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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:34:19
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升,#隆基股份: 硅片报价上调2%-5%,盈利能力将有所改善【中信建投新能源】 事件:1月16日,公司发布最新一期硅片报价,158、166、182报价分别为4.95、5.15、6.15元/片,环比12月16日报价分别上涨2.48%、2.39%、5.13%。 1、价格上行系需求回暖推动,验证我们12月去库存,1月加库存的判断,本次价格上行系需求回暖推动,将推动板块上行。 2、分尺寸来看,182涨幅高于158、166,说明目前行业182供需情况明显优于158、166
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隆基绿能
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2022-01-17 12:33:32
通信:数字经济的硬件底座
1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为,数字经济的核心底层是数据传输,通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业,将会成为数字经济的硬件底座。其中,电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商,博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的;数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易
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亨通光电
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中天科技
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广和通
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2022-01-17 12:31:56
锂板块产业链调研反馈
一、产业链跟踪最新反馈 1、短期价格&全年价格 本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因为下游的备货需求叠加四季度之后的供应减少导致。 价格节奏上,由供需决定,预计和21年走势类似,春节后价格涨势有所减弱,价格趋稳,横盘后二季度末三季度开启新一轮上涨。品种上,碳酸锂先涨,预计到年中氢氧化锂涨幅会跟上。
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天齐锂业
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永兴材料
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:29:36
数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会
【海通互联网传媒】数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会 本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表,规划提到的数字孪生、边缘计算,互动视频、沉浸式视频、云游戏;创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,都是元宇宙生态重要的组成部分,未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。 我们分析当前元宇宙在传媒内容应用
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数字政通
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神思电子
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天源迪科
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:25:32
诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告点评
【长江电新&金属】诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告,点评如下 1、公司计划在湖北黄石建设10万吨铜箔产能,包括锂电铜箔和5G高频高速电路板用标准铜箔;其中一期5万吨铜箔计划22年4月前开工,23年6月前投产;二期5万吨根据市场情况再择时开工。 2、2020年下半年以来,随着锂电中游排产景气提升,铜箔行业供给出现紧张态势,头部企业一直保持满产满销,因此产能的快速提升对于企业放量至关重要。21年以来,诺德加速产能建设,预计22年年底产能达8万吨,同比翻倍左右增长;本次10万吨铜箔项目在23年将贡献5
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诺德股份
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:19:13
DVP改革点评
【申万非银】DVP改革点评:结算制度安全性提升,备付金缴纳比例降低释放流动资金 事件:1/14,证监会启动货银对付 (DVP) 改革,影响如下: 1、对机构自营及托管业务建立证券与资金交收之间的关联,通过设置标识方式降低结算违约风险。借鉴国际实践提升结算制度安全性,吸引外资。 2、本次改革不影响个人投资者,其经纪、两融业务此前已符合DVP制度;也不影响机构交易习惯。 3、股票备付金缴纳比例降低,由18%降至约15%~16%,测算将释放300-450亿流动资金。
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东方证券
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中国银行
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:16:40
华峰测控21年业绩预告点评
【广发机械】华峰测控21年业绩预告点评 公司发布21年业绩预告,预计21年归母净利润增加2.23-2.66亿元,同比增加112-134%,扣非归母净利润增加2.69-3.12亿元,同比增加182-211%,符合预期。 业绩:Q4净利润同比延续高增长趋势。取中值来看,21Q4公司归母净利润1.3亿元,同比+114%,扣非归母净利润1.70亿元,同比+414%,环比基本持平,剔除非经影响,反应真是基本面业绩的21Q4延续21Q3的高增长趋势。 订单:订单将有望持续保持高增长。疫情影响下全球芯片供给受
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华峰测控
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2022-01-17 12:16:20
稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨
【广发非银陈福团队】稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨! 稳增长政策将持续发力,且有降息可能;继科创板做市交易制度征求意见后,再推结算制度改革释放约300亿备付金占用,不断释放改革红利。当前券商具有很高安全边际,建议积极配置! 券商:稳增长与改革政策双重助力。今年一季度和二季度前半段是政策出台的有利窗口期,财政政策与货币政策共同推动宽信用过程,社融存量增速预计进入上升通道,为券商行情创造有利的交易环境。同时,今年资本市场将以“稳字当头、改革攻坚”为基调,稳步推进全市场注册制、科创板做市商等改革
