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2022-09-06 23:27:41

每日必看

@韭研公社幸运宠儿：2022.9.7三大报+9.6涨停分析（储能等赛道股大涨）+9.6晚间公告

2022-9-6涨停总结（指数反弹收中阳！储能、光伏等涨幅居前）一、储能、锂电（钠离子电池）传艺科技（002866）+10.00%：钠离子电池，储能，2个一字板、共4板笔记本电脑及其他消费电子产品零组件（纳离子电池：正、负极材料、电解液等）山东章鼓（002598）+9.99%：钠离子电池

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2022-08-23 13:37:03

支持

@李团长复盘：梳理下受益欧洲被分蛋糕的方向

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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2022-08-23 11:18:04

安恒信息研究报道20220820

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大华股份研究报告20220820

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比亚迪半导体碳化硅专家交流20220820

会议时间:2022 年 8 月 20 日参会成员:比亚迪半导体碳化硅专家、天风通信唐海清、余芳沁国内碳化硅情况介绍: 比亚迪作为国内车企，在车上用碳化硅已经有差不多 5、6 年的历史，最早是在车载的 OBC 上用，后面是在车载弹簧、车载电控上面用，目前国内在碳化硅车型上，我们用的碳化硅的量是国内最多的，去年算上车载电控和车载 OBC，碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上，甚至更大，因为今年芯片的资源非常紧张，所以导致目前还是处于瓶颈。目前碳化硅的应用主要在

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2022-08-23 11:15:53

天奈科技研究报告20220821

前言近期，公司股价调整较多，我们分析下来认为市场主要系担心两点:1)碳管产业趋势，渗透率是否还能提升?2)公司领先优势是否依旧，同行抢B份额，进入C供应链? 核心观点 1、碳管本质作用是提升导电性，增强快充性能，提快充是目前市场公认的产业趋势，碳管渗透率逐渐提升只是时间问题。碳管目前在国内电池厂普遍采用，宁德三元部分采用，海外正处于加速放量中，近期韩系电池厂(LG、SK等)高镍产品已全面采用CNT(此前海外都是炭黑)，其中SK变化很重要。 2、公司领先优势体现在流化床工艺know-h

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天奈科技

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兴发集团调研报告：20220821

一、首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下，全球宏观经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧，碳基化工产品综合成本持续高企，碳基化工产品供应大多数产能严重过剩，下游需求下行压力持续加大，碳基化工产业竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势外，还有一

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兴发集团

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2022-08-18 11:11:50

明冠新材专家调研纪要 2022.08.15

一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%，考虑到未来分布式市场的快速发展，中期角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。替代原因主要为: 1. 经济性。经测算，BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板，如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。背板主要应用场景主要为分布式市场，行业整体增速与双玻组件其实是平行的，并不是此消彼长的状态，因此未

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明冠新材

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调研纪要：钧达股份20220816

郑总做公司介绍一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的，在多晶时代一直是行业前三名，今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不到，6 月份 5.8 分，7 月以后 6 分以上; 2、客户优势，阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能，一期安徽滁州 T􏰀􏰁c􏰀􏰂 产能预计 2022 三季度满产，二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿，净利润-0.94 亿，2021 年营业收入 50.55 亿，净利润 2.25

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钧达股份

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调研报告：九号公司

九号公司调研报告

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九号公司

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2022-08-18 11:09:21

机构调研报告：国联股份

Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债，但在今年五月份上交所推荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品，我们和承销商做了交流之后，最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市，进行融资。在这个过程中，吸引我们的点是: 第一，因为是在海外发行，本身会吸引更多海外投资人的关注，而公司的跨境电商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市，对于我们的国际化战略，国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积极的推动意义。第二，公司

