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所有复盘只为更加坚定的内心想法与决定
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逻辑驱动:主升浪
2025-04-15 16:10:22
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 敦煌网在美大火,苹果排名飙升至第二 中文传媒旗下智明星通的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户,为企业互联网产品的海外运营提供 -站式全球解决方案。目前,致力于国际花推广的外贸电商约200多家,行云的客户已接近100家。 华鹏飞成立控股子公司运营跨境物流业务,向为客户提供跨境物流服务。公司整合了跨境业务的多元化诉求,在原有跨境整车运输产品的基础上开发运营了跨境拼车产品,主要针对跨境电商 敦煌网,希音,FBA 海外仓备货客户和
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华鹏飞
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逻辑驱动:主升浪
2025-04-14 16:47:09
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关税博弈下的三大方向 00江东路 [国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。·成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益·芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将"一分为三",芳纶、 芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业 链国产替代有望加速,重视
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川润股份
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深圳华强
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中洲特材
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2025-04-11 17:05:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东方嘉盛为国内领先的跨境供应链服务商,通过马来西亚自贸区(如巴生港、槟城港)提供转口贸易合规操作服务,包括保税仓储、换柜贴标、关税筹划等,帮助电子、医疗等企业规避欧美反倾销壁垒。 与新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司,其中赞宇科技出资 60%,新加坡金晟出资 40%。新加坡金晟为赞宇科技在新加坡的全资子公司。 [發]马来西亚针对棕榈油出口收取 8% 关税,公司可受益于税收减免扩大成本优势。同时,马来西亚属于 “
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2025-04-03 15:43:46
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成为轨交行业重点投向,建议关注:雷尔伟+五洲交通 国货航(001391.SZ)美国关税驱动0403: 美国对华关税政策落地后,跨境电商及高附加值商品运输需求加速向空运转移,国货航作为全球航空货运龙头显著受益。公司依托全货机运力布局(21 架全货机执飞 17 条国际航
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新亚电缆
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天和磁材
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2025-04-02 15:06:37
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 振江股份:外骨骼机器人 时间:计划4月体验,6月发布 核心:25年3e利润,当前仅15倍,完全未发酵。 亮点:# 1-省力 膝部外骨骼,较常见的胯部外骨骼,能更有效降低酸痛感。# 2-轻薄 可直接塞进裤子里,电机扁平设计。# 3-便宜 预期售价为海外产品一半。 丰光精密:北交所唯一外骨骼机器人标的 外骨骼机器人最重要的关节模块包括电机、减速器、轴承等,实现外骨骼的灵活运动。关节的自由度设计(如髋、膝、踝等)直接影响运动适应性。
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凯美特气
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振江股份
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中旗新材
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2025-04-01 15:15:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 上大股份,实锤可控核聚变! 尊敬的投资者您好,在核工程领域,目前公司已成功研制并交付核工程用超高纯不锈钢 TP316H 和TP316L 锻棒件等多型技术要求高、性能指标突出的高端产品,应用于国内部分三、四代核工程项目,成为国内某核工程项目管道、紧固件、结构件用不锈钢产品的核心供应商。已进入中国核能电力股份有限公司、中国广核集团有限公司的合格供方名录,并与国家电力投资集团公司下属科研单位签订了战略合作协议。公司已经成为国内某核电
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兰石重装
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趣睡科技
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2025-03-31 15:12:58
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 回天新材300041:与华为合作,公司生产的underfill环氧胶,是芯片封装互联可靠性的核心材料之一,用于填充芯片与基板之间的间隙,起到固定、保护芯片,以及缓解热应力等作用。 🎁唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装,CPU运存堆叠一体化封装,公司为H芯片堆叠材料核心供应商 🔥华为新机阔折叠周末发售,网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺,#将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。 #唯特偶 1⃣深圳H客户
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共达电声
