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无师自通的老司机
2021-05-18 21:25:35
半导体行业:MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐升(天风
我们每周对半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证,从多维度看待行业的视角,提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面,国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 缺芯涨价扩大,下游需求驱动国产MCU快速发展。国内MCU在汽车+工
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2021-05-18 21:22:09
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有色行业:对后续锂市场的三个判断(中泰)
投资要点 当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。资源端扩建节奏如何?后续锂价走势如何判断? 判断1:资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺。1)西澳锂辉石矿山:2019年下半年以来,高成本西澳矿山开始出现关停及减产等事件,Alita、Wodgina、Altura矿山先后关停,锂精矿在产企业也从7家锐减至4家,且基本被包销完毕,西澳矿山资本开支强度低于预期,在产矿山普遍无大规模扩产规划,关停矿山亦没有出现复产动作;2)国内锂辉石矿山:目前在
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2021-05-16 21:18:23
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@小小鳄鱼:最全医疗细分赛道龙头(强烈建议收藏)
今天花时间总结下医疗各赛道龙头公司,每个公司的产品都是自己独特的护城河,或者有的公司有自己的祖传秘方,我们投资的目标就是找寻市场最牛的,最有需求的公司,今天我列举出来,每个人的理解不同,估计还不是很全面。恒瑞医药:肿瘤创新药龙头,医药总龙头爱尔眼科:眼科医疗服务龙头迈瑞医疗:医疗器械总龙头药明康德:
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无师自通的老司机
2021-05-07 08:09:04
宝钢股份 一季报点评
【宝钢股份(600019.SH)】四大因素有望推动公司盈利未来不断攀高峰——2020年年报2021年一季报点评(王招华/刘慨昂) 事件: 2020年公司营收同比下降2.72%至2837亿元,归母净利润同比增长2.0%至126.77亿元;公司拟派发现金股利 0.30 元/股(含税),预计分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的 52.70%。2021年一季度营业收入同比增长39.41%至836.07亿元,归母净利润同比增长248.79%至53.39亿元。 点评: 2021年一季度净利润接近201
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宝钢股份
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2021-04-29 08:46:29
【五粮液(000858.SZ)】2020稳健收官
事件: 公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年/2021Q1分别实现收入573.21/243.25亿元,同比增长14.37%/20.19%,实现归母净利润199.55/93.24亿元,同比增长14.67%/21.02%,业绩符合预期。 五粮液主品牌量价齐升,系列酒均价提升显著 1)2020年五粮液主品牌实现收入440.61亿元,同比增长13.92%,销量/均价同比提升5.28%/ 8.21%,量价均实现稳步提升。系列酒20年收入83.74亿元,同比增长9.81%,销量/均价分别同比
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五粮液
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2021-04-27 07:59:29
三只松鼠(300783.SZ)21Q1业绩超出预期
【三只松鼠(300783.SZ)】21Q1业绩超出预期,新增长曲线值得期待——2021年一季报点评(叶倩瑜) 事件: 2021年4月21日,三只松鼠公布2021年一季报。21Q1公司实现营收/归母净利润36.71/3.15亿元,同比+7.58%/+67.57%,公司业绩超出市场预期。 线下营收提速,线上多渠道平衡发展 公司未来的增长动力分为三条曲线,第一增长曲线是深耕传统电商,第二增长曲线是发力线下和新电商,第三增长曲线是以新品牌探索新赛道。从第二增长曲线来看,1)线下渠道:21Q1线下业务发展
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2021-04-25 11:26:56
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@韭菜斌:景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】投资要点【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大
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2021-04-25 11:04:40
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【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期
【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期,荆州基地助力公司未来成长——2021年一季报点评 事件: 公司发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收50.03亿元,同比上升69.09%;实现归母净利润15.76亿元,同比上升266.87%,折EPS 0.97元。 点评: 一季度产品价格持续走高,业绩表现超预期 公司一季度业绩增幅明显,主要受益于油价中枢向上、全球经济复苏,公司主营产品价格大幅上涨;同时20年四季度以来公司产品产销量逐步恢复正常,支撑公司业绩增长。21年一季度,
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华鲁恒升
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2021-04-25 11:02:48
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【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀
