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猫猫喵喵3
2024-01-04 12:30:11
传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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传智教育
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猫猫喵喵3
2024-01-04 12:29:40
美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展
【华西有色-晏溶】美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展,加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ⚡️美联储12月会议纪要显示利率或达峰值,未提及降息时间 美联储12月货币政策会议纪要显示,与会者认为当前利率可能达到或接近本轮紧缩周期的顶点,但也有官员认为利率在峰值的时间可能比预期的更长,并普遍强调保持谨慎及依赖数据做出决策的重要性。在利率预测中,几乎所有与会者都表示到2024年底降低联邦基金目标利率是合适的,但并未提及降息时间,大多数美联储官员指出利率路径预测不确定性异常高,可能经济形
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山东黄金
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猫猫喵喵3
2024-01-04 12:29:05
腾景科技688195
中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题新品种出炉之【#腾景科技688195:首次覆盖🔥 】构建五大技术平台,全方位布局光学元器件,目标价41元📈 💡#公司为光通信领域重要光学供应商,公司与全球龙头厂商建立长期合作,头部客户包括Coherent、锐科激光、华为、Lumentum、中际旭创等。随着AI算力快速提升,高端光模块订单逐步进入业绩兑现期,公司作为头部客户光学供应商,公司有望充分受益于光模块升级带来的光学元件量价齐升。 💡#高端光学元件应用于前沿领域,公司已建立五大类核心技术平台,能
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腾景科技
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猫猫喵喵3
2024-01-04 12:26:01
柔性直流
【中信jt电新▲柔性直流】主干输电网滚动规划持续推进,柔性直流是较确定的产业趋势 #重要背景 特高压十四五滚动规划调持续推进中,新的项目和柔性直流预计将全面落地;沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续,柔性直流是解决新能源消纳问题的重要工具;预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。 #线路规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工3-4条,后续考虑沙戈荒、远距离海风外送等需求,特高压建设确定性强、持续性增强,#特高压线路将持
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风范股份
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猫猫喵喵3
2023-12-28 16:36:27
白酒板块观点更新
【中泰白酒】白酒板块观点更新: #白酒板块涨幅显著。今日白酒板块涨幅显著,我们认为主要系短期板块超跌反弹+季度末机构调仓,以及从上周一开始大盘股走势持续强于小盘股,叠加昨日起人民币升值逻辑,带动白酒板块向上,目前来看筑底信号较为明确。 #开门红回款规划积极。从目前反馈的各家酒企的开门红回款要求来看,各家酒企对于明年开门红规划依然积极,并未有酒企下调来年开门红回款目标,部分酒企在费用政策方面规划相对灵活,提前锁定明年开门红。 #明年增速规划较为乐观。各家酒企对于明年增速规划依然稳健,部分地产酒龙头
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贵州茅台
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2023-12-28 16:33:42
光伏怎么看?
【hz智造】光伏怎么看? #我们怎么看光伏反弹? 市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,反弹和波动的幅度会加大,但是参与的难度会比较大。 #光伏的基本面在什么位置&明年怎么看? 昨天路演提到,根据现货价格算利润,PERC电池片亏损较多,硅片只剩少量毛利,PERC价格低于现金成本在出售,这一定有【库存】带来的影响,造成阶段性超跌的【盈利失真】。展望明年,我们认为绝大多是PERC电池片在现金成本运行、龙头小亏,
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隆基绿能
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猫猫喵喵3
2023-12-28 16:12:31
华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利
【东北电新】华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利,看好明年业绩修复 公司23年业绩低预期,但在手订单充足,看好24年业绩修复。 🌹公司23年前三季度总营收为39亿元,远低于往年,主要系公司各业务板块收入确认周期较长,且重点大项目未按时开工所致。 🌹1)从历史订单来看,公司历来在手订单充足,20-22年在手订单均超百亿元。2)从22年前订单结转角度来看,公司22年89亿订单于22年当年确认26亿元,结转至23年63亿元,其中包括龙源射阳海工项目15亿元。3)新签订单角度来看,公司23年
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华电科工
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2023-12-28 16:12:09
奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期
【财通电子】奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期 各位领导,财通电子市场领先推荐奕瑞科技,推荐以来公司股价稳健上行,其作为视涯兄弟公司潜在想象力大,建议积极关注。 视涯是2代MR硅基OLED高潜供应商,近日创维发布的4K硅基OLED MR确认行业大趋势,视涯作为量产先锋,其兄弟公司奕瑞科技(同一个老板)在硅基背板环节的弹性亦值得期待,当前公司市值基本反应了24年主业业绩预期,MR相关弹性尚有较大释放空间。 硅基OLED是4K分辨率核心痛点解决必备方案,当前已成MR行业趋势,sony率先为
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奕瑞科技
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2023-12-28 16:10:52
芯片巨头大涨,AI PC元年将至
【民生电子】芯片巨头大涨,AI PC元年将至 Intel、高通、AMD股价创年度新高,持续看好AI PC的产业大势! 💫持续推荐核心标的:联想集团 🔺昨日联想盘中大涨4%+,年初至今涨幅超74%,为涨幅最大的科技股龙头之一 🔺联想多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏,并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商,AI服务器持续爆单。 🔺当前PC行业库存出清,进入复苏+AI加速换机的新一轮大成长周期,联想受
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隆扬电子
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一心堂:收购省外186家门店
