一、机会总结信创的主要关注点在基础软件中的操作系统和数据库的国产化替代，业绩支撑的基本盘为党政信创支出，未来主要发展空间在八大行业信创。1、 操作系统国产化新产品为22年底发布的麒麟1.0，PC服务器两用，国产渗透率低（PC小于2.5%，服务器小于30%），市场增长率高（65%），最推荐。2、

全国超30城市正建或筹建智算中心2023/01/11 17:04今天（11日），国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。根据预测，未来5年中国智

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

603528多伦科技：5亿人在用的ChatGPT应用端分支龙头+行业寡头+北斗芯片+滴滴+华为+教育+毫米波雷达中国每年新增驾驶员2500万人，驾驶员总数超过5亿人，居世界第一1.多伦科技的驾培AI助手“多多”，不仅拥有丰富的语音控制功能，灵动智能的虚拟助手形象，还支持连续的自然语言对话。2.多伦科

今天的重磅会议，国社通稿和新闻联播头条都播了，主要明确了一件大事：二中全会将于2月26日至28日在京召开。二中全会的主要议题， 除了人事，资本市场最关注的，还是新闻通稿里机构改革部分的表述：会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届二中全会审议。　　

【观点概要】一、磷矿石供需仍然偏紧：2023 年下游湿法净化酸保守估计新增产能 140 万吨（包括瓮福40 万吨、大地元天 10 万吨、新洋丰 15 万吨、宜化 17 万吨、云图 30 万吨、龙蟒 20 万吨、祥云 10 万吨、金正大 20 万吨等），产量保守贡献 70 万吨，以 4-5 的单耗计算

什么是4D毫米波雷达4D毫米波雷达是一种高级别的无线电探测技术，利用毫米波频段的电磁波探测目标物体。与传统的二维雷达不同，4D毫米波雷达还可以提供第三维数据（距离、速度和高度），并且可以提供目标物体的动态信息（如运动轨迹和加速度等），因此被称为“4D”雷达。 4D毫米波雷达通常用于自动驾驶

     4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连 板，雷科防务涨停，硕贝德、经纬恒润大涨超 10% ,消息面上，特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量 产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉 不仅配置了一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：

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华为官方排名: 第一，黄河科技集团 （远东传动002406唯一参股上市公司）第二，拓维信息（涨停）第三，神州数码（涨停）拓维信息、神州数码其实都是小弟，真正排在第一的的是黄河科技集团（远东传动是唯一参股的上市公司，持股12%）  注：因为瑞贝卡是控股股东持股的

一、主要内容 核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力 对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡

ChatGPT专家交流0217    1、ChatGPT出来之后，对我们国内相关产业的影响？国内相关的厂商，阿里、百度未来一段时间落地情况？    A：关于从国家层面，GPT这个产品推出以后，网信办已经发出了一些政策相关的东西。从国家层面的角度来说，

   AI绝对可以称得上是这几年最火爆的话题。从Alpha Go击败顶尖围棋选手开始，越来越多人意识到在很多领域，AI已经能够用接近人类的思维，更高效地完成任务。在很多领域，AI甚至已经可以涉及甚至部分取代之前只能由人类担任的工作。   要说 AI 领域今年影

一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、银保监会两部门：就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 修订内容包括：一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内

一、机会总结信创的主要关注点在基础软件中的操作系统和数据库的国产化替代，业绩支撑的基本盘为党政信创支出，未来主要发展空间在八大行业信创。1、 操作系统国产化新产品为22年底发布的麒麟1.0，PC服务器两用，国产渗透率低（PC小于2.5%，服务器小于30%），市场增长率高（65%），最推荐。2、

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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【观点概要】一、磷矿石供需仍然偏紧：2023 年下游湿法净化酸保守估计新增产能 140 万吨（包括瓮福40 万吨、大地元天 10 万吨、新洋丰 15 万吨、宜化 17 万吨、云图 30 万吨、龙蟒 20 万吨、祥云 10 万吨、金正大 20 万吨等），产量保守贡献 70 万吨，以 4-5 的单耗计算

