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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:57:08

受限

【国盛计算机】大华股份调研纪要--20210928

【业务情况】我们在企业业务方面不断在做思考，希望能够有一个新的标签，不是纯粹是以安全为主的一个视频监控的厂家，而更多是参与数字化浪潮的厂商，为此我们做了大量的实践，包括智慧用电方案等，希望能够切入客户痛点。其实有些国企客户是有数字化转型指标的，大家都有这方面的盲区，这块我们之前跟一些业内的专家有交流。工信部的副部长之前在论坛交流上说，企业如果要做数字化转型，就要先去找最痛的点，然后再去做技术和业务的融合的应用。以降本增效为目标，去做衡量。这和我们的理念是很一致的。大华自己也在做相应的一些探索

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大华股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:56:25

受限

【国盛计算机】中控技术调研纪要--20210928

Q1：中控可提供什么价值，以帮助企业实现限电、双碳等国家要求？ A1：拉闸限电目前不能确定会到什么程度。工业企业是国家的重要经济基础，如果是一刀切直接停产，影响会很大。而如果政策是有序调整的，针对产能过剩、产品缺乏竞争力的企业，中控可以做很多。此前的火电厂客户，使用新能源成本较高，用煤发电度电成本3-4毛，节能降耗空间很大。之前自备电厂几乎没有清洁发电或污染处理，此次双碳推动其重视。 Q2：浙江能耗双控升级，企业停产，中控下游客户受到多大影响？ A2：浙江能源类、化工类企业5,000家。有听到陆

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中控技术

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:55:24

受限

【海通煤炭】电价现上调，保供力度加大，利好有量增煤炭公司

事项：内蒙上调工商业保底电价，上涨幅度约0.3元；湖南重新开启煤电联动，电厂到厂标煤1300元（折算5500大卡1000元）以上触发，每高出50元，电价上调1.5分。我们认为： 1. 提高电价主要为了保障电力供应，内蒙大幅提高保底电价主要为让用户买市场电；湖南1000元以上才触发煤电联动，但本身1000元的煤炭成本电厂也不赚钱，因此此次涨电价或不能显著改善企业盈利，只保证不倒闭，维持电力供应； 2.提高电价使电力企业对煤价容忍度提升，政策重在保供并不在压煤价，利好煤价长期中枢抬升； 3. Q4

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中国神华

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:53:57

受限

隆平高科20210927

公司过去很少有投资者交流，2016年粮价开始下行，行业压力大，一直到2020年行业景气度见底上升。这次全球粮食景气与往年不一样，中国的价格先涨，从玉米开始，才带动全球价格的上涨。而且中国粮价提前半年见底。这次行业没有结束。从以下几个方面讲：行业变化；公司战略；国际化。行业变化：董事长是1995年从业以来，26年以来，从来没有感受过行业这么重大的变化，这是第三次种业系统改革升级。第一次是2000年，是中国种业元年，第二次2011年农业新政，种子管理局成立，后来一系列政策推动种业深刻的变化，行

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隆平高科

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:17:42

热点狙击20210929

物联网：近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。相关标的：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）芯片：知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计

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宜通世纪

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 00:23:30

受限

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因：签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖旺季即将开始，行业增产空间有限，10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略：市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额

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兰花科创

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 00:01:17

受限

【民生食饮】恒顺醋业-百花酒新品发布会2021-9-28

*纪要内容仅供内部参考，不作为分析师观点，请勿外传和转载适当性声明重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户

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恒顺醋业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 23:59:04

受限

20210928-机器视觉：对标基恩士、康耐视成长之路

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔.pdf

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奥普特

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 20:50:39

兴发集团调研纪要20210927

核心结论: 3Q 公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价，公司盈利显著改善，我们判断 3Q 业绩有望实现 15 左右利润。向前看，4Q 主要产品未见拐点，环比仍有改善空间。产能情况: 磷矿石 415 万吨，2H22 扩产 200;黄磷产能 16 万吨，磷酸盐 20 万吨;草甘膦 18 万吨，2Q22 扩产 5 万吨，甘氨酸 10 万吨;有机硅单体 36 万吨，2H23 扩产 40 万吨;电子级磷酸 3 万吨，电子级硫酸 2 万吨，蚀刻液 3 万吨(兴福电子)，1H22 4 万吨