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2025-03-28 17:02:32
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【广发通信&环保】IDC绿电覆盖比例政策有加速趋势,利好有绿电能力或配套工程的企业,及在手足量能耗指标IDC公司 太阳23年底国家发改委关于“东数西算”的政策即提出“算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%”,25年3月发改委、数据局等五部委发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,提出加快提升钢铁、有色、建材、石化、化工等行业企业和数据中心,以及其他重点用能单位和行业的绿色电
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果麦文化
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上海电影
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2025-03-27 16:17:57
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【为什么持续看好富创精密】 1. 短期催化 semicon新凯来浮出水面,关注度出圈,新凯来供应链短期贡献情绪溢价 2. 中期基本面拐点 美国禁令之后,后面设备零部件更换都要用国产,富创精密定位本土设备零部件平台型公司,最为受益 3. 长期构筑本土设备零部件平台 公司持续拓宽产品线,致力于打造设备零部件平台,以后会形成设备看新凯来/北方华创,零部件看富创精密的格局,受益于大客户国产化的趋势 川金诺:已经投产的硫酸产能为:广西防
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至纯科技
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2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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鲁北化工
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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东珠生态
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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东珠生态
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红宝丽
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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浙大网新
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东珠生态
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共达电声
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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数据港
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共达电声
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奥飞娱乐
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逻辑驱动:主升浪
2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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浙大网新
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大位科技
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 敦煌网在美大火,苹果排名飙升至第二 中文传媒旗下智明星通的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户,为企业互联网产品的海外运营提供 -站式全球解决方案。目前,致力于国际花推广的外贸电商约200多家,行云的客户已接近100家。 华鹏飞成立控股子公司运营跨境物流业务,向为客户提供跨境物流服务。公司整合了跨境业务的多元化诉求,在原有跨境整车运输产品的基础上开发运营了跨境拼车产品,主要针对跨境电商 敦煌网,希音,FBA 海外仓备货客户和
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东方嘉盛为国内领先的跨境供应链服务商,通过马来西亚自贸区(如巴生港、槟城港)提供转口贸易合规操作服务,包括保税仓储、换柜贴标、关税筹划等,帮助电子、医疗等企业规避欧美反倾销壁垒。 与新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司,其中赞宇科技出资 60%,新加坡金晟出资 40%。新加坡金晟为赞宇科技在新加坡的全资子公司。 [發]马来西亚针对棕榈油出口收取 8% 关税,公司可受益于税收减免扩大成本优势。同时,马来西亚属于 “
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 振江股份:外骨骼机器人 时间:计划4月体验,6月发布 核心:25年3e利润,当前仅15倍,完全未发酵。 亮点:# 1-省力 膝部外骨骼,较常见的胯部外骨骼,能更有效降低酸痛感。# 2-轻薄 可直接塞进裤子里,电机扁平设计。# 3-便宜 预期售价为海外产品一半。 丰光精密:北交所唯一外骨骼机器人标的 外骨骼机器人最重要的关节模块包括电机、减速器、轴承等,实现外骨骼的灵活运动。关节的自由度设计(如髋、膝、踝等)直接影响运动适应性。
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2025-03-27 16:17:57
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【为什么持续看好富创精密】 1. 短期催化 semicon新凯来浮出水面,关注度出圈,新凯来供应链短期贡献情绪溢价 2. 中期基本面拐点 美国禁令之后,后面设备零部件更换都要用国产,富创精密定位本土设备零部件平台型公司,最为受益 3. 长期构筑本土设备零部件平台 公司持续拓宽产品线,致力于打造设备零部件平台,以后会形成设备看新凯来/北方华创,零部件看富创精密的格局,受益于大客户国产化的趋势 川金诺:已经投产的硫酸产能为:广西防
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至纯科技
