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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-12-15 12:57:27
【招商电新】电力设备预期高涨
【招商电新】电力设备预期高涨 1、 近期板块关注度很高,长期预期是电网需要加大投资以支撑新能源发展和新型电力系统建设,短期预期是明年会大幅上调明年投资计划,包括十四五规划计划上调。 2、 目前,业界一线暂时还没看到投资总量强增长迹象,但结构性的一部分机会可能确实存在。 最大的结构性还是储能,目前可能以抽水蓄能和火电灵活改造为主,其他几个比较较靠谱的方向包括:配电节能变压器、电表改造。 其他的还包括:城市电网改造(GIS/GIL)、电能质量(SVG/SVC)、信息化与智能化升级、国网集控站改造。
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风范股份
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国电南瑞
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平高电气
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:53:23
晨光生物电话会议20211214
一、公司情况介绍: 公司前三季度营业收入32.05亿元,同比增长18%;归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比增长26%。公司经营业绩已经连续多年保持较快增长,2015年至2020年营业收入复合增长率25%。从行业天然提取色素更健康,更安全,合成食用色素会增加儿童多动症加剧。另外农产物提取物,方便下游客户标准化。 预计2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元,植物提取行业市场空间大,前进入工业化提取的种类超过300种,公司业务聚焦于大品种上。 公司制定了“三步走”发展战略:第一步
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晨光生物
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:47:53
国君零售:11月社零数据一览
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中国中免
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永辉超市
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:44:53
2021年1-11月房地产行业运营数据一览
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万科A
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:43:50
盛达资源深度
公司秉持“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,以矿业为基础,进入金属资源回收行业,公司主要看点如下: 1、国内白银龙头,白银产量有望提升至300吨以上。公司拥有白银资源量8,375吨,白银年产量约220吨,公司主力矿山金山矿业年采选规模将扩建至90万吨,东晟矿业正在开展矿山建设前的准备工作,德运矿业正在办理探转采手续,上述项目建设完成后公司白银产量有望提升至300吨以上。 2、进军城市矿山,回收业务有望贡献利润。公司以2.135亿元分步取得金业环保58.12%股权,截至2021年12月金业环
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盛达资源
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:43:19
国瓷材料交流1214
【业务板块产品情况】 电子材料板块主要是Mlcc本体材料。前三季度销售收入利润不错,良好出货情况。目前产能一万吨,业务跟客户和下游保持密切沟通,5000吨扩产计划应对客户扩产计划,预计明年年底扩完,达到15000吨。公司是全球mlcc最大产能规模,日本竞争对手在国瓷扩完后不如国瓷。 氧化锆主要是齿科和电子两方面运用。原有产能2500吨,扩产中,22年初扩到5000吨,其中3000吨齿科,2000吨电子,根据不同用途上量,产能设备通用,可以切换。 氧化铝产品现有产能4500吨。今年汽车火爆,未来看
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国瓷材料
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:19:52
保隆科技观点
继续重点推荐【保隆科技】!公司不仅仅有空气悬架,汽车传感器业务为自主最大之一(也可能没有之一),收入占比>40%!明年规模效应+成本下行,利润全面释放,长期空间大! 公司中长期成长路径明确,空悬“大单品”+传感器“隐形赛道”!公司受益于自主品牌空悬配置下探,订单推进速度快,且有望突破集成配套,单车配套能力有望从4000元向8000+元突破!空悬部件自制率推进已在计划当中,管路、分配阀和传感器等部件底层工艺、技术都已具备。公司与上汽、通用和岚图等客户在软件控制算法上已有深度预研,软件实力国内领先。
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保隆科技
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:15:45
工信部工业领域数据安全管理试点快评
【工信部工业领域数据安全管理试点快评】天风计算机缪欣君团队: 1. 结合先前发布的《数据安全管理条例(征求意见稿)》,此次试点工作意味着工业领域的数据安全管理正式进入落地阶段; 2. 试点落地节奏超预期:根据要求,2021年12月完成试点申报,2022年1月前完成启动部署,2022年1月至9月完成试点实施与总结评估; 3. 从试点的必选项和可选项来看,数据分级分类、数据全生命周期流程防护、以及数据安全评估为重要试点内容,根据我们测算,相关市场远期规模可达百亿以上(市场规模测算不局限于工业领域);
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安恒信息
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启明星辰
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深信服