药店中最便宜资产,2024年估值仅仅12倍!一心堂:收购省外186家门店,进一步实现省外扩张!【东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月27日晚,公司发布公告,公司及其部分全资子公司合计收购186家门店,收购总价约2.16亿元。 收购详情:公司收购近200家门店中,海南一心堂收购海南源安隆71家门店(收购价格不超过1.05亿元);重庆一心堂收购通天药业24家门店(收购价格不超过2110万元)、收购合川红太阳40家门店(收购价格不超过3116万元);贵州一心堂收购国医堂14家门店(收购价格不超
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一心堂
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猫猫喵喵3
2023-12-28 16:09:47
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点20231227 一、光伏行业供给情况 光伏产业链出现规划产能取消和在建产能延后的情况,设备采购订单取消, 部分产 线投产延后,企业裁员及部分产能停产现象增多。 预计明年一二季度光伏行业供给策略变化将更加突出,导致资产停产退出。 多晶硅企业出现检修、停产和技改现象, 针对老产能,短期内无价格支撑不会复 产。 硅片环节开工率分化,龙头企业维持 80-90%开工率,二线企业开工率降至 50%以 下。 组件环节开工率分化显著,小企业与龙头差距大, 部分已低于 5
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隆基绿能
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2023-12-28 16:03:44
大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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航天智装
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2023-12-28 16:03:09
光伏点评:市场悲观预期高度一致
【广发电新】光伏点评:市场悲观预期高度一致,边际供给加速出清,节后需求回暖盈利有望改善,TOPCon技术创拉开成本差距 🎈点评:近期光伏板块表现较好,主要系板块基本面下跌预期一致,去库周期景气度加速下滑,边际供给加速出清,春节后需求回暖带动盈利改善,主题基金提前回流带动其余资金提前抢筹,光伏板块强势上涨。 #基本面悲观预期一致、组件价格及排产有望于24Q1见底。本周组件价格受成本压力降幅收窄,低价下探至0.86-0.88元/W,#已接近我们测算出的一体化现金成本,供给加速出清,一二线开工率明显
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晶科能源
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猫猫喵喵3
2023-12-28 16:02:43
Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情
【中信建投新能源】Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情 #我们判断锂电见底三个特征 价格见底(锂价、加工费),库存见底,业绩见底,目前在加工费谈判+锂价震荡正在演绎价格见底,叠加库存底部采购启动,板块底部明确 🚀近期锂电反弹核心三点:1)博弈碳酸锂价格见底(期货锂价在10万震荡,现货9万+);2)库存见底采购启动扭转需求悲观预期;3)中游材料加工费见底落地,Q1稼动率是关键,当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%,显著好于终端整车20%+的回调,需求淡季不淡逻辑兑现: 1)24年需求增
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东山精密
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2023-12-28 16:02:12
艾比森
【中泰电子|艾比森】24年奥运年抬升下游需求,AI驱动虚拟内容拍摄发展 【高端显示渗透率加速提升,24奥运年有望刺激需求增长】 随着COB、MIP等前沿技术逐渐成熟带来应用成本下降,高端Mini/Micro LED显示屏的应用场景不断拓宽,2022-25年微间距显示屏渗透率有望从5%有望提升至15%,行业加速成长。24年奥运会巴黎举办,体育赛事大年有望带动商显、广告等大屏需求激增,海外LED显示屏龙头效应明显,有望充分受益。 【AIGC创新赋能,虚拟内容拍摄加速落地】 AI技术加持下,虚拟内容拍
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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传智教育
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美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展
【华西有色-晏溶】美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展,加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ⚡️美联储12月会议纪要显示利率或达峰值,未提及降息时间 美联储12月货币政策会议纪要显示,与会者认为当前利率可能达到或接近本轮紧缩周期的顶点,但也有官员认为利率在峰值的时间可能比预期的更长,并普遍强调保持谨慎及依赖数据做出决策的重要性。在利率预测中,几乎所有与会者都表示到2024年底降低联邦基金目标利率是合适的,但并未提及降息时间,大多数美联储官员指出利率路径预测不确定性异常高,可能经济形
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山东黄金
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腾景科技688195
中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题新品种出炉之【#腾景科技688195:首次覆盖🔥 】构建五大技术平台,全方位布局光学元器件,目标价41元📈 💡#公司为光通信领域重要光学供应商,公司与全球龙头厂商建立长期合作,头部客户包括Coherent、锐科激光、华为、Lumentum、中际旭创等。随着AI算力快速提升,高端光模块订单逐步进入业绩兑现期,公司作为头部客户光学供应商,公司有望充分受益于光模块升级带来的光学元件量价齐升。 💡#高端光学元件应用于前沿领域,公司已建立五大类核心技术平台,能
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腾景科技
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柔性直流
【中信jt电新▲柔性直流】主干输电网滚动规划持续推进,柔性直流是较确定的产业趋势 #重要背景 特高压十四五滚动规划调持续推进中,新的项目和柔性直流预计将全面落地;沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续,柔性直流是解决新能源消纳问题的重要工具;预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。 #线路规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工3-4条,后续考虑沙戈荒、远距离海风外送等需求,特高压建设确定性强、持续性增强,#特高压线路将持
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风范股份
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白酒板块观点更新
【中泰白酒】白酒板块观点更新: #白酒板块涨幅显著。今日白酒板块涨幅显著,我们认为主要系短期板块超跌反弹+季度末机构调仓,以及从上周一开始大盘股走势持续强于小盘股,叠加昨日起人民币升值逻辑,带动白酒板块向上,目前来看筑底信号较为明确。 #开门红回款规划积极。从目前反馈的各家酒企的开门红回款要求来看,各家酒企对于明年开门红规划依然积极,并未有酒企下调来年开门红回款目标,部分酒企在费用政策方面规划相对灵活,提前锁定明年开门红。 #明年增速规划较为乐观。各家酒企对于明年增速规划依然稳健,部分地产酒龙头
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贵州茅台
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光伏怎么看?
