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时光未央
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时光未央
2025-01-16 22:09:51
铭普光磁:英伟达新交换机极大预期差
《科创板日报》16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 (台湾工商时报) 铭普光磁:800g通过北美大客户Finisar,间接供货英伟达,极大预期差
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最新宇树供应链标的 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机
宇树机器人:天赋觉醒 新款B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机,上山入海如履平地。四足替换为高功率轮电机是新款B2-W的最大更新。 长盛轴承3个20cm涨停,东港股份周五涨停。 最新宇树机器人标的: 300660 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。见申万机器人最新纪要。 【申万机器人】宇树机器狗产业链 #关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续
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小米搭建GPU万卡集群,相关受益公司分析
据界面新闻独家报道,小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群,并对AI大模型进行大规模投资。 小米对AI大模型的重视早有迹象。12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉将加入小米,可能在小米AI实验室领导大模型团队。罗福莉在MLA(Multi-head Latent Attention)技术的应用上发挥了关键作用,这项技术在降低大模型使用成本上至关重要。 2023年4月,小米AI实验室大模型团队正式成立,栾剑担任负责人,向AI实验室主任王斌汇报。栾剑曾在东芝(中
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机器狗(四足机器人)新分支:机器狗远程操控平台/群控平台
军工、警务有望成为机器人优先落地场景,四足机器狗领衔。 1、军工:中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,我国军用机器人已有部分进入现役序列,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持,其中军用机器人作为现代军事信息化发展的重要环节,有望持续受益。在各国中,美国对军用机器人布局较早,2019财年总预算达93.9亿美元同期中国仅为5.2亿美元,对比美国,我国军用机器人成长空间广阔,此外,我国军留近年来保持良好增长
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亚太股份:和广汽集团成立合资公司,受益广汽与华为深度合作
广州汽车集团股份有限公司11月30日与华为技术有限公司举行智能汽车战略合作签约活动,双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外,打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体,与华为发挥各自优势,通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作,为用户带来领先的智能化体验。 【东吴汽车黄细里团队】广汽集团观点重申 #改革: 内部改革进行中,聚焦自主提升效率:广汽于11月发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模式由战略管控向经营管控转变,同步实施相关组织机构改革。未来三年,自主品
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亚康股份:美股声网主要供应商,RTE-生成式AI时代AI Infra的关键部分
声网美股昨晚大涨33%。 声网成立于2014年,是全球实时互动云服务开创者和引领者。开发者只需简单调用声网 API,即可在应用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道,共计 200 多种场景。2020年6月26日,声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克,股票代码为“API”。截至2023年12月31日,声网全球注册应用数超过74.2万。 声网创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时
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联动科技、东方钽业:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商
Vishay 英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 301369 联动科技:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 东方钽业:公司主要客户包含Vishay
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浙江震元:帕瑞昔布钠,芬太尼替代
川普最新发声,对芬太尼非常不满。 检测芬太尼的易瑞生物已经涨停。 根据查询相关资料,帕瑞昔布钠可以替代芬太尼,对于较大手术后引起的重度疼痛,帕瑞昔布与芬太尼联合使用可以大幅度降低芬太尼的用量。 000705 浙江震元:公司主营产品包含帕瑞昔布钠。
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横店影视:谷子经济+短剧,二次元周边
谷子经济概念股持续爆发,金华激光、奥飞娱乐、德艺文创等等。 何为谷子:谷子(Goods)是二次元游戏、动漫的周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。这些产品不仅覆盖了传统的日本动漫周边,还扩展到了明星周边、热门游戏和网络小说等。 谷子经济市场规模:2023年中国二次元行业规模增长27.6%,达到2219亿元,成为全球最大的二次元市场,预计今年将达到2700亿元;二次元周边衍生市场占比超过40%,接近千亿规模。 边际增速:小红书吃谷话题浏览达33亿次,美团
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海新能科:第三家取得适航认定的生物柴油制造商+北京国企重组预期
中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确,力争“十四五”期间可持续航空燃料消费量达到5万吨,这是我国首次从政府层面提出可持续航空燃料使用量化目标。2024年9月,国家发展改革委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班正式加注可持续航空燃料。应用试点分为两阶段,第一阶段为2024年9至12月,第二阶段为2025年全年,参与单位将逐步增加。。 欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,所有在欧盟机场供应的航空燃
