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2021-12-23 13:10:08

奥来德电话交流会1222

奥来德电话交流会20211222 嘉宾：证代郑总要点： 1.公司2021年12月14日新中标京东方一条产线，在Tokki(蒸镀机)国内市占率90%的情况下，公司的蒸发源占Tokki85%。 2.预计21FY全球OLED规模达334亿美元，24FY收益达23.29亿元。 3.预计21FY中国AMOLED达600亿元左右，23FY有望突破840亿元。17~23FYCAGR33.9%。 4.主要产品市场规模预测：1)发光材料：国内规划产能满产的情况，100亿元左右；2)封装材料：目前9亿元；3)PI

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奥来德

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2021-12-23 13:00:41

四会富仕：新客户导入+成本下行，汽车 pcb赛道中最具弹性标的

四会富仕300852：新客户导入+成本下行，汽车 pcb赛道中最具弹性标的，小市值低估品种，强烈推荐！ 1）新产能投产释放：2021年9月募投项目（四期工厂）的建成投产，以小批量、快板为主的一、二期工厂，以中大批量为主的三期工厂，以高多层、HDI为主的四期工厂共同构成了样板、小、中、大批量全面快速对应的生产格局。 2）车载新应用持续加码：汽车PCB收入占比高达到35%，产品应用在转向马达、T-box等汽车安全部件以及照明系统、天线等，客户以日系主机厂和全球知名汽车电子EMS厂商为主，汽车业务迎来

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四会富仕

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2021-12-23 13:00:19

【招商电子】EDA 行业跟踪报告：七问七答再度解析国产 ED

一、如何理解EDA行业的产业价值？EDA工具贯穿半导体产业链各个环节，并且是半导体行业不可或缺的重要研发和生产类工具，按照集成电路产业链划分，集成电路EDA工具可以分为制造类EDA工具、设计类EDA工具及封测类EDA工具。没有EDA工具的助力，现今的大规模集成电路设计和制造等都将面临产业停摆的境地。考虑到EDA行业全球的寡头垄断格局，自主可控的动力亦将倒逼国产EDA迅速发展，以实现国内半导体的产业链安全。

【招商电子】EDA 行业跟踪报告：七问七答再度解析国产 EDA 行业

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申通地铁

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2021-12-23 10:53:05

【深圳高工锂电年会】石大胜华更新

【深圳高工锂电年会】石大胜华更新溶剂： ①2021年5种电池级溶剂出货量20万吨，2022预计35万吨。 ②部分电解液厂家反馈某新投产煤基路线DMC杂质不稳定，工艺路线以及催化剂存在天生缺陷。长期利好石大S、SS级高端溶剂市场。 ③未来2年中低端溶剂过剩，高端溶剂市场紧平衡。 6F ①现有产能2000吨固体、，新增3000吨预计2022年底投产 ②液态10万吨2023年初投产，全部自用新型添加剂 ①5000吨产能已实现一期1400量产，含6种产品 ②以LiODFB和DTD为主，未来3~5年C

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石大胜华

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2021-12-23 10:50:08

富瀚微：全球安防龙一，22年增长最快的半导体公司

富瀚微：全球安防龙一，22年增长最快的半导体公司，22年25x不到，送钱的大机会！ 1、产业链跟踪到富瀚微投片量大幅上修，从20%->40%->70%+，22年一路上修，目前22年产能增幅在国内半导体公司名列第一。且仍然满足不了公司需求，后续仍然存在大幅度上修的空间。 2、市场对安防芯片存在严重的认知差：安防行业两大龙头2、3年前都在着手培养自己的供应链(HK、DH先后被制裁，HW安防终端与HK、DH竞争，HK、DH苦海思久矣)，海康绑定富瀚微，大华绑定Sigmastar。 -从下游渠道走访得出

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富瀚微

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2021-12-23 10:38:41

拓普集团-客户、业务拓展角度的再推荐

【天风电新】拓普集团-客户、业务拓展角度的再推荐 ——————————— 上周五我们分析了召回事件对公司的影响，今天我们从客户、业务拓展的角度继续推荐 🌼客户拓展：新势力客户ASP快速提升凭借与标杆客户特斯拉Tier 0.5合作模式的成功开展，公司已成功拓展其他中外新势力客户，预计Rivian供货轻量化底盘和结构件，ASP 1.1万元；福特全顺供货副车架，结构件等，ASP 6000元；蔚来ET7、ET5供货内饰，结构件，减震类及转向节，ET7 ASP接近4000元，ET5 ASP 3000

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拓普集团

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2021-12-23 10:37:57

迪阿股份经营情况交流纪要1221

【广发零售电商】迪阿股份经营情况交流纪要20211221 时间：2021/12/21 星期二出席领导：董秘兼财务负责人黄总、证代王总联系人：洪涛/嵇文欣/包晗公司的基本情况介绍：迪阿股份成立于2010年，旗下DR是一个面向年轻用户的DTC求婚钻戒品牌。DR的品牌使命是“让爱情变得更美好”。DR品牌从创立之初就始终坚持“男士一生仅能定制一枚”和“一生只送一人”的购买规则，寓意“用一生爱一人”的品牌理念。（1）近十年来公司经历了从PC时代到移动互联网时代，从人人网、QQ空间社交平台，到

