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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-11-03 09:06:46
铜箔行业更新1102
【长江电新】铜箔行业更新20211102 铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估
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诺德股份
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嘉元科技
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:47:32
天能重工最新交流1102
基本情况: 06年成立,16年上市,传统塔筒业务,后面做了产业链的延伸 塔筒制造业务,产能,加上在建的,一共63万吨(包括海上);其中在建8万吨 海工业务,从北向南,比较完善的布局:大连,有个造船厂,8万吨; 江苏,18年开始建设,10万吨;广东汕尾,今年5月投产,10万吨>>海工28万吨 新能源业务,积极进行拓展,并购了几个风电场,跟地方政府签协议,德州自己申报项目,2期100MW;内蒙10MW;去年今年,跟风资源比较好的地方,内蒙,东北,签协议,陆续进行项目申报;武川项目,150MW,纳入核
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吉鑫科技
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大金重工
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天能重工
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:44:09
奥园美谷三季报交流会
【会议概要】 奥园美谷2021年第三季度业绩发布会 时间:2021年11月2日周二15:00至15:45 主讲:奥园美谷管理层 【整体经营情况】 今年第三季度,围绕已经确定的发展战略,公司精准高效地完成了战略转型医美的各项工作,在医美产业链中游和上游持续深化布局,构筑在医美产业链的发展优势,在外延并购、战略合作、投后管理等方面呈现出诸多亮点。今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元.同比增长319.27%加权平均R0E11.19%,同比增长16.57
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朗姿股份
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ST美谷
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:36:34
山东药玻交流要点20211103:
【天风建筑建材】山东药玻交流要点20211103: 1、预灌封:预计21/22/23/24年底7,000万、1亿+、2-3亿、3亿+支。单价3元+,预计利润率高于传统业务。公司目标实现自供玻璃管, 2、1类模制:21q3投产两台炉子(30/25吨)、近期预计一台窑炉扩建完成,达产后预计1类模制瓶产能达到5亿+(21fy销量3-5亿支)。之后根据市场情况适时扩张1类模制产能。价格平均单支1元左右,预计利润率高于传统模制。 3、中硼硅拉管:现在是试验炉,50-60%平均良率(成本预计8,000-1W
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山东药玻
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:35:38
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升 优质低估值细分赛道龙头,持续推荐! 国产木工机械龙头,从进口替代到走向全球推动市占率提升。预计2021-2023年净利润为5.4/6.8/8.7亿元,同比增长52%/27%/27%,未来3年CAGR为33%,对应PE为17/13/10。维持买入"评级。 关于行业: 1、板式家具机床设备行业规模有望保持稳中有增。行业过去几年平均增长中枢在3-5%。预计到2025年全球板式家具机械市场规模有望达到约500亿元,国内市场有望超250亿元,未来5年行业
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弘亚数控
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:25:31
泡泡玛特三季报交流
CFO-国内业务 3Q21业绩汇报,收入yoy 75-80% 国内疫情反复,水灾和经济增速的影响下,做到这个还是不错 2季度末215家门店,3季度末net add 35家门店,达到250家门店, 南京JV3季度净增加了3家门店,一共有43家门店,综上,一共是293家门店 门店购、小程序部分的收入计入了线上其他平台收入 机器人商店从1477家-1687家,净增加210个,因为数量扩展较快和密度加大,单台机器人收入有所下 降,收入增速同比为为20-25% 抽盒机130-135%yoy,私域会员汇集地
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泡泡玛特
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猫猫喵喵3
2021-11-02 21:42:36
天味食品三季度业绩交流会要点
20211102天味食品2021Q3业绩交流会 【业绩相关】 提价:10月中旬已经对两款产品进行提价,年初出预算后看会不会对其他产品提价。 动销:恢复很快,已经恢复到了2019年的水平 费用:全年市场费用率控制在20%左右,四季度会缩减。 股权终止激励1000万+,四季度不会冲回。 生产和产能情况:备货1个月左右。募投项目产能在释放,产能能增加4万吨。动销比较疲软,所以只投产了两条线,今年18万吨左右。剩下的10条线明年看情况投放。 【业务发展】 竞争格局:竞争趋势越来越加剧没有变,但是有些品牌
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天味食品
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猫猫喵喵3
2021-11-02 21:02:57
京沪高铁三季报交流
【公司情况介绍】: 公司的三季报已经发布,还是表现不错的,比去年有不错的同比增幅,特别是再疫情的影响下。今年三季度,我们的营收连续遭受了很多的冲击,首先是河南暴雨,然后就是台风,然后就是各地的散发疫情,对于我们的本线、跨线列车,都有比较大的影响。然后高铁动车组,其实采取了停开的措施,这个属于不利情况的常态措施。所以我们的列车停开比例还是比较偏大的,对于营收有比较大的冲击。这个报表虽然还是正的,但和我们的预期相比,还是有差距。和去年比,本线的收入,增加5%,客座率也有上升,跨线持平。如果和2019
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京沪高铁
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猫猫喵喵3
2021-11-02 21:01:06
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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电气风电
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金风科技
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明阳智能
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节能风电
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吉鑫科技
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猫猫喵喵3
2021-11-02 20:57:53
中微公司 2021 三季报电话会纪要
中微公司 2021 三季报电话会纪要 公司三季报完成情况 公司三季度员工有 1000 人,10 个国家的外籍员工。公司总部位于上海,在海 外日本、韩国、新加坡、美国等地设有分支机构。公司主要经营 4 大类产品: 电容性刻蚀设备,主打设备,最多可配置 6 个反应台,从加工工艺精度看,已 经进入 7nm,5nm 乃至更先进产线,进入小批量甚至大批量生产,用在 2D 和 3D 芯片;第二类是深硅刻蚀设备,用于封装和 MEMS 芯片,进入海内外主流的客户 的生产线,在进行 8 英寸、12 英寸晶圆的制造
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中微公司
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猫猫喵喵3
2021-11-02 20:48:42
银行股怎么了?
