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Metalslime
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Metalslime
2020-10-03 02:25:55
天臣医疗
1.公司收入有40%来自境外,这是好生意,有广阔且巨大的替代空间。 2.60%的境内生意不好做,集采试点目前吻合器降价最多,毕竟门槛偏低以后有强烈的价格崩盘预期。 3.估值较高,这个估值在科创板完完全全不如心脉医疗。
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915.71
Metalslime
2020-09-30 10:06:04
西藏药业
做局的票,这票里边关于新冠的东西都是有人精心设计好的骗局。 跌回起涨点。 新活素这个品种以后进辅助目录直接暴毙的概率也非常大,而且仿品也会竞相上市,没啥技术含量,大家比回扣多少竞争。 拉黑这个票,无论你亏了多少都请马上止损。
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589.21
Metalslime
2020-09-29 17:30:54
司太立
这公司预期已经非常满了,包括未来的制剂能力,现有跟在建的原料药产能都已经完美体现在市值内了。 造影剂原料的竞争格局不是一常不变的,垄断也是会打破的,兄弟科技,还有北陆的海昌都在扩产,即使有恒瑞大腿,但是扬子江这个前造影剂大腿现在还没找好小弟,到时候集采杀一波,只剩下原料药可以赚钱,那他真的找不到啥可以涨的理由了,不跌就不错。
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377.46
Metalslime
2020-09-29 17:27:35
仙琚制药
先说结论,属于还算稳健但是赚不到大钱的机会,估值比较难给大的提升了,但是现有位置想亏钱也是不容易的。 主营甾体类药物跟肌松药,制剂上看是未来集采的重灾区。 甾体类药物公司有原料药及中间体布局,是一体化制剂,对未来的集采有较强的抵抗作用。 之前有一波比较猛的拉升是有制剂出口的预期,这个预期兑现的概率是很大的,本身就不是很难做的事情。
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Metalslime
2020-09-29 17:18:33
光正集团
小眼科连锁目前都面临一些问题,包括日后上市的几个都会有类似问题。 1.融资能力不强,由于估值相对爱尔眼科要低,融资效率也低了,这种靠并购能力做大的行业其实估值越高越占优势,估值低了容易很倒霉的长期估值低。 2.单店增速不明确,今年是收疫情影响了,q3的营收还不知道,等q3的营收出来看看吧,利润可以不看,先看营收的增长能力,如果单店内生一般的话,那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低,存在新视界前老板的利益输送,以后如果有变动会影响利润。
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363.16
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2020-09-29 17:09:36
恩华药业
这个还不能算是杂毛医药,但是属于医药板块里比较鸡肋的补涨品种,板块行情没有了,这票也就凉了。 主要问题是所谓的精麻药不集采的就是管制类药品,主要就是芬太尼类,恩华药业做的不是这方面的,恩华的麻醉线是镇静类为主,仍然是集采范围。 主流资金宁可去人福抱团也不太会做恩华了,以后市场弱了更是如此。
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298.90
Metalslime
2020-09-29 17:00:02
大多数今年才上涨的杂毛医药股。
今年才有涨幅才有启动的医药股基本都是杂毛医药股,大多数都是有硬伤的,市场情绪太好了发起的炒垃圾的行为,未来两年都会现出原型,基本看不到起来的机会。
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381.13
Metalslime
2020-09-28 22:29:58
北陆药业
看点是海昌的原料药产能,北陆药业持有海昌38%的股权。 现在原料药领域的核心问题是找爸爸模式,司太立市场给的估值很慷慨核心还在司太立找了一个爸爸恒瑞这上,目前新版的药品管理法实行后药企跟原料药厂家进行了较强的绑定,下游制剂厂家很难去更换原料药厂家了,那么其他造影剂厂很难通过下游一个好爸爸去跟司太立间接形成竞争。 这一竞争格局可能会随着未来造影剂大量开始集采有一定改观,但是现在很难说有这个预期。 公司管理很混乱,目前管理层意识模糊,还将重心放到中成药上,目前管理的太子爷二世祖对公司大量女下属情有独
