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猫猫喵喵3
2021-12-22 09:13:30
完美世界出售两海外子公司,预计22年确认投资收益
【招商传媒 顾佳团队】完美世界(002624.SZ)出售两海外子公司,预计22年确认投资收益 事件:完美世界今晚发布公告,宣布出售两家海外子公司,预计将于22年确认投资收益3.8亿元。 简评: 1. 完美世界股份有限公司下属全资子公司Perfect World Europe B.V.与 Embracer Group AB签订《股权购买协议》,Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation及P
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完美世界
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2021-12-22 09:12:55
【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市!
【华西计算机 刘泽晶团队】能源IT旗手继续强推【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市! 东方电子持股南网科技4.54%,是南网科技除南网系外第二大股东。 东方电子作为南网科技股东,同时向南科采购智能电力设备,管理层亦有重合(杨恒坤同时任职两家公司董事),在业务上两家公司深度合作,高协同性促进两家公司共同成长。此外持股公司上市对东方电子利润具有积极影响。 业务全面对标国电南瑞,享受行业成长β。 公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产
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东方电子
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猫猫喵喵3
2021-12-22 09:08:36
华为智能汽车解决方案生态论坛纪要1221
华为提出,将坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈,携手合作伙伴帮助车企造好车。 华为智能汽车解决方案BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军: 今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为了行业热点,将在未来几年中改变行业的格局。经过最近几年的实践和总结,我们认为智能汽车有四大特点:比特管理瓦特;算力驱动马力;软件定义功能;软件深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务过程中,并不断优化各个过程,为用
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中科创达
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北汽蓝谷
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宁德时代
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2021-12-22 09:07:18
五粮液会议纪要
会议主题:新时代、新征程、新作为 参会领导:集团党委书记、董事长李曙光;集团公司副董事长、总经理,股份公司董事长曾从钦;宜宾市委副书记、市长方寸好;中国白酒金三角酒业协会副会长郭剑新;四川省国资委主任徐进;中国酒业协会理事长宋书玉;中国轻工业联合会会长张崇和 【白酒金三角酒业协会副会长】 2021年1-10月四川白酒产量288.5万千升,同比4.9%,销售收入2558.8亿元,同比+14.6%,分别占全国的51.7%/54.5%,连续7年保持全国第一,继续稳坐中国白酒半壁江山。宜宾充分发挥了中国
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五粮液
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2021-12-22 09:05:51
华为智能驾驶优秀合作伙伴信息梳理1221
事件: 2021年12月21日,华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”,并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单,共57家合作伙伴入围。 点评: 华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示,华为坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈。过去一年多时间里,发展了300家左右合作伙伴,发展速度超出预期。其中:iDVP智能汽车数字平台生态合作伙伴70多家,MDC智能驾驶计算平台生态合作伙伴70
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锐明技术
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2021-12-22 09:04:37
苏试试验纪要1221
目前公司在做半导体测试过程中,如果设备有问题,可靠性方面不过关的话,比如设计终端,需要做问题的故障机理和原因分析,还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性,工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控,这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多,需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂,如果本身在制造工艺里污染,良率不稳定,镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做,服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国
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苏试试验
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2021-12-21 21:10:47
超头停播对直播电商生态的影响1221
超头停播对直播电商生态的影响暨资深直播电商专家交流20211221 专家:专注美妆领域的头部MC机构创始人,旗下孵化/培育多个头部网红 1.雪梨与薇娅被查会对业内从业人员有一些警示吗? 首先对头部机构影响更大,因为薇娅(第一名)、雪梨(第三名)都被查了,昨天下午李佳琦背后MC机构美腕作了回应称经营一切正常,粉丝和品牌方也都希望李佳琦能够挺住。 雪梨与薇娅的机构都在杭州,李佳琦MC机构在上海,所以上海税务机关的态度和认定标准很重要。 对中腰部尤其是次头部机构来看,一定是个警钟。杭州税务机关沟通的对
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2021-12-21 21:06:36
恩捷股份更新