【hz智造】光伏怎么看? #我们怎么看光伏反弹? 市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,反弹和波动的幅度会加大,但是参与的难度会比较大。 #光伏的基本面在什么位置&明年怎么看? 昨天路演提到,根据现货价格算利润,PERC电池片亏损较多,硅片只剩少量毛利,PERC价格低于现金成本在出售,这一定有【库存】带来的影响,造成阶段性超跌的【盈利失真】。展望明年,我们认为绝大多是PERC电池片在现金成本运行、龙头小亏,
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隆基绿能
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华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利
【东北电新】华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利,看好明年业绩修复 公司23年业绩低预期,但在手订单充足,看好24年业绩修复。 🌹公司23年前三季度总营收为39亿元,远低于往年,主要系公司各业务板块收入确认周期较长,且重点大项目未按时开工所致。 🌹1)从历史订单来看,公司历来在手订单充足,20-22年在手订单均超百亿元。2)从22年前订单结转角度来看,公司22年89亿订单于22年当年确认26亿元,结转至23年63亿元,其中包括龙源射阳海工项目15亿元。3)新签订单角度来看,公司23年
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华电科工
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奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期
【财通电子】奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期 各位领导,财通电子市场领先推荐奕瑞科技,推荐以来公司股价稳健上行,其作为视涯兄弟公司潜在想象力大,建议积极关注。 视涯是2代MR硅基OLED高潜供应商,近日创维发布的4K硅基OLED MR确认行业大趋势,视涯作为量产先锋,其兄弟公司奕瑞科技(同一个老板)在硅基背板环节的弹性亦值得期待,当前公司市值基本反应了24年主业业绩预期,MR相关弹性尚有较大释放空间。 硅基OLED是4K分辨率核心痛点解决必备方案,当前已成MR行业趋势,sony率先为
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奕瑞科技
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芯片巨头大涨,AI PC元年将至
【民生电子】芯片巨头大涨,AI PC元年将至 Intel、高通、AMD股价创年度新高,持续看好AI PC的产业大势! 💫持续推荐核心标的:联想集团 🔺昨日联想盘中大涨4%+,年初至今涨幅超74%,为涨幅最大的科技股龙头之一 🔺联想多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏,并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商,AI服务器持续爆单。 🔺当前PC行业库存出清,进入复苏+AI加速换机的新一轮大成长周期,联想受
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隆扬电子
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2023-12-28 16:10:25
一心堂:收购省外186家门店
药店中最便宜资产,2024年估值仅仅12倍!一心堂:收购省外186家门店,进一步实现省外扩张!【东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月27日晚,公司发布公告,公司及其部分全资子公司合计收购186家门店,收购总价约2.16亿元。 收购详情:公司收购近200家门店中,海南一心堂收购海南源安隆71家门店(收购价格不超过1.05亿元);重庆一心堂收购通天药业24家门店(收购价格不超过2110万元)、收购合川红太阳40家门店(收购价格不超过3116万元);贵州一心堂收购国医堂14家门店(收购价格不超
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一心堂
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2023-12-28 16:09:47
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点20231227 一、光伏行业供给情况 光伏产业链出现规划产能取消和在建产能延后的情况,设备采购订单取消, 部分产 线投产延后,企业裁员及部分产能停产现象增多。 预计明年一二季度光伏行业供给策略变化将更加突出,导致资产停产退出。 多晶硅企业出现检修、停产和技改现象, 针对老产能,短期内无价格支撑不会复 产。 硅片环节开工率分化,龙头企业维持 80-90%开工率,二线企业开工率降至 50%以 下。 组件环节开工率分化显著,小企业与龙头差距大, 部分已低于 5
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隆基绿能
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大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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光伏点评:市场悲观预期高度一致
