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无名小韭86060628
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无名小韭86060628
2024-05-10 11:36:48
$三角防务(SZ300775)$ 三角防务,国产大飞机核心标
$三角防务(SZ300775)$ 三角防务,国产大飞机核心标的,目标市值300亿元,股价目标60元。三角防务:是目前大飞机产业链最确定边际弹性能算得清的标的。大飞机的投资核心是在于年产量和G产化率,目前完全G产化的只有加工制造,而三角是唯一和商飞战略绑定共建产能的。合作方式是三角以部装做起,后续拓展锻造和蒙皮业务,蒙皮和部装是三角的竞争优势,目前公司的产能是G内独有的。 公司是我国航空锻件产品核心供应商,产品应用于C919、AG600等民用飞机。商用飞机的锻件占比约6.5%。C919的售价在6.
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