嫩韭代码用户主页-韭研公社

异动

登录注册

嫩韭代码

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

置顶

嫩韭代码

2021-06-14 08:58:48

置顶

凯世通--既有利器，又有雄心$万业企业$

2015年浦发科技以9元/股接过三林万业28.16% 的股权，开启了一个地产公司向半导体设备材料平台转型的征程。三年后的2018年开始陆续有大动作，以3.98亿收购凯世通（国产离子注入机唯二企业），投资10亿参股上海半导体装备材料产业投资基金，三林万业再次将7%股权转让给国家集成电路产业投资基金。2020年联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems Pte. Ltd.100%股权，其中万业投资人民币6亿元，间接持股33.31%。2020年年底披露，拿到芯成科技（绍兴）价

凯世通--既有利器，又有雄心 $万业企业(SH600641)$ 从研究生时期开始半导体研发，慢慢了解应材，泛林、 科磊 、ASML、亚瑟立等等牛比设备... - 雪球

S
万业企业

0

3

7

4.71
嫩韭代码

2021-11-18 14:23:41

红太阳控股股东破产重整进度不及预期的提醒

SST红太阳(sz000525)S因为常规的节点即将超时，前几天我意识到可能的隐患，于是几番求证，最终证实进度确实低于预期，意外发现问题复杂程度远超预期。可以这么说，我前面分析的文章里面最基石的部分：控股股东破产重整在时间维度上出现了问题。另外，因为南一农的债权申报只有15亿多，导致上市公司带帽的情形，铁定无法在今年的会计年度消除。至于未来的走向，我们还是抽象了看，就涉及三方债务人、债权人和战投。债权人其实最弱势，哪怕不同意，法院也可以直接裁定批准。债务人其次，其利益是债权人和战投的综合体，主动

S
*ST红阳

3

7

4

4.28
嫩韭代码

2021-11-13 23:55:01

ST红太阳分析PART2

当前百草枯的价格已经超过了2017年和2018年的高点，撇开具体产能的问题，只同等估算红太阳明年的营收可以超过50亿，毛利率水平达到30%，净利率水平达到12%，全年净利润可以达到6亿，按照15倍市盈率进行估算，市值可以达到90亿。如果大股东资金解决进度缓慢，按照10倍市盈率估算，市值依然可以达到60亿。当前30亿左右的市值安全系数仍然很高。

ST红太阳分析PART2 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART2 上周末写了ST红太阳分析的第一部分，今天继续写第二部分... - 雪球

S
*ST红阳

1

2

2

1.73
嫩韭代码

2021-11-07 09:05:34

ST红太阳分析part1

随着研究的深入，竟对这家公司产生悲悯之情，希望公司可以慢慢好起来。

ST红太阳分析part1 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART1 一、公司简介 南京红太阳股份有限公司(000525.S... - 雪球

S
*ST红阳

4

2

1

0.94
嫩韭代码

2021-11-05 12:30:53

红太阳炒什么？

红太阳炒三点：大股东破产重整、产品涨价、长期经营改善

红太阳炒什么？

S
*ST红阳

3

2

0

1.06
嫩韭代码

2021-11-01 23:42:23

红太阳的大机会

SST红太阳(sz000525)S继续吹一下红太阳，进入四季度百草枯价格迎来近三年最好的时光，长期的低价导致整体百草枯市场开工率的低迷。而红太阳约估拥有40%左右的市占率，在产品定价上有巨大影响力。而且红太阳拥有相对完整的产业链条，甲醇、乙醇、吡啶，成本控制和转嫁能力都会高于竞争对手。前几天国星生化的全自动分装线正式落地，为新一轮产销旺季提高保障。另外注意，不光是拳头产品百草枯涨价，公司其他产品敌草快、毒死蜱都在涨价。大股东之前被迫贱卖了百分之十几的股份，现在机会来了，基本面大幅改善，把股价搞上

S
*ST红阳

1

0

1

2.24
嫩韭代码

2021-10-31 12:04:13

红太阳百草枯母液价格走势

SST红太阳(sz000525)S红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。可以继续期待基本面多因素共振的到来。数据来源：百川盈孚。欢迎各位专家指导共同交流。（复制一遍，凑字数：红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。

