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猫猫喵喵3
2024-02-01 12:47:57
新宙邦点评:23Q4业绩符合预期
申万化工】新宙邦点评:23Q4业绩符合预期,目标未来三年业绩复合增速超35% 公司23Q4业绩符合预期,费用端拖累单季度盈利。公司发布2023年报预告,预计实现归母净利润9.9-10.5亿,其中四季度预计实现1.93-2.53亿元,业绩符合预期。四季度由于计提珠海项目减值+永晶股份投资损失+海德福前期开车费用,合计影响约8-9kw,实际经营性业绩超3亿,盈利能力维持高位。 股权激励目标超预期,2024-2026三年复合增速达35.7%,彰显公司业绩信心。公司发布2023年限制性股票激励计划,拟向
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新宙邦
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猫猫喵喵3
2024-01-22 08:52:54
跨境电商物流观点更新
【广发交运许可团队】跨境电商物流观点更新 观点:跨境电商需求驱动,跨境电商物流周期上行趋势具备可持续性。短期跨区套利行为出现叠加淡旺季需求切换导致运价阶段性回调,考虑到航空货运跨区套利的环节多、成本高,具体影响有限,看好2024全年跨境电商物流资产基本面改善! 重点关注:东航物流,中国外运,华贸物流,嘉诚国际 事件: 1️⃣2023年10月30日,东航物流公布TEMU包机,标志着仅靠腹舱已经难以满足旺季跨境电商物流需求。 2️⃣2023年11月28日,temu公布三季报。跨境电商物流企业股价大涨
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东航物流
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2024-01-22 08:52:20
人形机器人周报
【长江机械】人形机器人周报:特斯拉招聘机器人产线工程师,机器人量产渐行渐近 1、特斯拉招聘机器人产线工程师,量产渐行渐近。近期特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息,其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师,其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作,将机器人设计从初始概念到原型开发,再到全面生产,推动生产线从初始概念到全面生产的发展等。近期Tier1也不断推进机器人项目,三花智控、拓普集团分别公告机器人项目,拓普集团微信公众号公布机器人电驱系统生产线正式投产。人形机器人量产渐行渐近,预计2
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特斯拉
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2024-01-22 08:51:26
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。 1.交易完成公司将持有Lubambe铜矿80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)80%股权,并以1美元收购LCHL向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。Lubambe铜矿原为LCML旗下矿山,EMR通过LCHL及KBI拥有LCML 80%的权益,其余20%的股权由ZCCM持有。 2.预计项目年产铜金属3.25万吨。项目矿权有效期至2033年4月28日,资源量8660万吨,铜品位1
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金诚信
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2024-01-22 08:50:53
MR预售开启,AI情绪回暖
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复 🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业
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上海电影
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2024-01-22 08:49:57
白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-21】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2800,整箱批价2950-2960、环比略降。①目前经销商基本完成1-2月回款,占比25%左右,和去年同期基本相当,部分区域普飞与龙茅均已到货。②截至2023年底,i茅台注册用户数超5300万,平台去年交易额累计超280亿。 【五粮液】:本周普五批价在920-930,环比持平。2024年合同已经开始签订,计划内969价格缩量20%左右,1月25日之前回款比例60%。部分经销商反馈目前回款进度30%+,华东整
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贵州茅台
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2024-01-22 08:48:51
重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间
【DB机器人】#重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间 #事件 1月19日,、央视新闻相继评论低空经济,指出低空经济是未来经济发展的重要引擎之一,2025年对国民经济综合贡献值将达到3至5万亿。 #解读 23年12月中央经济工作会议就强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府纷纷出台相关政策。中央顶层设计+地方政府政策支持形成共振,我国低空经济发展提速。作为其重要载体的eVTOL迎来发展机遇。预计2030年全球eVTOL市场规模将达234亿美元,7年CAGR达52%。 #万丰奥威:A股稀缺电动
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万丰奥威
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736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍
【国金氢能】 736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍,中游基建配套加速 [礼物]事件:张家口市康保-唐山曹妃甸氢气长输管道项目备案获批,总长约 736.5公里,途径3市15区县,项目建设周期为2024-06 至 2027-06;此外,中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目重新申请能源指标,乌兰察布绿氢外送管道由原来的400km延伸至1132km,输送区域由燕山石化扩展至天津石化和石家庄炼化,同时还为京津冀地区提供交通用氢。 点评:中游基建配套开始加速,大量绿氢项目集中在西部,西氢东送将成
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石化机械
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2024-01-04 21:49:39
拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明
1+1大于2❗ 【天风电新】拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件 公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,建设【机器人核心部件】生产基地,进行【电驱系统】的研发生产及销售,并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评 我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器,此外,公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件,我们认为或为传感器(此前公众号招聘的智能表皮)。此次