【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀,待Q2业绩持续释放——2021年一季报点评(付天姿) 事件: 吉比特发布2021Q1业绩,公司一季度收入11.18亿元,同比增长51.09%;扣非后归母净利润3.55亿元,同比增长20.42%;公司2021Q1业绩超预期。 点评: 1)营业收入较上年同期增长51.09%,主要系本期《一念逍遥》等新上线游戏贡献收入;2)归属于上市公司股东的净利润增速小于营业收入增速,销售费用2.64亿,同比增长409.03%;主要系《一念逍遥》上线初期的营
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吉比特
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2021-04-23 08:50:15
亿联网络业绩符合预期,云办公终端高速成长。
事件: 公司发布2020年年度报告,2020年公司实现营业收入27.54亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润12.79亿元,同比增长3.52%,符合预期。 业绩稳定增长,云办公终端成长迅速 公司业绩平稳提升,云办公终端、会议产品迎来高速增长。2020年,公司云办公终端产品营收达到1.22亿元,同比增长247.92%;会议产品营收5.28亿元,同比增长61.94%。公司抓住机遇设立云办公终端产线,契合市场需求,目前拥有包括便携式会议电话、个人办公摄像头、个人办公耳麦等在内的多品类
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亿联网络
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2021-04-23 08:48:31
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化,创新业务加速发展——2020年年报点评(姜国平/万义麟) 事件: 公司发布2020年年报:公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;归母净利润为4.91亿元,同比增长23.26%;扣非后归母净利润为3.73亿元,同比增长9.15%,业绩增长符合预期。 产品结构进一步优化 分季度来看:Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长12.55%、21.95%、9.42%和26.05%,公司克服疫情影响,收入增长逐季稳步改善。分业务来看:软件销
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2021-04-22 20:20:57
MiniLED专题深度报告:苹果引领,Mini-LED产品开
核心观点 2021年4月21日,苹果发布12.9寸iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mini灯珠,由晶电、台表科等台湾产业链主供,我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品,并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视,我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模
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2021-04-21 23:31:44
【智飞生物(300122.SZ)21Q1业绩持续高增长超预期
【智飞生物(300122.SZ)】21Q1业绩持续高增长超预期,新冠疫苗进入业绩兑现期——20年报21Q1点评(林小伟/王明瑞) 事件: 1) 公司发布2020年报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.01亿元,同比+39.51%;扣非归母净利润33.23亿元,同比+39.13%;经营性净现金流34.97亿元,同比+155.79%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。 2) 公司发布2021年一季报,实现营业收入39.27亿元,同比+49.04%;归母净利润9.3
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2021-04-19 23:18:35
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡,坚定看好本轮钛产业景气持续 本期投资提示: 我们对海外钛白粉企业2020年经营的复盘显示,海外钛白粉市场在Q3-Q4延续复苏趋势,需求端的强势延续到了2021年。在经历Q2的低迷行情后,Q3-Q4海外四大钛白粉龙头的销量逐季上升,并伴随着价格、毛利率的逐渐回升。基于当前的销售和库存情况,海外龙头对2021年的市场需求均做出较为乐观的预测。我们认为在本轮钛白粉的景气行情中,海外龙头因为连续两年的利润低迷,会有更大的意愿进行提
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无师自通的老司机
2021-04-19 08:22:19
洽洽食品业绩符合预期,期待新品持续发力。
【洽洽食品(002557.SZ)】业绩符合预期,期待新品持续发力——2020年年报点评(叶倩瑜) 事件: 4月16日,洽洽食品发布2020年年报 报告期内,公司实现营收/归母净利润52.89/8.05亿元,同比+9.35%/+30.73%,其中2020Q4实现营业收入/归母净利润16.38/2.75亿元,同比+1.25%/+27.80%。公司业绩符合市场预期。 聚焦瓜子坚果,期待新品持续发力 1)20Q4收入增速较低,主要系2021年春节较晚,导致备货延后,以及Q4疫情反复导致商超客流量有所减少
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洽洽食品
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半导体行业:MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐升(天风
我们每周对半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证,从多维度看待行业的视角,提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面,国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 缺芯涨价扩大,下游需求驱动国产MCU快速发展。国内MCU在汽车+工
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有色行业:对后续锂市场的三个判断(中泰)
投资要点 当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。资源端扩建节奏如何?后续锂价走势如何判断? 判断1:资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺。1)西澳锂辉石矿山:2019年下半年以来,高成本西澳矿山开始出现关停及减产等事件,Alita、Wodgina、Altura矿山先后关停,锂精矿在产企业也从7家锐减至4家,且基本被包销完毕,西澳矿山资本开支强度低于预期,在产矿山普遍无大规模扩产规划,关停矿山亦没有出现复产动作;2)国内锂辉石矿山:目前在