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2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 敦煌网在美大火,苹果排名飙升至第二 中文传媒旗下智明星通的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户,为企业互联网产品的海外运营提供 -站式全球解决方案。目前,致力于国际花推广的外贸电商约200多家,行云的客户已接近100家。 华鹏飞成立控股子公司运营跨境物流业务,向为客户提供跨境物流服务。公司整合了跨境业务的多元化诉求,在原有跨境整车运输产品的基础上开发运营了跨境拼车产品,主要针对跨境电商 敦煌网,希音,FBA 海外仓备货客户和
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2025-04-14 16:47:09
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关税博弈下的三大方向 00江东路 [国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。·成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益·芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将"一分为三",芳纶、 芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业 链国产替代有望加速,重视
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2025-04-11 17:05:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东方嘉盛为国内领先的跨境供应链服务商,通过马来西亚自贸区(如巴生港、槟城港)提供转口贸易合规操作服务,包括保税仓储、换柜贴标、关税筹划等,帮助电子、医疗等企业规避欧美反倾销壁垒。 与新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司,其中赞宇科技出资 60%,新加坡金晟出资 40%。新加坡金晟为赞宇科技在新加坡的全资子公司。 [發]马来西亚针对棕榈油出口收取 8% 关税,公司可受益于税收减免扩大成本优势。同时,马来西亚属于 “
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2025-04-03 15:43:46
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成为轨交行业重点投向,建议关注:雷尔伟+五洲交通 国货航(001391.SZ)美国关税驱动0403: 美国对华关税政策落地后,跨境电商及高附加值商品运输需求加速向空运转移,国货航作为全球航空货运龙头显著受益。公司依托全货机运力布局(21 架全货机执飞 17 条国际航
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 振江股份:外骨骼机器人 时间:计划4月体验,6月发布 核心:25年3e利润,当前仅15倍,完全未发酵。 亮点:# 1-省力 膝部外骨骼,较常见的胯部外骨骼,能更有效降低酸痛感。# 2-轻薄 可直接塞进裤子里,电机扁平设计。# 3-便宜 预期售价为海外产品一半。 丰光精密:北交所唯一外骨骼机器人标的 外骨骼机器人最重要的关节模块包括电机、减速器、轴承等,实现外骨骼的灵活运动。关节的自由度设计(如髋、膝、踝等)直接影响运动适应性。
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2025-04-01 15:15:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 上大股份,实锤可控核聚变! 尊敬的投资者您好,在核工程领域,目前公司已成功研制并交付核工程用超高纯不锈钢 TP316H 和TP316L 锻棒件等多型技术要求高、性能指标突出的高端产品,应用于国内部分三、四代核工程项目,成为国内某核工程项目管道、紧固件、结构件用不锈钢产品的核心供应商。已进入中国核能电力股份有限公司、中国广核集团有限公司的合格供方名录,并与国家电力投资集团公司下属科研单位签订了战略合作协议。公司已经成为国内某核电
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 回天新材300041:与华为合作,公司生产的underfill环氧胶,是芯片封装互联可靠性的核心材料之一,用于填充芯片与基板之间的间隙,起到固定、保护芯片,以及缓解热应力等作用。 🎁唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装,CPU运存堆叠一体化封装,公司为H芯片堆叠材料核心供应商 🔥华为新机阔折叠周末发售,网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺,#将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。 #唯特偶 1⃣深圳H客户
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【广发通信&环保】IDC绿电覆盖比例政策有加速趋势,利好有绿电能力或配套工程的企业,及在手足量能耗指标IDC公司 太阳23年底国家发改委关于“东数西算”的政策即提出“算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%”,25年3月发改委、数据局等五部委发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,提出加快提升钢铁、有色、建材、石化、化工等行业企业和数据中心,以及其他重点用能单位和行业的绿色电
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果麦文化
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2025-03-27 16:17:57
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【为什么持续看好富创精密】 1. 短期催化 semicon新凯来浮出水面,关注度出圈,新凯来供应链短期贡献情绪溢价 2. 中期基本面拐点 美国禁令之后,后面设备零部件更换都要用国产,富创精密定位本土设备零部件平台型公司,最为受益 3. 长期构筑本土设备零部件平台 公司持续拓宽产品线,致力于打造设备零部件平台,以后会形成设备看新凯来/北方华创,零部件看富创精密的格局,受益于大客户国产化的趋势 川金诺:已经投产的硫酸产能为:广西防
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至纯科技
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2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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润都股份
