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小白不菜

2021-04-02 07:54:40

振华科技：2020年振华新能源和深通信共计提减值2.46亿元

公司发布《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的公告》，预计2020年公司共计提各项资产减值准备3.24亿元，其中振华新能源计提1.36亿元，深通信计提1.09亿元，结合业绩预告，预计公司2020年实现归母净利润（5.21~6.10亿元，+75%~105%），计算出公司2020年真实经营性净利润（7.67~8.56亿元，+157.38%~187.25%），中枢值（8.12亿元，+172.48%），超市场预期。单季度看，2020年Q1-Q4四个季度归母净利润分别为1.11、1.25、1.2

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振华科技

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2.80
小白不菜

2021-04-02 07:53:38

【长江建材】东方雨虹定增公告点评

👉定增落地，外资参与积极。公司发行1.8亿股股票，发行价格约45.5元/股，募集资金约80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中珠海煦远鼎峰和天津礼仁投资均为高瓴系，合计认购16.3亿元；外资机构汝WT Asset、UBS AG、JPMorgan、富达基金、德弘美元基金分别认购3.0、4.4、10.0、5.7、20.0亿元，合计43.1亿元。股票上市时间约4月8日，自发行结束之日起6个月内不得转让。 👉能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一

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东方雨虹

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小白不菜

2021-03-31 13:32:17

受限

【浙商】钢铁！再次强调上车机会！压产势在必行！

[玫瑰]产业链利润分配扭曲，压产是最有效改变手段。全球经济复苏背景下，基础材料上涨不可逆转，但利润分配急需调节。黑色产业链供中铁矿石等大宗原料持续暴利，钢铁冶炼环节维持低利润甚至亏损，利润分配严重扭曲。随着全球量化宽松进入末期，改变供需基本面成为重新分配产业链利润的最有效手段。 [玫瑰]政策强力支持，钢铁行业兼具中长期逻辑。20年12月29日工信部部长肖亚庆提出，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁作为制造业第二大碳排放行业，中长期产量受制于碳排放限制

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宝钢股份

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小白不菜

2021-03-21 20:40:32

受限

【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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天赐材料

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小白不菜

2021-03-17 09:03:54

环保板块持续发力，优选基本面扎实的龙头标的

[礼物]当前环保行业21E PE为22x，PE TTM=29x，位于近5年14%的历史分位；优质行业龙头业绩增长确定性高，21E PE多在15-20x，环卫&垃圾焚烧&污水资源化&尾气治理4条主线优选品质标的： [太阳]环卫行业持续扩容，景气度高企。环卫服务——需求弱周期，市场规模3000亿，高周转驱动高ROE，市场化订单快速释放。环卫装备——“30·60”目标下多重政策利好，且全生命周期经济性显现，新能源环卫车发展按下加速键，推荐“装备+服务”一体化的【龙马环卫】（21P/E 15x）/【盈峰

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奥福环保

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小白不菜

2021-03-17 09:01:29

【中信建投非银金融】保险板块短期重点推荐！

💡保险板块强烈推荐：负债端业绩同比改善预期逐步落地，长期国债利率高位震荡为板块估值带来贝塔行情，当前估值不到历史中枢，兼具安全边际与向上空间，且长期投资价值显著。首推中国太保/中国平安。 💎利率上行催化beta行情：本周10年期国债收益率上行1.56bp至3.26%，近期持续在3.2%-3.3%位置高位震荡，近期美债利率快速上行，国内通胀压力显现，长端利率或有进一步上行预期，保险板块估值总体受益。 💎负债端业绩改善逐步落地：寿险及健康险业务1-2月累计保费收入增速分别为：中国平安-2.54

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中国太保

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小白不菜

2021-03-17 09:00:33

【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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特斯拉

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小白不菜

2021-03-16 13:04:34

天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

有道云笔记

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云铝股份

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小白不菜

2021-03-16 08:18:47

唐山钢铁调研第一天核心总结【唐川林】

我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下： 1、限产很严格，钢厂每天接受3轮以上检查，政府直接监控进出货车量，实现控制产量的目的，原料进货和成材出货同时控制。比如正常满产100车，直接限制成50车，就是50%限产比例。焦化钢厂篡改数据的情况屡见不鲜，但是监控车辆进出可以非常有效的控制产量。 2、唐山道路上大量天空喷水机和洒水车，意图提高空气质量，1月到3月初虽然有环保限产，但是眼睛看得见基本上没怎么执行，今天到唐山早上看外面都是一层灰红色。到了焦化厂更是