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【宝钢股份(600019.SH)】四大因素有望推动公司盈利未来不断攀高峰——2020年年报2021年一季报点评(王招华/刘慨昂) 事件: 2020年公司营收同比下降2.72%至2837亿元,归母净利润同比增长2.0%至126.77亿元;公司拟派发现金股利 0.30 元/股(含税),预计分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的 52.70%。2021年一季度营业收入同比增长39.41%至836.07亿元,归母净利润同比增长248.79%至53.39亿元。 点评: 2021年一季度净利润接近201
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【五粮液(000858.SZ)】2020稳健收官
事件: 公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年/2021Q1分别实现收入573.21/243.25亿元,同比增长14.37%/20.19%,实现归母净利润199.55/93.24亿元,同比增长14.67%/21.02%,业绩符合预期。 五粮液主品牌量价齐升,系列酒均价提升显著 1)2020年五粮液主品牌实现收入440.61亿元,同比增长13.92%,销量/均价同比提升5.28%/ 8.21%,量价均实现稳步提升。系列酒20年收入83.74亿元,同比增长9.81%,销量/均价分别同比
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三只松鼠(300783.SZ)21Q1业绩超出预期
【三只松鼠(300783.SZ)】21Q1业绩超出预期,新增长曲线值得期待——2021年一季报点评(叶倩瑜) 事件: 2021年4月21日,三只松鼠公布2021年一季报。21Q1公司实现营收/归母净利润36.71/3.15亿元,同比+7.58%/+67.57%,公司业绩超出市场预期。 线下营收提速,线上多渠道平衡发展 公司未来的增长动力分为三条曲线,第一增长曲线是深耕传统电商,第二增长曲线是发力线下和新电商,第三增长曲线是以新品牌探索新赛道。从第二增长曲线来看,1)线下渠道:21Q1线下业务发展
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@韭菜斌:景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】投资要点【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大
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【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期
【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期,荆州基地助力公司未来成长——2021年一季报点评 事件: 公司发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收50.03亿元,同比上升69.09%;实现归母净利润15.76亿元,同比上升266.87%,折EPS 0.97元。 点评: 一季度产品价格持续走高,业绩表现超预期 公司一季度业绩增幅明显,主要受益于油价中枢向上、全球经济复苏,公司主营产品价格大幅上涨;同时20年四季度以来公司产品产销量逐步恢复正常,支撑公司业绩增长。21年一季度,
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【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀
【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀,待Q2业绩持续释放——2021年一季报点评(付天姿) 事件: 吉比特发布2021Q1业绩,公司一季度收入11.18亿元,同比增长51.09%;扣非后归母净利润3.55亿元,同比增长20.42%;公司2021Q1业绩超预期。 点评: 1)营业收入较上年同期增长51.09%,主要系本期《一念逍遥》等新上线游戏贡献收入;2)归属于上市公司股东的净利润增速小于营业收入增速,销售费用2.64亿,同比增长409.03%;主要系《一念逍遥》上线初期的营
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亿联网络业绩符合预期,云办公终端高速成长。
事件: 公司发布2020年年度报告,2020年公司实现营业收入27.54亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润12.79亿元,同比增长3.52%,符合预期。 业绩稳定增长,云办公终端成长迅速 公司业绩平稳提升,云办公终端、会议产品迎来高速增长。2020年,公司云办公终端产品营收达到1.22亿元,同比增长247.92%;会议产品营收5.28亿元,同比增长61.94%。公司抓住机遇设立云办公终端产线,契合市场需求,目前拥有包括便携式会议电话、个人办公摄像头、个人办公耳麦等在内的多品类
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【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化,创新业务加速发展——2020年年报点评(姜国平/万义麟) 事件: 公司发布2020年年报:公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;归母净利润为4.91亿元,同比增长23.26%;扣非后归母净利润为3.73亿元,同比增长9.15%,业绩增长符合预期。 产品结构进一步优化 分季度来看:Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长12.55%、21.95%、9.42%和26.05%,公司克服疫情影响,收入增长逐季稳步改善。分业务来看:软件销
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MiniLED专题深度报告:苹果引领,Mini-LED产品开
核心观点 2021年4月21日,苹果发布12.9寸iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mini灯珠,由晶电、台表科等台湾产业链主供,我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品,并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视,我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模
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【智飞生物(300122.SZ)21Q1业绩持续高增长超预期
【智飞生物(300122.SZ)】21Q1业绩持续高增长超预期,新冠疫苗进入业绩兑现期——20年报21Q1点评(林小伟/王明瑞) 事件: 1) 公司发布2020年报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.01亿元,同比+39.51%;扣非归母净利润33.23亿元,同比+39.13%;经营性净现金流34.97亿元,同比+155.79%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。 2) 公司发布2021年一季报,实现营业收入39.27亿元,同比+49.04%;归母净利润9.3