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兴发集团

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:54:04

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上海经销商-海通-20210927

上海经销商-海通-20210927 Q：Q3情况伊利+10%，环比略有下降，去年三季度基数高，上半年低温完成率85%，同比在90%左右，比较差。三季度和去年同期持平，巴氏奶增长比较高，酸奶还在下跌。巴氏奶去年才开始真正铺市，上半年做了持续的活动。Q3巴氏奶对低温的贡献比较高蒙牛，Q3 +8%，低温比伊利好，巴氏奶这几年增长非常高，H1在重点城市的现代渠道收回去做直营，Q3酸奶基本持平略有增长，巴氏奶+15%，和伊利有区别，去年铺市已经很高了，通过消费者互动增长的。蒙牛巴氏奶接受度越来越高。

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伊利股份
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光明乳业
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蒙牛乳业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:52:26

受限

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述【食品饮料】 1.海天：表示有影响，但可控； 2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售； 3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施； 4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。海优新材：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。斯威克：一部分产能会停几

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贵州茅台

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:47:14

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【华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底

【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用

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恩捷股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:45:26

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

产能情况：公司为特斯拉与松下供应商，目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨产能投产，同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM的竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、杉杉、比亚迪、当升科技，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK的突破非常值得期待！业绩情况：今年预计1.5亿以上净利，市场预期明年出货量假设7万

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芳源股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:44:45

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健友股份：新增推荐！又一个戴维斯双击的医药制造升级公司！

【观点】我们认为：健友股份是首家验证前向一体化逻辑的肝素龙头，业绩持续性有望超预期本质：产业认知逻辑的超预期类比：9月金股“普洛药业” 【支撑】 1、肝素粗品资源、原料全球供给优势； 2、国内外制剂获批数量的持续超预期。【分歧】 1、市场认为公司的投资偏周期性因为2019-2020年公司肝素粗品存货带来的增值，市场对于公司周期性的认知比较强烈，甚至形成了“共识”，这个阶段公司的股价走出了“牧原股份”同样的图形；而忽略了真实产业升级过程中公司能力的积累； 2、制剂出口成气候的公司不多，不

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健友股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:43:18

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HPV疫苗行业专家交流会-20210928

HPV疫苗行业专家交流会-20210928 会议人员：河南疾控疫苗临床研究中心主任夏胜利会议时间：2021年9月28日星期二 2009年开始，河南疫苗临床研究挂牌，先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗，HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下，我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。现在国内上市三种hpv疫苗3种，2价、4价、9价，2个企业GSK和万泰。国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大，目前一

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万泰生物

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【国盛计算机】大华股份调研纪要--20210928

【业务情况】我们在企业业务方面不断在做思考，希望能够有一个新的标签，不是纯粹是以安全为主的一个视频监控的厂家，而更多是参与数字化浪潮的厂商，为此我们做了大量的实践，包括智慧用电方案等，希望能够切入客户痛点。其实有些国企客户是有数字化转型指标的，大家都有这方面的盲区，这块我们之前跟一些业内的专家有交流。工信部的副部长之前在论坛交流上说，企业如果要做数字化转型，就要先去找最痛的点，然后再去做技术和业务的融合的应用。以降本增效为目标，去做衡量。这和我们的理念是很一致的。大华自己也在做相应的一些探索

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大华股份

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【国盛计算机】中控技术调研纪要--20210928

Q1：中控可提供什么价值，以帮助企业实现限电、双碳等国家要求？ A1：拉闸限电目前不能确定会到什么程度。工业企业是国家的重要经济基础，如果是一刀切直接停产，影响会很大。而如果政策是有序调整的，针对产能过剩、产品缺乏竞争力的企业，中控可以做很多。此前的火电厂客户，使用新能源成本较高，用煤发电度电成本3-4毛，节能降耗空间很大。之前自备电厂几乎没有清洁发电或污染处理，此次双碳推动其重视。 Q2：浙江能耗双控升级，企业停产，中控下游客户受到多大影响？ A2：浙江能源类、化工类企业5,000家。有听到陆

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【海通煤炭】电价现上调，保供力度加大，利好有量增煤炭公司

事项：内蒙上调工商业保底电价，上涨幅度约0.3元；湖南重新开启煤电联动，电厂到厂标煤1300元（折算5500大卡1000元）以上触发，每高出50元，电价上调1.5分。我们认为： 1. 提高电价主要为了保障电力供应，内蒙大幅提高保底电价主要为让用户买市场电；湖南1000元以上才触发煤电联动，但本身1000元的煤炭成本电厂也不赚钱，因此此次涨电价或不能显著改善企业盈利，只保证不倒闭，维持电力供应； 2.提高电价使电力企业对煤价容忍度提升，政策重在保供并不在压煤价，利好煤价长期中枢抬升； 3. Q4

