溶剂扩产壁垒: 因为不同的技术路线有不同的这个优点跟缺点,这个从质量角度肯定是石大跟海科这么多年是
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宁德时代
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华鲁恒升
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新宙邦
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2021-11-05 18:45:31
吉电股份三季报交流
三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元,44.71%,占电力 53.24%,超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722,上涨了 73.55%,比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13 亿 1、去年全年分版块净利润 去年: 火电三季度亏损 1 亿 总体盈利 2.8 亿 新能源 6.6 亿 2、3gw 新能源装机目标仅能达成多少,是否能按目标达成 截止 3 季度,新投产 118 万千瓦
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吉电股份
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海容冷链会议纪要1104
【问答部分】 商超客户 公司18年才开始做商超客户,客户集中在便利连锁店、社区店,做便利店,产品品类一样要丰富,因为每家便利店大小、布局不一样,消费产品不一样,大超市客户带工程属性,需要一开始就预埋管道,建设周期长,目前最大的客户是美宜佳,大概4000万的体量 智能柜 智能柜目前看比商超增长要快,智能柜不要点位费,比智能售货机单机价格低很多,智能售货机占地多,只能售卖单一品种 明年海外预期 今年1-9月出口下滑20%,东南亚和欧洲在恢复,美国下降比较多,明年海外大概率能够回升,回升多少不好说,主
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海容冷链
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私密
新能源车产业链交流纪要
未来长期的空间和确定性变得非常强。当然这里边既有新能源汽车销量暴增、渗透率提前往上走的原因,也有整个世界性的政策。在大的长期空间确定性没有外力打破之前,这个行业都将会是未来几年非常好的行业。无论现在的市值多大,无论今年涨了多少,无论短期静态估值看上去多高,就没有那么重要。反映在一个季度的涨跌上会很重要,但是对于半年以上、一年、两年,主要还是看景气度。现在看新能源汽车,光伏、风电,并没有任何的外力因素出现渗透被打破了,或者说长期的空间变小了。相反我们看到空间不断在拉大,包括最近储能超预期的发展,也
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隆基绿能
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近期风电产业链路演的思考和总结
【广发机械】近期风电产业链路演的思考和总结 近期我们持续在和大家路演交流风电设备产业链,几点思考和总结供大家参考: 1.大型化趋势可能会重构产业价值链。2020年后大型化趋势持续强化,今年招标中,已经逐步迈入3MW时代,未来逐渐演化进入5MW甚至更高,风机的变化,首先会带来两个变化:(1)整机行业格局变化,整机行业最近2年的变化是有一批拥有装备制造业能力比较强的公司崛起,例如三一、中车等,新企业的导入崛起;(2)零部件体系重构,整机格局变化的背后,是供应链体系的变化,新供应商正在逐步打破传统。
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新强联
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五洲新春
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关注预期触底的三元正极板块
【长江电新】关注预期触底的三元正极板块 、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下,磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升,且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂,进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制,目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右,是板块中估值最低的环节。 2、诚然,磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势,享受了估值溢价,不过对于三元正极环节,考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强,且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元,我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。同
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华友钴业
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中伟股份
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五矿新能
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容百科技
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麦格米特交流总结
【天风电新】麦格米特交流总结-1104 业务情况 去年的交付主要在前两季,把车的因素跟其它部分拆开看,非车部分销售额一直在涨,公司今年Q1-3同比有30%左右增长。 工业自动化:工控不止变频器、伺服、PLC,公司除了这些还包括了焊机、采油、工业微波等设备,以及投的新领域伺服泵、精密线材,都在自动化业务里面。 四季度展望:目前从供应链角度给的反馈是会好一些,但芯片问题没法彻底解决,可能会拖到明年甚至明年年底才能解决。 如何管理投资的公司? 从财务角度,要求每个月提供报表,不断建立双方交流沟通机制,