【天风电新】深圳闭门会-恩捷股份更新 1、母卷产能:到今年年底50亿平,明年新增25亿平,到明年年底75亿平,后年新增30亿平,最终做到2025年130亿平。 2、出货:预计明年出货50亿平,宁德占比1/2不到,海外客户占比30%,从11-12月市场部拜访海外客户反馈,比之前预期更乐观。预计Q4出货9-10亿平,12月排产接近4亿平,预计明年Q1和今年Q4排产基本持平或上下浮动。 3、储能:现在看干法为主,成本可以做更低,预计明年干法出货1-2亿平。一期预计扩产5+5=10亿平。 4、涂覆膜:预
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恩捷股份
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2021-12-21 20:03:07
芯能科技调研交流
工商业分布式:省内上市公司大型企业和知名外资为主,高耗能占比至少30%,全部是自发自用(实际平均20%上网),电价按照从电网买电打85折,每年希望新增100-200mw以上,建造成本3.5-3.6的时候度电成本2.1(利用小时浙江1200);10-11月峰谷电价和火电涨电价政策之后公司度电收入上涨20%+;未来拓展的目标区域市场,辐照好的、电价高的、经济发达的,类似湖北/江西/广东/上海/福建/天津/北京等地,2022年广东市场会放量 整县:对开发没有太大兴趣主要关注点在运维,开发要求毛利率10
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芯能科技
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2021-12-21 20:02:01
南山铝业交流
南山铝业交流纪要20211221 国内特斯拉汽车铝材独家供应商,单车价值量接近1万元,22年10倍估值标的! 公司汽车板情况 瞄准汽车板蓝海市场随着新能源车大潮兴起铝汽车板会迎来需求增速;与此同时供应侧壁垒高,目前市场欧美厂商垄断极高是蓝海的增量市场。南山铝业作为唯一的供应商,从2015年投产第一条10吨产线,2021Q1投产第二条10吨生产线,投产后月初供应量超过1万。 扩产计划:2021年7月21日,南山铝业发布公告,拟投资20亿,新增20万吨产能。加码翻倍汽车板产能,进一步向市场传递汽车板
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南山铝业
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2021-12-21 19:52:03
光峰合作华为汽车智能座舱点评
【中泰家电|科技消费】光峰合作华为汽车智能座舱点评 12月21日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,其中发布:①光峰科技列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴;②华为最新座舱DEMO车中已经部署光峰科技的车载天幕(车顶沉浸式投影)。 我们认为: ①智能车有望成为投影的重要应用场景。此前极米也与小鹏P5合作提供车载定制投影仪,打造车内影院空间;光峰与华为合作更强调这一产业趋势。同时可关注如果小米系造车,与光峰的合作可能。 ②定性判断:①量:预计为高端车选配;②价:预计光峰将提供屏幕+投影,按当前零售价
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光峰科技
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2021-12-21 18:47:27
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷 渠道型公司在渠道红利消退或者渠道自身转型期间会遇到考验,品类叠加可以降低通路成本但有其边界,背后是终端陈列位置、消费者品牌意识、厂家成本优势的综合考量,一定程度上可以看做内卷。甘源出过几款口味坚果爆款产品,随着产品丰富,通路成本随之降低,且破除边界能力更强,爆款破万卷。 传统渠道,经过两三年的品类叠加,本身在下沉渠道方面,可以有效提高终端客单价,提高优质经销商代理的积极性。底层逻辑便是上面提到的通路成本降低问题。 会员类商店代表新的渠道业态,也可能引
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甘源食品
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【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股!
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股! igbt光伏高速发展被低估: 公司深耕功率半导体多年,光伏产品占收入20%左右,同时早早布局igbt,锁定上游产能、下游大客户,明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例,igbt也已产生营收,预计22年产能增长30~50%,igbt+mos收入占比有望达20%。 此外公司积极布局碳化硅业务。 无须担忧功率价格下行: 今年以来虽然行业涨价频繁,但公司采取“份额优先”策略,毛利率维持在稳定水平,明年预期随着份额扩
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扬杰科技
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妙可蓝多交流1216
妙可蓝多 20211216 Q:渠道建设方面? A:到 3 季度末我们有 1000 家经销商,按照每个经销商覆盖 200 个,很多能到 300、400 个,所以至少覆盖了 20 万终端。 Q:伊利的价格略低于我们,1 个月前也开始铺,怎么评价伊利的表现? A:销售人员终端反馈是并没有看到竞品出来,主要是因为产线还比较少,个位数,产线的 储备需要 1 年到 2 年,竞品的产线远满足不了市场的需求。虽然竞品的渠道实力是远高于 我们,但是大的乳制品的经销商是不重视卖奶酪的,因为奶酪销量和空间小于乳制品
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妙可蓝多
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华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
【中金科技】华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜
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完美世界出售两海外子公司,预计22年确认投资收益
【招商传媒 顾佳团队】完美世界(002624.SZ)出售两海外子公司,预计22年确认投资收益 事件:完美世界今晚发布公告,宣布出售两家海外子公司,预计将于22年确认投资收益3.8亿元。 简评: 1. 完美世界股份有限公司下属全资子公司Perfect World Europe B.V.与 Embracer Group AB签订《股权购买协议》,Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation及P
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【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市!
