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猫猫喵喵3
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:43:49
汤姆猫1128交流
1:介绍下公司《我的安吉拉2》等新产品的表现情况? 答:公司于今年7月先后上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《MyTalkingAngela2》(中文名《我的安吉拉2》)。其中,《我的安吉拉》创新养成与生活模拟组合玩法,成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体,差异化优势明显。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得GooglePlay、AppStore、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐,上线后不久先后获得美国、俄
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汤姆猫
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:42:15
暴跌之后, 原油去向何方?
主持:谢楠 嘉宾:一德期货余总 【专家观点】 一、疫情恐慌是周五原油暴跌主要原因,盘面上有程序化交易的因素。疫情南非变异病毒出来以后全球紧张,欧美发达国家宣布了对南非及周边个国家的禁令,除了本国公民可回国外,外国公民无法入境。而且这种恐慌情绪还在不断升级,欧美的股市暴跌之后,我们也可以看到像中东一些地区股市今天也是下跌。盘面上看,交易量放量到80多万手,但他并没有大单出现,而是一点一点往下走,有一个斜率。WI的交易时间缩短了,但当时它的交易量放量到了80多万手。WTI首行,同期的持仓是37万手的
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中国石化
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中国石油
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:34:43
玉马遮阳交流-20211127
玉马遮阳交流-20211127 1、公司基本情况 公司是一家以功能性遮阳新材料研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业。主 要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能 和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功 能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产 业。 产品主要应用于家居内遮阳和公共建筑内遮阳及外遮阳、交通遮阳等遮阳领域。如: 高档酒店、商场、写字楼、展馆、会展中心、
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玉马遮阳
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:09:10
私密
省间电力现货交易规则及新能源市场化相关政策讨论
【核心观点】 1、省间市场的价格指导意义比较重要,国网内部会形成一个统一的现货市场,就是形成电力市场真正的市场发现机制,形成大范围的价格信号,整体来说送端的价格可能会上升,受端的价格会往下降,省间价格差会变小。 2、省间电力交易市场是对原来跨区省间富余可再生能源交易的扩围,但最终国网的省间现货电量可能在200-400亿度左右,占用电比例不会太高,1-2%左右。 3、省间市场会倒逼电网加强外送通道的建设,特别是新能源大基地建成,电网公司会去推动输电线路的建设。海上风电柔直输电也能解决新能源消纳问题
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金开新能
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太阳能
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三峡能源
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:08:06
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
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贵州茅台
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:07:00
私密
DRGDIP新政解读电话会纪要1128
联系人:中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶 嘉宾:金总,前任上海市卫生局规划财务处副处长 1、专家对《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》政策解读 出台背景:2019年5月确定了30个DRGs试点城市,象征着从国家层面的医保支付改革正式开始,20年试点城市模拟运行,21年DRGs实际运用。DIP 20年10月选定71个试点城市,猜测是由于DRG全国很难实施,所以又出台了DIP,因为DIP相对对于信息化的要求较为简单。试点城市进度不一,主要是由于DRG/DIP对信息化、编码技术、病例质量要求很高,很多地方
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万达信息
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创业慧康
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卫宁健康
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2021-11-29 08:05:29
电子烟电话会议20211127.pdf
参照传统卷烟,垄断管理专卖管理,所有事情都要批准,系统下线就要缴税。
电子烟电话会议20211127.pdf
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华宝国际
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劲嘉股份
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华宝股份
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:03:45
泛亚微透调研纪要1128
泛亚微透 2021 11.28 未来的目标 5年的目标作为戈尔公司(W. L. Gore & Associates)的追随者,用于新能源车、军工等领域。 前几年的营业收入增速20%左右,利润增速40%左右。 正常情况下,收入和利润会保持平稳的态势增长。 商业模式——利基市场 公司是利基市场,满足客户的单一需求,导致客户粘性很高,行业内的玩家也不多,大企业不想做,小企业也玩不来。持续增长的话,是开拓新的利基市场,公司目前是靠这个盈利模式。 科创板的阿拉丁、泰坦科技,他们也是类似的商业模式,海外的上
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泛亚微透
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:02:47
锂电池中游观点更新
【长江电新】继续坚定推荐锂电池中游,当下还是首推电池(近期对一二线锂电池企业动力及储能情况做了梳理,欢迎沟通),同时更新铜箔、负极环节近期紧缺再调价情况 锂电铜箔行业更新 锂电铜箔作为明年供给紧张最确定的材料环节之一,近期了解到铜箔企业给大客户实现涨价,龙头公司配置性价比较高,继续推荐! 1、极薄铜箔的核心设备阴极辊目前尚以进口为主,海外设备产能扩张保守,供应量有限,当前设备采购已经排到25-26年;同时,随着国内设备企业的技术发展,当前3-4家国内设备厂能够生产6um或者4.5um的阴极辊、生
