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长线持有的老司机

2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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大立科技

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长线持有的老司机

2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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德赛电池
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东山精密

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2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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纳睿雷达

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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赛腾股份

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2024-07-15 22:08:02

百度大跌明天概念跟着会跌，特斯拉大涨T链跟涨，恒帅可以，确实做得不错跟着特斯拉用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。

@Cash is king：特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标

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长线持有的老司机

2024-07-14 00:21:01

特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动

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恒帅股份
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经纬恒润

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2024-07-12 01:00:05

【西部电子】看好果链设备商博众精工

【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。 1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，i

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长线持有的老司机

2024-07-12 00:44:33

强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马

[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元，同比+70.8%~+88.5%；扣非归母净利润1.44-1.60亿元，同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看，2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元，同比+65.3%~+99.2%，环比+3.1%~+24.2%；2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元，同比+87.5~+128.2%，环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长，主要系

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小鹏汽车-W
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瑞鹄模具

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2024-07-11 18:32:40

股价跌到协转价的安全边际，公司业务发展良好，随着指数企稳反弹有望走一波估值修复行情。后续关注8代线蒸发源的独立招标，一旦中标市值腾飞翻倍走起。这个位置强烈建议关注！

@Cash is king：黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期[跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51

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2024-07-11 11:11:32

瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升，该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞，轻量化零部件业务空间广阔公司与奇瑞深度绑定，奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处

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瑞鹄模具
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2024-07-09 17:21:46

【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线

传：苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机

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2024-07-08 17:35:03

德赛基本面持续向好，继续强Call。

@Cash is king：强Call德赛电池估值低+位置低 ASP增量逻辑顺

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-06 17:53:20

快克股份-深度推荐:果链弹性最大，大客户突破,半导体设备放量

重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米

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2024-07-05 22:16:43

继续强Call低空王者纳睿雷达

📡持续推荐纳睿雷达：发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】 🎙事件：今日，公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达，公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时

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纳睿雷达
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深城交

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2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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百度大跌明天概念跟着会跌，特斯拉大涨T链跟涨，恒帅可以，确实做得不错跟着特斯拉用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。

@Cash is king：特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标

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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动

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2024-07-12 01:00:05

【西部电子】看好果链设备商博众精工

【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。 1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，i

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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马

[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元，同比+70.8%~+88.5%；扣非归母净利润1.44-1.60亿元，同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看，2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元，同比+65.3%~+99.2%，环比+3.1%~+24.2%；2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元，同比+87.5~+128.2%，环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长，主要系

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股价跌到协转价的安全边际，公司业务发展良好，随着指数企稳反弹有望走一波估值修复行情。后续关注8代线蒸发源的独立招标，一旦中标市值腾飞翻倍走起。这个位置强烈建议关注！

@Cash is king：黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期[跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51

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2024-07-11 11:11:32

瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升，该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞，轻量化零部件业务空间广阔公司与奇瑞深度绑定，奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处

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【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线

传：苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机

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2024-07-08 17:35:03

德赛基本面持续向好，继续强Call。

@Cash is king：强Call德赛电池估值低+位置低 ASP增量逻辑顺

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-06 17:53:20

快克股份-深度推荐:果链弹性最大，大客户突破,半导体设备放量

重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米

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继续强Call低空王者纳睿雷达

📡持续推荐纳睿雷达：发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】 🎙事件：今日，公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达，公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时

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2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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洪都航空
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大立科技

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长线持有的老司机

2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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立讯精密
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领益智造
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德赛电池
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东山精密

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2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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纳睿雷达

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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精达股份
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2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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博众精工
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快克智能
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赛腾股份

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2024-07-15 22:08:02

百度大跌明天概念跟着会跌，特斯拉大涨T链跟涨，恒帅可以，确实做得不错跟着特斯拉用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。

@Cash is king：特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标

20 赞同-8 评论

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长线持有的老司机

2024-07-14 00:21:01

特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动

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恒帅股份
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经纬恒润

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2024-07-12 01:00:05

【西部电子】看好果链设备商博众精工

【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。 1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，i

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博众精工
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快克智能
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2024-07-12 00:44:33

强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马

[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元，同比+70.8%~+88.5%；扣非归母净利润1.44-1.60亿元，同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看，2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元，同比+65.3%~+99.2%，环比+3.1%~+24.2%；2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元，同比+87.5~+128.2%，环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长，主要系

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小鹏汽车-W
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瑞鹄模具

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2024-07-11 18:32:40

股价跌到协转价的安全边际，公司业务发展良好，随着指数企稳反弹有望走一波估值修复行情。后续关注8代线蒸发源的独立招标，一旦中标市值腾飞翻倍走起。这个位置强烈建议关注！

@Cash is king：黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期[跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51