【广发电新】光伏点评:市场悲观预期高度一致,边际供给加速出清,节后需求回暖盈利有望改善,TOPCon技术创拉开成本差距 🎈点评:近期光伏板块表现较好,主要系板块基本面下跌预期一致,去库周期景气度加速下滑,边际供给加速出清,春节后需求回暖带动盈利改善,主题基金提前回流带动其余资金提前抢筹,光伏板块强势上涨。 #基本面悲观预期一致、组件价格及排产有望于24Q1见底。本周组件价格受成本压力降幅收窄,低价下探至0.86-0.88元/W,#已接近我们测算出的一体化现金成本,供给加速出清,一二线开工率明显
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2023-12-28 16:02:43
Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情
【中信建投新能源】Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情 #我们判断锂电见底三个特征 价格见底(锂价、加工费),库存见底,业绩见底,目前在加工费谈判+锂价震荡正在演绎价格见底,叠加库存底部采购启动,板块底部明确 🚀近期锂电反弹核心三点:1)博弈碳酸锂价格见底(期货锂价在10万震荡,现货9万+);2)库存见底采购启动扭转需求悲观预期;3)中游材料加工费见底落地,Q1稼动率是关键,当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%,显著好于终端整车20%+的回调,需求淡季不淡逻辑兑现: 1)24年需求增
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东山精密
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2023-12-28 16:02:12
艾比森
【中泰电子|艾比森】24年奥运年抬升下游需求,AI驱动虚拟内容拍摄发展 【高端显示渗透率加速提升,24奥运年有望刺激需求增长】 随着COB、MIP等前沿技术逐渐成熟带来应用成本下降,高端Mini/Micro LED显示屏的应用场景不断拓宽,2022-25年微间距显示屏渗透率有望从5%有望提升至15%,行业加速成长。24年奥运会巴黎举办,体育赛事大年有望带动商显、广告等大屏需求激增,海外LED显示屏龙头效应明显,有望充分受益。 【AIGC创新赋能,虚拟内容拍摄加速落地】 AI技术加持下,虚拟内容拍
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展
【华西有色-晏溶】美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展,加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ⚡️美联储12月会议纪要显示利率或达峰值,未提及降息时间 美联储12月货币政策会议纪要显示,与会者认为当前利率可能达到或接近本轮紧缩周期的顶点,但也有官员认为利率在峰值的时间可能比预期的更长,并普遍强调保持谨慎及依赖数据做出决策的重要性。在利率预测中,几乎所有与会者都表示到2024年底降低联邦基金目标利率是合适的,但并未提及降息时间,大多数美联储官员指出利率路径预测不确定性异常高,可能经济形
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腾景科技688195
中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题新品种出炉之【#腾景科技688195:首次覆盖🔥 】构建五大技术平台,全方位布局光学元器件,目标价41元📈 💡#公司为光通信领域重要光学供应商,公司与全球龙头厂商建立长期合作,头部客户包括Coherent、锐科激光、华为、Lumentum、中际旭创等。随着AI算力快速提升,高端光模块订单逐步进入业绩兑现期,公司作为头部客户光学供应商,公司有望充分受益于光模块升级带来的光学元件量价齐升。 💡#高端光学元件应用于前沿领域,公司已建立五大类核心技术平台,能
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腾景科技
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2024-01-04 12:26:01
柔性直流
【中信jt电新▲柔性直流】主干输电网滚动规划持续推进,柔性直流是较确定的产业趋势 #重要背景 特高压十四五滚动规划调持续推进中,新的项目和柔性直流预计将全面落地;沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续,柔性直流是解决新能源消纳问题的重要工具;预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。 #线路规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工3-4条,后续考虑沙戈荒、远距离海风外送等需求,特高压建设确定性强、持续性增强,#特高压线路将持
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风范股份
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2023-12-28 16:36:27
白酒板块观点更新
【中泰白酒】白酒板块观点更新: #白酒板块涨幅显著。今日白酒板块涨幅显著,我们认为主要系短期板块超跌反弹+季度末机构调仓,以及从上周一开始大盘股走势持续强于小盘股,叠加昨日起人民币升值逻辑,带动白酒板块向上,目前来看筑底信号较为明确。 #开门红回款规划积极。从目前反馈的各家酒企的开门红回款要求来看,各家酒企对于明年开门红规划依然积极,并未有酒企下调来年开门红回款目标,部分酒企在费用政策方面规划相对灵活,提前锁定明年开门红。 #明年增速规划较为乐观。各家酒企对于明年增速规划依然稳健,部分地产酒龙头
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贵州茅台
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光伏怎么看?