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隆平高科20210927

公司过去很少有投资者交流，2016年粮价开始下行，行业压力大，一直到2020年行业景气度见底上升。这次全球粮食景气与往年不一样，中国的价格先涨，从玉米开始，才带动全球价格的上涨。而且中国粮价提前半年见底。这次行业没有结束。从以下几个方面讲：行业变化；公司战略；国际化。行业变化：董事长是1995年从业以来，26年以来，从来没有感受过行业这么重大的变化，这是第三次种业系统改革升级。第一次是2000年，是中国种业元年，第二次2011年农业新政，种子管理局成立，后来一系列政策推动种业深刻的变化，行

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隆平高科

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物联网：近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。相关标的：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）芯片：知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计

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【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因：签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖旺季即将开始，行业增产空间有限，10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略：市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额

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【民生食饮】恒顺醋业-百花酒新品发布会2021-9-28

*纪要内容仅供内部参考，不作为分析师观点，请勿外传和转载适当性声明重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户

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20210928-机器视觉：对标基恩士、康耐视成长之路

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

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兴发集团调研纪要20210927

核心结论: 3Q 公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价，公司盈利显著改善，我们判断 3Q 业绩有望实现 15 左右利润。向前看，4Q 主要产品未见拐点，环比仍有改善空间。产能情况: 磷矿石 415 万吨，2H22 扩产 200;黄磷产能 16 万吨，磷酸盐 20 万吨;草甘膦 18 万吨，2Q22 扩产 5 万吨，甘氨酸 10 万吨;有机硅单体 36 万吨，2H23 扩产 40 万吨;电子级磷酸 3 万吨，电子级硫酸 2 万吨，蚀刻液 3 万吨(兴福电子)，1H22 4 万吨

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上海经销商-海通-20210927

上海经销商-海通-20210927 Q：Q3情况伊利+10%，环比略有下降，去年三季度基数高，上半年低温完成率85%，同比在90%左右，比较差。三季度和去年同期持平，巴氏奶增长比较高，酸奶还在下跌。巴氏奶去年才开始真正铺市，上半年做了持续的活动。Q3巴氏奶对低温的贡献比较高蒙牛，Q3 +8%，低温比伊利好，巴氏奶这几年增长非常高，H1在重点城市的现代渠道收回去做直营，Q3酸奶基本持平略有增长，巴氏奶+15%，和伊利有区别，去年铺市已经很高了，通过消费者互动增长的。蒙牛巴氏奶接受度越来越高。

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限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述【食品饮料】 1.海天：表示有影响，但可控； 2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售； 3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施； 4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。海优新材：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。斯威克：一部分产能会停几

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【华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底

【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

产能情况：公司为特斯拉与松下供应商，目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨产能投产，同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM的竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、杉杉、比亚迪、当升科技，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK的突破非常值得期待！业绩情况：今年预计1.5亿以上净利，市场预期明年出货量假设7万

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芳源股份

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健友股份：新增推荐！又一个戴维斯双击的医药制造升级公司！

【观点】我们认为：健友股份是首家验证前向一体化逻辑的肝素龙头，业绩持续性有望超预期本质：产业认知逻辑的超预期类比：9月金股“普洛药业” 【支撑】 1、肝素粗品资源、原料全球供给优势； 2、国内外制剂获批数量的持续超预期。【分歧】 1、市场认为公司的投资偏周期性因为2019-2020年公司肝素粗品存货带来的增值，市场对于公司周期性的认知比较强烈，甚至形成了“共识”，这个阶段公司的股价走出了“牧原股份”同样的图形；而忽略了真实产业升级过程中公司能力的积累； 2、制剂出口成气候的公司不多，不

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HPV疫苗行业专家交流会-20210928

HPV疫苗行业专家交流会-20210928 会议人员：河南疾控疫苗临床研究中心主任夏胜利会议时间：2021年9月28日星期二 2009年开始，河南疫苗临床研究挂牌，先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗，HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下，我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。现在国内上市三种hpv疫苗3种，2价、4价、9价，2个企业GSK和万泰。国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大，目前一