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:14:07
钾肥行业现投资机会
【钾肥行业现投资机会】 氯化钾在国际价格推动下或将上涨,亚钾国际等受益。主要观点如下: 1.氯化钾是一种重要化肥,进口依赖度高,进口占比约58%,国际价格影响大; 2.国际氯化钾进口价格持续上涨,近半年涨幅134%(国内价格同期涨幅52%,存在上涨压力); 3.国内氯化钾库存开始下降,同比下降43%,与近3年最高点相比下降80%; 4.中期国际化肥紧缺格局难以缓解;短期国内化肥需求量提升、库存下降,供需紧平衡; 预期氯化钾价格保持高位或持续上行,上半年钾肥行业仍将景气。 受益标的:亚钾国际、盐湖
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亚钾国际
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盐湖股份
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藏格矿业
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:07:47
广发电新调研纪要汇总
广发电新调研纪要汇总: 大众订点,标准电芯评测都完成了,就剩定价了,没有障碍。磷酸铁锂+三元的都有,海外+国内,各20GW这是前期规划。 资源布局,大众选择国轩是从供应链角度看,比较全面 宜春锂资源,上月已经开始试产,明年最少产出1~1.5万吨碳酸锂 客户,以前是北汽、江淮、奇瑞,现在增加了长安、长城,每家都是5GW,还包括吉利、广汽。威马9月已下单,零跑T03采用公司的磷酸铁锂,合众采用磷酸铁锂。小鹏,广汽明年下半年会有可能合作,目前在试样阶段比较顺利。吉利的换电基本全用国轩的电池,中高低端只
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国轩高科
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:06:08
顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地
【浙商轻工】顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地,国际化布局再下一城 公司公告:拟在墨西哥蒙特雷投资10.37亿建设生产基地,生产高端沙发、高端功能沙发、高端床垫等产品,项目将于2022H1开工,建设期3年,预计首期于2023年中开始投产。100%达产后可贡献年营收30.19亿,利润总额2.6亿。 我们认为(1)短期将有效应对沙发关税、床垫反倾销,目前公司越南工厂仅能覆盖对美业务(约占总收入比重20%)的30%-40%,新工厂将提升覆盖率、降低公司因关税/反倾销带来的利润损失。(2)长期来看,
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顾家家居
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:05:30
华特气体:签订大单
事件:公司发布合营公司签订日常经营合同的公告。合营公司华普科技与宁德时代旗下邦普循环签订为期十年、合同金额约15亿元(不含税)的供气合同。同时公司计划投资6.58亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目。 与宁德开启供气服务合作,现场制气注入公司成长新动力:公司于2021年6月与广东邦普循环合资成立佛山华普气体科技有限公司,其中公司出资占比51%,邦普循环出资占比49%。合营公司华普科技,主要通过建设气体分离设备生产氧气、氮气、氩气等空分气体,其中向邦普循环主要销售氧气和液氧,用于其三元正极材料的
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华特气体
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猫猫喵喵3
2021-12-14 13:35:05
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期 政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会议时隔多年重提“满足合理住房需求”,银保监会提到“要同时满足刚需和改善需求”,预示着后续需求端政策放松可以期待。在上游地产行业政策底已经清晰下,公司作为第三方工程检测行业龙头,未来将充分受益开工产业链边际修复
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深圳瑞捷
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猫猫喵喵3
2021-12-13 22:10:41
千禾味业交流1213
介绍:大方向不变。渠道有些变化,西南以外之前主要是商超,但是压力大,长期还是走下坡路的,今年910月份确定明年西南以外的流通渠道开始做了,产品已经确定了,下一步是招经销商。社区团购业务,虽然有很多困难,但是坚持要做,月分为电商事业部,明年会有一些看点,至少会有行业平均水平的表现。抖音还行,明年表现会更好一些 Q:管理层精力,费用投放的侧重点 管理层精力不会有太大的变动,新增的会有相应的领导去负责,董事长主要在战略品牌销售,60万吨项目有分管的领导。 费用:明年相对而言电商增速快,规模大了,呀持续
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千禾味业
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猫猫喵喵3
2021-12-13 22:08:50
奥飞数据交流1209
Q:目前整个IDC行业内的整体的供需情况是怎样的? A:最近以来可能大家在市场上也会大概了解到,目前供给侧从今年尤其下半年以来,因为整个供电的紧张,以及各地一直以来的对能耗的要求,对数据中心能耗的限制,这些对供给侧其实变化还是挺大的。大家看到很多新闻,包括广东这边对于数据中心进行停电,很多地方对于能耗审批也有了一个限制,还有项目的审批或者建设的限制,这些都是在供给侧相比之前做了比较大的变化。可能市场也是解读为这个叫去化的一个信号,从供给的去化或者限制来说,其实从去年都已经陆陆续续的开始,尤其在一
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奥飞数据
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【招商电新】电力设备预期高涨
