一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

先说结论：广告之于Sora，就像传媒游戏之于ChatGPT。去年ChatGPT4.0问世，降本增效下游应用端游戏、传媒影视方向牛股层出不穷。 .Sora文生视频1分钟左右的时长完美适配广告设计公司，拿蓝色光标举例，23年三季报363亿的营收，仅2.9亿的净利润，成本占360亿，净利率只有0.78%，

 多家媒体爆料，华为今年昇腾AI芯片出货将达到40万片以上，单卡价格在7万元左右，这对国产AI芯片来说确实是个好消息300479神思电子     华为昇腾AI+ 算力+国资市值考核企业   国资必须使用华为GPU--- 华为昇腾国

此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

催化一：新村长新官上任首先对IPO下手，严控IPO准入关，ipo拥堵，壳资源概念将回归。  年前2月7日，中G中Y决定，任命吴清为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满的中国证监会党委书记职务。国WY决定，任命吴清为中国证监会主席，免去易会满的中国证监会主席职务。

昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

开门红，三大指数全线大涨，上证指数已重回2900点，4200家上涨，其中200多家涨停。下面梳理下假期的题材的逻辑：1、AI（人工智能）假期最热的Sora，其实就是AI方向，毫无争议的成为市场最亮眼的仔。盘面上最强的就是人工智能版块，细分来看，软件端主要是视频为主，硬件端主要是CPO和储存芯片，都集

事件: （1）2 月 16 日，OpenAI 发布首个 AI 视频模型 Sora，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景。 （2）1 月 30 日，万兴科技发布国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕，基于 15 亿创作者及 100 亿本土化高质量音视频数据，引领音视频创

【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一，重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述：OpenAI发布首个AI视频模型Sora，能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模，或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界，并带来3D空间的

Sora核心逻辑①Sora惊艳亮点：可生成长达60秒的2K高清视频；Sora改进了模型架构，使用DiT模型架构，即Diffusion和Transformer模型组合起来的新架构，目前国内没有大模型企业涉及这种架构；数据集的预处理方式和推理过程更加复杂、精准和高效，并能够自己创造数据用于训练，颠覆了此

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2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

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此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必

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昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

开门红，三大指数全线大涨，上证指数已重回2900点，4200家上涨，其中200多家涨停。下面梳理下假期的题材的逻辑：1、AI（人工智能）假期最热的Sora，其实就是AI方向，毫无争议的成为市场最亮眼的仔。盘面上最强的就是人工智能版块，细分来看，软件端主要是视频为主，硬件端主要是CPO和储存芯片，都集

事件: （1）2 月 16 日，OpenAI 发布首个 AI 视频模型 Sora，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景。 （2）1 月 30 日，万兴科技发布国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕，基于 15 亿创作者及 100 亿本土化高质量音视频数据，引领音视频创

【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一，重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述：OpenAI发布首个AI视频模型Sora，能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模，或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界，并带来3D空间的

Sora核心逻辑①Sora惊艳亮点：可生成长达60秒的2K高清视频；Sora改进了模型架构，使用DiT模型架构，即Diffusion和Transformer模型组合起来的新架构，目前国内没有大模型企业涉及这种架构；数据集的预处理方式和推理过程更加复杂、精准和高效，并能够自己创造数据用于训练，颠覆了此

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后

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此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。会上，中科金财团队与微软中国的专家就Sora在国内银行、电商、网剧等垂类领域的多场景应用进行了广泛讨论。微软专家认为Sora的发布将

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昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

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事件: （1）2 月 16 日，OpenAI 发布首个 AI 视频模型 Sora，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景。 （2）1 月 30 日，万兴科技发布国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕，基于 15 亿创作者及 100 亿本土化高质量音视频数据，引领音视频创

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2月25日周末爆发十个热门题材，等君一搏一、新质生产力 （市场总龙头龙头克来机电11连板）湃新闻记者注意到，今年全国两会前，“新质生产力”这一热词成为众多代表委员关注的重点话题。多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。风大侠题材库：克来机电、克劳斯、合锻智能、海得控制、北自科技、金龙机电

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华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家 根据此次公告及云头条消息： 标包1：训练型风冷服务器（I系列）实际中标金额及对应份额：1）超聚变16.56亿元，31%份额；2）浪潮信息11.75亿元，22%份额；3）紫光华山8.6亿元，16%份额；4）宁畅6.44亿元，12%份额；5）

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此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

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昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

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此次英伟达财报公布前，全球市场对业绩超预期已经成为共识，公布业绩后股价形成正反馈，盘后上涨10% 财报会上，有两个核心点值得重视核心点一：“在过去一年中，大约40%的数据中心收入用于支持人工智能推理”，超过了此前市场的预期，这也就意味着，商业正在逐步形成闭环，市场对可持续性的担忧也降低了&

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昨天，在gw院召开的全体会议中，吴清首次以证监会主席的身份出席，并在新闻联播中亮相。     值得关注的是，他当时系的领带是红色的，格外醒目，也彰显了新村长对细节的重视。 新村长、红领带加上假期外围大涨，今天，龙年A股实现开门红，两市239只涨停，4000多家

开门红，三大指数全线大涨，上证指数已重回2900点，4200家上涨，其中200多家涨停。下面梳理下假期的题材的逻辑：1、AI（人工智能）假期最热的Sora，其实就是AI方向，毫无争议的成为市场最亮眼的仔。盘面上最强的就是人工智能版块，细分来看，软件端主要是视频为主，硬件端主要是CPO和储存芯片，都集

事件: （1）2 月 16 日，OpenAI 发布首个 AI 视频模型 Sora，能够实现创建多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景。 （2）1 月 30 日，万兴科技发布国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕，基于 15 亿创作者及 100 亿本土化高质量音视频数据，引领音视频创

【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一，重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述：OpenAI发布首个AI视频模型Sora，能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模，或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界，并带来3D空间的

Sora核心逻辑①Sora惊艳亮点：可生成长达60秒的2K高清视频；Sora改进了模型架构，使用DiT模型架构，即Diffusion和Transformer模型组合起来的新架构，目前国内没有大模型企业涉及这种架构；数据集的预处理方式和推理过程更加复杂、精准和高效，并能够自己创造数据用于训练，颠覆了此