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益盛药业:急性心肌梗死, 对标热景生物
最近热景生物大涨的逻辑是因为治疗急性心肌梗死的新药中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品。 以下是【德邦医药】的最新纪要: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点: 1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+:目前中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品,蓝海市场。 2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,id短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。 3)24年员工持股要
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2398垒知集团 代理微软
公司全资子公司垒知科技集团代理销售微软部分产品,是华为云与阿里云的认证服务商。
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朗迪集团:参股上海微电子、长鑫存储,极大预期差+重组预期
2024年10月,上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。 上海微电子自2017年起就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 上海微电子在IPO上市受到制约的情况下,最大可能是通过借壳重组的方式实现上市。 上海微电子作为中国唯一的光刻机生产公司,已具备**光刻机的生产能力,并有望在国内率先实现**。其光刻机的研发成功和国产化进程对其估值有重要影响。 上海微电子的估值至少在千亿之上,估值上限可能高达 6000亿人民币。 之前市场炒作的上海微电子参股概念,主要是张江高科和海
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金太阳:存算一体芯片龙头 中科声龙重组预期
Sunlune LTD. (以下简称中科声龙,英文SUNLUNE)宣布完成A轮融资,本轮融资由英特尔资本(Intel Capital)独家战略投资,融资规模数千万美元。 随后金太阳投资中科声龙母公司。 中科声龙创始人兼CEO汪福全表示,本轮资金将主要用于继续加大在高通量算力芯片的研发投入,面向海内外招纳更多顶尖人才,并加速全球化商业布局。 据官微介绍,Sunlune LTD 是一家注册在开曼群岛,总部设于新加坡,设计运营在中国的芯片设计公司。中科声龙最早成立于2009年,长期致力于计算机系统结构
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明阳电气:低位海风厂商,中国风电新增装机市占率全国前四
截至9月底,风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加,全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度,要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎,整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于要部件厂商利润修复主机厂商的毛利率也有望提升。然而,大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺,尤其是十兆瓦以上机型,占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产
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铭普光磁:英伟达新交换机极大预期差
《科创板日报》16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 (台湾工商时报) 铭普光磁:800g通过北美大客户Finisar,间接供货英伟达,极大预期差
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最新宇树供应链标的 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机
宇树机器人:天赋觉醒 新款B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机,上山入海如履平地。四足替换为高功率轮电机是新款B2-W的最大更新。 长盛轴承3个20cm涨停,东港股份周五涨停。 最新宇树机器人标的: 300660 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。见申万机器人最新纪要。 【申万机器人】宇树机器狗产业链 #关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续
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小米搭建GPU万卡集群,相关受益公司分析
据界面新闻独家报道,小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群,并对AI大模型进行大规模投资。 小米对AI大模型的重视早有迹象。12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉将加入小米,可能在小米AI实验室领导大模型团队。罗福莉在MLA(Multi-head Latent Attention)技术的应用上发挥了关键作用,这项技术在降低大模型使用成本上至关重要。 2023年4月,小米AI实验室大模型团队正式成立,栾剑担任负责人,向AI实验室主任王斌汇报。栾剑曾在东芝(中
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机器狗(四足机器人)新分支:机器狗远程操控平台/群控平台
军工、警务有望成为机器人优先落地场景,四足机器狗领衔。 1、军工:中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,我国军用机器人已有部分进入现役序列,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持,其中军用机器人作为现代军事信息化发展的重要环节,有望持续受益。在各国中,美国对军用机器人布局较早,2019财年总预算达93.9亿美元同期中国仅为5.2亿美元,对比美国,我国军用机器人成长空间广阔,此外,我国军留近年来保持良好增长
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亚太股份:和广汽集团成立合资公司,受益广汽与华为深度合作