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兴业证券
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中国人保
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2022-01-16 15:29:01
激光雷达资深专家交流电话会纪要
激光雷达资深专家交流电话会纪要20220115 嘉宾观点分享: 各位朋友晚上好,我现在介绍一下行业的情况,激光雷达行业最近的两年非常火,处于一个爆发发展趋势。第一个引爆点是智能汽车的发展,作为智能汽车、智能驾驶的核心传感器,激光雷达一旦上车,整个市场的容量会直接被拉动,提升两个数量级;以前可能是几个亿的市场容量,一旦激光雷达上车成为量产车型的标配的核心零部件之后,整个市场规模可能会达到几百个亿,所以市场突然就火了起来。 现在国内有将近一百多家激光雷达的公司,而且现在一些资本、还有各行各业的有这方
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腾景科技
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猫猫喵喵3
2022-01-16 15:23:00
赛伍技术专家交流
赛伍技术20220112 1.粒子、胶膜价格? 粒子均价在2.1万/吨左右,也有接近2万/吨的报价,采购价格处在2-2.1万/吨的区间; ·胶膜价格在春节前有一定下调,目前不含税价为11-12元/平,各企业价格会有点差异。 2.粒子单平盈利、利率水平? ·毛利率16-18%,单平净利不确定。 3.一月份需求变好,但是价格仍在下降? ·部分胶膜厂商本月及-季度有利润需求,存在低价抢单情况,但低价不是主流报价。 ·胶膜厂商目前执行的价格主要还是12月份订单的价格,希望维持均价而不是打价格战。 4.季
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赛伍技术
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2022-01-16 15:18:58
亚玛顿交流0113
亚玛顿线上调研会议纪要20220113 核心要点 产品侧 1、太阳能瓦片玻璃;特斯拉太阳能瓦片玻璃干2019年10月开始逐步放量,但由于国外疫情反复,销售进展情况不及预期。后期随着全球疫情传播逐步好转,该产品在未来的潜力仍然较大; 2、21年产品毛利情况:今年受到上游原片价格下跌压力转移影响,利率水平较去年有所下降; 3、大尺寸(182mm和210mm)产能比例:3个窑炉中有两个能生产大尺寸,大尺产能占比在80%以上; 4、薄玻璃与厚玻璃成品率与毛利差异情况:成品率均维持在90%以上,在毛利方面
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亚玛顿
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2022-01-16 15:09:52
中粮工科交流要点
【华泰建筑建材】中粮工科交流要点: 1、经营及战略规划:1)公司前期主要从事粮油食品的设计科研工作,市场竞争力较强,后期引入机电交付、装备制造等业务;2)冷链领域占比较低(28%-30%)且机电交付较少、无冷链设备,未来主要以华商国际为主体承接设计业务,向机电交付延伸;)设备制造面粉板块引入三大主机生产线,布局全面,未来逐步完善大米、玉米、饲料等链条,此外创新造纸行业高效挤压脱水机,预计2022年开始规模化生产。 2、订单及增长驱动:1)主要承接国企业务,在手订单增长近1倍,其中设计咨询比例约2
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中粮科工
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2022-01-16 15:07:14
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居~ 我们近期拜访梦百合、匠心家居,总结如下: 【梦百合】美东美西工厂稳步爬坡,内销发力 (1)经营:预计21Q4收入环比Q3略高(同比双位数增长)、大概率实现盈利。目前在手订单饱满,美国工厂产能爬坡稳步推进,美西1月底可达2500张/天,美东目前3000张,22年继续扩产、年底预计合计达9000-10000张/天。22年公司收入增长目标100亿以上(不考虑M0R预计内生增长30%左右)。 (2)利润率:22年利润目标5-7亿,主要来自原料&工厂爬
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梦百合
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匠心家居
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2022-01-16 15:05:32
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
公司介绍:智能物流领域领先,业务链条完整。1)智能物流系统解决方案提供商:公司成立于1993年,目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商,可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2)智能物流机器人为核心,业务链条全覆盖:公司业务范围覆盖智能物流系统的前中后全业务链条,公司在前端市场可为客户提供工程技术咨询规划服务,公司在中端市场可为客户提供智能机器人和智能化软件高度融合在一起的定制化智能仓储物流自动化系统,后端市场方面,公司将提供质保期后的售
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
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兰剑智能
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猫猫喵喵3
2022-01-16 15:03:37
光大银行交流会议0113
Q1:2022年我们开门红情况怎么样?信贷投放情况? 项目储备比较充裕,Q3贷款增速在8家股份行排名前三,我们历史来看,贷款增速一直都在股份行前3。看2021年全年预计会保持同业靠前的位置。 看到22年,贷款不论是年初开门红,还是全年我们都是比较乐观的。 Q2:很多公司反馈,1月15日就把1月全月投完了,我们行的开门红情况? 我们的具体预算、全年数据还没有明确。但我们了解下来,整个1月份进行是比较顺利的。 银行的节奏一般差不多,早投放早收益,我们和同业情况差不多。 Q3:稳增长的预期压力在这里,
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光大银行
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光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升,#隆基股份: 硅片报价上调2%-5%,盈利能力将有所改善【中信建投新能源】 事件:1月16日,公司发布最新一期硅片报价,158、166、182报价分别为4.95、5.15、6.15元/片,环比12月16日报价分别上涨2.48%、2.39%、5.13%。 1、价格上行系需求回暖推动,验证我们12月去库存,1月加库存的判断,本次价格上行系需求回暖推动,将推动板块上行。 2、分尺寸来看,182涨幅高于158、166,说明目前行业182供需情况明显优于158、166
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通信:数字经济的硬件底座
