异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
猫猫喵喵3
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:44
高测股份&奥特维线上策略会摘要
【中金机械|光伏设备赛道研究】高测股份&奥特维线上策略会摘要 今日光伏设备板块大涨,高测股份盘中上涨超过6%,奥特维盘中上涨超过5%,昨天我们召开了高测和奥特维电话会,核心摘要如下: 高测股份 1/切片设备&耗材:设备订单大幅增长,切片机占比60%+,2021年推出可变轴距切片机,市占率将超过2020年(37%)。金刚线由1机6线改为1机12线,毛利率&效率提升。 2/薄片化&细线化:和爱康合作的实验室进展顺利,已经产出120um硅片,目前在降低碎片率。 3/代工:2021年已实现盈利,目前客户
S
高测股份
S
奥特维
0
1
2
4.64
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:15
苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展
【招商汽车】苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展 2月21日,苏奥传感收到小鹏汽车定点,中标总金额为人民币97,343,340元,占公司2020年度经审计营业收入的11.97%。中标产品为新能源三电系统里面的核心部件以及传感器核心部件,单车价值量250-300元。 公司收购龙微科技补强产业链(收购后股权占比不低于51.57%),掌握了MEMS核心技术(MEMS压力传感器的核心技术壁垒有:MEMS芯片、ASIC芯片和封装三个方面,目前公司的强点在于MEMS芯片和封装),产品具有成本和性能优势,目前
S
苏奥传感
4
1
2
5.29
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:17:50
五大首席东数西算纪要0223
五大首席联合讲话 通信首席傅鸣非: 8个枢纽结点和10大集群中心,这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心,尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。 东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移,东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能耗指标会进一步缩减,但是边缘数据中心仍然有机会。 绿色和低能耗企业会有更大增长机会。因为PUE底标越评越高,所以绿色和低能耗一些企业会有更大增长机会。 策略首席易斌: “东数西算”不是短期主题炒
S
首都在线
S
依米康
S
佳力图
95
59
72
97.79
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:35
吹响科技反攻的号角:中银策略点评
【吹响科技反攻的号角:中银策略点评】 今日市场全面反弹,截至收盘,创业板指上涨2.82%。截止收盘,申万行业中电子(+4.17%)、电力设备(+3.40%)、国防军工(+3.33%)三个板块排名居首。主题方面,光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高,半导体及元件板块全线大涨。 今日三大指数全面反弹,前期超跌的成长股吹响反弹号角。我们在周报《四个视角看科技行情到哪了》中指出创业板已经接近底部区域,布局科技成长是当前最优选择。近期创业板的调整主要是来自估值层面的挤压,结合22年增速预期与估值数据来看
S
北方华创
0
0
0
2.43
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:02
光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好
【光大大化工】光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好 自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后,KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张,部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下,国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。 中国大陆晶圆代工产能全球增速最高,扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。
S
南大光电
S
华特气体
S
彤程新材
1
1
4
8.68
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:15:07
臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI
【华泰军工】臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI 公司主营业务主要分为射频前端芯片、高性能ADC/DAC、电源管理芯片和微系统及模组。主要应用领域为无线通信终端和通信、雷达系统。 【军工信息化赛道高景气,市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套,赛道主流,行业高;公司目前收到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动,同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商,市占率较高,可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。 ———
S
臻镭科技
0
2
3
8.09
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:26:29
半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。
【招商电子】半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。 近期美债见顶以及美联储加息预期放缓带来市场风险偏好的提升,此外,2021年底开始的半导体回调幅度高达25%,2019年初以来6~7次的半导体板块回调中普遍下跌幅度为20%~30%,当前半导体整体板块跌幅已经有较强的技术性反弹指征。 设计板块:之前大家普遍担心NOR Flash、MCU、模拟芯片价格的回调压力,但从产业链跟踪来看,原厂价格相对稳定,跌幅非常有限,因此报表四季度和一季度业绩均优于市场的悲观预期,叠
S
芯源微
S
北方华创
1
2
4
8.65
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:12:11
半导体大涨,重点看好6大方向
大家好,今天半导体板块大涨,我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期,现在来看,当时报告确实发在了行情低谷,我们目前看好板块行情的持续,紧抓基本面,六大方向值得重点关注: 1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年
S
盛美上海
S
北方华创
88
65
62
111.87
猫猫喵喵3
2022-02-23 12:39:56
碳化硅(SiC)产业链
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: 1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。Wolfspee
S
三安光电
S
凤凰光学
2
6