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拓普集团
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clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先
【广发机械】clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先 #11月订单上修力度较大,#12月载重吨同比正增长。11月订单数据经过上修后载重吨/修正总吨/金额分别同比增速-18.5%/-8.3%/-22.5%,上修幅度超50%,修正力度较大。12月新船订单载重吨/修正总吨/金额分别同比5.6%/-40.3%/-48.4%,在复杂的经济+政治环境下仍实现载重吨同比正增长。 #23全年订单韧性超预期,#散货+油轮形成坚实支撑。2023全年新接订单1.09亿dwt/4.17亿cgt
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中船防务
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2024-01-04 21:46:57
通用板块风向标
通用板块风向标【工控板块更新 2024.01.04】 12月内资新接订单情况: #汇川技术: 12月通用自动化订单同比增长15%+;新能源汽车板块订单持续快速增长;电梯行业订单增速环比继续回升。 #禾川科技: 12月新接订单约1.1亿元,同比下滑20%左右,环比增长30%+,主要受到基数影响 #信捷电气: 12月新接订单同比基本持平,主要由于基数比较高,剔除口罩机以后同比估计个位数增长。环比来看,2023年5月开始每个月都是个位数的增长,其中10月开始PLC恢复得好一些。 #雷赛智能: 12月新
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汇川技术
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九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期
【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期 🎈#国药添力赋能取得重要突破、5年翻倍目标彰显成长信心。公司计划推进事业部改制,通过改革考核、股权激励等方式提升效能,以企业合作、投资并购等方式布局创新板块,打造第三增长曲线,并积极与国药集团展开渠道协同,预计未来5年实现利润翻倍。公司国改取得重大突破,未来有望全面提升综合竞争力,确保目标刚性兑现。 🎈#病理业务战略位置提升、迈新高管晋升加快整合进度。公司拟单独设立病理事业部进行管理,加快产业链布局;同时与
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九强生物
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2024-01-04 21:44:54
泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧
【CT电新】泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧 🍁#公司23年全年出货符合预期、业绩兑现度高。预计23年公司出货量58万吨,其中国内陆塔出货29万吨、国内海塔&出口陆塔29万吨。国内陆塔单吨净利500-700元/吨,国内海塔单吨净利700-800元/吨,出口陆塔单吨净利均价800元/吨(注:今年受原材料价格及外汇影响,不分项目单吨净利在1000-2000,属于特殊情况)。 🍁#预计24年出货85万吨、主业利润实现约6-7亿元。明年出货方面,一半是国内陆风,另外一半是国内海风和出口陆风
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泰胜风能
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道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?
道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?20240104 一、美国资本市场表现优秀原因分析 张进进总作为特邀嘉宾分享了他对美国资本市场的观点。23年美国资本市场表现好得多的原因是由于美国经济基本面的稳定、老年人遗产继承与财富积累等变化对就业市场带来的问题,以及联储和财政的配合,在通胀下降的情况下推高了时薪增速,提高了消费和经济表现。去年美国国会局也根据通胀水平上调个税起承点,拉动了消费和经济表现。整体来看,美国在去年的经济基本面还是积极的。 二、美国股市表现强劲原因分析 美国股市在2018年表现
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苹果公司
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拓荆科技
拓荆科技:机会是跌出来的,重新重视薄膜设备龙头上车机会【华西机械】 半导体设备——一个预期差不算大的板块,我们认为往往非基本因素股价调整,孕育新一波投资机会。目前受A股弱市情绪影响,部分设备龙头已经调整到重新重视配置窗口期,今日我们再次提示薄膜设备龙头【拓荆科技】,现价建议各位领导重点关注: ①从基本面看,公司估值已经具备性价比?2022年公司新接订单43.62亿元,在行业扩产下滑的不利局面下,2023年公司订单预计仍实现了稳步增长,我们预计同比增速仍有望超过20%。一方面,长存回归正常扩产,2
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新宙邦点评:23Q4业绩符合预期
申万化工】新宙邦点评:23Q4业绩符合预期,目标未来三年业绩复合增速超35% 公司23Q4业绩符合预期,费用端拖累单季度盈利。公司发布2023年报预告,预计实现归母净利润9.9-10.5亿,其中四季度预计实现1.93-2.53亿元,业绩符合预期。四季度由于计提珠海项目减值+永晶股份投资损失+海德福前期开车费用,合计影响约8-9kw,实际经营性业绩超3亿,盈利能力维持高位。 股权激励目标超预期,2024-2026三年复合增速达35.7%,彰显公司业绩信心。公司发布2023年限制性股票激励计划,拟向
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新宙邦
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2024-01-22 08:52:54
跨境电商物流观点更新
【广发交运许可团队】跨境电商物流观点更新 观点:跨境电商需求驱动,跨境电商物流周期上行趋势具备可持续性。短期跨区套利行为出现叠加淡旺季需求切换导致运价阶段性回调,考虑到航空货运跨区套利的环节多、成本高,具体影响有限,看好2024全年跨境电商物流资产基本面改善! 重点关注:东航物流,中国外运,华贸物流,嘉诚国际 事件: 1️⃣2023年10月30日,东航物流公布TEMU包机,标志着仅靠腹舱已经难以满足旺季跨境电商物流需求。 2️⃣2023年11月28日,temu公布三季报。跨境电商物流企业股价大涨
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东航物流
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人形机器人周报
【长江机械】人形机器人周报:特斯拉招聘机器人产线工程师,机器人量产渐行渐近 1、特斯拉招聘机器人产线工程师,量产渐行渐近。近期特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息,其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师,其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作,将机器人设计从初始概念到原型开发,再到全面生产,推动生产线从初始概念到全面生产的发展等。近期Tier1也不断推进机器人项目,三花智控、拓普集团分别公告机器人项目,拓普集团微信公众号公布机器人电驱系统生产线正式投产。人形机器人量产渐行渐近,预计2