1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为,数字经济的核心底层是数据传输,通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业,将会成为数字经济的硬件底座。其中,电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商,博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的;数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易
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锂板块产业链调研反馈
一、产业链跟踪最新反馈 1、短期价格&全年价格 本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因为下游的备货需求叠加四季度之后的供应减少导致。 价格节奏上,由供需决定,预计和21年走势类似,春节后价格涨势有所减弱,价格趋稳,横盘后二季度末三季度开启新一轮上涨。品种上,碳酸锂先涨,预计到年中氢氧化锂涨幅会跟上。
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数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会
【海通互联网传媒】数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会 本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表,规划提到的数字孪生、边缘计算,互动视频、沉浸式视频、云游戏;创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,都是元宇宙生态重要的组成部分,未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。 我们分析当前元宇宙在传媒内容应用
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诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告点评
【长江电新&金属】诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告,点评如下 1、公司计划在湖北黄石建设10万吨铜箔产能,包括锂电铜箔和5G高频高速电路板用标准铜箔;其中一期5万吨铜箔计划22年4月前开工,23年6月前投产;二期5万吨根据市场情况再择时开工。 2、2020年下半年以来,随着锂电中游排产景气提升,铜箔行业供给出现紧张态势,头部企业一直保持满产满销,因此产能的快速提升对于企业放量至关重要。21年以来,诺德加速产能建设,预计22年年底产能达8万吨,同比翻倍左右增长;本次10万吨铜箔项目在23年将贡献5
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DVP改革点评
【申万非银】DVP改革点评:结算制度安全性提升,备付金缴纳比例降低释放流动资金 事件:1/14,证监会启动货银对付 (DVP) 改革,影响如下: 1、对机构自营及托管业务建立证券与资金交收之间的关联,通过设置标识方式降低结算违约风险。借鉴国际实践提升结算制度安全性,吸引外资。 2、本次改革不影响个人投资者,其经纪、两融业务此前已符合DVP制度;也不影响机构交易习惯。 3、股票备付金缴纳比例降低,由18%降至约15%~16%,测算将释放300-450亿流动资金。
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华峰测控21年业绩预告点评
【广发机械】华峰测控21年业绩预告点评 公司发布21年业绩预告,预计21年归母净利润增加2.23-2.66亿元,同比增加112-134%,扣非归母净利润增加2.69-3.12亿元,同比增加182-211%,符合预期。 业绩:Q4净利润同比延续高增长趋势。取中值来看,21Q4公司归母净利润1.3亿元,同比+114%,扣非归母净利润1.70亿元,同比+414%,环比基本持平,剔除非经影响,反应真是基本面业绩的21Q4延续21Q3的高增长趋势。 订单:订单将有望持续保持高增长。疫情影响下全球芯片供给受
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稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨
【广发非银陈福团队】稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨! 稳增长政策将持续发力,且有降息可能;继科创板做市交易制度征求意见后,再推结算制度改革释放约300亿备付金占用,不断释放改革红利。当前券商具有很高安全边际,建议积极配置! 券商:稳增长与改革政策双重助力。今年一季度和二季度前半段是政策出台的有利窗口期,财政政策与货币政策共同推动宽信用过程,社融存量增速预计进入上升通道,为券商行情创造有利的交易环境。同时,今年资本市场将以“稳字当头、改革攻坚”为基调,稳步推进全市场注册制、科创板做市商等改革
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2022-01-16 15:29:01
激光雷达资深专家交流电话会纪要
激光雷达资深专家交流电话会纪要20220115 嘉宾观点分享: 各位朋友晚上好,我现在介绍一下行业的情况,激光雷达行业最近的两年非常火,处于一个爆发发展趋势。第一个引爆点是智能汽车的发展,作为智能汽车、智能驾驶的核心传感器,激光雷达一旦上车,整个市场的容量会直接被拉动,提升两个数量级;以前可能是几个亿的市场容量,一旦激光雷达上车成为量产车型的标配的核心零部件之后,整个市场规模可能会达到几百个亿,所以市场突然就火了起来。 现在国内有将近一百多家激光雷达的公司,而且现在一些资本、还有各行各业的有这方
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赛伍技术专家交流
赛伍技术20220112 1.粒子、胶膜价格? 粒子均价在2.1万/吨左右,也有接近2万/吨的报价,采购价格处在2-2.1万/吨的区间; ·胶膜价格在春节前有一定下调,目前不含税价为11-12元/平,各企业价格会有点差异。 2.粒子单平盈利、利率水平? ·毛利率16-18%,单平净利不确定。 3.一月份需求变好,但是价格仍在下降? ·部分胶膜厂商本月及-季度有利润需求,存在低价抢单情况,但低价不是主流报价。 ·胶膜厂商目前执行的价格主要还是12月份订单的价格,希望维持均价而不是打价格战。 4.季
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亚玛顿交流0113
亚玛顿线上调研会议纪要20220113 核心要点 产品侧 1、太阳能瓦片玻璃;特斯拉太阳能瓦片玻璃干2019年10月开始逐步放量,但由于国外疫情反复,销售进展情况不及预期。后期随着全球疫情传播逐步好转,该产品在未来的潜力仍然较大; 2、21年产品毛利情况:今年受到上游原片价格下跌压力转移影响,利率水平较去年有所下降; 3、大尺寸(182mm和210mm)产能比例:3个窑炉中有两个能生产大尺寸,大尺产能占比在80%以上; 4、薄玻璃与厚玻璃成品率与毛利差异情况:成品率均维持在90%以上,在毛利方面
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中粮工科交流要点
【华泰建筑建材】中粮工科交流要点: 1、经营及战略规划:1)公司前期主要从事粮油食品的设计科研工作,市场竞争力较强,后期引入机电交付、装备制造等业务;2)冷链领域占比较低(28%-30%)且机电交付较少、无冷链设备,未来主要以华商国际为主体承接设计业务,向机电交付延伸;)设备制造面粉板块引入三大主机生产线,布局全面,未来逐步完善大米、玉米、饲料等链条,此外创新造纸行业高效挤压脱水机,预计2022年开始规模化生产。 2、订单及增长驱动:1)主要承接国企业务,在手订单增长近1倍,其中设计咨询比例约2