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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东珠生态
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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浙大网新
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东珠生态
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共达电声
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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数据港
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共达电声
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奥飞娱乐
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2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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浙大网新
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大位科技
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 敦煌网在美大火,苹果排名飙升至第二 中文传媒旗下智明星通的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户,为企业互联网产品的海外运营提供 -站式全球解决方案。目前,致力于国际花推广的外贸电商约200多家,行云的客户已接近100家。 华鹏飞成立控股子公司运营跨境物流业务,向为客户提供跨境物流服务。公司整合了跨境业务的多元化诉求,在原有跨境整车运输产品的基础上开发运营了跨境拼车产品,主要针对跨境电商 敦煌网,希音,FBA 海外仓备货客户和
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关税博弈下的三大方向 00江东路 [国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。·成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益·芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将"一分为三",芳纶、 芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业 链国产替代有望加速,重视
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东方嘉盛为国内领先的跨境供应链服务商,通过马来西亚自贸区(如巴生港、槟城港)提供转口贸易合规操作服务,包括保税仓储、换柜贴标、关税筹划等,帮助电子、医疗等企业规避欧美反倾销壁垒。 与新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司,其中赞宇科技出资 60%,新加坡金晟出资 40%。新加坡金晟为赞宇科技在新加坡的全资子公司。 [發]马来西亚针对棕榈油出口收取 8% 关税,公司可受益于税收减免扩大成本优势。同时,马来西亚属于 “
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成为轨交行业重点投向,建议关注:雷尔伟+五洲交通 国货航(001391.SZ)美国关税驱动0403: 美国对华关税政策落地后,跨境电商及高附加值商品运输需求加速向空运转移,国货航作为全球航空货运龙头显著受益。公司依托全货机运力布局(21 架全货机执飞 17 条国际航
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 振江股份:外骨骼机器人 时间:计划4月体验,6月发布 核心:25年3e利润,当前仅15倍,完全未发酵。 亮点:# 1-省力 膝部外骨骼,较常见的胯部外骨骼,能更有效降低酸痛感。# 2-轻薄 可直接塞进裤子里,电机扁平设计。# 3-便宜 预期售价为海外产品一半。 丰光精密:北交所唯一外骨骼机器人标的 外骨骼机器人最重要的关节模块包括电机、减速器、轴承等,实现外骨骼的灵活运动。关节的自由度设计(如髋、膝、踝等)直接影响运动适应性。
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 上大股份,实锤可控核聚变! 尊敬的投资者您好,在核工程领域,目前公司已成功研制并交付核工程用超高纯不锈钢 TP316H 和TP316L 锻棒件等多型技术要求高、性能指标突出的高端产品,应用于国内部分三、四代核工程项目,成为国内某核工程项目管道、紧固件、结构件用不锈钢产品的核心供应商。已进入中国核能电力股份有限公司、中国广核集团有限公司的合格供方名录,并与国家电力投资集团公司下属科研单位签订了战略合作协议。公司已经成为国内某核电
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 回天新材300041:与华为合作,公司生产的underfill环氧胶,是芯片封装互联可靠性的核心材料之一,用于填充芯片与基板之间的间隙,起到固定、保护芯片,以及缓解热应力等作用。 🎁唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装,CPU运存堆叠一体化封装,公司为H芯片堆叠材料核心供应商 🔥华为新机阔折叠周末发售,网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺,#将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。 #唯特偶 1⃣深圳H客户
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【为什么持续看好富创精密】 1. 短期催化 semicon新凯来浮出水面,关注度出圈,新凯来供应链短期贡献情绪溢价 2. 中期基本面拐点 美国禁令之后,后面设备零部件更换都要用国产,富创精密定位本土设备零部件平台型公司,最为受益 3. 长期构筑本土设备零部件平台 公司持续拓宽产品线,致力于打造设备零部件平台,以后会形成设备看新凯来/北方华创,零部件看富创精密的格局,受益于大客户国产化的趋势 川金诺:已经投产的硫酸产能为:广西防
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2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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2025-04-15 16:10:22