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中科电气
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嘉元科技
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璞泰来
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诺德股份
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猫猫喵喵3
2021-11-29 08:02:01
锂板块跨年行情电话会20211128
20211128锂专家会议纪要 ①跟踪到目前已有3000美金的锂精矿成交价 ②认为明年锂价中枢在25-28万,后年可能也维持在附近,24年开始慢慢回落 ③看好年底备货行情 2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情?太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21
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江特电机
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天齐锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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融捷股份
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猫猫喵喵3
2021-11-28 20:43:10
兴业2022策略会 – 电子行业策略
兴业2022策略会 – 电子行业策略 (主讲人:兴业电子首席分析师 – 谢恒) 20211118 by Henry Wang 要点总结: n 半导体: 坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大 幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分 享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率 芯片也将迎来持续
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闻泰科技
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大族激光
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瑞芯微
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三安光电
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圣邦股份
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猫猫喵喵3
2021-11-28 20:42:14
私密
华为第二代VR供应商及潜在供应商
华为第二代VR供应商及潜在供应商.xlsx
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歌尔股份
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猫猫喵喵3
2021-11-28 20:41:06
新大陆&最新支付政策解读20211128
公司近况:公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商,主营为两大类型:1.物联网设备:电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务:为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度,营收54亿,归母净利润5亿,其中物联网设备20亿,利润贡献3亿,主要系海外市场快速打开与国内市场受益于数字货币的推广,带来智能设备渗透率的提升。 近期央行259号文推出的原因:线下大量小微商户使用个人码进行经营活动,一方面不想支付手续费用,另一方面避税。因此央行存在较大
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新大陆
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猫猫喵喵3
2021-11-28 20:36:49
贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固
【国金食饮】贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固,持续重点推荐! 近期渠道跟踪,散飞批价在2690元上下波动,库存极低;年末公司将放量800吨,打款价1479元/瓶,将根据合作年限分发。预计普飞拆箱政策取消可期,公司渠道改革加速推动。我们认为茅台供需缺口较大,伴随明后年量逐渐释放及市场化、数字化改革推进,公司业绩加速具备确定性,上看30%空间,目标价2500元。 1、市场关注的核心。1)量:16-18年茅台酒基酒产能大幅提升,该部分增量预计在22-23年逐步释放。参考历史基酒产能,我们
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贵州茅台
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猫猫喵喵3
2021-11-28 20:35:29
凯莱英签订日常经营重大合同简评
凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】 近期,凯莱英再次签订新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。此前,于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》,截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81亿美元,合同供货时间为2021年至2022年,我们预计该部分订单相对较大的部分也将在2022年落地。 从产能释放节奏来看,截至今年上半年公司小分子反应釜体积接近30003,今年下半年在天津、敦化等地
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凯莱英
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汤姆猫1128交流
1:介绍下公司《我的安吉拉2》等新产品的表现情况? 答:公司于今年7月先后上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《MyTalkingAngela2》(中文名《我的安吉拉2》)。其中,《我的安吉拉》创新养成与生活模拟组合玩法,成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体,差异化优势明显。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得GooglePlay、AppStore、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐,上线后不久先后获得美国、俄
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暴跌之后, 原油去向何方?
