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逻辑驱动:主升浪
所有复盘只为更加坚定的内心想法与决定
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逻辑驱动:主升浪
2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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2025-03-14 15:07:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 盟固利新材料助力天鹏电源斩获人形机器人领域新订单人民财讯3月14日电,近日,由盟固利新材料自主研发的高性能锂离子电池正极材料成功通过人形机器人领域严苛验证,依托材料体系与工艺技术创新带来的高倍率性能突破,助力战略合作伙伴江苏天鹏电源斩获人形机器人领域新订单。这标志着公司在电池材料尖端应用领域实现重大技术突破。作为国内较早实现锂电池正极材料产业化的企业之一,盟固利新材料自2019年与天鹏电源达成战略合作以来,始终以客户需求为导向
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2025-03-12 15:08:30
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东珠生态(603359):唯一石锤幻方系公司,与幻方市场负责人项国明共同经营迪洛斯人工智能 东珠生态成为了迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯智能”)的战略股东。每经资本眼记者调查发现,这家2025年1月注册成立并落地成都的AI公司并不简单,其创始团队是由一些明星创业者组成:公司总经理项国明是大名鼎鼎的幻方量化的创始团队合伙人之一,而幻方量化创始人梁文锋也正是DeepSeek的开发公司深度求索的创始人。公司首席
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 宏昌电子:三个buff叠加。 1.胜宏科技第一季度业绩炸裂,公司作为胜宏科技的上游供应商,有望受益业绩释放。 2.GB300新增量【碳氢树脂】已是英伟达供应商。 3.环氧树脂库存近三年新低,价格月涨幅17% ,每涨1000元/吨,增厚利润1.2亿。 杭州:组织类脑智能未来产业基础情况摸排】记者获悉,杭州市经信局发布《关于组织类脑智能未来产业基础情况摸排的通知》 杭州六小龙唯一类脑:为强脑科技量声定制的政策,强脑科技是动作捕捉技
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2025-03-10 15:07:05
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 3月11日Manus创始人肖弘参加#航锦科技的超擎数智的会议 在如今登顶全球最热Al的时候参会,可见关系非同一般成为Manus最亲密关系的算力,同是武汉本地打开航锦科技成为全球最热的AI智能体硬件+算力商预期。 【阿为特】北交所国产GKJ第一股 #上海微国产GKJ精密件供应商!GKJ是半导体设备之巅,最难突破环节,目前公司已配套国产GKJ开发400余类精密件品种并形成收入(陪伴客户一路研发,核心供应商!),从精度和加工能力看,
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2025-03-07 15:19:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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2025-03-05 15:26:27
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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2025-03-03 15:08:31
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 盟固利新材料助力天鹏电源斩获人形机器人领域新订单人民财讯3月14日电,近日,由盟固利新材料自主研发的高性能锂离子电池正极材料成功通过人形机器人领域严苛验证,依托材料体系与工艺技术创新带来的高倍率性能突破,助力战略合作伙伴江苏天鹏电源斩获人形机器人领域新订单。这标志着公司在电池材料尖端应用领域实现重大技术突破。作为国内较早实现锂电池正极材料产业化的企业之一,盟固利新材料自2019年与天鹏电源达成战略合作以来,始终以客户需求为导向
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东珠生态(603359):唯一石锤幻方系公司,与幻方市场负责人项国明共同经营迪洛斯人工智能 东珠生态成为了迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯智能”)的战略股东。每经资本眼记者调查发现,这家2025年1月注册成立并落地成都的AI公司并不简单,其创始团队是由一些明星创业者组成:公司总经理项国明是大名鼎鼎的幻方量化的创始团队合伙人之一,而幻方量化创始人梁文锋也正是DeepSeek的开发公司深度求索的创始人。公司首席
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 宏昌电子:三个buff叠加。 1.胜宏科技第一季度业绩炸裂,公司作为胜宏科技的上游供应商,有望受益业绩释放。 2.GB300新增量【碳氢树脂】已是英伟达供应商。 3.环氧树脂库存近三年新低,价格月涨幅17% ,每涨1000元/吨,增厚利润1.2亿。 杭州:组织类脑智能未来产业基础情况摸排】记者获悉,杭州市经信局发布《关于组织类脑智能未来产业基础情况摸排的通知》 杭州六小龙唯一类脑:为强脑科技量声定制的政策,强脑科技是动作捕捉技
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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2025-03-14 15:07:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 盟固利新材料助力天鹏电源斩获人形机器人领域新订单人民财讯3月14日电,近日,由盟固利新材料自主研发的高性能锂离子电池正极材料成功通过人形机器人领域严苛验证,依托材料体系与工艺技术创新带来的高倍率性能突破,助力战略合作伙伴江苏天鹏电源斩获人形机器人领域新订单。这标志着公司在电池材料尖端应用领域实现重大技术突破。作为国内较早实现锂电池正极材料产业化的企业之一,盟固利新材料自2019年与天鹏电源达成战略合作以来,始终以客户需求为导向
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东珠生态(603359):唯一石锤幻方系公司,与幻方市场负责人项国明共同经营迪洛斯人工智能 东珠生态成为了迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯智能”)的战略股东。每经资本眼记者调查发现,这家2025年1月注册成立并落地成都的AI公司并不简单,其创始团队是由一些明星创业者组成:公司总经理项国明是大名鼎鼎的幻方量化的创始团队合伙人之一,而幻方量化创始人梁文锋也正是DeepSeek的开发公司深度求索的创始人。公司首席
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 宏昌电子:三个buff叠加。 1.胜宏科技第一季度业绩炸裂,公司作为胜宏科技的上游供应商,有望受益业绩释放。 2.GB300新增量【碳氢树脂】已是英伟达供应商。 3.环氧树脂库存近三年新低,价格月涨幅17% ,每涨1000元/吨,增厚利润1.2亿。 杭州:组织类脑智能未来产业基础情况摸排】记者获悉,杭州市经信局发布《关于组织类脑智能未来产业基础情况摸排的通知》 杭州六小龙唯一类脑:为强脑科技量声定制的政策,强脑科技是动作捕捉技
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 3月11日Manus创始人肖弘参加#航锦科技的超擎数智的会议 在如今登顶全球最热Al的时候参会,可见关系非同一般成为Manus最亲密关系的算力,同是武汉本地打开航锦科技成为全球最热的AI智能体硬件+算力商预期。 【阿为特】北交所国产GKJ第一股 #上海微国产GKJ精密件供应商!GKJ是半导体设备之巅,最难突破环节,目前公司已配套国产GKJ开发400余类精密件品种并形成收入(陪伴客户一路研发,核心供应商!),从精度和加工能力看,
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 盟固利新材料助力天鹏电源斩获人形机器人领域新订单人民财讯3月14日电,近日,由盟固利新材料自主研发的高性能锂离子电池正极材料成功通过人形机器人领域严苛验证,依托材料体系与工艺技术创新带来的高倍率性能突破,助力战略合作伙伴江苏天鹏电源斩获人形机器人领域新订单。这标志着公司在电池材料尖端应用领域实现重大技术突破。作为国内较早实现锂电池正极材料产业化的企业之一,盟固利新材料自2019年与天鹏电源达成战略合作以来,始终以客户需求为导向
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东珠生态(603359):唯一石锤幻方系公司,与幻方市场负责人项国明共同经营迪洛斯人工智能 东珠生态成为了迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯智能”)的战略股东。每经资本眼记者调查发现,这家2025年1月注册成立并落地成都的AI公司并不简单,其创始团队是由一些明星创业者组成:公司总经理项国明是大名鼎鼎的幻方量化的创始团队合伙人之一,而幻方量化创始人梁文锋也正是DeepSeek的开发公司深度求索的创始人。公司首席
