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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2023-12-28 15:48:54
工程机械点评
【天风机械】工程机械点评: 国内数据12月降幅收窄, 工程机械板块迎来配置好时点 根据CME预估, 2023年12月挖掘机(含出口)销量16600台左右,同比下降2%左右,降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台,首次同比增长27%左右,国内市场实现正增长; 出口市场预估销量8800台,同比下降18%左右,降幅基本持平 我们认为工程机械四季度将迎来较好的配置时点: 1) 目前行业整体板块估值位于历史底部, 三一 PB 1.6倍, 相较于平均PB 2倍有至少25%的提升空间; 2) 国内23年
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中联重科
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猫猫喵喵3
2023-12-28 15:22:52
风电:24年基本面明确,重视拐点
【长江电新】风电:24年基本面明确,重视拐点 1、当前时点,我们认为海风行业基本面拐点明确,项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑:从项目建设节奏看,目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年,有望奠定24年海风装机景气基础。 2、此外,明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。 1)各省潜在待招标海风规模较大,目前已核准待招标项目约13.8GW,有望奠定未来招标景气基础; 2)深远海海风积极推进,能源局发文支持深远海海风示范项目建
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天顺风能
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猫猫喵喵3
2023-12-28 15:22:00
海天精工近期跟踪
【gf机械】海天精工近期跟踪: 近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复: 1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。 2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。 3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开
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海天精工
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猫猫喵喵3
2023-12-21 16:36:46
明星私募盘京投资庄涛最新交流
明星私募盘京投资庄涛最新交流: 1.今年的市场呈现了一种特殊的形式——“上涨的熊市”。即主要指数整体呈现下跌趋势,但 WIND 全 A 指数的跌幅并不大(跌 6%),这是市值加权后的表现。如果去掉权重算中位数涨幅,今年 WIND 全 A 等权指数则上涨了 4%,如果加上北交所则 上涨 9%(截至 12 月 14 号)。这种市场现象在我从业以来是首次出现,没有先例可循,在海外市场也都没有出现过。 2.今年的市场情况非常奇怪,虽然指数大幅下跌,估值体系几乎崩溃,但整个市场却上涨了。这是一个前所未有的
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贵州茅台
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猫猫喵喵3
2023-12-21 14:52:41
巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行
【华福交运】巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行,效率损失催化航运运价抬升 #受也门胡塞武装威胁、集运巨头集体中断红海苏伊士航线 近期胡塞武装积极针对途径红海和亚丁湾的与以色列有关及目的为以色列的船舶,其发言人表示行动将持续至以色列暂停对加沙的军事行动。12月14-15日马士基、赫伯罗特及 MSC 旗下多艘集装箱船在红海相继遭到袭击,导致12月16日以来MSC、马士基、中远海控、CMA CGM及赫伯罗特及等多加集运巨头宣布暂停经过苏伊士运河的红海航线,改由好望角绕行。 #美国组建护航舰队、冲突或进一步
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中远海能
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猫猫喵喵3
2023-12-21 14:51:28
3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转
【中金机械】3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转 🔜我们昨天发布深度报告,基于跨设备视角,详细拆解 2024 年消费电子新品带来的设备二阶导机会。今日相关个股表现亮眼,重申推荐! 否极泰来,2024 年消费电子出货有望复苏。1)智能手机:2015 年后全球智能手机出货降速,具备小周期特征。3Q23 全球智能手机出货环比改善,叠加低基数效应(4Q22 全球智能手机季度出货下滑 17%),底部回暖趋势确立。2)PC:年底AI PC催化剂众多,联想发布Meteor Lake 处理,并认为2024年
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金太阳
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猫猫喵喵3
2023-12-21 14:49:44
力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节! #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产
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力星股份
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中国中铁基本面更新
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁基本面更新231220 订单:2023Q1-Q3新签合同额-9.1%,公司主动选择更优质项目+去年前三季度新签合同额基数高。展望全年,四季度基建工程项目投放密集,对订单增长正面影响。 PPP新规影响:今年投资带动的新签合同大约1300-1400亿水平,占新签合同总额比重显著下降。存量80%以上PPP项目有部分收益来自于政府付费,但存量项目会按原计划继续实施;新增项目竞争更激烈,质量会更好,会更多与民营展开合作。 城中村改造业务:在上海松江有两块较大的地块开发项目,模
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中国中铁
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猫猫喵喵3
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口服阿尔茨海默病(AD)新药预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可
【兴证医药】口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可 2023年12月19日,Anavex Life Sciences(简称“Anavex”)宣布,欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)支持口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine在集中授权程序下(Centralised authorisation procedure)向欧盟提交上市许可申请。Anavex的目标是尽早在2024年提交上市许可申请;若获批,blar