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【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居~ 我们近期拜访梦百合、匠心家居,总结如下: 【梦百合】美东美西工厂稳步爬坡,内销发力 (1)经营:预计21Q4收入环比Q3略高(同比双位数增长)、大概率实现盈利。目前在手订单饱满,美国工厂产能爬坡稳步推进,美西1月底可达2500张/天,美东目前3000张,22年继续扩产、年底预计合计达9000-10000张/天。22年公司收入增长目标100亿以上(不考虑M0R预计内生增长30%左右)。 (2)利润率:22年利润目标5-7亿,主要来自原料&工厂爬
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【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
公司介绍:智能物流领域领先,业务链条完整。1)智能物流系统解决方案提供商:公司成立于1993年,目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商,可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2)智能物流机器人为核心,业务链条全覆盖:公司业务范围覆盖智能物流系统的前中后全业务链条,公司在前端市场可为客户提供工程技术咨询规划服务,公司在中端市场可为客户提供智能机器人和智能化软件高度融合在一起的定制化智能仓储物流自动化系统,后端市场方面,公司将提供质保期后的售
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
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光大银行交流会议0113
Q1:2022年我们开门红情况怎么样?信贷投放情况? 项目储备比较充裕,Q3贷款增速在8家股份行排名前三,我们历史来看,贷款增速一直都在股份行前3。看2021年全年预计会保持同业靠前的位置。 看到22年,贷款不论是年初开门红,还是全年我们都是比较乐观的。 Q2:很多公司反馈,1月15日就把1月全月投完了,我们行的开门红情况? 我们的具体预算、全年数据还没有明确。但我们了解下来,整个1月份进行是比较顺利的。 银行的节奏一般差不多,早投放早收益,我们和同业情况差不多。 Q3:稳增长的预期压力在这里,
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光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升,#隆基股份: 硅片报价上调2%-5%,盈利能力将有所改善【中信建投新能源】 事件:1月16日,公司发布最新一期硅片报价,158、166、182报价分别为4.95、5.15、6.15元/片,环比12月16日报价分别上涨2.48%、2.39%、5.13%。 1、价格上行系需求回暖推动,验证我们12月去库存,1月加库存的判断,本次价格上行系需求回暖推动,将推动板块上行。 2、分尺寸来看,182涨幅高于158、166,说明目前行业182供需情况明显优于158、166
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隆基绿能
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2022-01-17 12:33:32
通信:数字经济的硬件底座
1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为,数字经济的核心底层是数据传输,通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业,将会成为数字经济的硬件底座。其中,电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商,博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的;数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易
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中天科技
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:31:56
锂板块产业链调研反馈
一、产业链跟踪最新反馈 1、短期价格&全年价格 本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因为下游的备货需求叠加四季度之后的供应减少导致。 价格节奏上,由供需决定,预计和21年走势类似,春节后价格涨势有所减弱,价格趋稳,横盘后二季度末三季度开启新一轮上涨。品种上,碳酸锂先涨,预计到年中氢氧化锂涨幅会跟上。
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2022-01-17 12:29:36
数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会
【海通互联网传媒】数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会 本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表,规划提到的数字孪生、边缘计算,互动视频、沉浸式视频、云游戏;创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,都是元宇宙生态重要的组成部分,未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。 我们分析当前元宇宙在传媒内容应用
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数字政通
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神思电子
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天源迪科
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2022-01-17 12:25:32
诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告点评
【长江电新&金属】诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告,点评如下 1、公司计划在湖北黄石建设10万吨铜箔产能,包括锂电铜箔和5G高频高速电路板用标准铜箔;其中一期5万吨铜箔计划22年4月前开工,23年6月前投产;二期5万吨根据市场情况再择时开工。 2、2020年下半年以来,随着锂电中游排产景气提升,铜箔行业供给出现紧张态势,头部企业一直保持满产满销,因此产能的快速提升对于企业放量至关重要。21年以来,诺德加速产能建设,预计22年年底产能达8万吨,同比翻倍左右增长;本次10万吨铜箔项目在23年将贡献5
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诺德股份
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:19:13
DVP改革点评
【申万非银】DVP改革点评:结算制度安全性提升,备付金缴纳比例降低释放流动资金 事件:1/14,证监会启动货银对付 (DVP) 改革,影响如下: 1、对机构自营及托管业务建立证券与资金交收之间的关联,通过设置标识方式降低结算违约风险。借鉴国际实践提升结算制度安全性,吸引外资。 2、本次改革不影响个人投资者,其经纪、两融业务此前已符合DVP制度;也不影响机构交易习惯。 3、股票备付金缴纳比例降低,由18%降至约15%~16%,测算将释放300-450亿流动资金。
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东方证券
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中国银行
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2022-01-17 12:16:40
华峰测控21年业绩预告点评