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化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡,坚定看好本轮钛产业景气持续 本期投资提示: 我们对海外钛白粉企业2020年经营的复盘显示,海外钛白粉市场在Q3-Q4延续复苏趋势,需求端的强势延续到了2021年。在经历Q2的低迷行情后,Q3-Q4海外四大钛白粉龙头的销量逐季上升,并伴随着价格、毛利率的逐渐回升。基于当前的销售和库存情况,海外龙头对2021年的市场需求均做出较为乐观的预测。我们认为在本轮钛白粉的景气行情中,海外龙头因为连续两年的利润低迷,会有更大的意愿进行提
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2021-04-19 08:22:19
洽洽食品业绩符合预期,期待新品持续发力。
【洽洽食品(002557.SZ)】业绩符合预期,期待新品持续发力——2020年年报点评(叶倩瑜) 事件: 4月16日,洽洽食品发布2020年年报 报告期内,公司实现营收/归母净利润52.89/8.05亿元,同比+9.35%/+30.73%,其中2020Q4实现营业收入/归母净利润16.38/2.75亿元,同比+1.25%/+27.80%。公司业绩符合市场预期。 聚焦瓜子坚果,期待新品持续发力 1)20Q4收入增速较低,主要系2021年春节较晚,导致备货延后,以及Q4疫情反复导致商超客流量有所减少
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洽洽食品
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2021-05-18 21:25:35
半导体行业:MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐升(天风
我们每周对半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证,从多维度看待行业的视角,提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面,国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 缺芯涨价扩大,下游需求驱动国产MCU快速发展。国内MCU在汽车+工
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有色行业:对后续锂市场的三个判断(中泰)
投资要点 当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。资源端扩建节奏如何?后续锂价走势如何判断? 判断1:资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺。1)西澳锂辉石矿山:2019年下半年以来,高成本西澳矿山开始出现关停及减产等事件,Alita、Wodgina、Altura矿山先后关停,锂精矿在产企业也从7家锐减至4家,且基本被包销完毕,西澳矿山资本开支强度低于预期,在产矿山普遍无大规模扩产规划,关停矿山亦没有出现复产动作;2)国内锂辉石矿山:目前在
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@小小鳄鱼:最全医疗细分赛道龙头(强烈建议收藏)
今天花时间总结下医疗各赛道龙头公司,每个公司的产品都是自己独特的护城河,或者有的公司有自己的祖传秘方,我们投资的目标就是找寻市场最牛的,最有需求的公司,今天我列举出来,每个人的理解不同,估计还不是很全面。恒瑞医药:肿瘤创新药龙头,医药总龙头爱尔眼科:眼科医疗服务龙头迈瑞医疗:医疗器械总龙头药明康德:
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2021-05-07 08:09:04
宝钢股份 一季报点评
【宝钢股份(600019.SH)】四大因素有望推动公司盈利未来不断攀高峰——2020年年报2021年一季报点评(王招华/刘慨昂) 事件: 2020年公司营收同比下降2.72%至2837亿元,归母净利润同比增长2.0%至126.77亿元;公司拟派发现金股利 0.30 元/股(含税),预计分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的 52.70%。2021年一季度营业收入同比增长39.41%至836.07亿元,归母净利润同比增长248.79%至53.39亿元。 点评: 2021年一季度净利润接近201
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宝钢股份
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【五粮液(000858.SZ)】2020稳健收官
事件: 公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年/2021Q1分别实现收入573.21/243.25亿元,同比增长14.37%/20.19%,实现归母净利润199.55/93.24亿元,同比增长14.67%/21.02%,业绩符合预期。 五粮液主品牌量价齐升,系列酒均价提升显著 1)2020年五粮液主品牌实现收入440.61亿元,同比增长13.92%,销量/均价同比提升5.28%/ 8.21%,量价均实现稳步提升。系列酒20年收入83.74亿元,同比增长9.81%,销量/均价分别同比
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五粮液
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三只松鼠(300783.SZ)21Q1业绩超出预期
【三只松鼠(300783.SZ)】21Q1业绩超出预期,新增长曲线值得期待——2021年一季报点评(叶倩瑜) 事件: 2021年4月21日,三只松鼠公布2021年一季报。21Q1公司实现营收/归母净利润36.71/3.15亿元,同比+7.58%/+67.57%,公司业绩超出市场预期。 线下营收提速,线上多渠道平衡发展 公司未来的增长动力分为三条曲线,第一增长曲线是深耕传统电商,第二增长曲线是发力线下和新电商,第三增长曲线是以新品牌探索新赛道。从第二增长曲线来看,1)线下渠道:21Q1线下业务发展
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@韭菜斌:景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】投资要点【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大
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【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期
【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期,荆州基地助力公司未来成长——2021年一季报点评 事件: 公司发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收50.03亿元,同比上升69.09%;实现归母净利润15.76亿元,同比上升266.87%,折EPS 0.97元。 点评: 一季度产品价格持续走高,业绩表现超预期 公司一季度业绩增幅明显,主要受益于油价中枢向上、全球经济复苏,公司主营产品价格大幅上涨;同时20年四季度以来公司产品产销量逐步恢复正常,支撑公司业绩增长。21年一季度,