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通化金马
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民爆景气向上,基建发力受益
【中泰化工】民爆景气向上,基建发力受益 #景气向上稀缺板块 ①根据中爆协,2023年1-11月,民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成400.2亿元和398.3亿元,同比+13.0%和+13.8%。产量方面,2023年1-11月,国内生产企业工业炸药累计产量415.4万吨,同比+4.1%。 ②2023年以来,我国采矿业资本开支表现良好。根据Wind,截至2023年11月,国内煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业和有色金属矿采选业累计同比为12.6%,24.2%、42.2%。 ③行业龙头易普力等企业在
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高争民爆
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2023-12-08 21:01:03
海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地
【CT电新】海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地 🍁事件:公司公告计划投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”,#项目占地约500亩。#总产能50万吨,年产40套12MW及以上单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。#项目总投资32亿元,其中17亿元用于建设配套3个码头,一期3-5万吨级公共泊位、二期5-10万吨级顺岸式泊位&2万吨级挖入式港池通用泊位;15亿元用于建设相连的生产基地,新增龙门起重机、双梁行车、数控火焰切割机
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海力风电
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2023-12-08 21:00:27
IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙、迪瑞、基蛋、科华等进入B组,利德曼等进入C组。 (2)性激素六项(化学发光法),A组仅8家企业,
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安图生物
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2023-12-08 20:57:19
迈威生物
【迈威生物】9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质,Ⅲ期开展确认领先位置,基于全球价值持续推荐!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:12月7日,迈威生物靶向 Nectin-4 ADC 创新药获 CDE 同意开展尿路上皮癌的 III 期临床研究,进度全球领先。II 期临床 1.25mg/kg 剂量组下,单药治疗晚期尿路上皮癌患者的 ORR 和 DCR 分别为 62.2% 和 91.9% ,中位 PFS 为 6.7m ,中位 OS 尚未达到。 9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质
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迈威生物
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出口真的改善了吗?
【长江宏观于博团队】出口真的改善了吗?——11月外贸数据点评 1、11月我国出口同比增速由负转正至0.5%,略弱于市场预期,主因基数偏低,从两年平均增速视角看11月出口降幅仍在扩大,指向出口改善仍显波折。 2、从外需景气来看,全球景气边际改善,除欧盟以外,我国对其他主要贸易对象出口增速均有所抬升。 3、出口代表性商品来看,手机出口是11月出口的主要贡献,车船、家电保持强劲增长,而劳动密集型产品和上游资源品出口仍然承压。 4、11月我国进口同比增速超预期走弱至-0.6%,主要源于国内景气走弱。 5
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贵州茅台
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九典制药
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显!壁垒够高,业绩够硬!公司将迎来价值重估!估值体系变了❗持续强call❗ ⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍,23-25年40%+/30%/30%增长,24/25年估值为24/19倍; 📢贴膏产品矩阵成型:23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂; 📢收入增长+盈利能力改善,业绩确定高增长❗❗ 1⃣收入端:双品种(洛索&酮洛芬)+双渠道(医院端&零售端)助力业绩高增; 2⃣利润端:零售端发力+半自营转变,销售费用率
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九典制药
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工程机械点评
【天风机械】工程机械点评: 国内数据12月降幅收窄, 工程机械板块迎来配置好时点 根据CME预估, 2023年12月挖掘机(含出口)销量16600台左右,同比下降2%左右,降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台,首次同比增长27%左右,国内市场实现正增长; 出口市场预估销量8800台,同比下降18%左右,降幅基本持平 我们认为工程机械四季度将迎来较好的配置时点: 1) 目前行业整体板块估值位于历史底部, 三一 PB 1.6倍, 相较于平均PB 2倍有至少25%的提升空间; 2) 国内23年
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中联重科
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风电:24年基本面明确,重视拐点
【长江电新】风电:24年基本面明确,重视拐点 1、当前时点,我们认为海风行业基本面拐点明确,项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑:从项目建设节奏看,目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年,有望奠定24年海风装机景气基础。 2、此外,明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。 1)各省潜在待招标海风规模较大,目前已核准待招标项目约13.8GW,有望奠定未来招标景气基础; 2)深远海海风积极推进,能源局发文支持深远海海风示范项目建
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天顺风能
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海天精工近期跟踪
【gf机械】海天精工近期跟踪: 近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复: 1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。 2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。 3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开
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海天精工
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2023-12-21 16:36:46
明星私募盘京投资庄涛最新交流