S
*ST红阳

2

3

7

14.39
嫩韭代码

2021-10-30 22:47:23

红太阳横向对比

SST红太阳(sz000525)S跑了点数据，横向对比，红太阳的资产负债率太高，导致财务费用太高，在毛利率不高的精细化工行业直接影响了企业净利润。所以还是要解决大股东占款问题，企业才能良性发展，上涨空间还是有的，到明年1月，三个月60%涨幅可期。梳理了营收40亿左右的农药股，基本上市值营收比都在2左右。红太阳大股东破产重整结束，占款资金到位后，这个就是上涨空间最基本都锚。这里斗胆预测，届时股价应该可以到11左右。明天基本面可以同步改善，财务费用大幅下降，草铵膦、敌草快2022年投产，盈利水平会进

S
*ST红阳

2

1

4

11.59
嫩韭代码

2021-10-23 07:28:44

半导体行业研究方法和框架

基本情况目录01. 半导体行业简介02. 周期属性&成长属性03. 产品：设计&IDM04. 代工厂：制造&封测05. 上游：设备&材料

有道云笔记

S
万业企业

3

1

5

6.72
嫩韭代码

2021-10-17 09:44:17

st红太阳简要分析

SST红太阳(sz000525)S 最近该股从阶段高点回调了20%，重新进入射程。简单分析下：红太阳净资产目前40亿，其中有29.6亿的大股东欠款，放在报表的短期借款里。这部分钱如果一分钱收不回来，净资产就剩10亿。今年最低价3.14，股本5.81亿，对应市值18.24。也就是最极端的情况，市场认为欠款一分钱要不到，红太阳还值至少8亿。目前市值30亿，对应收回22亿。这个票只要有足够便宜的筹码，安全边际还是非常高的。当前的博弈点在股价要停在什么位置，取决于大股东和战投方的协议，到双方认可的一个价

S
*ST红阳

6

10

14

18.52
嫩韭代码

2021-08-28 22:22:59

万业企业中报细读$万业企业(SH600641)$

万业企业中报细读 $万业企业(SH600641)$ 按中报目录顺序，对比年报，做了一些摘录。不足之处请大家 补充。 一、报告期内公司所属行... - 雪球

S
万业企业

1

2

0

1.15
嫩韭代码

2021-07-27 21:00:34

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

1

0

2.86
嫩韭代码

2021-07-26 19:49:47

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

3

2

2.72
嫩韭代码

2021-07-25 21:48:19

万业企业券商快报

三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。

S
万业企业

1

5

7

5.88
嫩韭代码

2021-07-15 22:29:30

万业企业最新国内研报

非要打300字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

3

7

5

7.64

前往

页

置顶

嫩韭代码

2021-06-14 08:58:48

置顶

凯世通--既有利器，又有雄心$万业企业$

2015年浦发科技以9元/股接过三林万业28.16% 的股权，开启了一个地产公司向半导体设备材料平台转型的征程。三年后的2018年开始陆续有大动作，以3.98亿收购凯世通（国产离子注入机唯二企业），投资10亿参股上海半导体装备材料产业投资基金，三林万业再次将7%股权转让给国家集成电路产业投资基金。2020年联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems Pte. Ltd.100%股权，其中万业投资人民币6亿元，间接持股33.31%。2020年年底披露，拿到芯成科技（绍兴）价

凯世通--既有利器，又有雄心 $万业企业(SH600641)$ 从研究生时期开始半导体研发，慢慢了解应材，泛林、 科磊 、ASML、亚瑟立等等牛比设备... - 雪球

S
万业企业

0

3

7

4.71
嫩韭代码

2021-11-18 14:23:41

红太阳控股股东破产重整进度不及预期的提醒

SST红太阳(sz000525)S因为常规的节点即将超时，前几天我意识到可能的隐患，于是几番求证，最终证实进度确实低于预期，意外发现问题复杂程度远超预期。可以这么说，我前面分析的文章里面最基石的部分：控股股东破产重整在时间维度上出现了问题。另外，因为南一农的债权申报只有15亿多，导致上市公司带帽的情形，铁定无法在今年的会计年度消除。至于未来的走向，我们还是抽象了看，就涉及三方债务人、债权人和战投。债权人其实最弱势，哪怕不同意，法院也可以直接裁定批准。债务人其次，其利益是债权人和战投的综合体，主动