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【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀
【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀,待Q2业绩持续释放——2021年一季报点评(付天姿) 事件: 吉比特发布2021Q1业绩,公司一季度收入11.18亿元,同比增长51.09%;扣非后归母净利润3.55亿元,同比增长20.42%;公司2021Q1业绩超预期。 点评: 1)营业收入较上年同期增长51.09%,主要系本期《一念逍遥》等新上线游戏贡献收入;2)归属于上市公司股东的净利润增速小于营业收入增速,销售费用2.64亿,同比增长409.03%;主要系《一念逍遥》上线初期的营
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2021-04-23 08:50:15
亿联网络业绩符合预期,云办公终端高速成长。
事件: 公司发布2020年年度报告,2020年公司实现营业收入27.54亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润12.79亿元,同比增长3.52%,符合预期。 业绩稳定增长,云办公终端成长迅速 公司业绩平稳提升,云办公终端、会议产品迎来高速增长。2020年,公司云办公终端产品营收达到1.22亿元,同比增长247.92%;会议产品营收5.28亿元,同比增长61.94%。公司抓住机遇设立云办公终端产线,契合市场需求,目前拥有包括便携式会议电话、个人办公摄像头、个人办公耳麦等在内的多品类
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【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化,创新业务加速发展——2020年年报点评(姜国平/万义麟) 事件: 公司发布2020年年报:公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;归母净利润为4.91亿元,同比增长23.26%;扣非后归母净利润为3.73亿元,同比增长9.15%,业绩增长符合预期。 产品结构进一步优化 分季度来看:Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长12.55%、21.95%、9.42%和26.05%,公司克服疫情影响,收入增长逐季稳步改善。分业务来看:软件销
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MiniLED专题深度报告:苹果引领,Mini-LED产品开
核心观点 2021年4月21日,苹果发布12.9寸iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mini灯珠,由晶电、台表科等台湾产业链主供,我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品,并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视,我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模
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2021-04-21 23:31:44
【智飞生物(300122.SZ)21Q1业绩持续高增长超预期
【智飞生物(300122.SZ)】21Q1业绩持续高增长超预期,新冠疫苗进入业绩兑现期——20年报21Q1点评(林小伟/王明瑞) 事件: 1) 公司发布2020年报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.01亿元,同比+39.51%;扣非归母净利润33.23亿元,同比+39.13%;经营性净现金流34.97亿元,同比+155.79%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。 2) 公司发布2021年一季报,实现营业收入39.27亿元,同比+49.04%;归母净利润9.3
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智飞生物
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2021-04-19 23:18:35
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡,坚定看好本轮钛产业景气持续 本期投资提示: 我们对海外钛白粉企业2020年经营的复盘显示,海外钛白粉市场在Q3-Q4延续复苏趋势,需求端的强势延续到了2021年。在经历Q2的低迷行情后,Q3-Q4海外四大钛白粉龙头的销量逐季上升,并伴随着价格、毛利率的逐渐回升。基于当前的销售和库存情况,海外龙头对2021年的市场需求均做出较为乐观的预测。我们认为在本轮钛白粉的景气行情中,海外龙头因为连续两年的利润低迷,会有更大的意愿进行提
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洽洽食品业绩符合预期,期待新品持续发力。
【洽洽食品(002557.SZ)】业绩符合预期,期待新品持续发力——2020年年报点评(叶倩瑜) 事件: 4月16日,洽洽食品发布2020年年报 报告期内,公司实现营收/归母净利润52.89/8.05亿元,同比+9.35%/+30.73%,其中2020Q4实现营业收入/归母净利润16.38/2.75亿元,同比+1.25%/+27.80%。公司业绩符合市场预期。 聚焦瓜子坚果,期待新品持续发力 1)20Q4收入增速较低,主要系2021年春节较晚,导致备货延后,以及Q4疫情反复导致商超客流量有所减少
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半导体行业:MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐升(天风
我们每周对半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证,从多维度看待行业的视角,提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面,国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 缺芯涨价扩大,下游需求驱动国产MCU快速发展。国内MCU在汽车+工
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有色行业:对后续锂市场的三个判断(中泰)
投资要点 当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。资源端扩建节奏如何?后续锂价走势如何判断? 判断1:资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺。1)西澳锂辉石矿山:2019年下半年以来,高成本西澳矿山开始出现关停及减产等事件,Alita、Wodgina、Altura矿山先后关停,锂精矿在产企业也从7家锐减至4家,且基本被包销完毕,西澳矿山资本开支强度低于预期,在产矿山普遍无大规模扩产规划,关停矿山亦没有出现复产动作;2)国内锂辉石矿山:目前在
