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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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无师自通的老司机
2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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无师自通的老司机
2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-08-03 12:29:20
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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2023-08-02 21:41:03
【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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2023-07-31 20:13:19
【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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2023-07-18 23:01:25
异质结最靓的仔三五互联
【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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2023-07-10 23:31:24
【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
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2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
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2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
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无师自通的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
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行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
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【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
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2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
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2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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无师自通的老司机
2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-08-03 12:29:20
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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无师自通的老司机
2023-08-02 21:41:03
【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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2023-07-31 20:13:19
【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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2023-07-18 23:01:25
异质结最靓的仔三五互联
【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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无师自通的老司机
2023-07-10 23:31:24
【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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亿嘉和
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2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
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德赛西威
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2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
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2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
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2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
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————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
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无师自通的老司机
2023-06-15 12:03:08
【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
S爱旭股份(sh600732)S S奥来德(sh688378)S STCL中环(sz002129)S ——————————— 🌼爱旭股份与德国经销商Memodo签订合同,计划供应1.3GW的ABC组件产品 Memodo总部位于德国,是业内领先的光伏、储能、充电桩和热泵系统分销商,业务遍及包括德国在内的欧洲地区。 考虑到爱旭此前是专业化电池生产商,市场对公司销售能力存在疑虑。而近期公司在SNEC展、Intersolar展期间不断有大单签订,验证公司销售能力无需担心,同时也说明ABC产品依靠相对较
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2023-06-13 18:14:14
钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
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无师自通的老司机
2023-05-30 23:38:19
关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
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无师自通的老司机
2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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双环传动
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三花智控
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无师自通的老司机
2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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昊华科技
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无师自通的老司机
2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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宝明科技
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洪田股份
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无师自通的老司机
2023-08-03 12:29:20