【招商电新】电力设备预期高涨 1、 近期板块关注度很高,长期预期是电网需要加大投资以支撑新能源发展和新型电力系统建设,短期预期是明年会大幅上调明年投资计划,包括十四五规划计划上调。 2、 目前,业界一线暂时还没看到投资总量强增长迹象,但结构性的一部分机会可能确实存在。 最大的结构性还是储能,目前可能以抽水蓄能和火电灵活改造为主,其他几个比较较靠谱的方向包括:配电节能变压器、电表改造。 其他的还包括:城市电网改造(GIS/GIL)、电能质量(SVG/SVC)、信息化与智能化升级、国网集控站改造。
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2021-12-15 11:53:23
晨光生物电话会议20211214
一、公司情况介绍: 公司前三季度营业收入32.05亿元,同比增长18%;归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比增长26%。公司经营业绩已经连续多年保持较快增长,2015年至2020年营业收入复合增长率25%。从行业天然提取色素更健康,更安全,合成食用色素会增加儿童多动症加剧。另外农产物提取物,方便下游客户标准化。 预计2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元,植物提取行业市场空间大,前进入工业化提取的种类超过300种,公司业务聚焦于大品种上。 公司制定了“三步走”发展战略:第一步
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国君零售:11月社零数据一览
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中国中免
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2021年1-11月房地产行业运营数据一览
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盛达资源深度
公司秉持“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,以矿业为基础,进入金属资源回收行业,公司主要看点如下: 1、国内白银龙头,白银产量有望提升至300吨以上。公司拥有白银资源量8,375吨,白银年产量约220吨,公司主力矿山金山矿业年采选规模将扩建至90万吨,东晟矿业正在开展矿山建设前的准备工作,德运矿业正在办理探转采手续,上述项目建设完成后公司白银产量有望提升至300吨以上。 2、进军城市矿山,回收业务有望贡献利润。公司以2.135亿元分步取得金业环保58.12%股权,截至2021年12月金业环
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盛达资源
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国瓷材料交流1214
【业务板块产品情况】 电子材料板块主要是Mlcc本体材料。前三季度销售收入利润不错,良好出货情况。目前产能一万吨,业务跟客户和下游保持密切沟通,5000吨扩产计划应对客户扩产计划,预计明年年底扩完,达到15000吨。公司是全球mlcc最大产能规模,日本竞争对手在国瓷扩完后不如国瓷。 氧化锆主要是齿科和电子两方面运用。原有产能2500吨,扩产中,22年初扩到5000吨,其中3000吨齿科,2000吨电子,根据不同用途上量,产能设备通用,可以切换。 氧化铝产品现有产能4500吨。今年汽车火爆,未来看
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继续重点推荐【保隆科技】!公司不仅仅有空气悬架,汽车传感器业务为自主最大之一(也可能没有之一),收入占比>40%!明年规模效应+成本下行,利润全面释放,长期空间大! 公司中长期成长路径明确,空悬“大单品”+传感器“隐形赛道”!公司受益于自主品牌空悬配置下探,订单推进速度快,且有望突破集成配套,单车配套能力有望从4000元向8000+元突破!空悬部件自制率推进已在计划当中,管路、分配阀和传感器等部件底层工艺、技术都已具备。公司与上汽、通用和岚图等客户在软件控制算法上已有深度预研,软件实力国内领先。
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工信部工业领域数据安全管理试点快评
【工信部工业领域数据安全管理试点快评】天风计算机缪欣君团队: 1. 结合先前发布的《数据安全管理条例(征求意见稿)》,此次试点工作意味着工业领域的数据安全管理正式进入落地阶段; 2. 试点落地节奏超预期:根据要求,2021年12月完成试点申报,2022年1月前完成启动部署,2022年1月至9月完成试点实施与总结评估; 3. 从试点的必选项和可选项来看,数据分级分类、数据全生命周期流程防护、以及数据安全评估为重要试点内容,根据我们测算,相关市场远期规模可达百亿以上(市场规模测算不局限于工业领域);
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钾肥行业现投资机会
【钾肥行业现投资机会】 氯化钾在国际价格推动下或将上涨,亚钾国际等受益。主要观点如下: 1.氯化钾是一种重要化肥,进口依赖度高,进口占比约58%,国际价格影响大; 2.国际氯化钾进口价格持续上涨,近半年涨幅134%(国内价格同期涨幅52%,存在上涨压力); 3.国内氯化钾库存开始下降,同比下降43%,与近3年最高点相比下降80%; 4.中期国际化肥紧缺格局难以缓解;短期国内化肥需求量提升、库存下降,供需紧平衡; 预期氯化钾价格保持高位或持续上行,上半年钾肥行业仍将景气。 受益标的:亚钾国际、盐湖
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广发电新调研纪要汇总
广发电新调研纪要汇总: 大众订点,标准电芯评测都完成了,就剩定价了,没有障碍。磷酸铁锂+三元的都有,海外+国内,各20GW这是前期规划。 资源布局,大众选择国轩是从供应链角度看,比较全面 宜春锂资源,上月已经开始试产,明年最少产出1~1.5万吨碳酸锂 客户,以前是北汽、江淮、奇瑞,现在增加了长安、长城,每家都是5GW,还包括吉利、广汽。威马9月已下单,零跑T03采用公司的磷酸铁锂,合众采用磷酸铁锂。小鹏,广汽明年下半年会有可能合作,目前在试样阶段比较顺利。吉利的换电基本全用国轩的电池,中高低端只
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顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地