明星私募盘京投资庄涛最新交流: 1.今年的市场呈现了一种特殊的形式——“上涨的熊市”。即主要指数整体呈现下跌趋势,但 WIND 全 A 指数的跌幅并不大(跌 6%),这是市值加权后的表现。如果去掉权重算中位数涨幅,今年 WIND 全 A 等权指数则上涨了 4%,如果加上北交所则 上涨 9%(截至 12 月 14 号)。这种市场现象在我从业以来是首次出现,没有先例可循,在海外市场也都没有出现过。 2.今年的市场情况非常奇怪,虽然指数大幅下跌,估值体系几乎崩溃,但整个市场却上涨了。这是一个前所未有的
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巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行
【华福交运】巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行,效率损失催化航运运价抬升 #受也门胡塞武装威胁、集运巨头集体中断红海苏伊士航线 近期胡塞武装积极针对途径红海和亚丁湾的与以色列有关及目的为以色列的船舶,其发言人表示行动将持续至以色列暂停对加沙的军事行动。12月14-15日马士基、赫伯罗特及 MSC 旗下多艘集装箱船在红海相继遭到袭击,导致12月16日以来MSC、马士基、中远海控、CMA CGM及赫伯罗特及等多加集运巨头宣布暂停经过苏伊士运河的红海航线,改由好望角绕行。 #美国组建护航舰队、冲突或进一步
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中远海能
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3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转
【中金机械】3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转 🔜我们昨天发布深度报告,基于跨设备视角,详细拆解 2024 年消费电子新品带来的设备二阶导机会。今日相关个股表现亮眼,重申推荐! 否极泰来,2024 年消费电子出货有望复苏。1)智能手机:2015 年后全球智能手机出货降速,具备小周期特征。3Q23 全球智能手机出货环比改善,叠加低基数效应(4Q22 全球智能手机季度出货下滑 17%),底部回暖趋势确立。2)PC:年底AI PC催化剂众多,联想发布Meteor Lake 处理,并认为2024年
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力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节! #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产
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力星股份
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中国中铁基本面更新
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁基本面更新231220 订单:2023Q1-Q3新签合同额-9.1%,公司主动选择更优质项目+去年前三季度新签合同额基数高。展望全年,四季度基建工程项目投放密集,对订单增长正面影响。 PPP新规影响:今年投资带动的新签合同大约1300-1400亿水平,占新签合同总额比重显著下降。存量80%以上PPP项目有部分收益来自于政府付费,但存量项目会按原计划继续实施;新增项目竞争更激烈,质量会更好,会更多与民营展开合作。 城中村改造业务:在上海松江有两块较大的地块开发项目,模
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中国中铁
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2023-12-21 14:44:39
口服阿尔茨海默病(AD)新药预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可
【兴证医药】口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可 2023年12月19日,Anavex Life Sciences(简称“Anavex”)宣布,欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)支持口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine在集中授权程序下(Centralised authorisation procedure)向欧盟提交上市许可申请。Anavex的目标是尽早在2024年提交上市许可申请;若获批,blar
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通化金马
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2023-12-21 14:36:40
民爆景气向上,基建发力受益
【中泰化工】民爆景气向上,基建发力受益 #景气向上稀缺板块 ①根据中爆协,2023年1-11月,民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成400.2亿元和398.3亿元,同比+13.0%和+13.8%。产量方面,2023年1-11月,国内生产企业工业炸药累计产量415.4万吨,同比+4.1%。 ②2023年以来,我国采矿业资本开支表现良好。根据Wind,截至2023年11月,国内煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业和有色金属矿采选业累计同比为12.6%,24.2%、42.2%。 ③行业龙头易普力等企业在
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高争民爆
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2023-12-08 21:01:03
海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地
【CT电新】海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地 🍁事件:公司公告计划投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”,#项目占地约500亩。#总产能50万吨,年产40套12MW及以上单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。#项目总投资32亿元,其中17亿元用于建设配套3个码头,一期3-5万吨级公共泊位、二期5-10万吨级顺岸式泊位&2万吨级挖入式港池通用泊位;15亿元用于建设相连的生产基地,新增龙门起重机、双梁行车、数控火焰切割机
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IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙、迪瑞、基蛋、科华等进入B组,利德曼等进入C组。 (2)性激素六项(化学发光法),A组仅8家企业,
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安图生物
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2023-12-08 20:57:19
迈威生物
【迈威生物】9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质,Ⅲ期开展确认领先位置,基于全球价值持续推荐!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:12月7日,迈威生物靶向 Nectin-4 ADC 创新药获 CDE 同意开展尿路上皮癌的 III 期临床研究,进度全球领先。II 期临床 1.25mg/kg 剂量组下,单药治疗晚期尿路上皮癌患者的 ORR 和 DCR 分别为 62.2% 和 91.9% ,中位 PFS 为 6.7m ,中位 OS 尚未达到。 9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质
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迈威生物
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出口真的改善了吗?