【hz智造】光伏怎么看? #我们怎么看光伏反弹? 市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,反弹和波动的幅度会加大,但是参与的难度会比较大。 #光伏的基本面在什么位置&明年怎么看? 昨天路演提到,根据现货价格算利润,PERC电池片亏损较多,硅片只剩少量毛利,PERC价格低于现金成本在出售,这一定有【库存】带来的影响,造成阶段性超跌的【盈利失真】。展望明年,我们认为绝大多是PERC电池片在现金成本运行、龙头小亏,
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隆基绿能
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华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利
【东北电新】华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利,看好明年业绩修复 公司23年业绩低预期,但在手订单充足,看好24年业绩修复。 🌹公司23年前三季度总营收为39亿元,远低于往年,主要系公司各业务板块收入确认周期较长,且重点大项目未按时开工所致。 🌹1)从历史订单来看,公司历来在手订单充足,20-22年在手订单均超百亿元。2)从22年前订单结转角度来看,公司22年89亿订单于22年当年确认26亿元,结转至23年63亿元,其中包括龙源射阳海工项目15亿元。3)新签订单角度来看,公司23年
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华电科工
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奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期
【财通电子】奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期 各位领导,财通电子市场领先推荐奕瑞科技,推荐以来公司股价稳健上行,其作为视涯兄弟公司潜在想象力大,建议积极关注。 视涯是2代MR硅基OLED高潜供应商,近日创维发布的4K硅基OLED MR确认行业大趋势,视涯作为量产先锋,其兄弟公司奕瑞科技(同一个老板)在硅基背板环节的弹性亦值得期待,当前公司市值基本反应了24年主业业绩预期,MR相关弹性尚有较大释放空间。 硅基OLED是4K分辨率核心痛点解决必备方案,当前已成MR行业趋势,sony率先为
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奕瑞科技
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芯片巨头大涨,AI PC元年将至
【民生电子】芯片巨头大涨,AI PC元年将至 Intel、高通、AMD股价创年度新高,持续看好AI PC的产业大势! 💫持续推荐核心标的:联想集团 🔺昨日联想盘中大涨4%+,年初至今涨幅超74%,为涨幅最大的科技股龙头之一 🔺联想多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏,并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商,AI服务器持续爆单。 🔺当前PC行业库存出清,进入复苏+AI加速换机的新一轮大成长周期,联想受
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隆扬电子
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一心堂:收购省外186家门店
药店中最便宜资产,2024年估值仅仅12倍!一心堂:收购省外186家门店,进一步实现省外扩张!【东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月27日晚,公司发布公告,公司及其部分全资子公司合计收购186家门店,收购总价约2.16亿元。 收购详情:公司收购近200家门店中,海南一心堂收购海南源安隆71家门店(收购价格不超过1.05亿元);重庆一心堂收购通天药业24家门店(收购价格不超过2110万元)、收购合川红太阳40家门店(收购价格不超过3116万元);贵州一心堂收购国医堂14家门店(收购价格不超
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一心堂
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光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点20231227 一、光伏行业供给情况 光伏产业链出现规划产能取消和在建产能延后的情况,设备采购订单取消, 部分产 线投产延后,企业裁员及部分产能停产现象增多。 预计明年一二季度光伏行业供给策略变化将更加突出,导致资产停产退出。 多晶硅企业出现检修、停产和技改现象, 针对老产能,短期内无价格支撑不会复 产。 硅片环节开工率分化,龙头企业维持 80-90%开工率,二线企业开工率降至 50%以 下。 组件环节开工率分化显著,小企业与龙头差距大, 部分已低于 5
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隆基绿能
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大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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航天智装
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光伏点评:市场悲观预期高度一致
【广发电新】光伏点评:市场悲观预期高度一致,边际供给加速出清,节后需求回暖盈利有望改善,TOPCon技术创拉开成本差距 🎈点评:近期光伏板块表现较好,主要系板块基本面下跌预期一致,去库周期景气度加速下滑,边际供给加速出清,春节后需求回暖带动盈利改善,主题基金提前回流带动其余资金提前抢筹,光伏板块强势上涨。 #基本面悲观预期一致、组件价格及排产有望于24Q1见底。本周组件价格受成本压力降幅收窄,低价下探至0.86-0.88元/W,#已接近我们测算出的一体化现金成本,供给加速出清,一二线开工率明显
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晶科能源
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Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情
【中信建投新能源】Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情 #我们判断锂电见底三个特征 价格见底(锂价、加工费),库存见底,业绩见底,目前在加工费谈判+锂价震荡正在演绎价格见底,叠加库存底部采购启动,板块底部明确 🚀近期锂电反弹核心三点:1)博弈碳酸锂价格见底(期货锂价在10万震荡,现货9万+);2)库存见底采购启动扭转需求悲观预期;3)中游材料加工费见底落地,Q1稼动率是关键,当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%,显著好于终端整车20%+的回调,需求淡季不淡逻辑兑现: 1)24年需求增
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东山精密
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艾比森
【中泰电子|艾比森】24年奥运年抬升下游需求,AI驱动虚拟内容拍摄发展 【高端显示渗透率加速提升,24奥运年有望刺激需求增长】 随着COB、MIP等前沿技术逐渐成熟带来应用成本下降,高端Mini/Micro LED显示屏的应用场景不断拓宽,2022-25年微间距显示屏渗透率有望从5%有望提升至15%,行业加速成长。24年奥运会巴黎举办,体育赛事大年有望带动商显、广告等大屏需求激增,海外LED显示屏龙头效应明显,有望充分受益。 【AIGC创新赋能,虚拟内容拍摄加速落地】 AI技术加持下,虚拟内容拍
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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传智教育
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美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展
【华西有色-晏溶】美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展,加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ⚡️美联储12月会议纪要显示利率或达峰值,未提及降息时间 美联储12月货币政策会议纪要显示,与会者认为当前利率可能达到或接近本轮紧缩周期的顶点,但也有官员认为利率在峰值的时间可能比预期的更长,并普遍强调保持谨慎及依赖数据做出决策的重要性。在利率预测中,几乎所有与会者都表示到2024年底降低联邦基金目标利率是合适的,但并未提及降息时间,大多数美联储官员指出利率路径预测不确定性异常高,可能经济形
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山东黄金
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腾景科技688195
中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题新品种出炉之【#腾景科技688195:首次覆盖🔥 】构建五大技术平台,全方位布局光学元器件,目标价41元📈 💡#公司为光通信领域重要光学供应商,公司与全球龙头厂商建立长期合作,头部客户包括Coherent、锐科激光、华为、Lumentum、中际旭创等。随着AI算力快速提升,高端光模块订单逐步进入业绩兑现期,公司作为头部客户光学供应商,公司有望充分受益于光模块升级带来的光学元件量价齐升。 💡#高端光学元件应用于前沿领域,公司已建立五大类核心技术平台,能
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柔性直流
【中信jt电新▲柔性直流】主干输电网滚动规划持续推进,柔性直流是较确定的产业趋势 #重要背景 特高压十四五滚动规划调持续推进中,新的项目和柔性直流预计将全面落地;沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续,柔性直流是解决新能源消纳问题的重要工具;预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。 #线路规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工3-4条,后续考虑沙戈荒、远距离海风外送等需求,特高压建设确定性强、持续性增强,#特高压线路将持
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白酒板块观点更新
【中泰白酒】白酒板块观点更新: #白酒板块涨幅显著。今日白酒板块涨幅显著,我们认为主要系短期板块超跌反弹+季度末机构调仓,以及从上周一开始大盘股走势持续强于小盘股,叠加昨日起人民币升值逻辑,带动白酒板块向上,目前来看筑底信号较为明确。 #开门红回款规划积极。从目前反馈的各家酒企的开门红回款要求来看,各家酒企对于明年开门红规划依然积极,并未有酒企下调来年开门红回款目标,部分酒企在费用政策方面规划相对灵活,提前锁定明年开门红。 #明年增速规划较为乐观。各家酒企对于明年增速规划依然稳健,部分地产酒龙头
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贵州茅台
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光伏怎么看?
