异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Cash is king
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:310000,310100
个人资料
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
三花智控
S
德赛西威
18
8
15
11.99
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
S
爱旭股份
S
奥来德
S
TCL中环
0
0
1
1.88
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
S
奥来德
S
微导纳米
S
德龙激光
S
曼恩斯特
10
7
7
13.51
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
2 赞同-1 评论
0
0
0
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-08 20:05:42
私密
最强光伏钙钛矿之奥来德
更新下最新信息:近日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)在OLED发光层红、绿光掺杂材料(Red Dopant、Green Dopant)的研发方面取得新突破,相关研究成果“一种有机金属化合物及其应用、发光器件、发光装置”、“一种有机金属化合物及包含其的有机电致发光器件与应用”先后获得国家发明专利授权,为奥来德技术创新阵营再添两枚重量级砝码。 OLED材料包含发光层材料和通用层材料。其中,发光层材料包括主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和掺杂材料(红光掺杂、绿光
S
奥来德
0
0
1
4.74
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-03 17:08:35
【国海传媒 姚蕾团队】游族网络(002174):
轻装上阵、治理改善、成立AI创新院、首款三体IP游戏24年即将问世!继【神州泰岳】后第二支首推标签股,已多次提示,再次重申坚定推荐! 🌟2022年&2023年Q1财务数据 ●2022年实现收入19.81亿元,YOY-38.19%,归母净利润-6.35亿元,归母扣非-3.05亿元。2023Q1实现收入4.74亿元,YOY-13.00%,归母净利润4284.98万元,归母扣非587.72万元。 🌟治理改善,上海加游成为第一大股东 ●2023年3月,上海加游成为公司第一大股东,持股11.72%,董
S
游族网络
S
巨人网络
1
1
3
2.79
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-29 22:18:13
私密
AI游戏困境反转之游族网络
【游族网络】——治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。 看几个最新的信息: 同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向游族网络提问, 目前三体游戏已经研发到什么阶段了? 公司回答表示,您好!公司正在进行的《三体》系列 IP 游戏开发,预计将于未来 5 年内陆续推向市场。其中,两款三体IP产品在一季度顺利通过了GR节点,预计明年首款三体游戏将正式上线。感谢您的关注! 证券时报网讯,4月28日晚,游族网络(002174)发布2022年年报及2023年一季报。报告显示,20
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
游族网络
3
7
3
2.59
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-12 22:54:12
【德邦机械】极电1GW产线开工,钙钛矿产业化更进一步
[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工,项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为,钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支,此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟,头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设,设备企业投资机会较为明确。 1、 钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率:钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点,在光电性质上有很大优势
S
微导纳米
S
奥来德
S
京山轻机
S
德龙激光
2
0
1
2.92
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-07 14:31:00
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的
S
兰卫医学
S
久远银海
0
1
1
0.26
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-29 11:31:11
光模块必备器件TEC龙头
【富信科技688662】两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC! TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体
S
富信科技
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
0
2.52
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-27 22:58:10
下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考
1. 公司质地非常优秀,23 年基本面拐点重回高速增长,预计 23 年能够实现 1.5 亿左 右净利润,对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用,成功概率极高,典型大行业里的小公司。23 年是光 伏边框 0-1 的渗透,超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间,10%的份 额,15%的净利率,即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代,市场空间巨大且壁垒极高,公司具备优异的商务关 系并且已经通过前期认证工作,市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商
S
博菲电气
S
京山轻机
S
晶科能源
8
1
1
7.75
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-25 19:18:47
电子行业深度研究:人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机
行业观点 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型
S
沪电股份
S
浪潮信息
S
天孚通信
2
0
7
3.60
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 15:51:33
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质
[太阳]需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400G/800G升级,驱动PCB价值量提升。竞争角度
S
深南电路
S
沪电股份
S
鹏鼎控股
S
兴森科技
19
18
25
22.03
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 14:51:24
微软游戏影子股
