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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 20:44:58

至纯科技：国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，前景可期

至纯科技(603690) 公司为国内半导体清洗设备与高纯系统龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司作为国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，同时衍生了电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务业务，公司技术实力强大，产品受到市场认可，在国产晶圆厂积极扩产及国产替代趋势下，公司在手订单饱满，成长动力充足。我们预计2022-2024年公司可分别实现归母净利润3.47/4.98/6.52亿元，EPS1.08/1.56/2.04元，当前股价对应PE38.5/26.8/20.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。高纯工

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至纯科技

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 20:41:45

药明康德2022年三季报点评：高增长有望延续

药明康德(603259) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布2022三季报，Q1-Q3收入284亿元，同比增长71.9%；经调整净利润68亿元，同比增长77.9%。Q3单季收入106亿元，同比增长77.8%；经调整净利润25亿元，同比增长81.9%。业绩增长强劲，符合预期。考虑到新冠商业化订单的影响，上调22年EPS为3.02（+0.09）元，维持23、24年EPS预测为3.41、4.61元。考虑到行业变化，参考可比公司估值，给予23年目标估值PE35X，下调目标价至119.35（-34.6

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药明康德

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 20:34:45

凯莱英：2022年三季报点评：大订单驱动业绩再上新台阶，常规业务Q3料增长加速

凯莱英(002821) 公司作为国内领先、国际知名的医药CDMO公司，核心技术优势明显，客户认可度高。短期来看，订单需求强劲，产能快速释放有望支撑2022年高增长；中长期来看，公司商业化阶段项目数增长明显，国内MAH项目在经过较长培育期后也即将迎来放量；公司成功发行H股后，资本助力下新技术领域/新兴业务/海外布局有望加速。预计未来几年随着国内外客户商业化项目的增多，加上新兴业务的快速成长（预计2023年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13亿美金），公司业务有望再上新台阶。综上，我们给

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凯莱英

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:57:18

美诺华：CDMO、制剂带动快速增长，出售燎原进一步优化产能结构

美诺华(603538) 事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.31亿元，同比增长33.96%；归母净利润2.14亿元，同比增长58.06%；扣非净利润2.12亿元，同比增长85.12%。 CDMO、制剂带动快速增长，战略转型加速。2022年前三季度，公司营收、净利润均保持快速增长，利润端增速快于收入端，我们预计主要由于：1）高毛利的CDMO、制剂业务快速增长、收入占比持续提升；2）公司增加宣城美诺华49%的少数股权收购后，对归母净利润产生了正面效应。前三季度公司毛利率40.85%

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美诺华

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:48:20

威孚高科：22年三季报点评：业绩表现稳健，财务状况良好

威孚高科(000581) 22年前三季度扣非归母净利润同比-24.6%。22年前三季度公司实现营收100.9亿元，完成21年营收的73.8%，同比-18.4%：实现扣非归母净利润16.2亿元，完成21年扣非归母净利润的63.6%，同比-24.6%Q3分别实现营收和扣非归母净利润27.7/3.5亿元，同比-16.9%21.5%，环比-6.9%/-32.6%。据中汽协，22年前三李度商用车批发销量同比-34.0%，公司营收、业绩表现均好于行业销量，稳定性良好。自营利润占营业利润比重环比下滑。22Q

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威孚高科

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:36:47

通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份

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2022-12-09 19:33:35

通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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通威股份

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2022-12-08 21:41:45

蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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南天信息

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2022-12-08 21:22:44

新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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2022-12-08 21:04:00

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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美诺华

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 12:39:48

立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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立昂微

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2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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科陆电子

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2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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中鼎股份

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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紫金矿业

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2022-12-07 22:33:41

天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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天味食品

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至纯科技：国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，前景可期

至纯科技(603690) 公司为国内半导体清洗设备与高纯系统龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司作为国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，同时衍生了电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务业务，公司技术实力强大，产品受到市场认可，在国产晶圆厂积极扩产及国产替代趋势下，公司在手订单饱满，成长动力充足。我们预计2022-2024年公司可分别实现归母净利润3.47/4.98/6.52亿元，EPS1.08/1.56/2.04元，当前股价对应PE38.5/26.8/20.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。高纯工

