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一韭得九

一个有想法的嫩韭菜

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一韭得九

2023-12-10 17:08:46

AI芯片

@韭研工具人：科技巨头围猎“AI芯片”，国内外主流厂商梳理

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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一韭得九

2023-11-08 20:29:40

华为昇腾生态合作伙伴梳理

服务器：神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。特种电子树脂 (聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。

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神州数码
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四川长虹

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一韭得九

2023-11-06 21:11:53

人形机器人系列调研总结

太阳本周天风机械团队深度调研：三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；太阳核心观点： ① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量； ② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少； ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论： ①三花智控：旋转+直线执行器总

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柯力传感

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一韭得九

2023-11-01 08:12:56

11.1日

1、辅助生殖：11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。（共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等） 2、跨境电商：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”。（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等） 3、RISC-V：近期，RISC-V正式成为openEuler官方支持架构，openEuler RISC-V 23.09获重要突破。（飞利信、旋极信息

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欧菲光
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立昂技术

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一韭得九

2023-10-31 23:29:08

景嘉微的逻辑

GPU设计领域，有海光、璧仞、芯瞳、天数、沐曦等、摩尔线程等。这些公司的核心技术，追根溯源都源于国外厂商授权。如果美国制裁这些公司，授权厂商终止指令集架构、EDA软件、IP核的使用授权，我国芯片产业会陷入新的困境。例如，美国刚宣布制裁壁仞和摩尔线程两个中国公司后，使壁仞和摩尔线程两个公司反应强烈。景嘉微公司研发和生产的AI芯片，其技术与生产都与美国及相关海外企业联系不大，所以景嘉微很快就发布公告称旗下产品的生产与研发不会受到实质影响，整体风险可控。景嘉微今年内完成40亿元筹建，专门研发生产先

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景嘉微

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一韭得九

2023-10-31 13:37:14

赛力斯

我看了很多人对于核心竞争力没有分析到点子上，比如纠结是不是代工厂、销售算谁的这种比较细节的问题是没有看到本质。赛力斯和华为这种合作模式在车企历史上是很罕见的，所以不能简单拿过去的估值经验来套用。 1、首先来谈一谈为什么手机行业会容易出现纯代工厂（富联、立讯）而汽车行业却很少。哪怕是我国汽车产业链最薄弱的时候也是和外资品牌共享（比如长安福特、广汽丰田）。那是因为手机其实核心竞争力在于设计能力，比如如何将数个精密零部件和芯片集成到一个小小的壳子里且还兼顾重量、便捷等因素。当我们谈论iPhone的时候

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赛力斯

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一韭得九

2023-10-30 14:34:08

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@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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一韭得九

2023-10-28 19:18:31

最全的华为产业链

华为今年前三季度销售收入 4566 亿元华为昨日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。以此估算，华为前三季度净利润约 730.56 亿元。而在今年 3 月底公布的 2022 年财报数据中，华为去年实现销售收入 6423 亿人民币，净利润 356 亿元。对比之下，华为在今年前三季度的利润已经超过去年全年利润总和的两倍。华为轮值董事长胡厚昆表示：「公司经营结果符合预期。面向未来，我们投入，发挥公司产业组合优势，不断提升

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赛力斯

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一韭得九

2023-10-27 22:12:24

华为汽车相关概念

智能汽车合作商：问界新品爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。华为强悍品牌力引发出圈，智驾超预期&主动被动安全出色表现吸引油车消费者转向电车。早期华为系占有流量，与友商行成一定竞争；但友商价格调整后，用户客群扩大，订单销量较以往迎来提振，加速下层市场份额提升，从而总体上促进智能电车的渗透。　　赛力斯问界：M7/M9销量中坚，后续有望推出更多极具竞争力产品。M7车型落在竞争激烈20-40万价位段，依然取得爆款级订单量。且订单中60%左右为售价30.98万智驾版。该价位产品力较强的有理

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赛力斯

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一韭得九

2023-10-26 20:42:11

弘信电子#今年的首份研报

FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。 FPC：1）消费电子边际回

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弘信电子

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一韭得九

2023-10-15 21:52:07

GLP-1

@投研掘地蜂：#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🎉#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】【产品型公司】： 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期