S
*ST红阳

3

7

4

4.28
嫩韭代码

2021-11-13 23:55:01

ST红太阳分析PART2

当前百草枯的价格已经超过了2017年和2018年的高点，撇开具体产能的问题，只同等估算红太阳明年的营收可以超过50亿，毛利率水平达到30%，净利率水平达到12%，全年净利润可以达到6亿，按照15倍市盈率进行估算，市值可以达到90亿。如果大股东资金解决进度缓慢，按照10倍市盈率估算，市值依然可以达到60亿。当前30亿左右的市值安全系数仍然很高。

ST红太阳分析PART2 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART2 上周末写了ST红太阳分析的第一部分，今天继续写第二部分... - 雪球

S
*ST红阳

1

2

2

1.73
嫩韭代码

2021-11-07 09:05:34

ST红太阳分析part1

随着研究的深入，竟对这家公司产生悲悯之情，希望公司可以慢慢好起来。

ST红太阳分析part1 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART1 一、公司简介 南京红太阳股份有限公司(000525.S... - 雪球

S
*ST红阳

4

2

1

0.94
嫩韭代码

2021-11-05 12:30:53

红太阳炒什么？

红太阳炒三点：大股东破产重整、产品涨价、长期经营改善

红太阳炒什么？

S
*ST红阳

3

2

0

1.06
嫩韭代码

2021-11-01 23:42:23

红太阳的大机会

SST红太阳(sz000525)S继续吹一下红太阳，进入四季度百草枯价格迎来近三年最好的时光，长期的低价导致整体百草枯市场开工率的低迷。而红太阳约估拥有40%左右的市占率，在产品定价上有巨大影响力。而且红太阳拥有相对完整的产业链条，甲醇、乙醇、吡啶，成本控制和转嫁能力都会高于竞争对手。前几天国星生化的全自动分装线正式落地，为新一轮产销旺季提高保障。另外注意，不光是拳头产品百草枯涨价，公司其他产品敌草快、毒死蜱都在涨价。大股东之前被迫贱卖了百分之十几的股份，现在机会来了，基本面大幅改善，把股价搞上

S
*ST红阳

1

0

1

2.24
嫩韭代码

2021-10-31 12:04:13

红太阳百草枯母液价格走势

SST红太阳(sz000525)S红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。可以继续期待基本面多因素共振的到来。数据来源：百川盈孚。欢迎各位专家指导共同交流。（复制一遍，凑字数：红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。

S
*ST红阳

2

3

7

14.39
嫩韭代码

2021-10-30 22:47:23

红太阳横向对比

SST红太阳(sz000525)S跑了点数据，横向对比，红太阳的资产负债率太高，导致财务费用太高，在毛利率不高的精细化工行业直接影响了企业净利润。所以还是要解决大股东占款问题，企业才能良性发展，上涨空间还是有的，到明年1月，三个月60%涨幅可期。梳理了营收40亿左右的农药股，基本上市值营收比都在2左右。红太阳大股东破产重整结束，占款资金到位后，这个就是上涨空间最基本都锚。这里斗胆预测，届时股价应该可以到11左右。明天基本面可以同步改善，财务费用大幅下降，草铵膦、敌草快2022年投产，盈利水平会进

S
*ST红阳

2

1

4

11.59
嫩韭代码

2021-10-23 07:28:44

半导体行业研究方法和框架

基本情况目录01. 半导体行业简介02. 周期属性&成长属性03. 产品：设计&IDM04. 代工厂：制造&封测05. 上游：设备&材料

有道云笔记

S
万业企业

3

1

5

6.72
嫩韭代码

2021-10-17 09:44:17

st红太阳简要分析

SST红太阳(sz000525)S 最近该股从阶段高点回调了20%，重新进入射程。简单分析下：红太阳净资产目前40亿，其中有29.6亿的大股东欠款，放在报表的短期借款里。这部分钱如果一分钱收不回来，净资产就剩10亿。今年最低价3.14，股本5.81亿，对应市值18.24。也就是最极端的情况，市场认为欠款一分钱要不到，红太阳还值至少8亿。目前市值30亿，对应收回22亿。这个票只要有足够便宜的筹码，安全边际还是非常高的。当前的博弈点在股价要停在什么位置，取决于大股东和战投方的协议，到双方认可的一个价