广州汽车集团股份有限公司11月30日与华为技术有限公司举行智能汽车战略合作签约活动,双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外,打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体,与华为发挥各自优势,通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作,为用户带来领先的智能化体验。 【东吴汽车黄细里团队】广汽集团观点重申 #改革: 内部改革进行中,聚焦自主提升效率:广汽于11月发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模式由战略管控向经营管控转变,同步实施相关组织机构改革。未来三年,自主品
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亚康股份:美股声网主要供应商,RTE-生成式AI时代AI Infra的关键部分
声网美股昨晚大涨33%。 声网成立于2014年,是全球实时互动云服务开创者和引领者。开发者只需简单调用声网 API,即可在应用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道,共计 200 多种场景。2020年6月26日,声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克,股票代码为“API”。截至2023年12月31日,声网全球注册应用数超过74.2万。 声网创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时
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联动科技、东方钽业:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商
Vishay 英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 301369 联动科技:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 东方钽业:公司主要客户包含Vishay
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浙江震元:帕瑞昔布钠,芬太尼替代
川普最新发声,对芬太尼非常不满。 检测芬太尼的易瑞生物已经涨停。 根据查询相关资料,帕瑞昔布钠可以替代芬太尼,对于较大手术后引起的重度疼痛,帕瑞昔布与芬太尼联合使用可以大幅度降低芬太尼的用量。 000705 浙江震元:公司主营产品包含帕瑞昔布钠。
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横店影视:谷子经济+短剧,二次元周边
谷子经济概念股持续爆发,金华激光、奥飞娱乐、德艺文创等等。 何为谷子:谷子(Goods)是二次元游戏、动漫的周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。这些产品不仅覆盖了传统的日本动漫周边,还扩展到了明星周边、热门游戏和网络小说等。 谷子经济市场规模:2023年中国二次元行业规模增长27.6%,达到2219亿元,成为全球最大的二次元市场,预计今年将达到2700亿元;二次元周边衍生市场占比超过40%,接近千亿规模。 边际增速:小红书吃谷话题浏览达33亿次,美团
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海新能科:第三家取得适航认定的生物柴油制造商+北京国企重组预期
中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确,力争“十四五”期间可持续航空燃料消费量达到5万吨,这是我国首次从政府层面提出可持续航空燃料使用量化目标。2024年9月,国家发展改革委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班正式加注可持续航空燃料。应用试点分为两阶段,第一阶段为2024年9至12月,第二阶段为2025年全年,参与单位将逐步增加。。 欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,所有在欧盟机场供应的航空燃
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益盛药业:急性心肌梗死, 对标热景生物
最近热景生物大涨的逻辑是因为治疗急性心肌梗死的新药中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品。 以下是【德邦医药】的最新纪要: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点: 1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+:目前中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品,蓝海市场。 2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,id短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。 3)24年员工持股要
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2398垒知集团 代理微软
公司全资子公司垒知科技集团代理销售微软部分产品,是华为云与阿里云的认证服务商。
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朗迪集团:参股上海微电子、长鑫存储,极大预期差+重组预期
2024年10月,上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。 上海微电子自2017年起就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 上海微电子在IPO上市受到制约的情况下,最大可能是通过借壳重组的方式实现上市。 上海微电子作为中国唯一的光刻机生产公司,已具备**光刻机的生产能力,并有望在国内率先实现**。其光刻机的研发成功和国产化进程对其估值有重要影响。 上海微电子的估值至少在千亿之上,估值上限可能高达 6000亿人民币。 之前市场炒作的上海微电子参股概念,主要是张江高科和海
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金太阳:存算一体芯片龙头 中科声龙重组预期
Sunlune LTD. (以下简称中科声龙,英文SUNLUNE)宣布完成A轮融资,本轮融资由英特尔资本(Intel Capital)独家战略投资,融资规模数千万美元。 随后金太阳投资中科声龙母公司。 中科声龙创始人兼CEO汪福全表示,本轮资金将主要用于继续加大在高通量算力芯片的研发投入,面向海内外招纳更多顶尖人才,并加速全球化商业布局。 据官微介绍,Sunlune LTD 是一家注册在开曼群岛,总部设于新加坡,设计运营在中国的芯片设计公司。中科声龙最早成立于2009年,长期致力于计算机系统结构
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明阳电气:低位海风厂商,中国风电新增装机市占率全国前四