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一韭得九

2023-10-13 14:41:48

菲菱科思

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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一韭得九

2023-10-13 11:57:45

存储芯片：底部已过

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产

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江波龙
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深科技

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一韭得九

2023-10-13 11:54:52

华为链+AI:

1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。 4、

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赛力斯
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万润科技

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一韭得九

2023-10-11 11:34:25

好

@韭菜团子：09月13日睿能科技股票异动解析

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年9月13日盘前据《韩国经济日报》援引未具名行业消息来源报道称，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

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AI芯片

@韭研工具人：科技巨头围猎“AI芯片”，国内外主流厂商梳理

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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华为昇腾生态合作伙伴梳理

服务器：神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。特种电子树脂 (聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。

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人形机器人系列调研总结

太阳本周天风机械团队深度调研：三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；太阳核心观点： ① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量； ② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少； ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论： ①三花智控：旋转+直线执行器总

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11.1日

1、辅助生殖：11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。（共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等） 2、跨境电商：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”。（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等） 3、RISC-V：近期，RISC-V正式成为openEuler官方支持架构，openEuler RISC-V 23.09获重要突破。（飞利信、旋极信息

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景嘉微的逻辑

GPU设计领域，有海光、璧仞、芯瞳、天数、沐曦等、摩尔线程等。这些公司的核心技术，追根溯源都源于国外厂商授权。如果美国制裁这些公司，授权厂商终止指令集架构、EDA软件、IP核的使用授权，我国芯片产业会陷入新的困境。例如，美国刚宣布制裁壁仞和摩尔线程两个中国公司后，使壁仞和摩尔线程两个公司反应强烈。景嘉微公司研发和生产的AI芯片，其技术与生产都与美国及相关海外企业联系不大，所以景嘉微很快就发布公告称旗下产品的生产与研发不会受到实质影响，整体风险可控。景嘉微今年内完成40亿元筹建，专门研发生产先

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赛力斯

我看了很多人对于核心竞争力没有分析到点子上，比如纠结是不是代工厂、销售算谁的这种比较细节的问题是没有看到本质。赛力斯和华为这种合作模式在车企历史上是很罕见的，所以不能简单拿过去的估值经验来套用。 1、首先来谈一谈为什么手机行业会容易出现纯代工厂（富联、立讯）而汽车行业却很少。哪怕是我国汽车产业链最薄弱的时候也是和外资品牌共享（比如长安福特、广汽丰田）。那是因为手机其实核心竞争力在于设计能力，比如如何将数个精密零部件和芯片集成到一个小小的壳子里且还兼顾重量、便捷等因素。当我们谈论iPhone的时候

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2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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最全的华为产业链

华为今年前三季度销售收入 4566 亿元华为昨日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。以此估算，华为前三季度净利润约 730.56 亿元。而在今年 3 月底公布的 2022 年财报数据中，华为去年实现销售收入 6423 亿人民币，净利润 356 亿元。对比之下，华为在今年前三季度的利润已经超过去年全年利润总和的两倍。华为轮值董事长胡厚昆表示：「公司经营结果符合预期。面向未来，我们投入，发挥公司产业组合优势，不断提升

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华为汽车相关概念

智能汽车合作商：问界新品爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。华为强悍品牌力引发出圈，智驾超预期&主动被动安全出色表现吸引油车消费者转向电车。早期华为系占有流量，与友商行成一定竞争；但友商价格调整后，用户客群扩大，订单销量较以往迎来提振，加速下层市场份额提升，从而总体上促进智能电车的渗透。　　赛力斯问界：M7/M9销量中坚，后续有望推出更多极具竞争力产品。M7车型落在竞争激烈20-40万价位段，依然取得爆款级订单量。且订单中60%左右为售价30.98万智驾版。该价位产品力较强的有理

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弘信电子#今年的首份研报

FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。 FPC：1）消费电子边际回

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GLP-1

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🎉#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】【产品型公司】： 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期

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菲菱科思

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一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产

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华为链+AI:

1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。 4、

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@韭菜团子：09月13日睿能科技股票异动解析

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年9月13日盘前据《韩国经济日报》援引未具名行业消息来源报道称，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

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Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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华为昇腾生态合作伙伴梳理