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金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。 1.交易完成公司将持有Lubambe铜矿80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)80%股权,并以1美元收购LCHL向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。Lubambe铜矿原为LCML旗下矿山,EMR通过LCHL及KBI拥有LCML 80%的权益,其余20%的股权由ZCCM持有。 2.预计项目年产铜金属3.25万吨。项目矿权有效期至2033年4月28日,资源量8660万吨,铜品位1
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MR预售开启,AI情绪回暖
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复 🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-21】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2800,整箱批价2950-2960、环比略降。①目前经销商基本完成1-2月回款,占比25%左右,和去年同期基本相当,部分区域普飞与龙茅均已到货。②截至2023年底,i茅台注册用户数超5300万,平台去年交易额累计超280亿。 【五粮液】:本周普五批价在920-930,环比持平。2024年合同已经开始签订,计划内969价格缩量20%左右,1月25日之前回款比例60%。部分经销商反馈目前回款进度30%+,华东整
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重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间
【DB机器人】#重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间 #事件 1月19日,、央视新闻相继评论低空经济,指出低空经济是未来经济发展的重要引擎之一,2025年对国民经济综合贡献值将达到3至5万亿。 #解读 23年12月中央经济工作会议就强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府纷纷出台相关政策。中央顶层设计+地方政府政策支持形成共振,我国低空经济发展提速。作为其重要载体的eVTOL迎来发展机遇。预计2030年全球eVTOL市场规模将达234亿美元,7年CAGR达52%。 #万丰奥威:A股稀缺电动
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万丰奥威
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736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍
【国金氢能】 736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍,中游基建配套加速 [礼物]事件:张家口市康保-唐山曹妃甸氢气长输管道项目备案获批,总长约 736.5公里,途径3市15区县,项目建设周期为2024-06 至 2027-06;此外,中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目重新申请能源指标,乌兰察布绿氢外送管道由原来的400km延伸至1132km,输送区域由燕山石化扩展至天津石化和石家庄炼化,同时还为京津冀地区提供交通用氢。 点评:中游基建配套开始加速,大量绿氢项目集中在西部,西氢东送将成
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拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明
1+1大于2❗ 【天风电新】拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件 公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,建设【机器人核心部件】生产基地,进行【电驱系统】的研发生产及销售,并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评 我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器,此外,公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件,我们认为或为传感器(此前公众号招聘的智能表皮)。此次
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拓普集团
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clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先
【广发机械】clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先 #11月订单上修力度较大,#12月载重吨同比正增长。11月订单数据经过上修后载重吨/修正总吨/金额分别同比增速-18.5%/-8.3%/-22.5%,上修幅度超50%,修正力度较大。12月新船订单载重吨/修正总吨/金额分别同比5.6%/-40.3%/-48.4%,在复杂的经济+政治环境下仍实现载重吨同比正增长。 #23全年订单韧性超预期,#散货+油轮形成坚实支撑。2023全年新接订单1.09亿dwt/4.17亿cgt
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通用板块风向标
通用板块风向标【工控板块更新 2024.01.04】 12月内资新接订单情况: #汇川技术: 12月通用自动化订单同比增长15%+;新能源汽车板块订单持续快速增长;电梯行业订单增速环比继续回升。 #禾川科技: 12月新接订单约1.1亿元,同比下滑20%左右,环比增长30%+,主要受到基数影响 #信捷电气: 12月新接订单同比基本持平,主要由于基数比较高,剔除口罩机以后同比估计个位数增长。环比来看,2023年5月开始每个月都是个位数的增长,其中10月开始PLC恢复得好一些。 #雷赛智能: 12月新
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九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期
【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期 🎈#国药添力赋能取得重要突破、5年翻倍目标彰显成长信心。公司计划推进事业部改制,通过改革考核、股权激励等方式提升效能,以企业合作、投资并购等方式布局创新板块,打造第三增长曲线,并积极与国药集团展开渠道协同,预计未来5年实现利润翻倍。公司国改取得重大突破,未来有望全面提升综合竞争力,确保目标刚性兑现。 🎈#病理业务战略位置提升、迈新高管晋升加快整合进度。公司拟单独设立病理事业部进行管理,加快产业链布局;同时与
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泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧
【CT电新】泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧 🍁#公司23年全年出货符合预期、业绩兑现度高。预计23年公司出货量58万吨,其中国内陆塔出货29万吨、国内海塔&出口陆塔29万吨。国内陆塔单吨净利500-700元/吨,国内海塔单吨净利700-800元/吨,出口陆塔单吨净利均价800元/吨(注:今年受原材料价格及外汇影响,不分项目单吨净利在1000-2000,属于特殊情况)。 🍁#预计24年出货85万吨、主业利润实现约6-7亿元。明年出货方面,一半是国内陆风,另外一半是国内海风和出口陆风
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道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?
