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猫猫喵喵3
2023-06-04 15:48:35
卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善
【建投化工】卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善 乙烷价格回落后稳定运行,随需求复苏盈利有望进一步改善 2022年受天然气市场供求失衡影响,美国乙烷价格大幅上涨, 22全年均价约48美分/加仑(约折350美元/吨),最高价格达到60美分/加仑(约折440美元/吨),显著增加了公司C2产业链成本,C3产业链下游丙烯酸及酯等产品也受到成本和需求影响盈利边际下滑,公司在2022年尤其是下半年业绩承压明显;进入23年后,乙烷价格下滑并逐步趋稳,1-4月乙烷均价分别为26
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卫星化学
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2023-06-04 15:46:03
【国信通信】推荐关注工业通信
【国信通信】推荐关注工业通信 工业通信细分领域前期随通信板块小幅调整,但基本面不变,我们预计工业通信领域Q2仍然可延续Q1高景气度。推荐关注。 5G+工业互联网逐步成为焦点。6月中2023工业互联网大会将在江苏苏州举办(40多场活动、400多位专家),致在推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型;5G+工业互联网已成为运营商、设备商转型重要方向,工信部领导曾在两会中提出十四五建设超10000个5G智造工厂,截止22年,移动、电信5G专网应用均超万个,联通5G连接工厂超5000个。 重点推荐【
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映翰通
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三旺通信
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2023-06-02 21:33:59
光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期
【国金化工&新材料】光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期 PCB化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。2022年在原料涨价和需求不振背景下,公司PCB化学品毛利率跌至过去10年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB行业的需求和盈利能力有望底部回暖,公司PCB化学品的毛利率也有望从2022年底部的11.1%逐渐向上修复。 长期来看随着全球PCB产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将
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光华科技
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2023-06-02 21:32:40
超级充电大产业机会
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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2023-06-02 21:31:10
储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配
【中信建投新能源】储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配 #事件: 近日西藏发改委发布2023年新能源开发方案,要求保障性光伏项目+ 储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装#构网型储能装置。 #亮点解读 (1)首提构网型储能:西藏电网薄弱,与西北、川渝电网通过少量通道连接;电源结构脆弱,以水电、光伏为主,枯水期、夜间电源波动大。构网型储能能够模拟同步发电机转动惯量,对电网起到有力支撑,从而不依赖电网的有功、无功支撑,实现高比例可再生能
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南网储能
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2023-06-02 21:04:41
遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地 小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括
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遥望科技
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光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善
【天风电新】光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善-0601 ————————— 近期和专家再沟通供给变化,具体更新如下: 🌼政策端对新产线点火节奏边际收紧 多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示,给予的处理意见主要有两类:针对21年7月31日之前开工的项目,给予的意见主要是在冷修前补充产能置换手续,我们预计主要是基于原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的要求; 而针对21年7月31日之后开工的项目,给予的意见包括补充产能置换手续和开展风险预警两类,我们认为这主要是基于21年7月出
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旗滨集团
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山推股份
【天风机械】山推股份调研邀请 公司看点: 主业推土机绝对优势,战略产品领先行业:公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗,DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先,超大马力机型销量超越主要进口品牌,实现国产化替代;市占率行业领军,连续多年保持60%以上,未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行,同时新业态赋能公司发展。 加快结构调整,多业务全面推进:在推土机主业外,①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后,也将是
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山推股份