【浙商轻工】顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地,国际化布局再下一城 公司公告:拟在墨西哥蒙特雷投资10.37亿建设生产基地,生产高端沙发、高端功能沙发、高端床垫等产品,项目将于2022H1开工,建设期3年,预计首期于2023年中开始投产。100%达产后可贡献年营收30.19亿,利润总额2.6亿。 我们认为(1)短期将有效应对沙发关税、床垫反倾销,目前公司越南工厂仅能覆盖对美业务(约占总收入比重20%)的30%-40%,新工厂将提升覆盖率、降低公司因关税/反倾销带来的利润损失。(2)长期来看,
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华特气体:签订大单
事件:公司发布合营公司签订日常经营合同的公告。合营公司华普科技与宁德时代旗下邦普循环签订为期十年、合同金额约15亿元(不含税)的供气合同。同时公司计划投资6.58亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目。 与宁德开启供气服务合作,现场制气注入公司成长新动力:公司于2021年6月与广东邦普循环合资成立佛山华普气体科技有限公司,其中公司出资占比51%,邦普循环出资占比49%。合营公司华普科技,主要通过建设气体分离设备生产氧气、氮气、氩气等空分气体,其中向邦普循环主要销售氧气和液氧,用于其三元正极材料的
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【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期 政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会议时隔多年重提“满足合理住房需求”,银保监会提到“要同时满足刚需和改善需求”,预示着后续需求端政策放松可以期待。在上游地产行业政策底已经清晰下,公司作为第三方工程检测行业龙头,未来将充分受益开工产业链边际修复
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千禾味业交流1213
介绍:大方向不变。渠道有些变化,西南以外之前主要是商超,但是压力大,长期还是走下坡路的,今年910月份确定明年西南以外的流通渠道开始做了,产品已经确定了,下一步是招经销商。社区团购业务,虽然有很多困难,但是坚持要做,月分为电商事业部,明年会有一些看点,至少会有行业平均水平的表现。抖音还行,明年表现会更好一些 Q:管理层精力,费用投放的侧重点 管理层精力不会有太大的变动,新增的会有相应的领导去负责,董事长主要在战略品牌销售,60万吨项目有分管的领导。 费用:明年相对而言电商增速快,规模大了,呀持续
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千禾味业
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2021-12-13 22:08:50
奥飞数据交流1209
Q:目前整个IDC行业内的整体的供需情况是怎样的? A:最近以来可能大家在市场上也会大概了解到,目前供给侧从今年尤其下半年以来,因为整个供电的紧张,以及各地一直以来的对能耗的要求,对数据中心能耗的限制,这些对供给侧其实变化还是挺大的。大家看到很多新闻,包括广东这边对于数据中心进行停电,很多地方对于能耗审批也有了一个限制,还有项目的审批或者建设的限制,这些都是在供给侧相比之前做了比较大的变化。可能市场也是解读为这个叫去化的一个信号,从供给的去化或者限制来说,其实从去年都已经陆陆续续的开始,尤其在一
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国瓷材料交流1214
【业务板块产品情况】 电子材料板块主要是Mlcc本体材料。前三季度销售收入利润不错,良好出货情况。目前产能一万吨,业务跟客户和下游保持密切沟通,5000吨扩产计划应对客户扩产计划,预计明年年底扩完,达到15000吨。公司是全球mlcc最大产能规模,日本竞争对手在国瓷扩完后不如国瓷。 氧化锆主要是齿科和电子两方面运用。原有产能2500吨,扩产中,22年初扩到5000吨,其中3000吨齿科,2000吨电子,根据不同用途上量,产能设备通用,可以切换。 氧化铝产品现有产能4500吨。今年汽车火爆,未来看
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国瓷材料
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猫猫喵喵3
2021-12-15 09:19:52
保隆科技观点
继续重点推荐【保隆科技】!公司不仅仅有空气悬架,汽车传感器业务为自主最大之一(也可能没有之一),收入占比>40%!明年规模效应+成本下行,利润全面释放,长期空间大! 公司中长期成长路径明确,空悬“大单品”+传感器“隐形赛道”!公司受益于自主品牌空悬配置下探,订单推进速度快,且有望突破集成配套,单车配套能力有望从4000元向8000+元突破!空悬部件自制率推进已在计划当中,管路、分配阀和传感器等部件底层工艺、技术都已具备。公司与上汽、通用和岚图等客户在软件控制算法上已有深度预研,软件实力国内领先。
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保隆科技
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2021-12-15 09:15:45
工信部工业领域数据安全管理试点快评
【工信部工业领域数据安全管理试点快评】天风计算机缪欣君团队: 1. 结合先前发布的《数据安全管理条例(征求意见稿)》,此次试点工作意味着工业领域的数据安全管理正式进入落地阶段; 2. 试点落地节奏超预期:根据要求,2021年12月完成试点申报,2022年1月前完成启动部署,2022年1月至9月完成试点实施与总结评估; 3. 从试点的必选项和可选项来看,数据分级分类、数据全生命周期流程防护、以及数据安全评估为重要试点内容,根据我们测算,相关市场远期规模可达百亿以上(市场规模测算不局限于工业领域);
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安恒信息
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启明星辰
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深信服
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2021-12-15 09:14:07
钾肥行业现投资机会
【钾肥行业现投资机会】 氯化钾在国际价格推动下或将上涨,亚钾国际等受益。主要观点如下: 1.氯化钾是一种重要化肥,进口依赖度高,进口占比约58%,国际价格影响大; 2.国际氯化钾进口价格持续上涨,近半年涨幅134%(国内价格同期涨幅52%,存在上涨压力); 3.国内氯化钾库存开始下降,同比下降43%,与近3年最高点相比下降80%; 4.中期国际化肥紧缺格局难以缓解;短期国内化肥需求量提升、库存下降,供需紧平衡; 预期氯化钾价格保持高位或持续上行,上半年钾肥行业仍将景气。 受益标的:亚钾国际、盐湖