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【宝钢股份(600019.SH)】四大因素有望推动公司盈利未来不断攀高峰——2020年年报2021年一季报点评(王招华/刘慨昂) 事件: 2020年公司营收同比下降2.72%至2837亿元,归母净利润同比增长2.0%至126.77亿元;公司拟派发现金股利 0.30 元/股(含税),预计分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的 52.70%。2021年一季度营业收入同比增长39.41%至836.07亿元,归母净利润同比增长248.79%至53.39亿元。 点评: 2021年一季度净利润接近201
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【五粮液(000858.SZ)】2020稳健收官
事件: 公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年/2021Q1分别实现收入573.21/243.25亿元,同比增长14.37%/20.19%,实现归母净利润199.55/93.24亿元,同比增长14.67%/21.02%,业绩符合预期。 五粮液主品牌量价齐升,系列酒均价提升显著 1)2020年五粮液主品牌实现收入440.61亿元,同比增长13.92%,销量/均价同比提升5.28%/ 8.21%,量价均实现稳步提升。系列酒20年收入83.74亿元,同比增长9.81%,销量/均价分别同比
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三只松鼠(300783.SZ)21Q1业绩超出预期
【三只松鼠(300783.SZ)】21Q1业绩超出预期,新增长曲线值得期待——2021年一季报点评(叶倩瑜) 事件: 2021年4月21日,三只松鼠公布2021年一季报。21Q1公司实现营收/归母净利润36.71/3.15亿元,同比+7.58%/+67.57%,公司业绩超出市场预期。 线下营收提速,线上多渠道平衡发展 公司未来的增长动力分为三条曲线,第一增长曲线是深耕传统电商,第二增长曲线是发力线下和新电商,第三增长曲线是以新品牌探索新赛道。从第二增长曲线来看,1)线下渠道:21Q1线下业务发展
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推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】投资要点【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大
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【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期
【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期,荆州基地助力公司未来成长——2021年一季报点评 事件: 公司发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收50.03亿元,同比上升69.09%;实现归母净利润15.76亿元,同比上升266.87%,折EPS 0.97元。 点评: 一季度产品价格持续走高,业绩表现超预期 公司一季度业绩增幅明显,主要受益于油价中枢向上、全球经济复苏,公司主营产品价格大幅上涨;同时20年四季度以来公司产品产销量逐步恢复正常,支撑公司业绩增长。21年一季度,
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【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀
【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀,待Q2业绩持续释放——2021年一季报点评(付天姿) 事件: 吉比特发布2021Q1业绩,公司一季度收入11.18亿元,同比增长51.09%;扣非后归母净利润3.55亿元,同比增长20.42%;公司2021Q1业绩超预期。 点评: 1)营业收入较上年同期增长51.09%,主要系本期《一念逍遥》等新上线游戏贡献收入;2)归属于上市公司股东的净利润增速小于营业收入增速,销售费用2.64亿,同比增长409.03%;主要系《一念逍遥》上线初期的营
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亿联网络业绩符合预期,云办公终端高速成长。
事件: 公司发布2020年年度报告,2020年公司实现营业收入27.54亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润12.79亿元,同比增长3.52%,符合预期。 业绩稳定增长,云办公终端成长迅速 公司业绩平稳提升,云办公终端、会议产品迎来高速增长。2020年,公司云办公终端产品营收达到1.22亿元,同比增长247.92%;会议产品营收5.28亿元,同比增长61.94%。公司抓住机遇设立云办公终端产线,契合市场需求,目前拥有包括便携式会议电话、个人办公摄像头、个人办公耳麦等在内的多品类
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【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化,创新业务加速发展——2020年年报点评(姜国平/万义麟) 事件: 公司发布2020年年报:公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;归母净利润为4.91亿元,同比增长23.26%;扣非后归母净利润为3.73亿元,同比增长9.15%,业绩增长符合预期。 产品结构进一步优化 分季度来看:Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长12.55%、21.95%、9.42%和26.05%,公司克服疫情影响,收入增长逐季稳步改善。分业务来看:软件销
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MiniLED专题深度报告:苹果引领,Mini-LED产品开
核心观点 2021年4月21日,苹果发布12.9寸iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mini灯珠,由晶电、台表科等台湾产业链主供,我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品,并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视,我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模
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【智飞生物(300122.SZ)21Q1业绩持续高增长超预期
【智飞生物(300122.SZ)】21Q1业绩持续高增长超预期,新冠疫苗进入业绩兑现期——20年报21Q1点评(林小伟/王明瑞) 事件: 1) 公司发布2020年报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.01亿元,同比+39.51%;扣非归母净利润33.23亿元,同比+39.13%;经营性净现金流34.97亿元,同比+155.79%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。 2) 公司发布2021年一季报,实现营业收入39.27亿元,同比+49.04%;归母净利润9.3
