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先发图表，然后说干货  首先梳理下为什么华为云成为了DP炒作的暗线消息上：春节期间，硅基流动X华为云联合推出Deepseek R1&V3的推理服务。1月27日当天财联社出现多条DP宕机的新闻。2月5日，节后第一天华为云相关的拓维信息高开秒板，泛微网络缩量加强，用友网络在年

 前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙 华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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“杰文斯悖论”是指:从长远来看，资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加，而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。华为云：605398新炬网络：新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试002261拓维信息：公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。002123

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事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1，通过调用DeepSeek-R1的能力，增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线，中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进

一、事件驱动：AI浪潮黄金时代，引发全球AI军备竞赛，国内市场对算力需求越来越大，随着人工智能应用普及，我国大力发展国产算力势在必行，高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案，液冷将是AI算力发展的助推器；算力浪潮的冷静计算:液冷或成

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

作者：黄乐平，陈旭东华泰观点：关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势　　过去一周，我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会，拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比，参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中，我们观察到：1）随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽

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