【华西计算机 刘泽晶团队】能源IT旗手继续强推【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市! 东方电子持股南网科技4.54%,是南网科技除南网系外第二大股东。 东方电子作为南网科技股东,同时向南科采购智能电力设备,管理层亦有重合(杨恒坤同时任职两家公司董事),在业务上两家公司深度合作,高协同性促进两家公司共同成长。此外持股公司上市对东方电子利润具有积极影响。 业务全面对标国电南瑞,享受行业成长β。 公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产
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华为智能汽车解决方案生态论坛纪要1221
华为提出,将坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈,携手合作伙伴帮助车企造好车。 华为智能汽车解决方案BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军: 今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为了行业热点,将在未来几年中改变行业的格局。经过最近几年的实践和总结,我们认为智能汽车有四大特点:比特管理瓦特;算力驱动马力;软件定义功能;软件深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务过程中,并不断优化各个过程,为用
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五粮液会议纪要
会议主题:新时代、新征程、新作为 参会领导:集团党委书记、董事长李曙光;集团公司副董事长、总经理,股份公司董事长曾从钦;宜宾市委副书记、市长方寸好;中国白酒金三角酒业协会副会长郭剑新;四川省国资委主任徐进;中国酒业协会理事长宋书玉;中国轻工业联合会会长张崇和 【白酒金三角酒业协会副会长】 2021年1-10月四川白酒产量288.5万千升,同比4.9%,销售收入2558.8亿元,同比+14.6%,分别占全国的51.7%/54.5%,连续7年保持全国第一,继续稳坐中国白酒半壁江山。宜宾充分发挥了中国
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华为智能驾驶优秀合作伙伴信息梳理1221
事件: 2021年12月21日,华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”,并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单,共57家合作伙伴入围。 点评: 华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示,华为坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈。过去一年多时间里,发展了300家左右合作伙伴,发展速度超出预期。其中:iDVP智能汽车数字平台生态合作伙伴70多家,MDC智能驾驶计算平台生态合作伙伴70
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苏试试验纪要1221
目前公司在做半导体测试过程中,如果设备有问题,可靠性方面不过关的话,比如设计终端,需要做问题的故障机理和原因分析,还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性,工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控,这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多,需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂,如果本身在制造工艺里污染,良率不稳定,镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做,服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国
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超头停播对直播电商生态的影响1221
超头停播对直播电商生态的影响暨资深直播电商专家交流20211221 专家:专注美妆领域的头部MC机构创始人,旗下孵化/培育多个头部网红 1.雪梨与薇娅被查会对业内从业人员有一些警示吗? 首先对头部机构影响更大,因为薇娅(第一名)、雪梨(第三名)都被查了,昨天下午李佳琦背后MC机构美腕作了回应称经营一切正常,粉丝和品牌方也都希望李佳琦能够挺住。 雪梨与薇娅的机构都在杭州,李佳琦MC机构在上海,所以上海税务机关的态度和认定标准很重要。 对中腰部尤其是次头部机构来看,一定是个警钟。杭州税务机关沟通的对
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恩捷股份更新
【天风电新】深圳闭门会-恩捷股份更新 1、母卷产能:到今年年底50亿平,明年新增25亿平,到明年年底75亿平,后年新增30亿平,最终做到2025年130亿平。 2、出货:预计明年出货50亿平,宁德占比1/2不到,海外客户占比30%,从11-12月市场部拜访海外客户反馈,比之前预期更乐观。预计Q4出货9-10亿平,12月排产接近4亿平,预计明年Q1和今年Q4排产基本持平或上下浮动。 3、储能:现在看干法为主,成本可以做更低,预计明年干法出货1-2亿平。一期预计扩产5+5=10亿平。 4、涂覆膜:预
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芯能科技调研交流
工商业分布式:省内上市公司大型企业和知名外资为主,高耗能占比至少30%,全部是自发自用(实际平均20%上网),电价按照从电网买电打85折,每年希望新增100-200mw以上,建造成本3.5-3.6的时候度电成本2.1(利用小时浙江1200);10-11月峰谷电价和火电涨电价政策之后公司度电收入上涨20%+;未来拓展的目标区域市场,辐照好的、电价高的、经济发达的,类似湖北/江西/广东/上海/福建/天津/北京等地,2022年广东市场会放量 整县:对开发没有太大兴趣主要关注点在运维,开发要求毛利率10
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南山铝业交流
南山铝业交流纪要20211221 国内特斯拉汽车铝材独家供应商,单车价值量接近1万元,22年10倍估值标的! 公司汽车板情况 瞄准汽车板蓝海市场随着新能源车大潮兴起铝汽车板会迎来需求增速;与此同时供应侧壁垒高,目前市场欧美厂商垄断极高是蓝海的增量市场。南山铝业作为唯一的供应商,从2015年投产第一条10吨产线,2021Q1投产第二条10吨生产线,投产后月初供应量超过1万。 扩产计划:2021年7月21日,南山铝业发布公告,拟投资20亿,新增20万吨产能。加码翻倍汽车板产能,进一步向市场传递汽车板
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光峰合作华为汽车智能座舱点评
【中泰家电|科技消费】光峰合作华为汽车智能座舱点评 12月21日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,其中发布:①光峰科技列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴;②华为最新座舱DEMO车中已经部署光峰科技的车载天幕(车顶沉浸式投影)。 我们认为: ①智能车有望成为投影的重要应用场景。此前极米也与小鹏P5合作提供车载定制投影仪,打造车内影院空间;光峰与华为合作更强调这一产业趋势。同时可关注如果小米系造车,与光峰的合作可能。 ②定性判断:①量:预计为高端车选配;②价:预计光峰将提供屏幕+投影,按当前零售价
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【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷 渠道型公司在渠道红利消退或者渠道自身转型期间会遇到考验,品类叠加可以降低通路成本但有其边界,背后是终端陈列位置、消费者品牌意识、厂家成本优势的综合考量,一定程度上可以看做内卷。甘源出过几款口味坚果爆款产品,随着产品丰富,通路成本随之降低,且破除边界能力更强,爆款破万卷。 传统渠道,经过两三年的品类叠加,本身在下沉渠道方面,可以有效提高终端客单价,提高优质经销商代理的积极性。底层逻辑便是上面提到的通路成本降低问题。 会员类商店代表新的渠道业态,也可能引
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【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股!
