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无师自通的老司机

2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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无师自通的老司机

2024-08-30 08:53:35

【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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无师自通的老司机

2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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无师自通的老司机

2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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无师自通的老司机

2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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无师自通的老司机

2024-08-09 16:06:29

珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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无师自通的老司机

2024-07-31 16:07:21

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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2024-07-31 12:53:22

涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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无师自通的老司机

2024-07-30 20:56:34

【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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2024-07-25 19:56:12

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❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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2024-08-30 08:53:35

【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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无师自通的老司机

2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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无师自通的老司机

2024-08-09 16:06:29

珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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2024-07-31 16:07:21

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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无师自通的老司机

2024-07-30 20:56:34

【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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世运电路
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2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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无师自通的老司机

2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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2024-08-30 08:55:29

【天风机械】快克智能中报点评：业绩符合预期，A客户订单饱满

玫瑰]2024年H1： 1）实现营收4.51亿元，同比+11.89%；实现归母净利润1.19亿元，同比+9.42%；实现扣非归母净利润0.97亿元，同比+4.87%。 2）全年毛利率49.39%，同比-1.69pct；归母净利润率26.36%，同比-0.59pct；扣非归母净利润率21.57%，同比-1.44pct。 3）期间费用率为25.12%，同比+0.15pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.79%、4.45%、13.43%、-0.55%，同比分别变动-0.69、-0.18、-0.

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无师自通的老司机

2024-08-30 08:53:35

【天风机械】博众精工中报点评：业绩符合预期，看好下半年果链设

[玫瑰]2024年H1： 1）实现营收18.34亿元，同比+12.47%；实现归母净利润0.96亿元，同比+6.07%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比+11.27%。 2）全年毛利率36.26%，同比+0.07pct；归母净利润率5.23%，同比-0.32pct；扣非归母净利润率4.11%，同比-0.04pct。 3）期间费用率为29.73%，同比-0.53pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为9.51%、6.17%、12.83%、1.22%，同比分别变动+0.05、-0.06、-1.

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博众精工
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快克智能

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无师自通的老司机

2024-08-26 18:53:51

AppleRing+三星Ring+AIPC最受益的品种是谁

苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显（博众精工二代打样中已签5000万+）、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产1

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芯海科技
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天键股份

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2024-08-19 17:03:49

📡纳睿雷达中报业绩点评：蓄势待发，拾级而上！继续重点推荐！

🎙️事件：公司发布24年半年度报告。24H1实现营收0.73亿元，同比+0.84%；实现扣非归母净利957万元，同比-43.31%。24Q2公司实现营收0.41亿元，同比+11.43%，环比+31.13%；实现扣非归母净利622万元，同比-32.76%，环比+85.65%。 #营收端：24H1营收增速承压，主要原因是23年订单较少叠加24年新增订单签署集中在5-6月，630前交付及验收项目有限，我们预计24Q1/Q2分别交付4/5台，累计尚有90台订单待交付（截至8月17）。#展望前瞻订单指标

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纳睿雷达

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2024-08-15 22:21:36

SK海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM

【SK 海力士向 Waymo 自动驾驶汽车供应 HBM】SK 海力士传闻向有"Google Car"之称的 Waymo 自动驾驶汽车供应高带宽存储器(HBM)。随着自动驾驶时代的到来，预计 HBM 不仅在 AI 服务器领域，也将在汽车领域得到广泛应用。韩媒首尔经济和 ZDNet Korea 报道称，SK 海力士高管在韩国出席第七届 AI 半导体论坛时透露，Waymo 自动驾驶汽车已采用 SK 海力士的第三代 HBM(HBM2E)。有关人士表示，SK 海力士专为汽车设计 HBM2E，并供应

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赛腾股份
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博众精工

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无师自通的老司机

2024-08-09 16:06:29

珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。

【低空领航｜东吴计算机王紫敬】珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段事件：据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。建设单位为珠海市低空产业投资运营有限公司，备案机关为珠海市发展和改革局。项目内容：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低

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深城交
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纳睿雷达