【长江宏观于博团队】出口真的改善了吗?——11月外贸数据点评 1、11月我国出口同比增速由负转正至0.5%,略弱于市场预期,主因基数偏低,从两年平均增速视角看11月出口降幅仍在扩大,指向出口改善仍显波折。 2、从外需景气来看,全球景气边际改善,除欧盟以外,我国对其他主要贸易对象出口增速均有所抬升。 3、出口代表性商品来看,手机出口是11月出口的主要贡献,车船、家电保持强劲增长,而劳动密集型产品和上游资源品出口仍然承压。 4、11月我国进口同比增速超预期走弱至-0.6%,主要源于国内景气走弱。 5
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九典制药
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显!壁垒够高,业绩够硬!公司将迎来价值重估!估值体系变了❗持续强call❗ ⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍,23-25年40%+/30%/30%增长,24/25年估值为24/19倍; 📢贴膏产品矩阵成型:23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂; 📢收入增长+盈利能力改善,业绩确定高增长❗❗ 1⃣收入端:双品种(洛索&酮洛芬)+双渠道(医院端&零售端)助力业绩高增; 2⃣利润端:零售端发力+半自营转变,销售费用率
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工程机械点评
【天风机械】工程机械点评: 国内数据12月降幅收窄, 工程机械板块迎来配置好时点 根据CME预估, 2023年12月挖掘机(含出口)销量16600台左右,同比下降2%左右,降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台,首次同比增长27%左右,国内市场实现正增长; 出口市场预估销量8800台,同比下降18%左右,降幅基本持平 我们认为工程机械四季度将迎来较好的配置时点: 1) 目前行业整体板块估值位于历史底部, 三一 PB 1.6倍, 相较于平均PB 2倍有至少25%的提升空间; 2) 国内23年
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风电:24年基本面明确,重视拐点
【长江电新】风电:24年基本面明确,重视拐点 1、当前时点,我们认为海风行业基本面拐点明确,项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑:从项目建设节奏看,目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年,有望奠定24年海风装机景气基础。 2、此外,明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。 1)各省潜在待招标海风规模较大,目前已核准待招标项目约13.8GW,有望奠定未来招标景气基础; 2)深远海海风积极推进,能源局发文支持深远海海风示范项目建
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天顺风能
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海天精工近期跟踪
【gf机械】海天精工近期跟踪: 近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复: 1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。 2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。 3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开
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海天精工
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2023-12-21 16:36:46
明星私募盘京投资庄涛最新交流
明星私募盘京投资庄涛最新交流: 1.今年的市场呈现了一种特殊的形式——“上涨的熊市”。即主要指数整体呈现下跌趋势,但 WIND 全 A 指数的跌幅并不大(跌 6%),这是市值加权后的表现。如果去掉权重算中位数涨幅,今年 WIND 全 A 等权指数则上涨了 4%,如果加上北交所则 上涨 9%(截至 12 月 14 号)。这种市场现象在我从业以来是首次出现,没有先例可循,在海外市场也都没有出现过。 2.今年的市场情况非常奇怪,虽然指数大幅下跌,估值体系几乎崩溃,但整个市场却上涨了。这是一个前所未有的
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贵州茅台
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巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行
【华福交运】巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行,效率损失催化航运运价抬升 #受也门胡塞武装威胁、集运巨头集体中断红海苏伊士航线 近期胡塞武装积极针对途径红海和亚丁湾的与以色列有关及目的为以色列的船舶,其发言人表示行动将持续至以色列暂停对加沙的军事行动。12月14-15日马士基、赫伯罗特及 MSC 旗下多艘集装箱船在红海相继遭到袭击,导致12月16日以来MSC、马士基、中远海控、CMA CGM及赫伯罗特及等多加集运巨头宣布暂停经过苏伊士运河的红海航线,改由好望角绕行。 #美国组建护航舰队、冲突或进一步
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3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转
【中金机械】3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转 🔜我们昨天发布深度报告,基于跨设备视角,详细拆解 2024 年消费电子新品带来的设备二阶导机会。今日相关个股表现亮眼,重申推荐! 否极泰来,2024 年消费电子出货有望复苏。1)智能手机:2015 年后全球智能手机出货降速,具备小周期特征。3Q23 全球智能手机出货环比改善,叠加低基数效应(4Q22 全球智能手机季度出货下滑 17%),底部回暖趋势确立。2)PC:年底AI PC催化剂众多,联想发布Meteor Lake 处理,并认为2024年
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金太阳
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力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节! #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产
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力星股份
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中国中铁基本面更新
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁基本面更新231220 订单:2023Q1-Q3新签合同额-9.1%,公司主动选择更优质项目+去年前三季度新签合同额基数高。展望全年,四季度基建工程项目投放密集,对订单增长正面影响。 PPP新规影响:今年投资带动的新签合同大约1300-1400亿水平,占新签合同总额比重显著下降。存量80%以上PPP项目有部分收益来自于政府付费,但存量项目会按原计划继续实施;新增项目竞争更激烈,质量会更好,会更多与民营展开合作。 城中村改造业务:在上海松江有两块较大的地块开发项目,模
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中国中铁
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口服阿尔茨海默病(AD)新药预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可