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择
❗️继续从高赔率走向高胜率【天风电新】接下来还是关注大厂的选择和前瞻关注海外碳足迹-0803 ——————————— HJT 三大市场分歧点已有明显改善 我们在7月初首次提出HJT市场三大分歧点均有明显改善,以及多次提示HJT持续性行情,再review下:1)24年回本周期拉平或更短+差异化产品属性,带来的预期改善;2)铜电镀超预期;3)大厂扩产态度; 降本&增效近期变化-降本前期阐述过,这里更新增效 捷佳HJT中试线成功研发具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺,后续双面微晶放量有望进一步加
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迈为股份
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博迁新材
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聚和材料
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福斯特
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无师自通的老司机
2023-08-02 21:41:03
【CT电新】异质结近况更新:
HJT与TOPCon对比:HJT转换效率高,工序较少,良率可稳定在98.5%以上,对比TOPCon有更好的温度补偿系数,即在高温环境下能够更好地保持转换效率,同时HJT双面利用率为90%,TOPCon只有80%;更看好HJT的原因:对电站,30年发电周期系统成本低发电多,对生产类企业,HJT仅四道工序更好控制,工艺提升起来容易,适合通威这种规模化企业。而TOPCon跟PERC工艺高度同源但额外增加了四道工序,每道工序良率的乘积才是整线良率,工序较多增加了工艺控制难度。HJT降本新技术发展趋势:H
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隆基绿能
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无师自通的老司机
2023-07-31 20:13:19
【天风电新】道森拿下首台磁控溅射一体机订单-0731
——————————— 31日晚,洪田科技获首批次磁控溅射一体机的订单,订单金额7000万元(1台磁控溅射一体机+1台磁控蒸镀一体机),客户为首个试验公司设备的汉嵙新材。 🌼分析 市场普遍认为磁控溅射一体机设备成本更高,生产过程中电耗较大,材料综合成本更高,普遍认可相对成熟的两步法工艺。 我们认为: 1)从工艺角度考虑,两步法设备相对成熟、已经过几轮产品验证,一步法设备在2023年才投入试验,验证周期短,但一步法在良品率、材料一致性等产品品质层面优于两步法,在行业目前没有量产、产品品质仍需提升
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无师自通的老司机
2023-07-22 20:34:16
HJT产业链被忽视的隐形牛股
更新下HJT大会最新情况: ◆浆料:HJT银包铜(约40%)的金属化成本即可与topcon的极限值打平市场担心HJT浆料成本太贵,目前0bb+银包铜方案可与topcon持平,24年H1日升预计做到0.05元/w,迈为对丝印的金属化成本极限值看0.04元/w,极值比之前的0.06元/w更低。 ◆硅片:HJT产业化的极限硅片厚度不止90μm,预计可到80μm之前市场觉得HJT硅片厚度到100μm即为极限,日升一是目前已可做到100μm(原硅片110,制绒减10),二是远期极限值来看,预计可做到80μ
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2023-07-18 23:01:25
异质结最靓的仔三五互联
【西部电新】HJT降本增效齐推进,竞争优势拐点将至-关注下半年光伏新技术投资机会 🎉近期HJT降本增效新技术有所突破,建议下半年关注电镀铜主线。电镀铜使用铜完全替代银浆作为栅线电极,高度适配HJT技术,在提升约0.3%转换效率的同时,可实现近0.05元/W成本下降。突破量产节点后,HJT高发电功率、低衰减优势有望凸显,将有力支撑销售端溢价,成长空间广阔。 🎉电镀铜进展超预期:电镀铜为HJT降本增效终极方案,23年底有望实现GW级量产。目前良率达95%以上,栅线宽度已降至15微米。未来量产阶段
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无师自通的老司机
2023-07-10 23:31:24
【老龄化趋势弹性最大最受益标的—广誉远】
下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的: 一,精品部门 未来每年新开50家—100家的增量;很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔癀的营收30亿,对标三分一片
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片仔癀
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达仁堂
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无师自通的老司机
2023-07-03 22:53:27
湖南大储最纯正标的
【浙商电新张雷】华自科技(300490)跟踪点评:大储领导者,践行一带一路布局全球 【网侧大储成功并网,投运总容量行业领先】公司紧抓新型电力系统发展机遇积极布局网侧大储、工商业储能及光储充。一方面省内网侧大储积极建设,根据公司发布,上半年除自持冷水滩项目并网外,桂东县epc项目也成功在630前并网。该项目投资4.4亿元,为国内首批采用刀片电池和全液冷技术的百兆瓦级储能电站。投运后预计可实现年调度量7kw度电。其他项目也在积极建设中,公司建设网侧大储总容量行业领先。 【储能业务成功从省内走向省外,
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上能电气
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禾迈股份
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无师自通的老司机
2023-06-29 12:26:59
【国盛机械/计算机】AI+机器人亿嘉和:YJH-LM发布
1⃣YJH-LM发布,稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣自带强产品生态,大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向拓展,市场推广进展顺利,订单乐观。 AI落地为王,23年迎来强修复
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2023-06-17 20:51:10
飞龙股份—汽零+液冷双轮驱动情绪龙值得重视
【飞龙股份】业绩高增长,idc、储能液冷核心供应商,明年对应估值仅20x! 上周三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术,液冷需求有望大爆发。 ①飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发团队来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力,在5G基站领域全面领先。 ②公司于3月29日公告,中标
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【天风电新】爱旭股份:签署海外1.3GW ABC组件采购协议
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钙钛矿激光设备新秀德龙激光
德龙激光688170:位于苏州工业园区(跟中际旭创同一园区),主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 公司从2019 年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC 芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO 表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动 TO 测试装配设备、全自动 TOSA 测试设备、全自
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关于广誉远有望成为中药茅台潜力分析补充两点。第一、绕一圈,只剩广誉远可以尝试下能不能打造成第二个茅台,其他很难,这对资本来讲,好比一个5年的工程项目,目前都在打地基阶段,一般人看不出动静,就那些整天喊空的人就想有低位机会再买,不懂舍得和远见。
第二点 股权阶段,萌芽期,类似05年的茅台,10年的片仔癀,回到那时照样大家都会担心茅台能不能竞争的过五粮液,片仔癀到底有没有人吃?2000年茅台营收10个亿;2010年片仔癀营收8.76亿;那时候很多人在质疑品牌力不强,似曾相识;个人见解仅供参考。
@Cash is king:【中药茅台广誉远 开启国有新篇章】
目前在通缩时代,为数不多在涨价的是中药;在出生人口断崖式下降的情况下,老年人口确逐年增加;再加上中药板块目前在机构中还处于低配状态,持仓不到8%,历史高峰是接近20%几;中药板块未来将走出份额增加,单价提升,估值也提升的戴维斯三击行情,复制18年到21年的白酒行情;明牌太极集团,达仁堂等等都走出5倍
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