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华菱钢铁

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小白不菜

2021-03-16 08:17:26

【中泰医药】智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

🎈根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。 🎈公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获批紧急使用。公司重组蛋白疫苗具备生产成本低、安全性良好、可常温运输

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智飞生物

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小白不菜

2021-03-15 15:53:45

【华西交运】北京取消进返京核酸证明，商务线票价修复大超预期

[玫瑰]3月16日零时起，北京取消进返京核酸证明，进出京机票、火车票预定量大增，携程显示最近4日内京沪航线（首都-虹桥）三大航早晚8点半间起飞的所有航班票价均恢复至千元以上，全价航线占比显著提高。两会之后商务线的量价恢复均大超预期，三大航的国内主要盈利点恢复空间巨大。 [玫瑰]国际修复预期方面，目前美国疫苗覆盖进度大超预期。截至3月13日，美国每百人新冠疫苗接种量已达31.6%，当日接种量高达254万剂次，每日接种剂次的逐日提升速度大超预期。拜登宣布5月1日开始全民登记疫苗，预计7月4日当天全美

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吉祥航空

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小白不菜

2021-03-15 14:31:06

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；

天风国际郭明錤表示，调降2021年AirPods出货预测30–35%至7500–8000万部，意味着较上年将衰退10–15%。立讯歌尔又被锤了。

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；AirPods主要输家；TWS投资新思维

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歌尔股份

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小白不菜

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【建投电新】恩捷股份交流纪要-20210312

【会议时间】2021年3月12日9:00~12:00 【会议嘉宾】恩捷股份董秘熊炜【纪要负责人】杨藻 18621883566 领导介绍：公司情况很好。不管国内还是海外都进入爆发期了。出货连创新高，现在一个月等于四五年前一年。2月份超过1.8亿平，3月份估计1.9亿平。但是股价和基本面没关系。再就是公司的下游大型客户从20年4季度到现在基本都达成战略合作了，他们都感到了材料紧张，要锁定产能保证供应安全。前几年，隔膜竞争是最惨烈的，玩家从十几家缩水成三家，恩捷星源中锂。捷力和纽米公司收了，还有

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恩捷股份

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小白不菜

2021-03-15 13:27:03

【兴证通信】2021电联ARPU值预计提升10%

✨电信和联通发布2020年年报，2021电联ARPU值预计提升10%，资本开支平稳增长，聚焦5G、产业数字化，运营商投资价值凸显；美国收紧华为禁令对国内5G建设影响有限，后续建议关注具体禁令细节情况；亿联网络短期调整或受市场风格影响，公司基本面正常，各项业务加速恢复，短期调整迎来加仓布局机会；物联网模组行业继续高增长，国内激烈竞争背景下，不同规模厂商增速分化较大，龙头厂商移远通信引领高增长；服务器产业链数据逐渐好转，继续看好光模块、服务器等产业链环节。 ✨重点推荐：亿联网络、移远通信、信维通信、

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和而泰

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小白不菜

2021-03-14 14:38:29

碳中和的新细分——医美减肥

这个逻辑会被打死吗？审核小哥哥手下留情

碳中和的新细分——医美减肥

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爱美客

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振华科技：2020年振华新能源和深通信共计提减值2.46亿元

公司发布《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的公告》，预计2020年公司共计提各项资产减值准备3.24亿元，其中振华新能源计提1.36亿元，深通信计提1.09亿元，结合业绩预告，预计公司2020年实现归母净利润（5.21~6.10亿元，+75%~105%），计算出公司2020年真实经营性净利润（7.67~8.56亿元，+157.38%~187.25%），中枢值（8.12亿元，+172.48%），超市场预期。单季度看，2020年Q1-Q4四个季度归母净利润分别为1.11、1.25、1.2

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【长江建材】东方雨虹定增公告点评

👉定增落地，外资参与积极。公司发行1.8亿股股票，发行价格约45.5元/股，募集资金约80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中珠海煦远鼎峰和天津礼仁投资均为高瓴系，合计认购16.3亿元；外资机构汝WT Asset、UBS AG、JPMorgan、富达基金、德弘美元基金分别认购3.0、4.4、10.0、5.7、20.0亿元，合计43.1亿元。股票上市时间约4月8日，自发行结束之日起6个月内不得转让。 👉能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一

