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猫猫喵喵3
2023-06-16 16:56:35
中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产
【天风轻纺】中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产 ■公司是一家以时尚产品设计为核心,主要提供鞋履设计及应用于各类消费品外观的图案设计,同时向客户提供鞋履供应链整合服务的公司。 2022年营收5.7亿(-1.6%,归母净利0.74亿+3.9%;收入包括:鞋履设计(22年占9%,下同)、图案设计(2%)、供应链整合(72%)及鞋履生产(16%)业务;其中境外占80%,境内20%。 ■设计业务是公司成长核心驱动,是与客户合作基础,公司拥有集中化高效采风、标准化研发设计流程及规模化设计能
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中胤时尚
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2023-06-16 16:56:08
海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商
海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大! #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而I
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海特高新
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2023-06-16 16:52:51
Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会
【信达传媒互联网及海外】Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会 AdobeFY23Q2收入和利润均超预期,并上调全年指引。提供Photoshop、Illustrator等热门产品的软件服务巨头(ADBE.US)北京时间6月16日晨间公布了截至2023年6月2日的2023财年第二季度财报。财报数据显示,Adobe第二财季总营收同比增长10%,至48.2亿美元,分析师平均预期为47.7亿美元;Non-GAAP准则下,不计部分项目的每股收益为3.91美元,
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福昕软件
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2023-06-16 16:52:02
中熔电气: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期
【#中熔电气301031】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置强Call 🔥#景气度最差一季度已过: 公司所处风光储、新能源汽车等下游行业景气度一般是逐季提升,客户需求逐季提升,因此对应公司过去几年业绩也均是逐季提升。而公司一季度也实现营收同比增长近60%,略超我们此前预测,我们预期公司二季度及全年业绩也将继续保持高增速。 [礼物]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储
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中熔电气
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2023-06-16 16:48:30
福瑞达:估值低位,期待变革
【国君化妆品】福瑞达:估值低位,期待变革,积极布局! 预计2023年化妆品+医药板块归母净利润2.8亿,考虑20亿净现金后具备较强安全边际,后续治理改善、业务拓展等催化可期,积极布局! 剥离地产回收现金,更名后治理结构有望持续改善,大健康业务发力可期。公司更名“福瑞达”,地产业务逐步剥离后有望实现59亿现金回流(对应净现金20亿+),后续医药业务拓展发力可期;地产剥离后上市公司人事调整有望激发管理层积极性,顺应国企改革,化妆品、医药等大健康业务有望提速增长。 化妆品业务经营稳健,合作超头流量端口
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福瑞达
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2023-06-16 16:45:12
船舶制造产业
【中信机械】船舶制造产业推荐 # 造船行业周期持续上行。2023年新船价格延续强劲上涨趋势,根据Clarksons数据,新船价格指数达170.47点,较年初上涨5.3%。根据中国船舶工业协会数据,2023年1-5月中国船企新接订单量2645万DWT(同比+49.5%),手持订单量11799万DWT(同比+15.5%),目前主流造船厂产能持续紧张,根据中国船舶和三星重工披露,其部分船型订单交付排期已至2027-2028年。 # 新能源动力换船驱动因素强大。目前全球运力已进入新一轮更替周期,由国际海
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中国船舶
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2023-06-04 17:29:58
芯能科技近况更新
【中泰电新】芯能科技近况更新 🌟电站运营: 发电:公司23年1-5月整体发电量3亿度左右,预计23H1发电约4亿度,23年全年发电约8亿度。 电价:虽然峰谷电价价差拉大,但只有30%的发电量处于谷时,加权平均后上网电价依旧呈上升趋势。 日照:23年1-5月日照状况同比有明显改善,光照小时数同比去年增加30个小时,预计23H2日照状况比去年更好或持平。 规划:今年公司目标新增装机170-180+MW,累计并网量达到900MW;未来公司装机量会平均分布工商业、户用、地面三块。 合同:公司同工商业业
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芯能科技
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2023-06-04 17:29:31
山东黄金交流
山东黄金交流20230601 1、西岭之前受到生态红线的影响,后来过后进行探矿,具体注入时间看公告,现在在做筹备工作。探矿证转采矿证,时间还需要等批复。 2、西岭是三山岛资源整合的一个重要部分,距离之前7吨的预期有7吨的增量。依托现有三山岛的项目进行基建工程,另外就是办采矿证把矿权注入公司,后才能进行开采,后期根据资源的实际情况才能边开采边规划。 3、深部开采的技术没有问题,成本得具体分析,虽然单独的深部开采会成本提高,但是由于它依托于现有的工程和设备成本也会降低。 4、大桥金矿拍卖了采矿权,土
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山东黄金
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2023-06-04 17:28:07
人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点-0602 ——————————— 1、 人形机器人由于对精度、承载力等性能要求高,一般采用的是行星滚珠丝杠(和滚珠丝杠原理一致,但是性能更好)。 2、 由于此前国内无明显大放量的应用场景+高壁垒,国内几乎没有企业能做好行星滚珠丝杠,普通的滚珠丝杠有企业能做(比如汉江机床、博特精工等),但在性能上和海外有一定差距,大致排名为德系>日系、台系>国产。 3、 壁垒:主要体现在1)设计:行星滚珠丝杠设计壁垒更大(海外有一定专利限制),普通滚珠丝杠设计壁垒一