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国联股份

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2022-08-18 11:08:30

机构调研报告：孚能科技

会议纪要介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元，与上年同期相比，亏损减少3511.48-9886.40万元，亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利润-3.05至-2.42亿元，与上年同期相比，亏损减少3187.16至9562.09万元，亏损同比减少9.45%至28.35%。公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元，扣非净利-2.97亿元，根据业绩预告，公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元，实现扣非归母-0.08-

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孚能科技

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2022-08-15 14:14:44

感谢，已买

@九菜红了：半导体专用设备：芯源微

半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用，如大数据、人工智能（AI, Artificial Intelligence）、物联网（IoT, Internet of Things）、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此，过去几年来，半导体存储器的重要性和需求与日俱增，并预计在未来迎来进一步增

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2022-08-14 19:54:27

感谢！半导体依然是主线

@大猫猫：国产半导体设备能做到多少制程

今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游，主要设备见图中这一列：半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂，分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化，清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节，简化来看，按照工艺次序可分为：氧化：在硅片表面形成二氧化硅层

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2022-08-08 19:14:02

华海清科调研报告 20220809

主要内容： Q1：请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响？ A：今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响，但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服，总体来说影响不大。 Q2：公司的产能情况如何？ A：公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目，去年完成了竣工，设计产能是100台/年，未来通过做好生产空间等方面的优化，产能还能进一步提升。 Q3：请问公司上半年的毛利情况如何？ A：在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据，一季度整体毛利

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@韭研公社幸运宠儿：2022.9.7三大报+9.6涨停分析（储能等赛道股大涨）+9.6晚间公告

2022-9-6涨停总结（指数反弹收中阳！储能、光伏等涨幅居前）一、储能、锂电（钠离子电池）传艺科技（002866）+10.00%：钠离子电池，储能，2个一字板、共4板笔记本电脑及其他消费电子产品零组件（纳离子电池：正、负极材料、电解液等）山东章鼓（002598）+9.99%：钠离子电池

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@李团长复盘：梳理下受益欧洲被分蛋糕的方向

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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安恒信息研究报道20220820

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比亚迪半导体碳化硅专家交流20220820

会议时间:2022 年 8 月 20 日参会成员:比亚迪半导体碳化硅专家、天风通信唐海清、余芳沁国内碳化硅情况介绍: 比亚迪作为国内车企，在车上用碳化硅已经有差不多 5、6 年的历史，最早是在车载的 OBC 上用，后面是在车载弹簧、车载电控上面用，目前国内在碳化硅车型上，我们用的碳化硅的量是国内最多的，去年算上车载电控和车载 OBC，碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上，甚至更大，因为今年芯片的资源非常紧张，所以导致目前还是处于瓶颈。目前碳化硅的应用主要在

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前言近期，公司股价调整较多，我们分析下来认为市场主要系担心两点:1)碳管产业趋势，渗透率是否还能提升?2)公司领先优势是否依旧，同行抢B份额，进入C供应链? 核心观点 1、碳管本质作用是提升导电性，增强快充性能，提快充是目前市场公认的产业趋势，碳管渗透率逐渐提升只是时间问题。碳管目前在国内电池厂普遍采用，宁德三元部分采用，海外正处于加速放量中，近期韩系电池厂(LG、SK等)高镍产品已全面采用CNT(此前海外都是炭黑)，其中SK变化很重要。 2、公司领先优势体现在流化床工艺know-h

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兴发集团调研报告：20220821

一、首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下，全球宏观经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧，碳基化工产品综合成本持续高企，碳基化工产品供应大多数产能严重过剩，下游需求下行压力持续加大，碳基化工产业竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势外，还有一

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明冠新材专家调研纪要 2022.08.15

一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%，考虑到未来分布式市场的快速发展，中期角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。替代原因主要为: 1. 经济性。经测算，BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板，如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。背板主要应用场景主要为分布式市场，行业整体增速与双玻组件其实是平行的，并不是此消彼长的状态，因此未