10
17.64
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:49
富临精工调研要点
一、公司简介与调研要点 富临精工是国内发动机精密零部件细分领域的龙头企业,公司可变气门正时(VVT)液压及DLC涂层气门挺柱、活塞冷却喷嘴等产品多年国内销量第一,市场占有率10%以上;VVT为国内首家实现国产替代产品。2016年公司收购升华科技进军锂电正极材料领域,但由于升华科技下游客户沃特玛破产,经营陷入困境。20年公司逐步与宁德时代建立合作关系,正极材料业务出现好转。公司战略上逐步清晰,未来确立了以发动机精密件业务为基本盘,重点发力锂电池正极材料与智能电控业务以分享新能源车渗透率提升的发展战
S
富临精工
0
3
3
10.22
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:25
诺德股份交流纪要20220217
诺德股份交流纪要20220217 问答环节: Q:行业2022年景气度,各个产品标箔、8、6、4〜4.5mm盈利能力? A:全年满产满销。产品结构来讲夕021年上述产品占比分別为10%〜15%、 15%〜20%、50%〜55%、15%〜20% ; 2022年,则大致为10%及以内、 20%左右、50%〜55%、20%左右。标箔因为公司是国际某大厂的独供, 其无法找到替代,故长期保留。价格方面,分产品不好讲,整体目前与 2021Q4持平,在1.3万元/吨净利润,今年在2季度完成定増后,至年 底有望
S
诺德股份
2
2
2
3.16
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:10:21
多氟多交流
多氟多调研纪要20220218 1.公司基本情况 >氟化盐:公司产能30万吨,全球第一,主要作为制冷剂等下游产品原料。 >6F:当前产能1.5万吨,2021年销量1.3万吨,预计今年产能到5-6万吨。今年的投产节奏大概每两个月(1,3,5,7月)投一条生产线,每条生产线5000-10000吨的量。今年有效订单出货区间预计在3.5-4万吨。 >氢氟酸:30万吨工业级氢氟酸产能(6℉、氟化铝的上游原料);电子级氢氟酸产能8000吨-1万吨,公司反馈客户渠道已经打开了,按照计划将新建3万吨电子级氢氟酸
S
多氟多
1
0
4
8.20
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:07:14
陕西建工:低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局
低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局 公司系陕西建筑龙头企业,拥有15项工程特级资质,在省内市占率提升及省外订单增加的推动下,21-23年净利润CAGR+15%,对应22年PE仅3.65倍。除工程业务外,公司亦布局分布式光伏运营(参股陕分能源),碳交易(参股陕西环境权交易所),磷化工及石油化工(BD0生产)工程。2020年R0E30.34%,高于可比公司均值22.85个百分点,主要系资产负债率较高,公司拟引入投资者增资扩股子公司(约3亿元),以降低资产负债率。后续或以可转债股权置换等
S
陕建股份
1
2
2
12.37
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:38
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上,以上,国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点: 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势,他表示,不要期待今年会有很大的牛市出现,整体上是一个调整震荡的行情。 同时,针对今年具体的投资机会,黄燕铭给了几个看好的重点投资领域,短期主要看稳增长 的板块,就市场关注的新能源板块下跌、元宇宙等热门话题,他也给出了自己的看法 全文如下:
S
贵州茅台
66
28
32
43.68
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:00
华虹半导体调研要点
华虹半导体调研要点: 1,经营介绍:21Q4业绩很好,销售,毛利率,净利率均创历史新高。毛利率8寸40%,12寸12%;22年整个趋势会继续,下游需求非常强劲,没有任何减弱迹象。21年底公司有涨价,预计今年Q1,Q2仍会涨价,21年全年平均涨价11%(8寸+12寸平均,功率中的低压产品12寸涨价20%,8寸涨价15%),今年涨价幅度会更大,而且会涉及很多客户。各个平台方面需求最大的是功率和MCU,CIS也没有减弱的趋势。现在3个8寸厂大概18W片产能,115%产能利用率,12英寸,6.5W,满产
S
华虹半导体
0
0
1
3.03
上一页
1
21
22
23
24
25
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:44
高测股份&奥特维线上策略会摘要
【中金机械|光伏设备赛道研究】高测股份&奥特维线上策略会摘要 今日光伏设备板块大涨,高测股份盘中上涨超过6%,奥特维盘中上涨超过5%,昨天我们召开了高测和奥特维电话会,核心摘要如下: 高测股份 1/切片设备&耗材:设备订单大幅增长,切片机占比60%+,2021年推出可变轴距切片机,市占率将超过2020年(37%)。金刚线由1机6线改为1机12线,毛利率&效率提升。 2/薄片化&细线化:和爱康合作的实验室进展顺利,已经产出120um硅片,目前在降低碎片率。 3/代工:2021年已实现盈利,目前客户
S
高测股份
S
奥特维
0
1
2
4.64
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:15
苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展
【招商汽车】苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展 2月21日,苏奥传感收到小鹏汽车定点,中标总金额为人民币97,343,340元,占公司2020年度经审计营业收入的11.97%。中标产品为新能源三电系统里面的核心部件以及传感器核心部件,单车价值量250-300元。 公司收购龙微科技补强产业链(收购后股权占比不低于51.57%),掌握了MEMS核心技术(MEMS压力传感器的核心技术壁垒有:MEMS芯片、ASIC芯片和封装三个方面,目前公司的强点在于MEMS芯片和封装),产品具有成本和性能优势,目前
S
苏奥传感
4
1
2
5.29
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:17:50
五大首席东数西算纪要0223
五大首席联合讲话 通信首席傅鸣非: 8个枢纽结点和10大集群中心,这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心,尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。 东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移,东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能耗指标会进一步缩减,但是边缘数据中心仍然有机会。 绿色和低能耗企业会有更大增长机会。因为PUE底标越评越高,所以绿色和低能耗一些企业会有更大增长机会。 策略首席易斌: “东数西算”不是短期主题炒
S
首都在线
S
依米康
S
佳力图
95
59
72
97.79
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:35
吹响科技反攻的号角:中银策略点评
