☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

(民生证券)（一）今年的两会，关注点可能不太一样了除了市场已经反复预期的宏观定调和政策目标外，我们认为有三个视角可能更有助于把握政策的风向和市场机会：一是关注两会期间地方代表团、尤其是江苏省代表团的审议会；二是紧跟民企座谈会带来的持续发酵；第三则是捕捉产业和消费政策是否出现“此消彼长”的信号。首先需

刚刚，余承东说3月将推出别人想象不到不敢想的产品：云手机蜂助手301382：官网重磅石锤“与HUAWEI会共同打造移动云手机产品，且云手机是公司核心业务”，没有任何歧义！蜂助手：公司与H云在云终端板块的合作模式是怎样的？尊敬的投资者，您好。就云终端板块而言，公司与华为的合作起源于2019年，与华为云

作者：徐强，庞钧文投资要点：投资建议，维持增持评级。受益AIDC建设及大厂资本开支扩张，对AI高功率电源需求旺盛。叠加英伟达下一代产品GB300预期电源功率大幅提升，有望带动电源板块量价齐升。普通服务器电源采用的是ORV3架构的3kW/3.3kW电源，而对应GB200的Nvl72的机柜采用的是5.5

2025-02-24 时报财富资讯 （星期一）【资讯导读】1、挪威1X公司发布家用机器人NeoGamma，肌腱驱动+尼龙材料应用超预期2、摩尔线程显卡性能暴增120%获国外关注，相关产业链企业受关注3、创业慧康：BsoftGPT医卫领域大模型已接入包括DeepSeek等大模型API4、智微智能：公司

澎湃新闻：短短几天，“为骑手缴社保”成为外卖行业的热门话题。我国新就业形态劳动者超过8400万，外卖骑手超1000万。如今各大平台发声，有人认为这对新就业形态劳动者是一大利好，也有人认为是平台商业竞争的手段和宣传噱头。央广网：近日，在多个社交平台上有自媒体发布消息称，从今年起一些地区的幼儿园将免费。

 前言1：人的成见是一座大山春节后第三天推演到3490点可是港股犹如脱缰野马狂奔一切都指向去年国庆节已经远超传统春季赚钱行情外资尚未真正参与本轮反弹阿里云一路历程梳理==》》》第一：2009-2015年(租为主+自建为辅)→2015-2019年(加大自建力度+重点区域)→2019年至今(全

国务院总理李强：主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。积极促进服务出口，提升我国服务企业国际市场开拓和国际化服务能力。打造一批服务贸易综合改革开放平台，拓展服务贸易、数字贸易多双边和区域合作。证监会：在依法行政前提下更多站在保护投资者角度；操纵类案

重大事项>>>沪硅产业：筹划发行股份及支付现金购买资产 股票停牌沪硅产业公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海新升晶投半导体科技有限公司、上海新升晶科半导体科技有限公司、上海新升晶睿半导体科技有限公司的少数股权等资产，并募集配套资金。目前交易标的之间以及与公司之间的关系为公司全资子公司

一、1、目前持股数据中心：数据港、奥飞数据***：川润股份、南亚新材数据中心配件：科泰电源、潍柴重机、朗威股份、爱科赛博、隆扬电子神经网络：深水海纳早上仓位已经打满了，下午就剩余一点仓位买了点华依科技。----周一集中火力干 Aidc、柴发、一体机（我目前手里没一体机）集中精力猛干最核心的分支。2、

2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成

#Figure推出历史首个VLA训练的机器人，#开始展现出“泛化”能力，#解决未见过的任务。2月20日晚，Figure发布2个人形机器人在家用场景#协作 处理家务的视频，在给定#从没见过的物品并分类 的任务上，展示出了惊人的智能化水平，能够传递信息并互相配合。#大家不要纠结于缓慢的动作（模型实时性或

阿里巴巴阿里云超预期美股暴涨8%，同花顺新增南天信息为阿里云概念，南天信息国资云+AI政务+AI金融龙头，今天AI和云板块要狂飙了！ 重点关注国资云龙头南天信息！国资云+优质资产注入预期+AI金融龙头+银行deepseek改造给公司带来海量订单。至少翻倍空间，看48元以上。 🌹1.国资云第一龙头南

       2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月31日止三个月的业绩）财报，释放核心业务加速增长、AI业务向好的积极信号。　　阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户为先，AI驱动’的战略取得显着进展

一、1、目前持股GB300：隆扬电子、威尔高数据中心：奥飞数据娃娃：远翔新材、全志科技（天阳科技、宇信科技底仓）----奥飞数据盘中是传DS算力相关的利好，晚上蹭到了阿里。2、刚才朋友问为什么不潜伏阿里的业绩我想了下，原因有两点：①第一，没有潜伏内地公司的意识。印象中内地的大票，出业绩超预期大涨的，