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郑总做公司介绍一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的，在多晶时代一直是行业前三名，今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不到，6 月份 5.8 分，7 月以后 6 分以上; 2、客户优势，阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能，一期安徽滁州 T􏰀􏰁c􏰀􏰂 产能预计 2022 三季度满产，二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿，净利润-0.94 亿，2021 年营业收入 50.55 亿，净利润 2.25

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九号公司调研报告

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Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债，但在今年五月份上交所推荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品，我们和承销商做了交流之后，最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市，进行融资。在这个过程中，吸引我们的点是: 第一，因为是在海外发行，本身会吸引更多海外投资人的关注，而公司的跨境电商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市，对于我们的国际化战略，国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积极的推动意义。第二，公司

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会议纪要介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元，与上年同期相比，亏损减少3511.48-9886.40万元，亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利润-3.05至-2.42亿元，与上年同期相比，亏损减少3187.16至9562.09万元，亏损同比减少9.45%至28.35%。公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元，扣非净利-2.97亿元，根据业绩预告，公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元，实现扣非归母-0.08-

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半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用，如大数据、人工智能（AI, Artificial Intelligence）、物联网（IoT, Internet of Things）、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此，过去几年来，半导体存储器的重要性和需求与日俱增，并预计在未来迎来进一步增

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今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游，主要设备见图中这一列：半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂，分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化，清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节，简化来看，按照工艺次序可分为：氧化：在硅片表面形成二氧化硅层

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主要内容： Q1：请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响？ A：今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响，但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服，总体来说影响不大。 Q2：公司的产能情况如何？ A：公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目，去年完成了竣工，设计产能是100台/年，未来通过做好生产空间等方面的优化，产能还能进一步提升。 Q3：请问公司上半年的毛利情况如何？ A：在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据，一季度整体毛利

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2022-9-6涨停总结（指数反弹收中阳！储能、光伏等涨幅居前）一、储能、锂电（钠离子电池）传艺科技（002866）+10.00%：钠离子电池，储能，2个一字板、共4板笔记本电脑及其他消费电子产品零组件（纳离子电池：正、负极材料、电解液等）山东章鼓（002598）+9.99%：钠离子电池

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一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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会议时间:2022 年 8 月 20 日参会成员:比亚迪半导体碳化硅专家、天风通信唐海清、余芳沁国内碳化硅情况介绍: 比亚迪作为国内车企，在车上用碳化硅已经有差不多 5、6 年的历史，最早是在车载的 OBC 上用，后面是在车载弹簧、车载电控上面用，目前国内在碳化硅车型上，我们用的碳化硅的量是国内最多的，去年算上车载电控和车载 OBC，碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上，甚至更大，因为今年芯片的资源非常紧张，所以导致目前还是处于瓶颈。目前碳化硅的应用主要在

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前言近期，公司股价调整较多，我们分析下来认为市场主要系担心两点:1)碳管产业趋势，渗透率是否还能提升?2)公司领先优势是否依旧，同行抢B份额，进入C供应链? 核心观点 1、碳管本质作用是提升导电性，增强快充性能，提快充是目前市场公认的产业趋势，碳管渗透率逐渐提升只是时间问题。碳管目前在国内电池厂普遍采用，宁德三元部分采用，海外正处于加速放量中，近期韩系电池厂(LG、SK等)高镍产品已全面采用CNT(此前海外都是炭黑)，其中SK变化很重要。 2、公司领先优势体现在流化床工艺know-h

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兴发集团调研报告：20220821

一、首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下，全球宏观经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧，碳基化工产品综合成本持续高企，碳基化工产品供应大多数产能严重过剩，下游需求下行压力持续加大，碳基化工产业竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势外，还有一

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一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%，考虑到未来分布式市场的快速发展，中期角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。替代原因主要为: 1. 经济性。经测算，BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板，如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。背板主要应用场景主要为分布式市场，行业整体增速与双玻组件其实是平行的，并不是此消彼长的状态，因此未