主持:谢楠 嘉宾:一德期货余总 【专家观点】 一、疫情恐慌是周五原油暴跌主要原因,盘面上有程序化交易的因素。疫情南非变异病毒出来以后全球紧张,欧美发达国家宣布了对南非及周边个国家的禁令,除了本国公民可回国外,外国公民无法入境。而且这种恐慌情绪还在不断升级,欧美的股市暴跌之后,我们也可以看到像中东一些地区股市今天也是下跌。盘面上看,交易量放量到80多万手,但他并没有大单出现,而是一点一点往下走,有一个斜率。WI的交易时间缩短了,但当时它的交易量放量到了80多万手。WTI首行,同期的持仓是37万手的
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玉马遮阳交流-20211127
玉马遮阳交流-20211127 1、公司基本情况 公司是一家以功能性遮阳新材料研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业。主 要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能 和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功 能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产 业。 产品主要应用于家居内遮阳和公共建筑内遮阳及外遮阳、交通遮阳等遮阳领域。如: 高档酒店、商场、写字楼、展馆、会展中心、
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玉马遮阳
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省间电力现货交易规则及新能源市场化相关政策讨论
【核心观点】 1、省间市场的价格指导意义比较重要,国网内部会形成一个统一的现货市场,就是形成电力市场真正的市场发现机制,形成大范围的价格信号,整体来说送端的价格可能会上升,受端的价格会往下降,省间价格差会变小。 2、省间电力交易市场是对原来跨区省间富余可再生能源交易的扩围,但最终国网的省间现货电量可能在200-400亿度左右,占用电比例不会太高,1-2%左右。 3、省间市场会倒逼电网加强外送通道的建设,特别是新能源大基地建成,电网公司会去推动输电线路的建设。海上风电柔直输电也能解决新能源消纳问题
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策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
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DRGDIP新政解读电话会纪要1128
联系人:中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶 嘉宾:金总,前任上海市卫生局规划财务处副处长 1、专家对《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》政策解读 出台背景:2019年5月确定了30个DRGs试点城市,象征着从国家层面的医保支付改革正式开始,20年试点城市模拟运行,21年DRGs实际运用。DIP 20年10月选定71个试点城市,猜测是由于DRG全国很难实施,所以又出台了DIP,因为DIP相对对于信息化的要求较为简单。试点城市进度不一,主要是由于DRG/DIP对信息化、编码技术、病例质量要求很高,很多地方
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参照传统卷烟,垄断管理专卖管理,所有事情都要批准,系统下线就要缴税。
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泛亚微透调研纪要1128
泛亚微透 2021 11.28 未来的目标 5年的目标作为戈尔公司(W. L. Gore & Associates)的追随者,用于新能源车、军工等领域。 前几年的营业收入增速20%左右,利润增速40%左右。 正常情况下,收入和利润会保持平稳的态势增长。 商业模式——利基市场 公司是利基市场,满足客户的单一需求,导致客户粘性很高,行业内的玩家也不多,大企业不想做,小企业也玩不来。持续增长的话,是开拓新的利基市场,公司目前是靠这个盈利模式。 科创板的阿拉丁、泰坦科技,他们也是类似的商业模式,海外的上
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锂电池中游观点更新
【长江电新】继续坚定推荐锂电池中游,当下还是首推电池(近期对一二线锂电池企业动力及储能情况做了梳理,欢迎沟通),同时更新铜箔、负极环节近期紧缺再调价情况 锂电铜箔行业更新 锂电铜箔作为明年供给紧张最确定的材料环节之一,近期了解到铜箔企业给大客户实现涨价,龙头公司配置性价比较高,继续推荐! 1、极薄铜箔的核心设备阴极辊目前尚以进口为主,海外设备产能扩张保守,供应量有限,当前设备采购已经排到25-26年;同时,随着国内设备企业的技术发展,当前3-4家国内设备厂能够生产6um或者4.5um的阴极辊、生
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锂板块跨年行情电话会20211128
20211128锂专家会议纪要 ①跟踪到目前已有3000美金的锂精矿成交价 ②认为明年锂价中枢在25-28万,后年可能也维持在附近,24年开始慢慢回落 ③看好年底备货行情 2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情?太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21
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兴业2022策略会 – 电子行业策略
兴业2022策略会 – 电子行业策略 (主讲人:兴业电子首席分析师 – 谢恒) 20211118 by Henry Wang 要点总结: n 半导体: 坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大 幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分 享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率 芯片也将迎来持续
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华为第二代VR供应商及潜在供应商
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新大陆&最新支付政策解读20211128