【吹响科技反攻的号角:中银策略点评】 今日市场全面反弹,截至收盘,创业板指上涨2.82%。截止收盘,申万行业中电子(+4.17%)、电力设备(+3.40%)、国防军工(+3.33%)三个板块排名居首。主题方面,光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高,半导体及元件板块全线大涨。 今日三大指数全面反弹,前期超跌的成长股吹响反弹号角。我们在周报《四个视角看科技行情到哪了》中指出创业板已经接近底部区域,布局科技成长是当前最优选择。近期创业板的调整主要是来自估值层面的挤压,结合22年增速预期与估值数据来看
S
北方华创
0
0
0
2.43
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:02
光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好
【光大大化工】光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好 自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后,KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张,部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下,国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。 中国大陆晶圆代工产能全球增速最高,扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。
S
南大光电
S
华特气体
S
彤程新材
1
1
4
8.68
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:15:07
臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI
【华泰军工】臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI 公司主营业务主要分为射频前端芯片、高性能ADC/DAC、电源管理芯片和微系统及模组。主要应用领域为无线通信终端和通信、雷达系统。 【军工信息化赛道高景气,市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套,赛道主流,行业高;公司目前收到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动,同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商,市占率较高,可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。 ———
S
臻镭科技
0
2
3
8.09
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:26:29
半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。
【招商电子】半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。 近期美债见顶以及美联储加息预期放缓带来市场风险偏好的提升,此外,2021年底开始的半导体回调幅度高达25%,2019年初以来6~7次的半导体板块回调中普遍下跌幅度为20%~30%,当前半导体整体板块跌幅已经有较强的技术性反弹指征。 设计板块:之前大家普遍担心NOR Flash、MCU、模拟芯片价格的回调压力,但从产业链跟踪来看,原厂价格相对稳定,跌幅非常有限,因此报表四季度和一季度业绩均优于市场的悲观预期,叠
S
芯源微
S
北方华创
1
2
4
8.65
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:12:11
半导体大涨,重点看好6大方向
大家好,今天半导体板块大涨,我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期,现在来看,当时报告确实发在了行情低谷,我们目前看好板块行情的持续,紧抓基本面,六大方向值得重点关注: 1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年
S
盛美上海
S
北方华创
88
65
62
111.87
猫猫喵喵3
2022-02-23 12:39:56
碳化硅(SiC)产业链
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: 1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。Wolfspee
S
三安光电
S
凤凰光学
2
6
10
17.64
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:49
富临精工调研要点
一、公司简介与调研要点 富临精工是国内发动机精密零部件细分领域的龙头企业,公司可变气门正时(VVT)液压及DLC涂层气门挺柱、活塞冷却喷嘴等产品多年国内销量第一,市场占有率10%以上;VVT为国内首家实现国产替代产品。2016年公司收购升华科技进军锂电正极材料领域,但由于升华科技下游客户沃特玛破产,经营陷入困境。20年公司逐步与宁德时代建立合作关系,正极材料业务出现好转。公司战略上逐步清晰,未来确立了以发动机精密件业务为基本盘,重点发力锂电池正极材料与智能电控业务以分享新能源车渗透率提升的发展战
S
富临精工
0
3
3
10.22
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:25
诺德股份交流纪要20220217
诺德股份交流纪要20220217 问答环节: Q:行业2022年景气度,各个产品标箔、8、6、4〜4.5mm盈利能力? A:全年满产满销。产品结构来讲夕021年上述产品占比分別为10%〜15%、 15%〜20%、50%〜55%、15%〜20% ; 2022年,则大致为10%及以内、 20%左右、50%〜55%、20%左右。标箔因为公司是国际某大厂的独供, 其无法找到替代,故长期保留。价格方面,分产品不好讲,整体目前与 2021Q4持平,在1.3万元/吨净利润,今年在2季度完成定増后,至年 底有望
S
诺德股份
2
2
2
3.16
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:10:21
多氟多交流
多氟多调研纪要20220218 1.公司基本情况 >氟化盐:公司产能30万吨,全球第一,主要作为制冷剂等下游产品原料。 >6F:当前产能1.5万吨,2021年销量1.3万吨,预计今年产能到5-6万吨。今年的投产节奏大概每两个月(1,3,5,7月)投一条生产线,每条生产线5000-10000吨的量。今年有效订单出货区间预计在3.5-4万吨。 >氢氟酸:30万吨工业级氢氟酸产能(6℉、氟化铝的上游原料);电子级氢氟酸产能8000吨-1万吨,公司反馈客户渠道已经打开了,按照计划将新建3万吨电子级氢氟酸
S
多氟多
1
0
4
8.20
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:07:14
陕西建工:低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局
低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局 公司系陕西建筑龙头企业,拥有15项工程特级资质,在省内市占率提升及省外订单增加的推动下,21-23年净利润CAGR+15%,对应22年PE仅3.65倍。除工程业务外,公司亦布局分布式光伏运营(参股陕分能源),碳交易(参股陕西环境权交易所),磷化工及石油化工(BD0生产)工程。2020年R0E30.34%,高于可比公司均值22.85个百分点,主要系资产负债率较高,公司拟引入投资者增资扩股子公司(约3亿元),以降低资产负债率。后续或以可转债股权置换等
S
陕建股份
1
2
2
12.37