道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?20240104 一、美国资本市场表现优秀原因分析 张进进总作为特邀嘉宾分享了他对美国资本市场的观点。23年美国资本市场表现好得多的原因是由于美国经济基本面的稳定、老年人遗产继承与财富积累等变化对就业市场带来的问题,以及联储和财政的配合,在通胀下降的情况下推高了时薪增速,提高了消费和经济表现。去年美国国会局也根据通胀水平上调个税起承点,拉动了消费和经济表现。整体来看,美国在去年的经济基本面还是积极的。 二、美国股市表现强劲原因分析 美国股市在2018年表现
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拓荆科技
拓荆科技:机会是跌出来的,重新重视薄膜设备龙头上车机会【华西机械】 半导体设备——一个预期差不算大的板块,我们认为往往非基本因素股价调整,孕育新一波投资机会。目前受A股弱市情绪影响,部分设备龙头已经调整到重新重视配置窗口期,今日我们再次提示薄膜设备龙头【拓荆科技】,现价建议各位领导重点关注: ①从基本面看,公司估值已经具备性价比?2022年公司新接订单43.62亿元,在行业扩产下滑的不利局面下,2023年公司订单预计仍实现了稳步增长,我们预计同比增速仍有望超过20%。一方面,长存回归正常扩产,2
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新宙邦点评:23Q4业绩符合预期
申万化工】新宙邦点评:23Q4业绩符合预期,目标未来三年业绩复合增速超35% 公司23Q4业绩符合预期,费用端拖累单季度盈利。公司发布2023年报预告,预计实现归母净利润9.9-10.5亿,其中四季度预计实现1.93-2.53亿元,业绩符合预期。四季度由于计提珠海项目减值+永晶股份投资损失+海德福前期开车费用,合计影响约8-9kw,实际经营性业绩超3亿,盈利能力维持高位。 股权激励目标超预期,2024-2026三年复合增速达35.7%,彰显公司业绩信心。公司发布2023年限制性股票激励计划,拟向
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跨境电商物流观点更新
【广发交运许可团队】跨境电商物流观点更新 观点:跨境电商需求驱动,跨境电商物流周期上行趋势具备可持续性。短期跨区套利行为出现叠加淡旺季需求切换导致运价阶段性回调,考虑到航空货运跨区套利的环节多、成本高,具体影响有限,看好2024全年跨境电商物流资产基本面改善! 重点关注:东航物流,中国外运,华贸物流,嘉诚国际 事件: 1️⃣2023年10月30日,东航物流公布TEMU包机,标志着仅靠腹舱已经难以满足旺季跨境电商物流需求。 2️⃣2023年11月28日,temu公布三季报。跨境电商物流企业股价大涨
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东航物流
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2024-01-22 08:52:20
人形机器人周报
【长江机械】人形机器人周报:特斯拉招聘机器人产线工程师,机器人量产渐行渐近 1、特斯拉招聘机器人产线工程师,量产渐行渐近。近期特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息,其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师,其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作,将机器人设计从初始概念到原型开发,再到全面生产,推动生产线从初始概念到全面生产的发展等。近期Tier1也不断推进机器人项目,三花智控、拓普集团分别公告机器人项目,拓普集团微信公众号公布机器人电驱系统生产线正式投产。人形机器人量产渐行渐近,预计2
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特斯拉
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金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。 1.交易完成公司将持有Lubambe铜矿80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)80%股权,并以1美元收购LCHL向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。Lubambe铜矿原为LCML旗下矿山,EMR通过LCHL及KBI拥有LCML 80%的权益,其余20%的股权由ZCCM持有。 2.预计项目年产铜金属3.25万吨。项目矿权有效期至2033年4月28日,资源量8660万吨,铜品位1
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金诚信
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MR预售开启,AI情绪回暖
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复 🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业
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上海电影
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-21】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2800,整箱批价2950-2960、环比略降。①目前经销商基本完成1-2月回款,占比25%左右,和去年同期基本相当,部分区域普飞与龙茅均已到货。②截至2023年底,i茅台注册用户数超5300万,平台去年交易额累计超280亿。 【五粮液】:本周普五批价在920-930,环比持平。2024年合同已经开始签订,计划内969价格缩量20%左右,1月25日之前回款比例60%。部分经销商反馈目前回款进度30%+,华东整
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重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间
【DB机器人】#重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间 #事件 1月19日,、央视新闻相继评论低空经济,指出低空经济是未来经济发展的重要引擎之一,2025年对国民经济综合贡献值将达到3至5万亿。 #解读 23年12月中央经济工作会议就强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府纷纷出台相关政策。中央顶层设计+地方政府政策支持形成共振,我国低空经济发展提速。作为其重要载体的eVTOL迎来发展机遇。预计2030年全球eVTOL市场规模将达234亿美元,7年CAGR达52%。 #万丰奥威:A股稀缺电动
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万丰奥威
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736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍
【国金氢能】 736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍,中游基建配套加速 [礼物]事件:张家口市康保-唐山曹妃甸氢气长输管道项目备案获批,总长约 736.5公里,途径3市15区县,项目建设周期为2024-06 至 2027-06;此外,中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目重新申请能源指标,乌兰察布绿氢外送管道由原来的400km延伸至1132km,输送区域由燕山石化扩展至天津石化和石家庄炼化,同时还为京津冀地区提供交通用氢。 点评:中游基建配套开始加速,大量绿氢项目集中在西部,西氢东送将成
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石化机械
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拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明
