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2024-03-07 12:29:05

拆解H100服務器的价值量构成，告诉你为什么ABF载板是国产算力链里最被低估的细分领域

ABF载板因为目前还未实现国产化量产，海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外，所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里，ABF载板的价值量到底有多少？关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成，我以大摩报告里的数据作为参考依据，见下图芯片(CPU+GPU) 168400$ (约占79%）液冷 800$(约占0.3%）散热 550$(约占0.25%） HBM 8000$（约占3.7%） PCB 三块板 1550$(约占0.7%) 组装测试 1545$(约

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中银证券港股国资救市上海本地券商

香港中银国际证券从沪深港股通年初至今以买入283亿，国家队从沪深50etf 沪深300etf买入金额大致为1200亿元，相比内资国家队的托而不举，借助沪深股通买入起到的情绪价值更大，之前外媒报道：中国正考虑多项方案支持市场，包括设立约两万亿的人民币平准基金，用离岸中资资金通过互联互通投A股，还有3000亿本地资金来自证金和汇金。那么证金和汇金剩下的的额度只剩1800亿左右，国家离岸资金还有大量的子弹，为什么国家选择中银国际证券为买入渠道我不清楚，但可以看到中银国际证券确确实实通过沪深港股通大量买

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科瑞技术：MR，AR检测设备苹果华为全球供应商

今天我给大家带来一个低位正宗的苹果MR概念股他就是科瑞技术，ARVR：功能检测设备的唯一标的，从2016年起与Google、facebook，A，华为深度合作，在各家主机厂份额均是50%以上； 23年截止目前arvrmr订单接近1亿；目前MR第一代已经进入量产备货阶段，年报业绩毫无压力暴雷可能上图VR硬件供应链里眼球追踪技术的标的只有科瑞技术首先可以看到科瑞技术的前五大客户产量都非常的固定，每年苹果、宁德时代、富士康都是科瑞技术稳定的前五大客户，苹果销售额5.35亿，宁德时代3.6亿，富士康

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石油人民币即将全面开花，昆仑银行核心总账系统，沙特石油的账都他算

公司与昆仑银行较早即开展业务合作，公司为昆仑银行提供总账系统、监管报表平台、EAST监管报送等系统的建设与维护服务。根据国资委要求完成特殊资金模块开发、境外融资模块建设、配合昆仑银行完成电子票据功能增强，导致工作量加大，技术服务项目成本明显上升。昆仑银行核心总账系统：建立独立于业务系统的总账系统，由各业务系统专门负责交易处理过程，全部的账务通过有机梳理、合并后，汇总到总账中，形成统一规范的财务会计信息。通过剥离核心系统总账职能、建立独立的银行总账，实现了年终决算核心系统关账不停机的变革，大

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深赛格---BIPV（光伏建筑一体化）及被忽略的华为逆变器合作商

深赛格(000058)在互动平台表示，公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作；公司的逆变器转化率约98.5%。公司正在积极稳定推进整县光伏业务。薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理

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新朋股份，低估的家庭储能，背靠特斯拉等欧美储能大公司

备背靠特斯拉，在本轮反弹中被资金忽视，现在新题材加持，理应被正视，有望迎来补涨真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新

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@无籽西瓜：国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权

【国金医药】国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权2022年1月20日，MPP平台授予了27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。被授权企业包括5家中国药企：博瑞，复星，朗华，迪赛诺，龙泽

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汇金股份:国资云+西算东输+数字货币

2020年开始，汇金股份依托深圳前海汇金，开始发力数据中心业务。公司围绕行业发展趋势，通过前海汇金多年形成的在数据中心业务方面的优势，将前海汇金打造成汇金股份在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进；寻求与第三方合作，加快数据中心运营业务拓展。前海汇金由其技术总监领导的设计团队，拥有国内先进的IDC机房设计项目经验，二十多年的行业经验，使其被业界多个上市公司聘请为顾问。近几年大型数据中心的快速发展，其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必