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:38
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上,以上,国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点: 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势,他表示,不要期待今年会有很大的牛市出现,整体上是一个调整震荡的行情。 同时,针对今年具体的投资机会,黄燕铭给了几个看好的重点投资领域,短期主要看稳增长 的板块,就市场关注的新能源板块下跌、元宇宙等热门话题,他也给出了自己的看法 全文如下:
S
贵州茅台
66
28
32
43.68
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:00
华虹半导体调研要点
华虹半导体调研要点: 1,经营介绍:21Q4业绩很好,销售,毛利率,净利率均创历史新高。毛利率8寸40%,12寸12%;22年整个趋势会继续,下游需求非常强劲,没有任何减弱迹象。21年底公司有涨价,预计今年Q1,Q2仍会涨价,21年全年平均涨价11%(8寸+12寸平均,功率中的低压产品12寸涨价20%,8寸涨价15%),今年涨价幅度会更大,而且会涉及很多客户。各个平台方面需求最大的是功率和MCU,CIS也没有减弱的趋势。现在3个8寸厂大概18W片产能,115%产能利用率,12英寸,6.5W,满产
S
华虹半导体
0
0
1
3.03
上一页
1
21
22
23
24
25
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:44
高测股份&奥特维线上策略会摘要
【中金机械|光伏设备赛道研究】高测股份&奥特维线上策略会摘要 今日光伏设备板块大涨,高测股份盘中上涨超过6%,奥特维盘中上涨超过5%,昨天我们召开了高测和奥特维电话会,核心摘要如下: 高测股份 1/切片设备&耗材:设备订单大幅增长,切片机占比60%+,2021年推出可变轴距切片机,市占率将超过2020年(37%)。金刚线由1机6线改为1机12线,毛利率&效率提升。 2/薄片化&细线化:和爱康合作的实验室进展顺利,已经产出120um硅片,目前在降低碎片率。 3/代工:2021年已实现盈利,目前客户
S
高测股份
S
奥特维
0
1
2
4.64
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:15
苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展
【招商汽车】苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展 2月21日,苏奥传感收到小鹏汽车定点,中标总金额为人民币97,343,340元,占公司2020年度经审计营业收入的11.97%。中标产品为新能源三电系统里面的核心部件以及传感器核心部件,单车价值量250-300元。 公司收购龙微科技补强产业链(收购后股权占比不低于51.57%),掌握了MEMS核心技术(MEMS压力传感器的核心技术壁垒有:MEMS芯片、ASIC芯片和封装三个方面,目前公司的强点在于MEMS芯片和封装),产品具有成本和性能优势,目前
S
苏奥传感
4
1
2
5.29
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:17:50
五大首席东数西算纪要0223
五大首席联合讲话 通信首席傅鸣非: 8个枢纽结点和10大集群中心,这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心,尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。 东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移,东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能耗指标会进一步缩减,但是边缘数据中心仍然有机会。 绿色和低能耗企业会有更大增长机会。因为PUE底标越评越高,所以绿色和低能耗一些企业会有更大增长机会。 策略首席易斌: “东数西算”不是短期主题炒
S
首都在线
S
依米康
S
佳力图
95
59
72
97.79
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:35
吹响科技反攻的号角:中银策略点评
【吹响科技反攻的号角:中银策略点评】 今日市场全面反弹,截至收盘,创业板指上涨2.82%。截止收盘,申万行业中电子(+4.17%)、电力设备(+3.40%)、国防军工(+3.33%)三个板块排名居首。主题方面,光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高,半导体及元件板块全线大涨。 今日三大指数全面反弹,前期超跌的成长股吹响反弹号角。我们在周报《四个视角看科技行情到哪了》中指出创业板已经接近底部区域,布局科技成长是当前最优选择。近期创业板的调整主要是来自估值层面的挤压,结合22年增速预期与估值数据来看
S
北方华创
0
0
0
2.43
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:02
光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好
【光大大化工】光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好 自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后,KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张,部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下,国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。 中国大陆晶圆代工产能全球增速最高,扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。
S
南大光电
S
华特气体
S
彤程新材
1
1
4
8.68
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:15:07
臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI
【华泰军工】臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI 公司主营业务主要分为射频前端芯片、高性能ADC/DAC、电源管理芯片和微系统及模组。主要应用领域为无线通信终端和通信、雷达系统。 【军工信息化赛道高景气,市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套,赛道主流,行业高;公司目前收到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动,同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商,市占率较高,可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。 ———
S
臻镭科技
0
2
3
8.09
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:26:29
半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。