1+1大于2❗ 【天风电新】拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件 公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,建设【机器人核心部件】生产基地,进行【电驱系统】的研发生产及销售,并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评 我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器,此外,公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件,我们认为或为传感器(此前公众号招聘的智能表皮)。此次
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拓普集团
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clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先
【广发机械】clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先 #11月订单上修力度较大,#12月载重吨同比正增长。11月订单数据经过上修后载重吨/修正总吨/金额分别同比增速-18.5%/-8.3%/-22.5%,上修幅度超50%,修正力度较大。12月新船订单载重吨/修正总吨/金额分别同比5.6%/-40.3%/-48.4%,在复杂的经济+政治环境下仍实现载重吨同比正增长。 #23全年订单韧性超预期,#散货+油轮形成坚实支撑。2023全年新接订单1.09亿dwt/4.17亿cgt
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中船防务
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通用板块风向标
通用板块风向标【工控板块更新 2024.01.04】 12月内资新接订单情况: #汇川技术: 12月通用自动化订单同比增长15%+;新能源汽车板块订单持续快速增长;电梯行业订单增速环比继续回升。 #禾川科技: 12月新接订单约1.1亿元,同比下滑20%左右,环比增长30%+,主要受到基数影响 #信捷电气: 12月新接订单同比基本持平,主要由于基数比较高,剔除口罩机以后同比估计个位数增长。环比来看,2023年5月开始每个月都是个位数的增长,其中10月开始PLC恢复得好一些。 #雷赛智能: 12月新
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汇川技术
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九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期
【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期 🎈#国药添力赋能取得重要突破、5年翻倍目标彰显成长信心。公司计划推进事业部改制,通过改革考核、股权激励等方式提升效能,以企业合作、投资并购等方式布局创新板块,打造第三增长曲线,并积极与国药集团展开渠道协同,预计未来5年实现利润翻倍。公司国改取得重大突破,未来有望全面提升综合竞争力,确保目标刚性兑现。 🎈#病理业务战略位置提升、迈新高管晋升加快整合进度。公司拟单独设立病理事业部进行管理,加快产业链布局;同时与
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九强生物
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泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧
【CT电新】泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧 🍁#公司23年全年出货符合预期、业绩兑现度高。预计23年公司出货量58万吨,其中国内陆塔出货29万吨、国内海塔&出口陆塔29万吨。国内陆塔单吨净利500-700元/吨,国内海塔单吨净利700-800元/吨,出口陆塔单吨净利均价800元/吨(注:今年受原材料价格及外汇影响,不分项目单吨净利在1000-2000,属于特殊情况)。 🍁#预计24年出货85万吨、主业利润实现约6-7亿元。明年出货方面,一半是国内陆风,另外一半是国内海风和出口陆风
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泰胜风能
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道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?
道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?20240104 一、美国资本市场表现优秀原因分析 张进进总作为特邀嘉宾分享了他对美国资本市场的观点。23年美国资本市场表现好得多的原因是由于美国经济基本面的稳定、老年人遗产继承与财富积累等变化对就业市场带来的问题,以及联储和财政的配合,在通胀下降的情况下推高了时薪增速,提高了消费和经济表现。去年美国国会局也根据通胀水平上调个税起承点,拉动了消费和经济表现。整体来看,美国在去年的经济基本面还是积极的。 二、美国股市表现强劲原因分析 美国股市在2018年表现
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苹果公司
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拓荆科技
拓荆科技:机会是跌出来的,重新重视薄膜设备龙头上车机会【华西机械】 半导体设备——一个预期差不算大的板块,我们认为往往非基本因素股价调整,孕育新一波投资机会。目前受A股弱市情绪影响,部分设备龙头已经调整到重新重视配置窗口期,今日我们再次提示薄膜设备龙头【拓荆科技】,现价建议各位领导重点关注: ①从基本面看,公司估值已经具备性价比?2022年公司新接订单43.62亿元,在行业扩产下滑的不利局面下,2023年公司订单预计仍实现了稳步增长,我们预计同比增速仍有望超过20%。一方面,长存回归正常扩产,2
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拓荆科技
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新宙邦点评:23Q4业绩符合预期
申万化工】新宙邦点评:23Q4业绩符合预期,目标未来三年业绩复合增速超35% 公司23Q4业绩符合预期,费用端拖累单季度盈利。公司发布2023年报预告,预计实现归母净利润9.9-10.5亿,其中四季度预计实现1.93-2.53亿元,业绩符合预期。四季度由于计提珠海项目减值+永晶股份投资损失+海德福前期开车费用,合计影响约8-9kw,实际经营性业绩超3亿,盈利能力维持高位。 股权激励目标超预期,2024-2026三年复合增速达35.7%,彰显公司业绩信心。公司发布2023年限制性股票激励计划,拟向
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新宙邦
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跨境电商物流观点更新
【广发交运许可团队】跨境电商物流观点更新 观点:跨境电商需求驱动,跨境电商物流周期上行趋势具备可持续性。短期跨区套利行为出现叠加淡旺季需求切换导致运价阶段性回调,考虑到航空货运跨区套利的环节多、成本高,具体影响有限,看好2024全年跨境电商物流资产基本面改善! 重点关注:东航物流,中国外运,华贸物流,嘉诚国际 事件: 1️⃣2023年10月30日,东航物流公布TEMU包机,标志着仅靠腹舱已经难以满足旺季跨境电商物流需求。 2️⃣2023年11月28日,temu公布三季报。跨境电商物流企业股价大涨
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人形机器人周报
【长江机械】人形机器人周报:特斯拉招聘机器人产线工程师,机器人量产渐行渐近 1、特斯拉招聘机器人产线工程师,量产渐行渐近。近期特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息,其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师,其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作,将机器人设计从初始概念到原型开发,再到全面生产,推动生产线从初始概念到全面生产的发展等。近期Tier1也不断推进机器人项目,三花智控、拓普集团分别公告机器人项目,拓普集团微信公众号公布机器人电驱系统生产线正式投产。人形机器人量产渐行渐近,预计2
