催化一：国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。催化二：两部门：国家外汇局系统要深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量。概念股：吉大正元、青岛金王、仁东控股、中亦科技、焦点科技、易点天下、先进数通、科蓝

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）关于HW组建新公司的传言:HW和长安价格谈不拢，HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持)，长安希望谈到1200亿，从1月份直僵持到年后，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，其他国企车企每家都拿点小头，新进入车企的话国

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

本周上证5连阳，站上3000点。根本停不下来，已经8连阳，从最低点2635，到2927，短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、人形机器人克来机电，作为机器人龙头，不断晋级走妖，机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化，无疑给这个火热的板块，再次火上浇油。催

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

催化一：国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。催化二：两部门：国家外汇局系统要深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量。概念股：吉大正元、青岛金王、仁东控股、中亦科技、焦点科技、易点天下、先进数通、科蓝

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）关于HW组建新公司的传言:HW和长安价格谈不拢，HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持)，长安希望谈到1200亿，从1月份直僵持到年后，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，其他国企车企每家都拿点小头，新进入车企的话国

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

本周上证5连阳，站上3000点。根本停不下来，已经8连阳，从最低点2635，到2927，短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、人形机器人克来机电，作为机器人龙头，不断晋级走妖，机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化，无疑给这个火热的板块，再次火上浇油。催

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

催化一：国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。催化二：两部门：国家外汇局系统要深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量。概念股：吉大正元、青岛金王、仁东控股、中亦科技、焦点科技、易点天下、先进数通、科蓝

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）关于HW组建新公司的传言:HW和长安价格谈不拢，HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持)，长安希望谈到1200亿，从1月份直僵持到年后，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，其他国企车企每家都拿点小头，新进入车企的话国

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

本周上证5连阳，站上3000点。根本停不下来，已经8连阳，从最低点2635，到2927，短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、人形机器人克来机电，作为机器人龙头，不断晋级走妖，机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化，无疑给这个火热的板块，再次火上浇油。催

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

催化一：国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。催化二：两部门：国家外汇局系统要深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量。概念股：吉大正元、青岛金王、仁东控股、中亦科技、焦点科技、易点天下、先进数通、科蓝

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）关于HW组建新公司的传言:HW和长安价格谈不拢，HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持)，长安希望谈到1200亿，从1月份直僵持到年后，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，其他国企车企每家都拿点小头，新进入车企的话国

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

本周上证5连阳，站上3000点。根本停不下来，已经8连阳，从最低点2635，到2927，短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、人形机器人克来机电，作为机器人龙头，不断晋级走妖，机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化，无疑给这个火热的板块，再次火上浇油。催

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

催化一：国常会审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。催化二：两部门：国家外汇局系统要深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量。概念股：吉大正元、青岛金王、仁东控股、中亦科技、焦点科技、易点天下、先进数通、科蓝

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）关于HW组建新公司的传言:HW和长安价格谈不拢，HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持)，长安希望谈到1200亿，从1月份直僵持到年后，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，其他国企车企每家都拿点小头，新进入车企的话国

近期热门概念大集合（一）：CPO共封装光学概念、算力服务器概念、央企人工智能、华为通信大模型概念、5.5G+鸿蒙生态概念等等！（1）CPO光电共封装概念代表龙头：天孚通信、剑桥科技、中际旭创 （2）华为通信大模型概念代表龙头：高新发展、恒为科技、拓维信息（配图仅列举部分核心标的，若不全面敬

本周上证5连阳，站上3000点。根本停不下来，已经8连阳，从最低点2635，到2927，短短8个交易日涨了近400点。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、人形机器人克来机电，作为机器人龙头，不断晋级走妖，机器人板块上周后半周涨停潮持续涌现。周末人形机器人的利好催化，无疑给这个火热的板块，再次火上浇油。催

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家