公司近况:公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商,主营为两大类型:1.物联网设备:电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务:为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度,营收54亿,归母净利润5亿,其中物联网设备20亿,利润贡献3亿,主要系海外市场快速打开与国内市场受益于数字货币的推广,带来智能设备渗透率的提升。 近期央行259号文推出的原因:线下大量小微商户使用个人码进行经营活动,一方面不想支付手续费用,另一方面避税。因此央行存在较大
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贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固
【国金食饮】贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固,持续重点推荐! 近期渠道跟踪,散飞批价在2690元上下波动,库存极低;年末公司将放量800吨,打款价1479元/瓶,将根据合作年限分发。预计普飞拆箱政策取消可期,公司渠道改革加速推动。我们认为茅台供需缺口较大,伴随明后年量逐渐释放及市场化、数字化改革推进,公司业绩加速具备确定性,上看30%空间,目标价2500元。 1、市场关注的核心。1)量:16-18年茅台酒基酒产能大幅提升,该部分增量预计在22-23年逐步释放。参考历史基酒产能,我们
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凯莱英签订日常经营重大合同简评
凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】 近期,凯莱英再次签订新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。此前,于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》,截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81亿美元,合同供货时间为2021年至2022年,我们预计该部分订单相对较大的部分也将在2022年落地。 从产能释放节奏来看,截至今年上半年公司小分子反应釜体积接近30003,今年下半年在天津、敦化等地
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暴跌之后, 原油去向何方?
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玉马遮阳交流-20211127
玉马遮阳交流-20211127 1、公司基本情况 公司是一家以功能性遮阳新材料研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业。主 要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能 和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功 能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产 业。 产品主要应用于家居内遮阳和公共建筑内遮阳及外遮阳、交通遮阳等遮阳领域。如: 高档酒店、商场、写字楼、展馆、会展中心、
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省间电力现货交易规则及新能源市场化相关政策讨论
【核心观点】 1、省间市场的价格指导意义比较重要,国网内部会形成一个统一的现货市场,就是形成电力市场真正的市场发现机制,形成大范围的价格信号,整体来说送端的价格可能会上升,受端的价格会往下降,省间价格差会变小。 2、省间电力交易市场是对原来跨区省间富余可再生能源交易的扩围,但最终国网的省间现货电量可能在200-400亿度左右,占用电比例不会太高,1-2%左右。 3、省间市场会倒逼电网加强外送通道的建设,特别是新能源大基地建成,电网公司会去推动输电线路的建设。海上风电柔直输电也能解决新能源消纳问题
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金开新能
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2021-11-29 08:08:06
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
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贵州茅台
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DRGDIP新政解读电话会纪要1128
联系人:中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶 嘉宾:金总,前任上海市卫生局规划财务处副处长 1、专家对《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》政策解读 出台背景:2019年5月确定了30个DRGs试点城市,象征着从国家层面的医保支付改革正式开始,20年试点城市模拟运行,21年DRGs实际运用。DIP 20年10月选定71个试点城市,猜测是由于DRG全国很难实施,所以又出台了DIP,因为DIP相对对于信息化的要求较为简单。试点城市进度不一,主要是由于DRG/DIP对信息化、编码技术、病例质量要求很高,很多地方
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万达信息
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卫宁健康
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电子烟电话会议20211127.pdf
参照传统卷烟,垄断管理专卖管理,所有事情都要批准,系统下线就要缴税。
电子烟电话会议20211127.pdf
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华宝国际
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劲嘉股份
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泛亚微透调研纪要1128
泛亚微透 2021 11.28 未来的目标 5年的目标作为戈尔公司(W. L. Gore & Associates)的追随者,用于新能源车、军工等领域。 前几年的营业收入增速20%左右,利润增速40%左右。 正常情况下,收入和利润会保持平稳的态势增长。 商业模式——利基市场 公司是利基市场,满足客户的单一需求,导致客户粘性很高,行业内的玩家也不多,大企业不想做,小企业也玩不来。持续增长的话,是开拓新的利基市场,公司目前是靠这个盈利模式。 科创板的阿拉丁、泰坦科技,他们也是类似的商业模式,海外的上
