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江厝路小天
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江厝路小天
下海干活
2022-06-16 07:11:23
注意赛道股回调和下半年的一些看法
1通胀线 大宗商品价格已经开始调整接下来,通胀的这条主线的红利可能会逐渐从上游传给到中下游,尤其是下游消费需求逐渐回暖之下,中下游企业的利润-成本剪刀差会有迎来修复潜力。反应在股市上,可能就是下半年的大消费行情可能会回归。(困境反转) 2政策支持 这两个月我们也见证了可能是中国有史以来力度最大、范围最广、影响最深远的大规模刺激政策,远远超过了2008年全球金融危机和其他任何时刻。但是6月是个时间节点,因为6月应出尽出,资金的全面落实。这波行情的政策红利或许会开始兑现,或许会说再也没有什么大的政策
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中曼石油
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0.48
江厝路小天
下海干活
2022-06-14 09:01:09
再聊聊石油勘探的投资机会
国家为什么要坚持中吉乌铁路 一定要用1435标准轨距建设,如果中吉乌能用1435 规矩,那么之后的中巴伊铁路,用1435的概率就非常大。再向西的伊朗、土耳其都是1435,这样不用中间折腾,可以一路开出去,接入欧洲了。这样我们就能绕过岛链封锁。让我们打通陆上交通阻隔,形成跟别的国家能源强联系、解决马六甲海峡对中国能源交通受复杂地缘政治影响的安全问题。 预期差,市场还是保守估计国内资本开支的问题,这早已经不是三桶油 公司业绩的问题,而是上升到了能源安全问题。国内资本开支会持续加大。 原油的持续强势也
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3.84
江厝路小天
下海干活
2022-06-13 07:21:28
小猪仔可以关注
周末猪价超预期上涨了,可以关注 S巨星农牧(sh603477)S S傲农生物(sh603363)S
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1.20
江厝路小天
下海干活
2022-06-13 00:54:23
高油价下的确定性投资机会
一、油气价格及依存度现状 最近五年全球油价整体处于宽幅震荡阶段,其中2020年上半年受到疫情影响油价大幅下跌,随后保持持续增长态势。受益于欧佩克达成深化减产以及俄罗斯同意减产计划等政策,2021年四季度以来国际油价整体震荡上涨并再创新高。 从国内看,不断上升的原油对外依存度超过70%、天然气对外依存度超过40%,保障国家能源安全迫在眉睫。我国油气对外依存度较高,且过去十年持续攀升,能运输的路径又比较单一,我国近70%的石油进口份额依赖马六甲海峡。难以保证运输路径绝对安全稳定,暴露我国能源安全形势
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一、油气价格及依存度现状 最近五年全球油价整体处于宽幅震荡阶段,其中2020年上半年受到疫情影响油价大幅下跌,随后保持持续增长态势。受益于欧佩克达成深化减产以及俄罗斯同意减产计划等政策,2021年四季度以来国际油价整体震荡上涨并再创新高。 从国内看,不断上升的原油对外依存度超过70%、天然气对外依存度超过40%,保障国家能源安全迫在眉睫。我国油气对外依存度较高,且过去十年持续攀升,能运输的路径又比较单一,我国近70%的石油进口份额依赖马六甲海峡。难以保证运输路径绝对安全稳定,暴露我国能源安全形势
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