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【浙商】钢铁！再次强调上车机会！压产势在必行！

[玫瑰]产业链利润分配扭曲，压产是最有效改变手段。全球经济复苏背景下，基础材料上涨不可逆转，但利润分配急需调节。黑色产业链供中铁矿石等大宗原料持续暴利，钢铁冶炼环节维持低利润甚至亏损，利润分配严重扭曲。随着全球量化宽松进入末期，改变供需基本面成为重新分配产业链利润的最有效手段。 [玫瑰]政策强力支持，钢铁行业兼具中长期逻辑。20年12月29日工信部部长肖亚庆提出，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁作为制造业第二大碳排放行业，中长期产量受制于碳排放限制

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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环保板块持续发力，优选基本面扎实的龙头标的

[礼物]当前环保行业21E PE为22x，PE TTM=29x，位于近5年14%的历史分位；优质行业龙头业绩增长确定性高，21E PE多在15-20x，环卫&垃圾焚烧&污水资源化&尾气治理4条主线优选品质标的： [太阳]环卫行业持续扩容，景气度高企。环卫服务——需求弱周期，市场规模3000亿，高周转驱动高ROE，市场化订单快速释放。环卫装备——“30·60”目标下多重政策利好，且全生命周期经济性显现，新能源环卫车发展按下加速键，推荐“装备+服务”一体化的【龙马环卫】（21P/E 15x）/【盈峰

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【中信建投非银金融】保险板块短期重点推荐！

💡保险板块强烈推荐：负债端业绩同比改善预期逐步落地，长期国债利率高位震荡为板块估值带来贝塔行情，当前估值不到历史中枢，兼具安全边际与向上空间，且长期投资价值显著。首推中国太保/中国平安。 💎利率上行催化beta行情：本周10年期国债收益率上行1.56bp至3.26%，近期持续在3.2%-3.3%位置高位震荡，近期美债利率快速上行，国内通胀压力显现，长端利率或有进一步上行预期，保险板块估值总体受益。 💎负债端业绩改善逐步落地：寿险及健康险业务1-2月累计保费收入增速分别为：中国平安-2.54

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唐山钢铁调研第一天核心总结【唐川林】

我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下： 1、限产很严格，钢厂每天接受3轮以上检查，政府直接监控进出货车量，实现控制产量的目的，原料进货和成材出货同时控制。比如正常满产100车，直接限制成50车，就是50%限产比例。焦化钢厂篡改数据的情况屡见不鲜，但是监控车辆进出可以非常有效的控制产量。 2、唐山道路上大量天空喷水机和洒水车，意图提高空气质量，1月到3月初虽然有环保限产，但是眼睛看得见基本上没怎么执行，今天到唐山早上看外面都是一层灰红色。到了焦化厂更是

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【中泰医药】智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

🎈根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。 🎈公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获批紧急使用。公司重组蛋白疫苗具备生产成本低、安全性良好、可常温运输

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【华西交运】北京取消进返京核酸证明，商务线票价修复大超预期

[玫瑰]3月16日零时起，北京取消进返京核酸证明，进出京机票、火车票预定量大增，携程显示最近4日内京沪航线（首都-虹桥）三大航早晚8点半间起飞的所有航班票价均恢复至千元以上，全价航线占比显著提高。两会之后商务线的量价恢复均大超预期，三大航的国内主要盈利点恢复空间巨大。 [玫瑰]国际修复预期方面，目前美国疫苗覆盖进度大超预期。截至3月13日，美国每百人新冠疫苗接种量已达31.6%，当日接种量高达254万剂次，每日接种剂次的逐日提升速度大超预期。拜登宣布5月1日开始全民登记疫苗，预计7月4日当天全美

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【会议时间】2021年3月12日9:00~12:00 【会议嘉宾】恩捷股份董秘熊炜【纪要负责人】杨藻 18621883566 领导介绍：公司情况很好。不管国内还是海外都进入爆发期了。出货连创新高，现在一个月等于四五年前一年。2月份超过1.8亿平，3月份估计1.9亿平。但是股价和基本面没关系。再就是公司的下游大型客户从20年4季度到现在基本都达成战略合作了，他们都感到了材料紧张，要锁定产能保证供应安全。前几年，隔膜竞争是最惨烈的，玩家从十几家缩水成三家，恩捷星源中锂。捷力和纽米公司收了，还有