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金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。 1.交易完成公司将持有Lubambe铜矿80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)80%股权,并以1美元收购LCHL向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。Lubambe铜矿原为LCML旗下矿山,EMR通过LCHL及KBI拥有LCML 80%的权益,其余20%的股权由ZCCM持有。 2.预计项目年产铜金属3.25万吨。项目矿权有效期至2033年4月28日,资源量8660万吨,铜品位1
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MR预售开启,AI情绪回暖
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复 🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-21】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2800,整箱批价2950-2960、环比略降。①目前经销商基本完成1-2月回款,占比25%左右,和去年同期基本相当,部分区域普飞与龙茅均已到货。②截至2023年底,i茅台注册用户数超5300万,平台去年交易额累计超280亿。 【五粮液】:本周普五批价在920-930,环比持平。2024年合同已经开始签订,计划内969价格缩量20%左右,1月25日之前回款比例60%。部分经销商反馈目前回款进度30%+,华东整
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重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间
【DB机器人】#重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间 #事件 1月19日,、央视新闻相继评论低空经济,指出低空经济是未来经济发展的重要引擎之一,2025年对国民经济综合贡献值将达到3至5万亿。 #解读 23年12月中央经济工作会议就强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府纷纷出台相关政策。中央顶层设计+地方政府政策支持形成共振,我国低空经济发展提速。作为其重要载体的eVTOL迎来发展机遇。预计2030年全球eVTOL市场规模将达234亿美元,7年CAGR达52%。 #万丰奥威:A股稀缺电动
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736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍
【国金氢能】 736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍,中游基建配套加速 [礼物]事件:张家口市康保-唐山曹妃甸氢气长输管道项目备案获批,总长约 736.5公里,途径3市15区县,项目建设周期为2024-06 至 2027-06;此外,中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目重新申请能源指标,乌兰察布绿氢外送管道由原来的400km延伸至1132km,输送区域由燕山石化扩展至天津石化和石家庄炼化,同时还为京津冀地区提供交通用氢。 点评:中游基建配套开始加速,大量绿氢项目集中在西部,西氢东送将成
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拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明
1+1大于2❗ 【天风电新】拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件 公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,建设【机器人核心部件】生产基地,进行【电驱系统】的研发生产及销售,并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评 我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器,此外,公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件,我们认为或为传感器(此前公众号招聘的智能表皮)。此次
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clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先
【广发机械】clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先 #11月订单上修力度较大,#12月载重吨同比正增长。11月订单数据经过上修后载重吨/修正总吨/金额分别同比增速-18.5%/-8.3%/-22.5%,上修幅度超50%,修正力度较大。12月新船订单载重吨/修正总吨/金额分别同比5.6%/-40.3%/-48.4%,在复杂的经济+政治环境下仍实现载重吨同比正增长。 #23全年订单韧性超预期,#散货+油轮形成坚实支撑。2023全年新接订单1.09亿dwt/4.17亿cgt
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通用板块风向标
通用板块风向标【工控板块更新 2024.01.04】 12月内资新接订单情况: #汇川技术: 12月通用自动化订单同比增长15%+;新能源汽车板块订单持续快速增长;电梯行业订单增速环比继续回升。 #禾川科技: 12月新接订单约1.1亿元,同比下滑20%左右,环比增长30%+,主要受到基数影响 #信捷电气: 12月新接订单同比基本持平,主要由于基数比较高,剔除口罩机以后同比估计个位数增长。环比来看,2023年5月开始每个月都是个位数的增长,其中10月开始PLC恢复得好一些。 #雷赛智能: 12月新
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九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期
【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期 🎈#国药添力赋能取得重要突破、5年翻倍目标彰显成长信心。公司计划推进事业部改制,通过改革考核、股权激励等方式提升效能,以企业合作、投资并购等方式布局创新板块,打造第三增长曲线,并积极与国药集团展开渠道协同,预计未来5年实现利润翻倍。公司国改取得重大突破,未来有望全面提升综合竞争力,确保目标刚性兑现。 🎈#病理业务战略位置提升、迈新高管晋升加快整合进度。公司拟单独设立病理事业部进行管理,加快产业链布局;同时与
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泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧
【CT电新】泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧 🍁#公司23年全年出货符合预期、业绩兑现度高。预计23年公司出货量58万吨,其中国内陆塔出货29万吨、国内海塔&出口陆塔29万吨。国内陆塔单吨净利500-700元/吨,国内海塔单吨净利700-800元/吨,出口陆塔单吨净利均价800元/吨(注:今年受原材料价格及外汇影响,不分项目单吨净利在1000-2000,属于特殊情况)。 🍁#预计24年出货85万吨、主业利润实现约6-7亿元。明年出货方面,一半是国内陆风,另外一半是国内海风和出口陆风
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道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?