东方明珠的三重预期差,看翻倍,强call! 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元,成立上海百家合信息技术公司 百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心,利用微软的娱乐技术和产品,提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠,是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道,同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店,与苹果谷歌竞争,Xbox成为最大游戏平台载体,叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击,东方明珠有
S
东方明珠
32
22
92
40.76
Cash is king
长线持有的老司机
2023-02-22 17:36:18
钠离子跟固态电池的补涨方向
【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元,其中前驱体7万吨(其中3万吨给浦项,实际出货可能超预期)*5000元单吨净利润=3.5亿元;铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元;钴中间品+钴盐=1.5亿元;碳纳米管5万吨(byd 3万吨)*2000单吨净利润=1亿元; 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务,22年底与韩国浦项(LG、三星SDI的正极材料供应商)签署了6万吨的供货协议,其中今年出货3万吨,美国ira法案对韩国电池厂的需求增加,浦项很可能会追加订单
S
道氏技术
1
3
2
4.39
上一页
1
8
9
10
11
12
21
下一页
前往
页
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
三花智控
S
德赛西威
18
8
15
11.99
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
S
爱旭股份
S
奥来德
S
TCL中环
0
0
1
1.88
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
S
奥来德
S
微导纳米
S
德龙激光
S
曼恩斯特
10
7
7
13.51
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
2 赞同-1 评论
0
0
0
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-08 20:05:42
私密
最强光伏钙钛矿之奥来德
更新下最新信息:近日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)在OLED发光层红、绿光掺杂材料(Red Dopant、Green Dopant)的研发方面取得新突破,相关研究成果“一种有机金属化合物及其应用、发光器件、发光装置”、“一种有机金属化合物及包含其的有机电致发光器件与应用”先后获得国家发明专利授权,为奥来德技术创新阵营再添两枚重量级砝码。 OLED材料包含发光层材料和通用层材料。其中,发光层材料包括主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和掺杂材料(红光掺杂、绿光
S
奥来德
0
0
1
4.74
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-03 17:08:35
【国海传媒 姚蕾团队】游族网络(002174):
轻装上阵、治理改善、成立AI创新院、首款三体IP游戏24年即将问世!继【神州泰岳】后第二支首推标签股,已多次提示,再次重申坚定推荐! 🌟2022年&2023年Q1财务数据 ●2022年实现收入19.81亿元,YOY-38.19%,归母净利润-6.35亿元,归母扣非-3.05亿元。2023Q1实现收入4.74亿元,YOY-13.00%,归母净利润4284.98万元,归母扣非587.72万元。 🌟治理改善,上海加游成为第一大股东 ●2023年3月,上海加游成为公司第一大股东,持股11.72%,董
S
游族网络
S
巨人网络
1
1
3
2.79
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-29 22:18:13
私密
AI游戏困境反转之游族网络
【游族网络】——治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。 看几个最新的信息: 同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向游族网络提问, 目前三体游戏已经研发到什么阶段了? 公司回答表示,您好!公司正在进行的《三体》系列 IP 游戏开发,预计将于未来 5 年内陆续推向市场。其中,两款三体IP产品在一季度顺利通过了GR节点,预计明年首款三体游戏将正式上线。感谢您的关注! 证券时报网讯,4月28日晚,游族网络(002174)发布2022年年报及2023年一季报。报告显示,20
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
游族网络
3
7
3
2.59
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-12 22:54:12
【德邦机械】极电1GW产线开工,钙钛矿产业化更进一步
[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工,项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为,钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支,此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟,头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设,设备企业投资机会较为明确。 1、 钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率:钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点,在光电性质上有很大优势
S
微导纳米
S
奥来德
S
京山轻机
S
德龙激光
2
0
1
2.92
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-07 14:31:00
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的
S
兰卫医学
S
久远银海
0
1
1
0.26
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-29 11:31:11
光模块必备器件TEC龙头
【富信科技688662】两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC! TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体
S
富信科技
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
0
2.52
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-27 22:58:10
下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考
1. 公司质地非常优秀,23 年基本面拐点重回高速增长,预计 23 年能够实现 1.5 亿左 右净利润,对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用,成功概率极高,典型大行业里的小公司。23 年是光 伏边框 0-1 的渗透,超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间,10%的份 额,15%的净利率,即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代,市场空间巨大且壁垒极高,公司具备优异的商务关 系并且已经通过前期认证工作,市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商
