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这个人很懒，什么都没有留下

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猫猫喵喵3

2022-01-20 13:54:23

手术机器人行业深度：手术机器人方兴未艾，迎来行业底部布局机会

【开源医药】手术机器人行业深度：手术机器人方兴未艾，迎来行业底部布局机会（1）手术机器人切实解决临床需求，行业处于初期，未来成长空间达数百亿临床需求方面，手术机器人具有微创操作、灵活度高、三维高清成像、滤震、学习周期短、减少辐射等优点。卫生经济学方面，应用手术机器人能精简医护人员数量，手术整体费用并未大幅增长甚至减少的情况下提升手术质量。行业发展阶段方面，行业内诞生了诸如直觉外科等业内领先公司，目前在国内行业仍处于初级阶段。市场空间方面，根据Frost & Sullivan数据，预计到202

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天智航

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2022-01-20 13:53:38

【润丰股份】海外登记不停歇

重点推荐【润丰股份】海外登记不停歇，中国制剂闯世界，首次覆盖（万里扬）润丰股份是国内稀缺的全球化布局的非专利农药制剂龙头企业，在海外拥有自主制剂产品销售能力，掌握全球农化产业链高价值环节，未来成长空间大。 1、全球领先的成本竞争力。基于自身丰富且产品力强的登记证储备，通过登记开放授权的方式让海外农化同行为自己导流。渠道端的成本优势赋予了公司低毛利高净利高周转的特点；无需追求高毛利率，而是以开放合作的方式来提升流量。 2、稀缺的海外登记证资源。时间与金钱的高成本是拥有丰富登记证企业的强有力壁垒

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润丰股份

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2022-01-20 13:52:18

看好油气设备的逻辑

【广发机械】我们看好油气设备的逻辑去年底，我们发布了专题跟踪报告《从三巨头报表看全球新一轮油气景气周期》，近期国际油价也逐渐创出新高，直指100美元。我们也再次重申，油气设备的逻辑： 1. 底层的供给逻辑。本轮油价新高，但全球的油气开采产能受限，主要两方面原因：（1）北美页岩油在2020年冲击下，被迫关井停产，钻探量大减，钻机数量仅剩400台，只有高峰时期的20%左右。本轮油价回升，但钻机数量并未增加；（2）中东油田设备设施老化，增产能力受限，过去5-7年资本开支太少，开采设备平均使用8年左右

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杰瑞股份

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2022-01-20 13:51:01

快递：淡季价格回落克制，业绩高增值得期待

【国君交运岳鑫团队】快递：淡季价格回落克制，业绩高增值得期待，维持增持评级 1、12月价格回落符合季节性规律。我们去年10月《旺季提价在即，继续估值修复》总结价格历史规律：（1）“双11”前，10-11月普遍提价；（2）“双11”后，12月开始回落；（3）春节提价后，3月降幅最大。我们预计行业竞争阶段趋缓，且淡季价格回落将理性克制。 2、旺季提价与持续性均好于预期。 2021年双十一快递提价较好执行，圆通/韵达/申通11月单票收入分别环比提升0.30/0.21/0.35元，表现超市场预

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圆通速递
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韵达股份

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2022-01-20 13:48:35

看好港股开发\物业

看好港股开发\物业！港股民营占比高叠加存在做空交易机制，市场更悲观。目前经济维稳确立，今日5年期LPR若下行，代表需求侧放松正式启动。相比供给侧仅少数受益而言，需求侧有利全面盘活开始。考虑两地对应基本面一致，政策改善最终将在报表体现，H股地产估值全面修复是趋势。开发类：1）继续超配持续享受竞争格局改善的“国资+高资信民营”，重点推荐中海外\华润\龙湖\旭辉；2）超跌民营会轮动，但年报\销售\增长仍有考验，更好时机在全面需求侧政策落地或者行业销售边际改善时，包括碧桂园\融创\龙光\美的。物

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碧桂园
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融创中国

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2022-01-20 09:05:35

弘亚数控发布业绩预告，净利润略超预期

【招商机械】弘亚数控发布业绩预告，净利润略超预期公司发布2021年度业绩预告，21年全年预计实现归母)净利润5.1-5.5亿元，同比增长44.7%-56.1%，扣非归母净利4.65-5.05亿元，同比增长61%-75%，略超预期！虽然四季度竣工增速及房地产投资增速均有回落，但在稳增长基调下，货币政策趋于宽松，如烟台松绑预售监管金监管，对信用等级为AAA级开发企业，商品房预售监管资金留存比例降低5pct,AA级开发企业降低3pct,有助于房企缓解现金流压力。因此后续竣工恢复弹性较大，同时家具企

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弘亚数控

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2022-01-20 09:04:00

鲁西化工最新跟踪

【海通化工刘威团队】鲁西化工最新跟踪：2021预计实现扣非后归母净利润52-53亿元，同比增长612.83%-626.54%。公司公告2021预计实现扣非后归母净利润52-53亿元，同比增长612.83%-626.54%。以此测算，4Q2021预计实现扣非后归母净利润9-10亿元，同比增长162%-191%。1)公司多年来延链、补链、强链，产品产业链不断完善，优势产品产能不断扩大。报告期内，受国内国际双循环战略的实施、安全环保政策趋严、国际原油价格波动上涨及化工产品市场供求关系等多种因素影响，

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鲁西化工

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2022-01-20 09:02:29

山东威达2021年业绩预告快评

【中信建投机械】山东威达2021年业绩预告快评 #事件公司预计2021年实现归母净利润3.20~4.00亿元，同比增长25.79%~57.24%，上年同期为2.54亿元；预计实现扣非后净利润2.73~3.53亿元，同比增长25.97%~62.89%，上年同期为2.17亿元。 #2021Q4①基于业绩预告，预计2021年Q4公司实现归母净利润0.36~1.16亿元，同比增长-58.85%~32.28%，根据公司过往业绩预告情况分析，预计2021Q4业绩会高于中枢值，符合预期； ②2021年业绩实