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特斯拉
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2023-06-04 17:27:26
家电观点持续:坚守空调、加配可选
【中泰家电&科技消费】‼️家电观点持续:坚守空调、加配可选! #坚守空调: 高温天气进一步催化旺季,内销高增长的驱动力有望从渠道补库切换为终端热销。产业数据看短期基本面持续环比上升,中报预期有望向上。 估值看龙头美的23年一致预期11x,格力7x,仍有一定修复空间。且短期地产情绪转好有望助推修复。 ✔坚守一线:首推【美的集团】【格力电器】; ✔博弈二线:【海信家电】+【长虹美菱】。 #加配可选: 618天猫数据偏平淡,导致当前股价暂未反应大促情绪;但我们持续提示:京东、抖音等新渠道及线下修复,均
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极米科技
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2023-06-04 17:26:41
啤酒板块估值修复
【光大食品饮料】啤酒板块估值修复,当前时点强烈推荐! 🍻当前时间点我们强推啤酒板块,板块进入销售旺季,短期估值修复确定性强(核心公司股价较高点已调整20-35%),后续是否能突破前期高点,6-8月数据是关键。 🍻今年以来啤酒高端升级持续,核心逻辑并没有破。1-5月青岛啤酒山东地区主品牌销量同比增长17%,白啤及皮尔森销量同比增长59%;华润啤酒次高端及以上累计销量同比双位数增长,喜力优异表现延续;燕京U8今年累计销量同比接近50%。 🍻此前部分月份销量数据承压,核心因素在于中档产品压力较大
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燕京啤酒
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2023-06-04 17:25:46
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升 ①重大资产收购再次取得实质性进展。公司发布重大资产购买报告草案,上市公司及子公司联发集团支付现金62.9亿元,购买红星控股持有的美凯龙29.95%的股份,交易完成后,美凯龙将成为上市公司控股子公司。公司于2023年1月发布筹划重大资产重组的公告,并于当月签订股份转让协议,确定收购股份数量和价格,本次公司公告购买报告书草案,表明收购再次取得实质性进展。 ②美凯龙为家居商场龙头,收购价格极具优势。截至2022年末,美凯龙拥有自营商场94家,委管商场
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建发股份
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2023-06-04 17:25:20
5月国内电解槽招/中标规模175MW
【财通电新】5月国内电解槽招/中标规模175MW,其中SOEC电解槽100MW 今年5月国内电解槽招/中标规模175MW,同比实现百倍增长,包括75MW碱性电解槽和100MW SOEC电解槽。今年1-5月国内电解槽招/中标规模1.06GW,其中碱性电解槽907.5MW,PEM电解槽 50MW,SOEC电解槽100MW。SOEC电解槽的运行效率更高,成本更低,能够节约30%以上的用电,本月SOEC电解槽迎来大规模签约,产业化速度加快,有望持续推动电解槽技术迭代。 5月电解槽招/中标项目主要包括:
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美锦能源
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2023-06-04 15:56:51
新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望
重磅!【广发策略戴康团队】新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望 站在新一轮投资范式起点。A股没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭。16-17年“以龙为首”、19-20年“DCF确定性溢价”、21年“景气投资”,22年11月至今“反转策略”。23年我们持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动我们提示“反转策略”,A股占优交易因子:低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高
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贵州茅台
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2023-06-04 15:52:52
晶科能源问询函回复公告要点总结
晶科能源】问询函回复公告要点总结 产能订单情况更新:截至23Q1末,公司已有硅片/电池/组件产能为65/55/82GW,预计到23Q3末,达到76/77/106GW,其中N型电池/组件为57/72GW,P型电池/组件为20/34GW。截至2023年5月末,公司在手组件订单规模50.8GW,其中N型订单31.6GW。 公司山西56GW一体化项目投资分拆:总投资560亿元,其中流动资金约240亿元,工程建设投资150亿元(预计由山西综改区代建),设备购置及安装投资约170亿元。根据公告披露数据,预计
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晶科能源
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中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产
【天风轻纺】中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产 ■公司是一家以时尚产品设计为核心,主要提供鞋履设计及应用于各类消费品外观的图案设计,同时向客户提供鞋履供应链整合服务的公司。 2022年营收5.7亿(-1.6%,归母净利0.74亿+3.9%;收入包括:鞋履设计(22年占9%,下同)、图案设计(2%)、供应链整合(72%)及鞋履生产(16%)业务;其中境外占80%,境内20%。 ■设计业务是公司成长核心驱动,是与客户合作基础,公司拥有集中化高效采风、标准化研发设计流程及规模化设计能
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中胤时尚
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商
海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大! #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而I
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海特高新
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Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会