【广发机械】华峰测控21年业绩预告点评 公司发布21年业绩预告,预计21年归母净利润增加2.23-2.66亿元,同比增加112-134%,扣非归母净利润增加2.69-3.12亿元,同比增加182-211%,符合预期。 业绩:Q4净利润同比延续高增长趋势。取中值来看,21Q4公司归母净利润1.3亿元,同比+114%,扣非归母净利润1.70亿元,同比+414%,环比基本持平,剔除非经影响,反应真是基本面业绩的21Q4延续21Q3的高增长趋势。 订单:订单将有望持续保持高增长。疫情影响下全球芯片供给受
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猫猫喵喵3
2022-01-17 12:16:20
稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨
【广发非银陈福团队】稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨! 稳增长政策将持续发力,且有降息可能;继科创板做市交易制度征求意见后,再推结算制度改革释放约300亿备付金占用,不断释放改革红利。当前券商具有很高安全边际,建议积极配置! 券商:稳增长与改革政策双重助力。今年一季度和二季度前半段是政策出台的有利窗口期,财政政策与货币政策共同推动宽信用过程,社融存量增速预计进入上升通道,为券商行情创造有利的交易环境。同时,今年资本市场将以“稳字当头、改革攻坚”为基调,稳步推进全市场注册制、科创板做市商等改革
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兴业证券
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中国人保
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猫猫喵喵3
2022-01-16 15:29:01
激光雷达资深专家交流电话会纪要
激光雷达资深专家交流电话会纪要20220115 嘉宾观点分享: 各位朋友晚上好,我现在介绍一下行业的情况,激光雷达行业最近的两年非常火,处于一个爆发发展趋势。第一个引爆点是智能汽车的发展,作为智能汽车、智能驾驶的核心传感器,激光雷达一旦上车,整个市场的容量会直接被拉动,提升两个数量级;以前可能是几个亿的市场容量,一旦激光雷达上车成为量产车型的标配的核心零部件之后,整个市场规模可能会达到几百个亿,所以市场突然就火了起来。 现在国内有将近一百多家激光雷达的公司,而且现在一些资本、还有各行各业的有这方
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腾景科技
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猫猫喵喵3
2022-01-16 15:23:00
赛伍技术专家交流
赛伍技术20220112 1.粒子、胶膜价格? 粒子均价在2.1万/吨左右,也有接近2万/吨的报价,采购价格处在2-2.1万/吨的区间; ·胶膜价格在春节前有一定下调,目前不含税价为11-12元/平,各企业价格会有点差异。 2.粒子单平盈利、利率水平? ·毛利率16-18%,单平净利不确定。 3.一月份需求变好,但是价格仍在下降? ·部分胶膜厂商本月及-季度有利润需求,存在低价抢单情况,但低价不是主流报价。 ·胶膜厂商目前执行的价格主要还是12月份订单的价格,希望维持均价而不是打价格战。 4.季
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赛伍技术
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2022-01-16 15:18:58
亚玛顿交流0113
亚玛顿线上调研会议纪要20220113 核心要点 产品侧 1、太阳能瓦片玻璃;特斯拉太阳能瓦片玻璃干2019年10月开始逐步放量,但由于国外疫情反复,销售进展情况不及预期。后期随着全球疫情传播逐步好转,该产品在未来的潜力仍然较大; 2、21年产品毛利情况:今年受到上游原片价格下跌压力转移影响,利率水平较去年有所下降; 3、大尺寸(182mm和210mm)产能比例:3个窑炉中有两个能生产大尺寸,大尺产能占比在80%以上; 4、薄玻璃与厚玻璃成品率与毛利差异情况:成品率均维持在90%以上,在毛利方面
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亚玛顿
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2022-01-16 15:09:52
中粮工科交流要点
【华泰建筑建材】中粮工科交流要点: 1、经营及战略规划:1)公司前期主要从事粮油食品的设计科研工作,市场竞争力较强,后期引入机电交付、装备制造等业务;2)冷链领域占比较低(28%-30%)且机电交付较少、无冷链设备,未来主要以华商国际为主体承接设计业务,向机电交付延伸;)设备制造面粉板块引入三大主机生产线,布局全面,未来逐步完善大米、玉米、饲料等链条,此外创新造纸行业高效挤压脱水机,预计2022年开始规模化生产。 2、订单及增长驱动:1)主要承接国企业务,在手订单增长近1倍,其中设计咨询比例约2
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中粮科工
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2022-01-16 15:07:14
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居~ 我们近期拜访梦百合、匠心家居,总结如下: 【梦百合】美东美西工厂稳步爬坡,内销发力 (1)经营:预计21Q4收入环比Q3略高(同比双位数增长)、大概率实现盈利。目前在手订单饱满,美国工厂产能爬坡稳步推进,美西1月底可达2500张/天,美东目前3000张,22年继续扩产、年底预计合计达9000-10000张/天。22年公司收入增长目标100亿以上(不考虑M0R预计内生增长30%左右)。 (2)利润率:22年利润目标5-7亿,主要来自原料&工厂爬
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梦百合
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匠心家居
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2022-01-16 15:05:32
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
公司介绍:智能物流领域领先,业务链条完整。1)智能物流系统解决方案提供商:公司成立于1993年,目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商,可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2)智能物流机器人为核心,业务链条全覆盖:公司业务范围覆盖智能物流系统的前中后全业务链条,公司在前端市场可为客户提供工程技术咨询规划服务,公司在中端市场可为客户提供智能机器人和智能化软件高度融合在一起的定制化智能仓储物流自动化系统,后端市场方面,公司将提供质保期后的售
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
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兰剑智能
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2022-01-16 15:03:37
光大银行交流会议0113
Q1:2022年我们开门红情况怎么样?信贷投放情况? 项目储备比较充裕,Q3贷款增速在8家股份行排名前三,我们历史来看,贷款增速一直都在股份行前3。看2021年全年预计会保持同业靠前的位置。 看到22年,贷款不论是年初开门红,还是全年我们都是比较乐观的。 Q2:很多公司反馈,1月15日就把1月全月投完了,我们行的开门红情况? 我们的具体预算、全年数据还没有明确。但我们了解下来,整个1月份进行是比较顺利的。 银行的节奏一般差不多,早投放早收益,我们和同业情况差不多。 Q3:稳增长的预期压力在这里,