【招商电子】半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。 近期美债见顶以及美联储加息预期放缓带来市场风险偏好的提升,此外,2021年底开始的半导体回调幅度高达25%,2019年初以来6~7次的半导体板块回调中普遍下跌幅度为20%~30%,当前半导体整体板块跌幅已经有较强的技术性反弹指征。 设计板块:之前大家普遍担心NOR Flash、MCU、模拟芯片价格的回调压力,但从产业链跟踪来看,原厂价格相对稳定,跌幅非常有限,因此报表四季度和一季度业绩均优于市场的悲观预期,叠
S
芯源微
S
北方华创
1
2
4
8.65
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:12:11
半导体大涨,重点看好6大方向
大家好,今天半导体板块大涨,我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期,现在来看,当时报告确实发在了行情低谷,我们目前看好板块行情的持续,紧抓基本面,六大方向值得重点关注: 1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年
S
盛美上海
S
北方华创
88
65
62
111.87
猫猫喵喵3
2022-02-23 12:39:56
碳化硅(SiC)产业链
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: 1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。Wolfspee
S
三安光电
S
凤凰光学
2
6
10
17.64
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:49
富临精工调研要点
一、公司简介与调研要点 富临精工是国内发动机精密零部件细分领域的龙头企业,公司可变气门正时(VVT)液压及DLC涂层气门挺柱、活塞冷却喷嘴等产品多年国内销量第一,市场占有率10%以上;VVT为国内首家实现国产替代产品。2016年公司收购升华科技进军锂电正极材料领域,但由于升华科技下游客户沃特玛破产,经营陷入困境。20年公司逐步与宁德时代建立合作关系,正极材料业务出现好转。公司战略上逐步清晰,未来确立了以发动机精密件业务为基本盘,重点发力锂电池正极材料与智能电控业务以分享新能源车渗透率提升的发展战
S
富临精工
0
3
3
10.22
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:25
诺德股份交流纪要20220217
诺德股份交流纪要20220217 问答环节: Q:行业2022年景气度,各个产品标箔、8、6、4〜4.5mm盈利能力? A:全年满产满销。产品结构来讲夕021年上述产品占比分別为10%〜15%、 15%〜20%、50%〜55%、15%〜20% ; 2022年,则大致为10%及以内、 20%左右、50%〜55%、20%左右。标箔因为公司是国际某大厂的独供, 其无法找到替代,故长期保留。价格方面,分产品不好讲,整体目前与 2021Q4持平,在1.3万元/吨净利润,今年在2季度完成定増后,至年 底有望
S
诺德股份
2
2
2
3.16
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:10:21
多氟多交流
多氟多调研纪要20220218 1.公司基本情况 >氟化盐:公司产能30万吨,全球第一,主要作为制冷剂等下游产品原料。 >6F:当前产能1.5万吨,2021年销量1.3万吨,预计今年产能到5-6万吨。今年的投产节奏大概每两个月(1,3,5,7月)投一条生产线,每条生产线5000-10000吨的量。今年有效订单出货区间预计在3.5-4万吨。 >氢氟酸:30万吨工业级氢氟酸产能(6℉、氟化铝的上游原料);电子级氢氟酸产能8000吨-1万吨,公司反馈客户渠道已经打开了,按照计划将新建3万吨电子级氢氟酸
S
多氟多
1
0
4
8.20
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:07:14
陕西建工:低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局
低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局 公司系陕西建筑龙头企业,拥有15项工程特级资质,在省内市占率提升及省外订单增加的推动下,21-23年净利润CAGR+15%,对应22年PE仅3.65倍。除工程业务外,公司亦布局分布式光伏运营(参股陕分能源),碳交易(参股陕西环境权交易所),磷化工及石油化工(BD0生产)工程。2020年R0E30.34%,高于可比公司均值22.85个百分点,主要系资产负债率较高,公司拟引入投资者增资扩股子公司(约3亿元),以降低资产负债率。后续或以可转债股权置换等
S
陕建股份
1
2
2
12.37
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:38
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上,以上,国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点: 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势,他表示,不要期待今年会有很大的牛市出现,整体上是一个调整震荡的行情。 同时,针对今年具体的投资机会,黄燕铭给了几个看好的重点投资领域,短期主要看稳增长 的板块,就市场关注的新能源板块下跌、元宇宙等热门话题,他也给出了自己的看法 全文如下:
S
贵州茅台
66
28
32
43.68
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:00
华虹半导体调研要点
华虹半导体调研要点: 1,经营介绍:21Q4业绩很好,销售,毛利率,净利率均创历史新高。毛利率8寸40%,12寸12%;22年整个趋势会继续,下游需求非常强劲,没有任何减弱迹象。21年底公司有涨价,预计今年Q1,Q2仍会涨价,21年全年平均涨价11%(8寸+12寸平均,功率中的低压产品12寸涨价20%,8寸涨价15%),今年涨价幅度会更大,而且会涉及很多客户。各个平台方面需求最大的是功率和MCU,CIS也没有减弱的趋势。现在3个8寸厂大概18W片产能,115%产能利用率,12英寸,6.5W,满产
S
华虹半导体
0
0
1
3.03
上一页
1
21
22
23
24
25
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:44
高测股份&奥特维线上策略会摘要
【中金机械|光伏设备赛道研究】高测股份&奥特维线上策略会摘要 今日光伏设备板块大涨,高测股份盘中上涨超过6%,奥特维盘中上涨超过5%,昨天我们召开了高测和奥特维电话会,核心摘要如下: 高测股份 1/切片设备&耗材:设备订单大幅增长,切片机占比60%+,2021年推出可变轴距切片机,市占率将超过2020年(37%)。金刚线由1机6线改为1机12线,毛利率&效率提升。 2/薄片化&细线化:和爱康合作的实验室进展顺利,已经产出120um硅片,目前在降低碎片率。 3/代工:2021年已实现盈利,目前客户
S
高测股份
S
奥特维
0
1
2
4.64
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:15
苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展
【招商汽车】苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展 2月21日,苏奥传感收到小鹏汽车定点,中标总金额为人民币97,343,340元,占公司2020年度经审计营业收入的11.97%。中标产品为新能源三电系统里面的核心部件以及传感器核心部件,单车价值量250-300元。 公司收购龙微科技补强产业链(收购后股权占比不低于51.57%),掌握了MEMS核心技术(MEMS压力传感器的核心技术壁垒有:MEMS芯片、ASIC芯片和封装三个方面,目前公司的强点在于MEMS芯片和封装),产品具有成本和性能优势,目前