【兴证医药】口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可 2023年12月19日,Anavex Life Sciences(简称“Anavex”)宣布,欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)支持口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine在集中授权程序下(Centralised authorisation procedure)向欧盟提交上市许可申请。Anavex的目标是尽早在2024年提交上市许可申请;若获批,blar
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民爆景气向上,基建发力受益
【中泰化工】民爆景气向上,基建发力受益 #景气向上稀缺板块 ①根据中爆协,2023年1-11月,民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成400.2亿元和398.3亿元,同比+13.0%和+13.8%。产量方面,2023年1-11月,国内生产企业工业炸药累计产量415.4万吨,同比+4.1%。 ②2023年以来,我国采矿业资本开支表现良好。根据Wind,截至2023年11月,国内煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业和有色金属矿采选业累计同比为12.6%,24.2%、42.2%。 ③行业龙头易普力等企业在
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海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地
【CT电新】海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地 🍁事件:公司公告计划投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”,#项目占地约500亩。#总产能50万吨,年产40套12MW及以上单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。#项目总投资32亿元,其中17亿元用于建设配套3个码头,一期3-5万吨级公共泊位、二期5-10万吨级顺岸式泊位&2万吨级挖入式港池通用泊位;15亿元用于建设相连的生产基地,新增龙门起重机、双梁行车、数控火焰切割机
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海力风电
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IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙、迪瑞、基蛋、科华等进入B组,利德曼等进入C组。 (2)性激素六项(化学发光法),A组仅8家企业,
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迈威生物
【迈威生物】9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质,Ⅲ期开展确认领先位置,基于全球价值持续推荐!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:12月7日,迈威生物靶向 Nectin-4 ADC 创新药获 CDE 同意开展尿路上皮癌的 III 期临床研究,进度全球领先。II 期临床 1.25mg/kg 剂量组下,单药治疗晚期尿路上皮癌患者的 ORR 和 DCR 分别为 62.2% 和 91.9% ,中位 PFS 为 6.7m ,中位 OS 尚未达到。 9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质
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迈威生物
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出口真的改善了吗?
【长江宏观于博团队】出口真的改善了吗?——11月外贸数据点评 1、11月我国出口同比增速由负转正至0.5%,略弱于市场预期,主因基数偏低,从两年平均增速视角看11月出口降幅仍在扩大,指向出口改善仍显波折。 2、从外需景气来看,全球景气边际改善,除欧盟以外,我国对其他主要贸易对象出口增速均有所抬升。 3、出口代表性商品来看,手机出口是11月出口的主要贡献,车船、家电保持强劲增长,而劳动密集型产品和上游资源品出口仍然承压。 4、11月我国进口同比增速超预期走弱至-0.6%,主要源于国内景气走弱。 5
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贵州茅台
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九典制药
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显!壁垒够高,业绩够硬!公司将迎来价值重估!估值体系变了❗持续强call❗ ⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍,23-25年40%+/30%/30%增长,24/25年估值为24/19倍; 📢贴膏产品矩阵成型:23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂; 📢收入增长+盈利能力改善,业绩确定高增长❗❗ 1⃣收入端:双品种(洛索&酮洛芬)+双渠道(医院端&零售端)助力业绩高增; 2⃣利润端:零售端发力+半自营转变,销售费用率
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九典制药
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工程机械点评
【天风机械】工程机械点评: 国内数据12月降幅收窄, 工程机械板块迎来配置好时点 根据CME预估, 2023年12月挖掘机(含出口)销量16600台左右,同比下降2%左右,降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台,首次同比增长27%左右,国内市场实现正增长; 出口市场预估销量8800台,同比下降18%左右,降幅基本持平 我们认为工程机械四季度将迎来较好的配置时点: 1) 目前行业整体板块估值位于历史底部, 三一 PB 1.6倍, 相较于平均PB 2倍有至少25%的提升空间; 2) 国内23年
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中联重科
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风电:24年基本面明确,重视拐点
【长江电新】风电:24年基本面明确,重视拐点 1、当前时点,我们认为海风行业基本面拐点明确,项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑:从项目建设节奏看,目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年,有望奠定24年海风装机景气基础。 2、此外,明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。 1)各省潜在待招标海风规模较大,目前已核准待招标项目约13.8GW,有望奠定未来招标景气基础; 2)深远海海风积极推进,能源局发文支持深远海海风示范项目建
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海天精工近期跟踪
【gf机械】海天精工近期跟踪: 近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复: 1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。 2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。 3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开