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【兴证通信】2021电联ARPU值预计提升10%

✨电信和联通发布2020年年报，2021电联ARPU值预计提升10%，资本开支平稳增长，聚焦5G、产业数字化，运营商投资价值凸显；美国收紧华为禁令对国内5G建设影响有限，后续建议关注具体禁令细节情况；亿联网络短期调整或受市场风格影响，公司基本面正常，各项业务加速恢复，短期调整迎来加仓布局机会；物联网模组行业继续高增长，国内激烈竞争背景下，不同规模厂商增速分化较大，龙头厂商移远通信引领高增长；服务器产业链数据逐渐好转，继续看好光模块、服务器等产业链环节。 ✨重点推荐：亿联网络、移远通信、信维通信、

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振华科技：2020年振华新能源和深通信共计提减值2.46亿元

公司发布《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的公告》，预计2020年公司共计提各项资产减值准备3.24亿元，其中振华新能源计提1.36亿元，深通信计提1.09亿元，结合业绩预告，预计公司2020年实现归母净利润（5.21~6.10亿元，+75%~105%），计算出公司2020年真实经营性净利润（7.67~8.56亿元，+157.38%~187.25%），中枢值（8.12亿元，+172.48%），超市场预期。单季度看，2020年Q1-Q4四个季度归母净利润分别为1.11、1.25、1.2

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👉定增落地，外资参与积极。公司发行1.8亿股股票，发行价格约45.5元/股，募集资金约80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中珠海煦远鼎峰和天津礼仁投资均为高瓴系，合计认购16.3亿元；外资机构汝WT Asset、UBS AG、JPMorgan、富达基金、德弘美元基金分别认购3.0、4.4、10.0、5.7、20.0亿元，合计43.1亿元。股票上市时间约4月8日，自发行结束之日起6个月内不得转让。 👉能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一

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【浙商】钢铁！再次强调上车机会！压产势在必行！

[玫瑰]产业链利润分配扭曲，压产是最有效改变手段。全球经济复苏背景下，基础材料上涨不可逆转，但利润分配急需调节。黑色产业链供中铁矿石等大宗原料持续暴利，钢铁冶炼环节维持低利润甚至亏损，利润分配严重扭曲。随着全球量化宽松进入末期，改变供需基本面成为重新分配产业链利润的最有效手段。 [玫瑰]政策强力支持，钢铁行业兼具中长期逻辑。20年12月29日工信部部长肖亚庆提出，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁作为制造业第二大碳排放行业，中长期产量受制于碳排放限制

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【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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环保板块持续发力，优选基本面扎实的龙头标的

[礼物]当前环保行业21E PE为22x，PE TTM=29x，位于近5年14%的历史分位；优质行业龙头业绩增长确定性高，21E PE多在15-20x，环卫&垃圾焚烧&污水资源化&尾气治理4条主线优选品质标的： [太阳]环卫行业持续扩容，景气度高企。环卫服务——需求弱周期，市场规模3000亿，高周转驱动高ROE，市场化订单快速释放。环卫装备——“30·60”目标下多重政策利好，且全生命周期经济性显现，新能源环卫车发展按下加速键，推荐“装备+服务”一体化的【龙马环卫】（21P/E 15x）/【盈峰

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奥福环保

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6.30
小白不菜

2021-03-17 09:01:29

【中信建投非银金融】保险板块短期重点推荐！

💡保险板块强烈推荐：负债端业绩同比改善预期逐步落地，长期国债利率高位震荡为板块估值带来贝塔行情，当前估值不到历史中枢，兼具安全边际与向上空间，且长期投资价值显著。首推中国太保/中国平安。 💎利率上行催化beta行情：本周10年期国债收益率上行1.56bp至3.26%，近期持续在3.2%-3.3%位置高位震荡，近期美债利率快速上行，国内通胀压力显现，长端利率或有进一步上行预期，保险板块估值总体受益。 💎负债端业绩改善逐步落地：寿险及健康险业务1-2月累计保费收入增速分别为：中国平安-2.54

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中国太保

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4.85
小白不菜

2021-03-17 09:00:33

【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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特斯拉

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4.85
小白不菜

2021-03-16 13:04:34

天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

有道云笔记

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云铝股份

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11.13
小白不菜

2021-03-16 08:18:47

唐山钢铁调研第一天核心总结【唐川林】

我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下： 1、限产很严格，钢厂每天接受3轮以上检查，政府直接监控进出货车量，实现控制产量的目的，原料进货和成材出货同时控制。比如正常满产100车，直接限制成50车，就是50%限产比例。焦化钢厂篡改数据的情况屡见不鲜，但是监控车辆进出可以非常有效的控制产量。 2、唐山道路上大量天空喷水机和洒水车，意图提高空气质量，1月到3月初虽然有环保限产，但是眼睛看得见基本上没怎么执行，今天到唐山早上看外面都是一层灰红色。到了焦化厂更是