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Metalslime
2020-09-28 20:57:51
山大华特
尹可欣恢复当年销量就恢复了,几乎没有多大增长潜力,是到了天花板的品种。 之前是生产问题没有恢复供应,这公司只能给很低的估值,不具有增长潜力。
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山大华特
尹可欣恢复当年销量就恢复了,几乎没有多大增长潜力,是到了天花板的品种。 之前是生产问题没有恢复供应,这公司只能给很低的估值,不具有增长潜力。
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信立泰
信立泰的管线普遍比较远期,如果只评价三期内的品种的话其实没啥可谈的。 市场对于信立泰的耗材这部分可能比较乐观,最后这部分业务兑现预期的可能性不高。 信立坦可以给21年80pe,其他在售品种打包给40亿市值。 总体来说即使用最乐观的方法去看待也看不到什么上涨的空间了。
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Metalslime
2020-09-28 20:17:43
兴齐眼药
明年是利好真空期,业绩可以乐观点,估值可能要悲观点。 3亿左右利润 45-60pe,对应市值135-180亿。
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530.51
Metalslime
2020-09-28 19:51:19
做个医药股答疑贴,主要回答基本面方面的。
最近时间多,维护一个答疑贴吧,在能力范围内的医药股为主。
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西藏药业
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仙琚制药
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做局的票,这票里边关于新冠的东西都是有人精心设计好的骗局。 跌回起涨点。 新活素这个品种以后进辅助目录直接暴毙的概率也非常大,而且仿品也会竞相上市,没啥技术含量,大家比回扣多少竞争。 拉黑这个票,无论你亏了多少都请马上止损。
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这公司预期已经非常满了,包括未来的制剂能力,现有跟在建的原料药产能都已经完美体现在市值内了。 造影剂原料的竞争格局不是一常不变的,垄断也是会打破的,兄弟科技,还有北陆的海昌都在扩产,即使有恒瑞大腿,但是扬子江这个前造影剂大腿现在还没找好小弟,到时候集采杀一波,只剩下原料药可以赚钱,那他真的找不到啥可以涨的理由了,不跌就不错。
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小眼科连锁目前都面临一些问题,包括日后上市的几个都会有类似问题。 1.融资能力不强,由于估值相对爱尔眼科要低,融资效率也低了,这种靠并购能力做大的行业其实估值越高越占优势,估值低了容易很倒霉的长期估值低。 2.单店增速不明确,今年是收疫情影响了,q3的营收还不知道,等q3的营收出来看看吧,利润可以不看,先看营收的增长能力,如果单店内生一般的话,那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低,存在新视界前老板的利益输送,以后如果有变动会影响利润。
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这个还不能算是杂毛医药,但是属于医药板块里比较鸡肋的补涨品种,板块行情没有了,这票也就凉了。 主要问题是所谓的精麻药不集采的就是管制类药品,主要就是芬太尼类,恩华药业做的不是这方面的,恩华的麻醉线是镇静类为主,仍然是集采范围。 主流资金宁可去人福抱团也不太会做恩华了,以后市场弱了更是如此。
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北陆药业
看点是海昌的原料药产能,北陆药业持有海昌38%的股权。 现在原料药领域的核心问题是找爸爸模式,司太立市场给的估值很慷慨核心还在司太立找了一个爸爸恒瑞这上,目前新版的药品管理法实行后药企跟原料药厂家进行了较强的绑定,下游制剂厂家很难去更换原料药厂家了,那么其他造影剂厂很难通过下游一个好爸爸去跟司太立间接形成竞争。 这一竞争格局可能会随着未来造影剂大量开始集采有一定改观,但是现在很难说有这个预期。 公司管理很混乱,目前管理层意识模糊,还将重心放到中成药上,目前管理的太子爷二世祖对公司大量女下属情有独