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调研纪要：钧达股份20220816

郑总做公司介绍一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的，在多晶时代一直是行业前三名，今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不到，6 月份 5.8 分，7 月以后 6 分以上; 2、客户优势，阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能，一期安徽滁州 T􏰀􏰁c􏰀􏰂 产能预计 2022 三季度满产，二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿，净利润-0.94 亿，2021 年营业收入 50.55 亿，净利润 2.25

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钧达股份

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调研报告：九号公司

九号公司调研报告

九号公司@20220815.pdf

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九号公司

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2022-08-18 11:09:21

机构调研报告：国联股份

Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债，但在今年五月份上交所推荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品，我们和承销商做了交流之后，最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市，进行融资。在这个过程中，吸引我们的点是: 第一，因为是在海外发行，本身会吸引更多海外投资人的关注，而公司的跨境电商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市，对于我们的国际化战略，国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积极的推动意义。第二，公司

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国联股份

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机构调研报告：孚能科技

会议纪要介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元，与上年同期相比，亏损减少3511.48-9886.40万元，亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利润-3.05至-2.42亿元，与上年同期相比，亏损减少3187.16至9562.09万元，亏损同比减少9.45%至28.35%。公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元，扣非净利-2.97亿元，根据业绩预告，公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元，实现扣非归母-0.08-

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孚能科技

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2022-08-15 14:14:44

感谢，已买

@九菜红了：半导体专用设备：芯源微

半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用，如大数据、人工智能（AI, Artificial Intelligence）、物联网（IoT, Internet of Things）、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此，过去几年来，半导体存储器的重要性和需求与日俱增，并预计在未来迎来进一步增

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2022-08-14 19:54:27

感谢！半导体依然是主线

@大猫猫：国产半导体设备能做到多少制程

今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游，主要设备见图中这一列：半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂，分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化，清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节，简化来看，按照工艺次序可分为：氧化：在硅片表面形成二氧化硅层

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2022-08-08 19:14:02

华海清科调研报告 20220809

主要内容： Q1：请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响？ A：今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响，但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服，总体来说影响不大。 Q2：公司的产能情况如何？ A：公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目，去年完成了竣工，设计产能是100台/年，未来通过做好生产空间等方面的优化，产能还能进一步提升。 Q3：请问公司上半年的毛利情况如何？ A：在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据，一季度整体毛利

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华海清科

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每日必看

@韭研公社幸运宠儿：2022.9.7三大报+9.6涨停分析（储能等赛道股大涨）+9.6晚间公告

2022-9-6涨停总结（指数反弹收中阳！储能、光伏等涨幅居前）一、储能、锂电（钠离子电池）传艺科技（002866）+10.00%：钠离子电池，储能，2个一字板、共4板笔记本电脑及其他消费电子产品零组件（纳离子电池：正、负极材料、电解液等）山东章鼓（002598）+9.99%：钠离子电池

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2022-08-23 13:37:03

支持

@李团长复盘：梳理下受益欧洲被分蛋糕的方向

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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安恒信息研究报道20220820

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大华股份研究报告20220820

大华股份研究报告20220820

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比亚迪半导体碳化硅专家交流20220820

会议时间:2022 年 8 月 20 日参会成员:比亚迪半导体碳化硅专家、天风通信唐海清、余芳沁国内碳化硅情况介绍: 比亚迪作为国内车企，在车上用碳化硅已经有差不多 5、6 年的历史，最早是在车载的 OBC 上用，后面是在车载弹簧、车载电控上面用，目前国内在碳化硅车型上，我们用的碳化硅的量是国内最多的，去年算上车载电控和车载 OBC，碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上，甚至更大，因为今年芯片的资源非常紧张，所以导致目前还是处于瓶颈。目前碳化硅的应用主要在