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山东威达

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2022-01-20 09:00:04

映翰通：深耕IT解决方案，智能电网核心受益

【国金通信】映翰通：深耕IT解决方案，智能电网核心受益投资逻辑深耕物联网垂直行业，研发成果转化率高、客户结构优势显著。公司在物联网通信、云计算、AI领域技术积累深厚，专注做深智慧电力、自动零售、智慧制造解决方案，成长性强。当前工业物联网通信、智能配电网状态监测系统(IW0S)、智能售货控制系统、技术服务及其他收入为51%、21%、13%、15%。行业增速约20%-30%，公司在垂直行业技术领先，预测末来三年CAGR40%,超行业总体。预计细分领域带动快速增长，2024年收入结构转变为41%、

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映翰通

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2022-01-20 08:40:52

火炬电子：业绩略超预期，增长无忧投资性价比凸显

【华泰军工】火炬电子：业绩略超预期，增长无忧投资性价比凸显公司发布2021年业绩预告，预计实现归母净利润9.6-10.2亿元，同比增长57.51%-67.35%。【赛道高景气，公司业绩大幅增长】报告期公司军用MLCC持续高景气，在下游装备放量+信息化率提升+国产替代三重因素拉动下实现大幅增长，同时公司持续优化产品结构，高附加值产品占比和利润率得到提升。 ———————————— 【军用MLCC赛道成长性和稳定性强】报告期公司自产元器件在行业内布局的项目逐步定型和量产，使得收入较去年同期实现大

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火炬电子

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2022-01-20 08:37:30

薄膜电容专家交流核心要点

【天风电新】薄膜电容专家交流核心要点-0119 ——————————— 🌼薄膜电容应用区别薄膜电容主要作用：滤波和储能。车载、光伏、风电滤波用的原材料基本一样，主要为聚丙烯薄膜，再喷涂金属导电物。 1）车载使用在电驱部分的薄膜为定制薄膜，作用为滤波； 2）光伏，分为两针和四针式的薄膜，作用为滤波； 3）安规电容，作用在防雷机的电容。 🌼薄膜电容生产难点主要为拉膜+镀膜。存在的问题：1）拉膜的产能不足。将塑料粒子拉成很薄的膜，技术含量高；2）塑料粒子从海外进口运输受疫情影响不方便，材料断

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法拉电子
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江海股份
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铜峰电子

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2022-01-20 08:36:12

鹏华基金市场观点

鹏华基金市场观点：展望2022年，全A盈利贡献边际趋弱，景气分化收敛，增量资金放缓，主动权益深耕细作，寻找景气预期改善带来的估值差异收敛机会，及兼具高景气属性与合理性价比的稀缺α将更为重要。（1）Q1稳增长政策继续兑现，PMI与社融等经济数据有望进一步改善，政策宽松有望带来经济预期与市场情绪修复，估值是主导上半年市场的主要矛盾，更多体现为板块间估值差异的收敛；（2）下半年海外可能逐步对国内政策空间形成掣肘，政策对宏观经济的支撑效果也将进入全面验证期，市场可能由估值驱动转为盈利驱动，不确定性

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贵州茅台

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2022-01-19 22:08:18

嘉元科技：锂电铜箔优质龙头业绩大幅增长

【国盛郑震湘团队】嘉元科技：锂电铜箔优质龙头业绩大幅增长公司发布2021年业绩预告，预计全年实现归母净利润5.3~6.0亿元，yoy+184.3~223.6%。单Q4归母1.4~2.1亿元，环比 -9.6~+39.3%，yoy+94.0~198.9%。预计全年扣非归母净利润4.8-5.5亿元，yoy+192.6~233.1%。单Q4扣非归母1.1~1.8亿元，环比 -15.0~+34.3%，yoy+69.1~167.1%。业绩的大幅增长一方面来源于公司产能释放：IPO募投项目“5000吨/年

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嘉元科技

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2022-01-19 22:06:25

广东省联盟带量采购——生长激素相关更新点评

【天风医药杨松团队】广东省联盟带量采购——生长激素相关更新点评近期广东10省联盟公布生长激素最高有效申报价，主要规则上的变化：①未明确提出水粉针分组竞价；②粉针最高限价尚可（基本与目前各省最低中标价相近），水针限价较低，主要原因是未做剂型区分，而将粉针作为代表品，参照定价。简评 1）限价规则较为严格，超市场预期。尽管前期市场对于可能出现的严格限价有一定预期，但是直接参照粉针定价，导致限价与目前价格之间差异过大，超市场预期。 2）企业影响要看最终的中选结果。从广东省带量采购方案披露后，市场便对

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长春高新

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2022-01-19 22:05:46

澳华内镜点评：发布22年限制性股票激励计划草案，彰显发展信心

【华创医药】澳华内镜点评：发布22年限制性股票激励计划草案，彰显发展信心今日公司发布22年限制性股票激励计划草案，拟以22.5元/股的价格向66名激励对象授予250万股。激励对象主要为董事、高级管理人员、核心技术人员等。假设公司22年2月中旬首次授予，22-25年需要摊销的费用为2047万、1434万、708万、121万元，合计4310万元。本次激励方案公司层面设置了两个考核目标，A/B考核目标下公司层面归属比例分别为100%和80%。 1）业绩考核目标A：22收入不低于4.4亿元。23年

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澳华内镜

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