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信立泰的管线普遍比较远期,如果只评价三期内的品种的话其实没啥可谈的。 市场对于信立泰的耗材这部分可能比较乐观,最后这部分业务兑现预期的可能性不高。 信立坦可以给21年80pe,其他在售品种打包给40亿市值。 总体来说即使用最乐观的方法去看待也看不到什么上涨的空间了。
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做局的票,这票里边关于新冠的东西都是有人精心设计好的骗局。 跌回起涨点。 新活素这个品种以后进辅助目录直接暴毙的概率也非常大,而且仿品也会竞相上市,没啥技术含量,大家比回扣多少竞争。 拉黑这个票,无论你亏了多少都请马上止损。
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这公司预期已经非常满了,包括未来的制剂能力,现有跟在建的原料药产能都已经完美体现在市值内了。 造影剂原料的竞争格局不是一常不变的,垄断也是会打破的,兄弟科技,还有北陆的海昌都在扩产,即使有恒瑞大腿,但是扬子江这个前造影剂大腿现在还没找好小弟,到时候集采杀一波,只剩下原料药可以赚钱,那他真的找不到啥可以涨的理由了,不跌就不错。
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先说结论,属于还算稳健但是赚不到大钱的机会,估值比较难给大的提升了,但是现有位置想亏钱也是不容易的。 主营甾体类药物跟肌松药,制剂上看是未来集采的重灾区。 甾体类药物公司有原料药及中间体布局,是一体化制剂,对未来的集采有较强的抵抗作用。 之前有一波比较猛的拉升是有制剂出口的预期,这个预期兑现的概率是很大的,本身就不是很难做的事情。
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小眼科连锁目前都面临一些问题,包括日后上市的几个都会有类似问题。 1.融资能力不强,由于估值相对爱尔眼科要低,融资效率也低了,这种靠并购能力做大的行业其实估值越高越占优势,估值低了容易很倒霉的长期估值低。 2.单店增速不明确,今年是收疫情影响了,q3的营收还不知道,等q3的营收出来看看吧,利润可以不看,先看营收的增长能力,如果单店内生一般的话,那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低,存在新视界前老板的利益输送,以后如果有变动会影响利润。
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这个还不能算是杂毛医药,但是属于医药板块里比较鸡肋的补涨品种,板块行情没有了,这票也就凉了。 主要问题是所谓的精麻药不集采的就是管制类药品,主要就是芬太尼类,恩华药业做的不是这方面的,恩华的麻醉线是镇静类为主,仍然是集采范围。 主流资金宁可去人福抱团也不太会做恩华了,以后市场弱了更是如此。
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看点是海昌的原料药产能,北陆药业持有海昌38%的股权。 现在原料药领域的核心问题是找爸爸模式,司太立市场给的估值很慷慨核心还在司太立找了一个爸爸恒瑞这上,目前新版的药品管理法实行后药企跟原料药厂家进行了较强的绑定,下游制剂厂家很难去更换原料药厂家了,那么其他造影剂厂很难通过下游一个好爸爸去跟司太立间接形成竞争。 这一竞争格局可能会随着未来造影剂大量开始集采有一定改观,但是现在很难说有这个预期。 公司管理很混乱,目前管理层意识模糊,还将重心放到中成药上,目前管理的太子爷二世祖对公司大量女下属情有独
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做局的票,这票里边关于新冠的东西都是有人精心设计好的骗局。 跌回起涨点。 新活素这个品种以后进辅助目录直接暴毙的概率也非常大,而且仿品也会竞相上市,没啥技术含量,大家比回扣多少竞争。 拉黑这个票,无论你亏了多少都请马上止损。
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2020-09-29 17:30:54
司太立
这公司预期已经非常满了,包括未来的制剂能力,现有跟在建的原料药产能都已经完美体现在市值内了。 造影剂原料的竞争格局不是一常不变的,垄断也是会打破的,兄弟科技,还有北陆的海昌都在扩产,即使有恒瑞大腿,但是扬子江这个前造影剂大腿现在还没找好小弟,到时候集采杀一波,只剩下原料药可以赚钱,那他真的找不到啥可以涨的理由了,不跌就不错。
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Metalslime
2020-09-29 17:27:35
