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2024-09-20 11:53:58

工业软件王者归来，赛意信息当属明日之星。

实力认可｜赛意信息产品入选首批佛山市工业领域人工智能产品目录和服务能力清单　　据悉，此次佛山市“20人会”的成立，旨在通过整合政府、企业、高校及科研机构等多方力量，发挥电信运营商中流砥柱作用以及人工智能头部企业技术优势，共同建立人工智能合作机制、强化人工智能服务供给、打造人工智能应用典型场景，推动人工智能技术赋能制造业发展，加速形成新质生产力。　　作为佛山市“20人会”核心成员之一，赛意信息积极响应“人工智能+”行动号召，已全面进入“All in AI”的发展阶段，在其“AI+场景解决方案”

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2024-09-11 22:07:17

继续强Call赛意信息受益大政策

落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动

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2024-09-10 21:29:41

鸿蒙+AI工业互联+ERP+智能制造+财税数字化=赛意信息

1.赛意信息作为华为盘古大模型合作伙伴，切实推动AI技术融入更多场景应用，助力制造行业智能化水平跃升。在“华为云携手伙伴，共筑面向未来的工业互联网”专题论坛上，赛意信息中国区副总裁肖铜锋为大家带来《AI赋能创新，加速工业数字化》的专题分享。肖铜锋指出，在昇腾AI算力的使能下，赛意信息已打造了面向制造业的行业大模型，以 AI 重构行业场景，将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景相融合，重构企业的业务流程，实现流程智能化管理。肖铜锋表示，赛意信息与华为联合打造的面向PCB行业AI解决方案，从

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2024-09-04 23:15:58

OLED，它来了。重视奥来德投资机会

　奥来德中报点评：营收稳步增长，持续高研发投入。公司24H1实现营收3.4亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润0.92亿元，同比下降-5.8%。24H1公司毛利率51.5%，同比下降9.0pct，主要由于二季度公司新材料导入阶段毛利率较低叠加原有材料步入生命周期中后段。公司继续保持高研发投入，24H1研发费用0.6亿元，同比增长12%，研发费用率17%，持续高研发投入助力公司围绕OLED面板关键材料领域持续突破上量，形成平台型研发能力。　　材料业务增长趋势强劲，维持近50%高增长。公司材料

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2024-08-30 12:47:48

维信诺正式开启8代线时代，利好材料+设备奥来德。

维信诺涨停原因：【维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目】维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协约定双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550议》亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿

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2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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2024-08-30 08:53:35

【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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2024-08-09 16:06:29

珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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2024-07-31 16:07:21

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-30 20:56:34

【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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工业软件王者归来，赛意信息当属明日之星。

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继续强Call赛意信息受益大政策

落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动

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鸿蒙+AI工业互联+ERP+智能制造+财税数字化=赛意信息

1.赛意信息作为华为盘古大模型合作伙伴，切实推动AI技术融入更多场景应用，助力制造行业智能化水平跃升。在“华为云携手伙伴，共筑面向未来的工业互联网”专题论坛上，赛意信息中国区副总裁肖铜锋为大家带来《AI赋能创新，加速工业数字化》的专题分享。肖铜锋指出，在昇腾AI算力的使能下，赛意信息已打造了面向制造业的行业大模型，以 AI 重构行业场景，将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景相融合，重构企业的业务流程，实现流程智能化管理。肖铜锋表示，赛意信息与华为联合打造的面向PCB行业AI解决方案，从

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OLED，它来了。重视奥来德投资机会

　奥来德中报点评：营收稳步增长，持续高研发投入。公司24H1实现营收3.4亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润0.92亿元，同比下降-5.8%。24H1公司毛利率51.5%，同比下降9.0pct，主要由于二季度公司新材料导入阶段毛利率较低叠加原有材料步入生命周期中后段。公司继续保持高研发投入，24H1研发费用0.6亿元，同比增长12%，研发费用率17%，持续高研发投入助力公司围绕OLED面板关键材料领域持续突破上量，形成平台型研发能力。　　材料业务增长趋势强劲，维持近50%高增长。公司材料

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维信诺正式开启8代线时代，利好材料+设备奥来德。

维信诺涨停原因：【维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目】维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协约定双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550议》亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿

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【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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2024-09-20 11:53:58

工业软件王者归来，赛意信息当属明日之星。

实力认可｜赛意信息产品入选首批佛山市工业领域人工智能产品目录和服务能力清单　　据悉，此次佛山市“20人会”的成立，旨在通过整合政府、企业、高校及科研机构等多方力量，发挥电信运营商中流砥柱作用以及人工智能头部企业技术优势，共同建立人工智能合作机制、强化人工智能服务供给、打造人工智能应用典型场景，推动人工智能技术赋能制造业发展，加速形成新质生产力。　　作为佛山市“20人会”核心成员之一，赛意信息积极响应“人工智能+”行动号召，已全面进入“All in AI”的发展阶段，在其“AI+场景解决方案”

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2024-09-11 22:07:17

继续强Call赛意信息受益大政策

落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动

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2024-09-10 21:29:41

鸿蒙+AI工业互联+ERP+智能制造+财税数字化=赛意信息

1.赛意信息作为华为盘古大模型合作伙伴，切实推动AI技术融入更多场景应用，助力制造行业智能化水平跃升。在“华为云携手伙伴，共筑面向未来的工业互联网”专题论坛上，赛意信息中国区副总裁肖铜锋为大家带来《AI赋能创新，加速工业数字化》的专题分享。肖铜锋指出，在昇腾AI算力的使能下，赛意信息已打造了面向制造业的行业大模型，以 AI 重构行业场景，将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景相融合，重构企业的业务流程，实现流程智能化管理。肖铜锋表示，赛意信息与华为联合打造的面向PCB行业AI解决方案，从