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光大银行
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光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升,#隆基股份: 硅片报价上调2%-5%,盈利能力将有所改善【中信建投新能源】 事件:1月16日,公司发布最新一期硅片报价,158、166、182报价分别为4.95、5.15、6.15元/片,环比12月16日报价分别上涨2.48%、2.39%、5.13%。 1、价格上行系需求回暖推动,验证我们12月去库存,1月加库存的判断,本次价格上行系需求回暖推动,将推动板块上行。 2、分尺寸来看,182涨幅高于158、166,说明目前行业182供需情况明显优于158、166
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通信:数字经济的硬件底座
1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为,数字经济的核心底层是数据传输,通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业,将会成为数字经济的硬件底座。其中,电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商,博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的;数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易
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锂板块产业链调研反馈
一、产业链跟踪最新反馈 1、短期价格&全年价格 本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因为下游的备货需求叠加四季度之后的供应减少导致。 价格节奏上,由供需决定,预计和21年走势类似,春节后价格涨势有所减弱,价格趋稳,横盘后二季度末三季度开启新一轮上涨。品种上,碳酸锂先涨,预计到年中氢氧化锂涨幅会跟上。
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数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会
【海通互联网传媒】数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会 本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表,规划提到的数字孪生、边缘计算,互动视频、沉浸式视频、云游戏;创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,都是元宇宙生态重要的组成部分,未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。 我们分析当前元宇宙在传媒内容应用
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2022-01-17 12:25:32
诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告点评
【长江电新&金属】诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告,点评如下 1、公司计划在湖北黄石建设10万吨铜箔产能,包括锂电铜箔和5G高频高速电路板用标准铜箔;其中一期5万吨铜箔计划22年4月前开工,23年6月前投产;二期5万吨根据市场情况再择时开工。 2、2020年下半年以来,随着锂电中游排产景气提升,铜箔行业供给出现紧张态势,头部企业一直保持满产满销,因此产能的快速提升对于企业放量至关重要。21年以来,诺德加速产能建设,预计22年年底产能达8万吨,同比翻倍左右增长;本次10万吨铜箔项目在23年将贡献5
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DVP改革点评
【申万非银】DVP改革点评:结算制度安全性提升,备付金缴纳比例降低释放流动资金 事件:1/14,证监会启动货银对付 (DVP) 改革,影响如下: 1、对机构自营及托管业务建立证券与资金交收之间的关联,通过设置标识方式降低结算违约风险。借鉴国际实践提升结算制度安全性,吸引外资。 2、本次改革不影响个人投资者,其经纪、两融业务此前已符合DVP制度;也不影响机构交易习惯。 3、股票备付金缴纳比例降低,由18%降至约15%~16%,测算将释放300-450亿流动资金。
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华峰测控21年业绩预告点评
【广发机械】华峰测控21年业绩预告点评 公司发布21年业绩预告,预计21年归母净利润增加2.23-2.66亿元,同比增加112-134%,扣非归母净利润增加2.69-3.12亿元,同比增加182-211%,符合预期。 业绩:Q4净利润同比延续高增长趋势。取中值来看,21Q4公司归母净利润1.3亿元,同比+114%,扣非归母净利润1.70亿元,同比+414%,环比基本持平,剔除非经影响,反应真是基本面业绩的21Q4延续21Q3的高增长趋势。 订单:订单将有望持续保持高增长。疫情影响下全球芯片供给受
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稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨
【广发非银陈福团队】稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨! 稳增长政策将持续发力,且有降息可能;继科创板做市交易制度征求意见后,再推结算制度改革释放约300亿备付金占用,不断释放改革红利。当前券商具有很高安全边际,建议积极配置! 券商:稳增长与改革政策双重助力。今年一季度和二季度前半段是政策出台的有利窗口期,财政政策与货币政策共同推动宽信用过程,社融存量增速预计进入上升通道,为券商行情创造有利的交易环境。同时,今年资本市场将以“稳字当头、改革攻坚”为基调,稳步推进全市场注册制、科创板做市商等改革
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激光雷达资深专家交流电话会纪要
激光雷达资深专家交流电话会纪要20220115 嘉宾观点分享: 各位朋友晚上好,我现在介绍一下行业的情况,激光雷达行业最近的两年非常火,处于一个爆发发展趋势。第一个引爆点是智能汽车的发展,作为智能汽车、智能驾驶的核心传感器,激光雷达一旦上车,整个市场的容量会直接被拉动,提升两个数量级;以前可能是几个亿的市场容量,一旦激光雷达上车成为量产车型的标配的核心零部件之后,整个市场规模可能会达到几百个亿,所以市场突然就火了起来。 现在国内有将近一百多家激光雷达的公司,而且现在一些资本、还有各行各业的有这方
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赛伍技术专家交流
赛伍技术20220112 1.粒子、胶膜价格? 粒子均价在2.1万/吨左右,也有接近2万/吨的报价,采购价格处在2-2.1万/吨的区间; ·胶膜价格在春节前有一定下调,目前不含税价为11-12元/平,各企业价格会有点差异。 2.粒子单平盈利、利率水平? ·毛利率16-18%,单平净利不确定。 3.一月份需求变好,但是价格仍在下降? ·部分胶膜厂商本月及-季度有利润需求,存在低价抢单情况,但低价不是主流报价。 ·胶膜厂商目前执行的价格主要还是12月份订单的价格,希望维持均价而不是打价格战。 4.季
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亚玛顿交流0113