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麦格米特
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私密
维生素涨价开始涨价
【海通化工刘威团队】维生素A、B(叶酸)、E提价明显,建议关注新和成、浙江医药、圣达生物、花园生物等公司 本次维生素涨价主要有两个原因。1)维生素上游原料价格上涨。玉米价格震荡走高,新季玉米水分偏高,优质玉米供应适度偏紧张;新大豆上市后涨幅明显,南方大豆市场农户惜售,进口大豆货源紧张且发货缓慢,价格看涨;国内纯苯市场整体呈冲高回落趋势,下游苯乙烯快速上涨,市场利好集中,纯苯市场快速拉涨,2)猪价见底回升。根据统计局公布数据,10月上旬生猪价格10.5元,接近2018年本轮猪周期启动前的低点;10
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【众望布艺】现场调研纪要211103
【众望布艺】现场调研纪要211103 时间:11月3日14:00 地点:众望布艺公司 嘉宾:董事长 杨总;销售总监 陈总;证代 韩总 一、公司基本情况 l 1983年,我司董事长与其夫人开始从事布艺行业,原为余姚纺织厂织布工人。1987年后二人被外派到东北地区销售工厂生产的被面(如红白喜事之际赠送的绣有大牡丹图样的被面),该被面丝织产品供不应求,当时余杭地区都从事此类丝织业务,市面上花型和配色也极其类似。二人从东北返回厂区时,将工厂购置下来,开始创业之路。 l 1997年二人参加比利时展会时得到
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众望布艺
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猫猫喵喵3
2021-11-06 19:31:54
中航光电三季报交流
1、2021三季报经营情况: 三季报:完成目标,营收98.77亿,+22亿,+28.8%;净利润16.2亿,+47.6% 前三季度业务结构:防务:通信工业:新能源=6:3:1 未来1-3年收入结构:目前看新能源车比重会继续上升,通信和军品以及新领域可能会出现小幅变动,总体上1-3年变化不会非常剧烈,预计到2025变化可能在10%左右。 防务:一季度防务业务占比高,目前二三季度来看,趋势变化不大,整体防务占比60-65%,防务业务增速高于整体; 新能源:占比有所提升,翻倍增长,占营收6%-8%;
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中航光电
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:25:10
中天科技基本面更新电话会议20211104
海洋板块: 中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 海缆: 发展历程:99年进入海洋系统填补国内空白,产业化在2000年,2004年成立海缆公司,2011年国际化,主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道,壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场,主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前,海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场,占到整个产能的40%。2017年之后,国内大规模建设,中天将产能转到国内市场,中
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中天科技
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:22:27
赤峰黄金收购Nassa金矿电话会
一、项目并购背景情况 并购背景:公司团队自从今年1月19日到达加纳后展开工作,在这个项目已经投入了十个多月的时间。加纳投资环境良好、政策稳定,境内有多个国际矿业公司。公司去年投资了一个项目,但对方的采矿权有一些问题,我们取得赔偿金后就退出了。后来我们发现了Wassa项目的机会,联系到了项目大股东,对方接受了我们的并购申请。本项目一直在有竞争者的条件下展开,许多大型矿业公司也参与了这个项目的竞争。我们利用了公司团队正好就在加纳的优势,以较高效的方式完成了技术尽调、法律尽调、财税尽调,与卖方达成了一
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赤峰黄金
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:20:00
储能液冷交流1105
液冷介绍? 储能10多年有这一块的需求,以前是风冷,会把电池弄的很脏。以前是民用空调。故障率高,后面专门找风冷空调。当时需求很少。以前都是3-5kw。 后面电池容量变大,一个集装箱后面装10个空调。目前风冷最大是 20kw。16年提出液冷的方案,液冷成本高。水循环, 目前阳光电源、比亚迪用的比较多。 风冷还是居多,水冷是个趋势。风冷:水冷=7:3。 水冷最大60kw,风冷20kw。出口国外的项目,售后维护成本很高。空调占集装箱空间的。 优缺点: 1、液冷能够使集装箱电池的利用率更高。 2、液冷的
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松芝股份
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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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2021-11-06 16:18:19
贝特瑞调研更新反馈20211105
q4人造石墨成本压力较大但已备有缓冲:当前石墨化采购价已达到市场价2.5w左右,公司已协调20余家石墨化供应商保供,并于q3已支付大数额石墨化预付款。考虑与下游涨价幅度较小,且公司自供比例仅为20%左右,公司q4人造石墨单吨净利预计环比将有下滑,但因预付款的缓冲降幅有限。 天然石墨掺杂:确认国内电池厂c,b等均有采购少量(C在单月100t级别)天然石墨进行实验室导入。掺杂的源动力在于综合性能更好成本更低,催化剂在于产业对于人造能耗问题的担忧。我们预期掺杂方向确定,但节奏较慢。 松下特斯拉4680
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中国宝安
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猫猫喵喵3