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2023-06-02 21:02:46
中国动力调研交流更新
【广发机械】中国动力调研交流更新 1、#量价修复+结构优化+双燃料渗透率提升共同驱动盈利修复。船用低速发动机业务23年起确定进入上行修复期。主要驱动因素:(1)订单量挂钩交船量,平稳增长;(2)订单价格去年开始上涨,弹性整体与船价一致,贡献主要的利润率修复;(3)船型结构影响发动机价值量和毛利率,LNG船>集运=油轮>散货。随着高端LNG船+化学品船占比提升,发动机也相应受益;(4)双燃料发动机渗透率从10%提升至40%左右,由于双燃料发动机的价值量高,毛利率略高于传统发动机,因此双燃料渗透率提
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中国动力
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2023-06-01 13:57:40
金种子酒业投资者交流精要20230531
【国君食品】金种子酒业投资者交流精要20230531 一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白
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金种子酒
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2023-06-01 13:56:13
存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
【德邦电子】存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前 从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,根据CFM数据,本周模组端eMMC价格小幅调涨,
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东芯股份
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兆易创新
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2023-06-01 13:50:23
冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头
【天风机械】冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头! 投资要点,公司近期布局半导体掩模版新项目: 1⃣行业情况: 全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 模式:存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式,占比分别为65%
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冠石科技
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2023-06-01 13:44:07
VR游戏相关
恺英网络(VR游戏):公司2023 H2进入强产品周期(《石器时代》、多款传奇/奇迹产品等),且公司已研发重磅VR游戏多年,有望2023 H2上线。同时,公司参股乐相科技(大朋VR)。 名臣健康(VR游戏):公司或在2023 Q2进入新游戏产品周期,后续储备有VR产品。 恒信东方(VR游戏+教育):公司经营VR游戏、VR教育、VR投资业务多年。公司前瞻性的面向下一代苹果MR头盔具备的特性,突破性的在VR一体机上成功研发基于虚幻5引擎的裸手追踪游戏产品。 宝通科技(VR工业+游戏):公司或在202
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恺英网络
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佳创视讯
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2023-06-01 13:43:09
太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【国盛通信】太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益 🌟【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 🌟【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大
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太辰光
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2023-06-01 13:41:55
景区板块异动快评
【中信社服】景区板块异动快评 事件:今日景区板块异动,峨眉山A、九华旅游涨停,长白山、三特索道、黄山旅游等个股跟涨。我们分析与Q2业绩确定性强、暑期旺季将至演绎催化、机构持仓处于低位等因素有关。 客流表现:Q2景区接待量依然强劲,自然景区延续亮眼表现。五一假期峨眉山景区接待游客18.75万人次,较2019年+85.84%;九华山景区接待游客15.63万人次,恢复至2019年同期水平;玉龙雪山景区接待游客12.99万人,较2019年+54.25%;梵净山接待游客3.67万人次,较2019年+18%
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丽江股份
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卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善
【建投化工】卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善 乙烷价格回落后稳定运行,随需求复苏盈利有望进一步改善 2022年受天然气市场供求失衡影响,美国乙烷价格大幅上涨, 22全年均价约48美分/加仑(约折350美元/吨),最高价格达到60美分/加仑(约折440美元/吨),显著增加了公司C2产业链成本,C3产业链下游丙烯酸及酯等产品也受到成本和需求影响盈利边际下滑,公司在2022年尤其是下半年业绩承压明显;进入23年后,乙烷价格下滑并逐步趋稳,1-4月乙烷均价分别为26
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【国信通信】推荐关注工业通信
【国信通信】推荐关注工业通信 工业通信细分领域前期随通信板块小幅调整,但基本面不变,我们预计工业通信领域Q2仍然可延续Q1高景气度。推荐关注。 5G+工业互联网逐步成为焦点。6月中2023工业互联网大会将在江苏苏州举办(40多场活动、400多位专家),致在推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型;5G+工业互联网已成为运营商、设备商转型重要方向,工信部领导曾在两会中提出十四五建设超10000个5G智造工厂,截止22年,移动、电信5G专网应用均超万个,联通5G连接工厂超5000个。 重点推荐【