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天奈科技研究报告20220821

前言近期，公司股价调整较多，我们分析下来认为市场主要系担心两点:1)碳管产业趋势，渗透率是否还能提升?2)公司领先优势是否依旧，同行抢B份额，进入C供应链? 核心观点 1、碳管本质作用是提升导电性，增强快充性能，提快充是目前市场公认的产业趋势，碳管渗透率逐渐提升只是时间问题。碳管目前在国内电池厂普遍采用，宁德三元部分采用，海外正处于加速放量中，近期韩系电池厂(LG、SK等)高镍产品已全面采用CNT(此前海外都是炭黑)，其中SK变化很重要。 2、公司领先优势体现在流化床工艺know-h

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天奈科技

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兴发集团调研报告：20220821

一、首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下，全球宏观经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧，碳基化工产品综合成本持续高企，碳基化工产品供应大多数产能严重过剩，下游需求下行压力持续加大，碳基化工产业竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势外，还有一

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兴发集团

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明冠新材专家调研纪要 2022.08.15

一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%，考虑到未来分布式市场的快速发展，中期角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。替代原因主要为: 1. 经济性。经测算，BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板，如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。背板主要应用场景主要为分布式市场，行业整体增速与双玻组件其实是平行的，并不是此消彼长的状态，因此未

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明冠新材

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2022-08-18 11:11:25

调研纪要：钧达股份20220816

郑总做公司介绍一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的，在多晶时代一直是行业前三名，今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不到，6 月份 5.8 分，7 月以后 6 分以上; 2、客户优势，阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能，一期安徽滁州 T􏰀􏰁c􏰀􏰂 产能预计 2022 三季度满产，二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿，净利润-0.94 亿，2021 年营业收入 50.55 亿，净利润 2.25

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调研报告：九号公司

九号公司调研报告

九号公司@20220815.pdf

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九号公司

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机构调研报告：国联股份

Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债，但在今年五月份上交所推荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品，我们和承销商做了交流之后，最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市，进行融资。在这个过程中，吸引我们的点是: 第一，因为是在海外发行，本身会吸引更多海外投资人的关注，而公司的跨境电商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市，对于我们的国际化战略，国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积极的推动意义。第二，公司

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2022-08-18 11:08:30

机构调研报告：孚能科技

会议纪要介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元，与上年同期相比，亏损减少3511.48-9886.40万元，亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利润-3.05至-2.42亿元，与上年同期相比，亏损减少3187.16至9562.09万元，亏损同比减少9.45%至28.35%。公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元，扣非净利-2.97亿元，根据业绩预告，公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元，实现扣非归母-0.08-

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感谢，已买

@九菜红了：半导体专用设备：芯源微

半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用，如大数据、人工智能（AI, Artificial Intelligence）、物联网（IoT, Internet of Things）、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此，过去几年来，半导体存储器的重要性和需求与日俱增，并预计在未来迎来进一步增

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感谢！半导体依然是主线

@大猫猫：国产半导体设备能做到多少制程

今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游，主要设备见图中这一列：半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂，分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化，清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节，简化来看，按照工艺次序可分为：氧化：在硅片表面形成二氧化硅层

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华海清科调研报告 20220809

主要内容： Q1：请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响？ A：今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响，但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服，总体来说影响不大。 Q2：公司的产能情况如何？ A：公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目，去年完成了竣工，设计产能是100台/年，未来通过做好生产空间等方面的优化，产能还能进一步提升。 Q3：请问公司上半年的毛利情况如何？ A：在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据，一季度整体毛利

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每日必看

@韭研公社幸运宠儿：2022.9.7三大报+9.6涨停分析（储能等赛道股大涨）+9.6晚间公告

2022-9-6涨停总结（指数反弹收中阳！储能、光伏等涨幅居前）一、储能、锂电（钠离子电池）传艺科技（002866）+10.00%：钠离子电池，储能，2个一字板、共4板笔记本电脑及其他消费电子产品零组件（纳离子电池：正、负极材料、电解液等）山东章鼓（002598）+9.99%：钠离子电池