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华菱钢铁

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小白不菜

2021-03-16 08:17:26

【中泰医药】智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

🎈根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。 🎈公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获批紧急使用。公司重组蛋白疫苗具备生产成本低、安全性良好、可常温运输

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智飞生物

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小白不菜

2021-03-15 15:53:45

【华西交运】北京取消进返京核酸证明，商务线票价修复大超预期

[玫瑰]3月16日零时起，北京取消进返京核酸证明，进出京机票、火车票预定量大增，携程显示最近4日内京沪航线（首都-虹桥）三大航早晚8点半间起飞的所有航班票价均恢复至千元以上，全价航线占比显著提高。两会之后商务线的量价恢复均大超预期，三大航的国内主要盈利点恢复空间巨大。 [玫瑰]国际修复预期方面，目前美国疫苗覆盖进度大超预期。截至3月13日，美国每百人新冠疫苗接种量已达31.6%，当日接种量高达254万剂次，每日接种剂次的逐日提升速度大超预期。拜登宣布5月1日开始全民登记疫苗，预计7月4日当天全美

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吉祥航空

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小白不菜

2021-03-15 14:31:06

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；

天风国际郭明錤表示，调降2021年AirPods出货预测30–35%至7500–8000万部，意味着较上年将衰退10–15%。立讯歌尔又被锤了。

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；AirPods主要输家；TWS投资新思维

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小白不菜

2021-03-15 14:18:12

【建投电新】恩捷股份交流纪要-20210312

【会议时间】2021年3月12日9:00~12:00 【会议嘉宾】恩捷股份董秘熊炜【纪要负责人】杨藻 18621883566 领导介绍：公司情况很好。不管国内还是海外都进入爆发期了。出货连创新高，现在一个月等于四五年前一年。2月份超过1.8亿平，3月份估计1.9亿平。但是股价和基本面没关系。再就是公司的下游大型客户从20年4季度到现在基本都达成战略合作了，他们都感到了材料紧张，要锁定产能保证供应安全。前几年，隔膜竞争是最惨烈的，玩家从十几家缩水成三家，恩捷星源中锂。捷力和纽米公司收了，还有

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恩捷股份

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小白不菜

2021-03-15 13:27:03

【兴证通信】2021电联ARPU值预计提升10%

✨电信和联通发布2020年年报，2021电联ARPU值预计提升10%，资本开支平稳增长，聚焦5G、产业数字化，运营商投资价值凸显；美国收紧华为禁令对国内5G建设影响有限，后续建议关注具体禁令细节情况；亿联网络短期调整或受市场风格影响，公司基本面正常，各项业务加速恢复，短期调整迎来加仓布局机会；物联网模组行业继续高增长，国内激烈竞争背景下，不同规模厂商增速分化较大，龙头厂商移远通信引领高增长；服务器产业链数据逐渐好转，继续看好光模块、服务器等产业链环节。 ✨重点推荐：亿联网络、移远通信、信维通信、

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和而泰

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小白不菜

2021-03-14 14:38:29

碳中和的新细分——医美减肥

这个逻辑会被打死吗？审核小哥哥手下留情

碳中和的新细分——医美减肥

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爱美客

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前往

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小白不菜

2021-04-02 07:54:40

振华科技：2020年振华新能源和深通信共计提减值2.46亿元

公司发布《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的公告》，预计2020年公司共计提各项资产减值准备3.24亿元，其中振华新能源计提1.36亿元，深通信计提1.09亿元，结合业绩预告，预计公司2020年实现归母净利润（5.21~6.10亿元，+75%~105%），计算出公司2020年真实经营性净利润（7.67~8.56亿元，+157.38%~187.25%），中枢值（8.12亿元，+172.48%），超市场预期。单季度看，2020年Q1-Q4四个季度归母净利润分别为1.11、1.25、1.2

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振华科技

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小白不菜

2021-04-02 07:53:38

【长江建材】东方雨虹定增公告点评

👉定增落地，外资参与积极。公司发行1.8亿股股票，发行价格约45.5元/股，募集资金约80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中珠海煦远鼎峰和天津礼仁投资均为高瓴系，合计认购16.3亿元；外资机构汝WT Asset、UBS AG、JPMorgan、富达基金、德弘美元基金分别认购3.0、4.4、10.0、5.7、20.0亿元，合计43.1亿元。股票上市时间约4月8日，自发行结束之日起6个月内不得转让。 👉能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一