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光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期
【国金化工&新材料】光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期 PCB化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。2022年在原料涨价和需求不振背景下,公司PCB化学品毛利率跌至过去10年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB行业的需求和盈利能力有望底部回暖,公司PCB化学品的毛利率也有望从2022年底部的11.1%逐渐向上修复。 长期来看随着全球PCB产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将
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光华科技
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超级充电大产业机会
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配
【中信建投新能源】储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配 #事件: 近日西藏发改委发布2023年新能源开发方案,要求保障性光伏项目+ 储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装#构网型储能装置。 #亮点解读 (1)首提构网型储能:西藏电网薄弱,与西北、川渝电网通过少量通道连接;电源结构脆弱,以水电、光伏为主,枯水期、夜间电源波动大。构网型储能能够模拟同步发电机转动惯量,对电网起到有力支撑,从而不依赖电网的有功、无功支撑,实现高比例可再生能
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遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地 小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括
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遥望科技
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光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善
【天风电新】光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善-0601 ————————— 近期和专家再沟通供给变化,具体更新如下: 🌼政策端对新产线点火节奏边际收紧 多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示,给予的处理意见主要有两类:针对21年7月31日之前开工的项目,给予的意见主要是在冷修前补充产能置换手续,我们预计主要是基于原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的要求; 而针对21年7月31日之后开工的项目,给予的意见包括补充产能置换手续和开展风险预警两类,我们认为这主要是基于21年7月出
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山推股份
【天风机械】山推股份调研邀请 公司看点: 主业推土机绝对优势,战略产品领先行业:公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗,DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先,超大马力机型销量超越主要进口品牌,实现国产化替代;市占率行业领军,连续多年保持60%以上,未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行,同时新业态赋能公司发展。 加快结构调整,多业务全面推进:在推土机主业外,①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后,也将是
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中国动力调研交流更新
【广发机械】中国动力调研交流更新 1、#量价修复+结构优化+双燃料渗透率提升共同驱动盈利修复。船用低速发动机业务23年起确定进入上行修复期。主要驱动因素:(1)订单量挂钩交船量,平稳增长;(2)订单价格去年开始上涨,弹性整体与船价一致,贡献主要的利润率修复;(3)船型结构影响发动机价值量和毛利率,LNG船>集运=油轮>散货。随着高端LNG船+化学品船占比提升,发动机也相应受益;(4)双燃料发动机渗透率从10%提升至40%左右,由于双燃料发动机的价值量高,毛利率略高于传统发动机,因此双燃料渗透率提
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2023-06-01 13:57:40
金种子酒业投资者交流精要20230531
【国君食品】金种子酒业投资者交流精要20230531 一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白
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金种子酒
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2023-06-01 13:56:13
存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
【德邦电子】存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前 从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,根据CFM数据,本周模组端eMMC价格小幅调涨,
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冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头
【天风机械】冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头! 投资要点,公司近期布局半导体掩模版新项目: 1⃣行业情况: 全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 模式:存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式,占比分别为65%
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VR游戏相关