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亚钾国际
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盐湖股份
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藏格矿业
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广发电新调研纪要汇总
广发电新调研纪要汇总: 大众订点,标准电芯评测都完成了,就剩定价了,没有障碍。磷酸铁锂+三元的都有,海外+国内,各20GW这是前期规划。 资源布局,大众选择国轩是从供应链角度看,比较全面 宜春锂资源,上月已经开始试产,明年最少产出1~1.5万吨碳酸锂 客户,以前是北汽、江淮、奇瑞,现在增加了长安、长城,每家都是5GW,还包括吉利、广汽。威马9月已下单,零跑T03采用公司的磷酸铁锂,合众采用磷酸铁锂。小鹏,广汽明年下半年会有可能合作,目前在试样阶段比较顺利。吉利的换电基本全用国轩的电池,中高低端只
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国轩高科
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顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地
【浙商轻工】顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地,国际化布局再下一城 公司公告:拟在墨西哥蒙特雷投资10.37亿建设生产基地,生产高端沙发、高端功能沙发、高端床垫等产品,项目将于2022H1开工,建设期3年,预计首期于2023年中开始投产。100%达产后可贡献年营收30.19亿,利润总额2.6亿。 我们认为(1)短期将有效应对沙发关税、床垫反倾销,目前公司越南工厂仅能覆盖对美业务(约占总收入比重20%)的30%-40%,新工厂将提升覆盖率、降低公司因关税/反倾销带来的利润损失。(2)长期来看,
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顾家家居
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2021-12-15 09:05:30
华特气体:签订大单
事件:公司发布合营公司签订日常经营合同的公告。合营公司华普科技与宁德时代旗下邦普循环签订为期十年、合同金额约15亿元(不含税)的供气合同。同时公司计划投资6.58亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目。 与宁德开启供气服务合作,现场制气注入公司成长新动力:公司于2021年6月与广东邦普循环合资成立佛山华普气体科技有限公司,其中公司出资占比51%,邦普循环出资占比49%。合营公司华普科技,主要通过建设气体分离设备生产氧气、氮气、氩气等空分气体,其中向邦普循环主要销售氧气和液氧,用于其三元正极材料的
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华特气体
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【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期 政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会议时隔多年重提“满足合理住房需求”,银保监会提到“要同时满足刚需和改善需求”,预示着后续需求端政策放松可以期待。在上游地产行业政策底已经清晰下,公司作为第三方工程检测行业龙头,未来将充分受益开工产业链边际修复
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深圳瑞捷
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2021-12-13 22:10:41
千禾味业交流1213
介绍:大方向不变。渠道有些变化,西南以外之前主要是商超,但是压力大,长期还是走下坡路的,今年910月份确定明年西南以外的流通渠道开始做了,产品已经确定了,下一步是招经销商。社区团购业务,虽然有很多困难,但是坚持要做,月分为电商事业部,明年会有一些看点,至少会有行业平均水平的表现。抖音还行,明年表现会更好一些 Q:管理层精力,费用投放的侧重点 管理层精力不会有太大的变动,新增的会有相应的领导去负责,董事长主要在战略品牌销售,60万吨项目有分管的领导。 费用:明年相对而言电商增速快,规模大了,呀持续
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千禾味业
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2021-12-13 22:08:50
奥飞数据交流1209
Q:目前整个IDC行业内的整体的供需情况是怎样的? A:最近以来可能大家在市场上也会大概了解到,目前供给侧从今年尤其下半年以来,因为整个供电的紧张,以及各地一直以来的对能耗的要求,对数据中心能耗的限制,这些对供给侧其实变化还是挺大的。大家看到很多新闻,包括广东这边对于数据中心进行停电,很多地方对于能耗审批也有了一个限制,还有项目的审批或者建设的限制,这些都是在供给侧相比之前做了比较大的变化。可能市场也是解读为这个叫去化的一个信号,从供给的去化或者限制来说,其实从去年都已经陆陆续续的开始,尤其在一
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奥飞数据
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【招商电新】电力设备预期高涨
【招商电新】电力设备预期高涨 1、 近期板块关注度很高,长期预期是电网需要加大投资以支撑新能源发展和新型电力系统建设,短期预期是明年会大幅上调明年投资计划,包括十四五规划计划上调。 2、 目前,业界一线暂时还没看到投资总量强增长迹象,但结构性的一部分机会可能确实存在。 最大的结构性还是储能,目前可能以抽水蓄能和火电灵活改造为主,其他几个比较较靠谱的方向包括:配电节能变压器、电表改造。 其他的还包括:城市电网改造(GIS/GIL)、电能质量(SVG/SVC)、信息化与智能化升级、国网集控站改造。
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风范股份