截至9月底,风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加,全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度,要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎,整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于要部件厂商利润修复主机厂商的毛利率也有望提升。然而,大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺,尤其是十兆瓦以上机型,占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产
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《科创板日报》16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 (台湾工商时报) 铭普光磁:800g通过北美大客户Finisar,间接供货英伟达,极大预期差
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最新宇树供应链标的 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机
宇树机器人:天赋觉醒 新款B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机,上山入海如履平地。四足替换为高功率轮电机是新款B2-W的最大更新。 长盛轴承3个20cm涨停,东港股份周五涨停。 最新宇树机器人标的: 300660 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。见申万机器人最新纪要。 【申万机器人】宇树机器狗产业链 #关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续
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小米搭建GPU万卡集群,相关受益公司分析
据界面新闻独家报道,小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群,并对AI大模型进行大规模投资。 小米对AI大模型的重视早有迹象。12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉将加入小米,可能在小米AI实验室领导大模型团队。罗福莉在MLA(Multi-head Latent Attention)技术的应用上发挥了关键作用,这项技术在降低大模型使用成本上至关重要。 2023年4月,小米AI实验室大模型团队正式成立,栾剑担任负责人,向AI实验室主任王斌汇报。栾剑曾在东芝(中
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机器狗(四足机器人)新分支:机器狗远程操控平台/群控平台
军工、警务有望成为机器人优先落地场景,四足机器狗领衔。 1、军工:中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,我国军用机器人已有部分进入现役序列,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持,其中军用机器人作为现代军事信息化发展的重要环节,有望持续受益。在各国中,美国对军用机器人布局较早,2019财年总预算达93.9亿美元同期中国仅为5.2亿美元,对比美国,我国军用机器人成长空间广阔,此外,我国军留近年来保持良好增长
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亚太股份:和广汽集团成立合资公司,受益广汽与华为深度合作
广州汽车集团股份有限公司11月30日与华为技术有限公司举行智能汽车战略合作签约活动,双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外,打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体,与华为发挥各自优势,通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作,为用户带来领先的智能化体验。 【东吴汽车黄细里团队】广汽集团观点重申 #改革: 内部改革进行中,聚焦自主提升效率:广汽于11月发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模式由战略管控向经营管控转变,同步实施相关组织机构改革。未来三年,自主品
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亚康股份:美股声网主要供应商,RTE-生成式AI时代AI Infra的关键部分
声网美股昨晚大涨33%。 声网成立于2014年,是全球实时互动云服务开创者和引领者。开发者只需简单调用声网 API,即可在应用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道,共计 200 多种场景。2020年6月26日,声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克,股票代码为“API”。截至2023年12月31日,声网全球注册应用数超过74.2万。 声网创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时
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联动科技、东方钽业:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商
Vishay 英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 301369 联动科技:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 东方钽业:公司主要客户包含Vishay
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浙江震元:帕瑞昔布钠,芬太尼替代
川普最新发声,对芬太尼非常不满。 检测芬太尼的易瑞生物已经涨停。 根据查询相关资料,帕瑞昔布钠可以替代芬太尼,对于较大手术后引起的重度疼痛,帕瑞昔布与芬太尼联合使用可以大幅度降低芬太尼的用量。 000705 浙江震元:公司主营产品包含帕瑞昔布钠。
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横店影视:谷子经济+短剧,二次元周边
谷子经济概念股持续爆发,金华激光、奥飞娱乐、德艺文创等等。 何为谷子:谷子(Goods)是二次元游戏、动漫的周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。这些产品不仅覆盖了传统的日本动漫周边,还扩展到了明星周边、热门游戏和网络小说等。 谷子经济市场规模:2023年中国二次元行业规模增长27.6%,达到2219亿元,成为全球最大的二次元市场,预计今年将达到2700亿元;二次元周边衍生市场占比超过40%,接近千亿规模。 边际增速:小红书吃谷话题浏览达33亿次,美团
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京华激光