恺英网络(VR游戏):公司2023 H2进入强产品周期(《石器时代》、多款传奇/奇迹产品等),且公司已研发重磅VR游戏多年,有望2023 H2上线。同时,公司参股乐相科技(大朋VR)。 名臣健康(VR游戏):公司或在2023 Q2进入新游戏产品周期,后续储备有VR产品。 恒信东方(VR游戏+教育):公司经营VR游戏、VR教育、VR投资业务多年。公司前瞻性的面向下一代苹果MR头盔具备的特性,突破性的在VR一体机上成功研发基于虚幻5引擎的裸手追踪游戏产品。 宝通科技(VR工业+游戏):公司或在202
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【国盛通信】太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益 🌟【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 🌟【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大
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太辰光
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景区板块异动快评
【中信社服】景区板块异动快评 事件:今日景区板块异动,峨眉山A、九华旅游涨停,长白山、三特索道、黄山旅游等个股跟涨。我们分析与Q2业绩确定性强、暑期旺季将至演绎催化、机构持仓处于低位等因素有关。 客流表现:Q2景区接待量依然强劲,自然景区延续亮眼表现。五一假期峨眉山景区接待游客18.75万人次,较2019年+85.84%;九华山景区接待游客15.63万人次,恢复至2019年同期水平;玉龙雪山景区接待游客12.99万人,较2019年+54.25%;梵净山接待游客3.67万人次,较2019年+18%
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卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善
【建投化工】卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善 乙烷价格回落后稳定运行,随需求复苏盈利有望进一步改善 2022年受天然气市场供求失衡影响,美国乙烷价格大幅上涨, 22全年均价约48美分/加仑(约折350美元/吨),最高价格达到60美分/加仑(约折440美元/吨),显著增加了公司C2产业链成本,C3产业链下游丙烯酸及酯等产品也受到成本和需求影响盈利边际下滑,公司在2022年尤其是下半年业绩承压明显;进入23年后,乙烷价格下滑并逐步趋稳,1-4月乙烷均价分别为26
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【国信通信】推荐关注工业通信
【国信通信】推荐关注工业通信 工业通信细分领域前期随通信板块小幅调整,但基本面不变,我们预计工业通信领域Q2仍然可延续Q1高景气度。推荐关注。 5G+工业互联网逐步成为焦点。6月中2023工业互联网大会将在江苏苏州举办(40多场活动、400多位专家),致在推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型;5G+工业互联网已成为运营商、设备商转型重要方向,工信部领导曾在两会中提出十四五建设超10000个5G智造工厂,截止22年,移动、电信5G专网应用均超万个,联通5G连接工厂超5000个。 重点推荐【
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映翰通
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三旺通信
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2023-06-02 21:33:59
光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期
【国金化工&新材料】光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期 PCB化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。2022年在原料涨价和需求不振背景下,公司PCB化学品毛利率跌至过去10年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB行业的需求和盈利能力有望底部回暖,公司PCB化学品的毛利率也有望从2022年底部的11.1%逐渐向上修复。 长期来看随着全球PCB产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将
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光华科技
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超级充电大产业机会
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配
【中信建投新能源】储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配 #事件: 近日西藏发改委发布2023年新能源开发方案,要求保障性光伏项目+ 储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装#构网型储能装置。 #亮点解读 (1)首提构网型储能:西藏电网薄弱,与西北、川渝电网通过少量通道连接;电源结构脆弱,以水电、光伏为主,枯水期、夜间电源波动大。构网型储能能够模拟同步发电机转动惯量,对电网起到有力支撑,从而不依赖电网的有功、无功支撑,实现高比例可再生能
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南网储能
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2023-06-02 21:04:41
遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地 小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括
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遥望科技
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光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善
【天风电新】光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善-0601 ————————— 近期和专家再沟通供给变化,具体更新如下: 🌼政策端对新产线点火节奏边际收紧 多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示,给予的处理意见主要有两类:针对21年7月31日之前开工的项目,给予的意见主要是在冷修前补充产能置换手续,我们预计主要是基于原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的要求; 而针对21年7月31日之后开工的项目,给予的意见包括补充产能置换手续和开展风险预警两类,我们认为这主要是基于21年7月出