S
博菲电气
S
京山轻机
S
晶科能源
8
1
1
7.75
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-25 19:18:47
电子行业深度研究:人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机
行业观点 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型
S
沪电股份
S
浪潮信息
S
天孚通信
2
0
7
3.60
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 15:51:33
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质
[太阳]需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400G/800G升级,驱动PCB价值量提升。竞争角度
S
深南电路
S
沪电股份
S
鹏鼎控股
S
兴森科技
19
18
25
22.03
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 14:51:24
微软游戏影子股
东方明珠的三重预期差,看翻倍,强call! 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元,成立上海百家合信息技术公司 百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心,利用微软的娱乐技术和产品,提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠,是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道,同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店,与苹果谷歌竞争,Xbox成为最大游戏平台载体,叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击,东方明珠有
S
东方明珠
32
22
92
40.76
Cash is king
长线持有的老司机
2023-02-22 17:36:18
钠离子跟固态电池的补涨方向
【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元,其中前驱体7万吨(其中3万吨给浦项,实际出货可能超预期)*5000元单吨净利润=3.5亿元;铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元;钴中间品+钴盐=1.5亿元;碳纳米管5万吨(byd 3万吨)*2000单吨净利润=1亿元; 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务,22年底与韩国浦项(LG、三星SDI的正极材料供应商)签署了6万吨的供货协议,其中今年出货3万吨,美国ira法案对韩国电池厂的需求增加,浦项很可能会追加订单
S
道氏技术
1
3
2
4.39
上一页
1
8
9
10
11
12
21
下一页
前往
页
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
三花智控
S
德赛西威
18
8
15
11.99
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
S
爱旭股份
S
奥来德
S
TCL中环
0
0
1
1.88
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
S
奥来德
S
微导纳米
S
德龙激光
S
曼恩斯特
10
7
7
13.51
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
2 赞同-1 评论
0
0
0
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-08 20:05:42
私密
最强光伏钙钛矿之奥来德
更新下最新信息:近日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)在OLED发光层红、绿光掺杂材料(Red Dopant、Green Dopant)的研发方面取得新突破,相关研究成果“一种有机金属化合物及其应用、发光器件、发光装置”、“一种有机金属化合物及包含其的有机电致发光器件与应用”先后获得国家发明专利授权,为奥来德技术创新阵营再添两枚重量级砝码。 OLED材料包含发光层材料和通用层材料。其中,发光层材料包括主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和掺杂材料(红光掺杂、绿光
S
奥来德
0
0
1
4.74
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-03 17:08:35
【国海传媒 姚蕾团队】游族网络(002174):
轻装上阵、治理改善、成立AI创新院、首款三体IP游戏24年即将问世!继【神州泰岳】后第二支首推标签股,已多次提示,再次重申坚定推荐! 🌟2022年&2023年Q1财务数据 ●2022年实现收入19.81亿元,YOY-38.19%,归母净利润-6.35亿元,归母扣非-3.05亿元。2023Q1实现收入4.74亿元,YOY-13.00%,归母净利润4284.98万元,归母扣非587.72万元。 🌟治理改善,上海加游成为第一大股东 ●2023年3月,上海加游成为公司第一大股东,持股11.72%,董
S
游族网络
S
巨人网络
1
1
3
2.79
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-29 22:18:13
私密
AI游戏困境反转之游族网络
【游族网络】——治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。 看几个最新的信息: 同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向游族网络提问, 目前三体游戏已经研发到什么阶段了? 公司回答表示,您好!公司正在进行的《三体》系列 IP 游戏开发,预计将于未来 5 年内陆续推向市场。其中,两款三体IP产品在一季度顺利通过了GR节点,预计明年首款三体游戏将正式上线。感谢您的关注! 证券时报网讯,4月28日晚,游族网络(002174)发布2022年年报及2023年一季报。报告显示,20
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
游族网络
3
7
3
2.59
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-12 22:54:12
【德邦机械】极电1GW产线开工,钙钛矿产业化更进一步
[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工,项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为,钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支,此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟,头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设,设备企业投资机会较为明确。 1、 钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率:钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点,在光电性质上有很大优势
S
微导纳米
S
奥来德
S
京山轻机
S
德龙激光
2
0
1
2.92