亚玛顿线上调研会议纪要20220113 核心要点 产品侧 1、太阳能瓦片玻璃;特斯拉太阳能瓦片玻璃干2019年10月开始逐步放量,但由于国外疫情反复,销售进展情况不及预期。后期随着全球疫情传播逐步好转,该产品在未来的潜力仍然较大; 2、21年产品毛利情况:今年受到上游原片价格下跌压力转移影响,利率水平较去年有所下降; 3、大尺寸(182mm和210mm)产能比例:3个窑炉中有两个能生产大尺寸,大尺产能占比在80%以上; 4、薄玻璃与厚玻璃成品率与毛利差异情况:成品率均维持在90%以上,在毛利方面
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中粮工科交流要点
【华泰建筑建材】中粮工科交流要点: 1、经营及战略规划:1)公司前期主要从事粮油食品的设计科研工作,市场竞争力较强,后期引入机电交付、装备制造等业务;2)冷链领域占比较低(28%-30%)且机电交付较少、无冷链设备,未来主要以华商国际为主体承接设计业务,向机电交付延伸;)设备制造面粉板块引入三大主机生产线,布局全面,未来逐步完善大米、玉米、饲料等链条,此外创新造纸行业高效挤压脱水机,预计2022年开始规模化生产。 2、订单及增长驱动:1)主要承接国企业务,在手订单增长近1倍,其中设计咨询比例约2
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【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居~ 我们近期拜访梦百合、匠心家居,总结如下: 【梦百合】美东美西工厂稳步爬坡,内销发力 (1)经营:预计21Q4收入环比Q3略高(同比双位数增长)、大概率实现盈利。目前在手订单饱满,美国工厂产能爬坡稳步推进,美西1月底可达2500张/天,美东目前3000张,22年继续扩产、年底预计合计达9000-10000张/天。22年公司收入增长目标100亿以上(不考虑M0R预计内生增长30%左右)。 (2)利润率:22年利润目标5-7亿,主要来自原料&工厂爬
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【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
公司介绍:智能物流领域领先,业务链条完整。1)智能物流系统解决方案提供商:公司成立于1993年,目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商,可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2)智能物流机器人为核心,业务链条全覆盖:公司业务范围覆盖智能物流系统的前中后全业务链条,公司在前端市场可为客户提供工程技术咨询规划服务,公司在中端市场可为客户提供智能机器人和智能化软件高度融合在一起的定制化智能仓储物流自动化系统,后端市场方面,公司将提供质保期后的售
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
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光大银行交流会议0113
Q1:2022年我们开门红情况怎么样?信贷投放情况? 项目储备比较充裕,Q3贷款增速在8家股份行排名前三,我们历史来看,贷款增速一直都在股份行前3。看2021年全年预计会保持同业靠前的位置。 看到22年,贷款不论是年初开门红,还是全年我们都是比较乐观的。 Q2:很多公司反馈,1月15日就把1月全月投完了,我们行的开门红情况? 我们的具体预算、全年数据还没有明确。但我们了解下来,整个1月份进行是比较顺利的。 银行的节奏一般差不多,早投放早收益,我们和同业情况差不多。 Q3:稳增长的预期压力在这里,
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光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升
光伏需求启动,推动产业链价格筑底回升,#隆基股份: 硅片报价上调2%-5%,盈利能力将有所改善【中信建投新能源】 事件:1月16日,公司发布最新一期硅片报价,158、166、182报价分别为4.95、5.15、6.15元/片,环比12月16日报价分别上涨2.48%、2.39%、5.13%。 1、价格上行系需求回暖推动,验证我们12月去库存,1月加库存的判断,本次价格上行系需求回暖推动,将推动板块上行。 2、分尺寸来看,182涨幅高于158、166,说明目前行业182供需情况明显优于158、166
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2022-01-17 12:33:32
通信:数字经济的硬件底座
1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等措施。我们认为,数字经济的核心底层是数据传输,通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业,将会成为数字经济的硬件底座。其中,电信侧和数传侧两条产业链都将受益数字经济带来的流量提升需求。电信侧建议关注中兴通讯等主设备商,博创科技、天邑股份等受益千兆宽带建设的标的;数传侧建议关注奥飞数据、科华数据、光环新网等IDC厂商以及新易
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锂板块产业链调研反馈
一、产业链跟踪最新反馈 1、短期价格&全年价格 本周SMM报价,电池级碳酸锂价格为32-33万元/吨,工业级碳酸锂价格为30-31万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价大概在27-30万元/吨。从去年四季度末开始,这一轮涨幅已经达到15万/吨,主要原因为下游的备货需求叠加四季度之后的供应减少导致。 价格节奏上,由供需决定,预计和21年走势类似,春节后价格涨势有所减弱,价格趋稳,横盘后二季度末三季度开启新一轮上涨。品种上,碳酸锂先涨,预计到年中氢氧化锂涨幅会跟上。
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天齐锂业
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数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会
【海通互联网传媒】数字经济迎政策利好,持续看好传媒互联网全年投资机会 本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表,规划提到的数字孪生、边缘计算,互动视频、沉浸式视频、云游戏;创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,都是元宇宙生态重要的组成部分,未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。 我们分析当前元宇宙在传媒内容应用
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数字政通
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诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告点评
【长江电新&金属】诺德股份发布10万吨铜箔扩产公告,点评如下 1、公司计划在湖北黄石建设10万吨铜箔产能,包括锂电铜箔和5G高频高速电路板用标准铜箔;其中一期5万吨铜箔计划22年4月前开工,23年6月前投产;二期5万吨根据市场情况再择时开工。 2、2020年下半年以来,随着锂电中游排产景气提升,铜箔行业供给出现紧张态势,头部企业一直保持满产满销,因此产能的快速提升对于企业放量至关重要。21年以来,诺德加速产能建设,预计22年年底产能达8万吨,同比翻倍左右增长;本次10万吨铜箔项目在23年将贡献5
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DVP改革点评
【申万非银】DVP改革点评:结算制度安全性提升,备付金缴纳比例降低释放流动资金 事件:1/14,证监会启动货银对付 (DVP) 改革,影响如下: 1、对机构自营及托管业务建立证券与资金交收之间的关联,通过设置标识方式降低结算违约风险。借鉴国际实践提升结算制度安全性,吸引外资。 2、本次改革不影响个人投资者,其经纪、两融业务此前已符合DVP制度;也不影响机构交易习惯。 3、股票备付金缴纳比例降低,由18%降至约15%~16%,测算将释放300-450亿流动资金。