道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?20240104 一、美国资本市场表现优秀原因分析 张进进总作为特邀嘉宾分享了他对美国资本市场的观点。23年美国资本市场表现好得多的原因是由于美国经济基本面的稳定、老年人遗产继承与财富积累等变化对就业市场带来的问题,以及联储和财政的配合,在通胀下降的情况下推高了时薪增速,提高了消费和经济表现。去年美国国会局也根据通胀水平上调个税起承点,拉动了消费和经济表现。整体来看,美国在去年的经济基本面还是积极的。 二、美国股市表现强劲原因分析 美国股市在2018年表现
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拓荆科技
拓荆科技:机会是跌出来的,重新重视薄膜设备龙头上车机会【华西机械】 半导体设备——一个预期差不算大的板块,我们认为往往非基本因素股价调整,孕育新一波投资机会。目前受A股弱市情绪影响,部分设备龙头已经调整到重新重视配置窗口期,今日我们再次提示薄膜设备龙头【拓荆科技】,现价建议各位领导重点关注: ①从基本面看,公司估值已经具备性价比?2022年公司新接订单43.62亿元,在行业扩产下滑的不利局面下,2023年公司订单预计仍实现了稳步增长,我们预计同比增速仍有望超过20%。一方面,长存回归正常扩产,2
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新宙邦点评:23Q4业绩符合预期
申万化工】新宙邦点评:23Q4业绩符合预期,目标未来三年业绩复合增速超35% 公司23Q4业绩符合预期,费用端拖累单季度盈利。公司发布2023年报预告,预计实现归母净利润9.9-10.5亿,其中四季度预计实现1.93-2.53亿元,业绩符合预期。四季度由于计提珠海项目减值+永晶股份投资损失+海德福前期开车费用,合计影响约8-9kw,实际经营性业绩超3亿,盈利能力维持高位。 股权激励目标超预期,2024-2026三年复合增速达35.7%,彰显公司业绩信心。公司发布2023年限制性股票激励计划,拟向
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跨境电商物流观点更新
【广发交运许可团队】跨境电商物流观点更新 观点:跨境电商需求驱动,跨境电商物流周期上行趋势具备可持续性。短期跨区套利行为出现叠加淡旺季需求切换导致运价阶段性回调,考虑到航空货运跨区套利的环节多、成本高,具体影响有限,看好2024全年跨境电商物流资产基本面改善! 重点关注:东航物流,中国外运,华贸物流,嘉诚国际 事件: 1️⃣2023年10月30日,东航物流公布TEMU包机,标志着仅靠腹舱已经难以满足旺季跨境电商物流需求。 2️⃣2023年11月28日,temu公布三季报。跨境电商物流企业股价大涨
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人形机器人周报
【长江机械】人形机器人周报:特斯拉招聘机器人产线工程师,机器人量产渐行渐近 1、特斯拉招聘机器人产线工程师,量产渐行渐近。近期特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息,其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师,其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作,将机器人设计从初始概念到原型开发,再到全面生产,推动生产线从初始概念到全面生产的发展等。近期Tier1也不断推进机器人项目,三花智控、拓普集团分别公告机器人项目,拓普集团微信公众号公布机器人电驱系统生产线正式投产。人形机器人量产渐行渐近,预计2
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金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益
金诚信:拟收购Lubambe铜矿,将持有其80%权益。 1.交易完成公司将持有Lubambe铜矿80%权益。公司拟新设境外全资子公司以1美元收购KBI持有的LCML(标的公司)80%股权,并以1美元收购LCHL向LCML提供的857,116,770美元贷款所形成的债权。Lubambe铜矿原为LCML旗下矿山,EMR通过LCHL及KBI拥有LCML 80%的权益,其余20%的股权由ZCCM持有。 2.预计项目年产铜金属3.25万吨。项目矿权有效期至2033年4月28日,资源量8660万吨,铜品位1
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MR预售开启,AI情绪回暖
MR预售开启,AI情绪回暖;底部乐观一点,看好传媒板块修复 🔥【游戏】海外玩法创新涌现,MR预售开启;估值低位乐观看好板块修复。 全球范围新兴玩法爆品涌现,凸显开放世界+捉宠玩法与类宝可梦IP价值:海外厂商Pocketpair1月19日上线了开放世界+捉宠玩法产品《Palworld幻兽帕鲁》,融合生存、建造、RPG要素,设计上借鉴宝可梦;上线仅40小时销量已达300万份;过去大量手游爆品都来自于对端游爆品的改编。腾讯进一步推进拥抱抖音生态:王者荣耀及DNF等游戏上线抖音平台直播。此外我们对行业
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白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新【2024-1-21】 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2700-2800,整箱批价2950-2960、环比略降。①目前经销商基本完成1-2月回款,占比25%左右,和去年同期基本相当,部分区域普飞与龙茅均已到货。②截至2023年底,i茅台注册用户数超5300万,平台去年交易额累计超280亿。 【五粮液】:本周普五批价在920-930,环比持平。2024年合同已经开始签订,计划内969价格缩量20%左右,1月25日之前回款比例60%。部分经销商反馈目前回款进度30%+,华东整
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重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间
【DB机器人】#重视低空经济新赛道、万丰奥威打开想象空间 #事件 1月19日,、央视新闻相继评论低空经济,指出低空经济是未来经济发展的重要引擎之一,2025年对国民经济综合贡献值将达到3至5万亿。 #解读 23年12月中央经济工作会议就强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府纷纷出台相关政策。中央顶层设计+地方政府政策支持形成共振,我国低空经济发展提速。作为其重要载体的eVTOL迎来发展机遇。预计2030年全球eVTOL市场规模将达234亿美元,7年CAGR达52%。 #万丰奥威:A股稀缺电动
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万丰奥威