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海新能科:第三家取得适航认定的生物柴油制造商+北京国企重组预期
中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确,力争“十四五”期间可持续航空燃料消费量达到5万吨,这是我国首次从政府层面提出可持续航空燃料使用量化目标。2024年9月,国家发展改革委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班正式加注可持续航空燃料。应用试点分为两阶段,第一阶段为2024年9至12月,第二阶段为2025年全年,参与单位将逐步增加。。 欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,所有在欧盟机场供应的航空燃
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益盛药业:急性心肌梗死, 对标热景生物
最近热景生物大涨的逻辑是因为治疗急性心肌梗死的新药中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品。 以下是【德邦医药】的最新纪要: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点: 1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+:目前中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品,蓝海市场。 2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,id短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。 3)24年员工持股要
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2398垒知集团 代理微软
公司全资子公司垒知科技集团代理销售微软部分产品,是华为云与阿里云的认证服务商。
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朗迪集团:参股上海微电子、长鑫存储,极大预期差+重组预期
2024年10月,上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。 上海微电子自2017年起就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 上海微电子在IPO上市受到制约的情况下,最大可能是通过借壳重组的方式实现上市。 上海微电子作为中国唯一的光刻机生产公司,已具备**光刻机的生产能力,并有望在国内率先实现**。其光刻机的研发成功和国产化进程对其估值有重要影响。 上海微电子的估值至少在千亿之上,估值上限可能高达 6000亿人民币。 之前市场炒作的上海微电子参股概念,主要是张江高科和海
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金太阳:存算一体芯片龙头 中科声龙重组预期
Sunlune LTD. (以下简称中科声龙,英文SUNLUNE)宣布完成A轮融资,本轮融资由英特尔资本(Intel Capital)独家战略投资,融资规模数千万美元。 随后金太阳投资中科声龙母公司。 中科声龙创始人兼CEO汪福全表示,本轮资金将主要用于继续加大在高通量算力芯片的研发投入,面向海内外招纳更多顶尖人才,并加速全球化商业布局。 据官微介绍,Sunlune LTD 是一家注册在开曼群岛,总部设于新加坡,设计运营在中国的芯片设计公司。中科声龙最早成立于2009年,长期致力于计算机系统结构
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明阳电气:低位海风厂商,中国风电新增装机市占率全国前四
截至9月底,风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加,全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度,要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎,整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于要部件厂商利润修复主机厂商的毛利率也有望提升。然而,大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺,尤其是十兆瓦以上机型,占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产
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铭普光磁:英伟达新交换机极大预期差
《科创板日报》16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 (台湾工商时报) 铭普光磁:800g通过北美大客户Finisar,间接供货英伟达,极大预期差
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最新宇树供应链标的 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机
宇树机器人:天赋觉醒 新款B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机,上山入海如履平地。四足替换为高功率轮电机是新款B2-W的最大更新。 长盛轴承3个20cm涨停,东港股份周五涨停。 最新宇树机器人标的: 300660 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。见申万机器人最新纪要。 【申万机器人】宇树机器狗产业链 #关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续
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小米搭建GPU万卡集群,相关受益公司分析
据界面新闻独家报道,小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群,并对AI大模型进行大规模投资。 小米对AI大模型的重视早有迹象。12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉将加入小米,可能在小米AI实验室领导大模型团队。罗福莉在MLA(Multi-head Latent Attention)技术的应用上发挥了关键作用,这项技术在降低大模型使用成本上至关重要。 2023年4月,小米AI实验室大模型团队正式成立,栾剑担任负责人,向AI实验室主任王斌汇报。栾剑曾在东芝(中
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机器狗(四足机器人)新分支:机器狗远程操控平台/群控平台
军工、警务有望成为机器人优先落地场景,四足机器狗领衔。 1、军工:中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,我国军用机器人已有部分进入现役序列,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持,其中军用机器人作为现代军事信息化发展的重要环节,有望持续受益。在各国中,美国对军用机器人布局较早,2019财年总预算达93.9亿美元同期中国仅为5.2亿美元,对比美国,我国军用机器人成长空间广阔,此外,我国军留近年来保持良好增长