2021-11-06 16:17:23
隆利科技20211102调研
1.mini产品 2019年全系列产品出来,当时觉得消费类的市场会更快,但实际:车载、高端显示器、AR反馈更好,已经发布13.3寸全球首款苹果,TCL的34寸高端显示器,康佳31.5寸显示器, 智能终端消费类,反应最快的是高端显示器,有很好的市场应用领域,31.5寸和34寸的反映好。 VR,本身没有做很重要的,mini在小尺寸上不如oled,oled比较薄,色域更好,除非mini分去很多,但成本又高了。mini解决了oled不能解决的问题。 车载,2019年车给了订单,mini在车上有优势,ol
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隆利科技
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2.20
猫猫喵喵3
2021-11-06 16:15:25
溶剂认证门槛调研20211105
专家:新宙邦/溶剂采购负责人 1、华鲁产品目前认证情况: 认证这块,华鲁恒升确实开始供货,在给各个电解液厂走这个认证程序,但是呢,基本上现在的电子及他就是说从他的角度,基本上认为全是消费电子,不是动力电池,因为动力的认证过程很麻烦,要做各种实验,就算是因为景气周期缩短,这个程序也得45天左右,那从十月份,十月中十月底算,那基本上也得到12月份左右动力的这个认证才能走完,更何况可能也没那么简单。 2、溶剂扩产壁垒: 因为不同的技术路线有不同的这个优点跟缺点,这个从质量角度肯定是石大跟海科这么多年是
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宁德时代
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华鲁恒升
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新宙邦
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:45:31
吉电股份三季报交流
三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元,44.71%,占电力 53.24%,超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722,上涨了 73.55%,比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13 亿 1、去年全年分版块净利润 去年: 火电三季度亏损 1 亿 总体盈利 2.8 亿 新能源 6.6 亿 2、3gw 新能源装机目标仅能达成多少,是否能按目标达成 截止 3 季度,新投产 118 万千瓦
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吉电股份
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:44:36
海容冷链会议纪要1104
【问答部分】 商超客户 公司18年才开始做商超客户,客户集中在便利连锁店、社区店,做便利店,产品品类一样要丰富,因为每家便利店大小、布局不一样,消费产品不一样,大超市客户带工程属性,需要一开始就预埋管道,建设周期长,目前最大的客户是美宜佳,大概4000万的体量 智能柜 智能柜目前看比商超增长要快,智能柜不要点位费,比智能售货机单机价格低很多,智能售货机占地多,只能售卖单一品种 明年海外预期 今年1-9月出口下滑20%,东南亚和欧洲在恢复,美国下降比较多,明年海外大概率能够回升,回升多少不好说,主
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海容冷链
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:43:28
私密
新能源车产业链交流纪要
未来长期的空间和确定性变得非常强。当然这里边既有新能源汽车销量暴增、渗透率提前往上走的原因,也有整个世界性的政策。在大的长期空间确定性没有外力打破之前,这个行业都将会是未来几年非常好的行业。无论现在的市值多大,无论今年涨了多少,无论短期静态估值看上去多高,就没有那么重要。反映在一个季度的涨跌上会很重要,但是对于半年以上、一年、两年,主要还是看景气度。现在看新能源汽车,光伏、风电,并没有任何的外力因素出现渗透被打破了,或者说长期的空间变小了。相反我们看到空间不断在拉大,包括最近储能超预期的发展,也
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隆基绿能
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容百科技
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赣锋锂业
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当升科技
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天齐锂业
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2021-11-05 18:36:13
近期风电产业链路演的思考和总结
【广发机械】近期风电产业链路演的思考和总结 近期我们持续在和大家路演交流风电设备产业链,几点思考和总结供大家参考: 1.大型化趋势可能会重构产业价值链。2020年后大型化趋势持续强化,今年招标中,已经逐步迈入3MW时代,未来逐渐演化进入5MW甚至更高,风机的变化,首先会带来两个变化:(1)整机行业格局变化,整机行业最近2年的变化是有一批拥有装备制造业能力比较强的公司崛起,例如三一、中车等,新企业的导入崛起;(2)零部件体系重构,整机格局变化的背后,是供应链体系的变化,新供应商正在逐步打破传统。
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新强联
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力星股份
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五洲新春
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大金重工
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恒润股份
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2021-11-05 18:27:16
关注预期触底的三元正极板块