【信达传媒互联网及海外】Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会 AdobeFY23Q2收入和利润均超预期,并上调全年指引。提供Photoshop、Illustrator等热门产品的软件服务巨头(ADBE.US)北京时间6月16日晨间公布了截至2023年6月2日的2023财年第二季度财报。财报数据显示,Adobe第二财季总营收同比增长10%,至48.2亿美元,分析师平均预期为47.7亿美元;Non-GAAP准则下,不计部分项目的每股收益为3.91美元,
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福昕软件
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中熔电气: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期
【#中熔电气301031】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置强Call 🔥#景气度最差一季度已过: 公司所处风光储、新能源汽车等下游行业景气度一般是逐季提升,客户需求逐季提升,因此对应公司过去几年业绩也均是逐季提升。而公司一季度也实现营收同比增长近60%,略超我们此前预测,我们预期公司二季度及全年业绩也将继续保持高增速。 [礼物]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储
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福瑞达:估值低位,期待变革
【国君化妆品】福瑞达:估值低位,期待变革,积极布局! 预计2023年化妆品+医药板块归母净利润2.8亿,考虑20亿净现金后具备较强安全边际,后续治理改善、业务拓展等催化可期,积极布局! 剥离地产回收现金,更名后治理结构有望持续改善,大健康业务发力可期。公司更名“福瑞达”,地产业务逐步剥离后有望实现59亿现金回流(对应净现金20亿+),后续医药业务拓展发力可期;地产剥离后上市公司人事调整有望激发管理层积极性,顺应国企改革,化妆品、医药等大健康业务有望提速增长。 化妆品业务经营稳健,合作超头流量端口
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福瑞达
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船舶制造产业
【中信机械】船舶制造产业推荐 # 造船行业周期持续上行。2023年新船价格延续强劲上涨趋势,根据Clarksons数据,新船价格指数达170.47点,较年初上涨5.3%。根据中国船舶工业协会数据,2023年1-5月中国船企新接订单量2645万DWT(同比+49.5%),手持订单量11799万DWT(同比+15.5%),目前主流造船厂产能持续紧张,根据中国船舶和三星重工披露,其部分船型订单交付排期已至2027-2028年。 # 新能源动力换船驱动因素强大。目前全球运力已进入新一轮更替周期,由国际海
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芯能科技近况更新
【中泰电新】芯能科技近况更新 🌟电站运营: 发电:公司23年1-5月整体发电量3亿度左右,预计23H1发电约4亿度,23年全年发电约8亿度。 电价:虽然峰谷电价价差拉大,但只有30%的发电量处于谷时,加权平均后上网电价依旧呈上升趋势。 日照:23年1-5月日照状况同比有明显改善,光照小时数同比去年增加30个小时,预计23H2日照状况比去年更好或持平。 规划:今年公司目标新增装机170-180+MW,累计并网量达到900MW;未来公司装机量会平均分布工商业、户用、地面三块。 合同:公司同工商业业
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芯能科技
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山东黄金交流
山东黄金交流20230601 1、西岭之前受到生态红线的影响,后来过后进行探矿,具体注入时间看公告,现在在做筹备工作。探矿证转采矿证,时间还需要等批复。 2、西岭是三山岛资源整合的一个重要部分,距离之前7吨的预期有7吨的增量。依托现有三山岛的项目进行基建工程,另外就是办采矿证把矿权注入公司,后才能进行开采,后期根据资源的实际情况才能边开采边规划。 3、深部开采的技术没有问题,成本得具体分析,虽然单独的深部开采会成本提高,但是由于它依托于现有的工程和设备成本也会降低。 4、大桥金矿拍卖了采矿权,土
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山东黄金
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人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点-0602 ——————————— 1、 人形机器人由于对精度、承载力等性能要求高,一般采用的是行星滚珠丝杠(和滚珠丝杠原理一致,但是性能更好)。 2、 由于此前国内无明显大放量的应用场景+高壁垒,国内几乎没有企业能做好行星滚珠丝杠,普通的滚珠丝杠有企业能做(比如汉江机床、博特精工等),但在性能上和海外有一定差距,大致排名为德系>日系、台系>国产。 3、 壁垒:主要体现在1)设计:行星滚珠丝杠设计壁垒更大(海外有一定专利限制),普通滚珠丝杠设计壁垒一
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特斯拉
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家电观点持续:坚守空调、加配可选
【中泰家电&科技消费】‼️家电观点持续:坚守空调、加配可选! #坚守空调: 高温天气进一步催化旺季,内销高增长的驱动力有望从渠道补库切换为终端热销。产业数据看短期基本面持续环比上升,中报预期有望向上。 估值看龙头美的23年一致预期11x,格力7x,仍有一定修复空间。且短期地产情绪转好有望助推修复。 ✔坚守一线:首推【美的集团】【格力电器】; ✔博弈二线:【海信家电】+【长虹美菱】。 #加配可选: 618天猫数据偏平淡,导致当前股价暂未反应大促情绪;但我们持续提示:京东、抖音等新渠道及线下修复,均
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啤酒板块估值修复
【光大食品饮料】啤酒板块估值修复,当前时点强烈推荐! 🍻当前时间点我们强推啤酒板块,板块进入销售旺季,短期估值修复确定性强(核心公司股价较高点已调整20-35%),后续是否能突破前期高点,6-8月数据是关键。 🍻今年以来啤酒高端升级持续,核心逻辑并没有破。1-5月青岛啤酒山东地区主品牌销量同比增长17%,白啤及皮尔森销量同比增长59%;华润啤酒次高端及以上累计销量同比双位数增长,喜力优异表现延续;燕京U8今年累计销量同比接近50%。 🍻此前部分月份销量数据承压,核心因素在于中档产品压力较大
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建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升 ①重大资产收购再次取得实质性进展。公司发布重大资产购买报告草案,上市公司及子公司联发集团支付现金62.9亿元,购买红星控股持有的美凯龙29.95%的股份,交易完成后,美凯龙将成为上市公司控股子公司。公司于2023年1月发布筹划重大资产重组的公告,并于当月签订股份转让协议,确定收购股份数量和价格,本次公司公告购买报告书草案,表明收购再次取得实质性进展。 ②美凯龙为家居商场龙头,收购价格极具优势。截至2022年末,美凯龙拥有自营商场94家,委管商场
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5月国内电解槽招/中标规模175MW