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海天精工
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明星私募盘京投资庄涛最新交流
明星私募盘京投资庄涛最新交流: 1.今年的市场呈现了一种特殊的形式——“上涨的熊市”。即主要指数整体呈现下跌趋势,但 WIND 全 A 指数的跌幅并不大(跌 6%),这是市值加权后的表现。如果去掉权重算中位数涨幅,今年 WIND 全 A 等权指数则上涨了 4%,如果加上北交所则 上涨 9%(截至 12 月 14 号)。这种市场现象在我从业以来是首次出现,没有先例可循,在海外市场也都没有出现过。 2.今年的市场情况非常奇怪,虽然指数大幅下跌,估值体系几乎崩溃,但整个市场却上涨了。这是一个前所未有的
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巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行
【华福交运】巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行,效率损失催化航运运价抬升 #受也门胡塞武装威胁、集运巨头集体中断红海苏伊士航线 近期胡塞武装积极针对途径红海和亚丁湾的与以色列有关及目的为以色列的船舶,其发言人表示行动将持续至以色列暂停对加沙的军事行动。12月14-15日马士基、赫伯罗特及 MSC 旗下多艘集装箱船在红海相继遭到袭击,导致12月16日以来MSC、马士基、中远海控、CMA CGM及赫伯罗特及等多加集运巨头宣布暂停经过苏伊士运河的红海航线,改由好望角绕行。 #美国组建护航舰队、冲突或进一步
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3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转
【中金机械】3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转 🔜我们昨天发布深度报告,基于跨设备视角,详细拆解 2024 年消费电子新品带来的设备二阶导机会。今日相关个股表现亮眼,重申推荐! 否极泰来,2024 年消费电子出货有望复苏。1)智能手机:2015 年后全球智能手机出货降速,具备小周期特征。3Q23 全球智能手机出货环比改善,叠加低基数效应(4Q22 全球智能手机季度出货下滑 17%),底部回暖趋势确立。2)PC:年底AI PC催化剂众多,联想发布Meteor Lake 处理,并认为2024年
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力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节! #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产
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力星股份
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中国中铁基本面更新
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁基本面更新231220 订单:2023Q1-Q3新签合同额-9.1%,公司主动选择更优质项目+去年前三季度新签合同额基数高。展望全年,四季度基建工程项目投放密集,对订单增长正面影响。 PPP新规影响:今年投资带动的新签合同大约1300-1400亿水平,占新签合同总额比重显著下降。存量80%以上PPP项目有部分收益来自于政府付费,但存量项目会按原计划继续实施;新增项目竞争更激烈,质量会更好,会更多与民营展开合作。 城中村改造业务:在上海松江有两块较大的地块开发项目,模
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口服阿尔茨海默病(AD)新药预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可
【兴证医药】口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可 2023年12月19日,Anavex Life Sciences(简称“Anavex”)宣布,欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)支持口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine在集中授权程序下(Centralised authorisation procedure)向欧盟提交上市许可申请。Anavex的目标是尽早在2024年提交上市许可申请;若获批,blar
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民爆景气向上,基建发力受益
【中泰化工】民爆景气向上,基建发力受益 #景气向上稀缺板块 ①根据中爆协,2023年1-11月,民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成400.2亿元和398.3亿元,同比+13.0%和+13.8%。产量方面,2023年1-11月,国内生产企业工业炸药累计产量415.4万吨,同比+4.1%。 ②2023年以来,我国采矿业资本开支表现良好。根据Wind,截至2023年11月,国内煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业和有色金属矿采选业累计同比为12.6%,24.2%、42.2%。 ③行业龙头易普力等企业在
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海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地
【CT电新】海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地 🍁事件:公司公告计划投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”,#项目占地约500亩。#总产能50万吨,年产40套12MW及以上单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。#项目总投资32亿元,其中17亿元用于建设配套3个码头,一期3-5万吨级公共泊位、二期5-10万吨级顺岸式泊位&2万吨级挖入式港池通用泊位;15亿元用于建设相连的生产基地,新增龙门起重机、双梁行车、数控火焰切割机
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IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙、迪瑞、基蛋、科华等进入B组,利德曼等进入C组。 (2)性激素六项(化学发光法),A组仅8家企业,
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安图生物
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迈威生物
【迈威生物】9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质,Ⅲ期开展确认领先位置,基于全球价值持续推荐!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:12月7日,迈威生物靶向 Nectin-4 ADC 创新药获 CDE 同意开展尿路上皮癌的 III 期临床研究,进度全球领先。II 期临床 1.25mg/kg 剂量组下,单药治疗晚期尿路上皮癌患者的 ORR 和 DCR 分别为 62.2% 和 91.9% ,中位 PFS 为 6.7m ,中位 OS 尚未达到。 9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质
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出口真的改善了吗?