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化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡,坚定看好本轮钛产业景气持续 本期投资提示: 我们对海外钛白粉企业2020年经营的复盘显示,海外钛白粉市场在Q3-Q4延续复苏趋势,需求端的强势延续到了2021年。在经历Q2的低迷行情后,Q3-Q4海外四大钛白粉龙头的销量逐季上升,并伴随着价格、毛利率的逐渐回升。基于当前的销售和库存情况,海外龙头对2021年的市场需求均做出较为乐观的预测。我们认为在本轮钛白粉的景气行情中,海外龙头因为连续两年的利润低迷,会有更大的意愿进行提
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2021-04-19 08:22:19
洽洽食品业绩符合预期,期待新品持续发力。
【洽洽食品(002557.SZ)】业绩符合预期,期待新品持续发力——2020年年报点评(叶倩瑜) 事件: 4月16日,洽洽食品发布2020年年报 报告期内,公司实现营收/归母净利润52.89/8.05亿元,同比+9.35%/+30.73%,其中2020Q4实现营业收入/归母净利润16.38/2.75亿元,同比+1.25%/+27.80%。公司业绩符合市场预期。 聚焦瓜子坚果,期待新品持续发力 1)20Q4收入增速较低,主要系2021年春节较晚,导致备货延后,以及Q4疫情反复导致商超客流量有所减少
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2021-05-18 21:25:35
半导体行业:MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐升(天风
我们每周对半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证,从多维度看待行业的视角,提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面,国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。 缺芯涨价扩大,下游需求驱动国产MCU快速发展。国内MCU在汽车+工
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华峰测控
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圣邦股份
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韦尔股份
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中微公司
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2021-05-18 21:22:09
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有色行业:对后续锂市场的三个判断(中泰)
投资要点 当前碳酸锂价格上涨至9万元/吨,粗颗粒氢氧化锂上涨至8.6万元/吨,锂精矿价格上涨至600美元/吨以上。资源端扩建节奏如何?后续锂价走势如何判断? 判断1:资源端扩建缓慢,锂精矿延续短缺。1)西澳锂辉石矿山:2019年下半年以来,高成本西澳矿山开始出现关停及减产等事件,Alita、Wodgina、Altura矿山先后关停,锂精矿在产企业也从7家锐减至4家,且基本被包销完毕,西澳矿山资本开支强度低于预期,在产矿山普遍无大规模扩产规划,关停矿山亦没有出现复产动作;2)国内锂辉石矿山:目前在
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天齐锂业
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川能动力
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融捷股份
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2021-05-16 21:18:23
谢谢分享
@小小鳄鱼:最全医疗细分赛道龙头(强烈建议收藏)
今天花时间总结下医疗各赛道龙头公司,每个公司的产品都是自己独特的护城河,或者有的公司有自己的祖传秘方,我们投资的目标就是找寻市场最牛的,最有需求的公司,今天我列举出来,每个人的理解不同,估计还不是很全面。恒瑞医药:肿瘤创新药龙头,医药总龙头爱尔眼科:眼科医疗服务龙头迈瑞医疗:医疗器械总龙头药明康德:
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2021-05-07 08:09:04
宝钢股份 一季报点评
【宝钢股份(600019.SH)】四大因素有望推动公司盈利未来不断攀高峰——2020年年报2021年一季报点评(王招华/刘慨昂) 事件: 2020年公司营收同比下降2.72%至2837亿元,归母净利润同比增长2.0%至126.77亿元;公司拟派发现金股利 0.30 元/股(含税),预计分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的 52.70%。2021年一季度营业收入同比增长39.41%至836.07亿元,归母净利润同比增长248.79%至53.39亿元。 点评: 2021年一季度净利润接近201
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宝钢股份
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2021-04-29 08:46:29
【五粮液(000858.SZ)】2020稳健收官
事件: 公司发布2020年年报及2021年一季报,2020年/2021Q1分别实现收入573.21/243.25亿元,同比增长14.37%/20.19%,实现归母净利润199.55/93.24亿元,同比增长14.67%/21.02%,业绩符合预期。 五粮液主品牌量价齐升,系列酒均价提升显著 1)2020年五粮液主品牌实现收入440.61亿元,同比增长13.92%,销量/均价同比提升5.28%/ 8.21%,量价均实现稳步提升。系列酒20年收入83.74亿元,同比增长9.81%,销量/均价分别同比
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五粮液
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2021-04-27 07:59:29
三只松鼠(300783.SZ)21Q1业绩超出预期
【三只松鼠(300783.SZ)】21Q1业绩超出预期,新增长曲线值得期待——2021年一季报点评(叶倩瑜) 事件: 2021年4月21日,三只松鼠公布2021年一季报。21Q1公司实现营收/归母净利润36.71/3.15亿元,同比+7.58%/+67.57%,公司业绩超出市场预期。 线下营收提速,线上多渠道平衡发展 公司未来的增长动力分为三条曲线,第一增长曲线是深耕传统电商,第二增长曲线是发力线下和新电商,第三增长曲线是以新品牌探索新赛道。从第二增长曲线来看,1)线下渠道:21Q1线下业务发展
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三只松鼠
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2021-04-25 11:26:56
感谢 好文分享!