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东方雨虹

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小白不菜

2021-03-31 13:32:17

受限

【浙商】钢铁！再次强调上车机会！压产势在必行！

[玫瑰]产业链利润分配扭曲，压产是最有效改变手段。全球经济复苏背景下，基础材料上涨不可逆转，但利润分配急需调节。黑色产业链供中铁矿石等大宗原料持续暴利，钢铁冶炼环节维持低利润甚至亏损，利润分配严重扭曲。随着全球量化宽松进入末期，改变供需基本面成为重新分配产业链利润的最有效手段。 [玫瑰]政策强力支持，钢铁行业兼具中长期逻辑。20年12月29日工信部部长肖亚庆提出，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁作为制造业第二大碳排放行业，中长期产量受制于碳排放限制

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宝钢股份

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小白不菜

2021-03-21 20:40:32

受限

【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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天赐材料

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小白不菜

2021-03-17 09:03:54

环保板块持续发力，优选基本面扎实的龙头标的

[礼物]当前环保行业21E PE为22x，PE TTM=29x，位于近5年14%的历史分位；优质行业龙头业绩增长确定性高，21E PE多在15-20x，环卫&垃圾焚烧&污水资源化&尾气治理4条主线优选品质标的： [太阳]环卫行业持续扩容，景气度高企。环卫服务——需求弱周期，市场规模3000亿，高周转驱动高ROE，市场化订单快速释放。环卫装备——“30·60”目标下多重政策利好，且全生命周期经济性显现，新能源环卫车发展按下加速键，推荐“装备+服务”一体化的【龙马环卫】（21P/E 15x）/【盈峰

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奥福环保

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2021-03-17 09:01:29

【中信建投非银金融】保险板块短期重点推荐！

💡保险板块强烈推荐：负债端业绩同比改善预期逐步落地，长期国债利率高位震荡为板块估值带来贝塔行情，当前估值不到历史中枢，兼具安全边际与向上空间，且长期投资价值显著。首推中国太保/中国平安。 💎利率上行催化beta行情：本周10年期国债收益率上行1.56bp至3.26%，近期持续在3.2%-3.3%位置高位震荡，近期美债利率快速上行，国内通胀压力显现，长端利率或有进一步上行预期，保险板块估值总体受益。 💎负债端业绩改善逐步落地：寿险及健康险业务1-2月累计保费收入增速分别为：中国平安-2.54

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【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

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唐山钢铁调研第一天核心总结【唐川林】

我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下： 1、限产很严格，钢厂每天接受3轮以上检查，政府直接监控进出货车量，实现控制产量的目的，原料进货和成材出货同时控制。比如正常满产100车，直接限制成50车，就是50%限产比例。焦化钢厂篡改数据的情况屡见不鲜，但是监控车辆进出可以非常有效的控制产量。 2、唐山道路上大量天空喷水机和洒水车，意图提高空气质量，1月到3月初虽然有环保限产，但是眼睛看得见基本上没怎么执行，今天到唐山早上看外面都是一层灰红色。到了焦化厂更是

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【中泰医药】智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

🎈根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。 🎈公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获批紧急使用。公司重组蛋白疫苗具备生产成本低、安全性良好、可常温运输

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【华西交运】北京取消进返京核酸证明，商务线票价修复大超预期

[玫瑰]3月16日零时起，北京取消进返京核酸证明，进出京机票、火车票预定量大增，携程显示最近4日内京沪航线（首都-虹桥）三大航早晚8点半间起飞的所有航班票价均恢复至千元以上，全价航线占比显著提高。两会之后商务线的量价恢复均大超预期，三大航的国内主要盈利点恢复空间巨大。 [玫瑰]国际修复预期方面，目前美国疫苗覆盖进度大超预期。截至3月13日，美国每百人新冠疫苗接种量已达31.6%，当日接种量高达254万剂次，每日接种剂次的逐日提升速度大超预期。拜登宣布5月1日开始全民登记疫苗，预计7月4日当天全美

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【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；