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旗滨集团
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山推股份
【天风机械】山推股份调研邀请 公司看点: 主业推土机绝对优势,战略产品领先行业:公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗,DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先,超大马力机型销量超越主要进口品牌,实现国产化替代;市占率行业领军,连续多年保持60%以上,未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行,同时新业态赋能公司发展。 加快结构调整,多业务全面推进:在推土机主业外,①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后,也将是
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山推股份
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中国动力调研交流更新
【广发机械】中国动力调研交流更新 1、#量价修复+结构优化+双燃料渗透率提升共同驱动盈利修复。船用低速发动机业务23年起确定进入上行修复期。主要驱动因素:(1)订单量挂钩交船量,平稳增长;(2)订单价格去年开始上涨,弹性整体与船价一致,贡献主要的利润率修复;(3)船型结构影响发动机价值量和毛利率,LNG船>集运=油轮>散货。随着高端LNG船+化学品船占比提升,发动机也相应受益;(4)双燃料发动机渗透率从10%提升至40%左右,由于双燃料发动机的价值量高,毛利率略高于传统发动机,因此双燃料渗透率提
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中国动力
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金种子酒业投资者交流精要20230531
【国君食品】金种子酒业投资者交流精要20230531 一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白
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金种子酒
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
【德邦电子】存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前 从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,根据CFM数据,本周模组端eMMC价格小幅调涨,
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冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头
【天风机械】冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头! 投资要点,公司近期布局半导体掩模版新项目: 1⃣行业情况: 全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 模式:存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式,占比分别为65%
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冠石科技
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VR游戏相关
恺英网络(VR游戏):公司2023 H2进入强产品周期(《石器时代》、多款传奇/奇迹产品等),且公司已研发重磅VR游戏多年,有望2023 H2上线。同时,公司参股乐相科技(大朋VR)。 名臣健康(VR游戏):公司或在2023 Q2进入新游戏产品周期,后续储备有VR产品。 恒信东方(VR游戏+教育):公司经营VR游戏、VR教育、VR投资业务多年。公司前瞻性的面向下一代苹果MR头盔具备的特性,突破性的在VR一体机上成功研发基于虚幻5引擎的裸手追踪游戏产品。 宝通科技(VR工业+游戏):公司或在202
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恺英网络
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佳创视讯
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2023-06-01 13:43:09
太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【国盛通信】太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益 🌟【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 🌟【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大
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景区板块异动快评
【中信社服】景区板块异动快评 事件:今日景区板块异动,峨眉山A、九华旅游涨停,长白山、三特索道、黄山旅游等个股跟涨。我们分析与Q2业绩确定性强、暑期旺季将至演绎催化、机构持仓处于低位等因素有关。 客流表现:Q2景区接待量依然强劲,自然景区延续亮眼表现。五一假期峨眉山景区接待游客18.75万人次,较2019年+85.84%;九华山景区接待游客15.63万人次,恢复至2019年同期水平;玉龙雪山景区接待游客12.99万人,较2019年+54.25%;梵净山接待游客3.67万人次,较2019年+18%
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卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善
【建投化工】卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善 乙烷价格回落后稳定运行,随需求复苏盈利有望进一步改善 2022年受天然气市场供求失衡影响,美国乙烷价格大幅上涨, 22全年均价约48美分/加仑(约折350美元/吨),最高价格达到60美分/加仑(约折440美元/吨),显著增加了公司C2产业链成本,C3产业链下游丙烯酸及酯等产品也受到成本和需求影响盈利边际下滑,公司在2022年尤其是下半年业绩承压明显;进入23年后,乙烷价格下滑并逐步趋稳,1-4月乙烷均价分别为26
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【国信通信】推荐关注工业通信