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【国盛计算机】大华股份调研纪要--20210928

【业务情况】我们在企业业务方面不断在做思考，希望能够有一个新的标签，不是纯粹是以安全为主的一个视频监控的厂家，而更多是参与数字化浪潮的厂商，为此我们做了大量的实践，包括智慧用电方案等，希望能够切入客户痛点。其实有些国企客户是有数字化转型指标的，大家都有这方面的盲区，这块我们之前跟一些业内的专家有交流。工信部的副部长之前在论坛交流上说，企业如果要做数字化转型，就要先去找最痛的点，然后再去做技术和业务的融合的应用。以降本增效为目标，去做衡量。这和我们的理念是很一致的。大华自己也在做相应的一些探索

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大华股份

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3.41
信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:56:25

受限

【国盛计算机】中控技术调研纪要--20210928

Q1：中控可提供什么价值，以帮助企业实现限电、双碳等国家要求？ A1：拉闸限电目前不能确定会到什么程度。工业企业是国家的重要经济基础，如果是一刀切直接停产，影响会很大。而如果政策是有序调整的，针对产能过剩、产品缺乏竞争力的企业，中控可以做很多。此前的火电厂客户，使用新能源成本较高，用煤发电度电成本3-4毛，节能降耗空间很大。之前自备电厂几乎没有清洁发电或污染处理，此次双碳推动其重视。 Q2：浙江能耗双控升级，企业停产，中控下游客户受到多大影响？ A2：浙江能源类、化工类企业5,000家。有听到陆

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中控技术

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:55:24

受限

【海通煤炭】电价现上调，保供力度加大，利好有量增煤炭公司

事项：内蒙上调工商业保底电价，上涨幅度约0.3元；湖南重新开启煤电联动，电厂到厂标煤1300元（折算5500大卡1000元）以上触发，每高出50元，电价上调1.5分。我们认为： 1. 提高电价主要为了保障电力供应，内蒙大幅提高保底电价主要为让用户买市场电；湖南1000元以上才触发煤电联动，但本身1000元的煤炭成本电厂也不赚钱，因此此次涨电价或不能显著改善企业盈利，只保证不倒闭，维持电力供应； 2.提高电价使电力企业对煤价容忍度提升，政策重在保供并不在压煤价，利好煤价长期中枢抬升； 3. Q4

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中国神华

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:53:57

受限

隆平高科20210927

公司过去很少有投资者交流，2016年粮价开始下行，行业压力大，一直到2020年行业景气度见底上升。这次全球粮食景气与往年不一样，中国的价格先涨，从玉米开始，才带动全球价格的上涨。而且中国粮价提前半年见底。这次行业没有结束。从以下几个方面讲：行业变化；公司战略；国际化。行业变化：董事长是1995年从业以来，26年以来，从来没有感受过行业这么重大的变化，这是第三次种业系统改革升级。第一次是2000年，是中国种业元年，第二次2011年农业新政，种子管理局成立，后来一系列政策推动种业深刻的变化，行

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隆平高科

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:17:42

热点狙击20210929

物联网：近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。相关标的：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）芯片：知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计

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宜通世纪

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4.67
信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 00:23:30

受限

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因：签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖旺季即将开始，行业增产空间有限，10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略：市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额

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兰花科创

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-29 00:01:17

受限

【民生食饮】恒顺醋业-百花酒新品发布会2021-9-28

*纪要内容仅供内部参考，不作为分析师观点，请勿外传和转载适当性声明重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户

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恒顺醋业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 23:59:04

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20210928-机器视觉：对标基恩士、康耐视成长之路

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔.pdf

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奥普特

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 20:50:39

兴发集团调研纪要20210927

核心结论: 3Q 公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价，公司盈利显著改善，我们判断 3Q 业绩有望实现 15 左右利润。向前看，4Q 主要产品未见拐点，环比仍有改善空间。产能情况: 磷矿石 415 万吨，2H22 扩产 200;黄磷产能 16 万吨，磷酸盐 20 万吨;草甘膦 18 万吨，2Q22 扩产 5 万吨，甘氨酸 10 万吨;有机硅单体 36 万吨，2H23 扩产 40 万吨;电子级磷酸 3 万吨，电子级硫酸 2 万吨，蚀刻液 3 万吨(兴福电子)，1H22 4 万吨