天风国际郭明錤表示，调降2021年AirPods出货预测30–35%至7500–8000万部，意味着较上年将衰退10–15%。立讯歌尔又被锤了。

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；AirPods主要输家；TWS投资新思维

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【建投电新】恩捷股份交流纪要-20210312

【会议时间】2021年3月12日9:00~12:00 【会议嘉宾】恩捷股份董秘熊炜【纪要负责人】杨藻 18621883566 领导介绍：公司情况很好。不管国内还是海外都进入爆发期了。出货连创新高，现在一个月等于四五年前一年。2月份超过1.8亿平，3月份估计1.9亿平。但是股价和基本面没关系。再就是公司的下游大型客户从20年4季度到现在基本都达成战略合作了，他们都感到了材料紧张，要锁定产能保证供应安全。前几年，隔膜竞争是最惨烈的，玩家从十几家缩水成三家，恩捷星源中锂。捷力和纽米公司收了，还有

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【兴证通信】2021电联ARPU值预计提升10%

✨电信和联通发布2020年年报，2021电联ARPU值预计提升10%，资本开支平稳增长，聚焦5G、产业数字化，运营商投资价值凸显；美国收紧华为禁令对国内5G建设影响有限，后续建议关注具体禁令细节情况；亿联网络短期调整或受市场风格影响，公司基本面正常，各项业务加速恢复，短期调整迎来加仓布局机会；物联网模组行业继续高增长，国内激烈竞争背景下，不同规模厂商增速分化较大，龙头厂商移远通信引领高增长；服务器产业链数据逐渐好转，继续看好光模块、服务器等产业链环节。 ✨重点推荐：亿联网络、移远通信、信维通信、

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碳中和的新细分——医美减肥

这个逻辑会被打死吗？审核小哥哥手下留情

碳中和的新细分——医美减肥

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振华科技：2020年振华新能源和深通信共计提减值2.46亿元

公司发布《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的公告》，预计2020年公司共计提各项资产减值准备3.24亿元，其中振华新能源计提1.36亿元，深通信计提1.09亿元，结合业绩预告，预计公司2020年实现归母净利润（5.21~6.10亿元，+75%~105%），计算出公司2020年真实经营性净利润（7.67~8.56亿元，+157.38%~187.25%），中枢值（8.12亿元，+172.48%），超市场预期。单季度看，2020年Q1-Q4四个季度归母净利润分别为1.11、1.25、1.2

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【长江建材】东方雨虹定增公告点评

👉定增落地，外资参与积极。公司发行1.8亿股股票，发行价格约45.5元/股，募集资金约80亿元。本次发行对象最终确定为13家，其中珠海煦远鼎峰和天津礼仁投资均为高瓴系，合计认购16.3亿元；外资机构汝WT Asset、UBS AG、JPMorgan、富达基金、德弘美元基金分别认购3.0、4.4、10.0、5.7、20.0亿元，合计43.1亿元。股票上市时间约4月8日，自发行结束之日起6个月内不得转让。 👉能力边界大于市场边界，开启多品类龙头征程。公司凭借优秀管理能力，拓宽并延长其成长赛道：一

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【浙商】钢铁！再次强调上车机会！压产势在必行！

[玫瑰]产业链利润分配扭曲，压产是最有效改变手段。全球经济复苏背景下，基础材料上涨不可逆转，但利润分配急需调节。黑色产业链供中铁矿石等大宗原料持续暴利，钢铁冶炼环节维持低利润甚至亏损，利润分配严重扭曲。随着全球量化宽松进入末期，改变供需基本面成为重新分配产业链利润的最有效手段。 [玫瑰]政策强力支持，钢铁行业兼具中长期逻辑。20年12月29日工信部部长肖亚庆提出，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁作为制造业第二大碳排放行业，中长期产量受制于碳排放限制

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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[礼物]当前环保行业21E PE为22x，PE TTM=29x，位于近5年14%的历史分位；优质行业龙头业绩增长确定性高，21E PE多在15-20x，环卫&垃圾焚烧&污水资源化&尾气治理4条主线优选品质标的： [太阳]环卫行业持续扩容，景气度高企。环卫服务——需求弱周期，市场规模3000亿，高周转驱动高ROE，市场化订单快速释放。环卫装备——“30·60”目标下多重政策利好，且全生命周期经济性显现，新能源环卫车发展按下加速键，推荐“装备+服务”一体化的【龙马环卫】（21P/E 15x）/【盈峰