【天风银行】银行股怎么了? 银行大跌两个主要原因。1.台海危机预期,这个不评论。2.地产风险忧虑。传闻银行抽贷YGC,所以导致市场担心地产风险加剧。 后市我们这么理解: 1.影响范围有限。YGC事件只涉及少数银行。市场重仓的招行、平安、宁波等优秀标的不受影响。今天是典型的因为持仓过重所以被错杀。平安没有YGC头寸! 2.影响时间有限。在9月末房地产金融政策调整以后,政策大方向已经从紧信用向宽信用转变。只是因为政策实施速度较慢,所以仍然存在阶段性结构性的风险暴露。政策调整在9月末,但是银行额度在0
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江苏银行
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平安银行
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邮储银行
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宁波银行
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招商银行
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猫猫喵喵3
2021-11-02 20:46:02
安琪酵母国内食品食品配料提价点评
【安琪酵母国内食品食品配料提价点评】9月底起安琪开启三轮提价,4Q起利润有望逐步改善 1、成本压力驱使安琪于9月底进行3轮提价,目前提价频率和幅度都高于历史。(1)9月末对国内大包装酵母(收入占30%)提价30%,10月中旬对国内YE和国内动物营养等产品进行提价(收入占30%,提价幅度10-20%)。近期安琪又一次发布涨价通知,2021年11月8日开始上调国内食品配料(和酵母一揽子采购的膨松剂、改良剂等,收入占比个位数)的售价。我们草根调研显示目前乐斯福、英联马利已跟随安琪进行同等幅度提价,其他
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安琪酵母
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猫猫喵喵3
2021-11-02 08:59:40
巴比食品三季报交流
今年持续加大门店拓展力度,拓展团餐业务,上海2期厂房投产,南京工厂的智能化建设,3季度聘任新的财务总监兼董秘,以及证代,发展总体取得较好成绩。 Q&A环节: 今年增加业务人员比较多,高管层面主要是董秘证代。各个地区有独立团队在公司战略指引,承担各自的市场拓展责任,店铺都是标准化的,不管是外部装修还是员工这些,业内有部分伪造我们品牌的,一直有打假。中式早餐连锁,现在还没有西式的麦当劳这些标准化程度那么高,这和行业本身的一些特点有关,但相对来说在业内我们标准化是做的可以的。 毛利率,三季度和上半年比
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巴比食品
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猫猫喵喵3
2021-11-02 08:56:09
世运电路1101交流
公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环
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世运电路
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猫猫喵喵3
2021-11-02 08:52:18
山西汾酒1101交流
【山西汾酒交流纪要】20211101 品质——汾酒使用小容器(陶罐地缸,镶嵌在泥土中,跟地温保持一致)发酵,非窖池发酵,传统白兰地、威士忌也是容器发酵。1)地缸能隔绝土壤有害微生物侵入,起到隔离作用,洁净度高;2)湿度是决定发酵关键因素之一,相对封闭发酵空间保证酒水分不流失;3)容器小,便于精细化操作;4)对地缸清理充满匠心,会用冷水洗地缸两遍,用开水冲泡花椒,再洗地缸一次,花椒水可以去除杂菌。希望大家对汾酒独特工艺和世界葡萄酒威士忌作科普,未来白酒发展是要跟国际对话的,汾酒的发酵工艺和口味香型
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山西汾酒
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铜箔行业更新1102
【长江电新】铜箔行业更新20211102 铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估
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嘉元科技
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天能重工最新交流1102
基本情况: 06年成立,16年上市,传统塔筒业务,后面做了产业链的延伸 塔筒制造业务,产能,加上在建的,一共63万吨(包括海上);其中在建8万吨 海工业务,从北向南,比较完善的布局:大连,有个造船厂,8万吨; 江苏,18年开始建设,10万吨;广东汕尾,今年5月投产,10万吨>>海工28万吨 新能源业务,积极进行拓展,并购了几个风电场,跟地方政府签协议,德州自己申报项目,2期100MW;内蒙10MW;去年今年,跟风资源比较好的地方,内蒙,东北,签协议,陆续进行项目申报;武川项目,150MW,纳入核
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吉鑫科技
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奥园美谷三季报交流会
【会议概要】 奥园美谷2021年第三季度业绩发布会 时间:2021年11月2日周二15:00至15:45 主讲:奥园美谷管理层 【整体经营情况】 今年第三季度,围绕已经确定的发展战略,公司精准高效地完成了战略转型医美的各项工作,在医美产业链中游和上游持续深化布局,构筑在医美产业链的发展优势,在外延并购、战略合作、投后管理等方面呈现出诸多亮点。今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元.同比增长319.27%加权平均R0E11.19%,同比增长16.57
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ST美谷
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山东药玻交流要点20211103:
【天风建筑建材】山东药玻交流要点20211103: 1、预灌封:预计21/22/23/24年底7,000万、1亿+、2-3亿、3亿+支。单价3元+,预计利润率高于传统业务。公司目标实现自供玻璃管, 2、1类模制:21q3投产两台炉子(30/25吨)、近期预计一台窑炉扩建完成,达产后预计1类模制瓶产能达到5亿+(21fy销量3-5亿支)。之后根据市场情况适时扩张1类模制产能。价格平均单支1元左右,预计利润率高于传统模制。 3、中硼硅拉管:现在是试验炉,50-60%平均良率(成本预计8,000-1W
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山东药玻
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【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升 优质低估值细分赛道龙头,持续推荐! 国产木工机械龙头,从进口替代到走向全球推动市占率提升。预计2021-2023年净利润为5.4/6.8/8.7亿元,同比增长52%/27%/27%,未来3年CAGR为33%,对应PE为17/13/10。维持买入"评级。 关于行业: 1、板式家具机床设备行业规模有望保持稳中有增。行业过去几年平均增长中枢在3-5%。预计到2025年全球板式家具机械市场规模有望达到约500亿元,国内市场有望超250亿元,未来5年行业
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弘亚数控