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兴发集团

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:54:04

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上海经销商-海通-20210927

上海经销商-海通-20210927 Q：Q3情况伊利+10%，环比略有下降，去年三季度基数高，上半年低温完成率85%，同比在90%左右，比较差。三季度和去年同期持平，巴氏奶增长比较高，酸奶还在下跌。巴氏奶去年才开始真正铺市，上半年做了持续的活动。Q3巴氏奶对低温的贡献比较高蒙牛，Q3 +8%，低温比伊利好，巴氏奶这几年增长非常高，H1在重点城市的现代渠道收回去做直营，Q3酸奶基本持平略有增长，巴氏奶+15%，和伊利有区别，去年铺市已经很高了，通过消费者互动增长的。蒙牛巴氏奶接受度越来越高。

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伊利股份
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光明乳业
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蒙牛乳业

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:52:26

受限

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述【食品饮料】 1.海天：表示有影响，但可控； 2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售； 3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施； 4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。海优新材：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。斯威克：一部分产能会停几

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:47:14

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【华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底

【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用

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恩捷股份

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:45:26

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

产能情况：公司为特斯拉与松下供应商，目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨产能投产，同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM的竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、杉杉、比亚迪、当升科技，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK的突破非常值得期待！业绩情况：今年预计1.5亿以上净利，市场预期明年出货量假设7万

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芳源股份

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航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:44:45

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健友股份：新增推荐！又一个戴维斯双击的医药制造升级公司！

【观点】我们认为：健友股份是首家验证前向一体化逻辑的肝素龙头，业绩持续性有望超预期本质：产业认知逻辑的超预期类比：9月金股“普洛药业” 【支撑】 1、肝素粗品资源、原料全球供给优势； 2、国内外制剂获批数量的持续超预期。【分歧】 1、市场认为公司的投资偏周期性因为2019-2020年公司肝素粗品存货带来的增值，市场对于公司周期性的认知比较强烈，甚至形成了“共识”，这个阶段公司的股价走出了“牧原股份”同样的图形；而忽略了真实产业升级过程中公司能力的积累； 2、制剂出口成气候的公司不多，不

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健友股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-28 11:43:18

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HPV疫苗行业专家交流会-20210928

HPV疫苗行业专家交流会-20210928 会议人员：河南疾控疫苗临床研究中心主任夏胜利会议时间：2021年9月28日星期二 2009年开始，河南疫苗临床研究挂牌，先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗，HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下，我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。现在国内上市三种hpv疫苗3种，2价、4价、9价，2个企业GSK和万泰。国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大，目前一

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航行五百年的公社达人

2021-09-29 08:57:08

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【国盛计算机】大华股份调研纪要--20210928

【业务情况】我们在企业业务方面不断在做思考，希望能够有一个新的标签，不是纯粹是以安全为主的一个视频监控的厂家，而更多是参与数字化浪潮的厂商，为此我们做了大量的实践，包括智慧用电方案等，希望能够切入客户痛点。其实有些国企客户是有数字化转型指标的，大家都有这方面的盲区，这块我们之前跟一些业内的专家有交流。工信部的副部长之前在论坛交流上说，企业如果要做数字化转型，就要先去找最痛的点，然后再去做技术和业务的融合的应用。以降本增效为目标，去做衡量。这和我们的理念是很一致的。大华自己也在做相应的一些探索

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大华股份

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2021-09-29 08:56:25

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【国盛计算机】中控技术调研纪要--20210928

Q1：中控可提供什么价值，以帮助企业实现限电、双碳等国家要求？ A1：拉闸限电目前不能确定会到什么程度。工业企业是国家的重要经济基础，如果是一刀切直接停产，影响会很大。而如果政策是有序调整的，针对产能过剩、产品缺乏竞争力的企业，中控可以做很多。此前的火电厂客户，使用新能源成本较高，用煤发电度电成本3-4毛，节能降耗空间很大。之前自备电厂几乎没有清洁发电或污染处理，此次双碳推动其重视。 Q2：浙江能耗双控升级，企业停产，中控下游客户受到多大影响？ A2：浙江能源类、化工类企业5,000家。有听到陆

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中控技术

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2021-09-29 08:55:24

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【海通煤炭】电价现上调，保供力度加大，利好有量增煤炭公司

事项：内蒙上调工商业保底电价，上涨幅度约0.3元；湖南重新开启煤电联动，电厂到厂标煤1300元（折算5500大卡1000元）以上触发，每高出50元，电价上调1.5分。我们认为： 1. 提高电价主要为了保障电力供应，内蒙大幅提高保底电价主要为让用户买市场电；湖南1000元以上才触发煤电联动，但本身1000元的煤炭成本电厂也不赚钱，因此此次涨电价或不能显著改善企业盈利，只保证不倒闭，维持电力供应； 2.提高电价使电力企业对煤价容忍度提升，政策重在保供并不在压煤价，利好煤价长期中枢抬升； 3. Q4