@韭菜斌:景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】投资要点【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大
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2021-04-25 11:04:40
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【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期
【华鲁恒升(600426.SH)】21年一季度业绩表现超预期,荆州基地助力公司未来成长——2021年一季报点评 事件: 公司发布2021年一季报,报告期内,公司实现营收50.03亿元,同比上升69.09%;实现归母净利润15.76亿元,同比上升266.87%,折EPS 0.97元。 点评: 一季度产品价格持续走高,业绩表现超预期 公司一季度业绩增幅明显,主要受益于油价中枢向上、全球经济复苏,公司主营产品价格大幅上涨;同时20年四季度以来公司产品产销量逐步恢复正常,支撑公司业绩增长。21年一季度,
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华鲁恒升
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2021-04-25 11:02:48
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【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀
【吉比特(603444.SH)】《一念逍遥》流水表现优秀,待Q2业绩持续释放——2021年一季报点评(付天姿) 事件: 吉比特发布2021Q1业绩,公司一季度收入11.18亿元,同比增长51.09%;扣非后归母净利润3.55亿元,同比增长20.42%;公司2021Q1业绩超预期。 点评: 1)营业收入较上年同期增长51.09%,主要系本期《一念逍遥》等新上线游戏贡献收入;2)归属于上市公司股东的净利润增速小于营业收入增速,销售费用2.64亿,同比增长409.03%;主要系《一念逍遥》上线初期的营
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完美世界
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吉比特
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三七互娱
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2021-04-23 08:50:15
亿联网络业绩符合预期,云办公终端高速成长。
事件: 公司发布2020年年度报告,2020年公司实现营业收入27.54亿元,同比增长10.64%;归属于上市公司股东的净利润12.79亿元,同比增长3.52%,符合预期。 业绩稳定增长,云办公终端成长迅速 公司业绩平稳提升,云办公终端、会议产品迎来高速增长。2020年,公司云办公终端产品营收达到1.22亿元,同比增长247.92%;会议产品营收5.28亿元,同比增长61.94%。公司抓住机遇设立云办公终端产线,契合市场需求,目前拥有包括便携式会议电话、个人办公摄像头、个人办公耳麦等在内的多品类
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亿联网络
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2021-04-23 08:48:31
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化
【卫宁健康(300253.SZ)】产品结构进一步优化,创新业务加速发展——2020年年报点评(姜国平/万义麟) 事件: 公司发布2020年年报:公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;归母净利润为4.91亿元,同比增长23.26%;扣非后归母净利润为3.73亿元,同比增长9.15%,业绩增长符合预期。 产品结构进一步优化 分季度来看:Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长12.55%、21.95%、9.42%和26.05%,公司克服疫情影响,收入增长逐季稳步改善。分业务来看:软件销
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卫宁健康
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创业慧康
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2021-04-22 20:20:57
MiniLED专题深度报告:苹果引领,Mini-LED产品开
核心观点 2021年4月21日,苹果发布12.9寸iPad Pro,搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约10000颗Mini灯珠,由晶电、台表科等台湾产业链主供,我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品,并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视,我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton,2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高,芯片、封装模
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三安光电
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2021-04-21 23:31:44
【智飞生物(300122.SZ)21Q1业绩持续高增长超预期
【智飞生物(300122.SZ)】21Q1业绩持续高增长超预期,新冠疫苗进入业绩兑现期——20年报21Q1点评(林小伟/王明瑞) 事件: 1) 公司发布2020年报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.01亿元,同比+39.51%;扣非归母净利润33.23亿元,同比+39.13%;经营性净现金流34.97亿元,同比+155.79%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。 2) 公司发布2021年一季报,实现营业收入39.27亿元,同比+49.04%;归母净利润9.3
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智飞生物
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2021-04-19 23:18:35
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡
化工行业海外龙头20年报复盘及行业21年展望:全球供需紧平衡,坚定看好本轮钛产业景气持续 本期投资提示: 我们对海外钛白粉企业2020年经营的复盘显示,海外钛白粉市场在Q3-Q4延续复苏趋势,需求端的强势延续到了2021年。在经历Q2的低迷行情后,Q3-Q4海外四大钛白粉龙头的销量逐季上升,并伴随着价格、毛利率的逐渐回升。基于当前的销售和库存情况,海外龙头对2021年的市场需求均做出较为乐观的预测。我们认为在本轮钛白粉的景气行情中,海外龙头因为连续两年的利润低迷,会有更大的意愿进行提
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龙佰集团
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中核钛白
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2021-04-19 08:22:19
洽洽食品业绩符合预期,期待新品持续发力。
【洽洽食品(002557.SZ)】业绩符合预期,期待新品持续发力——2020年年报点评(叶倩瑜) 事件: 4月16日,洽洽食品发布2020年年报 报告期内,公司实现营收/归母净利润52.89/8.05亿元,同比+9.35%/+30.73%,其中2020Q4实现营业收入/归母净利润16.38/2.75亿元,同比+1.25%/+27.80%。公司业绩符合市场预期。 聚焦瓜子坚果,期待新品持续发力 1)20Q4收入增速较低,主要系2021年春节较晚,导致备货延后,以及Q4疫情反复导致商超客流量有所减少
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