【长江宏观于博团队】出口真的改善了吗?——11月外贸数据点评 1、11月我国出口同比增速由负转正至0.5%,略弱于市场预期,主因基数偏低,从两年平均增速视角看11月出口降幅仍在扩大,指向出口改善仍显波折。 2、从外需景气来看,全球景气边际改善,除欧盟以外,我国对其他主要贸易对象出口增速均有所抬升。 3、出口代表性商品来看,手机出口是11月出口的主要贡献,车船、家电保持强劲增长,而劳动密集型产品和上游资源品出口仍然承压。 4、11月我国进口同比增速超预期走弱至-0.6%,主要源于国内景气走弱。 5
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九典制药
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显!壁垒够高,业绩够硬!公司将迎来价值重估!估值体系变了❗持续强call❗ ⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍,23-25年40%+/30%/30%增长,24/25年估值为24/19倍; 📢贴膏产品矩阵成型:23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂; 📢收入增长+盈利能力改善,业绩确定高增长❗❗ 1⃣收入端:双品种(洛索&酮洛芬)+双渠道(医院端&零售端)助力业绩高增; 2⃣利润端:零售端发力+半自营转变,销售费用率
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工程机械点评
【天风机械】工程机械点评: 国内数据12月降幅收窄, 工程机械板块迎来配置好时点 根据CME预估, 2023年12月挖掘机(含出口)销量16600台左右,同比下降2%左右,降幅环比改善。其中国内市场预估销量7800台,首次同比增长27%左右,国内市场实现正增长; 出口市场预估销量8800台,同比下降18%左右,降幅基本持平 我们认为工程机械四季度将迎来较好的配置时点: 1) 目前行业整体板块估值位于历史底部, 三一 PB 1.6倍, 相较于平均PB 2倍有至少25%的提升空间; 2) 国内23年
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风电:24年基本面明确,重视拐点
【长江电新】风电:24年基本面明确,重视拐点 1、当前时点,我们认为海风行业基本面拐点明确,项目持续推进为24年装机提供支撑。我们判断24年10GW海风装机具备较强支撑:从项目建设节奏看,目前已经开工或已经招标的项目约有11-12GW预计并网时间在2024年,有望奠定24年海风装机景气基础。 2、此外,明年多重催化能够打开行业中长期成长空间。 1)各省潜在待招标海风规模较大,目前已核准待招标项目约13.8GW,有望奠定未来招标景气基础; 2)深远海海风积极推进,能源局发文支持深远海海风示范项目建
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海天精工近期跟踪
【gf机械】海天精工近期跟踪: 近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复: 1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。 2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。 3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开
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海天精工
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2023-12-21 16:36:46
明星私募盘京投资庄涛最新交流
明星私募盘京投资庄涛最新交流: 1.今年的市场呈现了一种特殊的形式——“上涨的熊市”。即主要指数整体呈现下跌趋势,但 WIND 全 A 指数的跌幅并不大(跌 6%),这是市值加权后的表现。如果去掉权重算中位数涨幅,今年 WIND 全 A 等权指数则上涨了 4%,如果加上北交所则 上涨 9%(截至 12 月 14 号)。这种市场现象在我从业以来是首次出现,没有先例可循,在海外市场也都没有出现过。 2.今年的市场情况非常奇怪,虽然指数大幅下跌,估值体系几乎崩溃,但整个市场却上涨了。这是一个前所未有的
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贵州茅台
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2023-12-21 14:52:41
巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行
【华福交运】巴以冲突外溢影响苏伊士运河通行,效率损失催化航运运价抬升 #受也门胡塞武装威胁、集运巨头集体中断红海苏伊士航线 近期胡塞武装积极针对途径红海和亚丁湾的与以色列有关及目的为以色列的船舶,其发言人表示行动将持续至以色列暂停对加沙的军事行动。12月14-15日马士基、赫伯罗特及 MSC 旗下多艘集装箱船在红海相继遭到袭击,导致12月16日以来MSC、马士基、中远海控、CMA CGM及赫伯罗特及等多加集运巨头宣布暂停经过苏伊士运河的红海航线,改由好望角绕行。 #美国组建护航舰队、冲突或进一步
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中远海能
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2023-12-21 14:51:28
3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转
【中金机械】3C自动化设备:承技术变革,迎困境反转 🔜我们昨天发布深度报告,基于跨设备视角,详细拆解 2024 年消费电子新品带来的设备二阶导机会。今日相关个股表现亮眼,重申推荐! 否极泰来,2024 年消费电子出货有望复苏。1)智能手机:2015 年后全球智能手机出货降速,具备小周期特征。3Q23 全球智能手机出货环比改善,叠加低基数效应(4Q22 全球智能手机季度出货下滑 17%),底部回暖趋势确立。2)PC:年底AI PC催化剂众多,联想发布Meteor Lake 处理,并认为2024年
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金太阳
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力星股份 交流要点&空间测算
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算,重视机器人轴承轻量化环节! #强确定性:间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】 公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商,间接给特斯拉供货,终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球:能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1)性能:轻(密度仅为钢的40%)、绝缘、耐腐蚀;2)价格。当前250-450万/吨,是钢球的150-200倍,远期降本空间大;3)进度:应国际轴承龙头要求开发,明年小批量,25年量产