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-07 14:31:00
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的
S
兰卫医学
S
久远银海
0
1
1
0.26
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-29 11:31:11
光模块必备器件TEC龙头
【富信科技688662】两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC! TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体
S
富信科技
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
0
2.52
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-27 22:58:10
下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考
1. 公司质地非常优秀,23 年基本面拐点重回高速增长,预计 23 年能够实现 1.5 亿左 右净利润,对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用,成功概率极高,典型大行业里的小公司。23 年是光 伏边框 0-1 的渗透,超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间,10%的份 额,15%的净利率,即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代,市场空间巨大且壁垒极高,公司具备优异的商务关 系并且已经通过前期认证工作,市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商
S
博菲电气
S
京山轻机
S
晶科能源
8
1
1
7.75
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-25 19:18:47
电子行业深度研究:人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机
行业观点 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型
S
沪电股份
S
浪潮信息
S
天孚通信
2
0
7
3.60
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 15:51:33
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质
[太阳]需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400G/800G升级,驱动PCB价值量提升。竞争角度
S
深南电路
S
沪电股份
S
鹏鼎控股
S
兴森科技
19
18
25
22.03
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 14:51:24
微软游戏影子股
东方明珠的三重预期差,看翻倍,强call! 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元,成立上海百家合信息技术公司 百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心,利用微软的娱乐技术和产品,提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠,是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道,同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店,与苹果谷歌竞争,Xbox成为最大游戏平台载体,叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击,东方明珠有
S
东方明珠
32
22
92
40.76
Cash is king
长线持有的老司机
2023-02-22 17:36:18
钠离子跟固态电池的补涨方向
【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元,其中前驱体7万吨(其中3万吨给浦项,实际出货可能超预期)*5000元单吨净利润=3.5亿元;铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元;钴中间品+钴盐=1.5亿元;碳纳米管5万吨(byd 3万吨)*2000单吨净利润=1亿元; 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务,22年底与韩国浦项(LG、三星SDI的正极材料供应商)签署了6万吨的供货协议,其中今年出货3万吨,美国ira法案对韩国电池厂的需求增加,浦项很可能会追加订单
S
道氏技术
1
3
2
4.39
上一页
1
8
9
10
11
12
21
下一页
前往
页
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
三花智控
S
德赛西威
18
8
15
11.99
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
S
爱旭股份
S
奥来德
S
TCL中环
0
0
1
1.88
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
S
奥来德
S
微导纳米
S
德龙激光
S
曼恩斯特
10
7
7
13.51
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
2 赞同-1 评论
0
0
0
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-08 20:05:42
私密
最强光伏钙钛矿之奥来德
更新下最新信息:近日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)在OLED发光层红、绿光掺杂材料(Red Dopant、Green Dopant)的研发方面取得新突破,相关研究成果“一种有机金属化合物及其应用、发光器件、发光装置”、“一种有机金属化合物及包含其的有机电致发光器件与应用”先后获得国家发明专利授权,为奥来德技术创新阵营再添两枚重量级砝码。 OLED材料包含发光层材料和通用层材料。其中,发光层材料包括主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和掺杂材料(红光掺杂、绿光
S
奥来德
0
0
1
4.74
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-03 17:08:35
【国海传媒 姚蕾团队】游族网络(002174):
轻装上阵、治理改善、成立AI创新院、首款三体IP游戏24年即将问世!继【神州泰岳】后第二支首推标签股,已多次提示,再次重申坚定推荐! 🌟2022年&2023年Q1财务数据 ●2022年实现收入19.81亿元,YOY-38.19%,归母净利润-6.35亿元,归母扣非-3.05亿元。2023Q1实现收入4.74亿元,YOY-13.00%,归母净利润4284.98万元,归母扣非587.72万元。 🌟治理改善,上海加游成为第一大股东 ●2023年3月,上海加游成为公司第一大股东,持股11.72%,董
S
游族网络
S
巨人网络
1
1
3
2.79
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-29 22:18:13
私密
AI游戏困境反转之游族网络
【游族网络】——治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。 看几个最新的信息: 同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向游族网络提问, 目前三体游戏已经研发到什么阶段了? 公司回答表示,您好!公司正在进行的《三体》系列 IP 游戏开发,预计将于未来 5 年内陆续推向市场。其中,两款三体IP产品在一季度顺利通过了GR节点,预计明年首款三体游戏将正式上线。感谢您的关注! 证券时报网讯,4月28日晚,游族网络(002174)发布2022年年报及2023年一季报。报告显示,20