S
*ST红阳

6

10

14

18.52
嫩韭代码

2021-08-28 22:22:59

万业企业中报细读$万业企业(SH600641)$

万业企业中报细读 $万业企业(SH600641)$ 按中报目录顺序，对比年报，做了一些摘录。不足之处请大家 补充。 一、报告期内公司所属行... - 雪球

S
万业企业

1

2

0

1.15
嫩韭代码

2021-07-27 21:00:34

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

1

0

2.86
嫩韭代码

2021-07-26 19:49:47

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

3

2

2.72
嫩韭代码

2021-07-25 21:48:19

万业企业券商快报

三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。

S
万业企业

1

5

7

5.88
嫩韭代码

2021-07-15 22:29:30

万业企业最新国内研报

非要打300字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

3

7

5

7.64

前往

页

置顶

嫩韭代码

2021-06-14 08:58:48

置顶

凯世通--既有利器，又有雄心$万业企业$

2015年浦发科技以9元/股接过三林万业28.16% 的股权，开启了一个地产公司向半导体设备材料平台转型的征程。三年后的2018年开始陆续有大动作，以3.98亿收购凯世通（国产离子注入机唯二企业），投资10亿参股上海半导体装备材料产业投资基金，三林万业再次将7%股权转让给国家集成电路产业投资基金。2020年联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems Pte. Ltd.100%股权，其中万业投资人民币6亿元，间接持股33.31%。2020年年底披露，拿到芯成科技（绍兴）价

凯世通--既有利器，又有雄心 $万业企业(SH600641)$ 从研究生时期开始半导体研发，慢慢了解应材，泛林、 科磊 、ASML、亚瑟立等等牛比设备... - 雪球

S
万业企业

0

3

7

4.71
嫩韭代码

2021-11-18 14:23:41

红太阳控股股东破产重整进度不及预期的提醒

SST红太阳(sz000525)S因为常规的节点即将超时，前几天我意识到可能的隐患，于是几番求证，最终证实进度确实低于预期，意外发现问题复杂程度远超预期。可以这么说，我前面分析的文章里面最基石的部分：控股股东破产重整在时间维度上出现了问题。另外，因为南一农的债权申报只有15亿多，导致上市公司带帽的情形，铁定无法在今年的会计年度消除。至于未来的走向，我们还是抽象了看，就涉及三方债务人、债权人和战投。债权人其实最弱势，哪怕不同意，法院也可以直接裁定批准。债务人其次，其利益是债权人和战投的综合体，主动

S
*ST红阳

3

7

4

4.28
嫩韭代码

2021-11-13 23:55:01

ST红太阳分析PART2

当前百草枯的价格已经超过了2017年和2018年的高点，撇开具体产能的问题，只同等估算红太阳明年的营收可以超过50亿，毛利率水平达到30%，净利率水平达到12%，全年净利润可以达到6亿，按照15倍市盈率进行估算，市值可以达到90亿。如果大股东资金解决进度缓慢，按照10倍市盈率估算，市值依然可以达到60亿。当前30亿左右的市值安全系数仍然很高。

ST红太阳分析PART2 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART2 上周末写了ST红太阳分析的第一部分，今天继续写第二部分... - 雪球

S
*ST红阳

1

2

2

1.73
嫩韭代码

2021-11-07 09:05:34

ST红太阳分析part1

随着研究的深入，竟对这家公司产生悲悯之情，希望公司可以慢慢好起来。

ST红太阳分析part1 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART1 一、公司简介 南京红太阳股份有限公司(000525.S... - 雪球

S
*ST红阳

4

2

1

0.94
嫩韭代码

2021-11-05 12:30:53

红太阳炒什么？

红太阳炒三点：大股东破产重整、产品涨价、长期经营改善

红太阳炒什么？

S
*ST红阳

3

2

0

1.06
嫩韭代码

2021-11-01 23:42:23

红太阳的大机会

SST红太阳(sz000525)S继续吹一下红太阳，进入四季度百草枯价格迎来近三年最好的时光，长期的低价导致整体百草枯市场开工率的低迷。而红太阳约估拥有40%左右的市占率，在产品定价上有巨大影响力。而且红太阳拥有相对完整的产业链条，甲醇、乙醇、吡啶，成本控制和转嫁能力都会高于竞争对手。前几天国星生化的全自动分装线正式落地，为新一轮产销旺季提高保障。另外注意，不光是拳头产品百草枯涨价，公司其他产品敌草快、毒死蜱都在涨价。大股东之前被迫贱卖了百分之十几的股份，现在机会来了，基本面大幅改善，把股价搞上

