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2024-10-16 09:09:28

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@柴尔德：10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点

2025年英伟达出货量预期：GPU总数量在800万颗左右，其中GB200机柜6万台，对应400万颗，其他8卡服务器B300对应70-80万颗，H100/H200对应200多万颗，其余还有B200A。新产品节奏：B300产品目前还在和客户对接，11月底会有信息更新，明年6、7月样机给到客户。202

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好好抄作业

2024-06-10 16:05:52

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@柴尔德：6.8 复盘总结二、短线的世界观

01成长赛道➢龙头：行业龙头是一定要关注的，客观上他将会是行业成长中最大的受益者，例如锂电的宁王和整车的迪哥— 同理这也是整个行业板块的估值锚，龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅➢补涨：从大资金的风偏角度，必然是先抱团龙头道一定的高度，然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨，毕竟可以按市场份额

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2024-06-10 16:05:44

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@柴尔德：6.8 复盘总结一、关于交易的世界观

01关于价格业绩为王，这是任何是市场都是通用的准则，通用即共识；所以拥抱通识是进入市场的第一步。股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的，这个也是客观规律，不会因为市场不同而改变。02二级市场投资收益来源：股息率是产业资本比较扎堆的地方，都是些大权重，在行业内有着垄断地位的，自然市值也会比较大。而我们赚取的

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2025年英伟达出货量预期：GPU总数量在800万颗左右，其中GB200机柜6万台，对应400万颗，其他8卡服务器B300对应70-80万颗，H100/H200对应200多万颗，其余还有B200A。新产品节奏：B300产品目前还在和客户对接，11月底会有信息更新，明年6、7月样机给到客户。202

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01成长赛道➢龙头：行业龙头是一定要关注的，客观上他将会是行业成长中最大的受益者，例如锂电的宁王和整车的迪哥— 同理这也是整个行业板块的估值锚，龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅➢补涨：从大资金的风偏角度，必然是先抱团龙头道一定的高度，然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨，毕竟可以按市场份额

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