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2022-12-09 20:41:45

药明康德2022年三季报点评：高增长有望延续

药明康德(603259) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布2022三季报，Q1-Q3收入284亿元，同比增长71.9%；经调整净利润68亿元，同比增长77.9%。Q3单季收入106亿元，同比增长77.8%；经调整净利润25亿元，同比增长81.9%。业绩增长强劲，符合预期。考虑到新冠商业化订单的影响，上调22年EPS为3.02（+0.09）元，维持23、24年EPS预测为3.41、4.61元。考虑到行业变化，参考可比公司估值，给予23年目标估值PE35X，下调目标价至119.35（-34.6

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凯莱英：2022年三季报点评：大订单驱动业绩再上新台阶，常规业务Q3料增长加速

凯莱英(002821) 公司作为国内领先、国际知名的医药CDMO公司，核心技术优势明显，客户认可度高。短期来看，订单需求强劲，产能快速释放有望支撑2022年高增长；中长期来看，公司商业化阶段项目数增长明显，国内MAH项目在经过较长培育期后也即将迎来放量；公司成功发行H股后，资本助力下新技术领域/新兴业务/海外布局有望加速。预计未来几年随着国内外客户商业化项目的增多，加上新兴业务的快速成长（预计2023年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13亿美金），公司业务有望再上新台阶。综上，我们给

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美诺华：CDMO、制剂带动快速增长，出售燎原进一步优化产能结构

美诺华(603538) 事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.31亿元，同比增长33.96%；归母净利润2.14亿元，同比增长58.06%；扣非净利润2.12亿元，同比增长85.12%。 CDMO、制剂带动快速增长，战略转型加速。2022年前三季度，公司营收、净利润均保持快速增长，利润端增速快于收入端，我们预计主要由于：1）高毛利的CDMO、制剂业务快速增长、收入占比持续提升；2）公司增加宣城美诺华49%的少数股权收购后，对归母净利润产生了正面效应。前三季度公司毛利率40.85%

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威孚高科：22年三季报点评：业绩表现稳健，财务状况良好

威孚高科(000581) 22年前三季度扣非归母净利润同比-24.6%。22年前三季度公司实现营收100.9亿元，完成21年营收的73.8%，同比-18.4%：实现扣非归母净利润16.2亿元，完成21年扣非归母净利润的63.6%，同比-24.6%Q3分别实现营收和扣非归母净利润27.7/3.5亿元，同比-16.9%21.5%，环比-6.9%/-32.6%。据中汽协，22年前三李度商用车批发销量同比-34.0%，公司营收、业绩表现均好于行业销量，稳定性良好。自营利润占营业利润比重环比下滑。22Q

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通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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天味食品

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 20:44:58

至纯科技：国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，前景可期

至纯科技(603690) 公司为国内半导体清洗设备与高纯系统龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司作为国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，同时衍生了电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务业务，公司技术实力强大，产品受到市场认可，在国产晶圆厂积极扩产及国产替代趋势下，公司在手订单饱满，成长动力充足。我们预计2022-2024年公司可分别实现归母净利润3.47/4.98/6.52亿元，EPS1.08/1.56/2.04元，当前股价对应PE38.5/26.8/20.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。高纯工

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至纯科技

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 20:41:45

药明康德2022年三季报点评：高增长有望延续

药明康德(603259) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布2022三季报，Q1-Q3收入284亿元，同比增长71.9%；经调整净利润68亿元，同比增长77.9%。Q3单季收入106亿元，同比增长77.8%；经调整净利润25亿元，同比增长81.9%。业绩增长强劲，符合预期。考虑到新冠商业化订单的影响，上调22年EPS为3.02（+0.09）元，维持23、24年EPS预测为3.41、4.61元。考虑到行业变化，参考可比公司估值，给予23年目标估值PE35X，下调目标价至119.35（-34.6

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药明康德

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2022-12-09 20:34:45

凯莱英：2022年三季报点评：大订单驱动业绩再上新台阶，常规业务Q3料增长加速

凯莱英(002821) 公司作为国内领先、国际知名的医药CDMO公司，核心技术优势明显，客户认可度高。短期来看，订单需求强劲，产能快速释放有望支撑2022年高增长；中长期来看，公司商业化阶段项目数增长明显，国内MAH项目在经过较长培育期后也即将迎来放量；公司成功发行H股后，资本助力下新技术领域/新兴业务/海外布局有望加速。预计未来几年随着国内外客户商业化项目的增多，加上新兴业务的快速成长（预计2023年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13亿美金），公司业务有望再上新台阶。综上，我们给