S
苏奥传感
4
1
2
5.29
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:17:50
五大首席东数西算纪要0223
五大首席联合讲话 通信首席傅鸣非: 8个枢纽结点和10大集群中心,这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心,尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。 东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移,东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能耗指标会进一步缩减,但是边缘数据中心仍然有机会。 绿色和低能耗企业会有更大增长机会。因为PUE底标越评越高,所以绿色和低能耗一些企业会有更大增长机会。 策略首席易斌: “东数西算”不是短期主题炒
S
首都在线
S
依米康
S
佳力图
95
59
72
97.79
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:35
吹响科技反攻的号角:中银策略点评
【吹响科技反攻的号角:中银策略点评】 今日市场全面反弹,截至收盘,创业板指上涨2.82%。截止收盘,申万行业中电子(+4.17%)、电力设备(+3.40%)、国防军工(+3.33%)三个板块排名居首。主题方面,光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高,半导体及元件板块全线大涨。 今日三大指数全面反弹,前期超跌的成长股吹响反弹号角。我们在周报《四个视角看科技行情到哪了》中指出创业板已经接近底部区域,布局科技成长是当前最优选择。近期创业板的调整主要是来自估值层面的挤压,结合22年增速预期与估值数据来看
S
北方华创
0
0
0
2.43
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:02
光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好
【光大大化工】光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好 自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后,KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张,部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下,国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。 中国大陆晶圆代工产能全球增速最高,扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。
S
南大光电
S
华特气体
S
彤程新材
1
1
4
8.68
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:15:07
臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI
【华泰军工】臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI 公司主营业务主要分为射频前端芯片、高性能ADC/DAC、电源管理芯片和微系统及模组。主要应用领域为无线通信终端和通信、雷达系统。 【军工信息化赛道高景气,市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套,赛道主流,行业高;公司目前收到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动,同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商,市占率较高,可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。 ———
S
臻镭科技
0
2
3
8.09
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:26:29
半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。
【招商电子】半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。 近期美债见顶以及美联储加息预期放缓带来市场风险偏好的提升,此外,2021年底开始的半导体回调幅度高达25%,2019年初以来6~7次的半导体板块回调中普遍下跌幅度为20%~30%,当前半导体整体板块跌幅已经有较强的技术性反弹指征。 设计板块:之前大家普遍担心NOR Flash、MCU、模拟芯片价格的回调压力,但从产业链跟踪来看,原厂价格相对稳定,跌幅非常有限,因此报表四季度和一季度业绩均优于市场的悲观预期,叠
S
芯源微
S
北方华创
1
2
4
8.65
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:12:11
半导体大涨,重点看好6大方向
大家好,今天半导体板块大涨,我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期,现在来看,当时报告确实发在了行情低谷,我们目前看好板块行情的持续,紧抓基本面,六大方向值得重点关注: 1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年
S
盛美上海
S
北方华创
88
65
62
111.87
猫猫喵喵3
2022-02-23 12:39:56
碳化硅(SiC)产业链
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: 1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。Wolfspee
S
三安光电
S
凤凰光学
2
6
10
17.64
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:49
富临精工调研要点
一、公司简介与调研要点 富临精工是国内发动机精密零部件细分领域的龙头企业,公司可变气门正时(VVT)液压及DLC涂层气门挺柱、活塞冷却喷嘴等产品多年国内销量第一,市场占有率10%以上;VVT为国内首家实现国产替代产品。2016年公司收购升华科技进军锂电正极材料领域,但由于升华科技下游客户沃特玛破产,经营陷入困境。20年公司逐步与宁德时代建立合作关系,正极材料业务出现好转。公司战略上逐步清晰,未来确立了以发动机精密件业务为基本盘,重点发力锂电池正极材料与智能电控业务以分享新能源车渗透率提升的发展战
S
富临精工
0
3
3
10.22
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:25
诺德股份交流纪要20220217
诺德股份交流纪要20220217 问答环节: Q:行业2022年景气度,各个产品标箔、8、6、4〜4.5mm盈利能力? A:全年满产满销。产品结构来讲夕021年上述产品占比分別为10%〜15%、 15%〜20%、50%〜55%、15%〜20% ; 2022年,则大致为10%及以内、 20%左右、50%〜55%、20%左右。标箔因为公司是国际某大厂的独供, 其无法找到替代,故长期保留。价格方面,分产品不好讲,整体目前与 2021Q4持平,在1.3万元/吨净利润,今年在2季度完成定増后,至年 底有望
S
诺德股份
2
2
2
3.16
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:10:21
多氟多交流