仙琚制药
先说结论,属于还算稳健但是赚不到大钱的机会,估值比较难给大的提升了,但是现有位置想亏钱也是不容易的。 主营甾体类药物跟肌松药,制剂上看是未来集采的重灾区。 甾体类药物公司有原料药及中间体布局,是一体化制剂,对未来的集采有较强的抵抗作用。 之前有一波比较猛的拉升是有制剂出口的预期,这个预期兑现的概率是很大的,本身就不是很难做的事情。
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Metalslime
2020-09-29 17:18:33
光正集团
小眼科连锁目前都面临一些问题,包括日后上市的几个都会有类似问题。 1.融资能力不强,由于估值相对爱尔眼科要低,融资效率也低了,这种靠并购能力做大的行业其实估值越高越占优势,估值低了容易很倒霉的长期估值低。 2.单店增速不明确,今年是收疫情影响了,q3的营收还不知道,等q3的营收出来看看吧,利润可以不看,先看营收的增长能力,如果单店内生一般的话,那么估值低就是很正常的。 3.公司上海的租金有些低,存在新视界前老板的利益输送,以后如果有变动会影响利润。
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Metalslime
2020-09-29 17:09:36
恩华药业
这个还不能算是杂毛医药,但是属于医药板块里比较鸡肋的补涨品种,板块行情没有了,这票也就凉了。 主要问题是所谓的精麻药不集采的就是管制类药品,主要就是芬太尼类,恩华药业做的不是这方面的,恩华的麻醉线是镇静类为主,仍然是集采范围。 主流资金宁可去人福抱团也不太会做恩华了,以后市场弱了更是如此。
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Metalslime
2020-09-29 17:00:02
大多数今年才上涨的杂毛医药股。
今年才有涨幅才有启动的医药股基本都是杂毛医药股,大多数都是有硬伤的,市场情绪太好了发起的炒垃圾的行为,未来两年都会现出原型,基本看不到起来的机会。
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Metalslime
2020-09-28 22:29:58
北陆药业
看点是海昌的原料药产能,北陆药业持有海昌38%的股权。 现在原料药领域的核心问题是找爸爸模式,司太立市场给的估值很慷慨核心还在司太立找了一个爸爸恒瑞这上,目前新版的药品管理法实行后药企跟原料药厂家进行了较强的绑定,下游制剂厂家很难去更换原料药厂家了,那么其他造影剂厂很难通过下游一个好爸爸去跟司太立间接形成竞争。 这一竞争格局可能会随着未来造影剂大量开始集采有一定改观,但是现在很难说有这个预期。 公司管理很混乱,目前管理层意识模糊,还将重心放到中成药上,目前管理的太子爷二世祖对公司大量女下属情有独
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Metalslime
2020-09-28 20:57:51
山大华特
尹可欣恢复当年销量就恢复了,几乎没有多大增长潜力,是到了天花板的品种。 之前是生产问题没有恢复供应,这公司只能给很低的估值,不具有增长潜力。
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Metalslime
2020-09-28 20:57:51
山大华特
尹可欣恢复当年销量就恢复了,几乎没有多大增长潜力,是到了天花板的品种。 之前是生产问题没有恢复供应,这公司只能给很低的估值,不具有增长潜力。
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Metalslime
2020-09-28 20:21:37
信立泰
信立泰的管线普遍比较远期,如果只评价三期内的品种的话其实没啥可谈的。 市场对于信立泰的耗材这部分可能比较乐观,最后这部分业务兑现预期的可能性不高。 信立坦可以给21年80pe,其他在售品种打包给40亿市值。 总体来说即使用最乐观的方法去看待也看不到什么上涨的空间了。
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Metalslime
2020-09-28 20:17:43
兴齐眼药
明年是利好真空期,业绩可以乐观点,估值可能要悲观点。 3亿左右利润 45-60pe,对应市值135-180亿。
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Metalslime
2020-09-28 19:51:19
做个医药股答疑贴,主要回答基本面方面的。
最近时间多,维护一个答疑贴吧,在能力范围内的医药股为主。
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