服务器：神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。特种电子树脂 (聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。

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太阳本周天风机械团队深度调研：三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；太阳核心观点： ① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量； ② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少； ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论： ①三花智控：旋转+直线执行器总

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1、辅助生殖：11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。（共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等） 2、跨境电商：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”。（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等） 3、RISC-V：近期，RISC-V正式成为openEuler官方支持架构，openEuler RISC-V 23.09获重要突破。（飞利信、旋极信息

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景嘉微的逻辑

GPU设计领域，有海光、璧仞、芯瞳、天数、沐曦等、摩尔线程等。这些公司的核心技术，追根溯源都源于国外厂商授权。如果美国制裁这些公司，授权厂商终止指令集架构、EDA软件、IP核的使用授权，我国芯片产业会陷入新的困境。例如，美国刚宣布制裁壁仞和摩尔线程两个中国公司后，使壁仞和摩尔线程两个公司反应强烈。景嘉微公司研发和生产的AI芯片，其技术与生产都与美国及相关海外企业联系不大，所以景嘉微很快就发布公告称旗下产品的生产与研发不会受到实质影响，整体风险可控。景嘉微今年内完成40亿元筹建，专门研发生产先

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赛力斯

我看了很多人对于核心竞争力没有分析到点子上，比如纠结是不是代工厂、销售算谁的这种比较细节的问题是没有看到本质。赛力斯和华为这种合作模式在车企历史上是很罕见的，所以不能简单拿过去的估值经验来套用。 1、首先来谈一谈为什么手机行业会容易出现纯代工厂（富联、立讯）而汽车行业却很少。哪怕是我国汽车产业链最薄弱的时候也是和外资品牌共享（比如长安福特、广汽丰田）。那是因为手机其实核心竞争力在于设计能力，比如如何将数个精密零部件和芯片集成到一个小小的壳子里且还兼顾重量、便捷等因素。当我们谈论iPhone的时候

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@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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一韭得九

2023-10-28 19:18:31

最全的华为产业链

华为今年前三季度销售收入 4566 亿元华为昨日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。以此估算，华为前三季度净利润约 730.56 亿元。而在今年 3 月底公布的 2022 年财报数据中，华为去年实现销售收入 6423 亿人民币，净利润 356 亿元。对比之下，华为在今年前三季度的利润已经超过去年全年利润总和的两倍。华为轮值董事长胡厚昆表示：「公司经营结果符合预期。面向未来，我们投入，发挥公司产业组合优势，不断提升

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四川长虹
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赛力斯

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一韭得九

2023-10-27 22:12:24

华为汽车相关概念

智能汽车合作商：问界新品爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。华为强悍品牌力引发出圈，智驾超预期&主动被动安全出色表现吸引油车消费者转向电车。早期华为系占有流量，与友商行成一定竞争；但友商价格调整后，用户客群扩大，订单销量较以往迎来提振，加速下层市场份额提升，从而总体上促进智能电车的渗透。　　赛力斯问界：M7/M9销量中坚，后续有望推出更多极具竞争力产品。M7车型落在竞争激烈20-40万价位段，依然取得爆款级订单量。且订单中60%左右为售价30.98万智驾版。该价位产品力较强的有理

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赛力斯

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一韭得九

2023-10-26 20:42:11

弘信电子#今年的首份研报

FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。 FPC：1）消费电子边际回

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弘信电子

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一韭得九

2023-10-15 21:52:07

GLP-1

@投研掘地蜂：#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🎉#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】【产品型公司】： 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期

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一韭得九

2023-10-13 14:41:48

菲菱科思

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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一韭得九

2023-10-13 11:57:45

存储芯片：底部已过

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产

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江波龙
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深科技

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一韭得九

2023-10-13 11:54:52

华为链+AI:

1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。 4、

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赛力斯
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万润科技

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一韭得九

2023-10-11 11:34:25

好

@韭菜团子：09月13日睿能科技股票异动解析

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年9月13日盘前据《韩国经济日报》援引未具名行业消息来源报道称，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

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一韭得九

2023-12-10 17:08:46

AI芯片

@韭研工具人：科技巨头围猎“AI芯片”，国内外主流厂商梳理

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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一韭得九

