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无师自通的老司机
2023-12-04 21:34:46
金力永磁:人形机器人巨大预期差标的!
主要变化:公司10月底公告,在墨西哥投建100万套磁组件,主要用作人形机器人,预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料,但是考虑到人形机器人对电机的高要求,主要是扭矩和精度,所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响,单台价值量有望从1500元增加到1w元,100万套满产对应15亿利润。 公司是国内最优秀的稀土永磁供应商,这也是业内公认的,目前产能2.3万吨,明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨,2025年永磁业务有望达到12亿净利润。 空间:保守机器人磁组件给3
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无师自通的老司机
2023-11-22 23:15:15
金力永磁—严重低估的机器人组件标的
[红包]金力永磁—严重低估的机器人组件标的 [玫瑰]稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能
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无师自通的老司机
2023-10-30 17:11:58
掘金消费电子最强中军—水晶光电
【水晶光电:供应华为Mate60全系后置3D摄像头元器件、微型棱镜模块和华为智能眼镜等诸多产品】 [庆祝]华为Mate60全系列后置3D摄像头使用的半导体光学元器件产品水晶光电均有参与供应,不同元器件种类供应比例不同。工作人员表示“一些窄带类的元器件供应份额可能有100%。虽然单个价值量不是很大,但由于数量非常多,价值量100元,那么按照华为手机出货量5000万台计算,水晶光电营收50亿,净利润5亿。 [礼物]由于HW新机型发布,微型棱镜模块的需求大幅提升,目前水晶光电微型棱镜模块产能主要用于供
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2023-10-19 00:34:03
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
今晚,Chiplet发酵了,昨天判断文一会继续强势,然而确没有带动板块,润欣今日缩量调整,逻辑不变,继续看好! 仁者见仁智者见智,润欣行不行,拭目以待吧!!!不喜勿喷,谢谢。
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
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2023-10-17 23:55:33
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!! 接上文,更新下最新观点跟看法: 国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。 短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪: 第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。 第二、2022
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2023-10-17 21:41:21
国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。
短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:
第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。
第二、2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。
第三、与国家智能传感器创新中心合作布局“感存算”一体和 Chiplet
第四、周一脉冲4%试盘回落,周二继续吸货洗盘,不坚定筹码已经走了,主力资金进攻号角即将发起!老师们,重视起来!!!
@小可爱 快快来买:被市场完全遗漏的新技术光刻机明珠—润欣科技
4000多个日夜,十一年的科研“长征”,在最关键的时刻,清华学者在芯片领域再下一城,帮助祖国突破西方国家的科技封锁。更振奋人心的是,这是全球首颗存算一体芯片,这标志着我国在芯片的局部领域已经走到了世界前列,形成对西方国家的不对称优势,那以后西方再进行限制就要掂量掂量,毕竟我们手里多了一张牌。日前清华
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2023-10-12 14:24:55
被市场完全遗漏的问界明珠—蓝黛科技
蓝黛科技公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造,公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种。 公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司与金康新能源的控股子公司重庆金康动力新能源有限公司就新能源汽车产品相关零部件开展合作智能电动汽车赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的开发,目前项目已完成,已批量供货。蓝黛传动公告称将设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。 蓝黛科技是华为赛力
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新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马
【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料:
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2023-10-09 20:19:20
同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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2023-09-20 22:59:52
【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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2023-09-19 23:44:28
复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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2023-09-07 12:28:33
【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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昊华科技
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2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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金力永磁:人形机器人巨大预期差标的!
主要变化:公司10月底公告,在墨西哥投建100万套磁组件,主要用作人形机器人,预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料,但是考虑到人形机器人对电机的高要求,主要是扭矩和精度,所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响,单台价值量有望从1500元增加到1w元,100万套满产对应15亿利润。 公司是国内最优秀的稀土永磁供应商,这也是业内公认的,目前产能2.3万吨,明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨,2025年永磁业务有望达到12亿净利润。 空间:保守机器人磁组件给3
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金力永磁—严重低估的机器人组件标的
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掘金消费电子最强中军—水晶光电
【水晶光电:供应华为Mate60全系后置3D摄像头元器件、微型棱镜模块和华为智能眼镜等诸多产品】 [庆祝]华为Mate60全系列后置3D摄像头使用的半导体光学元器件产品水晶光电均有参与供应,不同元器件种类供应比例不同。工作人员表示“一些窄带类的元器件供应份额可能有100%。虽然单个价值量不是很大,但由于数量非常多,价值量100元,那么按照华为手机出货量5000万台计算,水晶光电营收50亿,净利润5亿。 [礼物]由于HW新机型发布,微型棱镜模块的需求大幅提升,目前水晶光电微型棱镜模块产能主要用于供
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第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。
第二、2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。
第三、与国家智能传感器创新中心合作布局“感存算”一体和 Chiplet
第四、周一脉冲4%试盘回落,周二继续吸货洗盘,不坚定筹码已经走了,主力资金进攻号角即将发起!老师们,重视起来!!!