什么是4D毫米波雷达4D毫米波雷达是一种高级别的无线电探测技术，利用毫米波频段的电磁波探测目标物体。与传统的二维雷达不同，4D毫米波雷达还可以提供第三维数据（距离、速度和高度），并且可以提供目标物体的动态信息（如运动轨迹和加速度等），因此被称为“4D”雷达。 4D毫米波雷达通常用于自动驾驶

     4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连 板，雷科防务涨停，硕贝德、经纬恒润大涨超 10% ,消息面上，特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量 产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉 不仅配置了一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：

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华为官方排名: 第一，黄河科技集团 （远东传动002406唯一参股上市公司）第二，拓维信息（涨停）第三，神州数码（涨停）拓维信息、神州数码其实都是小弟，真正排在第一的的是黄河科技集团（远东传动是唯一参股的上市公司，持股12%）  注：因为瑞贝卡是控股股东持股的

一、主要内容 核心观点：1）基础设施先行：IDC、芯片拉动资本开支 2）核心是烧算力、堆算力 ChatGPT的核心三要素：算力规模、海量数据、海量现金，而运营商完美符合算力、数据、资金三个条件。 1、算力 对算力的需求由训练和推理两部分组成。假设对一个模型从0开始训练，需要800张英伟达A100的卡

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   AI绝对可以称得上是这几年最火爆的话题。从Alpha Go击败顶尖围棋选手开始，越来越多人意识到在很多领域，AI已经能够用接近人类的思维，更高效地完成任务。在很多领域，AI甚至已经可以涉及甚至部分取代之前只能由人类担任的工作。   要说 AI 领域今年影

一、宏观新闻 国内：中央 部委 1、银保监会两部门：就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 修订内容包括：一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内

一、机会总结信创的主要关注点在基础软件中的操作系统和数据库的国产化替代，业绩支撑的基本盘为党政信创支出，未来主要发展空间在八大行业信创。1、 操作系统国产化新产品为22年底发布的麒麟1.0，PC服务器两用，国产渗透率低（PC小于2.5%，服务器小于30%），市场增长率高（65%），最推荐。2、

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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【观点概要】一、磷矿石供需仍然偏紧：2023 年下游湿法净化酸保守估计新增产能 140 万吨（包括瓮福40 万吨、大地元天 10 万吨、新洋丰 15 万吨、宜化 17 万吨、云图 30 万吨、龙蟒 20 万吨、祥云 10 万吨、金正大 20 万吨等），产量保守贡献 70 万吨，以 4-5 的单耗计算

什么是4D毫米波雷达4D毫米波雷达是一种高级别的无线电探测技术，利用毫米波频段的电磁波探测目标物体。与传统的二维雷达不同，4D毫米波雷达还可以提供第三维数据（距离、速度和高度），并且可以提供目标物体的动态信息（如运动轨迹和加速度等），因此被称为“4D”雷达。 4D毫米波雷达通常用于自动驾驶

     4D毫米波雷达概念股多股大涨,其中威孚高科2连 板，雷科防务涨停，硕贝德、经纬恒润大涨超 10% ,消息面上，特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量 产上车。在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉 不仅配置了一

流动性宽松加经济复苏，所以今年是金属大年。这种情况下一定是个全面开花的局面，所以不用焦虑没赶上一波行情或一个品种的行情，注意好节奏和结构就好。节奏上看，先是因为流动性变化，金融属性强的品种先启动了一波。后面随着开工启动就要转向基本面行情，这里面先启动的一定是对复苏敏感的品种。敏感性的品种有两个特点：

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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今天的重磅会议，国社通稿和新闻联播头条都播了，主要明确了一件大事：二中全会将于2月26日至28日在京召开。二中全会的主要议题， 除了人事，资本市场最关注的，还是新闻通稿里机构改革部分的表述：会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届二中全会审议。　　

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什么是4D毫米波雷达4D毫米波雷达是一种高级别的无线电探测技术，利用毫米波频段的电磁波探测目标物体。与传统的二维雷达不同，4D毫米波雷达还可以提供第三维数据（距离、速度和高度），并且可以提供目标物体的动态信息（如运动轨迹和加速度等），因此被称为“4D”雷达。 4D毫米波雷达通常用于自动驾驶

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

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