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泡泡玛特三季报交流
CFO-国内业务 3Q21业绩汇报,收入yoy 75-80% 国内疫情反复,水灾和经济增速的影响下,做到这个还是不错 2季度末215家门店,3季度末net add 35家门店,达到250家门店, 南京JV3季度净增加了3家门店,一共有43家门店,综上,一共是293家门店 门店购、小程序部分的收入计入了线上其他平台收入 机器人商店从1477家-1687家,净增加210个,因为数量扩展较快和密度加大,单台机器人收入有所下 降,收入增速同比为为20-25% 抽盒机130-135%yoy,私域会员汇集地
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泡泡玛特
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天味食品三季度业绩交流会要点
20211102天味食品2021Q3业绩交流会 【业绩相关】 提价:10月中旬已经对两款产品进行提价,年初出预算后看会不会对其他产品提价。 动销:恢复很快,已经恢复到了2019年的水平 费用:全年市场费用率控制在20%左右,四季度会缩减。 股权终止激励1000万+,四季度不会冲回。 生产和产能情况:备货1个月左右。募投项目产能在释放,产能能增加4万吨。动销比较疲软,所以只投产了两条线,今年18万吨左右。剩下的10条线明年看情况投放。 【业务发展】 竞争格局:竞争趋势越来越加剧没有变,但是有些品牌
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天味食品
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京沪高铁三季报交流
【公司情况介绍】: 公司的三季报已经发布,还是表现不错的,比去年有不错的同比增幅,特别是再疫情的影响下。今年三季度,我们的营收连续遭受了很多的冲击,首先是河南暴雨,然后就是台风,然后就是各地的散发疫情,对于我们的本线、跨线列车,都有比较大的影响。然后高铁动车组,其实采取了停开的措施,这个属于不利情况的常态措施。所以我们的列车停开比例还是比较偏大的,对于营收有比较大的冲击。这个报表虽然还是正的,但和我们的预期相比,还是有差距。和去年比,本线的收入,增加5%,客座率也有上升,跨线持平。如果和2019
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京沪高铁
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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中微公司 2021 三季报电话会纪要
中微公司 2021 三季报电话会纪要 公司三季报完成情况 公司三季度员工有 1000 人,10 个国家的外籍员工。公司总部位于上海,在海 外日本、韩国、新加坡、美国等地设有分支机构。公司主要经营 4 大类产品: 电容性刻蚀设备,主打设备,最多可配置 6 个反应台,从加工工艺精度看,已 经进入 7nm,5nm 乃至更先进产线,进入小批量甚至大批量生产,用在 2D 和 3D 芯片;第二类是深硅刻蚀设备,用于封装和 MEMS 芯片,进入海内外主流的客户 的生产线,在进行 8 英寸、12 英寸晶圆的制造
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中微公司
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银行股怎么了?
【天风银行】银行股怎么了? 银行大跌两个主要原因。1.台海危机预期,这个不评论。2.地产风险忧虑。传闻银行抽贷YGC,所以导致市场担心地产风险加剧。 后市我们这么理解: 1.影响范围有限。YGC事件只涉及少数银行。市场重仓的招行、平安、宁波等优秀标的不受影响。今天是典型的因为持仓过重所以被错杀。平安没有YGC头寸! 2.影响时间有限。在9月末房地产金融政策调整以后,政策大方向已经从紧信用向宽信用转变。只是因为政策实施速度较慢,所以仍然存在阶段性结构性的风险暴露。政策调整在9月末,但是银行额度在0
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江苏银行
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安琪酵母国内食品食品配料提价点评
【安琪酵母国内食品食品配料提价点评】9月底起安琪开启三轮提价,4Q起利润有望逐步改善 1、成本压力驱使安琪于9月底进行3轮提价,目前提价频率和幅度都高于历史。(1)9月末对国内大包装酵母(收入占30%)提价30%,10月中旬对国内YE和国内动物营养等产品进行提价(收入占30%,提价幅度10-20%)。近期安琪又一次发布涨价通知,2021年11月8日开始上调国内食品配料(和酵母一揽子采购的膨松剂、改良剂等,收入占比个位数)的售价。我们草根调研显示目前乐斯福、英联马利已跟随安琪进行同等幅度提价,其他
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安琪酵母
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巴比食品三季报交流
今年持续加大门店拓展力度,拓展团餐业务,上海2期厂房投产,南京工厂的智能化建设,3季度聘任新的财务总监兼董秘,以及证代,发展总体取得较好成绩。 Q&A环节: 今年增加业务人员比较多,高管层面主要是董秘证代。各个地区有独立团队在公司战略指引,承担各自的市场拓展责任,店铺都是标准化的,不管是外部装修还是员工这些,业内有部分伪造我们品牌的,一直有打假。中式早餐连锁,现在还没有西式的麦当劳这些标准化程度那么高,这和行业本身的一些特点有关,但相对来说在业内我们标准化是做的可以的。 毛利率,三季度和上半年比
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世运电路1101交流
公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环
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世运电路
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山西汾酒1101交流
【山西汾酒交流纪要】20211101 品质——汾酒使用小容器(陶罐地缸,镶嵌在泥土中,跟地温保持一致)发酵,非窖池发酵,传统白兰地、威士忌也是容器发酵。1)地缸能隔绝土壤有害微生物侵入,起到隔离作用,洁净度高;2)湿度是决定发酵关键因素之一,相对封闭发酵空间保证酒水分不流失;3)容器小,便于精细化操作;4)对地缸清理充满匠心,会用冷水洗地缸两遍,用开水冲泡花椒,再洗地缸一次,花椒水可以去除杂菌。希望大家对汾酒独特工艺和世界葡萄酒威士忌作科普,未来白酒发展是要跟国际对话的,汾酒的发酵工艺和口味香型
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山西汾酒
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2021-11-03 09:06:46
铜箔行业更新1102
【长江电新】铜箔行业更新20211102 铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估
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诺德股份
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嘉元科技
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猫猫喵喵3
2021-11-03 08:47:32
天能重工最新交流1102
基本情况: 06年成立,16年上市,传统塔筒业务,后面做了产业链的延伸 塔筒制造业务,产能,加上在建的,一共63万吨(包括海上);其中在建8万吨 海工业务,从北向南,比较完善的布局:大连,有个造船厂,8万吨; 江苏,18年开始建设,10万吨;广东汕尾,今年5月投产,10万吨>>海工28万吨 新能源业务,积极进行拓展,并购了几个风电场,跟地方政府签协议,德州自己申报项目,2期100MW;内蒙10MW;去年今年,跟风资源比较好的地方,内蒙,东北,签协议,陆续进行项目申报;武川项目,150MW,纳入核
