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这个人很懒，什么都没有留下

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2021-12-11 11:11:39

捷捷微电调研信息1210

1、公司今年营收增速为什么会大幅提高？答：根据捷捷微电2021年三季报数据来看，公司今年营收增速大幅提高的主要原因有：外部因素：1. 国家对半导体行业持续的支持和关注；2. 受新冠疫情影响，国外厂商产能不足或交期拉长，国产替代进口程度不断提高；3. 公司下游领域需求旺盛等。内部因素：1. IPO项目处在较好发挥边际效应的阶段；2. 定增项目增厚存量业务的产能利用率正稳步提升；3. 效率高，我们通过工艺改进、优化流程、提升管理水平使芯片生产周期大幅缩短；4. 优势产品的竞争能力，比如我们的晶闸

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捷捷微电

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2021-12-10 19:25:10

金龙鱼调研交流1210

金龙鱼调研交流 20211210 PART1 我们专注于食品和农产品加工，我们要做的是不断深化，我们全国有 69 个生产基地，还有 20 多个正在筹建，研发、渠道都是我们的优势，我们正在强化我们的优势，不同的产品有不同的发展阶段。油是比较成熟的产品，市占率 40%，战略上我们不会在往量去增长，以质为主，需求在提高，我们注重更新鲜、更美味、更营养。米和面粉的市场比油大 4-5 倍，我们会不断加大我们的产量，面粉米占有率在 5%左右，米更少，每年我们的产能都是以双位数增长来扩产，我们

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金龙鱼

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2021-12-10 19:23:46

山煤国际交流

山煤坏账情况？以前把贸易坏账已经提完了。后续都是根据谨慎性原则，正常贸易结算计提。16 年把贸易公司权限全部上收。从制度上已经堵死风险隐患。后续不会再有大的风险。德正系应收款催收进度？已经涉及刑事案件。这几年催收也在开展。回来的话就是营业外收入。回不来也不会有负面影响。吸收合并进展？ 6 月末给焦煤集团无偿划转四家子公司。正在加快吸收合并进展。具体时间点还没有办法给出。规模 10-15 亿，具体规模还要看股票。票面利率 1%，溢价率不超过 15%，初始担保比例 120%。投资

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山煤国际

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2021-12-10 19:11:10

奥飞娱乐观点更新

【首板|奥飞娱乐002292：主业喜羊羊大电影+新业务潮玩+内容数字资产潜力 2020-2021内外压力测试新韧性2022可期|华鑫传媒朱珠】事件：2022年2月1日大年初一《喜羊羊与灰太狼》大电影上映。《超级飞侠11》动画本周五首播点评： 1、新形象开启新征程，2022Q1业绩电影加持。喜羊羊与灰太狼IP从2005年到2021年16年沉淀粉丝经济有望为票房背书，文化符号IP价值从动画片、大电影、玩具潮玩多媒介放大商业价值，利于IP的形象的持续的传播。 2、新业务潮玩新势力。有妖气落花B站

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奥飞娱乐

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2021-12-10 19:10:05

立中集团点评

【中信证券新能源车/新材料】立中集团：公司三大业务中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮均为国内龙头、短期原料、运费影响今年业绩释放，明后年恢复+扩产+高端化+锂电材料延伸，保障业绩的持续成长性，预计公司21/22/23年利润分别为4.5/6.7/9.8亿，对应27/18/12倍PE，积极推荐。中间合金：中间合金是一种添加剂、决定最终合金材料的性能，合金材料向高性能发展将带动中间合金的高端需求。公司目前8万吨产能国内第一，今年底投产1.5万吨高端晶粒细化剂及2.5万吨包头稀土中间合金项目在明年释放

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立中集团

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2021-12-10 19:08:59

合盛硅业近期更新

【中金化工】合盛硅业近期更新：布局多晶硅，工业硅或于1月迎反弹大家好，近期公司与乌鲁木齐市政府签订框架协议，拟投资355亿元建设20万吨多晶硅项目。我们认为，该项目目前仍处于规划前期，落地时间可能要在2023年后。此外从能源电力方面，该项目会配套自备电厂，实现部分电力自给，更多电力需要通过其它光伏发电来补充。工业硅价格明年1月或迎触底反弹。4Q21随着双控政策影响消退、西南地区工业硅产销量增加，工业硅价格从巅峰6万元/吨回落至当前2.2万元/吨。向前看，枯水季已经来临西南地区限产在即，随着

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合盛硅业

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2021-12-10 19:07:38

理工环科：严重低估的电力工程造价软件厂商

理工环科：严重低估的电力工程造价软件厂商，极保守估值较当前有60%上涨空间。保守对公司两块业务进行分部估值，2020年全年，公司电力信息化子公司博微（四大电力主营业务包括标准化软件产品、定制化信息化项目、数字工地以及三维和BIM应用。其中标准化软件产品主要包括造价产品和设计产品）净利润2.16亿元，假设2021年全年15%增速，各业务线可对标恒华科技、品茗股份、盈建科，2021年wind一致预期PE估值水平约39.6X，保守估计电力业务合理市值62亿元，对应2021年25X PE；环保业务扣非净

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理工能科

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2021-12-10 19:06:17

天马科技

天马科技其实明年的业绩高增长已经可以预期，量的角度—可以看21年中报里面的消耗性生物资产的增长情况，价的角度—明年涨价预期明显，业绩好几倍的增长其实是大概率事件。现在正在新一轮买苗季，要是买苗大幅增长，那么公司后年业绩还是高增速，公司市值表现个人认为才开始。