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国电南瑞
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平高电气
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2021-12-15 11:53:23
晨光生物电话会议20211214
一、公司情况介绍: 公司前三季度营业收入32.05亿元,同比增长18%;归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比增长26%。公司经营业绩已经连续多年保持较快增长,2015年至2020年营业收入复合增长率25%。从行业天然提取色素更健康,更安全,合成食用色素会增加儿童多动症加剧。另外农产物提取物,方便下游客户标准化。 预计2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元,植物提取行业市场空间大,前进入工业化提取的种类超过300种,公司业务聚焦于大品种上。 公司制定了“三步走”发展战略:第一步
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晨光生物
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:47:53
国君零售:11月社零数据一览
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中国中免
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永辉超市
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2021-12-15 11:44:53
2021年1-11月房地产行业运营数据一览
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万科A
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猫猫喵喵3
2021-12-15 11:43:50
盛达资源深度
公司秉持“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,以矿业为基础,进入金属资源回收行业,公司主要看点如下: 1、国内白银龙头,白银产量有望提升至300吨以上。公司拥有白银资源量8,375吨,白银年产量约220吨,公司主力矿山金山矿业年采选规模将扩建至90万吨,东晟矿业正在开展矿山建设前的准备工作,德运矿业正在办理探转采手续,上述项目建设完成后公司白银产量有望提升至300吨以上。 2、进军城市矿山,回收业务有望贡献利润。公司以2.135亿元分步取得金业环保58.12%股权,截至2021年12月金业环
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盛达资源
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国瓷材料交流1214
【业务板块产品情况】 电子材料板块主要是Mlcc本体材料。前三季度销售收入利润不错,良好出货情况。目前产能一万吨,业务跟客户和下游保持密切沟通,5000吨扩产计划应对客户扩产计划,预计明年年底扩完,达到15000吨。公司是全球mlcc最大产能规模,日本竞争对手在国瓷扩完后不如国瓷。 氧化锆主要是齿科和电子两方面运用。原有产能2500吨,扩产中,22年初扩到5000吨,其中3000吨齿科,2000吨电子,根据不同用途上量,产能设备通用,可以切换。 氧化铝产品现有产能4500吨。今年汽车火爆,未来看
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国瓷材料
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保隆科技观点
继续重点推荐【保隆科技】!公司不仅仅有空气悬架,汽车传感器业务为自主最大之一(也可能没有之一),收入占比>40%!明年规模效应+成本下行,利润全面释放,长期空间大! 公司中长期成长路径明确,空悬“大单品”+传感器“隐形赛道”!公司受益于自主品牌空悬配置下探,订单推进速度快,且有望突破集成配套,单车配套能力有望从4000元向8000+元突破!空悬部件自制率推进已在计划当中,管路、分配阀和传感器等部件底层工艺、技术都已具备。公司与上汽、通用和岚图等客户在软件控制算法上已有深度预研,软件实力国内领先。
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工信部工业领域数据安全管理试点快评
【工信部工业领域数据安全管理试点快评】天风计算机缪欣君团队: 1. 结合先前发布的《数据安全管理条例(征求意见稿)》,此次试点工作意味着工业领域的数据安全管理正式进入落地阶段; 2. 试点落地节奏超预期:根据要求,2021年12月完成试点申报,2022年1月前完成启动部署,2022年1月至9月完成试点实施与总结评估; 3. 从试点的必选项和可选项来看,数据分级分类、数据全生命周期流程防护、以及数据安全评估为重要试点内容,根据我们测算,相关市场远期规模可达百亿以上(市场规模测算不局限于工业领域);
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钾肥行业现投资机会
【钾肥行业现投资机会】 氯化钾在国际价格推动下或将上涨,亚钾国际等受益。主要观点如下: 1.氯化钾是一种重要化肥,进口依赖度高,进口占比约58%,国际价格影响大; 2.国际氯化钾进口价格持续上涨,近半年涨幅134%(国内价格同期涨幅52%,存在上涨压力); 3.国内氯化钾库存开始下降,同比下降43%,与近3年最高点相比下降80%; 4.中期国际化肥紧缺格局难以缓解;短期国内化肥需求量提升、库存下降,供需紧平衡; 预期氯化钾价格保持高位或持续上行,上半年钾肥行业仍将景气。 受益标的:亚钾国际、盐湖
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广发电新调研纪要汇总
广发电新调研纪要汇总: 大众订点,标准电芯评测都完成了,就剩定价了,没有障碍。磷酸铁锂+三元的都有,海外+国内,各20GW这是前期规划。 资源布局,大众选择国轩是从供应链角度看,比较全面 宜春锂资源,上月已经开始试产,明年最少产出1~1.5万吨碳酸锂 客户,以前是北汽、江淮、奇瑞,现在增加了长安、长城,每家都是5GW,还包括吉利、广汽。威马9月已下单,零跑T03采用公司的磷酸铁锂,合众采用磷酸铁锂。小鹏,广汽明年下半年会有可能合作,目前在试样阶段比较顺利。吉利的换电基本全用国轩的电池,中高低端只
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顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地