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吉鑫科技
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大金重工
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天能重工
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8.26
猫猫喵喵3
2021-11-03 08:44:09
奥园美谷三季报交流会
【会议概要】 奥园美谷2021年第三季度业绩发布会 时间:2021年11月2日周二15:00至15:45 主讲:奥园美谷管理层 【整体经营情况】 今年第三季度,围绕已经确定的发展战略,公司精准高效地完成了战略转型医美的各项工作,在医美产业链中游和上游持续深化布局,构筑在医美产业链的发展优势,在外延并购、战略合作、投后管理等方面呈现出诸多亮点。今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元.同比增长319.27%加权平均R0E11.19%,同比增长16.57
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朗姿股份
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ST美谷
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2021-11-03 08:36:34
山东药玻交流要点20211103:
【天风建筑建材】山东药玻交流要点20211103: 1、预灌封:预计21/22/23/24年底7,000万、1亿+、2-3亿、3亿+支。单价3元+,预计利润率高于传统业务。公司目标实现自供玻璃管, 2、1类模制:21q3投产两台炉子(30/25吨)、近期预计一台窑炉扩建完成,达产后预计1类模制瓶产能达到5亿+(21fy销量3-5亿支)。之后根据市场情况适时扩张1类模制产能。价格平均单支1元左右,预计利润率高于传统模制。 3、中硼硅拉管:现在是试验炉,50-60%平均良率(成本预计8,000-1W
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山东药玻
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2021-11-03 08:35:38
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升 优质低估值细分赛道龙头,持续推荐! 国产木工机械龙头,从进口替代到走向全球推动市占率提升。预计2021-2023年净利润为5.4/6.8/8.7亿元,同比增长52%/27%/27%,未来3年CAGR为33%,对应PE为17/13/10。维持买入"评级。 关于行业: 1、板式家具机床设备行业规模有望保持稳中有增。行业过去几年平均增长中枢在3-5%。预计到2025年全球板式家具机械市场规模有望达到约500亿元,国内市场有望超250亿元,未来5年行业
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弘亚数控
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2021-11-03 08:25:31
泡泡玛特三季报交流
CFO-国内业务 3Q21业绩汇报,收入yoy 75-80% 国内疫情反复,水灾和经济增速的影响下,做到这个还是不错 2季度末215家门店,3季度末net add 35家门店,达到250家门店, 南京JV3季度净增加了3家门店,一共有43家门店,综上,一共是293家门店 门店购、小程序部分的收入计入了线上其他平台收入 机器人商店从1477家-1687家,净增加210个,因为数量扩展较快和密度加大,单台机器人收入有所下 降,收入增速同比为为20-25% 抽盒机130-135%yoy,私域会员汇集地
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泡泡玛特
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2021-11-02 21:42:36
天味食品三季度业绩交流会要点
20211102天味食品2021Q3业绩交流会 【业绩相关】 提价:10月中旬已经对两款产品进行提价,年初出预算后看会不会对其他产品提价。 动销:恢复很快,已经恢复到了2019年的水平 费用:全年市场费用率控制在20%左右,四季度会缩减。 股权终止激励1000万+,四季度不会冲回。 生产和产能情况:备货1个月左右。募投项目产能在释放,产能能增加4万吨。动销比较疲软,所以只投产了两条线,今年18万吨左右。剩下的10条线明年看情况投放。 【业务发展】 竞争格局:竞争趋势越来越加剧没有变,但是有些品牌
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天味食品
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猫猫喵喵3
2021-11-02 21:02:57
京沪高铁三季报交流
【公司情况介绍】: 公司的三季报已经发布,还是表现不错的,比去年有不错的同比增幅,特别是再疫情的影响下。今年三季度,我们的营收连续遭受了很多的冲击,首先是河南暴雨,然后就是台风,然后就是各地的散发疫情,对于我们的本线、跨线列车,都有比较大的影响。然后高铁动车组,其实采取了停开的措施,这个属于不利情况的常态措施。所以我们的列车停开比例还是比较偏大的,对于营收有比较大的冲击。这个报表虽然还是正的,但和我们的预期相比,还是有差距。和去年比,本线的收入,增加5%,客座率也有上升,跨线持平。如果和2019
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京沪高铁
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2021-11-02 21:01:06
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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电气风电
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金风科技
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明阳智能
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节能风电
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吉鑫科技
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2021-11-02 20:57:53
中微公司 2021 三季报电话会纪要
中微公司 2021 三季报电话会纪要 公司三季报完成情况 公司三季度员工有 1000 人,10 个国家的外籍员工。公司总部位于上海,在海 外日本、韩国、新加坡、美国等地设有分支机构。公司主要经营 4 大类产品: 电容性刻蚀设备,主打设备,最多可配置 6 个反应台,从加工工艺精度看,已 经进入 7nm,5nm 乃至更先进产线,进入小批量甚至大批量生产,用在 2D 和 3D 芯片;第二类是深硅刻蚀设备,用于封装和 MEMS 芯片,进入海内外主流的客户 的生产线,在进行 8 英寸、12 英寸晶圆的制造
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中微公司
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猫猫喵喵3
2021-11-02 20:48:42
银行股怎么了?