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
游族网络
3
7
3
2.59
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-12 22:54:12
【德邦机械】极电1GW产线开工,钙钛矿产业化更进一步
[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工,项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为,钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支,此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟,头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设,设备企业投资机会较为明确。 1、 钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率:钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点,在光电性质上有很大优势
S
微导纳米
S
奥来德
S
京山轻机
S
德龙激光
2
0
1
2.92
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-07 14:31:00
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的
S
兰卫医学
S
久远银海
0
1
1
0.26
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-29 11:31:11
光模块必备器件TEC龙头
【富信科技688662】两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC! TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体
S
富信科技
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
0
2.52
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-27 22:58:10
下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考
1. 公司质地非常优秀,23 年基本面拐点重回高速增长,预计 23 年能够实现 1.5 亿左 右净利润,对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用,成功概率极高,典型大行业里的小公司。23 年是光 伏边框 0-1 的渗透,超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间,10%的份 额,15%的净利率,即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代,市场空间巨大且壁垒极高,公司具备优异的商务关 系并且已经通过前期认证工作,市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商
S
博菲电气
S
京山轻机
S
晶科能源
8
1
1
7.75
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-25 19:18:47
电子行业深度研究:人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机
行业观点 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型
S
沪电股份
S
浪潮信息
S
天孚通信
2
0
7
3.60
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 15:51:33
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质
[太阳]需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400G/800G升级,驱动PCB价值量提升。竞争角度
S
深南电路
S
沪电股份
S
鹏鼎控股
S
兴森科技
19
18
25
22.03
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 14:51:24
微软游戏影子股
东方明珠的三重预期差,看翻倍,强call! 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元,成立上海百家合信息技术公司 百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心,利用微软的娱乐技术和产品,提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠,是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道,同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店,与苹果谷歌竞争,Xbox成为最大游戏平台载体,叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击,东方明珠有
S
东方明珠
32
22
92
40.76
Cash is king
长线持有的老司机
2023-02-22 17:36:18
钠离子跟固态电池的补涨方向
【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元,其中前驱体7万吨(其中3万吨给浦项,实际出货可能超预期)*5000元单吨净利润=3.5亿元;铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元;钴中间品+钴盐=1.5亿元;碳纳米管5万吨(byd 3万吨)*2000单吨净利润=1亿元; 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务,22年底与韩国浦项(LG、三星SDI的正极材料供应商)签署了6万吨的供货协议,其中今年出货3万吨,美国ira法案对韩国电池厂的需求增加,浦项很可能会追加订单
S
道氏技术
1
3
2
4.39
上一页
1
8
9
10
11
12
21
下一页
前往
页
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
三花智控
S
德赛西威
18
8
15
11.99
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
S
爱旭股份
S
奥来德
S
TCL中环
0
0
1
1.88
Cash is king
长线持有的老司机
2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
S
奥来德
S
微导纳米
S
德龙激光
S
曼恩斯特
10
7
7
13.51
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
2 赞同-1 评论
0
0
0
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-08 20:05:42
私密
最强光伏钙钛矿之奥来德
更新下最新信息:近日,吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”)在OLED发光层红、绿光掺杂材料(Red Dopant、Green Dopant)的研发方面取得新突破,相关研究成果“一种有机金属化合物及其应用、发光器件、发光装置”、“一种有机金属化合物及包含其的有机电致发光器件与应用”先后获得国家发明专利授权,为奥来德技术创新阵营再添两枚重量级砝码。 OLED材料包含发光层材料和通用层材料。其中,发光层材料包括主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和掺杂材料(红光掺杂、绿光