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亚太股份:和广汽集团成立合资公司,受益广汽与华为深度合作
广州汽车集团股份有限公司11月30日与华为技术有限公司举行智能汽车战略合作签约活动,双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外,打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体,与华为发挥各自优势,通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作,为用户带来领先的智能化体验。 【东吴汽车黄细里团队】广汽集团观点重申 #改革: 内部改革进行中,聚焦自主提升效率:广汽于11月发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模式由战略管控向经营管控转变,同步实施相关组织机构改革。未来三年,自主品
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亚康股份:美股声网主要供应商,RTE-生成式AI时代AI Infra的关键部分
声网美股昨晚大涨33%。 声网成立于2014年,是全球实时互动云服务开创者和引领者。开发者只需简单调用声网 API,即可在应用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道,共计 200 多种场景。2020年6月26日,声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克,股票代码为“API”。截至2023年12月31日,声网全球注册应用数超过74.2万。 声网创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时
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联动科技、东方钽业:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商
Vishay 英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 301369 联动科技:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 东方钽业:公司主要客户包含Vishay
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浙江震元:帕瑞昔布钠,芬太尼替代
川普最新发声,对芬太尼非常不满。 检测芬太尼的易瑞生物已经涨停。 根据查询相关资料,帕瑞昔布钠可以替代芬太尼,对于较大手术后引起的重度疼痛,帕瑞昔布与芬太尼联合使用可以大幅度降低芬太尼的用量。 000705 浙江震元:公司主营产品包含帕瑞昔布钠。
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横店影视:谷子经济+短剧,二次元周边
谷子经济概念股持续爆发,金华激光、奥飞娱乐、德艺文创等等。 何为谷子:谷子(Goods)是二次元游戏、动漫的周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。这些产品不仅覆盖了传统的日本动漫周边,还扩展到了明星周边、热门游戏和网络小说等。 谷子经济市场规模:2023年中国二次元行业规模增长27.6%,达到2219亿元,成为全球最大的二次元市场,预计今年将达到2700亿元;二次元周边衍生市场占比超过40%,接近千亿规模。 边际增速:小红书吃谷话题浏览达33亿次,美团
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海新能科:第三家取得适航认定的生物柴油制造商+北京国企重组预期
中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确,力争“十四五”期间可持续航空燃料消费量达到5万吨,这是我国首次从政府层面提出可持续航空燃料使用量化目标。2024年9月,国家发展改革委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班正式加注可持续航空燃料。应用试点分为两阶段,第一阶段为2024年9至12月,第二阶段为2025年全年,参与单位将逐步增加。。 欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,所有在欧盟机场供应的航空燃
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益盛药业:急性心肌梗死, 对标热景生物
最近热景生物大涨的逻辑是因为治疗急性心肌梗死的新药中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品。 以下是【德邦医药】的最新纪要: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点: 1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+:目前中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品,蓝海市场。 2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,id短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。 3)24年员工持股要
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2398垒知集团 代理微软
公司全资子公司垒知科技集团代理销售微软部分产品,是华为云与阿里云的认证服务商。
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朗迪集团:参股上海微电子、长鑫存储,极大预期差+重组预期
2024年10月,上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。 上海微电子自2017年起就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 上海微电子在IPO上市受到制约的情况下,最大可能是通过借壳重组的方式实现上市。 上海微电子作为中国唯一的光刻机生产公司,已具备**光刻机的生产能力,并有望在国内率先实现**。其光刻机的研发成功和国产化进程对其估值有重要影响。 上海微电子的估值至少在千亿之上,估值上限可能高达 6000亿人民币。 之前市场炒作的上海微电子参股概念,主要是张江高科和海
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金太阳:存算一体芯片龙头 中科声龙重组预期
Sunlune LTD. (以下简称中科声龙,英文SUNLUNE)宣布完成A轮融资,本轮融资由英特尔资本(Intel Capital)独家战略投资,融资规模数千万美元。 随后金太阳投资中科声龙母公司。 中科声龙创始人兼CEO汪福全表示,本轮资金将主要用于继续加大在高通量算力芯片的研发投入,面向海内外招纳更多顶尖人才,并加速全球化商业布局。 据官微介绍,Sunlune LTD 是一家注册在开曼群岛,总部设于新加坡,设计运营在中国的芯片设计公司。中科声龙最早成立于2009年,长期致力于计算机系统结构