【天风银行】银行股怎么了? 银行大跌两个主要原因。1.台海危机预期,这个不评论。2.地产风险忧虑。传闻银行抽贷YGC,所以导致市场担心地产风险加剧。 后市我们这么理解: 1.影响范围有限。YGC事件只涉及少数银行。市场重仓的招行、平安、宁波等优秀标的不受影响。今天是典型的因为持仓过重所以被错杀。平安没有YGC头寸! 2.影响时间有限。在9月末房地产金融政策调整以后,政策大方向已经从紧信用向宽信用转变。只是因为政策实施速度较慢,所以仍然存在阶段性结构性的风险暴露。政策调整在9月末,但是银行额度在0
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江苏银行
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平安银行
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邮储银行
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宁波银行
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招商银行
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2021-11-02 20:46:02
安琪酵母国内食品食品配料提价点评
【安琪酵母国内食品食品配料提价点评】9月底起安琪开启三轮提价,4Q起利润有望逐步改善 1、成本压力驱使安琪于9月底进行3轮提价,目前提价频率和幅度都高于历史。(1)9月末对国内大包装酵母(收入占30%)提价30%,10月中旬对国内YE和国内动物营养等产品进行提价(收入占30%,提价幅度10-20%)。近期安琪又一次发布涨价通知,2021年11月8日开始上调国内食品配料(和酵母一揽子采购的膨松剂、改良剂等,收入占比个位数)的售价。我们草根调研显示目前乐斯福、英联马利已跟随安琪进行同等幅度提价,其他
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安琪酵母
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猫猫喵喵3
2021-11-02 08:59:40
巴比食品三季报交流
今年持续加大门店拓展力度,拓展团餐业务,上海2期厂房投产,南京工厂的智能化建设,3季度聘任新的财务总监兼董秘,以及证代,发展总体取得较好成绩。 Q&A环节: 今年增加业务人员比较多,高管层面主要是董秘证代。各个地区有独立团队在公司战略指引,承担各自的市场拓展责任,店铺都是标准化的,不管是外部装修还是员工这些,业内有部分伪造我们品牌的,一直有打假。中式早餐连锁,现在还没有西式的麦当劳这些标准化程度那么高,这和行业本身的一些特点有关,但相对来说在业内我们标准化是做的可以的。 毛利率,三季度和上半年比
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巴比食品
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2021-11-02 08:56:09
世运电路1101交流
公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环
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世运电路
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2021-11-02 08:52:18
山西汾酒1101交流
【山西汾酒交流纪要】20211101 品质——汾酒使用小容器(陶罐地缸,镶嵌在泥土中,跟地温保持一致)发酵,非窖池发酵,传统白兰地、威士忌也是容器发酵。1)地缸能隔绝土壤有害微生物侵入,起到隔离作用,洁净度高;2)湿度是决定发酵关键因素之一,相对封闭发酵空间保证酒水分不流失;3)容器小,便于精细化操作;4)对地缸清理充满匠心,会用冷水洗地缸两遍,用开水冲泡花椒,再洗地缸一次,花椒水可以去除杂菌。希望大家对汾酒独特工艺和世界葡萄酒威士忌作科普,未来白酒发展是要跟国际对话的,汾酒的发酵工艺和口味香型
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山西汾酒
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铜箔行业更新1102
【长江电新】铜箔行业更新20211102 铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估
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诺德股份
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嘉元科技
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天能重工最新交流1102
基本情况: 06年成立,16年上市,传统塔筒业务,后面做了产业链的延伸 塔筒制造业务,产能,加上在建的,一共63万吨(包括海上);其中在建8万吨 海工业务,从北向南,比较完善的布局:大连,有个造船厂,8万吨; 江苏,18年开始建设,10万吨;广东汕尾,今年5月投产,10万吨>>海工28万吨 新能源业务,积极进行拓展,并购了几个风电场,跟地方政府签协议,德州自己申报项目,2期100MW;内蒙10MW;去年今年,跟风资源比较好的地方,内蒙,东北,签协议,陆续进行项目申报;武川项目,150MW,纳入核
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吉鑫科技
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奥园美谷三季报交流会