S
奥来德
0
0
1
4.74
Cash is king
长线持有的老司机
2023-05-03 17:08:35
【国海传媒 姚蕾团队】游族网络(002174):
轻装上阵、治理改善、成立AI创新院、首款三体IP游戏24年即将问世!继【神州泰岳】后第二支首推标签股,已多次提示,再次重申坚定推荐! 🌟2022年&2023年Q1财务数据 ●2022年实现收入19.81亿元,YOY-38.19%,归母净利润-6.35亿元,归母扣非-3.05亿元。2023Q1实现收入4.74亿元,YOY-13.00%,归母净利润4284.98万元,归母扣非587.72万元。 🌟治理改善,上海加游成为第一大股东 ●2023年3月,上海加游成为公司第一大股东,持股11.72%,董
S
游族网络
S
巨人网络
1
1
3
2.79
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-29 22:18:13
私密
AI游戏困境反转之游族网络
【游族网络】——治理改善、基本面转向,目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权。 看几个最新的信息: 同花顺金融研究中心4月28日讯,有投资者向游族网络提问, 目前三体游戏已经研发到什么阶段了? 公司回答表示,您好!公司正在进行的《三体》系列 IP 游戏开发,预计将于未来 5 年内陆续推向市场。其中,两款三体IP产品在一季度顺利通过了GR节点,预计明年首款三体游戏将正式上线。感谢您的关注! 证券时报网讯,4月28日晚,游族网络(002174)发布2022年年报及2023年一季报。报告显示,20
S
三七互娱
S
恺英网络
S
完美世界
S
游族网络
3
7
3
2.59
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-12 22:54:12
【德邦机械】极电1GW产线开工,钙钛矿产业化更进一步
[礼物]4月12日总投资30亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目正式开工,项目包括全球首条1GW钙钛矿光伏生产线、100吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼。 [礼物]核心观点 #我们认为,钙钛矿是2023年光伏行业最重要分支,此次极电GW级产线落地意味着对钙钛矿的工艺探索逐步趋于成熟,头部企业积极推进技术路线的摸索和产线建设,设备企业投资机会较为明确。 1、 钙钛矿--优势明显的新一代光伏技术。 ①高效率:钙钛矿材料具有高吸收系数、长载流子扩散长度、浅缺陷性能等特点,在光电性质上有很大优势
S
微导纳米
S
奥来德
S
京山轻机
S
德龙激光
2
0
1
2.92
Cash is king
长线持有的老司机
2023-04-07 14:31:00
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点 AI病理发展背景:病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,伴随着沉重的工作量,疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高,是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的
S
兰卫医学
S
久远银海
0
1
1
0.26
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-29 11:31:11
光模块必备器件TEC龙头
【富信科技688662】两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC! TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体
S
富信科技
S
新易盛
S
中际旭创
5
0
0
2.52
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-27 22:58:10
下一个宝明?超级成长股博菲电气的投资思考
1. 公司质地非常优秀,23 年基本面拐点重回高速增长,预计 23 年能够实现 1.5 亿左 右净利润,对应当前仅仅 20x。 2. 光伏新技术新材料的创新应用,成功概率极高,典型大行业里的小公司。23 年是光 伏边框 0-1 的渗透,超级成长股的最佳投资阶段。远期 500 亿市场空间,10%的份 额,15%的净利率,即对应 7-8 亿净利润。 3. IGBT 半导体灌封胶的国产替代,市场空间巨大且壁垒极高,公司具备优异的商务关 系并且已经通过前期认证工作,市场爆发阶段兑现度高。公司具备显著的商
S
博菲电气
S
京山轻机
S
晶科能源
8
1
1
7.75
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-25 19:18:47
电子行业深度研究:人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机
行业观点 ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型
S
沪电股份
S
浪潮信息
S
天孚通信
2
0
7
3.60
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 15:51:33
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质
[太阳]需求景气视角:两大高景气增量需求+消费复苏,行业有望底部向上。 细分1—数据中心:AIGC催化海量算力需求,驱动IDC加速建设。量的角度,ChatGPT引发行业算力军备竞赛,AIGC行业发展趋势明确,亦加速云计算建设需求,我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%;价的角度,Intel、AMD持续迭代,CPU新平台升级驱动PCB价值提升,我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%,交换机亦从100G向400G/800G升级,驱动PCB价值量提升。竞争角度
S
深南电路
S
沪电股份
S
鹏鼎控股
S
兴森科技
19
18
25
22.03
Cash is king
长线持有的老司机
2023-03-22 14:51:24
微软游戏影子股
东方明珠的三重预期差,看翻倍,强call! 1、东方明珠和微软共同投资7900万美元,成立上海百家合信息技术公司 百家合(E-Home) 以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心,利用微软的娱乐技术和产品,提供符合中国市场需求和价值观的新一代游戏产品、各类应用及互动服务。东方明珠,是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道,同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作 2、微软进军游戏商店,与苹果谷歌竞争,Xbox成为最大游戏平台载体,叠加GPT4.0将会对原有手游市场形成巨大冲击,东方明珠有
S
东方明珠
32
22
92
40.76
Cash is king
长线持有的老司机
2023-02-22 17:36:18
钠离子跟固态电池的补涨方向
【道氏技术】近况更新20230221 1、公司指引23年净利润10亿元,其中前驱体7万吨(其中3万吨给浦项,实际出货可能超预期)*5000元单吨净利润=3.5亿元;铜矿 3万吨*1.1万元单吨净利润=3.3亿元;钴中间品+钴盐=1.5亿元;碳纳米管5万吨(byd 3万吨)*2000单吨净利润=1亿元; 2、23年确定性最强的是海外前驱体业务,22年底与韩国浦项(LG、三星SDI的正极材料供应商)签署了6万吨的供货协议,其中今年出货3万吨,美国ira法案对韩国电池厂的需求增加,浦项很可能会追加订单
S
道氏技术
1
3
2
4.39
上一页
1
8
9
10
11
12
21
下一页
前往
页
42
关注
496
粉丝
3006.85
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23