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泛亚微透
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锂电池中游观点更新
【长江电新】继续坚定推荐锂电池中游,当下还是首推电池(近期对一二线锂电池企业动力及储能情况做了梳理,欢迎沟通),同时更新铜箔、负极环节近期紧缺再调价情况 锂电铜箔行业更新 锂电铜箔作为明年供给紧张最确定的材料环节之一,近期了解到铜箔企业给大客户实现涨价,龙头公司配置性价比较高,继续推荐! 1、极薄铜箔的核心设备阴极辊目前尚以进口为主,海外设备产能扩张保守,供应量有限,当前设备采购已经排到25-26年;同时,随着国内设备企业的技术发展,当前3-4家国内设备厂能够生产6um或者4.5um的阴极辊、生
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中科电气
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锂板块跨年行情电话会20211128
20211128锂专家会议纪要 ①跟踪到目前已有3000美金的锂精矿成交价 ②认为明年锂价中枢在25-28万,后年可能也维持在附近,24年开始慢慢回落 ③看好年底备货行情 2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情?太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21
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兴业2022策略会 – 电子行业策略
兴业2022策略会 – 电子行业策略 (主讲人:兴业电子首席分析师 – 谢恒) 20211118 by Henry Wang 要点总结: n 半导体: 坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大 幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分 享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率 芯片也将迎来持续
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华为第二代VR供应商及潜在供应商
华为第二代VR供应商及潜在供应商.xlsx
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新大陆&最新支付政策解读20211128
公司近况:公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商,主营为两大类型:1.物联网设备:电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务:为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度,营收54亿,归母净利润5亿,其中物联网设备20亿,利润贡献3亿,主要系海外市场快速打开与国内市场受益于数字货币的推广,带来智能设备渗透率的提升。 近期央行259号文推出的原因:线下大量小微商户使用个人码进行经营活动,一方面不想支付手续费用,另一方面避税。因此央行存在较大
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新大陆
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贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固
【国金食饮】贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固,持续重点推荐! 近期渠道跟踪,散飞批价在2690元上下波动,库存极低;年末公司将放量800吨,打款价1479元/瓶,将根据合作年限分发。预计普飞拆箱政策取消可期,公司渠道改革加速推动。我们认为茅台供需缺口较大,伴随明后年量逐渐释放及市场化、数字化改革推进,公司业绩加速具备确定性,上看30%空间,目标价2500元。 1、市场关注的核心。1)量:16-18年茅台酒基酒产能大幅提升,该部分增量预计在22-23年逐步释放。参考历史基酒产能,我们
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贵州茅台
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2021-11-28 20:35:29
凯莱英签订日常经营重大合同简评
凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】 近期,凯莱英再次签订新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。此前,于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》,截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81亿美元,合同供货时间为2021年至2022年,我们预计该部分订单相对较大的部分也将在2022年落地。 从产能释放节奏来看,截至今年上半年公司小分子反应釜体积接近30003,今年下半年在天津、敦化等地
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2021-11-29 08:43:49
汤姆猫1128交流
1:介绍下公司《我的安吉拉2》等新产品的表现情况? 答:公司于今年7月先后上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《MyTalkingAngela2》(中文名《我的安吉拉2》)。其中,《我的安吉拉》创新养成与生活模拟组合玩法,成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体,差异化优势明显。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得GooglePlay、AppStore、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐,上线后不久先后获得美国、俄
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汤姆猫
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暴跌之后, 原油去向何方?