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2021-09-29 08:53:57

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隆平高科20210927

公司过去很少有投资者交流，2016年粮价开始下行，行业压力大，一直到2020年行业景气度见底上升。这次全球粮食景气与往年不一样，中国的价格先涨，从玉米开始，才带动全球价格的上涨。而且中国粮价提前半年见底。这次行业没有结束。从以下几个方面讲：行业变化；公司战略；国际化。行业变化：董事长是1995年从业以来，26年以来，从来没有感受过行业这么重大的变化，这是第三次种业系统改革升级。第一次是2000年，是中国种业元年，第二次2011年农业新政，种子管理局成立，后来一系列政策推动种业深刻的变化，行

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隆平高科

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2021-09-29 08:17:42

热点狙击20210929

物联网：近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。相关标的：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）芯片：知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计

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航行五百年的公社达人

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【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因：签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖旺季即将开始，行业增产空间有限，10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略：市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额

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【民生食饮】恒顺醋业-百花酒新品发布会2021-9-28

*纪要内容仅供内部参考，不作为分析师观点，请勿外传和转载适当性声明重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户

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恒顺醋业

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20210928-机器视觉：对标基恩士、康耐视成长之路

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

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兴发集团调研纪要20210927

核心结论: 3Q 公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价，公司盈利显著改善，我们判断 3Q 业绩有望实现 15 左右利润。向前看，4Q 主要产品未见拐点，环比仍有改善空间。产能情况: 磷矿石 415 万吨，2H22 扩产 200;黄磷产能 16 万吨，磷酸盐 20 万吨;草甘膦 18 万吨，2Q22 扩产 5 万吨，甘氨酸 10 万吨;有机硅单体 36 万吨，2H23 扩产 40 万吨;电子级磷酸 3 万吨，电子级硫酸 2 万吨，蚀刻液 3 万吨(兴福电子)，1H22 4 万吨

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上海经销商-海通-20210927

上海经销商-海通-20210927 Q：Q3情况伊利+10%，环比略有下降，去年三季度基数高，上半年低温完成率85%，同比在90%左右，比较差。三季度和去年同期持平，巴氏奶增长比较高，酸奶还在下跌。巴氏奶去年才开始真正铺市，上半年做了持续的活动。Q3巴氏奶对低温的贡献比较高蒙牛，Q3 +8%，低温比伊利好，巴氏奶这几年增长非常高，H1在重点城市的现代渠道收回去做直营，Q3酸奶基本持平略有增长，巴氏奶+15%，和伊利有区别，去年铺市已经很高了，通过消费者互动增长的。蒙牛巴氏奶接受度越来越高。

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限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述【食品饮料】 1.海天：表示有影响，但可控； 2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售； 3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施； 4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。海优新材：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。斯威克：一部分产能会停几

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【华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底

【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

产能情况：公司为特斯拉与松下供应商，目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨产能投产，同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM的竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、杉杉、比亚迪、当升科技，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK的突破非常值得期待！业绩情况：今年预计1.5亿以上净利，市场预期明年出货量假设7万

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健友股份：新增推荐！又一个戴维斯双击的医药制造升级公司！

【观点】我们认为：健友股份是首家验证前向一体化逻辑的肝素龙头，业绩持续性有望超预期本质：产业认知逻辑的超预期类比：9月金股“普洛药业” 【支撑】 1、肝素粗品资源、原料全球供给优势； 2、国内外制剂获批数量的持续超预期。【分歧】 1、市场认为公司的投资偏周期性因为2019-2020年公司肝素粗品存货带来的增值，市场对于公司周期性的认知比较强烈，甚至形成了“共识”，这个阶段公司的股价走出了“牧原股份”同样的图形；而忽略了真实产业升级过程中公司能力的积累； 2、制剂出口成气候的公司不多，不

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HPV疫苗行业专家交流会-20210928

HPV疫苗行业专家交流会-20210928 会议人员：河南疾控疫苗临床研究中心主任夏胜利会议时间：2021年9月28日星期二 2009年开始，河南疫苗临床研究挂牌，先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗，HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下，我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。现在国内上市三种hpv疫苗3种，2价、4价、9价，2个企业GSK和万泰。国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大，目前一