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美诺华：CDMO、制剂带动快速增长，出售燎原进一步优化产能结构

美诺华(603538) 事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.31亿元，同比增长33.96%；归母净利润2.14亿元，同比增长58.06%；扣非净利润2.12亿元，同比增长85.12%。 CDMO、制剂带动快速增长，战略转型加速。2022年前三季度，公司营收、净利润均保持快速增长，利润端增速快于收入端，我们预计主要由于：1）高毛利的CDMO、制剂业务快速增长、收入占比持续提升；2）公司增加宣城美诺华49%的少数股权收购后，对归母净利润产生了正面效应。前三季度公司毛利率40.85%

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2022-12-09 19:48:20

威孚高科：22年三季报点评：业绩表现稳健，财务状况良好

威孚高科(000581) 22年前三季度扣非归母净利润同比-24.6%。22年前三季度公司实现营收100.9亿元，完成21年营收的73.8%，同比-18.4%：实现扣非归母净利润16.2亿元，完成21年扣非归母净利润的63.6%，同比-24.6%Q3分别实现营收和扣非归母净利润27.7/3.5亿元，同比-16.9%21.5%，环比-6.9%/-32.6%。据中汽协，22年前三李度商用车批发销量同比-34.0%，公司营收、业绩表现均好于行业销量，稳定性良好。自营利润占营业利润比重环比下滑。22Q

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威孚高科

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通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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立昂微

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2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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紫金矿业

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2022-12-07 22:33:41

天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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至纯科技：国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，前景可期

至纯科技(603690) 公司为国内半导体清洗设备与高纯系统龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司作为国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，同时衍生了电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务业务，公司技术实力强大，产品受到市场认可，在国产晶圆厂积极扩产及国产替代趋势下，公司在手订单饱满，成长动力充足。我们预计2022-2024年公司可分别实现归母净利润3.47/4.98/6.52亿元，EPS1.08/1.56/2.04元，当前股价对应PE38.5/26.8/20.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。高纯工

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药明康德2022年三季报点评：高增长有望延续

药明康德(603259) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布2022三季报，Q1-Q3收入284亿元，同比增长71.9%；经调整净利润68亿元，同比增长77.9%。Q3单季收入106亿元，同比增长77.8%；经调整净利润25亿元，同比增长81.9%。业绩增长强劲，符合预期。考虑到新冠商业化订单的影响，上调22年EPS为3.02（+0.09）元，维持23、24年EPS预测为3.41、4.61元。考虑到行业变化，参考可比公司估值，给予23年目标估值PE35X，下调目标价至119.35（-34.6

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凯莱英：2022年三季报点评：大订单驱动业绩再上新台阶，常规业务Q3料增长加速

凯莱英(002821) 公司作为国内领先、国际知名的医药CDMO公司，核心技术优势明显，客户认可度高。短期来看，订单需求强劲，产能快速释放有望支撑2022年高增长；中长期来看，公司商业化阶段项目数增长明显，国内MAH项目在经过较长培育期后也即将迎来放量；公司成功发行H股后，资本助力下新技术领域/新兴业务/海外布局有望加速。预计未来几年随着国内外客户商业化项目的增多，加上新兴业务的快速成长（预计2023年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13亿美金），公司业务有望再上新台阶。综上，我们给

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美诺华：CDMO、制剂带动快速增长，出售燎原进一步优化产能结构

美诺华(603538) 事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.31亿元，同比增长33.96%；归母净利润2.14亿元，同比增长58.06%；扣非净利润2.12亿元，同比增长85.12%。 CDMO、制剂带动快速增长，战略转型加速。2022年前三季度，公司营收、净利润均保持快速增长，利润端增速快于收入端，我们预计主要由于：1）高毛利的CDMO、制剂业务快速增长、收入占比持续提升；2）公司增加宣城美诺华49%的少数股权收购后，对归母净利润产生了正面效应。前三季度公司毛利率40.85%