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股! igbt光伏高速发展被低估: 公司深耕功率半导体多年,光伏产品占收入20%左右,同时早早布局igbt,锁定上游产能、下游大客户,明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例,igbt也已产生营收,预计22年产能增长30~50%,igbt+mos收入占比有望达20%。 此外公司积极布局碳化硅业务。 无须担忧功率价格下行: 今年以来虽然行业涨价频繁,但公司采取“份额优先”策略,毛利率维持在稳定水平,明年预期随着份额扩
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妙可蓝多交流1216
妙可蓝多 20211216 Q:渠道建设方面? A:到 3 季度末我们有 1000 家经销商,按照每个经销商覆盖 200 个,很多能到 300、400 个,所以至少覆盖了 20 万终端。 Q:伊利的价格略低于我们,1 个月前也开始铺,怎么评价伊利的表现? A:销售人员终端反馈是并没有看到竞品出来,主要是因为产线还比较少,个位数,产线的 储备需要 1 年到 2 年,竞品的产线远满足不了市场的需求。虽然竞品的渠道实力是远高于 我们,但是大的乳制品的经销商是不重视卖奶酪的,因为奶酪销量和空间小于乳制品
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华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
【中金科技】华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜
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完美世界出售两海外子公司,预计22年确认投资收益
【招商传媒 顾佳团队】完美世界(002624.SZ)出售两海外子公司,预计22年确认投资收益 事件:完美世界今晚发布公告,宣布出售两家海外子公司,预计将于22年确认投资收益3.8亿元。 简评: 1. 完美世界股份有限公司下属全资子公司Perfect World Europe B.V.与 Embracer Group AB签订《股权购买协议》,Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation及P
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【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市!
【华西计算机 刘泽晶团队】能源IT旗手继续强推【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市! 东方电子持股南网科技4.54%,是南网科技除南网系外第二大股东。 东方电子作为南网科技股东,同时向南科采购智能电力设备,管理层亦有重合(杨恒坤同时任职两家公司董事),在业务上两家公司深度合作,高协同性促进两家公司共同成长。此外持股公司上市对东方电子利润具有积极影响。 业务全面对标国电南瑞,享受行业成长β。 公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产
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2021-12-22 09:08:36
华为智能汽车解决方案生态论坛纪要1221
华为提出,将坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈,携手合作伙伴帮助车企造好车。 华为智能汽车解决方案BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军: 今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为了行业热点,将在未来几年中改变行业的格局。经过最近几年的实践和总结,我们认为智能汽车有四大特点:比特管理瓦特;算力驱动马力;软件定义功能;软件深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务过程中,并不断优化各个过程,为用
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宁德时代
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五粮液会议纪要
会议主题:新时代、新征程、新作为 参会领导:集团党委书记、董事长李曙光;集团公司副董事长、总经理,股份公司董事长曾从钦;宜宾市委副书记、市长方寸好;中国白酒金三角酒业协会副会长郭剑新;四川省国资委主任徐进;中国酒业协会理事长宋书玉;中国轻工业联合会会长张崇和 【白酒金三角酒业协会副会长】 2021年1-10月四川白酒产量288.5万千升,同比4.9%,销售收入2558.8亿元,同比+14.6%,分别占全国的51.7%/54.5%,连续7年保持全国第一,继续稳坐中国白酒半壁江山。宜宾充分发挥了中国
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华为智能驾驶优秀合作伙伴信息梳理1221
事件: 2021年12月21日,华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”,并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单,共57家合作伙伴入围。 点评: 华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示,华为坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈。过去一年多时间里,发展了300家左右合作伙伴,发展速度超出预期。其中:iDVP智能汽车数字平台生态合作伙伴70多家,MDC智能驾驶计算平台生态合作伙伴70
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苏试试验纪要1221
目前公司在做半导体测试过程中,如果设备有问题,可靠性方面不过关的话,比如设计终端,需要做问题的故障机理和原因分析,还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性,工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控,这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多,需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂,如果本身在制造工艺里污染,良率不稳定,镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做,服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国
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超头停播对直播电商生态的影响1221