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2021-12-10 19:04:23

11月金融数据点评

【东北固收】11月金融数据点评真正的信用底部尚未探明 1、新增社融的同比多增主要来自于政府债券融资和企业债券融资同比多增的贡献，去年同期基数较低是主要原因，新增人民币贷款同比少增，反映出有效实体融资需求回落。 2、社融同比增速企稳回升，但新增人民币贷款增速小幅回落，说明“真正的信用底部”尚未探明。 3、信贷结构上，居民户中长贷同比多增，结构改善，企业户中长贷同比少增，结构不佳。 4、存款结构上，居民户和企业户新增存款规模略超历史同期，而财政存款和非银金融机构存款规模均弱于季节性水平。 5、M2

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中信证券

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2021-12-10 18:56:12

电池涨价落地，盈利有望改善

【华泰电新】电池涨价落地，盈利有望改善事件：据鑫锣资讯披露，12月9日铁锂方形动力电芯价格环比上日增长16.36%（0.09元），三元方形动力电芯价格上涨8.22%（0.06元），锂电池行业协会统计价格首次上涨。太阳动力电池均价首次上调，电池涨价落地。年内动力电池主要原材料价格均有所上涨，受签单时间影响，长单为主的动力电池价格基本维持稳定（部分公司获得了车厂原材料价格补偿），短单为主的储能电池价格顺利传导涨价（9月价格环比增长15-20%），动力电池环节盈利承压明显。12月9日行业均价首次提

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宁德时代
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亿纬锂能
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鹏辉能源

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2021-12-10 18:55:06

喜临门：股权激励高目标、覆盖广，体现增长信心

【申万轻工】喜临门：股权激励高目标、覆盖广，体现增长信心股票期权激励：拟授予股票期权数量400万份（占总股本1.03%），激励对象覆盖中层管理人员、核心技术（业务）骨干等167位，行权价格31.16元/股。员工持股计划：拟募集资金上限3.5亿元，配资比例不超过1:1，使用前期回购股份676.66万股（占总股本1.75%），回购均价28.08元/股；受让价格不低于股份受让前一交易日股票收盘价的90%，覆盖董监高及核心管理人员42人。股票期权和员工持股业绩考核目标：以2020年为基数，2022

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喜临门

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2021-12-10 18:45:52

【天风商社】对酒旅餐饮板块可以更乐观

【天风商社】对酒旅餐饮板块可以更乐观 11月9日曾盘前提示“可以更乐观“，主要是基于1）海外新冠口服药取得进展、2）美国恢复对中国等放开国境，目前来看市场对冬奥会前防疫趋严及冬奥会后防疫从松有足够预期，且1）疫情层面影响在缓解，昨日携程董事长梁建章表示亚洲以外的国际旅行恢复了50%、亚洲有望在接下来3个月陆续放开海外旅游、中国有望在接下来6个月有条件放开海外旅游，且中国香港与内地的通关（免检疫旅行）有望在下周审批通过；2）消费力层面有望获支撑，降准稳增长政策预期下居民消费意愿有可能边际增强。结合

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首旅酒店

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2021-12-10 18:44:37

为何无需担心人民币升值背离基本面？

【华泰宏观易峘团队】旧文重温：为何无需担心人民币升值背离基本面？ ️ 南向资金9日合计净流入逾21亿港元，北向资金全天净买入超200亿元，连续第7日净买入。近期市场印证十月旧文，我们的总体逻辑仍保持不变。 ️去年来境内金融机构持有外汇资产呈上升、而非下降走势；外汇总体流入、并非流出。虽然短期中外经济增长走出“剪刀差”形态、外需明显强于内需；但值得注意的是，外汇流动层面，去年以来累积的是外资流入、人民币升值的压力，而非流出和贬值压力。 ️今年人民币实际汇率已经由于中国相对通胀明显更低而走弱，名义汇

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工商银行

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2021-12-09 19:56:50

浙商国防邱世梁||王华君【利君股份】深度：航空制造+辊压

主营辊压机及军机核心零部件，过去三年收入复合增速分别为25%、42% 公司主营水泥辊压粉末设备，是国内水泥辊压机行业龙头，近两年产品进军矿山辊磨机市场，海内外多笔订单同步推进; 子公司德坤航空是航空主机厂核心配套商，拥有飞机制造部组件整体/无人机整机交付、大型钣金零部件制造等核心技术，率先进入航空制造产业链高端环节；

浙商国防邱世梁||王华君【利君股份】深度：航空制造+辊压机龙头，扩产+新品放量在即

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利君股份

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2021-12-09 19:51:05

五粮液西南专家小范围交流精要

【国君食品】五粮液西南专家小范围交流精要：2022年量价齐升可期，把握开门红销售旺季主品牌全系产品提价，普五一盘棋综合成本969 根据渠道反馈，八代五粮液提价基本确定，2022年合同预计将在1218前后签订，合同量不再区分计划内、计划外而是统一涵盖所有八代计划量，价格889和1089、结构上采取3:2形式，平均成本969。经典五粮液预计出厂价提升200元，后续预计渠道将继续改革。1618、低度出厂价预计有5-8%左右的提升，且2022年两款产品均有新包装上市，升级后更加时尚。 2022年量增可

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五粮液
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贵州茅台

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