【财通电新】5月国内电解槽招/中标规模175MW,其中SOEC电解槽100MW 今年5月国内电解槽招/中标规模175MW,同比实现百倍增长,包括75MW碱性电解槽和100MW SOEC电解槽。今年1-5月国内电解槽招/中标规模1.06GW,其中碱性电解槽907.5MW,PEM电解槽 50MW,SOEC电解槽100MW。SOEC电解槽的运行效率更高,成本更低,能够节约30%以上的用电,本月SOEC电解槽迎来大规模签约,产业化速度加快,有望持续推动电解槽技术迭代。 5月电解槽招/中标项目主要包括:
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新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望
重磅!【广发策略戴康团队】新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望 站在新一轮投资范式起点。A股没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭。16-17年“以龙为首”、19-20年“DCF确定性溢价”、21年“景气投资”,22年11月至今“反转策略”。23年我们持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动我们提示“反转策略”,A股占优交易因子:低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高
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晶科能源问询函回复公告要点总结
晶科能源】问询函回复公告要点总结 产能订单情况更新:截至23Q1末,公司已有硅片/电池/组件产能为65/55/82GW,预计到23Q3末,达到76/77/106GW,其中N型电池/组件为57/72GW,P型电池/组件为20/34GW。截至2023年5月末,公司在手组件订单规模50.8GW,其中N型订单31.6GW。 公司山西56GW一体化项目投资分拆:总投资560亿元,其中流动资金约240亿元,工程建设投资150亿元(预计由山西综改区代建),设备购置及安装投资约170亿元。根据公告披露数据,预计
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中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产
【天风轻纺】中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产 ■公司是一家以时尚产品设计为核心,主要提供鞋履设计及应用于各类消费品外观的图案设计,同时向客户提供鞋履供应链整合服务的公司。 2022年营收5.7亿(-1.6%,归母净利0.74亿+3.9%;收入包括:鞋履设计(22年占9%,下同)、图案设计(2%)、供应链整合(72%)及鞋履生产(16%)业务;其中境外占80%,境内20%。 ■设计业务是公司成长核心驱动,是与客户合作基础,公司拥有集中化高效采风、标准化研发设计流程及规模化设计能
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商
海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大! #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而I
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海特高新
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2023-06-16 16:52:51
Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会
【信达传媒互联网及海外】Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会 AdobeFY23Q2收入和利润均超预期,并上调全年指引。提供Photoshop、Illustrator等热门产品的软件服务巨头(ADBE.US)北京时间6月16日晨间公布了截至2023年6月2日的2023财年第二季度财报。财报数据显示,Adobe第二财季总营收同比增长10%,至48.2亿美元,分析师平均预期为47.7亿美元;Non-GAAP准则下,不计部分项目的每股收益为3.91美元,
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福昕软件
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中熔电气: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期
【#中熔电气301031】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置强Call 🔥#景气度最差一季度已过: 公司所处风光储、新能源汽车等下游行业景气度一般是逐季提升,客户需求逐季提升,因此对应公司过去几年业绩也均是逐季提升。而公司一季度也实现营收同比增长近60%,略超我们此前预测,我们预期公司二季度及全年业绩也将继续保持高增速。 [礼物]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储
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中熔电气
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福瑞达:估值低位,期待变革
【国君化妆品】福瑞达:估值低位,期待变革,积极布局! 预计2023年化妆品+医药板块归母净利润2.8亿,考虑20亿净现金后具备较强安全边际,后续治理改善、业务拓展等催化可期,积极布局! 剥离地产回收现金,更名后治理结构有望持续改善,大健康业务发力可期。公司更名“福瑞达”,地产业务逐步剥离后有望实现59亿现金回流(对应净现金20亿+),后续医药业务拓展发力可期;地产剥离后上市公司人事调整有望激发管理层积极性,顺应国企改革,化妆品、医药等大健康业务有望提速增长。 化妆品业务经营稳健,合作超头流量端口
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福瑞达
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船舶制造产业
【中信机械】船舶制造产业推荐 # 造船行业周期持续上行。2023年新船价格延续强劲上涨趋势,根据Clarksons数据,新船价格指数达170.47点,较年初上涨5.3%。根据中国船舶工业协会数据,2023年1-5月中国船企新接订单量2645万DWT(同比+49.5%),手持订单量11799万DWT(同比+15.5%),目前主流造船厂产能持续紧张,根据中国船舶和三星重工披露,其部分船型订单交付排期已至2027-2028年。 # 新能源动力换船驱动因素强大。目前全球运力已进入新一轮更替周期,由国际海
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中国船舶
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芯能科技近况更新
【中泰电新】芯能科技近况更新 🌟电站运营: 发电:公司23年1-5月整体发电量3亿度左右,预计23H1发电约4亿度,23年全年发电约8亿度。 电价:虽然峰谷电价价差拉大,但只有30%的发电量处于谷时,加权平均后上网电价依旧呈上升趋势。 日照:23年1-5月日照状况同比有明显改善,光照小时数同比去年增加30个小时,预计23H2日照状况比去年更好或持平。 规划:今年公司目标新增装机170-180+MW,累计并网量达到900MW;未来公司装机量会平均分布工商业、户用、地面三块。 合同:公司同工商业业