超头停播对直播电商生态的影响暨资深直播电商专家交流20211221 专家:专注美妆领域的头部MC机构创始人,旗下孵化/培育多个头部网红 1.雪梨与薇娅被查会对业内从业人员有一些警示吗? 首先对头部机构影响更大,因为薇娅(第一名)、雪梨(第三名)都被查了,昨天下午李佳琦背后MC机构美腕作了回应称经营一切正常,粉丝和品牌方也都希望李佳琦能够挺住。 雪梨与薇娅的机构都在杭州,李佳琦MC机构在上海,所以上海税务机关的态度和认定标准很重要。 对中腰部尤其是次头部机构来看,一定是个警钟。杭州税务机关沟通的对
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恩捷股份更新
【天风电新】深圳闭门会-恩捷股份更新 1、母卷产能:到今年年底50亿平,明年新增25亿平,到明年年底75亿平,后年新增30亿平,最终做到2025年130亿平。 2、出货:预计明年出货50亿平,宁德占比1/2不到,海外客户占比30%,从11-12月市场部拜访海外客户反馈,比之前预期更乐观。预计Q4出货9-10亿平,12月排产接近4亿平,预计明年Q1和今年Q4排产基本持平或上下浮动。 3、储能:现在看干法为主,成本可以做更低,预计明年干法出货1-2亿平。一期预计扩产5+5=10亿平。 4、涂覆膜:预
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芯能科技调研交流
工商业分布式:省内上市公司大型企业和知名外资为主,高耗能占比至少30%,全部是自发自用(实际平均20%上网),电价按照从电网买电打85折,每年希望新增100-200mw以上,建造成本3.5-3.6的时候度电成本2.1(利用小时浙江1200);10-11月峰谷电价和火电涨电价政策之后公司度电收入上涨20%+;未来拓展的目标区域市场,辐照好的、电价高的、经济发达的,类似湖北/江西/广东/上海/福建/天津/北京等地,2022年广东市场会放量 整县:对开发没有太大兴趣主要关注点在运维,开发要求毛利率10
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南山铝业交流
南山铝业交流纪要20211221 国内特斯拉汽车铝材独家供应商,单车价值量接近1万元,22年10倍估值标的! 公司汽车板情况 瞄准汽车板蓝海市场随着新能源车大潮兴起铝汽车板会迎来需求增速;与此同时供应侧壁垒高,目前市场欧美厂商垄断极高是蓝海的增量市场。南山铝业作为唯一的供应商,从2015年投产第一条10吨产线,2021Q1投产第二条10吨生产线,投产后月初供应量超过1万。 扩产计划:2021年7月21日,南山铝业发布公告,拟投资20亿,新增20万吨产能。加码翻倍汽车板产能,进一步向市场传递汽车板
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光峰合作华为汽车智能座舱点评
【中泰家电|科技消费】光峰合作华为汽车智能座舱点评 12月21日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,其中发布:①光峰科技列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴;②华为最新座舱DEMO车中已经部署光峰科技的车载天幕(车顶沉浸式投影)。 我们认为: ①智能车有望成为投影的重要应用场景。此前极米也与小鹏P5合作提供车载定制投影仪,打造车内影院空间;光峰与华为合作更强调这一产业趋势。同时可关注如果小米系造车,与光峰的合作可能。 ②定性判断:①量:预计为高端车选配;②价:预计光峰将提供屏幕+投影,按当前零售价
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【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷 渠道型公司在渠道红利消退或者渠道自身转型期间会遇到考验,品类叠加可以降低通路成本但有其边界,背后是终端陈列位置、消费者品牌意识、厂家成本优势的综合考量,一定程度上可以看做内卷。甘源出过几款口味坚果爆款产品,随着产品丰富,通路成本随之降低,且破除边界能力更强,爆款破万卷。 传统渠道,经过两三年的品类叠加,本身在下沉渠道方面,可以有效提高终端客单价,提高优质经销商代理的积极性。底层逻辑便是上面提到的通路成本降低问题。 会员类商店代表新的渠道业态,也可能引
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【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股!
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股! igbt光伏高速发展被低估: 公司深耕功率半导体多年,光伏产品占收入20%左右,同时早早布局igbt,锁定上游产能、下游大客户,明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例,igbt也已产生营收,预计22年产能增长30~50%,igbt+mos收入占比有望达20%。 此外公司积极布局碳化硅业务。 无须担忧功率价格下行: 今年以来虽然行业涨价频繁,但公司采取“份额优先”策略,毛利率维持在稳定水平,明年预期随着份额扩
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妙可蓝多交流1216
妙可蓝多 20211216 Q:渠道建设方面? A:到 3 季度末我们有 1000 家经销商,按照每个经销商覆盖 200 个,很多能到 300、400 个,所以至少覆盖了 20 万终端。 Q:伊利的价格略低于我们,1 个月前也开始铺,怎么评价伊利的表现? A:销售人员终端反馈是并没有看到竞品出来,主要是因为产线还比较少,个位数,产线的 储备需要 1 年到 2 年,竞品的产线远满足不了市场的需求。虽然竞品的渠道实力是远高于 我们,但是大的乳制品的经销商是不重视卖奶酪的,因为奶酪销量和空间小于乳制品
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华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
【中金科技】华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜
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完美世界出售两海外子公司,预计22年确认投资收益
【招商传媒 顾佳团队】完美世界(002624.SZ)出售两海外子公司,预计22年确认投资收益 事件:完美世界今晚发布公告,宣布出售两家海外子公司,预计将于22年确认投资收益3.8亿元。 简评: 1. 完美世界股份有限公司下属全资子公司Perfect World Europe B.V.与 Embracer Group AB签订《股权购买协议》,Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation及P
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【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市!