【国信通信】推荐关注工业通信 工业通信细分领域前期随通信板块小幅调整,但基本面不变,我们预计工业通信领域Q2仍然可延续Q1高景气度。推荐关注。 5G+工业互联网逐步成为焦点。6月中2023工业互联网大会将在江苏苏州举办(40多场活动、400多位专家),致在推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型;5G+工业互联网已成为运营商、设备商转型重要方向,工信部领导曾在两会中提出十四五建设超10000个5G智造工厂,截止22年,移动、电信5G专网应用均超万个,联通5G连接工厂超5000个。 重点推荐【
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光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期
【国金化工&新材料】光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期 PCB化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。2022年在原料涨价和需求不振背景下,公司PCB化学品毛利率跌至过去10年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB行业的需求和盈利能力有望底部回暖,公司PCB化学品的毛利率也有望从2022年底部的11.1%逐渐向上修复。 长期来看随着全球PCB产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将
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光华科技
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超级充电大产业机会
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配
【中信建投新能源】储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配 #事件: 近日西藏发改委发布2023年新能源开发方案,要求保障性光伏项目+ 储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装#构网型储能装置。 #亮点解读 (1)首提构网型储能:西藏电网薄弱,与西北、川渝电网通过少量通道连接;电源结构脆弱,以水电、光伏为主,枯水期、夜间电源波动大。构网型储能能够模拟同步发电机转动惯量,对电网起到有力支撑,从而不依赖电网的有功、无功支撑,实现高比例可再生能
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遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地 小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括
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光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善
【天风电新】光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善-0601 ————————— 近期和专家再沟通供给变化,具体更新如下: 🌼政策端对新产线点火节奏边际收紧 多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示,给予的处理意见主要有两类:针对21年7月31日之前开工的项目,给予的意见主要是在冷修前补充产能置换手续,我们预计主要是基于原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的要求; 而针对21年7月31日之后开工的项目,给予的意见包括补充产能置换手续和开展风险预警两类,我们认为这主要是基于21年7月出
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山推股份
【天风机械】山推股份调研邀请 公司看点: 主业推土机绝对优势,战略产品领先行业:公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗,DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先,超大马力机型销量超越主要进口品牌,实现国产化替代;市占率行业领军,连续多年保持60%以上,未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行,同时新业态赋能公司发展。 加快结构调整,多业务全面推进:在推土机主业外,①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后,也将是
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中国动力调研交流更新
【广发机械】中国动力调研交流更新 1、#量价修复+结构优化+双燃料渗透率提升共同驱动盈利修复。船用低速发动机业务23年起确定进入上行修复期。主要驱动因素:(1)订单量挂钩交船量,平稳增长;(2)订单价格去年开始上涨,弹性整体与船价一致,贡献主要的利润率修复;(3)船型结构影响发动机价值量和毛利率,LNG船>集运=油轮>散货。随着高端LNG船+化学品船占比提升,发动机也相应受益;(4)双燃料发动机渗透率从10%提升至40%左右,由于双燃料发动机的价值量高,毛利率略高于传统发动机,因此双燃料渗透率提
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金种子酒业投资者交流精要20230531
【国君食品】金种子酒业投资者交流精要20230531 一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白
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金种子酒
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
【德邦电子】存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前 从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,根据CFM数据,本周模组端eMMC价格小幅调涨,
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冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头
【天风机械】冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头! 投资要点,公司近期布局半导体掩模版新项目: 1⃣行业情况: 全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 模式:存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式,占比分别为65%
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VR游戏相关