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芯能科技
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山东黄金交流
山东黄金交流20230601 1、西岭之前受到生态红线的影响,后来过后进行探矿,具体注入时间看公告,现在在做筹备工作。探矿证转采矿证,时间还需要等批复。 2、西岭是三山岛资源整合的一个重要部分,距离之前7吨的预期有7吨的增量。依托现有三山岛的项目进行基建工程,另外就是办采矿证把矿权注入公司,后才能进行开采,后期根据资源的实际情况才能边开采边规划。 3、深部开采的技术没有问题,成本得具体分析,虽然单独的深部开采会成本提高,但是由于它依托于现有的工程和设备成本也会降低。 4、大桥金矿拍卖了采矿权,土
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山东黄金
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人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点-0602 ——————————— 1、 人形机器人由于对精度、承载力等性能要求高,一般采用的是行星滚珠丝杠(和滚珠丝杠原理一致,但是性能更好)。 2、 由于此前国内无明显大放量的应用场景+高壁垒,国内几乎没有企业能做好行星滚珠丝杠,普通的滚珠丝杠有企业能做(比如汉江机床、博特精工等),但在性能上和海外有一定差距,大致排名为德系>日系、台系>国产。 3、 壁垒:主要体现在1)设计:行星滚珠丝杠设计壁垒更大(海外有一定专利限制),普通滚珠丝杠设计壁垒一
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特斯拉
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家电观点持续:坚守空调、加配可选
【中泰家电&科技消费】‼️家电观点持续:坚守空调、加配可选! #坚守空调: 高温天气进一步催化旺季,内销高增长的驱动力有望从渠道补库切换为终端热销。产业数据看短期基本面持续环比上升,中报预期有望向上。 估值看龙头美的23年一致预期11x,格力7x,仍有一定修复空间。且短期地产情绪转好有望助推修复。 ✔坚守一线:首推【美的集团】【格力电器】; ✔博弈二线:【海信家电】+【长虹美菱】。 #加配可选: 618天猫数据偏平淡,导致当前股价暂未反应大促情绪;但我们持续提示:京东、抖音等新渠道及线下修复,均
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极米科技
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2023-06-04 17:26:41
啤酒板块估值修复
【光大食品饮料】啤酒板块估值修复,当前时点强烈推荐! 🍻当前时间点我们强推啤酒板块,板块进入销售旺季,短期估值修复确定性强(核心公司股价较高点已调整20-35%),后续是否能突破前期高点,6-8月数据是关键。 🍻今年以来啤酒高端升级持续,核心逻辑并没有破。1-5月青岛啤酒山东地区主品牌销量同比增长17%,白啤及皮尔森销量同比增长59%;华润啤酒次高端及以上累计销量同比双位数增长,喜力优异表现延续;燕京U8今年累计销量同比接近50%。 🍻此前部分月份销量数据承压,核心因素在于中档产品压力较大
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燕京啤酒
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2023-06-04 17:25:46
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升 ①重大资产收购再次取得实质性进展。公司发布重大资产购买报告草案,上市公司及子公司联发集团支付现金62.9亿元,购买红星控股持有的美凯龙29.95%的股份,交易完成后,美凯龙将成为上市公司控股子公司。公司于2023年1月发布筹划重大资产重组的公告,并于当月签订股份转让协议,确定收购股份数量和价格,本次公司公告购买报告书草案,表明收购再次取得实质性进展。 ②美凯龙为家居商场龙头,收购价格极具优势。截至2022年末,美凯龙拥有自营商场94家,委管商场
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建发股份
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2023-06-04 17:25:20
5月国内电解槽招/中标规模175MW
【财通电新】5月国内电解槽招/中标规模175MW,其中SOEC电解槽100MW 今年5月国内电解槽招/中标规模175MW,同比实现百倍增长,包括75MW碱性电解槽和100MW SOEC电解槽。今年1-5月国内电解槽招/中标规模1.06GW,其中碱性电解槽907.5MW,PEM电解槽 50MW,SOEC电解槽100MW。SOEC电解槽的运行效率更高,成本更低,能够节约30%以上的用电,本月SOEC电解槽迎来大规模签约,产业化速度加快,有望持续推动电解槽技术迭代。 5月电解槽招/中标项目主要包括:
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2023-06-04 15:56:51
新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望
重磅!【广发策略戴康团队】新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望 站在新一轮投资范式起点。A股没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭。16-17年“以龙为首”、19-20年“DCF确定性溢价”、21年“景气投资”,22年11月至今“反转策略”。23年我们持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动我们提示“反转策略”,A股占优交易因子:低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高
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晶科能源问询函回复公告要点总结
晶科能源】问询函回复公告要点总结 产能订单情况更新:截至23Q1末,公司已有硅片/电池/组件产能为65/55/82GW,预计到23Q3末,达到76/77/106GW,其中N型电池/组件为57/72GW,P型电池/组件为20/34GW。截至2023年5月末,公司在手组件订单规模50.8GW,其中N型订单31.6GW。 公司山西56GW一体化项目投资分拆:总投资560亿元,其中流动资金约240亿元,工程建设投资150亿元(预计由山西综改区代建),设备购置及安装投资约170亿元。根据公告披露数据,预计
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晶科能源
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中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产
【天风轻纺】中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产 ■公司是一家以时尚产品设计为核心,主要提供鞋履设计及应用于各类消费品外观的图案设计,同时向客户提供鞋履供应链整合服务的公司。 2022年营收5.7亿(-1.6%,归母净利0.74亿+3.9%;收入包括:鞋履设计(22年占9%,下同)、图案设计(2%)、供应链整合(72%)及鞋履生产(16%)业务;其中境外占80%,境内20%。 ■设计业务是公司成长核心驱动,是与客户合作基础,公司拥有集中化高效采风、标准化研发设计流程及规模化设计能