【长江电新】关注预期触底的三元正极板块 、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下,磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升,且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂,进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制,目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右,是板块中估值最低的环节。 2、诚然,磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势,享受了估值溢价,不过对于三元正极环节,考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强,且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元,我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。同
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华友钴业
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中伟股份
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五矿新能
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容百科技
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2021-11-05 18:24:31
麦格米特交流总结
【天风电新】麦格米特交流总结-1104 业务情况 去年的交付主要在前两季,把车的因素跟其它部分拆开看,非车部分销售额一直在涨,公司今年Q1-3同比有30%左右增长。 工业自动化:工控不止变频器、伺服、PLC,公司除了这些还包括了焊机、采油、工业微波等设备,以及投的新领域伺服泵、精密线材,都在自动化业务里面。 四季度展望:目前从供应链角度给的反馈是会好一些,但芯片问题没法彻底解决,可能会拖到明年甚至明年年底才能解决。 如何管理投资的公司? 从财务角度,要求每个月提供报表,不断建立双方交流沟通机制,
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麦格米特
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猫猫喵喵3
2021-11-05 18:22:24
私密
维生素涨价开始涨价
【海通化工刘威团队】维生素A、B(叶酸)、E提价明显,建议关注新和成、浙江医药、圣达生物、花园生物等公司 本次维生素涨价主要有两个原因。1)维生素上游原料价格上涨。玉米价格震荡走高,新季玉米水分偏高,优质玉米供应适度偏紧张;新大豆上市后涨幅明显,南方大豆市场农户惜售,进口大豆货源紧张且发货缓慢,价格看涨;国内纯苯市场整体呈冲高回落趋势,下游苯乙烯快速上涨,市场利好集中,纯苯市场快速拉涨,2)猪价见底回升。根据统计局公布数据,10月上旬生猪价格10.5元,接近2018年本轮猪周期启动前的低点;10
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浙江医药
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圣达生物
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花园生物
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新和成
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【众望布艺】现场调研纪要211103
【众望布艺】现场调研纪要211103 时间:11月3日14:00 地点:众望布艺公司 嘉宾:董事长 杨总;销售总监 陈总;证代 韩总 一、公司基本情况 l 1983年,我司董事长与其夫人开始从事布艺行业,原为余姚纺织厂织布工人。1987年后二人被外派到东北地区销售工厂生产的被面(如红白喜事之际赠送的绣有大牡丹图样的被面),该被面丝织产品供不应求,当时余杭地区都从事此类丝织业务,市面上花型和配色也极其类似。二人从东北返回厂区时,将工厂购置下来,开始创业之路。 l 1997年二人参加比利时展会时得到
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众望布艺
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中航光电三季报交流
1、2021三季报经营情况: 三季报:完成目标,营收98.77亿,+22亿,+28.8%;净利润16.2亿,+47.6% 前三季度业务结构:防务:通信工业:新能源=6:3:1 未来1-3年收入结构:目前看新能源车比重会继续上升,通信和军品以及新领域可能会出现小幅变动,总体上1-3年变化不会非常剧烈,预计到2025变化可能在10%左右。 防务:一季度防务业务占比高,目前二三季度来看,趋势变化不大,整体防务占比60-65%,防务业务增速高于整体; 新能源:占比有所提升,翻倍增长,占营收6%-8%;
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中航光电
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中天科技基本面更新电话会议20211104
海洋板块: 中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 海缆: 发展历程:99年进入海洋系统填补国内空白,产业化在2000年,2004年成立海缆公司,2011年国际化,主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道,壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场,主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前,海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场,占到整个产能的40%。2017年之后,国内大规模建设,中天将产能转到国内市场,中
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中天科技