【hz智造】光伏怎么看? #我们怎么看光伏反弹? 市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,反弹和波动的幅度会加大,但是参与的难度会比较大。 #光伏的基本面在什么位置&明年怎么看? 昨天路演提到,根据现货价格算利润,PERC电池片亏损较多,硅片只剩少量毛利,PERC价格低于现金成本在出售,这一定有【库存】带来的影响,造成阶段性超跌的【盈利失真】。展望明年,我们认为绝大多是PERC电池片在现金成本运行、龙头小亏,
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隆基绿能
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华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利
【东北电新】华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利,看好明年业绩修复 公司23年业绩低预期,但在手订单充足,看好24年业绩修复。 🌹公司23年前三季度总营收为39亿元,远低于往年,主要系公司各业务板块收入确认周期较长,且重点大项目未按时开工所致。 🌹1)从历史订单来看,公司历来在手订单充足,20-22年在手订单均超百亿元。2)从22年前订单结转角度来看,公司22年89亿订单于22年当年确认26亿元,结转至23年63亿元,其中包括龙源射阳海工项目15亿元。3)新签订单角度来看,公司23年
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华电科工
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奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期
【财通电子】奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期 各位领导,财通电子市场领先推荐奕瑞科技,推荐以来公司股价稳健上行,其作为视涯兄弟公司潜在想象力大,建议积极关注。 视涯是2代MR硅基OLED高潜供应商,近日创维发布的4K硅基OLED MR确认行业大趋势,视涯作为量产先锋,其兄弟公司奕瑞科技(同一个老板)在硅基背板环节的弹性亦值得期待,当前公司市值基本反应了24年主业业绩预期,MR相关弹性尚有较大释放空间。 硅基OLED是4K分辨率核心痛点解决必备方案,当前已成MR行业趋势,sony率先为
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奕瑞科技
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芯片巨头大涨,AI PC元年将至
【民生电子】芯片巨头大涨,AI PC元年将至 Intel、高通、AMD股价创年度新高,持续看好AI PC的产业大势! 💫持续推荐核心标的:联想集团 🔺昨日联想盘中大涨4%+,年初至今涨幅超74%,为涨幅最大的科技股龙头之一 🔺联想多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏,并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商,AI服务器持续爆单。 🔺当前PC行业库存出清,进入复苏+AI加速换机的新一轮大成长周期,联想受
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隆扬电子
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一心堂:收购省外186家门店
药店中最便宜资产,2024年估值仅仅12倍!一心堂:收购省外186家门店,进一步实现省外扩张!【东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月27日晚,公司发布公告,公司及其部分全资子公司合计收购186家门店,收购总价约2.16亿元。 收购详情:公司收购近200家门店中,海南一心堂收购海南源安隆71家门店(收购价格不超过1.05亿元);重庆一心堂收购通天药业24家门店(收购价格不超过2110万元)、收购合川红太阳40家门店(收购价格不超过3116万元);贵州一心堂收购国医堂14家门店(收购价格不超
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光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点20231227 一、光伏行业供给情况 光伏产业链出现规划产能取消和在建产能延后的情况,设备采购订单取消, 部分产 线投产延后,企业裁员及部分产能停产现象增多。 预计明年一二季度光伏行业供给策略变化将更加突出,导致资产停产退出。 多晶硅企业出现检修、停产和技改现象, 针对老产能,短期内无价格支撑不会复 产。 硅片环节开工率分化,龙头企业维持 80-90%开工率,二线企业开工率降至 50%以 下。 组件环节开工率分化显著,小企业与龙头差距大, 部分已低于 5
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大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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光伏点评:市场悲观预期高度一致