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香港中银国际证券从沪深港股通年初至今以买入283亿，国家队从沪深50etf 沪深300etf买入金额大致为1200亿元，相比内资国家队的托而不举，借助沪深股通买入起到的情绪价值更大，之前外媒报道：中国正考虑多项方案支持市场，包括设立约两万亿的人民币平准基金，用离岸中资资金通过互联互通投A股，还有3000亿本地资金来自证金和汇金。那么证金和汇金剩下的的额度只剩1800亿左右，国家离岸资金还有大量的子弹，为什么国家选择中银国际证券为买入渠道我不清楚，但可以看到中银国际证券确确实实通过沪深港股通大量买

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备背靠特斯拉，在本轮反弹中被资金忽视，现在新题材加持，理应被正视，有望迎来补涨真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新

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【国金医药】国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权2022年1月20日，MPP平台授予了27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。被授权企业包括5家中国药企：博瑞，复星，朗华，迪赛诺，龙泽

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2020年开始，汇金股份依托深圳前海汇金，开始发力数据中心业务。公司围绕行业发展趋势，通过前海汇金多年形成的在数据中心业务方面的优势，将前海汇金打造成汇金股份在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进；寻求与第三方合作，加快数据中心运营业务拓展。前海汇金由其技术总监领导的设计团队，拥有国内先进的IDC机房设计项目经验，二十多年的行业经验，使其被业界多个上市公司聘请为顾问。近几年大型数据中心的快速发展，其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必

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石油人民币即将全面开花，昆仑银行核心总账系统，沙特石油的账都他算

公司与昆仑银行较早即开展业务合作，公司为昆仑银行提供总账系统、监管报表平台、EAST监管报送等系统的建设与维护服务。根据国资委要求完成特殊资金模块开发、境外融资模块建设、配合昆仑银行完成电子票据功能增强，导致工作量加大，技术服务项目成本明显上升。昆仑银行核心总账系统：建立独立于业务系统的总账系统，由各业务系统专门负责交易处理过程，全部的账务通过有机梳理、合并后，汇总到总账中，形成统一规范的财务会计信息。通过剥离核心系统总账职能、建立独立的银行总账，实现了年终决算核心系统关账不停机的变革，大

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普联软件
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立昂技术

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陈泽宏

2022-07-13 13:39:59

深赛格---BIPV（光伏建筑一体化）及被忽略的华为逆变器合作商

深赛格(000058)在互动平台表示，公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作；公司的逆变器转化率约98.5%。公司正在积极稳定推进整县光伏业务。薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理

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深赛格

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陈泽宏

2022-07-08 09:56:18

新朋股份，低估的家庭储能，背靠特斯拉等欧美储能大公司

备背靠特斯拉，在本轮反弹中被资金忽视，现在新题材加持，理应被正视，有望迎来补涨真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新

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铭利达

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陈泽宏

2022-01-20 22:06:43

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@无籽西瓜：国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权

【国金医药】国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权2022年1月20日，MPP平台授予了27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。被授权企业包括5家中国药企：博瑞，复星，朗华，迪赛诺，龙泽

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陈泽宏

2022-01-19 12:21:46

汇金股份:国资云+西算东输+数字货币

2020年开始，汇金股份依托深圳前海汇金，开始发力数据中心业务。公司围绕行业发展趋势，通过前海汇金多年形成的在数据中心业务方面的优势，将前海汇金打造成汇金股份在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进；寻求与第三方合作，加快数据中心运营业务拓展。前海汇金由其技术总监领导的设计团队，拥有国内先进的IDC机房设计项目经验，二十多年的行业经验，使其被业界多个上市公司聘请为顾问。近几年大型数据中心的快速发展，其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必

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ST汇金

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陈泽宏

2024-03-07 12:29:05

拆解H100服務器的价值量构成，告诉你为什么ABF载板是国产算力链里最被低估的细分领域

ABF载板因为目前还未实现国产化量产，海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外，所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里，ABF载板的价值量到底有多少？关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成，我以大摩报告里的数据作为参考依据，见下图芯片(CPU+GPU) 168400$ (约占79%）液冷 800$(约占0.3%）散热 550$(约占0.25%） HBM 8000$（约占3.7%） PCB 三块板 1550$(约占0.7%) 组装测试 1545$(约

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兴森科技
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高新发展