【会议概要】 奥园美谷2021年第三季度业绩发布会 时间:2021年11月2日周二15:00至15:45 主讲:奥园美谷管理层 【整体经营情况】 今年第三季度,围绕已经确定的发展战略,公司精准高效地完成了战略转型医美的各项工作,在医美产业链中游和上游持续深化布局,构筑在医美产业链的发展优势,在外延并购、战略合作、投后管理等方面呈现出诸多亮点。今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元.同比增长319.27%加权平均R0E11.19%,同比增长16.57
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ST美谷
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山东药玻交流要点20211103:
【天风建筑建材】山东药玻交流要点20211103: 1、预灌封:预计21/22/23/24年底7,000万、1亿+、2-3亿、3亿+支。单价3元+,预计利润率高于传统业务。公司目标实现自供玻璃管, 2、1类模制:21q3投产两台炉子(30/25吨)、近期预计一台窑炉扩建完成,达产后预计1类模制瓶产能达到5亿+(21fy销量3-5亿支)。之后根据市场情况适时扩张1类模制产能。价格平均单支1元左右,预计利润率高于传统模制。 3、中硼硅拉管:现在是试验炉,50-60%平均良率(成本预计8,000-1W
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山东药玻
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【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升 优质低估值细分赛道龙头,持续推荐! 国产木工机械龙头,从进口替代到走向全球推动市占率提升。预计2021-2023年净利润为5.4/6.8/8.7亿元,同比增长52%/27%/27%,未来3年CAGR为33%,对应PE为17/13/10。维持买入"评级。 关于行业: 1、板式家具机床设备行业规模有望保持稳中有增。行业过去几年平均增长中枢在3-5%。预计到2025年全球板式家具机械市场规模有望达到约500亿元,国内市场有望超250亿元,未来5年行业
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弘亚数控
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泡泡玛特三季报交流
CFO-国内业务 3Q21业绩汇报,收入yoy 75-80% 国内疫情反复,水灾和经济增速的影响下,做到这个还是不错 2季度末215家门店,3季度末net add 35家门店,达到250家门店, 南京JV3季度净增加了3家门店,一共有43家门店,综上,一共是293家门店 门店购、小程序部分的收入计入了线上其他平台收入 机器人商店从1477家-1687家,净增加210个,因为数量扩展较快和密度加大,单台机器人收入有所下 降,收入增速同比为为20-25% 抽盒机130-135%yoy,私域会员汇集地
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泡泡玛特
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天味食品三季度业绩交流会要点
20211102天味食品2021Q3业绩交流会 【业绩相关】 提价:10月中旬已经对两款产品进行提价,年初出预算后看会不会对其他产品提价。 动销:恢复很快,已经恢复到了2019年的水平 费用:全年市场费用率控制在20%左右,四季度会缩减。 股权终止激励1000万+,四季度不会冲回。 生产和产能情况:备货1个月左右。募投项目产能在释放,产能能增加4万吨。动销比较疲软,所以只投产了两条线,今年18万吨左右。剩下的10条线明年看情况投放。 【业务发展】 竞争格局:竞争趋势越来越加剧没有变,但是有些品牌
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天味食品
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京沪高铁三季报交流
【公司情况介绍】: 公司的三季报已经发布,还是表现不错的,比去年有不错的同比增幅,特别是再疫情的影响下。今年三季度,我们的营收连续遭受了很多的冲击,首先是河南暴雨,然后就是台风,然后就是各地的散发疫情,对于我们的本线、跨线列车,都有比较大的影响。然后高铁动车组,其实采取了停开的措施,这个属于不利情况的常态措施。所以我们的列车停开比例还是比较偏大的,对于营收有比较大的冲击。这个报表虽然还是正的,但和我们的预期相比,还是有差距。和去年比,本线的收入,增加5%,客座率也有上升,跨线持平。如果和2019
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京沪高铁
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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中微公司 2021 三季报电话会纪要
中微公司 2021 三季报电话会纪要 公司三季报完成情况 公司三季度员工有 1000 人,10 个国家的外籍员工。公司总部位于上海,在海 外日本、韩国、新加坡、美国等地设有分支机构。公司主要经营 4 大类产品: 电容性刻蚀设备,主打设备,最多可配置 6 个反应台,从加工工艺精度看,已 经进入 7nm,5nm 乃至更先进产线,进入小批量甚至大批量生产,用在 2D 和 3D 芯片;第二类是深硅刻蚀设备,用于封装和 MEMS 芯片,进入海内外主流的客户 的生产线,在进行 8 英寸、12 英寸晶圆的制造
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中微公司
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银行股怎么了?