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【国盛计算机】大华股份调研纪要--20210928

【业务情况】我们在企业业务方面不断在做思考，希望能够有一个新的标签，不是纯粹是以安全为主的一个视频监控的厂家，而更多是参与数字化浪潮的厂商，为此我们做了大量的实践，包括智慧用电方案等，希望能够切入客户痛点。其实有些国企客户是有数字化转型指标的，大家都有这方面的盲区，这块我们之前跟一些业内的专家有交流。工信部的副部长之前在论坛交流上说，企业如果要做数字化转型，就要先去找最痛的点，然后再去做技术和业务的融合的应用。以降本增效为目标，去做衡量。这和我们的理念是很一致的。大华自己也在做相应的一些探索

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2021-09-29 08:56:25

受限

【国盛计算机】中控技术调研纪要--20210928

Q1：中控可提供什么价值，以帮助企业实现限电、双碳等国家要求？ A1：拉闸限电目前不能确定会到什么程度。工业企业是国家的重要经济基础，如果是一刀切直接停产，影响会很大。而如果政策是有序调整的，针对产能过剩、产品缺乏竞争力的企业，中控可以做很多。此前的火电厂客户，使用新能源成本较高，用煤发电度电成本3-4毛，节能降耗空间很大。之前自备电厂几乎没有清洁发电或污染处理，此次双碳推动其重视。 Q2：浙江能耗双控升级，企业停产，中控下游客户受到多大影响？ A2：浙江能源类、化工类企业5,000家。有听到陆

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中控技术

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2021-09-29 08:55:24

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【海通煤炭】电价现上调，保供力度加大，利好有量增煤炭公司

事项：内蒙上调工商业保底电价，上涨幅度约0.3元；湖南重新开启煤电联动，电厂到厂标煤1300元（折算5500大卡1000元）以上触发，每高出50元，电价上调1.5分。我们认为： 1. 提高电价主要为了保障电力供应，内蒙大幅提高保底电价主要为让用户买市场电；湖南1000元以上才触发煤电联动，但本身1000元的煤炭成本电厂也不赚钱，因此此次涨电价或不能显著改善企业盈利，只保证不倒闭，维持电力供应； 2.提高电价使电力企业对煤价容忍度提升，政策重在保供并不在压煤价，利好煤价长期中枢抬升； 3. Q4

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中国神华

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2021-09-29 08:53:57

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隆平高科20210927

公司过去很少有投资者交流，2016年粮价开始下行，行业压力大，一直到2020年行业景气度见底上升。这次全球粮食景气与往年不一样，中国的价格先涨，从玉米开始，才带动全球价格的上涨。而且中国粮价提前半年见底。这次行业没有结束。从以下几个方面讲：行业变化；公司战略；国际化。行业变化：董事长是1995年从业以来，26年以来，从来没有感受过行业这么重大的变化，这是第三次种业系统改革升级。第一次是2000年，是中国种业元年，第二次2011年农业新政，种子管理局成立，后来一系列政策推动种业深刻的变化，行

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隆平高科

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2021-09-29 08:17:42

热点狙击20210929

物联网：近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。相关标的：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）芯片：知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计

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宜通世纪

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2021-09-29 00:23:30

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【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因：签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖旺季即将开始，行业增产空间有限，10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略：市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是高额

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兰花科创

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2021-09-29 00:01:17

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【民生食饮】恒顺醋业-百花酒新品发布会2021-9-28

*纪要内容仅供内部参考，不作为分析师观点，请勿外传和转载适当性声明重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户

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恒顺醋业

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2021-09-28 23:59:04

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20210928-机器视觉：对标基恩士、康耐视成长之路

20210928-申万宏源-机器视觉行业专题报告之三：对标基恩士、康耐视成长之路，国产企业成长空间广阔

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奥普特

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2021-09-28 20:50:39

兴发集团调研纪要20210927

核心结论: 3Q 公司主要产品磷矿、黄磷、草甘膦、有机硅等均大幅涨价，公司盈利显著改善，我们判断 3Q 业绩有望实现 15 左右利润。向前看，4Q 主要产品未见拐点，环比仍有改善空间。产能情况: 磷矿石 415 万吨，2H22 扩产 200;黄磷产能 16 万吨，磷酸盐 20 万吨;草甘膦 18 万吨，2Q22 扩产 5 万吨，甘氨酸 10 万吨;有机硅单体 36 万吨，2H23 扩产 40 万吨;电子级磷酸 3 万吨，电子级硫酸 2 万吨，蚀刻液 3 万吨(兴福电子)，1H22 4 万吨