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蓝黛科技公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造,公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种。 公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司与金康新能源的控股子公司重庆金康动力新能源有限公司就新能源汽车产品相关零部件开展合作智能电动汽车赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的开发,目前项目已完成,已批量供货。蓝黛传动公告称将设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。 蓝黛科技是华为赛力
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新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马
【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料:
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#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-12-04 21:34:46
金力永磁:人形机器人巨大预期差标的!
主要变化:公司10月底公告,在墨西哥投建100万套磁组件,主要用作人形机器人,预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料,但是考虑到人形机器人对电机的高要求,主要是扭矩和精度,所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响,单台价值量有望从1500元增加到1w元,100万套满产对应15亿利润。 公司是国内最优秀的稀土永磁供应商,这也是业内公认的,目前产能2.3万吨,明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨,2025年永磁业务有望达到12亿净利润。 空间:保守机器人磁组件给3
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金力永磁—严重低估的机器人组件标的
[红包]金力永磁—严重低估的机器人组件标的 [玫瑰]稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能
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掘金消费电子最强中军—水晶光电
【水晶光电:供应华为Mate60全系后置3D摄像头元器件、微型棱镜模块和华为智能眼镜等诸多产品】 [庆祝]华为Mate60全系列后置3D摄像头使用的半导体光学元器件产品水晶光电均有参与供应,不同元器件种类供应比例不同。工作人员表示“一些窄带类的元器件供应份额可能有100%。虽然单个价值量不是很大,但由于数量非常多,价值量100元,那么按照华为手机出货量5000万台计算,水晶光电营收50亿,净利润5亿。 [礼物]由于HW新机型发布,微型棱镜模块的需求大幅提升,目前水晶光电微型棱镜模块产能主要用于供
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制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
今晚,Chiplet发酵了,昨天判断文一会继续强势,然而确没有带动板块,润欣今日缩量调整,逻辑不变,继续看好! 仁者见仁智者见智,润欣行不行,拭目以待吧!!!不喜勿喷,谢谢。
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
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制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!! 接上文,更新下最新观点跟看法: 国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。 短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪: 第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。 第二、2022
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国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。
短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:
第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。
第二、2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。
第三、与国家智能传感器创新中心合作布局“感存算”一体和 Chiplet
第四、周一脉冲4%试盘回落,周二继续吸货洗盘,不坚定筹码已经走了,主力资金进攻号角即将发起!老师们,重视起来!!!
@小可爱 快快来买:被市场完全遗漏的新技术光刻机明珠—润欣科技
4000多个日夜,十一年的科研“长征”,在最关键的时刻,清华学者在芯片领域再下一城,帮助祖国突破西方国家的科技封锁。更振奋人心的是,这是全球首颗存算一体芯片,这标志着我国在芯片的局部领域已经走到了世界前列,形成对西方国家的不对称优势,那以后西方再进行限制就要掂量掂量,毕竟我们手里多了一张牌。日前清华
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被市场完全遗漏的问界明珠—蓝黛科技
蓝黛科技公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造,公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种。 公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司与金康新能源的控股子公司重庆金康动力新能源有限公司就新能源汽车产品相关零部件开展合作智能电动汽车赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的开发,目前项目已完成,已批量供货。蓝黛传动公告称将设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。 蓝黛科技是华为赛力
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新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马
【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料:
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同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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2023-09-19 23:44:28
复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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2023-09-07 12:28:33
【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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金力永磁:人形机器人巨大预期差标的!
主要变化:公司10月底公告,在墨西哥投建100万套磁组件,主要用作人形机器人,预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料,但是考虑到人形机器人对电机的高要求,主要是扭矩和精度,所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响,单台价值量有望从1500元增加到1w元,100万套满产对应15亿利润。 公司是国内最优秀的稀土永磁供应商,这也是业内公认的,目前产能2.3万吨,明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨,2025年永磁业务有望达到12亿净利润。 空间:保守机器人磁组件给3
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掘金消费电子最强中军—水晶光电
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第二、2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。
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蓝黛科技公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造,公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种。 公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司与金康新能源的控股子公司重庆金康动力新能源有限公司就新能源汽车产品相关零部件开展合作智能电动汽车赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的开发,目前项目已完成,已批量供货。蓝黛传动公告称将设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。 蓝黛科技是华为赛力
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新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马
【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料:
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————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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2023-09-07 12:28:33
【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥
[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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2023-08-15 08:44:53
行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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2023-08-08 14:51:43
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰
[礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市
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2023-08-07 18:30:40
【东吴电新】复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来
事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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2023-12-04 21:34:46
金力永磁:人形机器人巨大预期差标的!