S
*ST红阳

1

0

1

2.24
嫩韭代码

2021-10-31 12:04:13

红太阳百草枯母液价格走势

SST红太阳(sz000525)S红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。可以继续期待基本面多因素共振的到来。数据来源：百川盈孚。欢迎各位专家指导共同交流。（复制一遍，凑字数：红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。

S
*ST红阳

2

3

7

14.39
嫩韭代码

2021-10-30 22:47:23

红太阳横向对比

SST红太阳(sz000525)S跑了点数据，横向对比，红太阳的资产负债率太高，导致财务费用太高，在毛利率不高的精细化工行业直接影响了企业净利润。所以还是要解决大股东占款问题，企业才能良性发展，上涨空间还是有的，到明年1月，三个月60%涨幅可期。梳理了营收40亿左右的农药股，基本上市值营收比都在2左右。红太阳大股东破产重整结束，占款资金到位后，这个就是上涨空间最基本都锚。这里斗胆预测，届时股价应该可以到11左右。明天基本面可以同步改善，财务费用大幅下降，草铵膦、敌草快2022年投产，盈利水平会进

S
*ST红阳

2

1

4

11.59
嫩韭代码

2021-10-23 07:28:44

半导体行业研究方法和框架

基本情况目录01. 半导体行业简介02. 周期属性&成长属性03. 产品：设计&IDM04. 代工厂：制造&封测05. 上游：设备&材料

有道云笔记

S
万业企业

3

1

5

6.72
嫩韭代码

2021-10-17 09:44:17

st红太阳简要分析

SST红太阳(sz000525)S 最近该股从阶段高点回调了20%，重新进入射程。简单分析下：红太阳净资产目前40亿，其中有29.6亿的大股东欠款，放在报表的短期借款里。这部分钱如果一分钱收不回来，净资产就剩10亿。今年最低价3.14，股本5.81亿，对应市值18.24。也就是最极端的情况，市场认为欠款一分钱要不到，红太阳还值至少8亿。目前市值30亿，对应收回22亿。这个票只要有足够便宜的筹码，安全边际还是非常高的。当前的博弈点在股价要停在什么位置，取决于大股东和战投方的协议，到双方认可的一个价

S
*ST红阳

6

10

14

18.52
嫩韭代码

2021-08-28 22:22:59

万业企业中报细读$万业企业(SH600641)$

万业企业中报细读 $万业企业(SH600641)$ 按中报目录顺序，对比年报，做了一些摘录。不足之处请大家 补充。 一、报告期内公司所属行... - 雪球

S
万业企业

1

2

0

1.15
嫩韭代码

2021-07-27 21:00:34

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

1

0

2.86
嫩韭代码

2021-07-26 19:49:47

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

3

2

2.72
嫩韭代码

2021-07-25 21:48:19

万业企业券商快报

三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。

S
万业企业

1

5

7

5.88
嫩韭代码

2021-07-15 22:29:30

万业企业最新国内研报

非要打300字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

3

7

5

7.64

前往

页

置顶

嫩韭代码

2021-06-14 08:58:48

置顶

凯世通--既有利器，又有雄心$万业企业$

2015年浦发科技以9元/股接过三林万业28.16% 的股权，开启了一个地产公司向半导体设备材料平台转型的征程。三年后的2018年开始陆续有大动作，以3.98亿收购凯世通（国产离子注入机唯二企业），投资10亿参股上海半导体装备材料产业投资基金，三林万业再次将7%股权转让给国家集成电路产业投资基金。2020年联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems Pte. Ltd.100%股权，其中万业投资人民币6亿元，间接持股33.31%。2020年年底披露，拿到芯成科技（绍兴）价

凯世通--既有利器，又有雄心 $万业企业(SH600641)$ 从研究生时期开始半导体研发，慢慢了解应材，泛林、 科磊 、ASML、亚瑟立等等牛比设备... - 雪球