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 敦煌网在美大火,苹果排名飙升至第二 中文传媒旗下智明星通的行云平台服务于敦煌网在内的外贸电商客户,为企业互联网产品的海外运营提供 -站式全球解决方案。目前,致力于国际花推广的外贸电商约200多家,行云的客户已接近100家。 华鹏飞成立控股子公司运营跨境物流业务,向为客户提供跨境物流服务。公司整合了跨境业务的多元化诉求,在原有跨境整车运输产品的基础上开发运营了跨境拼车产品,主要针对跨境电商 敦煌网,希音,FBA 海外仓备货客户和
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华鹏飞
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三态股份
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新亚电缆
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2025-04-14 16:47:09
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关税博弈下的三大方向 00江东路 [国产替代 中国对美关税已增加至125%,对美进口依赖度高的化工品迎来国产替代历史级别加速窗口。·成核助剂 约70%依赖进口,其中全球第一大厂商美利肯供给约占全球四分之一。我国领军企业【呈和科技】有望受益·芳纶、芳纶纸 杜邦在半年至一年后将"一分为三",芳纶、 芳纶纸将成为新杜邦更为重要的业务成分。芳纶具有超强耐热性,应用于军工航空航天等领域。杜邦事件后,我国芳纶产业 链国产替代有望加速,重视
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2025-04-11 17:05:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 东方嘉盛为国内领先的跨境供应链服务商,通过马来西亚自贸区(如巴生港、槟城港)提供转口贸易合规操作服务,包括保税仓储、换柜贴标、关税筹划等,帮助电子、医疗等企业规避欧美反倾销壁垒。 与新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司,其中赞宇科技出资 60%,新加坡金晟出资 40%。新加坡金晟为赞宇科技在新加坡的全资子公司。 [發]马来西亚针对棕榈油出口收取 8% 关税,公司可受益于税收减免扩大成本优势。同时,马来西亚属于 “
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连云港
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石英股份
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上海贝岭
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2025-04-03 15:43:46
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成为轨交行业重点投向,建议关注:雷尔伟+五洲交通 国货航(001391.SZ)美国关税驱动0403: 美国对华关税政策落地后,跨境电商及高附加值商品运输需求加速向空运转移,国货航作为全球航空货运龙头显著受益。公司依托全货机运力布局(21 架全货机执飞 17 条国际航
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新亚电缆
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天和磁材
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2025-04-02 15:06:37
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 振江股份:外骨骼机器人 时间:计划4月体验,6月发布 核心:25年3e利润,当前仅15倍,完全未发酵。 亮点:# 1-省力 膝部外骨骼,较常见的胯部外骨骼,能更有效降低酸痛感。# 2-轻薄 可直接塞进裤子里,电机扁平设计。# 3-便宜 预期售价为海外产品一半。 丰光精密:北交所唯一外骨骼机器人标的 外骨骼机器人最重要的关节模块包括电机、减速器、轴承等,实现外骨骼的灵活运动。关节的自由度设计(如髋、膝、踝等)直接影响运动适应性。
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凯美特气
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中旗新材
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2025-04-01 15:15:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 上大股份,实锤可控核聚变! 尊敬的投资者您好,在核工程领域,目前公司已成功研制并交付核工程用超高纯不锈钢 TP316H 和TP316L 锻棒件等多型技术要求高、性能指标突出的高端产品,应用于国内部分三、四代核工程项目,成为国内某核工程项目管道、紧固件、结构件用不锈钢产品的核心供应商。已进入中国核能电力股份有限公司、中国广核集团有限公司的合格供方名录,并与国家电力投资集团公司下属科研单位签订了战略合作协议。公司已经成为国内某核电
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兰石重装
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趣睡科技
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上大股份
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2025-03-31 15:12:58
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 回天新材300041:与华为合作,公司生产的underfill环氧胶,是芯片封装互联可靠性的核心材料之一,用于填充芯片与基板之间的间隙,起到固定、保护芯片,以及缓解热应力等作用。 🎁唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装,CPU运存堆叠一体化封装,公司为H芯片堆叠材料核心供应商 🔥华为新机阔折叠周末发售,网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺,#将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。 #唯特偶 1⃣深圳H客户
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共达电声
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杭钢股份
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宏景科技
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2025-03-28 17:02:32