多氟多调研纪要20220218 1.公司基本情况 >氟化盐:公司产能30万吨,全球第一,主要作为制冷剂等下游产品原料。 >6F:当前产能1.5万吨,2021年销量1.3万吨,预计今年产能到5-6万吨。今年的投产节奏大概每两个月(1,3,5,7月)投一条生产线,每条生产线5000-10000吨的量。今年有效订单出货区间预计在3.5-4万吨。 >氢氟酸:30万吨工业级氢氟酸产能(6℉、氟化铝的上游原料);电子级氢氟酸产能8000吨-1万吨,公司反馈客户渠道已经打开了,按照计划将新建3万吨电子级氢氟酸
S
多氟多
1
0
4
8.20
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:07:14
陕西建工:低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局
低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局 公司系陕西建筑龙头企业,拥有15项工程特级资质,在省内市占率提升及省外订单增加的推动下,21-23年净利润CAGR+15%,对应22年PE仅3.65倍。除工程业务外,公司亦布局分布式光伏运营(参股陕分能源),碳交易(参股陕西环境权交易所),磷化工及石油化工(BD0生产)工程。2020年R0E30.34%,高于可比公司均值22.85个百分点,主要系资产负债率较高,公司拟引入投资者增资扩股子公司(约3亿元),以降低资产负债率。后续或以可转债股权置换等
S
陕建股份
1
2
2
12.37
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:38
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上,以上,国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点: 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势,他表示,不要期待今年会有很大的牛市出现,整体上是一个调整震荡的行情。 同时,针对今年具体的投资机会,黄燕铭给了几个看好的重点投资领域,短期主要看稳增长 的板块,就市场关注的新能源板块下跌、元宇宙等热门话题,他也给出了自己的看法 全文如下:
S
贵州茅台
66
28
32
43.68
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:00
华虹半导体调研要点
华虹半导体调研要点: 1,经营介绍:21Q4业绩很好,销售,毛利率,净利率均创历史新高。毛利率8寸40%,12寸12%;22年整个趋势会继续,下游需求非常强劲,没有任何减弱迹象。21年底公司有涨价,预计今年Q1,Q2仍会涨价,21年全年平均涨价11%(8寸+12寸平均,功率中的低压产品12寸涨价20%,8寸涨价15%),今年涨价幅度会更大,而且会涉及很多客户。各个平台方面需求最大的是功率和MCU,CIS也没有减弱的趋势。现在3个8寸厂大概18W片产能,115%产能利用率,12英寸,6.5W,满产
S
华虹半导体
0
0
1
3.03
上一页
1
21
22
23
24
25
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:44
高测股份&奥特维线上策略会摘要
【中金机械|光伏设备赛道研究】高测股份&奥特维线上策略会摘要 今日光伏设备板块大涨,高测股份盘中上涨超过6%,奥特维盘中上涨超过5%,昨天我们召开了高测和奥特维电话会,核心摘要如下: 高测股份 1/切片设备&耗材:设备订单大幅增长,切片机占比60%+,2021年推出可变轴距切片机,市占率将超过2020年(37%)。金刚线由1机6线改为1机12线,毛利率&效率提升。 2/薄片化&细线化:和爱康合作的实验室进展顺利,已经产出120um硅片,目前在降低碎片率。 3/代工:2021年已实现盈利,目前客户
S
高测股份
S
奥特维
0
1
2
4.64
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:25:15
苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展
【招商汽车】苏奥传感:汽车传感器专家,拥抱新发展 2月21日,苏奥传感收到小鹏汽车定点,中标总金额为人民币97,343,340元,占公司2020年度经审计营业收入的11.97%。中标产品为新能源三电系统里面的核心部件以及传感器核心部件,单车价值量250-300元。 公司收购龙微科技补强产业链(收购后股权占比不低于51.57%),掌握了MEMS核心技术(MEMS压力传感器的核心技术壁垒有:MEMS芯片、ASIC芯片和封装三个方面,目前公司的强点在于MEMS芯片和封装),产品具有成本和性能优势,目前
S
苏奥传感
4
1
2
5.29
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:17:50
五大首席东数西算纪要0223
五大首席联合讲话 通信首席傅鸣非: 8个枢纽结点和10大集群中心,这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心,尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。 东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移,东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能耗指标会进一步缩减,但是边缘数据中心仍然有机会。 绿色和低能耗企业会有更大增长机会。因为PUE底标越评越高,所以绿色和低能耗一些企业会有更大增长机会。 策略首席易斌: “东数西算”不是短期主题炒
S
首都在线
S
依米康
S
佳力图
95
59
72
97.79
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:35
吹响科技反攻的号角:中银策略点评
【吹响科技反攻的号角:中银策略点评】 今日市场全面反弹,截至收盘,创业板指上涨2.82%。截止收盘,申万行业中电子(+4.17%)、电力设备(+3.40%)、国防军工(+3.33%)三个板块排名居首。主题方面,光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高,半导体及元件板块全线大涨。 今日三大指数全面反弹,前期超跌的成长股吹响反弹号角。我们在周报《四个视角看科技行情到哪了》中指出创业板已经接近底部区域,布局科技成长是当前最优选择。近期创业板的调整主要是来自估值层面的挤压,结合22年增速预期与估值数据来看
S
北方华创
0
0
0
2.43
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:16:02
光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好
【光大大化工】光刻胶供应短缺仍持续,国内成熟制程加速扩产,国产半导体材料将获得充分利好 自2021年年初信越化学KrF光刻胶受不可抗力影响后,KrF光刻胶等半导体材料供应持续紧张,部分中小晶圆厂出现断供问题。在这一背景下,国内晶圆厂明显加速对于国内光刻胶产品的验证进度,推动加速放量。 中国大陆晶圆代工产能全球增速最高,扩张产能结构偏向成熟制程。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,将明显提升国内相关半导体材料的需求量,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。
S
南大光电
S
华特气体
S
彤程新材
1
1
4
8.68
猫猫喵喵3
2022-02-23 17:15:07
臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI
【华泰军工】臻镭科技:模拟芯片龙头,打造中国ADI 公司主营业务主要分为射频前端芯片、高性能ADC/DAC、电源管理芯片和微系统及模组。主要应用领域为无线通信终端和通信、雷达系统。 【军工信息化赛道高景气,市占率高充分享受行业红利】公司主要产品均属于通信系统、雷达等信息化装备的核心配套,赛道主流,行业高;公司目前收到武器装备放量、装备信息化率提升和国产替代三方面因素拉动,同时公司批产产品在对应型号中均属于独家或核心供应商,市占率较高,可保障公司充分享受武器装备快速建设周期带来的行业红利。 ———
S
臻镭科技
0
2
3
8.09
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:26:29
半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。
【招商电子】半导体大涨点评:重点关注低估值设计板块和景气度较高的功率/设备/材料板块。 近期美债见顶以及美联储加息预期放缓带来市场风险偏好的提升,此外,2021年底开始的半导体回调幅度高达25%,2019年初以来6~7次的半导体板块回调中普遍下跌幅度为20%~30%,当前半导体整体板块跌幅已经有较强的技术性反弹指征。 设计板块:之前大家普遍担心NOR Flash、MCU、模拟芯片价格的回调压力,但从产业链跟踪来看,原厂价格相对稳定,跌幅非常有限,因此报表四季度和一季度业绩均优于市场的悲观预期,叠
S
芯源微
S
北方华创
1
2
4
8.65
猫猫喵喵3
2022-02-23 13:12:11
半导体大涨,重点看好6大方向
大家好,今天半导体板块大涨,我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期,现在来看,当时报告确实发在了行情低谷,我们目前看好板块行情的持续,紧抓基本面,六大方向值得重点关注: 1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年
S
盛美上海
S
北方华创
88
65
62
111.87
猫猫喵喵3
2022-02-23 12:39:56
碳化硅(SiC)产业链
【碳化硅(SiC)产业链】 【方正 吕卓阳】 近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多,但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速,我们近日发布百页深度报告,主要观点汇报如下: 1.产业空间:性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”,解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点,2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 2.产业格局:美国厂商占据主导地位,国内度过产业化元年。Wolfspee
S
三安光电
S
凤凰光学
2
6
10
17.64
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:49
富临精工调研要点
一、公司简介与调研要点 富临精工是国内发动机精密零部件细分领域的龙头企业,公司可变气门正时(VVT)液压及DLC涂层气门挺柱、活塞冷却喷嘴等产品多年国内销量第一,市场占有率10%以上;VVT为国内首家实现国产替代产品。2016年公司收购升华科技进军锂电正极材料领域,但由于升华科技下游客户沃特玛破产,经营陷入困境。20年公司逐步与宁德时代建立合作关系,正极材料业务出现好转。公司战略上逐步清晰,未来确立了以发动机精密件业务为基本盘,重点发力锂电池正极材料与智能电控业务以分享新能源车渗透率提升的发展战
S
富临精工
0
3
3
10.22
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:57:25
诺德股份交流纪要20220217
诺德股份交流纪要20220217 问答环节: Q:行业2022年景气度,各个产品标箔、8、6、4〜4.5mm盈利能力? A:全年满产满销。产品结构来讲夕021年上述产品占比分別为10%〜15%、 15%〜20%、50%〜55%、15%〜20% ; 2022年,则大致为10%及以内、 20%左右、50%〜55%、20%左右。标箔因为公司是国际某大厂的独供, 其无法找到替代,故长期保留。价格方面,分产品不好讲,整体目前与 2021Q4持平,在1.3万元/吨净利润,今年在2季度完成定増后,至年 底有望
S
诺德股份
2
2
2
3.16
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:10:21
多氟多交流
多氟多调研纪要20220218 1.公司基本情况 >氟化盐:公司产能30万吨,全球第一,主要作为制冷剂等下游产品原料。 >6F:当前产能1.5万吨,2021年销量1.3万吨,预计今年产能到5-6万吨。今年的投产节奏大概每两个月(1,3,5,7月)投一条生产线,每条生产线5000-10000吨的量。今年有效订单出货区间预计在3.5-4万吨。 >氢氟酸:30万吨工业级氢氟酸产能(6℉、氟化铝的上游原料);电子级氢氟酸产能8000吨-1万吨,公司反馈客户渠道已经打开了,按照计划将新建3万吨电子级氢氟酸
S
多氟多
1
0
4
8.20
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:07:14
陕西建工:低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局
低估值地方建筑龙头,碳中和及专业化工领域亦有布局 公司系陕西建筑龙头企业,拥有15项工程特级资质,在省内市占率提升及省外订单增加的推动下,21-23年净利润CAGR+15%,对应22年PE仅3.65倍。除工程业务外,公司亦布局分布式光伏运营(参股陕分能源),碳交易(参股陕西环境权交易所),磷化工及石油化工(BD0生产)工程。2020年R0E30.34%,高于可比公司均值22.85个百分点,主要系资产负债率较高,公司拟引入投资者增资扩股子公司(约3亿元),以降低资产负债率。后续或以可转债股权置换等
S
陕建股份
1
2
2
12.37
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:38
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市
黄燕铭:不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长,看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上,以上,国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点: 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势,他表示,不要期待今年会有很大的牛市出现,整体上是一个调整震荡的行情。 同时,针对今年具体的投资机会,黄燕铭给了几个看好的重点投资领域,短期主要看稳增长 的板块,就市场关注的新能源板块下跌、元宇宙等热门话题,他也给出了自己的看法 全文如下:
S
贵州茅台
66
28
32
43.68
猫猫喵喵3
2022-02-21 20:04:00
华虹半导体调研要点
华虹半导体调研要点: 1,经营介绍:21Q4业绩很好,销售,毛利率,净利率均创历史新高。毛利率8寸40%,12寸12%;22年整个趋势会继续,下游需求非常强劲,没有任何减弱迹象。21年底公司有涨价,预计今年Q1,Q2仍会涨价,21年全年平均涨价11%(8寸+12寸平均,功率中的低压产品12寸涨价20%,8寸涨价15%),今年涨价幅度会更大,而且会涉及很多客户。各个平台方面需求最大的是功率和MCU,CIS也没有减弱的趋势。现在3个8寸厂大概18W片产能,115%产能利用率,12英寸,6.5W,满产
S
华虹半导体
0
0
1
3.03
上一页
1
21
22
23
24
25
140
下一页
前往
页
8
关注
2516
粉丝
13937.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142