【华西计算机 刘泽晶团队】能源IT旗手继续强推【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市! 东方电子持股南网科技4.54%,是南网科技除南网系外第二大股东。 东方电子作为南网科技股东,同时向南科采购智能电力设备,管理层亦有重合(杨恒坤同时任职两家公司董事),在业务上两家公司深度合作,高协同性促进两家公司共同成长。此外持股公司上市对东方电子利润具有积极影响。 业务全面对标国电南瑞,享受行业成长β。 公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产
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华为智能汽车解决方案生态论坛纪要1221
华为提出,将坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈,携手合作伙伴帮助车企造好车。 华为智能汽车解决方案BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军: 今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为了行业热点,将在未来几年中改变行业的格局。经过最近几年的实践和总结,我们认为智能汽车有四大特点:比特管理瓦特;算力驱动马力;软件定义功能;软件深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务过程中,并不断优化各个过程,为用
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五粮液会议纪要
会议主题:新时代、新征程、新作为 参会领导:集团党委书记、董事长李曙光;集团公司副董事长、总经理,股份公司董事长曾从钦;宜宾市委副书记、市长方寸好;中国白酒金三角酒业协会副会长郭剑新;四川省国资委主任徐进;中国酒业协会理事长宋书玉;中国轻工业联合会会长张崇和 【白酒金三角酒业协会副会长】 2021年1-10月四川白酒产量288.5万千升,同比4.9%,销售收入2558.8亿元,同比+14.6%,分别占全国的51.7%/54.5%,连续7年保持全国第一,继续稳坐中国白酒半壁江山。宜宾充分发挥了中国
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华为智能驾驶优秀合作伙伴信息梳理1221
事件: 2021年12月21日,华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”,并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单,共57家合作伙伴入围。 点评: 华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示,华为坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈。过去一年多时间里,发展了300家左右合作伙伴,发展速度超出预期。其中:iDVP智能汽车数字平台生态合作伙伴70多家,MDC智能驾驶计算平台生态合作伙伴70
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苏试试验纪要1221
目前公司在做半导体测试过程中,如果设备有问题,可靠性方面不过关的话,比如设计终端,需要做问题的故障机理和原因分析,还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性,工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控,这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多,需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂,如果本身在制造工艺里污染,良率不稳定,镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做,服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国
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超头停播对直播电商生态的影响1221
超头停播对直播电商生态的影响暨资深直播电商专家交流20211221 专家:专注美妆领域的头部MC机构创始人,旗下孵化/培育多个头部网红 1.雪梨与薇娅被查会对业内从业人员有一些警示吗? 首先对头部机构影响更大,因为薇娅(第一名)、雪梨(第三名)都被查了,昨天下午李佳琦背后MC机构美腕作了回应称经营一切正常,粉丝和品牌方也都希望李佳琦能够挺住。 雪梨与薇娅的机构都在杭州,李佳琦MC机构在上海,所以上海税务机关的态度和认定标准很重要。 对中腰部尤其是次头部机构来看,一定是个警钟。杭州税务机关沟通的对
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恩捷股份更新
【天风电新】深圳闭门会-恩捷股份更新 1、母卷产能:到今年年底50亿平,明年新增25亿平,到明年年底75亿平,后年新增30亿平,最终做到2025年130亿平。 2、出货:预计明年出货50亿平,宁德占比1/2不到,海外客户占比30%,从11-12月市场部拜访海外客户反馈,比之前预期更乐观。预计Q4出货9-10亿平,12月排产接近4亿平,预计明年Q1和今年Q4排产基本持平或上下浮动。 3、储能:现在看干法为主,成本可以做更低,预计明年干法出货1-2亿平。一期预计扩产5+5=10亿平。 4、涂覆膜:预
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芯能科技调研交流
工商业分布式:省内上市公司大型企业和知名外资为主,高耗能占比至少30%,全部是自发自用(实际平均20%上网),电价按照从电网买电打85折,每年希望新增100-200mw以上,建造成本3.5-3.6的时候度电成本2.1(利用小时浙江1200);10-11月峰谷电价和火电涨电价政策之后公司度电收入上涨20%+;未来拓展的目标区域市场,辐照好的、电价高的、经济发达的,类似湖北/江西/广东/上海/福建/天津/北京等地,2022年广东市场会放量 整县:对开发没有太大兴趣主要关注点在运维,开发要求毛利率10
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南山铝业交流
南山铝业交流纪要20211221 国内特斯拉汽车铝材独家供应商,单车价值量接近1万元,22年10倍估值标的! 公司汽车板情况 瞄准汽车板蓝海市场随着新能源车大潮兴起铝汽车板会迎来需求增速;与此同时供应侧壁垒高,目前市场欧美厂商垄断极高是蓝海的增量市场。南山铝业作为唯一的供应商,从2015年投产第一条10吨产线,2021Q1投产第二条10吨生产线,投产后月初供应量超过1万。 扩产计划:2021年7月21日,南山铝业发布公告,拟投资20亿,新增20万吨产能。加码翻倍汽车板产能,进一步向市场传递汽车板
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光峰合作华为汽车智能座舱点评
【中泰家电|科技消费】光峰合作华为汽车智能座舱点评 12月21日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,其中发布:①光峰科技列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴;②华为最新座舱DEMO车中已经部署光峰科技的车载天幕(车顶沉浸式投影)。 我们认为: ①智能车有望成为投影的重要应用场景。此前极米也与小鹏P5合作提供车载定制投影仪,打造车内影院空间;光峰与华为合作更强调这一产业趋势。同时可关注如果小米系造车,与光峰的合作可能。 ②定性判断:①量:预计为高端车选配;②价:预计光峰将提供屏幕+投影,按当前零售价
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【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷 渠道型公司在渠道红利消退或者渠道自身转型期间会遇到考验,品类叠加可以降低通路成本但有其边界,背后是终端陈列位置、消费者品牌意识、厂家成本优势的综合考量,一定程度上可以看做内卷。甘源出过几款口味坚果爆款产品,随着产品丰富,通路成本随之降低,且破除边界能力更强,爆款破万卷。 传统渠道,经过两三年的品类叠加,本身在下沉渠道方面,可以有效提高终端客单价,提高优质经销商代理的积极性。底层逻辑便是上面提到的通路成本降低问题。 会员类商店代表新的渠道业态,也可能引
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【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股!