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明阳电气:低位海风厂商,中国风电新增装机市占率全国前四
截至9月底,风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加,全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度,要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎,整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于要部件厂商利润修复主机厂商的毛利率也有望提升。然而,大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺,尤其是十兆瓦以上机型,占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产
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铭普光磁:英伟达新交换机极大预期差
《科创板日报》16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。 (台湾工商时报) 铭普光磁:800g通过北美大客户Finisar,间接供货英伟达,极大预期差
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最新宇树供应链标的 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机
宇树机器人:天赋觉醒 新款B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机,上山入海如履平地。四足替换为高功率轮电机是新款B2-W的最大更新。 长盛轴承3个20cm涨停,东港股份周五涨停。 最新宇树机器人标的: 300660 江苏雷利:为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。见申万机器人最新纪要。 【申万机器人】宇树机器狗产业链 #关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上,将四足替换为高功率轮电机。重量75kg,最大负载120kg,持续行走负载40kg,续
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小米搭建GPU万卡集群,相关受益公司分析
据界面新闻独家报道,小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群,并对AI大模型进行大规模投资。 小米对AI大模型的重视早有迹象。12月20日,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉将加入小米,可能在小米AI实验室领导大模型团队。罗福莉在MLA(Multi-head Latent Attention)技术的应用上发挥了关键作用,这项技术在降低大模型使用成本上至关重要。 2023年4月,小米AI实验室大模型团队正式成立,栾剑担任负责人,向AI实验室主任王斌汇报。栾剑曾在东芝(中
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机器狗(四足机器人)新分支:机器狗远程操控平台/群控平台
军工、警务有望成为机器人优先落地场景,四足机器狗领衔。 1、军工:中国军网数据显示,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种,我国军用机器人已有部分进入现役序列,军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点。军费开支增长预计为军事装备升级提供资金支持,其中军用机器人作为现代军事信息化发展的重要环节,有望持续受益。在各国中,美国对军用机器人布局较早,2019财年总预算达93.9亿美元同期中国仅为5.2亿美元,对比美国,我国军用机器人成长空间广阔,此外,我国军留近年来保持良好增长
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亚太股份:和广汽集团成立合资公司,受益广汽与华为深度合作
广州汽车集团股份有限公司11月30日与华为技术有限公司举行智能汽车战略合作签约活动,双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外,打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体,与华为发挥各自优势,通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作,为用户带来领先的智能化体验。 【东吴汽车黄细里团队】广汽集团观点重申 #改革: 内部改革进行中,聚焦自主提升效率:广汽于11月发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模式由战略管控向经营管控转变,同步实施相关组织机构改革。未来三年,自主品
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广汽集团
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亚太股份
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富特科技
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时光未央
2024-11-29 12:02:02
亚康股份:美股声网主要供应商,RTE-生成式AI时代AI Infra的关键部分
声网美股昨晚大涨33%。 声网成立于2014年,是全球实时互动云服务开创者和引领者。开发者只需简单调用声网 API,即可在应用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 已经赋能社交直播、教育、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、保险、医疗、企业协作等 20 余行业赛道,共计 200 多种场景。2020年6月26日,声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克,股票代码为“API”。截至2023年12月31日,声网全球注册应用数超过74.2万。 声网创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时
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亚康股份
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首都在线
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时光未央
2024-11-27 10:23:13
联动科技、东方钽业:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商
