温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器（表格在最下方）严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有

国内​​原料药与中间体出口美国占比大且短期内难以替代​​的A股上市公司，这些企业在细分领域具备​​技术壁垒、高市场份额​​或​​FDA认证优势​​，供应链地位稳固：​​一、心血管与神经系统药物​​​​1. 华海药业（600521）​​​​核心产品​​：缬沙坦、氯沙坦（降压药原料药）、普瑞巴林（神经痛

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一、新凯来“国家队”首秀：五大设备剑指国际垄断 2025年3月26日，上海SEMICON China展会迎来一位神秘“国家队”选手——深圳新凯来。这家背靠深圳市重大产业投资集团、成立于2021年的半导体装备企业，首次公开亮相便以五款“名山系列”高端设备震撼全场，直接剑指半导体制造核心环节的

新概念来了：新凯来爆火。今天中午，新凯来参加展会的视频突然火了。一个销售说5mm到28nm都能做，很多投资者高喊，这是半导体设备的ds时刻。目前新凯来基于一代工艺、一代材料、一代装备的设计理念，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装

01  产业链全景图 02  AI大模型简介02-1  什么是AI大模型？大模型是拥有超大规模参数（通常在十亿个以上）、复杂计算结构的机器学习模型，能够处理海量数据，完成各种复杂任务，如自然语言处理、图像识别等。02-2  AI大模型的三大特征&nb

上海算力概念股小表哥上海上海：到2027年本市智算云产业规模力争突破2000亿元 智算规模力争达到200EFLOPS上海：积极部署智能算力 提升集群规模上海：突破万卡集群调度训练瓶颈 加快研发低精度计算单元的国产智算芯片上海：研究设立算力CVC基金 支持智算云企业通过股权并购等方式增强软件技术研发和

01   产业链全景图 02  上游产业链数字经济产业链的上层对应着数据价值化以及数字产业化中的基础电信部分（即数字经济的基础设施，包括软硬件等）。作为整个数字经济产业链的核心，数据要素是整个数字经济产业链循环的基础，而包含数字经济基础设施在内的信创产业则是推动产业链数

声明：糖宝目前无团队，仅一个人，文章构成如下图所示：现在市场最关键的就是成交量了，没有之一。题材方面，晚上说的比较多的是涨价资源线，深海科技以及人形机器人，还有个算力也有不少老师提及，上面说到的4个方向，前面3个分歧较小，算力这块很多老师已经被伤透了心，可以说是完全不相信了，不过今天AI智能体的异动

一、事件催化：华为机器人战略进入爆发期据国家知识产权局公告，华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标，标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破，预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器

“深海科技”作为2025年政府工作报告首次明确提出的战略性新兴产业，其核心是通过技术创新推动深海资源开发、装备升级和海洋经济高质量发展。这一概念不仅关乎国家能源与资源安全，也是国际科技竞争的新焦点，标志着我国从海洋大国向海洋强国迈进的战略布局。 技术范畴涵盖深海探测（如载人潜水器、无人潜航

一、政策与市场前景：海洋经济进入爆发周期2024年全国海洋生产总值突破10万亿元，拉动GDP增长11.5%，标志着海洋经济正式成为国家经济增长的新引擎。2025年政府工作报告首次将“深海科技”与商业航天、低空经济并列为核心新兴产业，政策红利加速释放。预计到2030年，海洋经济规模将突破20万亿元，深

钛：海洋工程装备的理想之选钛，这种被誉为“海洋金属”的神奇元素，在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先，钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说，减轻重量意味着降低能耗、提高航速，对于深海作业的装备而言，轻量化设计能够减少对承载设备的要求，降低运营成本。其次，钛金属具有极强的耐海水腐蚀性，

  1.         PCB制板： (1)      以前不做，现在定位比较高端，聚焦下一代服务器，算力卡、存储、自动驾驶和域控，需要用高速板（阻抗精度

在 3 月 17 日，英伟达年度技术盛会 GTC 在美国加州圣何塞正式启幕，并同步开启线上活动。与此同时，A 股市场，胜宏科技股价创新高，融资余额突破 35 亿元，标志着 PCB 行业在 AI 算力需求驱动下进入高景气周期。英伟达GTC大会催化AI与加速计算需求本届 GTC 以 “量子日”

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  1.         PCB制板： (1)      以前不做，现在定位比较高端，聚焦下一代服务器，算力卡、存储、自动驾驶和域控，需要用高速板（阻抗精度

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