主持:谢楠 嘉宾:一德期货余总 【专家观点】 一、疫情恐慌是周五原油暴跌主要原因,盘面上有程序化交易的因素。疫情南非变异病毒出来以后全球紧张,欧美发达国家宣布了对南非及周边个国家的禁令,除了本国公民可回国外,外国公民无法入境。而且这种恐慌情绪还在不断升级,欧美的股市暴跌之后,我们也可以看到像中东一些地区股市今天也是下跌。盘面上看,交易量放量到80多万手,但他并没有大单出现,而是一点一点往下走,有一个斜率。WI的交易时间缩短了,但当时它的交易量放量到了80多万手。WTI首行,同期的持仓是37万手的
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玉马遮阳交流-20211127
玉马遮阳交流-20211127 1、公司基本情况 公司是一家以功能性遮阳新材料研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业。主 要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能 和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功 能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产 业。 产品主要应用于家居内遮阳和公共建筑内遮阳及外遮阳、交通遮阳等遮阳领域。如: 高档酒店、商场、写字楼、展馆、会展中心、
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玉马遮阳
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省间电力现货交易规则及新能源市场化相关政策讨论
【核心观点】 1、省间市场的价格指导意义比较重要,国网内部会形成一个统一的现货市场,就是形成电力市场真正的市场发现机制,形成大范围的价格信号,整体来说送端的价格可能会上升,受端的价格会往下降,省间价格差会变小。 2、省间电力交易市场是对原来跨区省间富余可再生能源交易的扩围,但最终国网的省间现货电量可能在200-400亿度左右,占用电比例不会太高,1-2%左右。 3、省间市场会倒逼电网加强外送通道的建设,特别是新能源大基地建成,电网公司会去推动输电线路的建设。海上风电柔直输电也能解决新能源消纳问题
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策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。
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DRGDIP新政解读电话会纪要1128
联系人:中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶 嘉宾:金总,前任上海市卫生局规划财务处副处长 1、专家对《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》政策解读 出台背景:2019年5月确定了30个DRGs试点城市,象征着从国家层面的医保支付改革正式开始,20年试点城市模拟运行,21年DRGs实际运用。DIP 20年10月选定71个试点城市,猜测是由于DRG全国很难实施,所以又出台了DIP,因为DIP相对对于信息化的要求较为简单。试点城市进度不一,主要是由于DRG/DIP对信息化、编码技术、病例质量要求很高,很多地方
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参照传统卷烟,垄断管理专卖管理,所有事情都要批准,系统下线就要缴税。
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泛亚微透调研纪要1128
泛亚微透 2021 11.28 未来的目标 5年的目标作为戈尔公司(W. L. Gore & Associates)的追随者,用于新能源车、军工等领域。 前几年的营业收入增速20%左右,利润增速40%左右。 正常情况下,收入和利润会保持平稳的态势增长。 商业模式——利基市场 公司是利基市场,满足客户的单一需求,导致客户粘性很高,行业内的玩家也不多,大企业不想做,小企业也玩不来。持续增长的话,是开拓新的利基市场,公司目前是靠这个盈利模式。 科创板的阿拉丁、泰坦科技,他们也是类似的商业模式,海外的上
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锂电池中游观点更新
【长江电新】继续坚定推荐锂电池中游,当下还是首推电池(近期对一二线锂电池企业动力及储能情况做了梳理,欢迎沟通),同时更新铜箔、负极环节近期紧缺再调价情况 锂电铜箔行业更新 锂电铜箔作为明年供给紧张最确定的材料环节之一,近期了解到铜箔企业给大客户实现涨价,龙头公司配置性价比较高,继续推荐! 1、极薄铜箔的核心设备阴极辊目前尚以进口为主,海外设备产能扩张保守,供应量有限,当前设备采购已经排到25-26年;同时,随着国内设备企业的技术发展,当前3-4家国内设备厂能够生产6um或者4.5um的阴极辊、生
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锂板块跨年行情电话会20211128
20211128锂专家会议纪要 ①跟踪到目前已有3000美金的锂精矿成交价 ②认为明年锂价中枢在25-28万,后年可能也维持在附近,24年开始慢慢回落 ③看好年底备货行情 2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情?太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21
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兴业2022策略会 – 电子行业策略
兴业2022策略会 – 电子行业策略 (主讲人:兴业电子首席分析师 – 谢恒) 20211118 by Henry Wang 要点总结: n 半导体: 坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大 幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分 享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率 芯片也将迎来持续
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华为第二代VR供应商及潜在供应商
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新大陆&最新支付政策解读20211128