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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东珠生态
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航锦科技
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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东珠生态
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红宝丽
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新大洲A
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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浙大网新
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东珠生态
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共达电声
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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数据港
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共达电声
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奥飞娱乐
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2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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浙大网新
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沃特股份
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大位科技
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2025-03-14 15:07:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 盟固利新材料助力天鹏电源斩获人形机器人领域新订单人民财讯3月14日电,近日,由盟固利新材料自主研发的高性能锂离子电池正极材料成功通过人形机器人领域严苛验证,依托材料体系与工艺技术创新带来的高倍率性能突破,助力战略合作伙伴江苏天鹏电源斩获人形机器人领域新订单。这标志着公司在电池材料尖端应用领域实现重大技术突破。作为国内较早实现锂电池正极材料产业化的企业之一,盟固利新材料自2019年与天鹏电源达成战略合作以来,始终以客户需求为导向
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美利云
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拓普集团
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2025-03-12 15:08:30
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东珠生态(603359):唯一石锤幻方系公司,与幻方市场负责人项国明共同经营迪洛斯人工智能 东珠生态成为了迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下简称“迪洛斯智能”)的战略股东。每经资本眼记者调查发现,这家2025年1月注册成立并落地成都的AI公司并不简单,其创始团队是由一些明星创业者组成:公司总经理项国明是大名鼎鼎的幻方量化的创始团队合伙人之一,而幻方量化创始人梁文锋也正是DeepSeek的开发公司深度求索的创始人。公司首席
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铜牛信息
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东珠生态
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湖北广电
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2025-03-11 15:06:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 宏昌电子:三个buff叠加。 1.胜宏科技第一季度业绩炸裂,公司作为胜宏科技的上游供应商,有望受益业绩释放。 2.GB300新增量【碳氢树脂】已是英伟达供应商。 3.环氧树脂库存近三年新低,价格月涨幅17% ,每涨1000元/吨,增厚利润1.2亿。 杭州:组织类脑智能未来产业基础情况摸排】记者获悉,杭州市经信局发布《关于组织类脑智能未来产业基础情况摸排的通知》 杭州六小龙唯一类脑:为强脑科技量声定制的政策,强脑科技是动作捕捉技
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新华锦
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2025-03-10 15:07:05
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 3月11日Manus创始人肖弘参加#航锦科技的超擎数智的会议 在如今登顶全球最热Al的时候参会,可见关系非同一般成为Manus最亲密关系的算力,同是武汉本地打开航锦科技成为全球最热的AI智能体硬件+算力商预期。 【阿为特】北交所国产GKJ第一股 #上海微国产GKJ精密件供应商!GKJ是半导体设备之巅,最难突破环节,目前公司已配套国产GKJ开发400余类精密件品种并形成收入(陪伴客户一路研发,核心供应商!),从精度和加工能力看,
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海立股份
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必创科技
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2025-03-07 15:19:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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海南华铁
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震裕科技
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机科股份
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2025-03-06 15:18:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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世纪恒通
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酷特智能
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优刻得
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2025-03-05 15:26:27
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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宏景科技
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拓维信息
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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芯原股份
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东软载波
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亿通科技
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2025-03-03 15:08:31
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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