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2024-09-04 23:15:58

OLED，它来了。重视奥来德投资机会

　奥来德中报点评：营收稳步增长，持续高研发投入。公司24H1实现营收3.4亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润0.92亿元，同比下降-5.8%。24H1公司毛利率51.5%，同比下降9.0pct，主要由于二季度公司新材料导入阶段毛利率较低叠加原有材料步入生命周期中后段。公司继续保持高研发投入，24H1研发费用0.6亿元，同比增长12%，研发费用率17%，持续高研发投入助力公司围绕OLED面板关键材料领域持续突破上量，形成平台型研发能力。　　材料业务增长趋势强劲，维持近50%高增长。公司材料

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维信诺正式开启8代线时代，利好材料+设备奥来德。

维信诺涨停原因：【维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目】维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协约定双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550议》亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿

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【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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鸿蒙+AI工业互联+ERP+智能制造+财税数字化=赛意信息

1.赛意信息作为华为盘古大模型合作伙伴，切实推动AI技术融入更多场景应用，助力制造行业智能化水平跃升。在“华为云携手伙伴，共筑面向未来的工业互联网”专题论坛上，赛意信息中国区副总裁肖铜锋为大家带来《AI赋能创新，加速工业数字化》的专题分享。肖铜锋指出，在昇腾AI算力的使能下，赛意信息已打造了面向制造业的行业大模型，以 AI 重构行业场景，将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景相融合，重构企业的业务流程，实现流程智能化管理。肖铜锋表示，赛意信息与华为联合打造的面向PCB行业AI解决方案，从

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OLED，它来了。重视奥来德投资机会

　奥来德中报点评：营收稳步增长，持续高研发投入。公司24H1实现营收3.4亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润0.92亿元，同比下降-5.8%。24H1公司毛利率51.5%，同比下降9.0pct，主要由于二季度公司新材料导入阶段毛利率较低叠加原有材料步入生命周期中后段。公司继续保持高研发投入，24H1研发费用0.6亿元，同比增长12%，研发费用率17%，持续高研发投入助力公司围绕OLED面板关键材料领域持续突破上量，形成平台型研发能力。　　材料业务增长趋势强劲，维持近50%高增长。公司材料

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维信诺正式开启8代线时代，利好材料+设备奥来德。

维信诺涨停原因：【维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目】维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协约定双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550议》亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿

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【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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2024-09-20 11:53:58

工业软件王者归来，赛意信息当属明日之星。

实力认可｜赛意信息产品入选首批佛山市工业领域人工智能产品目录和服务能力清单　　据悉，此次佛山市“20人会”的成立，旨在通过整合政府、企业、高校及科研机构等多方力量，发挥电信运营商中流砥柱作用以及人工智能头部企业技术优势，共同建立人工智能合作机制、强化人工智能服务供给、打造人工智能应用典型场景，推动人工智能技术赋能制造业发展，加速形成新质生产力。　　作为佛山市“20人会”核心成员之一，赛意信息积极响应“人工智能+”行动号召，已全面进入“All in AI”的发展阶段，在其“AI+场景解决方案”

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赛意信息
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常山北明
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海得控制
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2024-09-11 22:07:17

继续强Call赛意信息受益大政策

落实《数字中国建设整体布局规划》相关部署，推进移动物联网全面发展，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动

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网达软件

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2024-09-10 21:29:41

鸿蒙+AI工业互联+ERP+智能制造+财税数字化=赛意信息

1.赛意信息作为华为盘古大模型合作伙伴，切实推动AI技术融入更多场景应用，助力制造行业智能化水平跃升。在“华为云携手伙伴，共筑面向未来的工业互联网”专题论坛上，赛意信息中国区副总裁肖铜锋为大家带来《AI赋能创新，加速工业数字化》的专题分享。肖铜锋指出，在昇腾AI算力的使能下，赛意信息已打造了面向制造业的行业大模型，以 AI 重构行业场景，将AI技术与设计、制造以及供应物流等业务场景相融合，重构企业的业务流程，实现流程智能化管理。肖铜锋表示，赛意信息与华为联合打造的面向PCB行业AI解决方案，从

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2024-09-04 23:15:58

OLED，它来了。重视奥来德投资机会

　奥来德中报点评：营收稳步增长，持续高研发投入。公司24H1实现营收3.4亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润0.92亿元，同比下降-5.8%。24H1公司毛利率51.5%，同比下降9.0pct，主要由于二季度公司新材料导入阶段毛利率较低叠加原有材料步入生命周期中后段。公司继续保持高研发投入，24H1研发费用0.6亿元，同比增长12%，研发费用率17%，持续高研发投入助力公司围绕OLED面板关键材料领域持续突破上量，形成平台型研发能力。　　材料业务增长趋势强劲，维持近50%高增长。公司材料

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维信诺
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莱特光电
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万润股份

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2024-08-30 12:47:48

维信诺正式开启8代线时代，利好材料+设备奥来德。

维信诺涨停原因：【维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目】维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协约定双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550议》亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿

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维信诺
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奥来德

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2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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博众精工

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2024-08-30 08:53:35

【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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博众精工
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快克智能

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2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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纳睿雷达

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2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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2024-08-09 16:06:29

珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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深城交
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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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2024-07-31 16:07:21

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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2024-07-31 12:53:22

涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-30 20:56:34

【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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