【天风银行】银行股怎么了? 银行大跌两个主要原因。1.台海危机预期,这个不评论。2.地产风险忧虑。传闻银行抽贷YGC,所以导致市场担心地产风险加剧。 后市我们这么理解: 1.影响范围有限。YGC事件只涉及少数银行。市场重仓的招行、平安、宁波等优秀标的不受影响。今天是典型的因为持仓过重所以被错杀。平安没有YGC头寸! 2.影响时间有限。在9月末房地产金融政策调整以后,政策大方向已经从紧信用向宽信用转变。只是因为政策实施速度较慢,所以仍然存在阶段性结构性的风险暴露。政策调整在9月末,但是银行额度在0
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江苏银行
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安琪酵母国内食品食品配料提价点评
【安琪酵母国内食品食品配料提价点评】9月底起安琪开启三轮提价,4Q起利润有望逐步改善 1、成本压力驱使安琪于9月底进行3轮提价,目前提价频率和幅度都高于历史。(1)9月末对国内大包装酵母(收入占30%)提价30%,10月中旬对国内YE和国内动物营养等产品进行提价(收入占30%,提价幅度10-20%)。近期安琪又一次发布涨价通知,2021年11月8日开始上调国内食品配料(和酵母一揽子采购的膨松剂、改良剂等,收入占比个位数)的售价。我们草根调研显示目前乐斯福、英联马利已跟随安琪进行同等幅度提价,其他
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安琪酵母
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巴比食品三季报交流
今年持续加大门店拓展力度,拓展团餐业务,上海2期厂房投产,南京工厂的智能化建设,3季度聘任新的财务总监兼董秘,以及证代,发展总体取得较好成绩。 Q&A环节: 今年增加业务人员比较多,高管层面主要是董秘证代。各个地区有独立团队在公司战略指引,承担各自的市场拓展责任,店铺都是标准化的,不管是外部装修还是员工这些,业内有部分伪造我们品牌的,一直有打假。中式早餐连锁,现在还没有西式的麦当劳这些标准化程度那么高,这和行业本身的一些特点有关,但相对来说在业内我们标准化是做的可以的。 毛利率,三季度和上半年比
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巴比食品
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世运电路1101交流
公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环
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世运电路
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山西汾酒1101交流
【山西汾酒交流纪要】20211101 品质——汾酒使用小容器(陶罐地缸,镶嵌在泥土中,跟地温保持一致)发酵,非窖池发酵,传统白兰地、威士忌也是容器发酵。1)地缸能隔绝土壤有害微生物侵入,起到隔离作用,洁净度高;2)湿度是决定发酵关键因素之一,相对封闭发酵空间保证酒水分不流失;3)容器小,便于精细化操作;4)对地缸清理充满匠心,会用冷水洗地缸两遍,用开水冲泡花椒,再洗地缸一次,花椒水可以去除杂菌。希望大家对汾酒独特工艺和世界葡萄酒威士忌作科普,未来白酒发展是要跟国际对话的,汾酒的发酵工艺和口味香型
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铜箔行业更新1102
【长江电新】铜箔行业更新20211102 铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估
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天能重工最新交流1102
基本情况: 06年成立,16年上市,传统塔筒业务,后面做了产业链的延伸 塔筒制造业务,产能,加上在建的,一共63万吨(包括海上);其中在建8万吨 海工业务,从北向南,比较完善的布局:大连,有个造船厂,8万吨; 江苏,18年开始建设,10万吨;广东汕尾,今年5月投产,10万吨>>海工28万吨 新能源业务,积极进行拓展,并购了几个风电场,跟地方政府签协议,德州自己申报项目,2期100MW;内蒙10MW;去年今年,跟风资源比较好的地方,内蒙,东北,签协议,陆续进行项目申报;武川项目,150MW,纳入核
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吉鑫科技
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大金重工
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天能重工
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2021-11-03 08:44:09
奥园美谷三季报交流会
【会议概要】 奥园美谷2021年第三季度业绩发布会 时间:2021年11月2日周二15:00至15:45 主讲:奥园美谷管理层 【整体经营情况】 今年第三季度,围绕已经确定的发展战略,公司精准高效地完成了战略转型医美的各项工作,在医美产业链中游和上游持续深化布局,构筑在医美产业链的发展优势,在外延并购、战略合作、投后管理等方面呈现出诸多亮点。今年前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元.同比增长319.27%加权平均R0E11.19%,同比增长16.57
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朗姿股份
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ST美谷
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2021-11-03 08:36:34
山东药玻交流要点20211103:
【天风建筑建材】山东药玻交流要点20211103: 1、预灌封:预计21/22/23/24年底7,000万、1亿+、2-3亿、3亿+支。单价3元+,预计利润率高于传统业务。公司目标实现自供玻璃管, 2、1类模制:21q3投产两台炉子(30/25吨)、近期预计一台窑炉扩建完成,达产后预计1类模制瓶产能达到5亿+(21fy销量3-5亿支)。之后根据市场情况适时扩张1类模制产能。价格平均单支1元左右,预计利润率高于传统模制。 3、中硼硅拉管:现在是试验炉,50-60%平均良率(成本预计8,000-1W
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山东药玻
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2021-11-03 08:35:38
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升
【弘亚数控】深度:板式木工机械龙头,市占率持续提升 优质低估值细分赛道龙头,持续推荐! 国产木工机械龙头,从进口替代到走向全球推动市占率提升。预计2021-2023年净利润为5.4/6.8/8.7亿元,同比增长52%/27%/27%,未来3年CAGR为33%,对应PE为17/13/10。维持买入"评级。 关于行业: 1、板式家具机床设备行业规模有望保持稳中有增。行业过去几年平均增长中枢在3-5%。预计到2025年全球板式家具机械市场规模有望达到约500亿元,国内市场有望超250亿元,未来5年行业
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弘亚数控
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2021-11-03 08:25:31
泡泡玛特三季报交流
CFO-国内业务 3Q21业绩汇报,收入yoy 75-80% 国内疫情反复,水灾和经济增速的影响下,做到这个还是不错 2季度末215家门店,3季度末net add 35家门店,达到250家门店, 南京JV3季度净增加了3家门店,一共有43家门店,综上,一共是293家门店 门店购、小程序部分的收入计入了线上其他平台收入 机器人商店从1477家-1687家,净增加210个,因为数量扩展较快和密度加大,单台机器人收入有所下 降,收入增速同比为为20-25% 抽盒机130-135%yoy,私域会员汇集地