2023-11-08 20:29:40

华为昇腾生态合作伙伴梳理

服务器：神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。特种电子树脂 (聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。

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神州数码
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四川长虹

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一韭得九

2023-11-06 21:11:53

人形机器人系列调研总结

太阳本周天风机械团队深度调研：三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；太阳核心观点： ① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量； ② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少； ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论： ①三花智控：旋转+直线执行器总

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柯力传感

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一韭得九

2023-11-01 08:12:56

11.1日

1、辅助生殖：11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。（共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等） 2、跨境电商：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”。（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等） 3、RISC-V：近期，RISC-V正式成为openEuler官方支持架构，openEuler RISC-V 23.09获重要突破。（飞利信、旋极信息

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欧菲光
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立昂技术

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一韭得九

2023-10-31 23:29:08

景嘉微的逻辑

GPU设计领域，有海光、璧仞、芯瞳、天数、沐曦等、摩尔线程等。这些公司的核心技术，追根溯源都源于国外厂商授权。如果美国制裁这些公司，授权厂商终止指令集架构、EDA软件、IP核的使用授权，我国芯片产业会陷入新的困境。例如，美国刚宣布制裁壁仞和摩尔线程两个中国公司后，使壁仞和摩尔线程两个公司反应强烈。景嘉微公司研发和生产的AI芯片，其技术与生产都与美国及相关海外企业联系不大，所以景嘉微很快就发布公告称旗下产品的生产与研发不会受到实质影响，整体风险可控。景嘉微今年内完成40亿元筹建，专门研发生产先

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景嘉微

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一韭得九

2023-10-31 13:37:14

赛力斯

我看了很多人对于核心竞争力没有分析到点子上，比如纠结是不是代工厂、销售算谁的这种比较细节的问题是没有看到本质。赛力斯和华为这种合作模式在车企历史上是很罕见的，所以不能简单拿过去的估值经验来套用。 1、首先来谈一谈为什么手机行业会容易出现纯代工厂（富联、立讯）而汽车行业却很少。哪怕是我国汽车产业链最薄弱的时候也是和外资品牌共享（比如长安福特、广汽丰田）。那是因为手机其实核心竞争力在于设计能力，比如如何将数个精密零部件和芯片集成到一个小小的壳子里且还兼顾重量、便捷等因素。当我们谈论iPhone的时候

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赛力斯

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一韭得九

2023-10-30 14:34:08

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@起昼：存储芯片~量价齐升趋势启航（2w5k字长产业复盘）

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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2023-10-28 19:18:31

最全的华为产业链

华为今年前三季度销售收入 4566 亿元华为昨日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。以此估算，华为前三季度净利润约 730.56 亿元。而在今年 3 月底公布的 2022 年财报数据中，华为去年实现销售收入 6423 亿人民币，净利润 356 亿元。对比之下，华为在今年前三季度的利润已经超过去年全年利润总和的两倍。华为轮值董事长胡厚昆表示：「公司经营结果符合预期。面向未来，我们投入，发挥公司产业组合优势，不断提升

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2023-10-27 22:12:24

华为汽车相关概念

智能汽车合作商：问界新品爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。华为强悍品牌力引发出圈，智驾超预期&主动被动安全出色表现吸引油车消费者转向电车。早期华为系占有流量，与友商行成一定竞争；但友商价格调整后，用户客群扩大，订单销量较以往迎来提振，加速下层市场份额提升，从而总体上促进智能电车的渗透。　　赛力斯问界：M7/M9销量中坚，后续有望推出更多极具竞争力产品。M7车型落在竞争激烈20-40万价位段，依然取得爆款级订单量。且订单中60%左右为售价30.98万智驾版。该价位产品力较强的有理

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一韭得九

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弘信电子#今年的首份研报

FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。 FPC：1）消费电子边际回

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弘信电子

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GLP-1

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🎉#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】【产品型公司】： 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期

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2023-10-13 14:41:48

菲菱科思

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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存储芯片：底部已过

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产

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华为链+AI:

1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。 4、

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@韭菜团子：09月13日睿能科技股票异动解析

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年9月13日盘前据《韩国经济日报》援引未具名行业消息来源报道称，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