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2024-07-11 11:11:32

瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升，该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞，轻量化零部件业务空间广阔公司与奇瑞深度绑定，奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处

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瑞鹄模具
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德赛西威
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2024-07-09 17:21:46

【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线

传：苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机

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立讯精密
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2024-07-08 17:35:03

德赛基本面持续向好，继续强Call。

@Cash is king：强Call德赛电池估值低+位置低 ASP增量逻辑顺

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-06 17:53:20

快克股份-深度推荐:果链弹性最大，大客户突破,半导体设备放量

重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米

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苹果公司
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东山精密

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2024-07-05 22:16:43

继续强Call低空王者纳睿雷达

📡持续推荐纳睿雷达：发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】 🎙事件：今日，公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达，公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时

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纳睿雷达
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深城交

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2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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百度大跌明天概念跟着会跌，特斯拉大涨T链跟涨，恒帅可以，确实做得不错跟着特斯拉用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。

@Cash is king：特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标

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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动

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2024-07-12 01:00:05

【西部电子】看好果链设备商博众精工

【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。 1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，i

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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马

[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元，同比+70.8%~+88.5%；扣非归母净利润1.44-1.60亿元，同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看，2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元，同比+65.3%~+99.2%，环比+3.1%~+24.2%；2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元，同比+87.5~+128.2%，环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长，主要系

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股价跌到协转价的安全边际，公司业务发展良好，随着指数企稳反弹有望走一波估值修复行情。后续关注8代线蒸发源的独立招标，一旦中标市值腾飞翻倍走起。这个位置强烈建议关注！

@Cash is king：黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期[跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51

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2024-07-11 11:11:32

瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升，该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞，轻量化零部件业务空间广阔公司与奇瑞深度绑定，奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处

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【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线

传：苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机

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2024-07-08 17:35:03

德赛基本面持续向好，继续强Call。

@Cash is king：强Call德赛电池估值低+位置低 ASP增量逻辑顺

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-06 17:53:20

快克股份-深度推荐:果链弹性最大，大客户突破,半导体设备放量

重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米

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2024-07-05 22:16:43

继续强Call低空王者纳睿雷达

📡持续推荐纳睿雷达：发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】 🎙事件：今日，公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达，公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时

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被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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大立科技

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2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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立讯精密
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领益智造
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德赛电池
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东山精密

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2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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纳睿雷达

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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精达股份
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沃尔核材

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2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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博众精工
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快克智能
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赛腾股份

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2024-07-15 22:08:02

百度大跌明天概念跟着会跌，特斯拉大涨T链跟涨，恒帅可以，确实做得不错跟着特斯拉用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。

@Cash is king：特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标

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2024-07-14 00:21:01

特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份

据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。安全是最大的豪华,或成标配智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动

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恒帅股份
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经纬恒润

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2024-07-12 01:00:05

【西部电子】看好果链设备商博众精工

【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。 1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，i

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博众精工
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快克智能
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赛腾股份

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2024-07-12 00:44:33

强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马

[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元，同比+70.8%~+88.5%；扣非归母净利润1.44-1.60亿元，同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看，2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元，同比+65.3%~+99.2%，环比+3.1%~+24.2%；2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元，同比+87.5~+128.2%，环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长，主要系

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小鹏汽车-W
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瑞鹄模具

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2024-07-11 18:32:40

股价跌到协转价的安全边际，公司业务发展良好，随着指数企稳反弹有望走一波估值修复行情。后续关注8代线蒸发源的独立招标，一旦中标市值腾飞翻倍走起。这个位置强烈建议关注！

@Cash is king：黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军

段子1【申万宏源电子】奥来德：中国大陆第二条OLED 8.6代线落地，受益于新一轮材料设备扩张周期[跳跳]事件：维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目，总投资550亿元，设计产能32K/M。💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测，到 2026年OLED在高端 IT市场将以51

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2024-07-11 11:11:32

瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期

[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告：汽车模具龙头，轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破，为业绩增长贡献基本盘。零部件方面，截至2024年Q1收入占比已达到20%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升，该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞，轻量化零部件业务空间广阔公司与奇瑞深度绑定，奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处

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瑞鹄模具
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德赛西威
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伯特利

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2024-07-09 17:21:46

【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线

传：苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容； 2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机

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立讯精密
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博众精工
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快克智能
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赛腾股份

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2024-07-08 17:35:03

德赛基本面持续向好，继续强Call。

@Cash is king：强Call德赛电池估值低+位置低 ASP增量逻辑顺

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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2024-07-06 17:53:20

快克股份-深度推荐:果链弹性最大，大客户突破,半导体设备放量

重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米

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苹果公司
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2024-07-05 22:16:43

继续强Call低空王者纳睿雷达

📡持续推荐纳睿雷达：发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】 🎙事件：今日，公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达，公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时

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纳睿雷达
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