【广发电新】光伏点评:市场悲观预期高度一致,边际供给加速出清,节后需求回暖盈利有望改善,TOPCon技术创拉开成本差距 🎈点评:近期光伏板块表现较好,主要系板块基本面下跌预期一致,去库周期景气度加速下滑,边际供给加速出清,春节后需求回暖带动盈利改善,主题基金提前回流带动其余资金提前抢筹,光伏板块强势上涨。 #基本面悲观预期一致、组件价格及排产有望于24Q1见底。本周组件价格受成本压力降幅收窄,低价下探至0.86-0.88元/W,#已接近我们测算出的一体化现金成本,供给加速出清,一二线开工率明显
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Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情
【中信建投新能源】Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情 #我们判断锂电见底三个特征 价格见底(锂价、加工费),库存见底,业绩见底,目前在加工费谈判+锂价震荡正在演绎价格见底,叠加库存底部采购启动,板块底部明确 🚀近期锂电反弹核心三点:1)博弈碳酸锂价格见底(期货锂价在10万震荡,现货9万+);2)库存见底采购启动扭转需求悲观预期;3)中游材料加工费见底落地,Q1稼动率是关键,当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%,显著好于终端整车20%+的回调,需求淡季不淡逻辑兑现: 1)24年需求增
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【中泰电子|艾比森】24年奥运年抬升下游需求,AI驱动虚拟内容拍摄发展 【高端显示渗透率加速提升,24奥运年有望刺激需求增长】 随着COB、MIP等前沿技术逐渐成熟带来应用成本下降,高端Mini/Micro LED显示屏的应用场景不断拓宽,2022-25年微间距显示屏渗透率有望从5%有望提升至15%,行业加速成长。24年奥运会巴黎举办,体育赛事大年有望带动商显、广告等大屏需求激增,海外LED显示屏龙头效应明显,有望充分受益。 【AIGC创新赋能,虚拟内容拍摄加速落地】 AI技术加持下,虚拟内容拍
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传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展
【华西有色-晏溶】美联储货币政策会议纪要继续关注数据及通胀进展,加息停止至降息开启区间内关注黄金投资机会 ⚡️美联储12月会议纪要显示利率或达峰值,未提及降息时间 美联储12月货币政策会议纪要显示,与会者认为当前利率可能达到或接近本轮紧缩周期的顶点,但也有官员认为利率在峰值的时间可能比预期的更长,并普遍强调保持谨慎及依赖数据做出决策的重要性。在利率预测中,几乎所有与会者都表示到2024年底降低联邦基金目标利率是合适的,但并未提及降息时间,大多数美联储官员指出利率路径预测不确定性异常高,可能经济形
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腾景科技688195
中信主题策略刘易团队-“工业之光”主题新品种出炉之【#腾景科技688195:首次覆盖🔥 】构建五大技术平台,全方位布局光学元器件,目标价41元📈 💡#公司为光通信领域重要光学供应商,公司与全球龙头厂商建立长期合作,头部客户包括Coherent、锐科激光、华为、Lumentum、中际旭创等。随着AI算力快速提升,高端光模块订单逐步进入业绩兑现期,公司作为头部客户光学供应商,公司有望充分受益于光模块升级带来的光学元件量价齐升。 💡#高端光学元件应用于前沿领域,公司已建立五大类核心技术平台,能
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柔性直流
【中信jt电新▲柔性直流】主干输电网滚动规划持续推进,柔性直流是较确定的产业趋势 #重要背景 特高压十四五滚动规划调持续推进中,新的项目和柔性直流预计将全面落地;沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续,柔性直流是解决新能源消纳问题的重要工具;预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。 #线路规划: ①四条直流项目已明确;陕北-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江(柔直)、蒙西-京津冀(柔直)。 ②预计24年开工3-4条,后续考虑沙戈荒、远距离海风外送等需求,特高压建设确定性强、持续性增强,#特高压线路将持
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白酒板块观点更新
【中泰白酒】白酒板块观点更新: #白酒板块涨幅显著。今日白酒板块涨幅显著,我们认为主要系短期板块超跌反弹+季度末机构调仓,以及从上周一开始大盘股走势持续强于小盘股,叠加昨日起人民币升值逻辑,带动白酒板块向上,目前来看筑底信号较为明确。 #开门红回款规划积极。从目前反馈的各家酒企的开门红回款要求来看,各家酒企对于明年开门红规划依然积极,并未有酒企下调来年开门红回款目标,部分酒企在费用政策方面规划相对灵活,提前锁定明年开门红。 #明年增速规划较为乐观。各家酒企对于明年增速规划依然稳健,部分地产酒龙头
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贵州茅台
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光伏怎么看?