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股! igbt光伏高速发展被低估: 公司深耕功率半导体多年,光伏产品占收入20%左右,同时早早布局igbt,锁定上游产能、下游大客户,明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例,igbt也已产生营收,预计22年产能增长30~50%,igbt+mos收入占比有望达20%。 此外公司积极布局碳化硅业务。 无须担忧功率价格下行: 今年以来虽然行业涨价频繁,但公司采取“份额优先”策略,毛利率维持在稳定水平,明年预期随着份额扩
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妙可蓝多交流1216
妙可蓝多 20211216 Q:渠道建设方面? A:到 3 季度末我们有 1000 家经销商,按照每个经销商覆盖 200 个,很多能到 300、400 个,所以至少覆盖了 20 万终端。 Q:伊利的价格略低于我们,1 个月前也开始铺,怎么评价伊利的表现? A:销售人员终端反馈是并没有看到竞品出来,主要是因为产线还比较少,个位数,产线的 储备需要 1 年到 2 年,竞品的产线远满足不了市场的需求。虽然竞品的渠道实力是远高于 我们,但是大的乳制品的经销商是不重视卖奶酪的,因为奶酪销量和空间小于乳制品
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华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
【中金科技】华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜
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完美世界出售两海外子公司,预计22年确认投资收益
【招商传媒 顾佳团队】完美世界(002624.SZ)出售两海外子公司,预计22年确认投资收益 事件:完美世界今晚发布公告,宣布出售两家海外子公司,预计将于22年确认投资收益3.8亿元。 简评: 1. 完美世界股份有限公司下属全资子公司Perfect World Europe B.V.与 Embracer Group AB签订《股权购买协议》,Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买PWE B.V.持有的 Perfect World North America Corporation及P
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【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市!
【华西计算机 刘泽晶团队】能源IT旗手继续强推【东方电子】--强催化:持股南网科技即将上市! 东方电子持股南网科技4.54%,是南网科技除南网系外第二大股东。 东方电子作为南网科技股东,同时向南科采购智能电力设备,管理层亦有重合(杨恒坤同时任职两家公司董事),在业务上两家公司深度合作,高协同性促进两家公司共同成长。此外持股公司上市对东方电子利润具有积极影响。 业务全面对标国电南瑞,享受行业成长β。 公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产
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华为智能汽车解决方案生态论坛纪要1221
华为提出,将坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈,携手合作伙伴帮助车企造好车。 华为智能汽车解决方案BU 首席运营官、智能驾驶解决方案产品线总裁王军: 今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为了行业热点,将在未来几年中改变行业的格局。经过最近几年的实践和总结,我们认为智能汽车有四大特点:比特管理瓦特;算力驱动马力;软件定义功能;软件深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务过程中,并不断优化各个过程,为用
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五粮液会议纪要
会议主题:新时代、新征程、新作为 参会领导:集团党委书记、董事长李曙光;集团公司副董事长、总经理,股份公司董事长曾从钦;宜宾市委副书记、市长方寸好;中国白酒金三角酒业协会副会长郭剑新;四川省国资委主任徐进;中国酒业协会理事长宋书玉;中国轻工业联合会会长张崇和 【白酒金三角酒业协会副会长】 2021年1-10月四川白酒产量288.5万千升,同比4.9%,销售收入2558.8亿元,同比+14.6%,分别占全国的51.7%/54.5%,连续7年保持全国第一,继续稳坐中国白酒半壁江山。宜宾充分发挥了中国
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2021-12-22 09:05:51
华为智能驾驶优秀合作伙伴信息梳理1221
事件: 2021年12月21日,华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”,并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单,共57家合作伙伴入围。 点评: 华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示,华为坚持“平台+生态”的发展战略,聚焦ICT技术,围绕iDVP、MDC和HarmonyOS智能座舱三大平台,构建生态圈。过去一年多时间里,发展了300家左右合作伙伴,发展速度超出预期。其中:iDVP智能汽车数字平台生态合作伙伴70多家,MDC智能驾驶计算平台生态合作伙伴70
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苏试试验纪要1221
目前公司在做半导体测试过程中,如果设备有问题,可靠性方面不过关的话,比如设计终端,需要做问题的故障机理和原因分析,还要再修改工艺和制程。终端可靠性做验证没问题的话就可以量产。汽车电子需要高可靠度和稳定性,工程验证段要做量产的可靠度监控。汽车电子量产车规级芯片需要定期监控,这是服务的最大板块即ic设计。半导体测试种类很多,需要确定封装的过程中性能的影响。另外我们还有服务晶圆厂,如果本身在制造工艺里污染,良率不稳定,镀膜厚度不均匀。国内有十几家陆续在做,服务装备厂的时候会发现做出来也不一定能量产。国
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苏试试验
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2021-12-21 21:10:47
超头停播对直播电商生态的影响1221