公司近况:公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商,主营为两大类型:1.物联网设备:电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务:为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度,营收54亿,归母净利润5亿,其中物联网设备20亿,利润贡献3亿,主要系海外市场快速打开与国内市场受益于数字货币的推广,带来智能设备渗透率的提升。 近期央行259号文推出的原因:线下大量小微商户使用个人码进行经营活动,一方面不想支付手续费用,另一方面避税。因此央行存在较大
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贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固
【国金食饮】贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固,持续重点推荐! 近期渠道跟踪,散飞批价在2690元上下波动,库存极低;年末公司将放量800吨,打款价1479元/瓶,将根据合作年限分发。预计普飞拆箱政策取消可期,公司渠道改革加速推动。我们认为茅台供需缺口较大,伴随明后年量逐渐释放及市场化、数字化改革推进,公司业绩加速具备确定性,上看30%空间,目标价2500元。 1、市场关注的核心。1)量:16-18年茅台酒基酒产能大幅提升,该部分增量预计在22-23年逐步释放。参考历史基酒产能,我们
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凯莱英签订日常经营重大合同简评
凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】 近期,凯莱英再次签订新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。此前,于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》,截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81亿美元,合同供货时间为2021年至2022年,我们预计该部分订单相对较大的部分也将在2022年落地。 从产能释放节奏来看,截至今年上半年公司小分子反应釜体积接近30003,今年下半年在天津、敦化等地
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1:介绍下公司《我的安吉拉2》等新产品的表现情况? 答:公司于今年7月先后上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《MyTalkingAngela2》(中文名《我的安吉拉2》)。其中,《我的安吉拉》创新养成与生活模拟组合玩法,成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体,差异化优势明显。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得GooglePlay、AppStore、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐,上线后不久先后获得美国、俄
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暴跌之后, 原油去向何方?
主持:谢楠 嘉宾:一德期货余总 【专家观点】 一、疫情恐慌是周五原油暴跌主要原因,盘面上有程序化交易的因素。疫情南非变异病毒出来以后全球紧张,欧美发达国家宣布了对南非及周边个国家的禁令,除了本国公民可回国外,外国公民无法入境。而且这种恐慌情绪还在不断升级,欧美的股市暴跌之后,我们也可以看到像中东一些地区股市今天也是下跌。盘面上看,交易量放量到80多万手,但他并没有大单出现,而是一点一点往下走,有一个斜率。WI的交易时间缩短了,但当时它的交易量放量到了80多万手。WTI首行,同期的持仓是37万手的
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玉马遮阳交流-20211127
玉马遮阳交流-20211127 1、公司基本情况 公司是一家以功能性遮阳新材料研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业。主 要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。产品集遮阳、调光、节能 和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功 能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产 业。 产品主要应用于家居内遮阳和公共建筑内遮阳及外遮阳、交通遮阳等遮阳领域。如: 高档酒店、商场、写字楼、展馆、会展中心、
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【核心观点】 1、省间市场的价格指导意义比较重要,国网内部会形成一个统一的现货市场,就是形成电力市场真正的市场发现机制,形成大范围的价格信号,整体来说送端的价格可能会上升,受端的价格会往下降,省间价格差会变小。 2、省间电力交易市场是对原来跨区省间富余可再生能源交易的扩围,但最终国网的省间现货电量可能在200-400亿度左右,占用电比例不会太高,1-2%左右。 3、省间市场会倒逼电网加强外送通道的建设,特别是新能源大基地建成,电网公司会去推动输电线路的建设。海上风电柔直输电也能解决新能源消纳问题
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策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面,南非新毒株阴霾短期压制市场情绪,未来发展趋势尚不明朗,海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓,且政策应对空间已不如前;但是,独特的疫情防控策略下,中国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,人民币资产避险价值将提升,外资对A股的增配可能提速。
策略聚焦|新毒株冲击带来布局良机
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联系人:中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶 嘉宾:金总,前任上海市卫生局规划财务处副处长 1、专家对《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》政策解读 出台背景:2019年5月确定了30个DRGs试点城市,象征着从国家层面的医保支付改革正式开始,20年试点城市模拟运行,21年DRGs实际运用。DIP 20年10月选定71个试点城市,猜测是由于DRG全国很难实施,所以又出台了DIP,因为DIP相对对于信息化的要求较为简单。试点城市进度不一,主要是由于DRG/DIP对信息化、编码技术、病例质量要求很高,很多地方