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中胤时尚
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商
海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大! #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而I
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海特高新
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Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会
【信达传媒互联网及海外】Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会 AdobeFY23Q2收入和利润均超预期,并上调全年指引。提供Photoshop、Illustrator等热门产品的软件服务巨头(ADBE.US)北京时间6月16日晨间公布了截至2023年6月2日的2023财年第二季度财报。财报数据显示,Adobe第二财季总营收同比增长10%,至48.2亿美元,分析师平均预期为47.7亿美元;Non-GAAP准则下,不计部分项目的每股收益为3.91美元,
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中熔电气: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期
【#中熔电气301031】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置强Call 🔥#景气度最差一季度已过: 公司所处风光储、新能源汽车等下游行业景气度一般是逐季提升,客户需求逐季提升,因此对应公司过去几年业绩也均是逐季提升。而公司一季度也实现营收同比增长近60%,略超我们此前预测,我们预期公司二季度及全年业绩也将继续保持高增速。 [礼物]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储
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福瑞达:估值低位,期待变革
【国君化妆品】福瑞达:估值低位,期待变革,积极布局! 预计2023年化妆品+医药板块归母净利润2.8亿,考虑20亿净现金后具备较强安全边际,后续治理改善、业务拓展等催化可期,积极布局! 剥离地产回收现金,更名后治理结构有望持续改善,大健康业务发力可期。公司更名“福瑞达”,地产业务逐步剥离后有望实现59亿现金回流(对应净现金20亿+),后续医药业务拓展发力可期;地产剥离后上市公司人事调整有望激发管理层积极性,顺应国企改革,化妆品、医药等大健康业务有望提速增长。 化妆品业务经营稳健,合作超头流量端口
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船舶制造产业
【中信机械】船舶制造产业推荐 # 造船行业周期持续上行。2023年新船价格延续强劲上涨趋势,根据Clarksons数据,新船价格指数达170.47点,较年初上涨5.3%。根据中国船舶工业协会数据,2023年1-5月中国船企新接订单量2645万DWT(同比+49.5%),手持订单量11799万DWT(同比+15.5%),目前主流造船厂产能持续紧张,根据中国船舶和三星重工披露,其部分船型订单交付排期已至2027-2028年。 # 新能源动力换船驱动因素强大。目前全球运力已进入新一轮更替周期,由国际海
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芯能科技近况更新
【中泰电新】芯能科技近况更新 🌟电站运营: 发电:公司23年1-5月整体发电量3亿度左右,预计23H1发电约4亿度,23年全年发电约8亿度。 电价:虽然峰谷电价价差拉大,但只有30%的发电量处于谷时,加权平均后上网电价依旧呈上升趋势。 日照:23年1-5月日照状况同比有明显改善,光照小时数同比去年增加30个小时,预计23H2日照状况比去年更好或持平。 规划:今年公司目标新增装机170-180+MW,累计并网量达到900MW;未来公司装机量会平均分布工商业、户用、地面三块。 合同:公司同工商业业
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山东黄金交流
山东黄金交流20230601 1、西岭之前受到生态红线的影响,后来过后进行探矿,具体注入时间看公告,现在在做筹备工作。探矿证转采矿证,时间还需要等批复。 2、西岭是三山岛资源整合的一个重要部分,距离之前7吨的预期有7吨的增量。依托现有三山岛的项目进行基建工程,另外就是办采矿证把矿权注入公司,后才能进行开采,后期根据资源的实际情况才能边开采边规划。 3、深部开采的技术没有问题,成本得具体分析,虽然单独的深部开采会成本提高,但是由于它依托于现有的工程和设备成本也会降低。 4、大桥金矿拍卖了采矿权,土
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人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点-0602 ——————————— 1、 人形机器人由于对精度、承载力等性能要求高,一般采用的是行星滚珠丝杠(和滚珠丝杠原理一致,但是性能更好)。 2、 由于此前国内无明显大放量的应用场景+高壁垒,国内几乎没有企业能做好行星滚珠丝杠,普通的滚珠丝杠有企业能做(比如汉江机床、博特精工等),但在性能上和海外有一定差距,大致排名为德系>日系、台系>国产。 3、 壁垒:主要体现在1)设计:行星滚珠丝杠设计壁垒更大(海外有一定专利限制),普通滚珠丝杠设计壁垒一
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家电观点持续:坚守空调、加配可选
【中泰家电&科技消费】‼️家电观点持续:坚守空调、加配可选! #坚守空调: 高温天气进一步催化旺季,内销高增长的驱动力有望从渠道补库切换为终端热销。产业数据看短期基本面持续环比上升,中报预期有望向上。 估值看龙头美的23年一致预期11x,格力7x,仍有一定修复空间。且短期地产情绪转好有望助推修复。 ✔坚守一线:首推【美的集团】【格力电器】; ✔博弈二线:【海信家电】+【长虹美菱】。 #加配可选: 618天猫数据偏平淡,导致当前股价暂未反应大促情绪;但我们持续提示:京东、抖音等新渠道及线下修复,均
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啤酒板块估值修复
【光大食品饮料】啤酒板块估值修复,当前时点强烈推荐! 🍻当前时间点我们强推啤酒板块,板块进入销售旺季,短期估值修复确定性强(核心公司股价较高点已调整20-35%),后续是否能突破前期高点,6-8月数据是关键。 🍻今年以来啤酒高端升级持续,核心逻辑并没有破。1-5月青岛啤酒山东地区主品牌销量同比增长17%,白啤及皮尔森销量同比增长59%;华润啤酒次高端及以上累计销量同比双位数增长,喜力优异表现延续;燕京U8今年累计销量同比接近50%。 🍻此前部分月份销量数据承压,核心因素在于中档产品压力较大
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建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升 ①重大资产收购再次取得实质性进展。公司发布重大资产购买报告草案,上市公司及子公司联发集团支付现金62.9亿元,购买红星控股持有的美凯龙29.95%的股份,交易完成后,美凯龙将成为上市公司控股子公司。公司于2023年1月发布筹划重大资产重组的公告,并于当月签订股份转让协议,确定收购股份数量和价格,本次公司公告购买报告书草案,表明收购再次取得实质性进展。 ②美凯龙为家居商场龙头,收购价格极具优势。截至2022年末,美凯龙拥有自营商场94家,委管商场