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赤峰黄金收购Nassa金矿电话会
一、项目并购背景情况 并购背景:公司团队自从今年1月19日到达加纳后展开工作,在这个项目已经投入了十个多月的时间。加纳投资环境良好、政策稳定,境内有多个国际矿业公司。公司去年投资了一个项目,但对方的采矿权有一些问题,我们取得赔偿金后就退出了。后来我们发现了Wassa项目的机会,联系到了项目大股东,对方接受了我们的并购申请。本项目一直在有竞争者的条件下展开,许多大型矿业公司也参与了这个项目的竞争。我们利用了公司团队正好就在加纳的优势,以较高效的方式完成了技术尽调、法律尽调、财税尽调,与卖方达成了一
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赤峰黄金
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储能液冷交流1105
液冷介绍? 储能10多年有这一块的需求,以前是风冷,会把电池弄的很脏。以前是民用空调。故障率高,后面专门找风冷空调。当时需求很少。以前都是3-5kw。 后面电池容量变大,一个集装箱后面装10个空调。目前风冷最大是 20kw。16年提出液冷的方案,液冷成本高。水循环, 目前阳光电源、比亚迪用的比较多。 风冷还是居多,水冷是个趋势。风冷:水冷=7:3。 水冷最大60kw,风冷20kw。出口国外的项目,售后维护成本很高。空调占集装箱空间的。 优缺点: 1、液冷能够使集装箱电池的利用率更高。 2、液冷的
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松芝股份
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贝特瑞调研更新反馈20211105
q4人造石墨成本压力较大但已备有缓冲:当前石墨化采购价已达到市场价2.5w左右,公司已协调20余家石墨化供应商保供,并于q3已支付大数额石墨化预付款。考虑与下游涨价幅度较小,且公司自供比例仅为20%左右,公司q4人造石墨单吨净利预计环比将有下滑,但因预付款的缓冲降幅有限。 天然石墨掺杂:确认国内电池厂c,b等均有采购少量(C在单月100t级别)天然石墨进行实验室导入。掺杂的源动力在于综合性能更好成本更低,催化剂在于产业对于人造能耗问题的担忧。我们预期掺杂方向确定,但节奏较慢。 松下特斯拉4680
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隆利科技20211102调研
1.mini产品 2019年全系列产品出来,当时觉得消费类的市场会更快,但实际:车载、高端显示器、AR反馈更好,已经发布13.3寸全球首款苹果,TCL的34寸高端显示器,康佳31.5寸显示器, 智能终端消费类,反应最快的是高端显示器,有很好的市场应用领域,31.5寸和34寸的反映好。 VR,本身没有做很重要的,mini在小尺寸上不如oled,oled比较薄,色域更好,除非mini分去很多,但成本又高了。mini解决了oled不能解决的问题。 车载,2019年车给了订单,mini在车上有优势,ol
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隆利科技
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溶剂认证门槛调研20211105
专家:新宙邦/溶剂采购负责人 1、华鲁产品目前认证情况: 认证这块,华鲁恒升确实开始供货,在给各个电解液厂走这个认证程序,但是呢,基本上现在的电子及他就是说从他的角度,基本上认为全是消费电子,不是动力电池,因为动力的认证过程很麻烦,要做各种实验,就算是因为景气周期缩短,这个程序也得45天左右,那从十月份,十月中十月底算,那基本上也得到12月份左右动力的这个认证才能走完,更何况可能也没那么简单。 2、溶剂扩产壁垒: 因为不同的技术路线有不同的这个优点跟缺点,这个从质量角度肯定是石大跟海科这么多年是
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宁德时代
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华鲁恒升
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新宙邦
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吉电股份三季报交流
三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元,44.71%,占电力 53.24%,超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722,上涨了 73.55%,比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13 亿 1、去年全年分版块净利润 去年: 火电三季度亏损 1 亿 总体盈利 2.8 亿 新能源 6.6 亿 2、3gw 新能源装机目标仅能达成多少,是否能按目标达成 截止 3 季度,新投产 118 万千瓦
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吉电股份
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海容冷链会议纪要1104
【问答部分】 商超客户 公司18年才开始做商超客户,客户集中在便利连锁店、社区店,做便利店,产品品类一样要丰富,因为每家便利店大小、布局不一样,消费产品不一样,大超市客户带工程属性,需要一开始就预埋管道,建设周期长,目前最大的客户是美宜佳,大概4000万的体量 智能柜 智能柜目前看比商超增长要快,智能柜不要点位费,比智能售货机单机价格低很多,智能售货机占地多,只能售卖单一品种 明年海外预期 今年1-9月出口下滑20%,东南亚和欧洲在恢复,美国下降比较多,明年海外大概率能够回升,回升多少不好说,主
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海容冷链
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新能源车产业链交流纪要
未来长期的空间和确定性变得非常强。当然这里边既有新能源汽车销量暴增、渗透率提前往上走的原因,也有整个世界性的政策。在大的长期空间确定性没有外力打破之前,这个行业都将会是未来几年非常好的行业。无论现在的市值多大,无论今年涨了多少,无论短期静态估值看上去多高,就没有那么重要。反映在一个季度的涨跌上会很重要,但是对于半年以上、一年、两年,主要还是看景气度。现在看新能源汽车,光伏、风电,并没有任何的外力因素出现渗透被打破了,或者说长期的空间变小了。相反我们看到空间不断在拉大,包括最近储能超预期的发展,也