Vishay 英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 301369 联动科技:公司主要客户Vishay, 为英伟达AI服务器及GPU的新晋供应商 东方钽业:公司主要客户包含Vishay
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东方钽业
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时光未央
2024-11-26 13:11:30
浙江震元:帕瑞昔布钠,芬太尼替代
川普最新发声,对芬太尼非常不满。 检测芬太尼的易瑞生物已经涨停。 根据查询相关资料,帕瑞昔布钠可以替代芬太尼,对于较大手术后引起的重度疼痛,帕瑞昔布与芬太尼联合使用可以大幅度降低芬太尼的用量。 000705 浙江震元:公司主营产品包含帕瑞昔布钠。
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时光未央
2024-11-25 12:10:37
横店影视:谷子经济+短剧,二次元周边
谷子经济概念股持续爆发,金华激光、奥飞娱乐、德艺文创等等。 何为谷子:谷子(Goods)是二次元游戏、动漫的周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。这些产品不仅覆盖了传统的日本动漫周边,还扩展到了明星周边、热门游戏和网络小说等。 谷子经济市场规模:2023年中国二次元行业规模增长27.6%,达到2219亿元,成为全球最大的二次元市场,预计今年将达到2700亿元;二次元周边衍生市场占比超过40%,接近千亿规模。 边际增速:小红书吃谷话题浏览达33亿次,美团
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京华激光
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广博股份
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横店影视
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时光未央
2024-11-24 19:22:18
海新能科:第三家取得适航认定的生物柴油制造商+北京国企重组预期
中国民航局《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确,力争“十四五”期间可持续航空燃料消费量达到5万吨,这是我国首次从政府层面提出可持续航空燃料使用量化目标。2024年9月,国家发展改革委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班正式加注可持续航空燃料。应用试点分为两阶段,第一阶段为2024年9至12月,第二阶段为2025年全年,参与单位将逐步增加。。 欧洲25年1月1日起强制掺混生物航煤,所有在欧盟机场供应的航空燃
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海新能科
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时光未央
2024-11-20 18:19:22
益盛药业:急性心肌梗死, 对标热景生物
最近热景生物大涨的逻辑是因为治疗急性心肌梗死的新药中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品。 以下是【德邦医药】的最新纪要: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点: 1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+:目前中美双报IND,将在25年中进I期,暂无上市竞品,蓝海市场。 2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,id短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。 3)24年员工持股要
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2024-11-15 09:54:56
2398垒知集团 代理微软
公司全资子公司垒知科技集团代理销售微软部分产品,是华为云与阿里云的认证服务商。
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立方数科
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朗迪集团:参股上海微电子、长鑫存储,极大预期差+重组预期
2024年10月,上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。 上海微电子自2017年起就开始了上市辅导进程,由中信建投担任辅导机构。 上海微电子在IPO上市受到制约的情况下,最大可能是通过借壳重组的方式实现上市。 上海微电子作为中国唯一的光刻机生产公司,已具备**光刻机的生产能力,并有望在国内率先实现**。其光刻机的研发成功和国产化进程对其估值有重要影响。 上海微电子的估值至少在千亿之上,估值上限可能高达 6000亿人民币。 之前市场炒作的上海微电子参股概念,主要是张江高科和海
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张江高科
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金太阳:存算一体芯片龙头 中科声龙重组预期
Sunlune LTD. (以下简称中科声龙,英文SUNLUNE)宣布完成A轮融资,本轮融资由英特尔资本(Intel Capital)独家战略投资,融资规模数千万美元。 随后金太阳投资中科声龙母公司。 中科声龙创始人兼CEO汪福全表示,本轮资金将主要用于继续加大在高通量算力芯片的研发投入,面向海内外招纳更多顶尖人才,并加速全球化商业布局。 据官微介绍,Sunlune LTD 是一家注册在开曼群岛,总部设于新加坡,设计运营在中国的芯片设计公司。中科声龙最早成立于2009年,长期致力于计算机系统结构
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2024-10-23 17:42:34
明阳电气:低位海风厂商,中国风电新增装机市占率全国前四
截至9月底,风电行业头部厂商如金风、远景、明阳等已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW。下半年招标量持续增加,全年交付量预期乐观。主机厂商在锁定产能方面加快进度,要求12月前完成所有部件的谈价和生产安排。零部件厂商对明年的报价较为审慎,整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。原材料成本下降有助于要部件厂商利润修复主机厂商的毛利率也有望提升。然而,大兆瓦机型的铸件供应可能面临紧缺,尤其是十兆瓦以上机型,占明年交付量的30%-40%。主要零部件厂商如日月、通裕等正积极扩大产
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海力风电
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