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5月国内电解槽招/中标规模175MW
【财通电新】5月国内电解槽招/中标规模175MW,其中SOEC电解槽100MW 今年5月国内电解槽招/中标规模175MW,同比实现百倍增长,包括75MW碱性电解槽和100MW SOEC电解槽。今年1-5月国内电解槽招/中标规模1.06GW,其中碱性电解槽907.5MW,PEM电解槽 50MW,SOEC电解槽100MW。SOEC电解槽的运行效率更高,成本更低,能够节约30%以上的用电,本月SOEC电解槽迎来大规模签约,产业化速度加快,有望持续推动电解槽技术迭代。 5月电解槽招/中标项目主要包括:
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新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望
重磅!【广发策略戴康团队】新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望 站在新一轮投资范式起点。A股没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭。16-17年“以龙为首”、19-20年“DCF确定性溢价”、21年“景气投资”,22年11月至今“反转策略”。23年我们持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动我们提示“反转策略”,A股占优交易因子:低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高
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晶科能源问询函回复公告要点总结
晶科能源】问询函回复公告要点总结 产能订单情况更新:截至23Q1末,公司已有硅片/电池/组件产能为65/55/82GW,预计到23Q3末,达到76/77/106GW,其中N型电池/组件为57/72GW,P型电池/组件为20/34GW。截至2023年5月末,公司在手组件订单规模50.8GW,其中N型订单31.6GW。 公司山西56GW一体化项目投资分拆:总投资560亿元,其中流动资金约240亿元,工程建设投资150亿元(预计由山西综改区代建),设备购置及安装投资约170亿元。根据公告披露数据,预计
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中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产
【天风轻纺】中胤时尚:时尚设计稀缺标的,供应链整合打通设计+生产 ■公司是一家以时尚产品设计为核心,主要提供鞋履设计及应用于各类消费品外观的图案设计,同时向客户提供鞋履供应链整合服务的公司。 2022年营收5.7亿(-1.6%,归母净利0.74亿+3.9%;收入包括:鞋履设计(22年占9%,下同)、图案设计(2%)、供应链整合(72%)及鞋履生产(16%)业务;其中境外占80%,境内20%。 ■设计业务是公司成长核心驱动,是与客户合作基础,公司拥有集中化高效采风、标准化研发设计流程及规模化设计能
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海特高新:正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商
海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大! #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而I
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Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会
【信达传媒互联网及海外】Adobe上调全年指引,WPS AI功能开放内测,重视AIGC基础软件的价值提升机会 AdobeFY23Q2收入和利润均超预期,并上调全年指引。提供Photoshop、Illustrator等热门产品的软件服务巨头(ADBE.US)北京时间6月16日晨间公布了截至2023年6月2日的2023财年第二季度财报。财报数据显示,Adobe第二财季总营收同比增长10%,至48.2亿美元,分析师平均预期为47.7亿美元;Non-GAAP准则下,不计部分项目的每股收益为3.91美元,
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福昕软件
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中熔电气: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期
【#中熔电气301031】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置强Call 🔥#景气度最差一季度已过: 公司所处风光储、新能源汽车等下游行业景气度一般是逐季提升,客户需求逐季提升,因此对应公司过去几年业绩也均是逐季提升。而公司一季度也实现营收同比增长近60%,略超我们此前预测,我们预期公司二季度及全年业绩也将继续保持高增速。 [礼物]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储
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中熔电气
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福瑞达:估值低位,期待变革
【国君化妆品】福瑞达:估值低位,期待变革,积极布局! 预计2023年化妆品+医药板块归母净利润2.8亿,考虑20亿净现金后具备较强安全边际,后续治理改善、业务拓展等催化可期,积极布局! 剥离地产回收现金,更名后治理结构有望持续改善,大健康业务发力可期。公司更名“福瑞达”,地产业务逐步剥离后有望实现59亿现金回流(对应净现金20亿+),后续医药业务拓展发力可期;地产剥离后上市公司人事调整有望激发管理层积极性,顺应国企改革,化妆品、医药等大健康业务有望提速增长。 化妆品业务经营稳健,合作超头流量端口
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福瑞达
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2023-06-16 16:45:12
船舶制造产业
【中信机械】船舶制造产业推荐 # 造船行业周期持续上行。2023年新船价格延续强劲上涨趋势,根据Clarksons数据,新船价格指数达170.47点,较年初上涨5.3%。根据中国船舶工业协会数据,2023年1-5月中国船企新接订单量2645万DWT(同比+49.5%),手持订单量11799万DWT(同比+15.5%),目前主流造船厂产能持续紧张,根据中国船舶和三星重工披露,其部分船型订单交付排期已至2027-2028年。 # 新能源动力换船驱动因素强大。目前全球运力已进入新一轮更替周期,由国际海
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中国船舶
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芯能科技近况更新