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隆基绿能
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近期风电产业链路演的思考和总结
【广发机械】近期风电产业链路演的思考和总结 近期我们持续在和大家路演交流风电设备产业链,几点思考和总结供大家参考: 1.大型化趋势可能会重构产业价值链。2020年后大型化趋势持续强化,今年招标中,已经逐步迈入3MW时代,未来逐渐演化进入5MW甚至更高,风机的变化,首先会带来两个变化:(1)整机行业格局变化,整机行业最近2年的变化是有一批拥有装备制造业能力比较强的公司崛起,例如三一、中车等,新企业的导入崛起;(2)零部件体系重构,整机格局变化的背后,是供应链体系的变化,新供应商正在逐步打破传统。
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新强联
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关注预期触底的三元正极板块
【长江电新】关注预期触底的三元正极板块 、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下,磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升,且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂,进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制,目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右,是板块中估值最低的环节。 2、诚然,磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势,享受了估值溢价,不过对于三元正极环节,考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强,且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元,我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。同
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华友钴业
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中伟股份
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五矿新能
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麦格米特交流总结
【天风电新】麦格米特交流总结-1104 业务情况 去年的交付主要在前两季,把车的因素跟其它部分拆开看,非车部分销售额一直在涨,公司今年Q1-3同比有30%左右增长。 工业自动化:工控不止变频器、伺服、PLC,公司除了这些还包括了焊机、采油、工业微波等设备,以及投的新领域伺服泵、精密线材,都在自动化业务里面。 四季度展望:目前从供应链角度给的反馈是会好一些,但芯片问题没法彻底解决,可能会拖到明年甚至明年年底才能解决。 如何管理投资的公司? 从财务角度,要求每个月提供报表,不断建立双方交流沟通机制,
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麦格米特
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维生素涨价开始涨价
【海通化工刘威团队】维生素A、B(叶酸)、E提价明显,建议关注新和成、浙江医药、圣达生物、花园生物等公司 本次维生素涨价主要有两个原因。1)维生素上游原料价格上涨。玉米价格震荡走高,新季玉米水分偏高,优质玉米供应适度偏紧张;新大豆上市后涨幅明显,南方大豆市场农户惜售,进口大豆货源紧张且发货缓慢,价格看涨;国内纯苯市场整体呈冲高回落趋势,下游苯乙烯快速上涨,市场利好集中,纯苯市场快速拉涨,2)猪价见底回升。根据统计局公布数据,10月上旬生猪价格10.5元,接近2018年本轮猪周期启动前的低点;10
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【众望布艺】现场调研纪要211103
【众望布艺】现场调研纪要211103 时间:11月3日14:00 地点:众望布艺公司 嘉宾:董事长 杨总;销售总监 陈总;证代 韩总 一、公司基本情况 l 1983年,我司董事长与其夫人开始从事布艺行业,原为余姚纺织厂织布工人。1987年后二人被外派到东北地区销售工厂生产的被面(如红白喜事之际赠送的绣有大牡丹图样的被面),该被面丝织产品供不应求,当时余杭地区都从事此类丝织业务,市面上花型和配色也极其类似。二人从东北返回厂区时,将工厂购置下来,开始创业之路。 l 1997年二人参加比利时展会时得到
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众望布艺
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猫猫喵喵3
2021-11-06 19:31:54
中航光电三季报交流
1、2021三季报经营情况: 三季报:完成目标,营收98.77亿,+22亿,+28.8%;净利润16.2亿,+47.6% 前三季度业务结构:防务:通信工业:新能源=6:3:1 未来1-3年收入结构:目前看新能源车比重会继续上升,通信和军品以及新领域可能会出现小幅变动,总体上1-3年变化不会非常剧烈,预计到2025变化可能在10%左右。 防务:一季度防务业务占比高,目前二三季度来看,趋势变化不大,整体防务占比60-65%,防务业务增速高于整体; 新能源:占比有所提升,翻倍增长,占营收6%-8%;
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中航光电
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2021-11-06 16:25:10
中天科技基本面更新电话会议20211104
海洋板块: 中天科技由陆路电缆的传输向海洋电缆的传输进行延伸。 海缆: 发展历程:99年进入海洋系统填补国内空白,产业化在2000年,2004年成立海缆公司,2011年国际化,主要客户是阿美石油。经过阿美石油常态化合作、知道,壳牌等国际其他客户也开展了与我们的合作。中天在油气田市场还开展了岛屿输电、长距离输电的市场,主要客户包括德电、法电、西班牙电力等业主。2017年以前,海外收入主要来自于油气田、海上电力传输市场,占到整个产能的40%。2017年之后,国内大规模建设,中天将产能转到国内市场,中