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中国中铁基本面更新
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁基本面更新231220 订单:2023Q1-Q3新签合同额-9.1%,公司主动选择更优质项目+去年前三季度新签合同额基数高。展望全年,四季度基建工程项目投放密集,对订单增长正面影响。 PPP新规影响:今年投资带动的新签合同大约1300-1400亿水平,占新签合同总额比重显著下降。存量80%以上PPP项目有部分收益来自于政府付费,但存量项目会按原计划继续实施;新增项目竞争更激烈,质量会更好,会更多与民营展开合作。 城中村改造业务:在上海松江有两块较大的地块开发项目,模
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口服阿尔茨海默病(AD)新药预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可
【兴证医药】口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine预计2024年通过集中授权程序提交欧盟上市许可 2023年12月19日,Anavex Life Sciences(简称“Anavex”)宣布,欧洲药品管理局(EMA)人用医药产品委员会(CHMP)支持口服阿尔茨海默病(AD)新药blarcamesine在集中授权程序下(Centralised authorisation procedure)向欧盟提交上市许可申请。Anavex的目标是尽早在2024年提交上市许可申请;若获批,blar
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民爆景气向上,基建发力受益
【中泰化工】民爆景气向上,基建发力受益 #景气向上稀缺板块 ①根据中爆协,2023年1-11月,民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成400.2亿元和398.3亿元,同比+13.0%和+13.8%。产量方面,2023年1-11月,国内生产企业工业炸药累计产量415.4万吨,同比+4.1%。 ②2023年以来,我国采矿业资本开支表现良好。根据Wind,截至2023年11月,国内煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业和有色金属矿采选业累计同比为12.6%,24.2%、42.2%。 ③行业龙头易普力等企业在
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2023-12-08 21:01:03
海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地
【CT电新】海力风电:拟投资32亿元布局广东湛江50万吨海工出口基地 🍁事件:公司公告计划投资建设“湛江海工重型高端装备制造出口基地”,#项目占地约500亩。#总产能50万吨,年产40套12MW及以上单桩、50套8MW及以上导管架、4套8MW及以上升压站、15套漂浮式基础及海洋牧场等。#项目总投资32亿元,其中17亿元用于建设配套3个码头,一期3-5万吨级公共泊位、二期5-10万吨级顺岸式泊位&2万吨级挖入式港池通用泊位;15亿元用于建设相连的生产基地,新增龙门起重机、双梁行车、数控火焰切割机
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2023-12-08 21:00:27
IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复
【太平洋医药谭紫媚团队】IVD试剂省际联盟集采点评:限价好于预期,看好龙头估值修复 🌟#事件背景 12月8日上午,安徽省医保局《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告(第2号)》正式公布。 🌟#安图传染病需求量居首、迈瑞等4家国产跻身A组 (1)传染病八项(化学发光法),安图、迈瑞、迈克、科美、万泰、新产业等进入A组(其中安图、迈瑞需求量位列前二,均高于雅培);亚辉龙、迪瑞、基蛋、科华等进入B组,利德曼等进入C组。 (2)性激素六项(化学发光法),A组仅8家企业,
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迈威生物
【迈威生物】9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质,Ⅲ期开展确认领先位置,基于全球价值持续推荐!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:12月7日,迈威生物靶向 Nectin-4 ADC 创新药获 CDE 同意开展尿路上皮癌的 III 期临床研究,进度全球领先。II 期临床 1.25mg/kg 剂量组下,单药治疗晚期尿路上皮癌患者的 ORR 和 DCR 分别为 62.2% 和 91.9% ,中位 PFS 为 6.7m ,中位 OS 尚未达到。 9MW2821更新PFS数据确认BIC产品潜质
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2023-12-08 20:56:34
出口真的改善了吗?
【长江宏观于博团队】出口真的改善了吗?——11月外贸数据点评 1、11月我国出口同比增速由负转正至0.5%,略弱于市场预期,主因基数偏低,从两年平均增速视角看11月出口降幅仍在扩大,指向出口改善仍显波折。 2、从外需景气来看,全球景气边际改善,除欧盟以外,我国对其他主要贸易对象出口增速均有所抬升。 3、出口代表性商品来看,手机出口是11月出口的主要贡献,车船、家电保持强劲增长,而劳动密集型产品和上游资源品出口仍然承压。 4、11月我国进口同比增速超预期走弱至-0.6%,主要源于国内景气走弱。 5
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贵州茅台
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九典制药
【九典制药】贴膏平台型公司价值凸显!壁垒够高,业绩够硬!公司将迎来价值重估!估值体系变了❗持续强call❗ ⚠业绩够硬:近4年业绩增长6倍,23-25年40%+/30%/30%增长,24/25年估值为24/19倍; 📢贴膏产品矩阵成型:23年申报椒七麝、吲哚美辛、利多卡因、24年申报氟比洛芬凝胶、氟比洛芬贴剂、洛索洛芬贴剂; 📢收入增长+盈利能力改善,业绩确定高增长❗❗ 1⃣收入端:双品种(洛索&酮洛芬)+双渠道(医院端&零售端)助力业绩高增; 2⃣利润端:零售端发力+半自营转变,销售费用率
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