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威孚高科：22年三季报点评：业绩表现稳健，财务状况良好

威孚高科(000581) 22年前三季度扣非归母净利润同比-24.6%。22年前三季度公司实现营收100.9亿元，完成21年营收的73.8%，同比-18.4%：实现扣非归母净利润16.2亿元，完成21年扣非归母净利润的63.6%，同比-24.6%Q3分别实现营收和扣非归母净利润27.7/3.5亿元，同比-16.9%21.5%，环比-6.9%/-32.6%。据中汽协，22年前三李度商用车批发销量同比-34.0%，公司营收、业绩表现均好于行业销量，稳定性良好。自营利润占营业利润比重环比下滑。22Q

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通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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2022-12-09 20:44:58

至纯科技：国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，前景可期

至纯科技(603690) 公司为国内半导体清洗设备与高纯系统龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司作为国内半导体清洗设备与高纯工艺系统龙头，同时衍生了电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务业务，公司技术实力强大，产品受到市场认可，在国产晶圆厂积极扩产及国产替代趋势下，公司在手订单饱满，成长动力充足。我们预计2022-2024年公司可分别实现归母净利润3.47/4.98/6.52亿元，EPS1.08/1.56/2.04元，当前股价对应PE38.5/26.8/20.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。高纯工

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药明康德2022年三季报点评：高增长有望延续

药明康德(603259) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布2022三季报，Q1-Q3收入284亿元，同比增长71.9%；经调整净利润68亿元，同比增长77.9%。Q3单季收入106亿元，同比增长77.8%；经调整净利润25亿元，同比增长81.9%。业绩增长强劲，符合预期。考虑到新冠商业化订单的影响，上调22年EPS为3.02（+0.09）元，维持23、24年EPS预测为3.41、4.61元。考虑到行业变化，参考可比公司估值，给予23年目标估值PE35X，下调目标价至119.35（-34.6

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2022-12-09 20:34:45

凯莱英：2022年三季报点评：大订单驱动业绩再上新台阶，常规业务Q3料增长加速

凯莱英(002821) 公司作为国内领先、国际知名的医药CDMO公司，核心技术优势明显，客户认可度高。短期来看，订单需求强劲，产能快速释放有望支撑2022年高增长；中长期来看，公司商业化阶段项目数增长明显，国内MAH项目在经过较长培育期后也即将迎来放量；公司成功发行H股后，资本助力下新技术领域/新兴业务/海外布局有望加速。预计未来几年随着国内外客户商业化项目的增多，加上新兴业务的快速成长（预计2023年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13亿美金），公司业务有望再上新台阶。综上，我们给

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凯莱英

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美诺华：CDMO、制剂带动快速增长，出售燎原进一步优化产能结构

美诺华(603538) 事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.31亿元，同比增长33.96%；归母净利润2.14亿元，同比增长58.06%；扣非净利润2.12亿元，同比增长85.12%。 CDMO、制剂带动快速增长，战略转型加速。2022年前三季度，公司营收、净利润均保持快速增长，利润端增速快于收入端，我们预计主要由于：1）高毛利的CDMO、制剂业务快速增长、收入占比持续提升；2）公司增加宣城美诺华49%的少数股权收购后，对归母净利润产生了正面效应。前三季度公司毛利率40.85%

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美诺华

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2022-12-09 19:48:20

威孚高科：22年三季报点评：业绩表现稳健，财务状况良好

威孚高科(000581) 22年前三季度扣非归母净利润同比-24.6%。22年前三季度公司实现营收100.9亿元，完成21年营收的73.8%，同比-18.4%：实现扣非归母净利润16.2亿元，完成21年扣非归母净利润的63.6%，同比-24.6%Q3分别实现营收和扣非归母净利润27.7/3.5亿元，同比-16.9%21.5%，环比-6.9%/-32.6%。据中汽协，22年前三李度商用车批发销量同比-34.0%，公司营收、业绩表现均好于行业销量，稳定性良好。自营利润占营业利润比重环比下滑。22Q

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2022-12-09 19:36:47

通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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2022-12-08 21:41:45

蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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2022-12-08 21:22:44

新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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2022-12-08 21:04:00

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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2022-12-08 12:39:48

立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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