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中天科技
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2021-11-06 16:22:27
赤峰黄金收购Nassa金矿电话会
一、项目并购背景情况 并购背景:公司团队自从今年1月19日到达加纳后展开工作,在这个项目已经投入了十个多月的时间。加纳投资环境良好、政策稳定,境内有多个国际矿业公司。公司去年投资了一个项目,但对方的采矿权有一些问题,我们取得赔偿金后就退出了。后来我们发现了Wassa项目的机会,联系到了项目大股东,对方接受了我们的并购申请。本项目一直在有竞争者的条件下展开,许多大型矿业公司也参与了这个项目的竞争。我们利用了公司团队正好就在加纳的优势,以较高效的方式完成了技术尽调、法律尽调、财税尽调,与卖方达成了一
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赤峰黄金
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2021-11-06 16:20:00
储能液冷交流1105
液冷介绍? 储能10多年有这一块的需求,以前是风冷,会把电池弄的很脏。以前是民用空调。故障率高,后面专门找风冷空调。当时需求很少。以前都是3-5kw。 后面电池容量变大,一个集装箱后面装10个空调。目前风冷最大是 20kw。16年提出液冷的方案,液冷成本高。水循环, 目前阳光电源、比亚迪用的比较多。 风冷还是居多,水冷是个趋势。风冷:水冷=7:3。 水冷最大60kw,风冷20kw。出口国外的项目,售后维护成本很高。空调占集装箱空间的。 优缺点: 1、液冷能够使集装箱电池的利用率更高。 2、液冷的
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松芝股份
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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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贝特瑞调研更新反馈20211105
q4人造石墨成本压力较大但已备有缓冲:当前石墨化采购价已达到市场价2.5w左右,公司已协调20余家石墨化供应商保供,并于q3已支付大数额石墨化预付款。考虑与下游涨价幅度较小,且公司自供比例仅为20%左右,公司q4人造石墨单吨净利预计环比将有下滑,但因预付款的缓冲降幅有限。 天然石墨掺杂:确认国内电池厂c,b等均有采购少量(C在单月100t级别)天然石墨进行实验室导入。掺杂的源动力在于综合性能更好成本更低,催化剂在于产业对于人造能耗问题的担忧。我们预期掺杂方向确定,但节奏较慢。 松下特斯拉4680
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中国宝安
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隆利科技20211102调研
1.mini产品 2019年全系列产品出来,当时觉得消费类的市场会更快,但实际:车载、高端显示器、AR反馈更好,已经发布13.3寸全球首款苹果,TCL的34寸高端显示器,康佳31.5寸显示器, 智能终端消费类,反应最快的是高端显示器,有很好的市场应用领域,31.5寸和34寸的反映好。 VR,本身没有做很重要的,mini在小尺寸上不如oled,oled比较薄,色域更好,除非mini分去很多,但成本又高了。mini解决了oled不能解决的问题。 车载,2019年车给了订单,mini在车上有优势,ol
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隆利科技
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2021-11-06 16:15:25
溶剂认证门槛调研20211105
专家:新宙邦/溶剂采购负责人 1、华鲁产品目前认证情况: 认证这块,华鲁恒升确实开始供货,在给各个电解液厂走这个认证程序,但是呢,基本上现在的电子及他就是说从他的角度,基本上认为全是消费电子,不是动力电池,因为动力的认证过程很麻烦,要做各种实验,就算是因为景气周期缩短,这个程序也得45天左右,那从十月份,十月中十月底算,那基本上也得到12月份左右动力的这个认证才能走完,更何况可能也没那么简单。 2、溶剂扩产壁垒: 因为不同的技术路线有不同的这个优点跟缺点,这个从质量角度肯定是石大跟海科这么多年是
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宁德时代
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华鲁恒升
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新宙邦
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吉电股份三季报交流
三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元,44.71%,占电力 53.24%,超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722,上涨了 73.55%,比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13 亿 1、去年全年分版块净利润 去年: 火电三季度亏损 1 亿 总体盈利 2.8 亿 新能源 6.6 亿 2、3gw 新能源装机目标仅能达成多少,是否能按目标达成 截止 3 季度,新投产 118 万千瓦
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吉电股份
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2021-11-05 18:44:36
海容冷链会议纪要1104
【问答部分】 商超客户 公司18年才开始做商超客户,客户集中在便利连锁店、社区店,做便利店,产品品类一样要丰富,因为每家便利店大小、布局不一样,消费产品不一样,大超市客户带工程属性,需要一开始就预埋管道,建设周期长,目前最大的客户是美宜佳,大概4000万的体量 智能柜 智能柜目前看比商超增长要快,智能柜不要点位费,比智能售货机单机价格低很多,智能售货机占地多,只能售卖单一品种 明年海外预期 今年1-9月出口下滑20%,东南亚和欧洲在恢复,美国下降比较多,明年海外大概率能够回升,回升多少不好说,主