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AI芯片

@韭研工具人：科技巨头围猎“AI芯片”，国内外主流厂商梳理

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

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华为昇腾生态合作伙伴梳理

服务器：神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。特种电子树脂 (聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。

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人形机器人系列调研总结

太阳本周天风机械团队深度调研：三花智控+贝斯特+绿的谐波+五洲新春+沃尔德+柯力传感+豪能股份+坤维科技；太阳核心观点： ① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量； ② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少； ③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；太阳一句话讲清楚核心标的最新调研结论： ①三花智控：旋转+直线执行器总

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1、辅助生殖：11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。（共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等） 2、跨境电商：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”。（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等） 3、RISC-V：近期，RISC-V正式成为openEuler官方支持架构，openEuler RISC-V 23.09获重要突破。（飞利信、旋极信息

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景嘉微的逻辑

GPU设计领域，有海光、璧仞、芯瞳、天数、沐曦等、摩尔线程等。这些公司的核心技术，追根溯源都源于国外厂商授权。如果美国制裁这些公司，授权厂商终止指令集架构、EDA软件、IP核的使用授权，我国芯片产业会陷入新的困境。例如，美国刚宣布制裁壁仞和摩尔线程两个中国公司后，使壁仞和摩尔线程两个公司反应强烈。景嘉微公司研发和生产的AI芯片，其技术与生产都与美国及相关海外企业联系不大，所以景嘉微很快就发布公告称旗下产品的生产与研发不会受到实质影响，整体风险可控。景嘉微今年内完成40亿元筹建，专门研发生产先

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赛力斯

我看了很多人对于核心竞争力没有分析到点子上，比如纠结是不是代工厂、销售算谁的这种比较细节的问题是没有看到本质。赛力斯和华为这种合作模式在车企历史上是很罕见的，所以不能简单拿过去的估值经验来套用。 1、首先来谈一谈为什么手机行业会容易出现纯代工厂（富联、立讯）而汽车行业却很少。哪怕是我国汽车产业链最薄弱的时候也是和外资品牌共享（比如长安福特、广汽丰田）。那是因为手机其实核心竞争力在于设计能力，比如如何将数个精密零部件和芯片集成到一个小小的壳子里且还兼顾重量、便捷等因素。当我们谈论iPhone的时候

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2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）本文将分为以下5部分。 1. &nbs

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最全的华为产业链

华为今年前三季度销售收入 4566 亿元华为昨日发布 2023 年前三季度经营业绩，实现销售收入 4566 亿元人民币，同比增长 2.4%，净利润率 16.0%。以此估算，华为前三季度净利润约 730.56 亿元。而在今年 3 月底公布的 2022 年财报数据中，华为去年实现销售收入 6423 亿人民币，净利润 356 亿元。对比之下，华为在今年前三季度的利润已经超过去年全年利润总和的两倍。华为轮值董事长胡厚昆表示：「公司经营结果符合预期。面向未来，我们投入，发挥公司产业组合优势，不断提升

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四川长虹
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华为汽车相关概念

智能汽车合作商：问界新品爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。华为强悍品牌力引发出圈，智驾超预期&主动被动安全出色表现吸引油车消费者转向电车。早期华为系占有流量，与友商行成一定竞争；但友商价格调整后，用户客群扩大，订单销量较以往迎来提振，加速下层市场份额提升，从而总体上促进智能电车的渗透。　　赛力斯问界：M7/M9销量中坚，后续有望推出更多极具竞争力产品。M7车型落在竞争激烈20-40万价位段，依然取得爆款级订单量。且订单中60%左右为售价30.98万智驾版。该价位产品力较强的有理

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弘信电子#今年的首份研报

FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。 FPC：1）消费电子边际回

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🎉#GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】【产品型公司】： 🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期

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菲菱科思

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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存储芯片：底部已过

周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，我们测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章；3）中美摩擦背景下，中国企业级存储市场国产

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一韭得九

2023-10-13 11:54:52

华为链+AI:

1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。 4、

S
赛力斯
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万润科技

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4.19
一韭得九

2023-10-11 11:34:25

好

@韭菜团子：09月13日睿能科技股票异动解析

存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人 1、2023年9月13日盘前据《韩国经济日报》援引未具名行业消息来源报道称，三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

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