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736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍
【国金氢能】 736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍,中游基建配套加速 [礼物]事件:张家口市康保-唐山曹妃甸氢气长输管道项目备案获批,总长约 736.5公里,途径3市15区县,项目建设周期为2024-06 至 2027-06;此外,中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目重新申请能源指标,乌兰察布绿氢外送管道由原来的400km延伸至1132km,输送区域由燕山石化扩展至天津石化和石家庄炼化,同时还为京津冀地区提供交通用氢。 点评:中游基建配套开始加速,大量绿氢项目集中在西部,西氢东送将成
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石化机械
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拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明
1+1大于2❗ 【天风电新】拓普:50亿机器人扩产项目落地,机器人产业趋势更明-0104 ——————————— 🌼事件 公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,建设【机器人核心部件】生产基地,进行【电驱系统】的研发生产及销售,并逐步拓展【其他机器人部件】业务。 🌼点评 我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器,此外,公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件,我们认为或为传感器(此前公众号招聘的智能表皮)。此次
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clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先
【广发机械】clarksons12月更新+韩国船企24指引:走出分歧,利润为先 #11月订单上修力度较大,#12月载重吨同比正增长。11月订单数据经过上修后载重吨/修正总吨/金额分别同比增速-18.5%/-8.3%/-22.5%,上修幅度超50%,修正力度较大。12月新船订单载重吨/修正总吨/金额分别同比5.6%/-40.3%/-48.4%,在复杂的经济+政治环境下仍实现载重吨同比正增长。 #23全年订单韧性超预期,#散货+油轮形成坚实支撑。2023全年新接订单1.09亿dwt/4.17亿cgt
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中船防务
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通用板块风向标
通用板块风向标【工控板块更新 2024.01.04】 12月内资新接订单情况: #汇川技术: 12月通用自动化订单同比增长15%+;新能源汽车板块订单持续快速增长;电梯行业订单增速环比继续回升。 #禾川科技: 12月新接订单约1.1亿元,同比下滑20%左右,环比增长30%+,主要受到基数影响 #信捷电气: 12月新接订单同比基本持平,主要由于基数比较高,剔除口罩机以后同比估计个位数增长。环比来看,2023年5月开始每个月都是个位数的增长,其中10月开始PLC恢复得好一些。 #雷赛智能: 12月新
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九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期
【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物:国改进程取得重要突破,高质量发展未来可期 🎈#国药添力赋能取得重要突破、5年翻倍目标彰显成长信心。公司计划推进事业部改制,通过改革考核、股权激励等方式提升效能,以企业合作、投资并购等方式布局创新板块,打造第三增长曲线,并积极与国药集团展开渠道协同,预计未来5年实现利润翻倍。公司国改取得重大突破,未来有望全面提升综合竞争力,确保目标刚性兑现。 🎈#病理业务战略位置提升、迈新高管晋升加快整合进度。公司拟单独设立病理事业部进行管理,加快产业链布局;同时与
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泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧
【CT电新】泰胜风能:基本面长期向好,短期股价扰动无忧 🍁#公司23年全年出货符合预期、业绩兑现度高。预计23年公司出货量58万吨,其中国内陆塔出货29万吨、国内海塔&出口陆塔29万吨。国内陆塔单吨净利500-700元/吨,国内海塔单吨净利700-800元/吨,出口陆塔单吨净利均价800元/吨(注:今年受原材料价格及外汇影响,不分项目单吨净利在1000-2000,属于特殊情况)。 🍁#预计24年出货85万吨、主业利润实现约6-7亿元。明年出货方面,一半是国内陆风,另外一半是国内海风和出口陆风
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道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?
道琼斯不止是工业-30只核心标的有什么?20240104 一、美国资本市场表现优秀原因分析 张进进总作为特邀嘉宾分享了他对美国资本市场的观点。23年美国资本市场表现好得多的原因是由于美国经济基本面的稳定、老年人遗产继承与财富积累等变化对就业市场带来的问题,以及联储和财政的配合,在通胀下降的情况下推高了时薪增速,提高了消费和经济表现。去年美国国会局也根据通胀水平上调个税起承点,拉动了消费和经济表现。整体来看,美国在去年的经济基本面还是积极的。 二、美国股市表现强劲原因分析 美国股市在2018年表现
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拓荆科技:机会是跌出来的,重新重视薄膜设备龙头上车机会【华西机械】 半导体设备——一个预期差不算大的板块,我们认为往往非基本因素股价调整,孕育新一波投资机会。目前受A股弱市情绪影响,部分设备龙头已经调整到重新重视配置窗口期,今日我们再次提示薄膜设备龙头【拓荆科技】,现价建议各位领导重点关注: ①从基本面看,公司估值已经具备性价比?2022年公司新接订单43.62亿元,在行业扩产下滑的不利局面下,2023年公司订单预计仍实现了稳步增长,我们预计同比增速仍有望超过20%。一方面,长存回归正常扩产,2
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