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2024-07-31 20:22:07

浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】

[红包]浙商大制造邱世梁｜周艺轩【反弹标的推荐】＃赛腾股份、博众精工、上海沿浦、奥来德＃推荐思路1: 果链设备标的补涨，估值低弹性大 AI开启苹果新一轮创新周期，销量提升叠加机型改款，预期能够大幅拉动模组及整机的组装测试设备需求，核心设备标的赛腾股份/博众精工，25年估值仅13/14倍。伴随9月份苹果新机发布/设备打样定点等催化，有望迎来上涨行情。＃推荐思路2: 小盘高成长，超跌反弹上海沿浦，是国内座椅骨架核心供应商，未来在铁路集装箱/高铁座椅/汽车电子领域成长路径清晰，25年估值

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奥来德

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无师自通的老司机

2024-07-31 16:07:21

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发

【中科飞测】半导体质控国产替代，量测设备龙头蓄势待发半导体量/检测设备国产化率极低，国产替代空间巨大 18-21 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模分别为 85.79/117.90/137.02/164.49 亿元，公司是国产半导体量/检测设备龙头，18-21年国内市占率分别为 0.35%/0.47%/1.74%/2.19%，仍处于极低水平，未来国产替代空间巨大。2021 年中国大陆半导体量/检测设备市场规模占全球之比约为 30.6%，预估未来 5 年内，市场需求不会成为制约公司发展的瓶颈。

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长川科技
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芯源微

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2024-07-31 12:53:22

涨停了

@Cash is king：二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果

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无师自通的老司机

2024-07-30 20:56:34

【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特

1、【华鑫电子】世运电路：特斯拉即将推出Robotaxi，关注特斯拉汽车和Dojo核心PCB厂商 [庆祝]#超算服务器+汽车+储能PCB三箭齐发深耕PCB行业38年，2023年销售额超过45亿元，归母净利润4.96亿元，2024Q1归母净利润1.09亿元，同比增长44.7%。 AI服务器快速发展，自动驾驶带来新能源车继续成长，叠加特斯拉储能大力布局以及人型机器人的潜力，公司有望持续高增长。 [庆祝]#AI服务器： T客户Dojo项目量产并快速成长，同时通过亚马逊，安费诺等全球客户认证并量产且通

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世运电路
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特斯拉

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无师自通的老司机

2024-07-29 19:21:33

被市场遗漏的小而美军工明珠大立科技

重点推荐【大立科技】，低位重大变化市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价，且会继续回购。增量产品1：机载光电吊舱产品未来3年空间达150亿，预计最保守可以拿到60亿订单，年化5亿利润（毛利率较高水平，核心零部件自产叠加软件和服务费等高附加值产品），给20

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洪都航空
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大立科技

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无师自通的老司机

2024-07-29 01:06:42

二次强Call果链钢壳电池性价比最佳标的

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年，德赛电池就进入了苹果电池的供应链，目前仍是iPhone电池的主要供应商之一，苹果关系稳固，目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用，苹果目前为公司的第一大客户。德赛大涨原因：今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：1）焊接设备：连赢激光今年1条

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立讯精密
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领益智造
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德赛电池
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东山精密

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无师自通的老司机

2024-07-25 19:56:12

自主可控最强王者当属纳睿雷达

❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达：全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！【天风新兴产业】公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达，有望率先受益全国低空基建浪潮！ 🌟功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间：我们预计在低空基建中，5km^

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纳睿雷达

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无师自通的老司机

2024-07-24 20:16:38

铜链接低位品种精达股份空间巨大

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度：预计公司24年出货将快速增长，且有扩产意愿，公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度：市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低，若供需错配，

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精达股份
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沃尔核材

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无师自通的老司机

2024-07-16 18:18:57

果链设备低估+低位，三剑客急需补涨。

🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来，我们持续推荐果链设备的投资机会，核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价，4月-6月销量同比增加40%+，2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部，苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件，我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓，2025年预期销量达到2.5亿部，2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么？ 24年Q4开始打样，25Q1开始下单，所以

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