恺英网络(VR游戏):公司2023 H2进入强产品周期(《石器时代》、多款传奇/奇迹产品等),且公司已研发重磅VR游戏多年,有望2023 H2上线。同时,公司参股乐相科技(大朋VR)。 名臣健康(VR游戏):公司或在2023 Q2进入新游戏产品周期,后续储备有VR产品。 恒信东方(VR游戏+教育):公司经营VR游戏、VR教育、VR投资业务多年。公司前瞻性的面向下一代苹果MR头盔具备的特性,突破性的在VR一体机上成功研发基于虚幻5引擎的裸手追踪游戏产品。 宝通科技(VR工业+游戏):公司或在202
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太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【国盛通信】太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益 🌟【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 🌟【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大
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太辰光
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景区板块异动快评
【中信社服】景区板块异动快评 事件:今日景区板块异动,峨眉山A、九华旅游涨停,长白山、三特索道、黄山旅游等个股跟涨。我们分析与Q2业绩确定性强、暑期旺季将至演绎催化、机构持仓处于低位等因素有关。 客流表现:Q2景区接待量依然强劲,自然景区延续亮眼表现。五一假期峨眉山景区接待游客18.75万人次,较2019年+85.84%;九华山景区接待游客15.63万人次,恢复至2019年同期水平;玉龙雪山景区接待游客12.99万人,较2019年+54.25%;梵净山接待游客3.67万人次,较2019年+18%
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卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善
【建投化工】卫星化学:乙烷价格回落后稳定运行,随下游需求复苏公司盈利有望进一步改善 乙烷价格回落后稳定运行,随需求复苏盈利有望进一步改善 2022年受天然气市场供求失衡影响,美国乙烷价格大幅上涨, 22全年均价约48美分/加仑(约折350美元/吨),最高价格达到60美分/加仑(约折440美元/吨),显著增加了公司C2产业链成本,C3产业链下游丙烯酸及酯等产品也受到成本和需求影响盈利边际下滑,公司在2022年尤其是下半年业绩承压明显;进入23年后,乙烷价格下滑并逐步趋稳,1-4月乙烷均价分别为26
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【国信通信】推荐关注工业通信
【国信通信】推荐关注工业通信 工业通信细分领域前期随通信板块小幅调整,但基本面不变,我们预计工业通信领域Q2仍然可延续Q1高景气度。推荐关注。 5G+工业互联网逐步成为焦点。6月中2023工业互联网大会将在江苏苏州举办(40多场活动、400多位专家),致在推进工业互联网规模化应用,促进产业数字化转型;5G+工业互联网已成为运营商、设备商转型重要方向,工信部领导曾在两会中提出十四五建设超10000个5G智造工厂,截止22年,移动、电信5G专网应用均超万个,联通5G连接工厂超5000个。 重点推荐【
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光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期
【国金化工&新材料】光华科技:PCB底部向上,锂电回收未来可期 PCB化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。2022年在原料涨价和需求不振背景下,公司PCB化学品毛利率跌至过去10年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB行业的需求和盈利能力有望底部回暖,公司PCB化学品的毛利率也有望从2022年底部的11.1%逐渐向上修复。 长期来看随着全球PCB产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将
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光华科技
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超级充电大产业机会
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会! 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次
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宁德时代
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欣旺达
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储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配
【中信建投新能源】储能行业重点信息跟踪53#首提构网型储能西藏启动风光竞配 #事件: 近日西藏发改委发布2023年新能源开发方案,要求保障性光伏项目+ 储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装#构网型储能装置。 #亮点解读 (1)首提构网型储能:西藏电网薄弱,与西北、川渝电网通过少量通道连接;电源结构脆弱,以水电、光伏为主,枯水期、夜间电源波动大。构网型储能能够模拟同步发电机转动惯量,对电网起到有力支撑,从而不依赖电网的有功、无功支撑,实现高比例可再生能
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南网储能
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遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地 小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括
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遥望科技
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光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善
【天风电新】光伏玻璃:点火节奏有望边际收紧,单位盈利持续改善-0601 ————————— 近期和专家再沟通供给变化,具体更新如下: 🌼政策端对新产线点火节奏边际收紧 多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示,给予的处理意见主要有两类:针对21年7月31日之前开工的项目,给予的意见主要是在冷修前补充产能置换手续,我们预计主要是基于原《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的要求; 而针对21年7月31日之后开工的项目,给予的意见包括补充产能置换手续和开展风险预警两类,我们认为这主要是基于21年7月出