【浙商轻工】顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地,国际化布局再下一城 公司公告:拟在墨西哥蒙特雷投资10.37亿建设生产基地,生产高端沙发、高端功能沙发、高端床垫等产品,项目将于2022H1开工,建设期3年,预计首期于2023年中开始投产。100%达产后可贡献年营收30.19亿,利润总额2.6亿。 我们认为(1)短期将有效应对沙发关税、床垫反倾销,目前公司越南工厂仅能覆盖对美业务(约占总收入比重20%)的30%-40%,新工厂将提升覆盖率、降低公司因关税/反倾销带来的利润损失。(2)长期来看,
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华特气体:签订大单
事件:公司发布合营公司签订日常经营合同的公告。合营公司华普科技与宁德时代旗下邦普循环签订为期十年、合同金额约15亿元(不含税)的供气合同。同时公司计划投资6.58亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目。 与宁德开启供气服务合作,现场制气注入公司成长新动力:公司于2021年6月与广东邦普循环合资成立佛山华普气体科技有限公司,其中公司出资占比51%,邦普循环出资占比49%。合营公司华普科技,主要通过建设气体分离设备生产氧气、氮气、氩气等空分气体,其中向邦普循环主要销售氧气和液氧,用于其三元正极材料的
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【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期 政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会议时隔多年重提“满足合理住房需求”,银保监会提到“要同时满足刚需和改善需求”,预示着后续需求端政策放松可以期待。在上游地产行业政策底已经清晰下,公司作为第三方工程检测行业龙头,未来将充分受益开工产业链边际修复
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千禾味业交流1213
介绍:大方向不变。渠道有些变化,西南以外之前主要是商超,但是压力大,长期还是走下坡路的,今年910月份确定明年西南以外的流通渠道开始做了,产品已经确定了,下一步是招经销商。社区团购业务,虽然有很多困难,但是坚持要做,月分为电商事业部,明年会有一些看点,至少会有行业平均水平的表现。抖音还行,明年表现会更好一些 Q:管理层精力,费用投放的侧重点 管理层精力不会有太大的变动,新增的会有相应的领导去负责,董事长主要在战略品牌销售,60万吨项目有分管的领导。 费用:明年相对而言电商增速快,规模大了,呀持续
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奥飞数据交流1209
Q:目前整个IDC行业内的整体的供需情况是怎样的? A:最近以来可能大家在市场上也会大概了解到,目前供给侧从今年尤其下半年以来,因为整个供电的紧张,以及各地一直以来的对能耗的要求,对数据中心能耗的限制,这些对供给侧其实变化还是挺大的。大家看到很多新闻,包括广东这边对于数据中心进行停电,很多地方对于能耗审批也有了一个限制,还有项目的审批或者建设的限制,这些都是在供给侧相比之前做了比较大的变化。可能市场也是解读为这个叫去化的一个信号,从供给的去化或者限制来说,其实从去年都已经陆陆续续的开始,尤其在一
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【招商电新】电力设备预期高涨
【招商电新】电力设备预期高涨 1、 近期板块关注度很高,长期预期是电网需要加大投资以支撑新能源发展和新型电力系统建设,短期预期是明年会大幅上调明年投资计划,包括十四五规划计划上调。 2、 目前,业界一线暂时还没看到投资总量强增长迹象,但结构性的一部分机会可能确实存在。 最大的结构性还是储能,目前可能以抽水蓄能和火电灵活改造为主,其他几个比较较靠谱的方向包括:配电节能变压器、电表改造。 其他的还包括:城市电网改造(GIS/GIL)、电能质量(SVG/SVC)、信息化与智能化升级、国网集控站改造。
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晨光生物电话会议20211214
一、公司情况介绍: 公司前三季度营业收入32.05亿元,同比增长18%;归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比增长26%。公司经营业绩已经连续多年保持较快增长,2015年至2020年营业收入复合增长率25%。从行业天然提取色素更健康,更安全,合成食用色素会增加儿童多动症加剧。另外农产物提取物,方便下游客户标准化。 预计2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元,植物提取行业市场空间大,前进入工业化提取的种类超过300种,公司业务聚焦于大品种上。 公司制定了“三步走”发展战略:第一步
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公司秉持“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,以矿业为基础,进入金属资源回收行业,公司主要看点如下: 1、国内白银龙头,白银产量有望提升至300吨以上。公司拥有白银资源量8,375吨,白银年产量约220吨,公司主力矿山金山矿业年采选规模将扩建至90万吨,东晟矿业正在开展矿山建设前的准备工作,德运矿业正在办理探转采手续,上述项目建设完成后公司白银产量有望提升至300吨以上。 2、进军城市矿山,回收业务有望贡献利润。公司以2.135亿元分步取得金业环保58.12%股权,截至2021年12月金业环
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国瓷材料交流1214
【业务板块产品情况】 电子材料板块主要是Mlcc本体材料。前三季度销售收入利润不错,良好出货情况。目前产能一万吨,业务跟客户和下游保持密切沟通,5000吨扩产计划应对客户扩产计划,预计明年年底扩完,达到15000吨。公司是全球mlcc最大产能规模,日本竞争对手在国瓷扩完后不如国瓷。 氧化锆主要是齿科和电子两方面运用。原有产能2500吨,扩产中,22年初扩到5000吨,其中3000吨齿科,2000吨电子,根据不同用途上量,产能设备通用,可以切换。 氧化铝产品现有产能4500吨。今年汽车火爆,未来看
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工信部工业领域数据安全管理试点快评