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陈泽宏

2024-01-25 12:42:21

中银证券港股国资救市上海本地券商

香港中银国际证券从沪深港股通年初至今以买入283亿，国家队从沪深50etf 沪深300etf买入金额大致为1200亿元，相比内资国家队的托而不举，借助沪深股通买入起到的情绪价值更大，之前外媒报道：中国正考虑多项方案支持市场，包括设立约两万亿的人民币平准基金，用离岸中资资金通过互联互通投A股，还有3000亿本地资金来自证金和汇金。那么证金和汇金剩下的的额度只剩1800亿左右，国家离岸资金还有大量的子弹，为什么国家选择中银国际证券为买入渠道我不清楚，但可以看到中银国际证券确确实实通过沪深港股通大量买

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中银证券
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华鑫股份

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陈泽宏

2024-01-25 11:13:25

中银证券上海本地券商北向救市国家队（来自韭研公社APP）

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华鑫股份
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九鼎投资

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陈泽宏

2023-12-29 11:01:46

科瑞技术：MR，AR检测设备苹果华为全球供应商

今天我给大家带来一个低位正宗的苹果MR概念股他就是科瑞技术，ARVR：功能检测设备的唯一标的，从2016年起与Google、facebook，A，华为深度合作，在各家主机厂份额均是50%以上； 23年截止目前arvrmr订单接近1亿；目前MR第一代已经进入量产备货阶段，年报业绩毫无压力暴雷可能上图VR硬件供应链里眼球追踪技术的标的只有科瑞技术首先可以看到科瑞技术的前五大客户产量都非常的固定，每年苹果、宁德时代、富士康都是科瑞技术稳定的前五大客户，苹果销售额5.35亿，宁德时代3.6亿，富士康

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易天股份
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科瑞技术
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亚世光电

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陈泽宏

2023-03-13 11:54:53

石油人民币即将全面开花，昆仑银行核心总账系统，沙特石油的账都他算

公司与昆仑银行较早即开展业务合作，公司为昆仑银行提供总账系统、监管报表平台、EAST监管报送等系统的建设与维护服务。根据国资委要求完成特殊资金模块开发、境外融资模块建设、配合昆仑银行完成电子票据功能增强，导致工作量加大，技术服务项目成本明显上升。昆仑银行核心总账系统：建立独立于业务系统的总账系统，由各业务系统专门负责交易处理过程，全部的账务通过有机梳理、合并后，汇总到总账中，形成统一规范的财务会计信息。通过剥离核心系统总账职能、建立独立的银行总账，实现了年终决算核心系统关账不停机的变革，大

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2022-07-13 13:39:59

深赛格---BIPV（光伏建筑一体化）及被忽略的华为逆变器合作商

深赛格(000058)在互动平台表示，公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作；公司的逆变器转化率约98.5%。公司正在积极稳定推进整县光伏业务。薄膜电池是晶硅的下一代产品，壁垒极高，市场参与者少，竞争不够充分，导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎，洛阳玻璃快速成长，薄膜电池有望快速发展。薄膜电池在BIPV领域具有很大优势：1）弱光性好，不需要太阳直射即可发电；2）总体发电效率和晶硅接近；3）色彩丰富，没有光污染，特别适合作为光伏幕墙碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池，理

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深赛格

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陈泽宏

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新朋股份，低估的家庭储能，背靠特斯拉等欧美储能大公司

备背靠特斯拉，在本轮反弹中被资金忽视，现在新题材加持，理应被正视，有望迎来补涨真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新能源，储能受益，这个pe低得离谱，炒作空间很大。凑字数真真正正的新

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@无籽西瓜：国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权

【国金医药】国内5家企业获得默沙东新冠口服药MPP授权2022年1月20日，MPP平台授予了27家企业生产默沙东新冠口服药Molnupiravir的权益，被授权企业可以在105个中低收入国家（不包括中国）销售Molnupiravir的仿制药。被授权企业包括5家中国药企：博瑞，复星，朗华，迪赛诺，龙泽

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汇金股份:国资云+西算东输+数字货币

2020年开始，汇金股份依托深圳前海汇金，开始发力数据中心业务。公司围绕行业发展趋势，通过前海汇金多年形成的在数据中心业务方面的优势，将前海汇金打造成汇金股份在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进；寻求与第三方合作，加快数据中心运营业务拓展。前海汇金由其技术总监领导的设计团队，拥有国内先进的IDC机房设计项目经验，二十多年的行业经验，使其被业界多个上市公司聘请为顾问。近几年大型数据中心的快速发展，其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必

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