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东方证券
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华峰测控21年业绩预告点评
【广发机械】华峰测控21年业绩预告点评 公司发布21年业绩预告,预计21年归母净利润增加2.23-2.66亿元,同比增加112-134%,扣非归母净利润增加2.69-3.12亿元,同比增加182-211%,符合预期。 业绩:Q4净利润同比延续高增长趋势。取中值来看,21Q4公司归母净利润1.3亿元,同比+114%,扣非归母净利润1.70亿元,同比+414%,环比基本持平,剔除非经影响,反应真是基本面业绩的21Q4延续21Q3的高增长趋势。 订单:订单将有望持续保持高增长。疫情影响下全球芯片供给受
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华峰测控
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稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨
【广发非银陈福团队】稳增长与监管环境都有助于证券板块上涨! 稳增长政策将持续发力,且有降息可能;继科创板做市交易制度征求意见后,再推结算制度改革释放约300亿备付金占用,不断释放改革红利。当前券商具有很高安全边际,建议积极配置! 券商:稳增长与改革政策双重助力。今年一季度和二季度前半段是政策出台的有利窗口期,财政政策与货币政策共同推动宽信用过程,社融存量增速预计进入上升通道,为券商行情创造有利的交易环境。同时,今年资本市场将以“稳字当头、改革攻坚”为基调,稳步推进全市场注册制、科创板做市商等改革
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兴业证券
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中国人保
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2022-01-16 15:29:01
激光雷达资深专家交流电话会纪要
激光雷达资深专家交流电话会纪要20220115 嘉宾观点分享: 各位朋友晚上好,我现在介绍一下行业的情况,激光雷达行业最近的两年非常火,处于一个爆发发展趋势。第一个引爆点是智能汽车的发展,作为智能汽车、智能驾驶的核心传感器,激光雷达一旦上车,整个市场的容量会直接被拉动,提升两个数量级;以前可能是几个亿的市场容量,一旦激光雷达上车成为量产车型的标配的核心零部件之后,整个市场规模可能会达到几百个亿,所以市场突然就火了起来。 现在国内有将近一百多家激光雷达的公司,而且现在一些资本、还有各行各业的有这方
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腾景科技
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永新光学
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炬光科技
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赛伍技术专家交流
赛伍技术20220112 1.粒子、胶膜价格? 粒子均价在2.1万/吨左右,也有接近2万/吨的报价,采购价格处在2-2.1万/吨的区间; ·胶膜价格在春节前有一定下调,目前不含税价为11-12元/平,各企业价格会有点差异。 2.粒子单平盈利、利率水平? ·毛利率16-18%,单平净利不确定。 3.一月份需求变好,但是价格仍在下降? ·部分胶膜厂商本月及-季度有利润需求,存在低价抢单情况,但低价不是主流报价。 ·胶膜厂商目前执行的价格主要还是12月份订单的价格,希望维持均价而不是打价格战。 4.季
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亚玛顿交流0113
亚玛顿线上调研会议纪要20220113 核心要点 产品侧 1、太阳能瓦片玻璃;特斯拉太阳能瓦片玻璃干2019年10月开始逐步放量,但由于国外疫情反复,销售进展情况不及预期。后期随着全球疫情传播逐步好转,该产品在未来的潜力仍然较大; 2、21年产品毛利情况:今年受到上游原片价格下跌压力转移影响,利率水平较去年有所下降; 3、大尺寸(182mm和210mm)产能比例:3个窑炉中有两个能生产大尺寸,大尺产能占比在80%以上; 4、薄玻璃与厚玻璃成品率与毛利差异情况:成品率均维持在90%以上,在毛利方面
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中粮工科交流要点
【华泰建筑建材】中粮工科交流要点: 1、经营及战略规划:1)公司前期主要从事粮油食品的设计科研工作,市场竞争力较强,后期引入机电交付、装备制造等业务;2)冷链领域占比较低(28%-30%)且机电交付较少、无冷链设备,未来主要以华商国际为主体承接设计业务,向机电交付延伸;)设备制造面粉板块引入三大主机生产线,布局全面,未来逐步完善大米、玉米、饲料等链条,此外创新造纸行业高效挤压脱水机,预计2022年开始规模化生产。 2、订单及增长驱动:1)主要承接国企业务,在手订单增长近1倍,其中设计咨询比例约2
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【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居
【浙商轻工】优质制造系列调研小结-梦百合&匠心家居~ 我们近期拜访梦百合、匠心家居,总结如下: 【梦百合】美东美西工厂稳步爬坡,内销发力 (1)经营:预计21Q4收入环比Q3略高(同比双位数增长)、大概率实现盈利。目前在手订单饱满,美国工厂产能爬坡稳步推进,美西1月底可达2500张/天,美东目前3000张,22年继续扩产、年底预计合计达9000-10000张/天。22年公司收入增长目标100亿以上(不考虑M0R预计内生增长30%左右)。 (2)利润率:22年利润目标5-7亿,主要来自原料&工厂爬
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【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
公司介绍:智能物流领域领先,业务链条完整。1)智能物流系统解决方案提供商:公司成立于1993年,目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商,可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务,是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2)智能物流机器人为核心,业务链条全覆盖:公司业务范围覆盖智能物流系统的前中后全业务链条,公司在前端市场可为客户提供工程技术咨询规划服务,公司在中端市场可为客户提供智能机器人和智能化软件高度融合在一起的定制化智能仓储物流自动化系统,后端市场方面,公司将提供质保期后的售
【中泰交运建筑】兰剑智能:智能物流积铢累寸,下游行业多点开花
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光大银行交流会议0113
Q1:2022年我们开门红情况怎么样?信贷投放情况? 项目储备比较充裕,Q3贷款增速在8家股份行排名前三,我们历史来看,贷款增速一直都在股份行前3。看2021年全年预计会保持同业靠前的位置。 看到22年,贷款不论是年初开门红,还是全年我们都是比较乐观的。 Q2:很多公司反馈,1月15日就把1月全月投完了,我们行的开门红情况? 我们的具体预算、全年数据还没有明确。但我们了解下来,整个1月份进行是比较顺利的。 银行的节奏一般差不多,早投放早收益,我们和同业情况差不多。 Q3:稳增长的预期压力在这里,
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