超头停播对直播电商生态的影响暨资深直播电商专家交流20211221 专家:专注美妆领域的头部MC机构创始人,旗下孵化/培育多个头部网红 1.雪梨与薇娅被查会对业内从业人员有一些警示吗? 首先对头部机构影响更大,因为薇娅(第一名)、雪梨(第三名)都被查了,昨天下午李佳琦背后MC机构美腕作了回应称经营一切正常,粉丝和品牌方也都希望李佳琦能够挺住。 雪梨与薇娅的机构都在杭州,李佳琦MC机构在上海,所以上海税务机关的态度和认定标准很重要。 对中腰部尤其是次头部机构来看,一定是个警钟。杭州税务机关沟通的对
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遥望科技
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2021-12-21 21:06:36
恩捷股份更新
【天风电新】深圳闭门会-恩捷股份更新 1、母卷产能:到今年年底50亿平,明年新增25亿平,到明年年底75亿平,后年新增30亿平,最终做到2025年130亿平。 2、出货:预计明年出货50亿平,宁德占比1/2不到,海外客户占比30%,从11-12月市场部拜访海外客户反馈,比之前预期更乐观。预计Q4出货9-10亿平,12月排产接近4亿平,预计明年Q1和今年Q4排产基本持平或上下浮动。 3、储能:现在看干法为主,成本可以做更低,预计明年干法出货1-2亿平。一期预计扩产5+5=10亿平。 4、涂覆膜:预
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芯能科技调研交流
工商业分布式:省内上市公司大型企业和知名外资为主,高耗能占比至少30%,全部是自发自用(实际平均20%上网),电价按照从电网买电打85折,每年希望新增100-200mw以上,建造成本3.5-3.6的时候度电成本2.1(利用小时浙江1200);10-11月峰谷电价和火电涨电价政策之后公司度电收入上涨20%+;未来拓展的目标区域市场,辐照好的、电价高的、经济发达的,类似湖北/江西/广东/上海/福建/天津/北京等地,2022年广东市场会放量 整县:对开发没有太大兴趣主要关注点在运维,开发要求毛利率10
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南山铝业交流
南山铝业交流纪要20211221 国内特斯拉汽车铝材独家供应商,单车价值量接近1万元,22年10倍估值标的! 公司汽车板情况 瞄准汽车板蓝海市场随着新能源车大潮兴起铝汽车板会迎来需求增速;与此同时供应侧壁垒高,目前市场欧美厂商垄断极高是蓝海的增量市场。南山铝业作为唯一的供应商,从2015年投产第一条10吨产线,2021Q1投产第二条10吨生产线,投产后月初供应量超过1万。 扩产计划:2021年7月21日,南山铝业发布公告,拟投资20亿,新增20万吨产能。加码翻倍汽车板产能,进一步向市场传递汽车板
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南山铝业
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2021-12-21 19:52:03
光峰合作华为汽车智能座舱点评
【中泰家电|科技消费】光峰合作华为汽车智能座舱点评 12月21日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,其中发布:①光峰科技列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴;②华为最新座舱DEMO车中已经部署光峰科技的车载天幕(车顶沉浸式投影)。 我们认为: ①智能车有望成为投影的重要应用场景。此前极米也与小鹏P5合作提供车载定制投影仪,打造车内影院空间;光峰与华为合作更强调这一产业趋势。同时可关注如果小米系造车,与光峰的合作可能。 ②定性判断:①量:预计为高端车选配;②价:预计光峰将提供屏幕+投影,按当前零售价
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2021-12-21 18:47:27
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷
【信达马铮底部推荐甘源食品】思考:爆款破万卷 渠道型公司在渠道红利消退或者渠道自身转型期间会遇到考验,品类叠加可以降低通路成本但有其边界,背后是终端陈列位置、消费者品牌意识、厂家成本优势的综合考量,一定程度上可以看做内卷。甘源出过几款口味坚果爆款产品,随着产品丰富,通路成本随之降低,且破除边界能力更强,爆款破万卷。 传统渠道,经过两三年的品类叠加,本身在下沉渠道方面,可以有效提高终端客单价,提高优质经销商代理的积极性。底层逻辑便是上面提到的通路成本降低问题。 会员类商店代表新的渠道业态,也可能引
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2021-12-21 18:46:58
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股!
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股! igbt光伏高速发展被低估: 公司深耕功率半导体多年,光伏产品占收入20%左右,同时早早布局igbt,锁定上游产能、下游大客户,明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例,igbt也已产生营收,预计22年产能增长30~50%,igbt+mos收入占比有望达20%。 此外公司积极布局碳化硅业务。 无须担忧功率价格下行: 今年以来虽然行业涨价频繁,但公司采取“份额优先”策略,毛利率维持在稳定水平,明年预期随着份额扩
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2021-12-21 13:34:37
妙可蓝多交流1216
妙可蓝多 20211216 Q:渠道建设方面? A:到 3 季度末我们有 1000 家经销商,按照每个经销商覆盖 200 个,很多能到 300、400 个,所以至少覆盖了 20 万终端。 Q:伊利的价格略低于我们,1 个月前也开始铺,怎么评价伊利的表现? A:销售人员终端反馈是并没有看到竞品出来,主要是因为产线还比较少,个位数,产线的 储备需要 1 年到 2 年,竞品的产线远满足不了市场的需求。虽然竞品的渠道实力是远高于 我们,但是大的乳制品的经销商是不重视卖奶酪的,因为奶酪销量和空间小于乳制品
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2021-12-21 13:33:42
华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃
【中金科技】华为举办智能汽车生态论坛,带动汽车电子板块表现活跃 今日华为在线召开了2021智能汽车解决方案生态论坛,德赛西威、舜宇光学、光峰科技、中科创达、福耀玻璃、上声电子等上市公司被其列为2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。论坛影响下,早盘汽车电子板块涨幅较多,我们覆盖的德赛西威和华阳集团分别涨停/收涨7.34%。我们认为汽车科技仍是明年投资的重要主线之一,缺芯缓解、智能化延续,有望推动核心标的进一步向好。其中华阳集团近期回调较多,但公司HUD新客户定点、座舱电子品类拓展(流媒体后视镜
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