【工信部工业领域数据安全管理试点快评】天风计算机缪欣君团队: 1. 结合先前发布的《数据安全管理条例(征求意见稿)》,此次试点工作意味着工业领域的数据安全管理正式进入落地阶段; 2. 试点落地节奏超预期:根据要求,2021年12月完成试点申报,2022年1月前完成启动部署,2022年1月至9月完成试点实施与总结评估; 3. 从试点的必选项和可选项来看,数据分级分类、数据全生命周期流程防护、以及数据安全评估为重要试点内容,根据我们测算,相关市场远期规模可达百亿以上(市场规模测算不局限于工业领域);
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钾肥行业现投资机会
【钾肥行业现投资机会】 氯化钾在国际价格推动下或将上涨,亚钾国际等受益。主要观点如下: 1.氯化钾是一种重要化肥,进口依赖度高,进口占比约58%,国际价格影响大; 2.国际氯化钾进口价格持续上涨,近半年涨幅134%(国内价格同期涨幅52%,存在上涨压力); 3.国内氯化钾库存开始下降,同比下降43%,与近3年最高点相比下降80%; 4.中期国际化肥紧缺格局难以缓解;短期国内化肥需求量提升、库存下降,供需紧平衡; 预期氯化钾价格保持高位或持续上行,上半年钾肥行业仍将景气。 受益标的:亚钾国际、盐湖
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广发电新调研纪要汇总
广发电新调研纪要汇总: 大众订点,标准电芯评测都完成了,就剩定价了,没有障碍。磷酸铁锂+三元的都有,海外+国内,各20GW这是前期规划。 资源布局,大众选择国轩是从供应链角度看,比较全面 宜春锂资源,上月已经开始试产,明年最少产出1~1.5万吨碳酸锂 客户,以前是北汽、江淮、奇瑞,现在增加了长安、长城,每家都是5GW,还包括吉利、广汽。威马9月已下单,零跑T03采用公司的磷酸铁锂,合众采用磷酸铁锂。小鹏,广汽明年下半年会有可能合作,目前在试样阶段比较顺利。吉利的换电基本全用国轩的电池,中高低端只
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国轩高科
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2021-12-15 09:06:08
顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地
【浙商轻工】顾家家居:投资10亿建设墨西哥生产基地,国际化布局再下一城 公司公告:拟在墨西哥蒙特雷投资10.37亿建设生产基地,生产高端沙发、高端功能沙发、高端床垫等产品,项目将于2022H1开工,建设期3年,预计首期于2023年中开始投产。100%达产后可贡献年营收30.19亿,利润总额2.6亿。 我们认为(1)短期将有效应对沙发关税、床垫反倾销,目前公司越南工厂仅能覆盖对美业务(约占总收入比重20%)的30%-40%,新工厂将提升覆盖率、降低公司因关税/反倾销带来的利润损失。(2)长期来看,
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顾家家居
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2021-12-15 09:05:30
华特气体:签订大单
事件:公司发布合营公司签订日常经营合同的公告。合营公司华普科技与宁德时代旗下邦普循环签订为期十年、合同金额约15亿元(不含税)的供气合同。同时公司计划投资6.58亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目。 与宁德开启供气服务合作,现场制气注入公司成长新动力:公司于2021年6月与广东邦普循环合资成立佛山华普气体科技有限公司,其中公司出资占比51%,邦普循环出资占比49%。合营公司华普科技,主要通过建设气体分离设备生产氧气、氮气、氩气等空分气体,其中向邦普循环主要销售氧气和液氧,用于其三元正极材料的
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华特气体
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2021-12-14 13:35:05
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头
【华创建筑建材】深圳瑞捷-第三方工程检测龙头,双重受益开工修复及保障房红利 1、第三方工程检测龙头,充分受益开工产业链边际向好预期 政策端,供给侧暖风先行,按揭贷放松、中票用途突破,开发贷积极投放、拿地门槛降低、地块隐含毛利率提升等共同推动后续房企销售、回款、拿地、开工修复。需求端,政治局会议时隔多年重提“满足合理住房需求”,银保监会提到“要同时满足刚需和改善需求”,预示着后续需求端政策放松可以期待。在上游地产行业政策底已经清晰下,公司作为第三方工程检测行业龙头,未来将充分受益开工产业链边际修复
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深圳瑞捷
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2021-12-13 22:10:41
千禾味业交流1213
介绍:大方向不变。渠道有些变化,西南以外之前主要是商超,但是压力大,长期还是走下坡路的,今年910月份确定明年西南以外的流通渠道开始做了,产品已经确定了,下一步是招经销商。社区团购业务,虽然有很多困难,但是坚持要做,月分为电商事业部,明年会有一些看点,至少会有行业平均水平的表现。抖音还行,明年表现会更好一些 Q:管理层精力,费用投放的侧重点 管理层精力不会有太大的变动,新增的会有相应的领导去负责,董事长主要在战略品牌销售,60万吨项目有分管的领导。 费用:明年相对而言电商增速快,规模大了,呀持续
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千禾味业
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2021-12-13 22:08:50
奥飞数据交流1209
Q:目前整个IDC行业内的整体的供需情况是怎样的? A:最近以来可能大家在市场上也会大概了解到,目前供给侧从今年尤其下半年以来,因为整个供电的紧张,以及各地一直以来的对能耗的要求,对数据中心能耗的限制,这些对供给侧其实变化还是挺大的。大家看到很多新闻,包括广东这边对于数据中心进行停电,很多地方对于能耗审批也有了一个限制,还有项目的审批或者建设的限制,这些都是在供给侧相比之前做了比较大的变化。可能市场也是解读为这个叫去化的一个信号,从供给的去化或者限制来说,其实从去年都已经陆陆续续的开始,尤其在一
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