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旗滨集团
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山推股份
【天风机械】山推股份调研邀请 公司看点: 主业推土机绝对优势,战略产品领先行业:公司拳头产品推土机战略清晰、趋势明朗,DH46-C3全液压推土机等产品整体技术国际领先,超大马力机型销量超越主要进口品牌,实现国产化替代;市占率行业领军,连续多年保持60%以上,未来主要提升大马力产品的国际市场占有率。此外,公司致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行,同时新业态赋能公司发展。 加快结构调整,多业务全面推进:在推土机主业外,①挖掘机业务解除与小松山推的竞业限制之后,也将是
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山推股份
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中国动力调研交流更新
【广发机械】中国动力调研交流更新 1、#量价修复+结构优化+双燃料渗透率提升共同驱动盈利修复。船用低速发动机业务23年起确定进入上行修复期。主要驱动因素:(1)订单量挂钩交船量,平稳增长;(2)订单价格去年开始上涨,弹性整体与船价一致,贡献主要的利润率修复;(3)船型结构影响发动机价值量和毛利率,LNG船>集运=油轮>散货。随着高端LNG船+化学品船占比提升,发动机也相应受益;(4)双燃料发动机渗透率从10%提升至40%左右,由于双燃料发动机的价值量高,毛利率略高于传统发动机,因此双燃料渗透率提
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中国动力
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金种子酒业投资者交流精要20230531
【国君食品】金种子酒业投资者交流精要20230531 一、公司变革主线 1、股份层面“4个抓手”:抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制 2、销售层面“4项改革”:改革销售模式、改革销售架构、改革销售队伍、改革销售顽疾 3、管理变革“3个重塑”:组织重塑、品牌重塑、数字化重塑 4、啤白赋能“3个步骤”:1)利用啤酒渠道,顺利完成合肥大区、阜阳大区部分市场的渠道布局;2)啤酒渠道融合操作“搭台+唱戏”路径;3)立足既有模式接续布局省内、环皖乃至全国化。 二、公司趋势分析 1)优势:啤白
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金种子酒
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2023-06-01 13:56:13
存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
【德邦电子】存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前 从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,根据CFM数据,本周模组端eMMC价格小幅调涨,
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兆易创新
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2023-06-01 13:50:23
冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头
【天风机械】冠石科技:从面板到掩模版,潜在的第三方供应龙头! 投资要点,公司近期布局半导体掩模版新项目: 1⃣行业情况: 全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 模式:存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式,占比分别为65%
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冠石科技
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2023-06-01 13:44:07
VR游戏相关
恺英网络(VR游戏):公司2023 H2进入强产品周期(《石器时代》、多款传奇/奇迹产品等),且公司已研发重磅VR游戏多年,有望2023 H2上线。同时,公司参股乐相科技(大朋VR)。 名臣健康(VR游戏):公司或在2023 Q2进入新游戏产品周期,后续储备有VR产品。 恒信东方(VR游戏+教育):公司经营VR游戏、VR教育、VR投资业务多年。公司前瞻性的面向下一代苹果MR头盔具备的特性,突破性的在VR一体机上成功研发基于虚幻5引擎的裸手追踪游戏产品。 宝通科技(VR工业+游戏):公司或在202
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恺英网络
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佳创视讯
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2023-06-01 13:43:09
太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益
【国盛通信】太辰光300570:AI周期光纤互联需求大增,公司有望高度受益 🌟【AI周期光纤互联需求大幅度增长】根据英伟达GH200发布会,整个互联架构共用约900公里光纤,为匹配芯片计算能力,通信层面需求及价值量大幅度增长。随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量,高端MPO/MTP产品在云计算及AI大模型训练需求有望进一步提升。 🌟【受益科技巨头资本开支投入,业绩弹性大】公司作为高密度光纤连接器的主力供应商,过去两年经历了客户需求的波动。随着AI需求的大
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太辰光
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景区板块异动快评
【中信社服】景区板块异动快评 事件:今日景区板块异动,峨眉山A、九华旅游涨停,长白山、三特索道、黄山旅游等个股跟涨。我们分析与Q2业绩确定性强、暑期旺季将至演绎催化、机构持仓处于低位等因素有关。 客流表现:Q2景区接待量依然强劲,自然景区延续亮眼表现。五一假期峨眉山景区接待游客18.75万人次,较2019年+85.84%;九华山景区接待游客15.63万人次,恢复至2019年同期水平;玉龙雪山景区接待游客12.99万人,较2019年+54.25%;梵净山接待游客3.67万人次,较2019年+18%
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丽江股份
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三特索道
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