S
万业企业

0

3

7

4.71
嫩韭代码

2021-11-18 14:23:41

红太阳控股股东破产重整进度不及预期的提醒

SST红太阳(sz000525)S因为常规的节点即将超时，前几天我意识到可能的隐患，于是几番求证，最终证实进度确实低于预期，意外发现问题复杂程度远超预期。可以这么说，我前面分析的文章里面最基石的部分：控股股东破产重整在时间维度上出现了问题。另外，因为南一农的债权申报只有15亿多，导致上市公司带帽的情形，铁定无法在今年的会计年度消除。至于未来的走向，我们还是抽象了看，就涉及三方债务人、债权人和战投。债权人其实最弱势，哪怕不同意，法院也可以直接裁定批准。债务人其次，其利益是债权人和战投的综合体，主动

S
*ST红阳

3

7

4

4.28
嫩韭代码

2021-11-13 23:55:01

ST红太阳分析PART2

当前百草枯的价格已经超过了2017年和2018年的高点，撇开具体产能的问题，只同等估算红太阳明年的营收可以超过50亿，毛利率水平达到30%，净利率水平达到12%，全年净利润可以达到6亿，按照15倍市盈率进行估算，市值可以达到90亿。如果大股东资金解决进度缓慢，按照10倍市盈率估算，市值依然可以达到60亿。当前30亿左右的市值安全系数仍然很高。

ST红太阳分析PART2 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART2 上周末写了ST红太阳分析的第一部分，今天继续写第二部分... - 雪球

S
*ST红阳

1

2

2

1.73
嫩韭代码

2021-11-07 09:05:34

ST红太阳分析part1

随着研究的深入，竟对这家公司产生悲悯之情，希望公司可以慢慢好起来。

ST红太阳分析part1 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART1 一、公司简介 南京红太阳股份有限公司(000525.S... - 雪球

S
*ST红阳

4

2

1

0.94
嫩韭代码

2021-11-05 12:30:53

红太阳炒什么？

红太阳炒三点：大股东破产重整、产品涨价、长期经营改善

红太阳炒什么？

S
*ST红阳

3

2

0

1.06
嫩韭代码

2021-11-01 23:42:23

红太阳的大机会

SST红太阳(sz000525)S继续吹一下红太阳，进入四季度百草枯价格迎来近三年最好的时光，长期的低价导致整体百草枯市场开工率的低迷。而红太阳约估拥有40%左右的市占率，在产品定价上有巨大影响力。而且红太阳拥有相对完整的产业链条，甲醇、乙醇、吡啶，成本控制和转嫁能力都会高于竞争对手。前几天国星生化的全自动分装线正式落地，为新一轮产销旺季提高保障。另外注意，不光是拳头产品百草枯涨价，公司其他产品敌草快、毒死蜱都在涨价。大股东之前被迫贱卖了百分之十几的股份，现在机会来了，基本面大幅改善，把股价搞上

S
*ST红阳

1

0

1

2.24
嫩韭代码

2021-10-31 12:04:13

红太阳百草枯母液价格走势

SST红太阳(sz000525)S红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。可以继续期待基本面多因素共振的到来。数据来源：百川盈孚。欢迎各位专家指导共同交流。（复制一遍，凑字数：红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。

S
*ST红阳

2

3

7

14.39
嫩韭代码

2021-10-30 22:47:23

红太阳横向对比

SST红太阳(sz000525)S跑了点数据，横向对比，红太阳的资产负债率太高，导致财务费用太高，在毛利率不高的精细化工行业直接影响了企业净利润。所以还是要解决大股东占款问题，企业才能良性发展，上涨空间还是有的，到明年1月，三个月60%涨幅可期。梳理了营收40亿左右的农药股，基本上市值营收比都在2左右。红太阳大股东破产重整结束，占款资金到位后，这个就是上涨空间最基本都锚。这里斗胆预测，届时股价应该可以到11左右。明天基本面可以同步改善，财务费用大幅下降，草铵膦、敌草快2022年投产，盈利水平会进