主要变化:公司10月底公告,在墨西哥投建100万套磁组件,主要用作人形机器人,预期2025年投产。之前市场认为公司只是提供电机用的永磁材料,但是考虑到人形机器人对电机的高要求,主要是扭矩和精度,所以直接绕过电机企业找金力联合开发。最直观影响,单台价值量有望从1500元增加到1w元,100万套满产对应15亿利润。 公司是国内最优秀的稀土永磁供应商,这也是业内公认的,目前产能2.3万吨,明年底有望达到4万吨。目前单吨毛利6-7万吨,2025年永磁业务有望达到12亿净利润。 空间:保守机器人磁组件给3
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2023-11-22 23:15:15
金力永磁—严重低估的机器人组件标的
[红包]金力永磁—严重低估的机器人组件标的 [玫瑰]稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能
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2023-10-30 17:11:58
掘金消费电子最强中军—水晶光电
【水晶光电:供应华为Mate60全系后置3D摄像头元器件、微型棱镜模块和华为智能眼镜等诸多产品】 [庆祝]华为Mate60全系列后置3D摄像头使用的半导体光学元器件产品水晶光电均有参与供应,不同元器件种类供应比例不同。工作人员表示“一些窄带类的元器件供应份额可能有100%。虽然单个价值量不是很大,但由于数量非常多,价值量100元,那么按照华为手机出货量5000万台计算,水晶光电营收50亿,净利润5亿。 [礼物]由于HW新机型发布,微型棱镜模块的需求大幅提升,目前水晶光电微型棱镜模块产能主要用于供
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2023-10-19 00:34:03
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
今晚,Chiplet发酵了,昨天判断文一会继续强势,然而确没有带动板块,润欣今日缩量调整,逻辑不变,继续看好! 仁者见仁智者见智,润欣行不行,拭目以待吧!!!不喜勿喷,谢谢。
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
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2023-10-17 23:55:33
制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!! 接上文,更新下最新观点跟看法: 国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。 短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪: 第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。 第二、2022
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2023-10-17 21:41:21
国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。
短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:
第一、润欣科技和九天睿芯达成合作协议,针对智能家居、AI智能穿戴、AI智能音箱、新能源汽车等市场定制化芯片,帮助高端客户实现产品的智能化升级。品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。
第二、2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。
第三、与国家智能传感器创新中心合作布局“感存算”一体和 Chiplet
第四、周一脉冲4%试盘回落,周二继续吸货洗盘,不坚定筹码已经走了,主力资金进攻号角即将发起!老师们,重视起来!!!
@小可爱 快快来买:被市场完全遗漏的新技术光刻机明珠—润欣科技
4000多个日夜,十一年的科研“长征”,在最关键的时刻,清华学者在芯片领域再下一城,帮助祖国突破西方国家的科技封锁。更振奋人心的是,这是全球首颗存算一体芯片,这标志着我国在芯片的局部领域已经走到了世界前列,形成对西方国家的不对称优势,那以后西方再进行限制就要掂量掂量,毕竟我们手里多了一张牌。日前清华
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2023-10-12 14:24:55
被市场完全遗漏的问界明珠—蓝黛科技
蓝黛科技公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造,公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种。 公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司与金康新能源的控股子公司重庆金康动力新能源有限公司就新能源汽车产品相关零部件开展合作智能电动汽车赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的开发,目前项目已完成,已批量供货。蓝黛传动公告称将设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。 蓝黛科技是华为赛力
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赛力斯
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蓝黛科技
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2023-10-10 21:03:55
新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马
【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料:
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欧菲光
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光弘科技
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2023-10-09 20:19:20
同有科技(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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莲花控股
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2023-09-20 22:59:52
【天风电新】诺德股份复合集流体扩产-0920
————————— 🌼诺德公告扩产复合集流体 诺德与湖北黄石政府签订合作公告,诺德计划总投资25亿元建设复合集流体产业园项目,其中固定资产投资20亿元,对应年产能4.2亿平米,对应年产值约40亿元。其中一期共投资2.5亿元,其中固定资产投资2亿元,共建设6条复合集流体生产线,其中至少1条计划于24年6月前投产。 🌼分析 1、诺德复合集流体项目储备已久,现扩产方案终落地,最终方案为干法的一体机设备(磁控+蒸镀),由道森提供,可以兼顾复合铜箔和复合铝箔的生产; 2、从目前送样进展看,诺德复合铝箔
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骄成超声
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2023-09-19 23:44:28
复合集流体一步法弯道超车
【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918 ⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单 ⚡点评: ◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。 ◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。 ◆洪田科技控股比例已经提升
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[爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 [红包]机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季度都是交易次年预期的时间点,而24年有望成为人
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行星减速器方案加速❗️【天风电新】小米机器狗发布会点评:寻找边
————————— #结论:投资的角度来说,仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会,cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】,首推【双环】和【精锻】。 🌼发布会要点 1、产品:重量8.9Kg,身高36.7cm,共12个自由度,跑动速度1.6m/s,售价12999元。 2、电机:1)12个伺服电机,市面上纯电机(不包含电控、减速器)单价2000元,小米采用自研CyberGear微电机。2)该微电机单个售价499元,重317g,额定扭矩4N.m,最大扭矩12N·m,扭矩密
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事件:23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 #动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内方面,两部
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