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

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澎湃新闻：短短几天，“为骑手缴社保”成为外卖行业的热门话题。我国新就业形态劳动者超过8400万，外卖骑手超1000万。如今各大平台发声，有人认为这对新就业形态劳动者是一大利好，也有人认为是平台商业竞争的手段和宣传噱头。央广网：近日，在多个社交平台上有自媒体发布消息称，从今年起一些地区的幼儿园将免费。

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国务院总理李强：主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。积极促进服务出口，提升我国服务企业国际市场开拓和国际化服务能力。打造一批服务贸易综合改革开放平台，拓展服务贸易、数字贸易多双边和区域合作。证监会：在依法行政前提下更多站在保护投资者角度；操纵类案

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2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成

#Figure推出历史首个VLA训练的机器人，#开始展现出“泛化”能力，#解决未见过的任务。2月20日晚，Figure发布2个人形机器人在家用场景#协作 处理家务的视频，在给定#从没见过的物品并分类 的任务上，展示出了惊人的智能化水平，能够传递信息并互相配合。#大家不要纠结于缓慢的动作（模型实时性或

阿里巴巴阿里云超预期美股暴涨8%，同花顺新增南天信息为阿里云概念，南天信息国资云+AI政务+AI金融龙头，今天AI和云板块要狂飙了！ 重点关注国资云龙头南天信息！国资云+优质资产注入预期+AI金融龙头+银行deepseek改造给公司带来海量订单。至少翻倍空间，看48元以上。 🌹1.国资云第一龙头南

       2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月31日止三个月的业绩）财报，释放核心业务加速增长、AI业务向好的积极信号。　　阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户为先，AI驱动’的战略取得显着进展

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作者：徐强，庞钧文投资要点：投资建议，维持增持评级。受益AIDC建设及大厂资本开支扩张，对AI高功率电源需求旺盛。叠加英伟达下一代产品GB300预期电源功率大幅提升，有望带动电源板块量价齐升。普通服务器电源采用的是ORV3架构的3kW/3.3kW电源，而对应GB200的Nvl72的机柜采用的是5.5

2025-02-24 时报财富资讯 （星期一）【资讯导读】1、挪威1X公司发布家用机器人NeoGamma，肌腱驱动+尼龙材料应用超预期2、摩尔线程显卡性能暴增120%获国外关注，相关产业链企业受关注3、创业慧康：BsoftGPT医卫领域大模型已接入包括DeepSeek等大模型API4、智微智能：公司

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国务院总理李强：主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。积极促进服务出口，提升我国服务企业国际市场开拓和国际化服务能力。打造一批服务贸易综合改革开放平台，拓展服务贸易、数字贸易多双边和区域合作。证监会：在依法行政前提下更多站在保护投资者角度；操纵类案

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2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成

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阿里巴巴阿里云超预期美股暴涨8%，同花顺新增南天信息为阿里云概念，南天信息国资云+AI政务+AI金融龙头，今天AI和云板块要狂飙了！ 重点关注国资云龙头南天信息！国资云+优质资产注入预期+AI金融龙头+银行deepseek改造给公司带来海量订单。至少翻倍空间，看48元以上。 🌹1.国资云第一龙头南

       2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月31日止三个月的业绩）财报，释放核心业务加速增长、AI业务向好的积极信号。　　阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户为先，AI驱动’的战略取得显着进展

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☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

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作者：徐强，庞钧文投资要点：投资建议，维持增持评级。受益AIDC建设及大厂资本开支扩张，对AI高功率电源需求旺盛。叠加英伟达下一代产品GB300预期电源功率大幅提升，有望带动电源板块量价齐升。普通服务器电源采用的是ORV3架构的3kW/3.3kW电源，而对应GB200的Nvl72的机柜采用的是5.5

2025-02-24 时报财富资讯 （星期一）【资讯导读】1、挪威1X公司发布家用机器人NeoGamma，肌腱驱动+尼龙材料应用超预期2、摩尔线程显卡性能暴增120%获国外关注，相关产业链企业受关注3、创业慧康：BsoftGPT医卫领域大模型已接入包括DeepSeek等大模型API4、智微智能：公司

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国务院总理李强：主动对接国际高标准经贸规则，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。积极促进服务出口，提升我国服务企业国际市场开拓和国际化服务能力。打造一批服务贸易综合改革开放平台，拓展服务贸易、数字贸易多双边和区域合作。证监会：在依法行政前提下更多站在保护投资者角度；操纵类案

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2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成

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       2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月31日止三个月的业绩）财报，释放核心业务加速增长、AI业务向好的积极信号。　　阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户为先，AI驱动’的战略取得显着进展

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2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成

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       2月20日，阿里巴巴发布2025财年第三季度（截至2024年12月31日止三个月的业绩）财报，释放核心业务加速增长、AI业务向好的积极信号。　　阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示：“本季度的业绩充分展示我们在‘用户为先，AI驱动’的战略取得显着进展

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