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【广发通信&环保】IDC绿电覆盖比例政策有加速趋势,利好有绿电能力或配套工程的企业,及在手足量能耗指标IDC公司 太阳23年底国家发改委关于“东数西算”的政策即提出“算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%”,25年3月发改委、数据局等五部委发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》,提出加快提升钢铁、有色、建材、石化、化工等行业企业和数据中心,以及其他重点用能单位和行业的绿色电
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果麦文化
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上海电影
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2025-03-27 16:17:57
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【为什么持续看好富创精密】 1. 短期催化 semicon新凯来浮出水面,关注度出圈,新凯来供应链短期贡献情绪溢价 2. 中期基本面拐点 美国禁令之后,后面设备零部件更换都要用国产,富创精密定位本土设备零部件平台型公司,最为受益 3. 长期构筑本土设备零部件平台 公司持续拓宽产品线,致力于打造设备零部件平台,以后会形成设备看新凯来/北方华创,零部件看富创精密的格局,受益于大客户国产化的趋势 川金诺:已经投产的硫酸产能为:广西防
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至纯科技
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新莱应材
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川金诺
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2025-03-25 15:33:08
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 到2035年中国聚变工程实验堆(CFETR)建成为止梳理出2000亿投资,其中cfetr800-1000亿,中国聚变能源300-500亿第一波核心产业链票,按年化200亿市场给10倍ps去拍市值 ·联创光电:超导线圈40%价值量80%份额,子公司持股40%(未来收回),弹性300亿市值· 国光电气:偏滤器和氚工厂10-20%价值量60%份额,弹性180亿市值合锻智能:真空室和第一
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润都股份
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鲁北化工
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合锻智能
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2025-03-24 19:43:07
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期,1)随着Deepseek R1、openAlo1/03等深度思考模型陆续推出,推理端对高件能计算的需求快速释放,阿里,腾讯等大厂Capex快速扩张,202404单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云
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航锦科技
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2025-03-21 18:48:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 中移动刚业绩会上提到了两个关键点,GPU利用率从20%提到了60%,其次推理投资不设上限 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 【久之洋】深海独角兽预期差拉满!这艘“深潜巨轮”才刚刚起航 一家市值不足百亿的公司,竟在深海探测领域手握‘核弹级’技术护城河?市场还在用传统军工股的视角看久之洋,殊不知它已是深海经济赛道中最隐秘的预期差标的 从“海底盲区”到“透视之眼” 久之洋的深
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东珠生态
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2025-03-20 15:22:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【东北电新】云深处机器狗快速适应陌生环境,波士顿机器人托马斯回旋-2025.03.20 庆祝事件: 1、3月19日晚,云深处发布视频,机器狗在陌生环境实现快速感知和越障能力。 2、3月19日,波士顿机器人发布高难度运动视频。 庆祝简评: 烟花云深处机器狗快送,军工应用爆发可期。“一触即达” 实现了陌生环境实时感知,无需提前建图,同时解放操作人员,提高了机器狗在复杂环境中的脱困与越障能力。将大幅提升机器狗在消防、侦察、应急救援等
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浙大网新
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东珠生态
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共达电声
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2025-03-19 15:02:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【民生电子】阿里/字节/小米陆续亮相,AI终端大会催化频频 步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1?3月21日,阿里云AI火花大会 ?探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2?4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 ? “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3?4月6日,小米“米粉节” ?新款小米15SPro手机
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数据港
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奥飞娱乐
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2025-03-18 15:07:56
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁
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