一、事件驱动：AI浪潮黄金时代，引发全球AI军备竞赛，国内市场对算力需求越来越大，随着人工智能应用普及，我国大力发展国产算力势在必行，高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案，液冷将是AI算力发展的助推器；算力浪潮的冷静计算:液冷或成

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

作者：黄乐平，陈旭东华泰观点：关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势　　过去一周，我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会，拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比，参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中，我们观察到：1）随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、电商、智能体人工智能发展历程==》》第一阶段：聊天机器人，会话语言AI。第二阶段：推理者，解决人类水平问题AI。第三阶段：智能体，能够代表用户采取行动的AI（AI广告、AI教育、AI视频、AI传媒

上周最具持续性的题材非AI智能体和固态电池莫属了 ，抗住了市场的考验，下周高看一眼！1）AI Agent概念周四盘前消息，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。根据内部员工爆料，OpenAI领导层预计

今日开盘，港股半导体科技继续大爆发。 以中芯国际为例，今日盘中涨幅最高涨幅27%，截止今日收盘时涨幅21.76%。按照港股半导体科技这样的走势，明天大A开盘，半导体板块有望大涨。今天我们再次盘点A股半导体科技公司：一、半导体龙头企业闻泰科技：最大功率半导体企业(安世半导体)长电科技：国内第

消息面：华为Mate 70系列手机将在今年第四季度发布。 今天市场资金开始切到Mate70方向，多只Mate70概念股出现涨停。Mate 70核心概念股大全：1、Mate 70核心供应商及制造商光弘科技：代工，公司作为华为的核心供应商，提供智能终端产品和网络设备等，为华为Mate 70的生

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

每次看到外围大涨或新高的消息，心里总有种说不出的滋味。  航运物流：今天最强风口是航运和物流板块：宁波远洋、上海雅士、龙洲股份、中创物流、海通发展、国航远洋等多股涨停。消息面上，近日，多艘船只航行至红海及附近水域时，遭到也门胡塞武装袭击，四家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。欧

资产注入是目前宝塔实业最重要的工作之一。目前宁夏国资旗下只有宝塔实业和西部创业，而还有诸如宁夏铁路、宁夏水务、宁夏煤业等优质资产可以注入。22年6月底前要完成国企改革三年行动主体任务宁夏国运集团实控人:加速资产证券化。发挥宝塔实业上市平台作用，年底完成股票非公开发行，同步启动重大资产重组资产注入是目

截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

国企改革持续发酵，年底压轴大戏，正在陆续铺开！历届三中全会承担着经济发展和经济体制改革的使命，2013年11月十八届三中全会开启了国企改革攻坚大幕，对新一轮的改革进行了全面的规划和部署。所以，对于12月份来说，随着时间节点的接近，国企改革的相关主题有望再次升温！国企改革的逻辑驱动：1）资金盘活：提升

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政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

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当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

每次看到外围大涨或新高的消息，心里总有种说不出的滋味。  航运物流：今天最强风口是航运和物流板块：宁波远洋、上海雅士、龙洲股份、中创物流、海通发展、国航远洋等多股涨停。消息面上，近日，多艘船只航行至红海及附近水域时，遭到也门胡塞武装袭击，四家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。欧

资产注入是目前宝塔实业最重要的工作之一。目前宁夏国资旗下只有宝塔实业和西部创业，而还有诸如宁夏铁路、宁夏水务、宁夏煤业等优质资产可以注入。22年6月底前要完成国企改革三年行动主体任务宁夏国运集团实控人:加速资产证券化。发挥宝塔实业上市平台作用，年底完成股票非公开发行，同步启动重大资产重组资产注入是目

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消息面：华为Mate 70系列手机将在今年第四季度发布。 今天市场资金开始切到Mate70方向，多只Mate70概念股出现涨停。Mate 70核心概念股大全：1、Mate 70核心供应商及制造商光弘科技：代工，公司作为华为的核心供应商，提供智能终端产品和网络设备等，为华为Mate 70的生

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

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