【hz智造】光伏怎么看? #我们怎么看光伏反弹? 市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,反弹和波动的幅度会加大,但是参与的难度会比较大。 #光伏的基本面在什么位置&明年怎么看? 昨天路演提到,根据现货价格算利润,PERC电池片亏损较多,硅片只剩少量毛利,PERC价格低于现金成本在出售,这一定有【库存】带来的影响,造成阶段性超跌的【盈利失真】。展望明年,我们认为绝大多是PERC电池片在现金成本运行、龙头小亏,
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隆基绿能
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华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利
【东北电新】华电重工:公司在手订单充足,氢能业务拓展顺利,看好明年业绩修复 公司23年业绩低预期,但在手订单充足,看好24年业绩修复。 🌹公司23年前三季度总营收为39亿元,远低于往年,主要系公司各业务板块收入确认周期较长,且重点大项目未按时开工所致。 🌹1)从历史订单来看,公司历来在手订单充足,20-22年在手订单均超百亿元。2)从22年前订单结转角度来看,公司22年89亿订单于22年当年确认26亿元,结转至23年63亿元,其中包括龙源射阳海工项目15亿元。3)新签订单角度来看,公司23年
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华电科工
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奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期
【财通电子】奕瑞科技:主业稳健,硅基OLED基板空间可期 各位领导,财通电子市场领先推荐奕瑞科技,推荐以来公司股价稳健上行,其作为视涯兄弟公司潜在想象力大,建议积极关注。 视涯是2代MR硅基OLED高潜供应商,近日创维发布的4K硅基OLED MR确认行业大趋势,视涯作为量产先锋,其兄弟公司奕瑞科技(同一个老板)在硅基背板环节的弹性亦值得期待,当前公司市值基本反应了24年主业业绩预期,MR相关弹性尚有较大释放空间。 硅基OLED是4K分辨率核心痛点解决必备方案,当前已成MR行业趋势,sony率先为
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奕瑞科技
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芯片巨头大涨,AI PC元年将至
【民生电子】芯片巨头大涨,AI PC元年将至 Intel、高通、AMD股价创年度新高,持续看好AI PC的产业大势! 💫持续推荐核心标的:联想集团 🔺昨日联想盘中大涨4%+,年初至今涨幅超74%,为涨幅最大的科技股龙头之一 🔺联想多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏,并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商,AI服务器持续爆单。 🔺当前PC行业库存出清,进入复苏+AI加速换机的新一轮大成长周期,联想受
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隆扬电子
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一心堂:收购省外186家门店
药店中最便宜资产,2024年估值仅仅12倍!一心堂:收购省外186家门店,进一步实现省外扩张!【东吴医药朱国广团队】 事件:2023年12月27日晚,公司发布公告,公司及其部分全资子公司合计收购186家门店,收购总价约2.16亿元。 收购详情:公司收购近200家门店中,海南一心堂收购海南源安隆71家门店(收购价格不超过1.05亿元);重庆一心堂收购通天药业24家门店(收购价格不超过2110万元)、收购合川红太阳40家门店(收购价格不超过3116万元);贵州一心堂收购国医堂14家门店(收购价格不超
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一心堂
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光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点
光伏- 供给出清,排产分化电话会交流要点20231227 一、光伏行业供给情况 光伏产业链出现规划产能取消和在建产能延后的情况,设备采购订单取消, 部分产 线投产延后,企业裁员及部分产能停产现象增多。 预计明年一二季度光伏行业供给策略变化将更加突出,导致资产停产退出。 多晶硅企业出现检修、停产和技改现象, 针对老产能,短期内无价格支撑不会复 产。 硅片环节开工率分化,龙头企业维持 80-90%开工率,二线企业开工率降至 50%以 下。 组件环节开工率分化显著,小企业与龙头差距大, 部分已低于 5
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隆基绿能
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大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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航天智装
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2023-12-28 16:03:09
光伏点评:市场悲观预期高度一致
【广发电新】光伏点评:市场悲观预期高度一致,边际供给加速出清,节后需求回暖盈利有望改善,TOPCon技术创拉开成本差距 🎈点评:近期光伏板块表现较好,主要系板块基本面下跌预期一致,去库周期景气度加速下滑,边际供给加速出清,春节后需求回暖带动盈利改善,主题基金提前回流带动其余资金提前抢筹,光伏板块强势上涨。 #基本面悲观预期一致、组件价格及排产有望于24Q1见底。本周组件价格受成本压力降幅收窄,低价下探至0.86-0.88元/W,#已接近我们测算出的一体化现金成本,供给加速出清,一二线开工率明显
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晶科能源
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2023-12-28 16:02:43
Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情
【中信建投新能源】Li价反应板块预期底,需求淡季不淡启动行情 #我们判断锂电见底三个特征 价格见底(锂价、加工费),库存见底,业绩见底,目前在加工费谈判+锂价震荡正在演绎价格见底,叠加库存底部采购启动,板块底部明确 🚀近期锂电反弹核心三点:1)博弈碳酸锂价格见底(期货锂价在10万震荡,现货9万+);2)库存见底采购启动扭转需求悲观预期;3)中游材料加工费见底落地,Q1稼动率是关键,当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%,显著好于终端整车20%+的回调,需求淡季不淡逻辑兑现: 1)24年需求增
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东山精密
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艾比森
【中泰电子|艾比森】24年奥运年抬升下游需求,AI驱动虚拟内容拍摄发展 【高端显示渗透率加速提升,24奥运年有望刺激需求增长】 随着COB、MIP等前沿技术逐渐成熟带来应用成本下降,高端Mini/Micro LED显示屏的应用场景不断拓宽,2022-25年微间距显示屏渗透率有望从5%有望提升至15%,行业加速成长。24年奥运会巴黎举办,体育赛事大年有望带动商显、广告等大屏需求激增,海外LED显示屏龙头效应明显,有望充分受益。 【AIGC创新赋能,虚拟内容拍摄加速落地】 AI技术加持下,虚拟内容拍
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艾比森
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