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@李团长复盘：梳理下受益欧洲被分蛋糕的方向

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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比亚迪半导体碳化硅专家交流20220820

会议时间:2022 年 8 月 20 日参会成员:比亚迪半导体碳化硅专家、天风通信唐海清、余芳沁国内碳化硅情况介绍: 比亚迪作为国内车企，在车上用碳化硅已经有差不多 5、6 年的历史，最早是在车载的 OBC 上用，后面是在车载弹簧、车载电控上面用，目前国内在碳化硅车型上，我们用的碳化硅的量是国内最多的，去年算上车载电控和车载 OBC，碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上，甚至更大，因为今年芯片的资源非常紧张，所以导致目前还是处于瓶颈。目前碳化硅的应用主要在

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天奈科技研究报告20220821

前言近期，公司股价调整较多，我们分析下来认为市场主要系担心两点:1)碳管产业趋势，渗透率是否还能提升?2)公司领先优势是否依旧，同行抢B份额，进入C供应链? 核心观点 1、碳管本质作用是提升导电性，增强快充性能，提快充是目前市场公认的产业趋势，碳管渗透率逐渐提升只是时间问题。碳管目前在国内电池厂普遍采用，宁德三元部分采用，海外正处于加速放量中，近期韩系电池厂(LG、SK等)高镍产品已全面采用CNT(此前海外都是炭黑)，其中SK变化很重要。 2、公司领先优势体现在流化床工艺know-h

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兴发集团调研报告：20220821

一、首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下，全球宏观经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧，碳基化工产品综合成本持续高企，碳基化工产品供应大多数产能严重过剩，下游需求下行压力持续加大，碳基化工产业竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势外，还有一

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明冠新材专家调研纪要 2022.08.15

一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%，考虑到未来分布式市场的快速发展，中期角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。替代原因主要为: 1. 经济性。经测算，BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板，如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。背板主要应用场景主要为分布式市场，行业整体增速与双玻组件其实是平行的，并不是此消彼长的状态，因此未

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郑总做公司介绍一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的，在多晶时代一直是行业前三名，今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不到，6 月份 5.8 分，7 月以后 6 分以上; 2、客户优势，阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能，一期安徽滁州 T􏰀􏰁c􏰀􏰂 产能预计 2022 三季度满产，二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿，净利润-0.94 亿，2021 年营业收入 50.55 亿，净利润 2.25

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调研报告：九号公司

九号公司调研报告

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Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债，但在今年五月份上交所推荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品，我们和承销商做了交流之后，最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市，进行融资。在这个过程中，吸引我们的点是: 第一，因为是在海外发行，本身会吸引更多海外投资人的关注，而公司的跨境电商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市，对于我们的国际化战略，国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积极的推动意义。第二，公司

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机构调研报告：孚能科技

会议纪要介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元，与上年同期相比，亏损减少3511.48-9886.40万元，亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利润-3.05至-2.42亿元，与上年同期相比，亏损减少3187.16至9562.09万元，亏损同比减少9.45%至28.35%。公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元，扣非净利-2.97亿元，根据业绩预告，公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元，实现扣非归母-0.08-

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半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用，如大数据、人工智能（AI, Artificial Intelligence）、物联网（IoT, Internet of Things）、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此，过去几年来，半导体存储器的重要性和需求与日俱增，并预计在未来迎来进一步增

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今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游，主要设备见图中这一列：半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂，分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化，清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节，简化来看，按照工艺次序可分为：氧化：在硅片表面形成二氧化硅层

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主要内容： Q1：请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响？ A：今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响，但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服，总体来说影响不大。 Q2：公司的产能情况如何？ A：公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目，去年完成了竣工，设计产能是100台/年，未来通过做好生产空间等方面的优化，产能还能进一步提升。 Q3：请问公司上半年的毛利情况如何？ A：在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据，一季度整体毛利

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