S
*ST红阳

2

1

4

11.59
嫩韭代码

2021-10-23 07:28:44

半导体行业研究方法和框架

基本情况目录01. 半导体行业简介02. 周期属性&成长属性03. 产品：设计&IDM04. 代工厂：制造&封测05. 上游：设备&材料

有道云笔记

S
万业企业

3

1

5

6.72
嫩韭代码

2021-10-17 09:44:17

st红太阳简要分析

SST红太阳(sz000525)S 最近该股从阶段高点回调了20%，重新进入射程。简单分析下：红太阳净资产目前40亿，其中有29.6亿的大股东欠款，放在报表的短期借款里。这部分钱如果一分钱收不回来，净资产就剩10亿。今年最低价3.14，股本5.81亿，对应市值18.24。也就是最极端的情况，市场认为欠款一分钱要不到，红太阳还值至少8亿。目前市值30亿，对应收回22亿。这个票只要有足够便宜的筹码，安全边际还是非常高的。当前的博弈点在股价要停在什么位置，取决于大股东和战投方的协议，到双方认可的一个价

S
*ST红阳

6

10

14

18.52
嫩韭代码

2021-08-28 22:22:59

万业企业中报细读$万业企业(SH600641)$

万业企业中报细读 $万业企业(SH600641)$ 按中报目录顺序，对比年报，做了一些摘录。不足之处请大家 补充。 一、报告期内公司所属行... - 雪球

S
万业企业

1

2

0

1.15
嫩韭代码

2021-07-27 21:00:34

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

1

0

2.86
嫩韭代码

2021-07-26 19:49:47

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

3

2

2.72
嫩韭代码

2021-07-25 21:48:19

万业企业券商快报

三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。

S
万业企业

1

5

7

5.88
嫩韭代码

2021-07-15 22:29:30

万业企业最新国内研报

非要打300字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

3

7

5

7.64

前往

页

置顶

嫩韭代码

2021-06-14 08:58:48

置顶

凯世通--既有利器，又有雄心$万业企业$

2015年浦发科技以9元/股接过三林万业28.16% 的股权，开启了一个地产公司向半导体设备材料平台转型的征程。三年后的2018年开始陆续有大动作，以3.98亿收购凯世通（国产离子注入机唯二企业），投资10亿参股上海半导体装备材料产业投资基金，三林万业再次将7%股权转让给国家集成电路产业投资基金。2020年联合境内外投资人以3.98亿美元收购Compart Systems Pte. Ltd.100%股权，其中万业投资人民币6亿元，间接持股33.31%。2020年年底披露，拿到芯成科技（绍兴）价

凯世通--既有利器，又有雄心 $万业企业(SH600641)$ 从研究生时期开始半导体研发，慢慢了解应材，泛林、 科磊 、ASML、亚瑟立等等牛比设备... - 雪球

S
万业企业

0

3

7

4.71
嫩韭代码

2021-11-18 14:23:41

红太阳控股股东破产重整进度不及预期的提醒

SST红太阳(sz000525)S因为常规的节点即将超时，前几天我意识到可能的隐患，于是几番求证，最终证实进度确实低于预期，意外发现问题复杂程度远超预期。可以这么说，我前面分析的文章里面最基石的部分：控股股东破产重整在时间维度上出现了问题。另外，因为南一农的债权申报只有15亿多，导致上市公司带帽的情形，铁定无法在今年的会计年度消除。至于未来的走向，我们还是抽象了看，就涉及三方债务人、债权人和战投。债权人其实最弱势，哪怕不同意，法院也可以直接裁定批准。债务人其次，其利益是债权人和战投的综合体，主动

S
*ST红阳

3

7

4

4.28
嫩韭代码

2021-11-13 23:55:01

ST红太阳分析PART2

当前百草枯的价格已经超过了2017年和2018年的高点，撇开具体产能的问题，只同等估算红太阳明年的营收可以超过50亿，毛利率水平达到30%，净利率水平达到12%，全年净利润可以达到6亿，按照15倍市盈率进行估算，市值可以达到90亿。如果大股东资金解决进度缓慢，按照10倍市盈率估算，市值依然可以达到60亿。当前30亿左右的市值安全系数仍然很高。

ST红太阳分析PART2 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART2 上周末写了ST红太阳分析的第一部分，今天继续写第二部分... - 雪球

S
*ST红阳

1

2

2

1.73
嫩韭代码

2021-11-07 09:05:34

ST红太阳分析part1

随着研究的深入，竟对这家公司产生悲悯之情，希望公司可以慢慢好起来。

ST红太阳分析part1 $ST红太阳(SZ000525)$ St 红太阳 分析PART1 一、公司简介 南京红太阳股份有限公司(000525.S... - 雪球