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迪阿股份

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2021-12-23 09:13:48

辉瑞新冠口服药Paxlovid获得FDA批准

【国金医药】辉瑞新冠口服药Paxlovid获得FDA批准 12月22日，辉瑞宣布美国FDA已批准其新冠口服药Paxlovid的紧急授权申请(EUA),用于治疗非住院、具有发展成重症疾病高风险成人C0VID-19感染。 Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂nirmatrelvir-与低剂量利托那韦Ritonavir)的复方制剂，由300mg(两片150mg片剂)的nirmatrelvir和一片100mg的利托那韦片进行组合给药供新冠患者口服，每日给药2次，持续5天。这项批准是基于此前完成的3期临

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雅本化学
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凯莱英

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2021-12-23 09:13:06

九号公司更新

【德邦电新黄麟团队】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，2年迎多品类放量期此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+)出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3;预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减

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九号公司

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2021-12-23 09:12:06

华致酒行调研速递1223

【浙商食饮杨骥】华致酒行调研速递20211223 短期提价红利释放+潜力高毛利酱酒非标品发展可期，打开利润弹性空间！渠道利润偏低的标品：之流量型酒的合计占比%左右，茅台与五粮液整体贡献度差不多（当前公司未开始打茅台款，同时未收到提价通知)。纵观历史，名酒打款价提升实际上利好华致（由于华致客户消费能力强、粘性高，渠道利润及终端价亦将提升)，对公司毛利率影响不大。高毛利的定制酒新品：Q4公司跟习酒合作推出习酒窖藏1988的鎏金版/首发金色酒鬼内参等高毛利定制产品。利润主要来源产品荷花：1)动销

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华致酒行

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2021-12-23 08:58:17

安路科技交流1222

核心交流要点： 1、高端占比：10-15%的凤凰系列，主要是28nm的高端的，100K为主，400K比较少； 2、EDA:我们的EDA,按照客户的想法去工作，华大九天等的输出是一个硬件的图纸，我们这个EDA也不需要跟晶圆厂去调试； 3、毛利率预期：28nm明年占比提升，上量的话28nm产品大概在45%的毛利率，比较合理；如果到12nm,或者Soc方案的话毛利率也可能到60%； 4、400K明年400K会做到一个比较大的供货收入占比可能跟今年的100K差不多； 5、单价：100K的话价格100-2

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安路科技

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2021-12-23 08:53:08

千味央厨交流纪要

千味央厨专家电话会议20211222 专家：以前在厂家，现在是经销商。竞品：包装大小、产品种类、产品特性干味更优，可操作性更强，比如蒸饺，千味央厨的特点堆在一起蒸没有问题，产品价格要低一点，大包装给后厨返点，性价比比较高。目前来说竞争没有到白热化，推一个东西不会是价格只是你们的8折价格，想压价，但是不会选择便宜的，我们有一定的品牌，对我们的东西是信赖的，而且占餐饮的成本比例是很低的，所以更愿意选择熟悉和有品牌保障的东西。那些出于价格考虑选择产品的客户不是干味央厨的客户，没有什么品牌忠诚度，主要

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千味央厨

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2021-12-23 08:49:43

山大地纬全市场首次公开电话会议

山大地纬（688579）全市场首次公开电话会议区块链为基，迎来“智慧医保+智慧用电+可信虚拟现实智能服务”三重击出席领导：总裁郑总，高级副总裁兼创新研究院院长肖教授，董秘张总，电力研发中心吕总主持人：东兴证券计算机研究员孙业亮（一）公司基本情况山大地纬成立于1992年，目前有员工1600余人，去年7月份登陆科创板，是山东省首家登陆科创板的软件企业，也是首家科创板上市的教育部直属高校企业。 2021年，山大地纬成为中国区块链百强企业，同时也是国家规划布局的重点软件企业，山东省软件产业

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山大地纬

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爱普股份：子公司天舜拟新三板挂牌，激励工业巧克力业务更上一步

【浙商食饮杨骥】爱普股份：子公司天舜拟新三板挂牌，激励工业巧克力业务更上一步【事件】公司发布公告，公司控股子公司-天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在新三板挂牌。【点评】公司当前持有天舜子公司45.65%的股权，拟申请新三板上市不会从报表端对公司产生变化；天舜团队将负责申舜和天舜的经营，申请新三板挂牌有助于激励整个工业巧克力团队的工作热情，并提高公司隐形价值。逻辑重申】我们继续看好公司长期发展。 1)短期来看：公司香精业务有望超预期，主要系烟用香精带来，预计明年烟用香精业务有望放量。当前

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爱普股份

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2021-12-23 08:35:43

看近两年逆变器企业估值变化，禾迈股份再更新

【天风电新】看近两年逆变器企业估值变化，禾迈股份再更新近期，我们复盘了近两年海内外逆变器的估值莱再看禾迈，并对公司基本面进行更新，具体如下： 1、国内-阳光、锦浪近两年的估值如何变化？ 20年：年初阳光的估值10倍左右，锦浪20倍左右，主要是跟随行业定价；5月后逆变器在疫情中数据仍亮眼，特别是出口数据保持超高增速，逆变器进入eps驱动下pe提升；年末阳光、锦浪分别到当年50、70X,对应次年PE分别在40、45X,与市场预测三年业绩增速匹配。 21年：今年板块估值的进一步抬升来自储能0-1大爆

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禾迈股份

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