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兴发集团

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2021-09-28 11:54:04

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上海经销商-海通-20210927

上海经销商-海通-20210927 Q：Q3情况伊利+10%，环比略有下降，去年三季度基数高，上半年低温完成率85%，同比在90%左右，比较差。三季度和去年同期持平，巴氏奶增长比较高，酸奶还在下跌。巴氏奶去年才开始真正铺市，上半年做了持续的活动。Q3巴氏奶对低温的贡献比较高蒙牛，Q3 +8%，低温比伊利好，巴氏奶这几年增长非常高，H1在重点城市的现代渠道收回去做直营，Q3酸奶基本持平略有增长，巴氏奶+15%，和伊利有区别，去年铺市已经很高了，通过消费者互动增长的。蒙牛巴氏奶接受度越来越高。

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伊利股份
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光明乳业
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蒙牛乳业

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2021-09-28 11:52:26

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限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述

限电限产部分上市公司影响汇总 & 发改委相关人士对限电的表述【食品饮料】 1.海天：表示有影响，但可控； 2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售； 3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施； 4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂十一期间会有停电，但公司产能足够大，整体基本无影响。海优新材：泰州工厂有受影响，情况每天都在变动。斯威克：一部分产能会停几

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贵州茅台

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2021-09-28 11:47:14

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【华泰电新】限电对锂电产业链公司影响摸底

【前驱体和正极】邦普：在该限电强度下，公司生产短期有较大影响。（销售相关领导）中伟：贵州基地基本没影响，湖南基地有一些影响。（董秘）长远锂科：基地在湖南，会有影响，认为偏短期。（董事长）当升：主要在江苏常州和海门，停掉了一些不必要的辅助设备，生产和出货正常。（证代）容百：前驱体在浙江有影响，正极在湖北和贵州，没什么影响。（销售相关领导）【隔膜】恩捷：上海和珠海是主要基地，没有影响。（董秘）【负极】杉杉包头：石墨化自供影响不大，预计10%以内。（董秘）璞泰来内蒙基地：一期之前用

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恩捷股份

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2021-09-28 11:45:26

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芳源股份：NCA龙头产能加快释放，进军氢氧化锂业务！

产能情况：公司为特斯拉与松下供应商，目前具备3.6万吨NCA/NCM产能，明年上半年IPO募投5万吨产能投产，同时新增1万吨氢氧化锂产能，产能释放节奏加快，产能体量持续扩张，凭借松下-特斯拉供应体系的品控、技术、管理、资源等环节的综合实力有望搅动三元NCA/NCM的竞争格局！客户情况：公司目前NCA客户主要为松下、特斯拉！NCM客户主要为贝特瑞、杉杉、比亚迪、当升科技，今年NCM出货占比也近50%，明年韩国SK的突破非常值得期待！业绩情况：今年预计1.5亿以上净利，市场预期明年出货量假设7万

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2021-09-28 11:44:45

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健友股份：新增推荐！又一个戴维斯双击的医药制造升级公司！

【观点】我们认为：健友股份是首家验证前向一体化逻辑的肝素龙头，业绩持续性有望超预期本质：产业认知逻辑的超预期类比：9月金股“普洛药业” 【支撑】 1、肝素粗品资源、原料全球供给优势； 2、国内外制剂获批数量的持续超预期。【分歧】 1、市场认为公司的投资偏周期性因为2019-2020年公司肝素粗品存货带来的增值，市场对于公司周期性的认知比较强烈，甚至形成了“共识”，这个阶段公司的股价走出了“牧原股份”同样的图形；而忽略了真实产业升级过程中公司能力的积累； 2、制剂出口成气候的公司不多，不

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健友股份

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2021-09-28 11:43:18

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HPV疫苗行业专家交流会-20210928

HPV疫苗行业专家交流会-20210928 会议人员：河南疾控疫苗临床研究中心主任夏胜利会议时间：2021年9月28日星期二 2009年开始，河南疫苗临床研究挂牌，先后承接了国内外60多项疫苗研究。很多是创新疫苗，HPV疫苗也是国内创新疫苗。团队有22人。去年新冠疫情肆虐下，我们到阿联酋、秘鲁等国开展新冠疫苗境外三期研究。新冠灭活疫苗在100多个国家紧急使用。现在国内上市三种hpv疫苗3种，2价、4价、9价，2个企业GSK和万泰。国内加强创新型疫苗研发。对hpv疫苗研发力度很大，目前一

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