S
*ST红阳

4

2

1

0.94
嫩韭代码

2021-11-05 12:30:53

红太阳炒什么？

红太阳炒三点：大股东破产重整、产品涨价、长期经营改善

红太阳炒什么？

S
*ST红阳

3

2

0

1.06
嫩韭代码

2021-11-01 23:42:23

红太阳的大机会

SST红太阳(sz000525)S继续吹一下红太阳，进入四季度百草枯价格迎来近三年最好的时光，长期的低价导致整体百草枯市场开工率的低迷。而红太阳约估拥有40%左右的市占率，在产品定价上有巨大影响力。而且红太阳拥有相对完整的产业链条，甲醇、乙醇、吡啶，成本控制和转嫁能力都会高于竞争对手。前几天国星生化的全自动分装线正式落地，为新一轮产销旺季提高保障。另外注意，不光是拳头产品百草枯涨价，公司其他产品敌草快、毒死蜱都在涨价。大股东之前被迫贱卖了百分之十几的股份，现在机会来了，基本面大幅改善，把股价搞上

S
*ST红阳

1

0

1

2.24
嫩韭代码

2021-10-31 12:04:13

红太阳百草枯母液价格走势

SST红太阳(sz000525)S红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。可以继续期待基本面多因素共振的到来。数据来源：百川盈孚。欢迎各位专家指导共同交流。（复制一遍，凑字数：红太阳百草枯母液的价格进入九月份以来涨价迅猛，最新一期报价达到2.9万，较9月份一个月时间涨幅达到50%以上。同时从整个百草枯市场开工率和产量可以看到，四季度将进入量价齐升的阶段。

S
*ST红阳

2

3

7

14.39
嫩韭代码

2021-10-30 22:47:23

红太阳横向对比

SST红太阳(sz000525)S跑了点数据，横向对比，红太阳的资产负债率太高，导致财务费用太高，在毛利率不高的精细化工行业直接影响了企业净利润。所以还是要解决大股东占款问题，企业才能良性发展，上涨空间还是有的，到明年1月，三个月60%涨幅可期。梳理了营收40亿左右的农药股，基本上市值营收比都在2左右。红太阳大股东破产重整结束，占款资金到位后，这个就是上涨空间最基本都锚。这里斗胆预测，届时股价应该可以到11左右。明天基本面可以同步改善，财务费用大幅下降，草铵膦、敌草快2022年投产，盈利水平会进

S
*ST红阳

2

1

4

11.59
嫩韭代码

2021-10-23 07:28:44

半导体行业研究方法和框架

基本情况目录01. 半导体行业简介02. 周期属性&成长属性03. 产品：设计&IDM04. 代工厂：制造&封测05. 上游：设备&材料

有道云笔记

S
万业企业

3

1

5

6.72
嫩韭代码

2021-10-17 09:44:17

st红太阳简要分析

SST红太阳(sz000525)S 最近该股从阶段高点回调了20%，重新进入射程。简单分析下：红太阳净资产目前40亿，其中有29.6亿的大股东欠款，放在报表的短期借款里。这部分钱如果一分钱收不回来，净资产就剩10亿。今年最低价3.14，股本5.81亿，对应市值18.24。也就是最极端的情况，市场认为欠款一分钱要不到，红太阳还值至少8亿。目前市值30亿，对应收回22亿。这个票只要有足够便宜的筹码，安全边际还是非常高的。当前的博弈点在股价要停在什么位置，取决于大股东和战投方的协议，到双方认可的一个价

S
*ST红阳

6

10

14

18.52
嫩韭代码

2021-08-28 22:22:59

万业企业中报细读$万业企业(SH600641)$

万业企业中报细读 $万业企业(SH600641)$ 按中报目录顺序，对比年报，做了一些摘录。不足之处请大家 补充。 一、报告期内公司所属行... - 雪球

S
万业企业

1

2

0

1.15
嫩韭代码

2021-07-27 21:00:34

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

1

0

2.86
嫩韭代码

2021-07-26 19:49:47

万业企业最新国内研报

打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图打字300。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

0

3

2

2.72
嫩韭代码

2021-07-25 21:48:19

万业企业券商快报

三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。图三百字。。。。。。。

S
万业企业

1

5

7

5.88
嫩韭代码

2021-07-15 22:29:30

万业企业最新国内研报

非要打300字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

S
万业企业

3

7

5

7.64

前往

页

11

关注

26

粉丝

263.06

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。