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泡泡玛特
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2021-11-02 21:42:36
天味食品三季度业绩交流会要点
20211102天味食品2021Q3业绩交流会 【业绩相关】 提价:10月中旬已经对两款产品进行提价,年初出预算后看会不会对其他产品提价。 动销:恢复很快,已经恢复到了2019年的水平 费用:全年市场费用率控制在20%左右,四季度会缩减。 股权终止激励1000万+,四季度不会冲回。 生产和产能情况:备货1个月左右。募投项目产能在释放,产能能增加4万吨。动销比较疲软,所以只投产了两条线,今年18万吨左右。剩下的10条线明年看情况投放。 【业务发展】 竞争格局:竞争趋势越来越加剧没有变,但是有些品牌
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天味食品
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2021-11-02 21:02:57
京沪高铁三季报交流
【公司情况介绍】: 公司的三季报已经发布,还是表现不错的,比去年有不错的同比增幅,特别是再疫情的影响下。今年三季度,我们的营收连续遭受了很多的冲击,首先是河南暴雨,然后就是台风,然后就是各地的散发疫情,对于我们的本线、跨线列车,都有比较大的影响。然后高铁动车组,其实采取了停开的措施,这个属于不利情况的常态措施。所以我们的列车停开比例还是比较偏大的,对于营收有比较大的冲击。这个报表虽然还是正的,但和我们的预期相比,还是有差距。和去年比,本线的收入,增加5%,客座率也有上升,跨线持平。如果和2019
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京沪高铁
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2021-11-02 21:01:06
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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电气风电
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金风科技
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明阳智能
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节能风电
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吉鑫科技
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2021-11-02 20:57:53
中微公司 2021 三季报电话会纪要
中微公司 2021 三季报电话会纪要 公司三季报完成情况 公司三季度员工有 1000 人,10 个国家的外籍员工。公司总部位于上海,在海 外日本、韩国、新加坡、美国等地设有分支机构。公司主要经营 4 大类产品: 电容性刻蚀设备,主打设备,最多可配置 6 个反应台,从加工工艺精度看,已 经进入 7nm,5nm 乃至更先进产线,进入小批量甚至大批量生产,用在 2D 和 3D 芯片;第二类是深硅刻蚀设备,用于封装和 MEMS 芯片,进入海内外主流的客户 的生产线,在进行 8 英寸、12 英寸晶圆的制造
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中微公司
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2021-11-02 20:48:42
银行股怎么了?
【天风银行】银行股怎么了? 银行大跌两个主要原因。1.台海危机预期,这个不评论。2.地产风险忧虑。传闻银行抽贷YGC,所以导致市场担心地产风险加剧。 后市我们这么理解: 1.影响范围有限。YGC事件只涉及少数银行。市场重仓的招行、平安、宁波等优秀标的不受影响。今天是典型的因为持仓过重所以被错杀。平安没有YGC头寸! 2.影响时间有限。在9月末房地产金融政策调整以后,政策大方向已经从紧信用向宽信用转变。只是因为政策实施速度较慢,所以仍然存在阶段性结构性的风险暴露。政策调整在9月末,但是银行额度在0
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江苏银行
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平安银行
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邮储银行
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2021-11-02 20:46:02
安琪酵母国内食品食品配料提价点评
【安琪酵母国内食品食品配料提价点评】9月底起安琪开启三轮提价,4Q起利润有望逐步改善 1、成本压力驱使安琪于9月底进行3轮提价,目前提价频率和幅度都高于历史。(1)9月末对国内大包装酵母(收入占30%)提价30%,10月中旬对国内YE和国内动物营养等产品进行提价(收入占30%,提价幅度10-20%)。近期安琪又一次发布涨价通知,2021年11月8日开始上调国内食品配料(和酵母一揽子采购的膨松剂、改良剂等,收入占比个位数)的售价。我们草根调研显示目前乐斯福、英联马利已跟随安琪进行同等幅度提价,其他
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安琪酵母
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2021-11-02 08:59:40
巴比食品三季报交流
今年持续加大门店拓展力度,拓展团餐业务,上海2期厂房投产,南京工厂的智能化建设,3季度聘任新的财务总监兼董秘,以及证代,发展总体取得较好成绩。 Q&A环节: 今年增加业务人员比较多,高管层面主要是董秘证代。各个地区有独立团队在公司战略指引,承担各自的市场拓展责任,店铺都是标准化的,不管是外部装修还是员工这些,业内有部分伪造我们品牌的,一直有打假。中式早餐连锁,现在还没有西式的麦当劳这些标准化程度那么高,这和行业本身的一些特点有关,但相对来说在业内我们标准化是做的可以的。 毛利率,三季度和上半年比
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巴比食品
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2021-11-02 08:56:09
世运电路1101交流
公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环
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世运电路
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2021-11-02 08:52:18
山西汾酒1101交流
【山西汾酒交流纪要】20211101 品质——汾酒使用小容器(陶罐地缸,镶嵌在泥土中,跟地温保持一致)发酵,非窖池发酵,传统白兰地、威士忌也是容器发酵。1)地缸能隔绝土壤有害微生物侵入,起到隔离作用,洁净度高;2)湿度是决定发酵关键因素之一,相对封闭发酵空间保证酒水分不流失;3)容器小,便于精细化操作;4)对地缸清理充满匠心,会用冷水洗地缸两遍,用开水冲泡花椒,再洗地缸一次,花椒水可以去除杂菌。希望大家对汾酒独特工艺和世界葡萄酒威士忌作科普,未来白酒发展是要跟国际对话的,汾酒的发酵工艺和口味香型
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山西汾酒
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