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泛亚微透调研纪要1128
泛亚微透 2021 11.28 未来的目标 5年的目标作为戈尔公司(W. L. Gore & Associates)的追随者,用于新能源车、军工等领域。 前几年的营业收入增速20%左右,利润增速40%左右。 正常情况下,收入和利润会保持平稳的态势增长。 商业模式——利基市场 公司是利基市场,满足客户的单一需求,导致客户粘性很高,行业内的玩家也不多,大企业不想做,小企业也玩不来。持续增长的话,是开拓新的利基市场,公司目前是靠这个盈利模式。 科创板的阿拉丁、泰坦科技,他们也是类似的商业模式,海外的上
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锂电池中游观点更新
【长江电新】继续坚定推荐锂电池中游,当下还是首推电池(近期对一二线锂电池企业动力及储能情况做了梳理,欢迎沟通),同时更新铜箔、负极环节近期紧缺再调价情况 锂电铜箔行业更新 锂电铜箔作为明年供给紧张最确定的材料环节之一,近期了解到铜箔企业给大客户实现涨价,龙头公司配置性价比较高,继续推荐! 1、极薄铜箔的核心设备阴极辊目前尚以进口为主,海外设备产能扩张保守,供应量有限,当前设备采购已经排到25-26年;同时,随着国内设备企业的技术发展,当前3-4家国内设备厂能够生产6um或者4.5um的阴极辊、生
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中科电气
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嘉元科技
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璞泰来
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锂板块跨年行情电话会20211128
20211128锂专家会议纪要 ①跟踪到目前已有3000美金的锂精矿成交价 ②认为明年锂价中枢在25-28万,后年可能也维持在附近,24年开始慢慢回落 ③看好年底备货行情 2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情?太平洋有色团队请专家探讨锂板块跨年行情。 专家发言: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21
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江特电机
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永兴材料
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兴业2022策略会 – 电子行业策略
兴业2022策略会 – 电子行业策略 (主讲人:兴业电子首席分析师 – 谢恒) 20211118 by Henry Wang 要点总结: n 半导体: 坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步 提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低 的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大 幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分 享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率 芯片也将迎来持续
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闻泰科技
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大族激光
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瑞芯微
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三安光电
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华为第二代VR供应商及潜在供应商
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新大陆&最新支付政策解读20211128
公司近况:公司拥有从物联网终端系统平台到大数据运营全产业链的数字化服务商,主营为两大类型:1.物联网设备:电子支付设备&信息实录设备.数字化运营服务:为银行和中小微商户提供从支付到软件服务的线下数字化解决方案。2021年前三季度,营收54亿,归母净利润5亿,其中物联网设备20亿,利润贡献3亿,主要系海外市场快速打开与国内市场受益于数字货币的推广,带来智能设备渗透率的提升。 近期央行259号文推出的原因:线下大量小微商户使用个人码进行经营活动,一方面不想支付手续费用,另一方面避税。因此央行存在较大
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贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固
【国金食饮】贵州茅台:渠道改革加速推进,内外并行护城河稳固,持续重点推荐! 近期渠道跟踪,散飞批价在2690元上下波动,库存极低;年末公司将放量800吨,打款价1479元/瓶,将根据合作年限分发。预计普飞拆箱政策取消可期,公司渠道改革加速推动。我们认为茅台供需缺口较大,伴随明后年量逐渐释放及市场化、数字化改革推进,公司业绩加速具备确定性,上看30%空间,目标价2500元。 1、市场关注的核心。1)量:16-18年茅台酒基酒产能大幅提升,该部分增量预计在22-23年逐步释放。参考历史基酒产能,我们
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凯莱英签订日常经营重大合同简评
凯莱英签订日常经营重大合同简评【兴证医药】 近期,凯莱英再次签订新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。此前,于2021年11月17日凯莱英公告与美国某大型制药公司签订了相关产品新一批《供货合同》,截至该合同签署日该产品的CDM0服务累计合同金额为4.81亿美元,合同供货时间为2021年至2022年,我们预计该部分订单相对较大的部分也将在2022年落地。 从产能释放节奏来看,截至今年上半年公司小分子反应釜体积接近30003,今年下半年在天津、敦化等地
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