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海容冷链
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2021-11-05 18:43:28
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新能源车产业链交流纪要
未来长期的空间和确定性变得非常强。当然这里边既有新能源汽车销量暴增、渗透率提前往上走的原因,也有整个世界性的政策。在大的长期空间确定性没有外力打破之前,这个行业都将会是未来几年非常好的行业。无论现在的市值多大,无论今年涨了多少,无论短期静态估值看上去多高,就没有那么重要。反映在一个季度的涨跌上会很重要,但是对于半年以上、一年、两年,主要还是看景气度。现在看新能源汽车,光伏、风电,并没有任何的外力因素出现渗透被打破了,或者说长期的空间变小了。相反我们看到空间不断在拉大,包括最近储能超预期的发展,也
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隆基绿能
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容百科技
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赣锋锂业
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当升科技
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天齐锂业
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2021-11-05 18:36:13
近期风电产业链路演的思考和总结
【广发机械】近期风电产业链路演的思考和总结 近期我们持续在和大家路演交流风电设备产业链,几点思考和总结供大家参考: 1.大型化趋势可能会重构产业价值链。2020年后大型化趋势持续强化,今年招标中,已经逐步迈入3MW时代,未来逐渐演化进入5MW甚至更高,风机的变化,首先会带来两个变化:(1)整机行业格局变化,整机行业最近2年的变化是有一批拥有装备制造业能力比较强的公司崛起,例如三一、中车等,新企业的导入崛起;(2)零部件体系重构,整机格局变化的背后,是供应链体系的变化,新供应商正在逐步打破传统。
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新强联
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力星股份
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五洲新春
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大金重工
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恒润股份
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2021-11-05 18:27:16
关注预期触底的三元正极板块
【长江电新】关注预期触底的三元正极板块 、乘用车铁锂回潮以及储能增量需求带动下,磷酸铁锂装机、出货占比今年以来持续提升,且海外以特斯拉为代表车企也开始积极导入铁锂,进而对三元产业链的增长预期构成明显的压制,目前三元环节的估值整体回落至明年30倍左右,是板块中估值最低的环节。 2、诚然,磷酸铁锂的渗透率在中期来看仍将保持抬升趋势,享受了估值溢价,不过对于三元正极环节,考虑海外动力电池方案延续性、长效性较强,且国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元,我们测算未来五年三元正极需求仍将保持30%左右。同
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华友钴业
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中伟股份
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五矿新能
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容百科技
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2021-11-05 18:24:31
麦格米特交流总结
【天风电新】麦格米特交流总结-1104 业务情况 去年的交付主要在前两季,把车的因素跟其它部分拆开看,非车部分销售额一直在涨,公司今年Q1-3同比有30%左右增长。 工业自动化:工控不止变频器、伺服、PLC,公司除了这些还包括了焊机、采油、工业微波等设备,以及投的新领域伺服泵、精密线材,都在自动化业务里面。 四季度展望:目前从供应链角度给的反馈是会好一些,但芯片问题没法彻底解决,可能会拖到明年甚至明年年底才能解决。 如何管理投资的公司? 从财务角度,要求每个月提供报表,不断建立双方交流沟通机制,
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麦格米特
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2021-11-05 18:22:24
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维生素涨价开始涨价
【海通化工刘威团队】维生素A、B(叶酸)、E提价明显,建议关注新和成、浙江医药、圣达生物、花园生物等公司 本次维生素涨价主要有两个原因。1)维生素上游原料价格上涨。玉米价格震荡走高,新季玉米水分偏高,优质玉米供应适度偏紧张;新大豆上市后涨幅明显,南方大豆市场农户惜售,进口大豆货源紧张且发货缓慢,价格看涨;国内纯苯市场整体呈冲高回落趋势,下游苯乙烯快速上涨,市场利好集中,纯苯市场快速拉涨,2)猪价见底回升。根据统计局公布数据,10月上旬生猪价格10.5元,接近2018年本轮猪周期启动前的低点;10
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浙江医药
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圣达生物
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花园生物
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