【中泰电新】芯能科技近况更新 🌟电站运营: 发电:公司23年1-5月整体发电量3亿度左右,预计23H1发电约4亿度,23年全年发电约8亿度。 电价:虽然峰谷电价价差拉大,但只有30%的发电量处于谷时,加权平均后上网电价依旧呈上升趋势。 日照:23年1-5月日照状况同比有明显改善,光照小时数同比去年增加30个小时,预计23H2日照状况比去年更好或持平。 规划:今年公司目标新增装机170-180+MW,累计并网量达到900MW;未来公司装机量会平均分布工商业、户用、地面三块。 合同:公司同工商业业
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芯能科技
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山东黄金交流
山东黄金交流20230601 1、西岭之前受到生态红线的影响,后来过后进行探矿,具体注入时间看公告,现在在做筹备工作。探矿证转采矿证,时间还需要等批复。 2、西岭是三山岛资源整合的一个重要部分,距离之前7吨的预期有7吨的增量。依托现有三山岛的项目进行基建工程,另外就是办采矿证把矿权注入公司,后才能进行开采,后期根据资源的实际情况才能边开采边规划。 3、深部开采的技术没有问题,成本得具体分析,虽然单独的深部开采会成本提高,但是由于它依托于现有的工程和设备成本也会降低。 4、大桥金矿拍卖了采矿权,土
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山东黄金
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人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点
【天风电新】人形机器人之滚珠丝杠专家会核心要点-0602 ——————————— 1、 人形机器人由于对精度、承载力等性能要求高,一般采用的是行星滚珠丝杠(和滚珠丝杠原理一致,但是性能更好)。 2、 由于此前国内无明显大放量的应用场景+高壁垒,国内几乎没有企业能做好行星滚珠丝杠,普通的滚珠丝杠有企业能做(比如汉江机床、博特精工等),但在性能上和海外有一定差距,大致排名为德系>日系、台系>国产。 3、 壁垒:主要体现在1)设计:行星滚珠丝杠设计壁垒更大(海外有一定专利限制),普通滚珠丝杠设计壁垒一
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特斯拉
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家电观点持续:坚守空调、加配可选
【中泰家电&科技消费】‼️家电观点持续:坚守空调、加配可选! #坚守空调: 高温天气进一步催化旺季,内销高增长的驱动力有望从渠道补库切换为终端热销。产业数据看短期基本面持续环比上升,中报预期有望向上。 估值看龙头美的23年一致预期11x,格力7x,仍有一定修复空间。且短期地产情绪转好有望助推修复。 ✔坚守一线:首推【美的集团】【格力电器】; ✔博弈二线:【海信家电】+【长虹美菱】。 #加配可选: 618天猫数据偏平淡,导致当前股价暂未反应大促情绪;但我们持续提示:京东、抖音等新渠道及线下修复,均
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极米科技
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2023-06-04 17:26:41
啤酒板块估值修复
【光大食品饮料】啤酒板块估值修复,当前时点强烈推荐! 🍻当前时间点我们强推啤酒板块,板块进入销售旺季,短期估值修复确定性强(核心公司股价较高点已调整20-35%),后续是否能突破前期高点,6-8月数据是关键。 🍻今年以来啤酒高端升级持续,核心逻辑并没有破。1-5月青岛啤酒山东地区主品牌销量同比增长17%,白啤及皮尔森销量同比增长59%;华润啤酒次高端及以上累计销量同比双位数增长,喜力优异表现延续;燕京U8今年累计销量同比接近50%。 🍻此前部分月份销量数据承压,核心因素在于中档产品压力较大
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燕京啤酒
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2023-06-04 17:25:46
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升
建发股份:重大资产收购再得进展,综合竞争力有望提升 ①重大资产收购再次取得实质性进展。公司发布重大资产购买报告草案,上市公司及子公司联发集团支付现金62.9亿元,购买红星控股持有的美凯龙29.95%的股份,交易完成后,美凯龙将成为上市公司控股子公司。公司于2023年1月发布筹划重大资产重组的公告,并于当月签订股份转让协议,确定收购股份数量和价格,本次公司公告购买报告书草案,表明收购再次取得实质性进展。 ②美凯龙为家居商场龙头,收购价格极具优势。截至2022年末,美凯龙拥有自营商场94家,委管商场
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建发股份
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2023-06-04 17:25:20
5月国内电解槽招/中标规模175MW
【财通电新】5月国内电解槽招/中标规模175MW,其中SOEC电解槽100MW 今年5月国内电解槽招/中标规模175MW,同比实现百倍增长,包括75MW碱性电解槽和100MW SOEC电解槽。今年1-5月国内电解槽招/中标规模1.06GW,其中碱性电解槽907.5MW,PEM电解槽 50MW,SOEC电解槽100MW。SOEC电解槽的运行效率更高,成本更低,能够节约30%以上的用电,本月SOEC电解槽迎来大规模签约,产业化速度加快,有望持续推动电解槽技术迭代。 5月电解槽招/中标项目主要包括:
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美锦能源
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2023-06-04 15:56:51
新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望
重磅!【广发策略戴康团队】新投资范式:拥抱确定性!——23年中期策略展望 站在新一轮投资范式起点。A股没有永恒的赛道,只有投资范式的更迭。16-17年“以龙为首”、19-20年“DCF确定性溢价”、21年“景气投资”,22年11月至今“反转策略”。23年我们持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动我们提示“反转策略”,A股占优交易因子:低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高
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贵州茅台
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2023-06-04 15:52:52
晶科能源问询函回复公告要点总结
晶科能源】问询函回复公告要点总结 产能订单情况更新:截至23Q1末,公司已有硅片/电池/组件产能为65/55/82GW,预计到23Q3末,达到76/77/106GW,其中N型电池/组件为57/72GW,P型电池/组件为20/34GW。截至2023年5月末,公司在手组件订单规模50.8GW,其中N型订单31.6GW。 公司山西56GW一体化项目投资分拆:总投资560亿元,其中流动资金约240亿元,工程建设投资150亿元(预计由山西综改区代建),设备购置及安装投资约170亿元。根据公告披露数据,预计
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晶科能源
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