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💡保险板块强烈推荐：负债端业绩同比改善预期逐步落地，长期国债利率高位震荡为板块估值带来贝塔行情，当前估值不到历史中枢，兼具安全边际与向上空间，且长期投资价值显著。首推中国太保/中国平安。 💎利率上行催化beta行情：本周10年期国债收益率上行1.56bp至3.26%，近期持续在3.2%-3.3%位置高位震荡，近期美债利率快速上行，国内通胀压力显现，长端利率或有进一步上行预期，保险板块估值总体受益。 💎负债端业绩改善逐步落地：寿险及健康险业务1-2月累计保费收入增速分别为：中国平安-2.54

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【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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天风证券铅锌铜铝上市公司业绩弹性测算

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唐山钢铁调研第一天核心总结【唐川林】

我们在本周一到周三在河北唐山进行企业暗访，密切跟踪限产和产业最新情况。核心结论如下： 1、限产很严格，钢厂每天接受3轮以上检查，政府直接监控进出货车量，实现控制产量的目的，原料进货和成材出货同时控制。比如正常满产100车，直接限制成50车，就是50%限产比例。焦化钢厂篡改数据的情况屡见不鲜，但是监控车辆进出可以非常有效的控制产量。 2、唐山道路上大量天空喷水机和洒水车，意图提高空气质量，1月到3月初虽然有环保限产，但是眼睛看得见基本上没怎么执行，今天到唐山早上看外面都是一层灰红色。到了焦化厂更是

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2021-03-16 08:17:26

【中泰医药】智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

🎈根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。 🎈公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获批紧急使用。公司重组蛋白疫苗具备生产成本低、安全性良好、可常温运输

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智飞生物

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小白不菜

2021-03-15 15:53:45

【华西交运】北京取消进返京核酸证明，商务线票价修复大超预期

[玫瑰]3月16日零时起，北京取消进返京核酸证明，进出京机票、火车票预定量大增，携程显示最近4日内京沪航线（首都-虹桥）三大航早晚8点半间起飞的所有航班票价均恢复至千元以上，全价航线占比显著提高。两会之后商务线的量价恢复均大超预期，三大航的国内主要盈利点恢复空间巨大。 [玫瑰]国际修复预期方面，目前美国疫苗覆盖进度大超预期。截至3月13日，美国每百人新冠疫苗接种量已达31.6%，当日接种量高达254万剂次，每日接种剂次的逐日提升速度大超预期。拜登宣布5月1日开始全民登记疫苗，预计7月4日当天全美

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吉祥航空

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小白不菜

2021-03-15 14:31:06

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；

天风国际郭明錤表示，调降2021年AirPods出货预测30–35%至7500–8000万部，意味着较上年将衰退10–15%。立讯歌尔又被锤了。

【苹果研究】2021年AirPods出货量可能将YoY衰退；AirPods主要输家；TWS投资新思维

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歌尔股份

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小白不菜

2021-03-15 14:18:12

【建投电新】恩捷股份交流纪要-20210312

【会议时间】2021年3月12日9:00~12:00 【会议嘉宾】恩捷股份董秘熊炜【纪要负责人】杨藻 18621883566 领导介绍：公司情况很好。不管国内还是海外都进入爆发期了。出货连创新高，现在一个月等于四五年前一年。2月份超过1.8亿平，3月份估计1.9亿平。但是股价和基本面没关系。再就是公司的下游大型客户从20年4季度到现在基本都达成战略合作了，他们都感到了材料紧张，要锁定产能保证供应安全。前几年，隔膜竞争是最惨烈的，玩家从十几家缩水成三家，恩捷星源中锂。捷力和纽米公司收了，还有

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恩捷股份

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小白不菜

2021-03-15 13:27:03

【兴证通信】2021电联ARPU值预计提升10%

✨电信和联通发布2020年年报，2021电联ARPU值预计提升10%，资本开支平稳增长，聚焦5G、产业数字化，运营商投资价值凸显；美国收紧华为禁令对国内5G建设影响有限，后续建议关注具体禁令细节情况；亿联网络短期调整或受市场风格影响，公司基本面正常，各项业务加速恢复，短期调整迎来加仓布局机会；物联网模组行业继续高增长，国内激烈竞争背景下，不同规模厂商增速分化较大，龙头厂商移远通信引领高增长；服务器产业链数据逐渐好转，继续看好光模块、服务器等产业链环节。 ✨重点推荐：亿联网络、移远通信、信维通信、

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和而泰

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小白不菜

2021-03-14 14:38:29

碳中和的新细分——医美减肥

这个逻辑会被打死吗？审核小哥哥手下留情

碳中和的新细分——医美减肥

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爱美客

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